โทร :(034) 825090 -100 โทรสาร(034) 825081 E Mail contact ...4.1 นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

บรษท เพ มสนสตลเวคส จ ำกด ( มหำชน) 4 , 95-96 หม 6 ถนน พระราม2 ต.โคกขาม อ.เมอง จ.สมทรสาคร 74000 โทร:(034) 825090-100 โทรสาร:(034) 825081 E-Mail : [email protected] Web Site : www.permsin.com

วนท 14 มนาคม 2562 เรอง แจงมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เกยวกบการลงทนในโครงการใหม การเพมทนเพอ

เสนอขายใหกบผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน การออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท และการก าหนดวนประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562

เรยน กรรมการและผจดการ

ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สงทสงมาดวย

1. สารสนเทศเกยวกบรายการไดมาซงสนทรพยในการลงทนโครงการเหลกเคลอบส (Prepainted Galvalume Steel)

2. แบบรายงานการเพมทน (F 53-4) 3. สรปรายละเอยดส าคญของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ ครงท 1 (PERM-W1) 4. สรปรายละเอยดส าคญของการออกและเสนอขายหนสามญเพมทน 5. สารสนเทศเกยวกบการจดสรรหนสามญเพมทน

จากการประชมคณะกรรมการบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (PERM) ครงท 2/2562 เมอวนท 14 มนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมเอนกประสงค บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) เลขท 4, 95-96 หมท 6 ถนนพระราม 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร 74000 บรษทขอรายงานมตทส าคญของทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 ประชมเมอวนท 14 มนาคม 2562 ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย สรปไดดงน

1. มมตเหนชอบและอนมต งดจายเงนปนผลเนองจากบรษทมผลการด าเนนการขาดทน ใหน าเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตงดจายเงนปนผล

2. มมตเหนชอบอนมตใหเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนเปนผพจารณาเลอกตงกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระในป 2562 ตามขอบงคบของบรษทจ านวน 2 ทาน เพอกลบเขาเปนกรรมการอกวาระหนง คอ

2.1 นายกนต อรรฆยวรวทย กรรมการ 2.2 นายสงหนาท บตรสมบรณ กรรมการ

3. อนมตคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2562 เปนรายเดอน ดงน 3.1 คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ เดอนละ 35,000 บาท 3.2 คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ เดอนละ 15,000 บาท 3.3 คาตอบแทนกรรมการบรหาร จ านวน 4 ทานเปนเงนเดอน โบนส และกองทนส ารองเลยงชพ

เปนจ านวนเงน ไมเกนปละ 20,000,000 บาท ใหน าเสนอตอทประชมสามญผ ถอหนเพอพจารณาอนมตตอไป

4. มมตเหนชอบและอนมตใหน าเสนอใหทประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 พจารณาอนมตแตง

บรษท ส านกงาน อวาย จ ากด โดยมผสอบบญช คนใดคนหนง ดงตอไปน 4.1 นางสาววธ ขยนการนาว ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5423 4.2 นายศภชย ปญญาวฒโน ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 3930 4.3 นายณฐวฒ สนตเพชร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท 5730

โดยบคคลดงกลาวมความเปนอสระและไมมผลประโยชนสวนไดเสยใด ๆ กบบรษทและบรษทยอย ทงน ก าหนดใหผสอบบญชคนใดคนหนงขางตนเปนผ ท าการตรวจสอบและแสดงความคดเหนตองบการเงนของบรษทได และกรณทผสอบบญชคนใดคนหนงดงกลาวไมสามารถปฏบตงานได ใหบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด จดหาผสอบบญชรบอนญาตอน ๆ ของบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด ปฏบตหนาทแทนได โดยก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2562 ดงนคอ

บรษท เพมสนสตลเวคส จ ำกด (มหำชน)

คาสอบทานงบการเงน ( 3 ไตรมาสๆ ละ 325,000 บาท) 975,000 บาท คาตรวจสอบงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 1,125,000 บาท รวม 2,100,000 บาท บรษท ซนเทค สตลเวคส จ ำกด คาสอบทาน งบการเงน (3 ไตรมาส ๆ ละ 175,000 บาท) 525,000 บาท คาตรวจสอบงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 1,125,000 บาท รวม 1,650,000 บาท

บรษท แอตแลนตกไปป จ ำกด คาตรวจสอบงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 550,000 บาท บรษท เอมพำวเวอรสตล จ ำกด คาตรวจสอบงบการเงนส าหรบป สนสดวนท 31 ธนวาคม 100,000 บาท ยอดรวมทงสน 4,400,000 บำท

5. มมตอนมตใหบรษท โดยบรษทยอยทางออม ไดแก บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด เขาลงทนในโครงการผลตเหลกเคลอบส (Prepainted Galvalume Steel : “PPGL Steel”) (“โครงการ Empower”) มลคาการลงทนทงสนประมาณ 971 ลานบาท โดยบรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด ถอหนโดยบรษท ซนเทคสตลเวคส จ ากด (“Suntech”) ไมต ากวารอยละ 90 ของทนจดทะเบยนทงหมด และ Suntech เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99 รายละเอยดปรากฏตามสารสนเทศเกยวกบการไดมาซงสนทรพยในการลงทนโครงการเหลกเคลอบสของ บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (สงทสงมาดวย 1)

รายการลงทนโครงการ Empower เ ขาขายเปนธรกรรมการไดมาซงสนทรพยตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญทเขาขายเปนการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) (“ประกาศเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย”) โดยมขนาดของรายการสงสดเทากบรอยละ 22.83 ตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทน โดยเปรยบเทยบกบมลคาของสนทรพยรวมของบรษทฯ ซงค านวณจากงบการเงนรวมฉบบตรวจสอบ สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงจดเปน “รายการไดมาซงสนทรพยประเภทท 2” ตามประกาศเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย ดงนน บรษทฯ จงมหนาทตองปฏบตตามประกาศเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย ดงตอไปน (1) เปดเผยรายการเกยวกบการลงทนโครงการ Empower ตอตลาดหลกทรพยฯ โดยมสารสนเทศตามบญช 1 และ (2) สงหนงสอแจงผ ถอหนภายใน 21 วนนบแตวนทเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ โดยมสารสนเทศอยางนอยตามบญช 2 ทก าหนด ทงน สารสนเทศเกยวกบรายการไดมาซงสนทรพยในการลงทนโครงการ Empower ตามสงทสงมาดวย 1

6. มมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนของบรษทอกจ านวน 500,000,000 บาท จากทนจดทะเบยนเดม 500,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยน 1,000,000,000 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนจ านวน 500,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท เพอรองรบการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน และเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซ อหนสามญของบรษททจะจดสรรควบคกบห นสามญเพมทนทออกใหมใหแกผ ถอห นเดมทใชสทธจองซอห นสามญเพมทนทออกใหมของบรษทและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนดงกลาวตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการจองเกนจากสทธ (Excess Rights) ในครงน และอนมตการแกไขหนงสอบรคณหสนธของบรษท ขอ 4. เรองทนจดทะเบยน เพอใหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยนของบรษทเปนดงน

“ขอ 4. ทนจดทะเบยน จ านวน 1,000,000,000 บาท (หนงพนลานบาทถวน) แบงออกเปน 1,000,000,000 หน (หนงพนลานหน) มลคาหนละ 1 บาท (หนงบาทถวน) โดยแบงออกเปน หนสามญ 1,000,000,000 หน (หนงพนลานหน) หนบรมสทธ - หน (- หน)”

7. มมตอนมตการออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญของบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) ครงท 1 (“PERM-W1”) อาย 3 ป จ านวนไมเกน 250,000,000 หนวย เพอจดสรรใหแกผ ถอหนทใชสทธจองซอหนสามญเพมทนทออกใหมของบรษทและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผ ถอห นเดมตามสดสวนการถอห น (Right Offering) และจองเกนจากสทธ (Excess Rights) ในอตราสวน 1 หนทไดรบจดสรร ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1 โดยไมคดมลคา ราคาการใชสทธจะเทากบ 1.80 บาท โดยมรายละเอยดส าคญของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ PERM-W1 ตามสงทสงมาดวย 3 ทงน มอบหมายใหคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหารของบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทมอ านาจในการด าเนนการใด ๆ อนจ าเปนและเกยวเนองกบกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธใหแกผ ถอหนทใชสทธจองซอหนสามญเพมทนทออกใหมของบรษทและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแก ผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และจองเกนจากสทธ (Excess Rights) ในครงน ไดทกประการ รวมถงการก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอ

ผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจองซอห นสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป ตลอดจนการแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผ ถอหน หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย การลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ควบคกบการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงการตดตอและการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกห นสามญเพมทน และการน าหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ รวมถงการด าเนนการใดๆ ตามทจ าเปนและสมควรเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน

8. มมตอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 500,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท ตาม

รายละเอยดดงน

(1) จดสรรหนสามญเพมทน จ านวน 250,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท เพอเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในอตราสวน 2 หนเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน ราคาเสนอขายเทากบ 1.00 บาทตอหน ทงน ผ ถอหนเดมอาจแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธ (Excess Rights) ทไดรบจดสรรตามสดสวนการถอหนได โดยมรายละเอยดส าคญของการจดสรรหนสามญเพมทน ตามสงทสงมาดวย 4

(2) จดสรรห นสามญเพมทน จ านวน 250,000,000 ห น มลคาทตราไวห นละ 1.00 บาท เพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (“PERM-W1”) จ านวน 250,000,000 หน ซงใบส าคญแสดงสทธดงกลาวจะออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดมของบรษททจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และจองเกนจากสทธ (Excess Rights) ในกรณทมหนเหลอเนองจากไมมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนทออกใหม บรษท จะน าเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาตอไป

นอกจากน มมตอนมตก าหนดใหวนท 10 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทนและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date - XR XW) และก าหนดวนจองซอหนสามญเพมทนเปนวนท 31 พฤษภาคม 2562 ถงวนท 6 มถนายน 2562 อยางไรกด การก าหนดวนก าหนดรายชอผ ถอห นทมสทธจองซอห นสามญเพมทนและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ รวมถงการก าหนดวนจองซอหนเพมทนดงกลาวยงไมมความแนนอนจนกวาจะไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหน ทงน มอบหมายใหคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหารของบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทมอ านาจในการด าเนนการใด ๆ อนจ าเปนและเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนในครงนไดทกประการ รวมถงการก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายห นสามญเพมทนและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจองซอหนสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป ตลอดจนการแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผ ถอหน หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย การลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ควบคกบการออกและใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงการตดตอและการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกห นสามญเพมทน และการน าห นสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ รวมถงการด าเนนการใดๆ ตามทจ าเปนและสมควรเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน

9. มมตอนมตใหก าหนดวนประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 ในวนท 30 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ส านกงานใหญของบรษท เลขท 4, 95-96 หมท 6 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร โดยมวาระการประชมดงน 9.1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจ าป 2561 เมอวนท 26 เมษายน 2561 9.2 รบทราบการแถลงผลการด าเนนในรอบป 2561

9.3 พจารณาอนมตงบการเงนส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2561 9.4 พจารณาและอนมตงดจายเงนปนผลประจ าป 2561 9.5 พจารณาและอนมตเลอกตงกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระกลบเขาด ารงต าแหนง อกวาระหนง 9.6 พจารณาอนมตก าหนดคาตอบแทนกรรมการประจ าป 2562 9.7 พจารณาอนมตแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562 9.8 พจารณาอนมตการเพมทนจดทะเบยน และการแกไขเพม เตมหนง สอบรคณสนธ ขอ 4 ของบรษทเพอไหสอดคลองกบการเพมทนจดทะเบยน 9.9 พจารณาและอนมตการออกและเสนอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท 9.10 พจารณาและอนมตการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท 9.11 พจารณาเรอง อน ๆ ถาม

10. มมตอนมตก าหนดใหวนท 29 มนาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผ ถอหนทจะมสทธเขารวมประชมสามญผ ถอห นประจ าป 2562 (Record Date - XM) ทงน มอบหมายใหคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหารของบรษท หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษท มอ านาจพจารณาแกไขหรอเปลยนแปลงวนก าหนดรายชอผ ถอหนเพอสทธการเขารวมประชมสามญผ ถอหน รวมทงแกไขหรอเปลยนแปลงวน เวลา และสถานทส าหรบการประชมสามญผ ถอหน หากบรษทประสบปญหาหรอเกดความลาชาในการจดเตรยมเอกสารและขอมลเพอสงใหแกผ ถอหนภายในระยะเวลาทก าหนด หรอเกดเหตการณทมความจ าเปนตองแกไขหรอเปลยนแปลงวนและเวลาดงกลาว ตามความเหมาะสม

จงเรยนมาเพอโปรดทราบ

ขอแสดงความนบถอ

(นายชเกยรต ยงวงศไพบลย) กรรมการผ มอ านาจรายงานสารสนเทศ

1

สงทสงมำดวย 1

สำรสนเทศเกยวกบกำรไดมำซงสนทรพยตำมบญช (1) และ (2) ในกำรลงทน

โครงกำรเหลกเคลอบสของบรษท เพมสนสตลเวคส จ ำกด (มหำชน)

ดวยทประชมคณะกรรมการบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (“PERM” หรอ “บรษทฯ”) ครงท

2/2562 ซงประชมเมอวนท 14 มนาคม 2562 ไดมมตเหนชอบใหบรษทฯ โดยบรษทยอยทางออม ไดแก บรษท

เอมพาวเวอรสตล จ ากด เขาลงทนในโครงการผลตเหลกเคลอบส (Prepainted Galvalume Steel : “PPGL

Steel”) มลคาการลงทนทงสนประมาณ 971 ลานบาท เพอใหเกดความชดเจนในการวดผลประกอบการ และ

การจดหาเงนทนเฉพาะโครงการ (Project Finance) โดยบรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด ถอหนโดยบรษท ซน

เทคสตลเวคส จ ากด (“Suntech”) ไมต ากวารอยละ 90 ของทนจดทะเบยนทงหมด และ Suntech เปนบรษท

ยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99

โครงการผลตเหลกเคลอบส (“โครงกำร Empower”) เปนการด าเนนการภายใตกลยทธการขยายตว

ทางธรกจไปสธรกรรมตนน า (Backward Integrated) จากเดมทกลมบรษทโดย Suntech ด าเนนธรกจแปรรป

และจ าหนายแผนเหลกเคลอบส เพอน าไปใชเปนหลงคาและผนงส าหรบอาคารโรงงานและสงกอสรางตางๆ ซง

Suntech ถอเปนผประกอบการรายใหญในอตสาหกรรม เพอขยายไปสการเปนผผลตแผนเหลกเคลอบส ซงเปน

ธรกรรมตนน าของอตสาหกรรมดงกลาว บรษทฯ คาดวาโครงการนจะใชเงนลงทนทงสนประมาณ 971 ลาน

บาท โดยจะมทตงโครงการจะตงอยเลขท 96 หมท 6 ถนนพระราม 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอง จงหวด

สมทรสาคร ซงเปนบรเวณเดยวกนกบสถานทประกอบการของบรษทฯ และ Suntech ในปจจบน

การลงทนโครงการ Empower เขาขายเปนธรกรรมการไดมาซงสนทรพยตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบตลาดทนท ทจ. 20/2551 เรอง หลกเกณฑในการท ารายการทมนยส าคญทเขาขายเปนการไดมาหรอ

จ าหนายไปซงทรพยสน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง การเปดเผยขอมล

และการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย พ.ศ. 2547 (รวมทงทมการ

แกไขเพมเตม) (“ประกำศเรองกำรไดมำหรอจ ำหนำยไปซ งสนทรพย”) โดยมขนาดของรายการสงสด

เทากบรอยละ 22.83 ตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทน โดยเปรยบเทยบกบมลคาของสนทรพยรวมของ

บรษทฯ ซงค านวณจากงบการเงนรวมฉบบตรวจสอบ สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 ซงจดเปน “รายการ

ไดมาซงสนทรพยประเภทท 2” ตามประกาศเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย ดงนน บรษทฯ จงม

หนาทตองปฏบตตามประกาศเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย ดงตอไปน

2

(1) เปดเผยรายการเกยวกบการลงทนโครงการ Empower ตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

(“ตลำดหลกทรพยฯ”) โดยมสารสนเทศตามบญช 1

(2) สงหนงสอแจงผ ถอหนภายใน 21 วนนบแตวนทเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ โดยม

สารสนเทศอยางนอยตามบญช 2 ทก าหนด

ทงน สารสนเทศเกยวกบการลงทนโครงการ Empower มรายละเอยดดงตอไปน

1. วน เดอน ป ทเกดรำยกำร

ทประชมคณะกรรมการบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) ครงท 2/2562 ซงประชมเมอวนท 14

มนาคม 2562 มมตเหนชอบใหบรษทฯ ลงทนในโครงการผลตเหลกเคลอบส Empower โดยคาดวาจะเรม

ด าเนนการตามแผนการลงทนไดในเดอนพฤษภาคม 2562 และเรมการกอสรางประมาณเดอนกรกฎาคม 2562

โดยคาดวาจะกอสรางและตดตงเครองจกรจะแลวเสรจภายในเดอนมนาคม 2563

อนง บรษทฯ ไดด าเนนการจดทะเบยนและจดตง บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด แลว เมอวนท 23

เมษายน 2561

2. รำยกำรทเกยวของกบบรษทฯ และควำมสมพนธกบบรษทจดทะเบยน

โครงการ Empower จะใชทดนส าหรบการกอสรางโรงงานและพนทส าหรบจดวางสตอคสนคาทงสน

ประมาณ 50 ไร โดยบรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด จะท าการซอทดนจากบรษทฯ ตามราคาประเมนของผ

ประเมนราคาทไดรบความเหนชอบจากส านกงาน ก.ล.ต. และเชาพนทส าหรบเปนส านกงานจากบรษทฯ โดย

ใชราคาคาเชาทประเมนโดยบรษทประเมนราคาเชนเดยวกน ทงน รายการดงกลาวเปนรายการทไดรบยกเวนไม

ตองปฏบตตามเกณฑรายการทเกยวโยงกน เนองจากเปนรายการระหวางบรษทจดทะเบยนและบรษทยอยของ

บรษทจดทะเบยนทไมมบคคลเกยวโยงกนถอหน

การกอสรางอาคารโรงงานและสวนควบ บรษทฯ จะจดจางผ รบเหมาทมประสบการณและศกยภาพใน

การด าเนนการผานการประมล โดยผ รบเหมานนจะตองไมมความสมพนธทงทางตรงหรอทางออมอนจะสงผล

ใหมความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ ทงน บรษทฯ ยงอยระหวางสรรหาผ รบเหมากอสราง

ส าหรบเครองจกรจะเปนการน าเขาจากตางประเทศ โดยผจดจ าหนายจะตองเปนผ ทมความช านาญใน

เครองจกรประเภทน และมประวตการผลตและจ าหนายใหกบผ ซอหลายรายในตลาดโลก โดยผจดจ าหนาย

เครองจกรจะตองไมมความเกยวของใดๆ กบบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดด าเนนการตดตอผจดจ าหนายเครองจกร

จากตางประเทศทมคณสมบตครบถวนไวแลว

3

3. ลกษณะโดยทวไปของรำยกำรและขนำดรำยกำร

3.1 ลกษณะโดยทวไปของรำยกำร

บรษทฯ ด าเนนธรกจแปรรปและจ าหนายเหลกมวนชบกนสนม (GL : Galvalumme) และ

เคลอบส (PPGL : Prepainted Galvalumme) มาเปนระยะเวลากวา 15 ป ภายใตบรษทยอยทบรษทฯ ถอหน

รอยละ 99.99 ไดแก Suntech ซงเปนผประกอบการรายใหญในธรกจน โดย Suntech ด าเนนธรกจในลกษณะ

ซอมาและขายไปเหลกมวน และการแปรรปเหลกมวนโดยการขนรปเปนแผนหลงคา (Roof) หรอผนง (Panel)

หรอตดฉนวนกนความรอนและจ าหนายใหกบลกคาเพอน าไปกอสรางเปนสวนหนงของโรงงานและทอยอาศย

โดย Suntech จดซอวตถดบจากทงในประเทศและน าเขาจากตางประเทศ ส าหรบกลมลกคา ประกอบดวย

ผ รบเหมา ผ คาเหลกมวนขนาดกลางและขนาดยอย ตลอดจนบรษทอสงหารมทรพย

ในป 2561 บรษทฯ ไดจดตงบรษทยอย คอ บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด ขนภายใต

Suntech เพอด าเนนการโครงการ Empower

หมายเหต * ปจจบนบรษทอยระหวางการเจรจากบ Samsung C&T Corporation จากประเทศเกาหลใต และบรษท แสงไทย

เมทลชท จ ากด ซงเปนผ รดหลงคา (Roll former) เมทลชทรายใหญในประเทศ ซงสนใจทจะลงทนในโครงการ Empower ซงจะ

ถอหนใน Empower รวมกนไมเกนรอยละ 10 ของทนจดทะเบยน

การลงทนในโครงการ Empower น เ ปน กลยทธการด าเนนธรกจประเภท Backward

Integration กลาวคอเปนการผลตสนคาตนน าเพอทดแทนการจดซอจากผ ผลตรายอนหรอการน าเขาจาก

ตางประเทศ โดยมมลคาการลงทนทงสนประมาณ 971 ลานบาท

บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (PERM)

บรษท ซนเทคสตล จ ากด (Suntech)

บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด (Empower)

99.99%

> 90.00%*

4

3.2 กำรค ำนวณขนำดรำยกำร

การลงทนในโครงการ Empower มขนาดรายการสงสดตามประกาศเรองการไดมาหรอ

จ าหนายไปซงสนทรพย เทากบรอยละ 22.83 ตามเกณฑมลคารวมของสงตอบแทนเปรยบเทยบกบมลคาของ

สนทรพยรวมของบรษทฯ ซงค านวณจากงบการเงนรวมฉบบตรวจสอบ สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ซง

จดเปน “รายการไดมาซงสนทรพยประเภทท 2” ตามประกาศเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย บรษทฯ

จงมหนาทตองเปดเผยสารสนเทศเกยวกบการลงทนในโครงการ Empower และน าสงหนงสอแจงผ ถอห น

ภายใน 21 วนนบแตวนทเปดเผยรายการตอตลาดหลกทรพยฯ

รายละเอยดการค านวณขนาดรายการ มดงน

(1) เกณฑมลคำสนทรพยทมตวตนสทธ (Net Tangible Assets: NTA):

ไมสามารถค านวณได เนองจากการลงทนโครงการ Empower เปนการลงทนใน

ทรพยสนเพมเตม ผานบรษทยอยของบรษท

(2) เกณฑก ำไรสทธจำกกำรด ำเนนงำน:

ไมสามารถค านวณได เนองจากการลงทนโครงการ Empower เปนการลงทนใน

ทรพยสนเพมเตม ผานบรษทยอยของบรษท

(3) เกณฑมลคำรวมของสงตอบแทน:

= มลคาลงทนรวมของโครงการ Empower

มลคาสนทรพยรวมของบรษทฯ ตามงบการเงนรวม ณ วนท 31 ธนวาคม 2561

= 971 ลานบาท

4,253.63 ลานบาท

= รอยละ 22.83

(4) เกณฑมลคำหนทออกเพอชำระคำสนทรพย:

ไมสามารถค านวณได เนองจากไมมการออกหลกทรพยใหม

5

4. รำยละเอยดของโครงกำร

การลงทนในโครงการ Empower เปนการกอตงโรงงานในพนทเดมของบรษทฯ บนเนอทประมาณ 50 ไร

และมการลงทนในสนทรพยหลกๆ ดงตอไปน รำยกำร มลคำ (ลำนบำท)

1. ทดน * 170.00

2. อาคารโรงงาน 209.00

3. สวนควบและอาคารสนบสนน 151.00

4. ระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 20.00

5. เครองจกร 401.00

6. ส ารอง 20.00

รวมทงสน 971.00

หมายเหต * ทดนจะท าการซอจากบรษทฯ ตามราคาประเมน

รายละเอยดโครงการมดงน

โครงการ โครงการผลตเหลกเคลอบส (PPGL : Prepainted Galvalume)

บรษททด าเนนการ บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด (“Empower”) ซงเปนบรษทยอยท บรษท ซนเทค

สตลเวคส จ ากด (“Suntech”) ถอหนไมต ากวารอยละ 90 ของทนจดทะเบยน

ทงหมด โดย Suntech เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99

ก าลงการผลต 80,000 ตนตอป

ระยะเวลาทคาดวาจะแลวเสรจ ประมาณ 15 เดอน

ระยะเวลาทคาดวาจะเรม

ด าเนนการเชงพาณชย

ประมาณ ไตรมาสท 2-3 ของป 2563

จ านวนเงนลงทนทคาดวา

จะตองใชทงหมด

ประมาณ 971 ลานบาท (ไมรวมเงนทนหมนเวยน)

รายละเอยดสนทรพยทไดมา ทดน : เนอทประมาณ 50 ไร โดยซอจากบรษทฯ ตามราคาประเมน

อำคำรโรงงำน : อาคารโรงงานส าหรบสายการผลต (Coil Painting Line :CPL)

พนทประมาณ 7,500 ตารางเมตร รวมถงสวนควบและอาคารสนบสนน ซงไดแก

อาคารโกดงเกบสนคา สถานเตมแกส และหอง Laboratory เปนตน พนท

ประมาณ 8,000 ตารางเมตร

เครองจกรและอปกรณ : เครองจกรหลก ไดแก เครองจกรทเกยวของใน

กระบวนการชบสซงเปนสายการผลตขนาดใหญ ขณะนอยระหวางการตอรองขน

สดทายกบบรษทผผลตเครองจกร 2 รายใหญทบรษทคดเลอกไว ซงเปนบรษททม

ความรความช านาญส าหรบเครองจกรชนดนในระดบสากล

6

ระบบเทคโนโลยสำรสนเทศ : ระบบทใชในกระบวนการผลตและระบบท

เกยวของ ขณะนอยระหวางการคดเลอกจากผ เสนอราคา 3 ราย

ความเสยงโครงการ

ความเสยงทส าคญของโครงการ Empower ไดแก

1. ความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบ

2. ความเสยงจากการเปลยนแปลงมาตรการของรฐส าหรบการปกปองผผลตในประเทศ

3. ความเสยงทผผลตเครองจกรไมสามารถสงมอบไดตามก าหนด 4. ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

5. ความเสยงทจะไดรบเงนลงทนไมเพยงพอตามแผนทวางไว รายละเอยดและการวเคราะหความเสยงโครงการ ตามสงทสงมาดวย 2

5. ผลตอบแทนทคำดวำจะไดรบจำกโครงกำร

โครงการ Empower จะใชเวลาในการกอสรางและสามารถด าเนนการผลตสนคาไดในระยะเวลา

ประมาณ 18 เดอน และจากการประมาณการผลการด าเนนงานในอนาคตคาดวาโครงการนจะใหผลตอบแทน

(IRR: Internal Rate of Return) ประมาณรอยละ 15.31 และใชเวลาในการคนทน (Payback period) ประมาณ

8 ปเศษ

6. มลคำรวมสงตอบแทน และเกณฑทใชในกำรก ำหนดมลคำสงตอบแทน

โครงการ Empower จะใชเงนลงทนส าหรบการซอทดน การกอสรางโรงงานและตดตงเครองจกร รวมถงระบบสนบสนนทเกยวของ จนกระทงสามารถด าเนนการผลตได ประมาณ 971 ลานบาท โดยเงนลงทนดงกลาว บรษทฯ ประมาณการมาจากขอเสนอทไดรบจากผขายแลว โดยบางสวนเปนขอเสนอทอยระหวางการตอรองกบผขายหรออยระหวางจดหาผด าเนนการ ดงมรายละเอยดตามตารางสรปรายละเอยดโครงการขางตน

7. แหลงทมำของเงนทน

ส าหรบเงนลงทนในโครงการ Empower ประมาณ 971 ลานบาท จะมาจากเงนลงทนของบรษทฯ ผาน

Suntech จ านวน 400 ลานบาท และมาจากเงนก ระยะยาวเฉพาะโครงการ (Project Finance) จากสถาบน

การเงน จ านวนประมาณ 571 ลานบาท โดยเงนลงทนของบรษทฯ จ านวน 400 ลานบาท มาจากการเพมทน

โดยการเสนอขายห นสามญทออกใหมใหแกผ ถอห นเดมตามสดสวนการถอห น (Right Offering) จ านวน

ประมาณ 230 ลานบาท และเงนทบรษทฯ ไดรบจากการขายทดนใหกบ Empower จ านวนประมาณ 170 ลาน

บาท

ทงน ภายหลงจากโครงการ Empower เรมด าเนนการแลว คาดวาจะใชเงนทนหมนเวยนอกจ านวนไม

เกน 688 ลานบาท ซงจะใชการก ยมระยะสนจากสถาบนการเงนเปนหลก นอกจากน ภายใตเงอนไขของการ

7

ก ยมเงนระยะยาวจากสถาบนการเงน ก าหนดให Empower งดจายเงนปนผลจนกวาจะช าระคนหนระยะยาว

ไดทงหมด แตเงอนไขนมไดบงคบกบบรษทฯ แตประการใด

8. ผลประโยชนทคำดวำจะเกดขนกบบรษทจดทะเบยนจำกกำรท ำรำยกำร

การด าเนนโครงการ Empower จะกอใหเกดผลประโยชนหลก 3 ประการกบกลมบรษทฯ คอ

1) กลมบรษทฯ ไดรบผลตอบแทนทดและมนคง เนองจากสนคาทผลตไดมความตองการทเพมสงขน

เปนล าดบตามการขยายตวของภาคอตสาหกรรมและการทดแทนวสดกอสรางแบบเกาทลาสมย

และมตนทนสงในการกอสราง

2) บรษทฯ มโอกาสในการลงทนในธรกจทการแขงขนมจ ากด เนองจากมผผลตในประเทศเพยงราย

เดยวส าหรบสนคาประเภทน ในขณะทบรษทฯ เองกเปนผ คารายใหญทมบทบาทหลกใน

อตสาหกรรมน มความร ความช านาญ และมศกยภาพสงในการกระจายสนคา

3) การเพมแหลงทมาของวตถดบใหกบ Suntech โดยเฉพาะอยางยงในกรณทมมาตราการทางภาษใน

การปกปองผผลตสนคาในประเทศ ซงจะสงผลใหราคาวตถดบทน าเขาจากตางประเทศมราคา

สงขน

9. กรรมกำรทมสวนไดเสย และ/ หรอ กรรมกำรซงเปนบคคลทเกยวโยงกน

ไมมกรรมการทมสวนไดเสย และ/หรอ กรรมการซงเปนบคคลทเกยวโยงกน

10. ควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทเกยวกบกำรตกลงเขำท ำรำยกำร

คณะกรรมการบรษทฯ ไดพจารณาแลวเหนวาการลงทนในโครงการ Empower มความจ าเปนและ

เหมาะสม เนองจากการมบรษทยอยทผลตสนคาของตนเองจะท าใหบรษทมแหลงวตถดบทแนนอน ชวยเพม

ศกยภาพในการแขงขนของ Suntech โดยตรง โดยเฉพาะอยางยงในกรณทมมาตรการทางภาษมาปกปอง

ผผลตในประเทศ

11. ควำมเหนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไมมความเหนแตกตางไปจากความเหนของคณะกรรมการบรษท

12. ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำรบรษททมตอสำรสนเทศในเอกสำรทสงใหผถอหน

คณะกรรมการบรษทฯ ไดสอบทานขอมลในสารสนเทศฉบบนแลว ดวยความระมดระวงและขอรบรองวา

ขอมลในสารสนเทศฉบบน มความถกตอง ครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหขอมลส าคญผด และไมขาดขอมลท

ควรแจงในสาระส าคญ

8

13. ควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษทเกยวกบควำมเพยงพอของเงนทนหมนเวยน และในกรณท

มไมเพยงพอใหระบแหลงทมำของเงนทนเพอกำรนดวย

คณะกรรมการบรษทฯ มความเหนวาโครงการ Empower จะใชเงนทนจากการจดหาเงนทนเฉพาะ

โครงการ (Project Finance) จากสถาบนการเงนเปนเงนก ระยะยาว และจากการเพมทนโดยการเสนอขายหน

สามญทออกใหมใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ซงเพยงพอในการด าเนนการ หรอ

หากเงนทนจากการเพมทนไมเพยงพอ บรษทฯ ยงคงมทางเลอกในการก ยมจากสถาบนการเงนไดตอไป

นอกจากน ภายหลงจากโครงการ Empower เรมด าเนนการในเชงพาณชยแลว ในกรณทบรษทฯ อาจจะ

ตองสตอควตถดบและสนคาส าเรจรปมากกวาทไดประมาณการไว บรษทฯ ไดเตรยมการเจรจากบสถาบน

การเงนเพอขอเพมวงเงนก ยมระยะสน หรอน าเงนทนทจะไดรบจากการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ

(PERM-W1) มาใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนการโครงการ

14. ขอมลของบรษทและกำรด ำเนนกำรโดยสรป

14.1 ภำพรวมกำรประกอบธรกจ

บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) ด าเนนธรกจมากวา 30 ป ประกอบธรกจซอมา-ขาย

ไป และแปรรปเหลกแผนรดรอน (Hot Rolled Steel) และเหลกแผนรดเยน (Cold Rolled Steel) ทงจากการ

น าเขาและการจดซอภายในประเทศ เพอปอนใหกบลกคาในประเทศทด าเนนธรกจหลากหลายอาทเชน

อตสาหกรรมผลตชนสวนยานยนต เฟอรนเจอรเหลก เครองใชไฟฟา ตลอดจนผผลตทอและการกอสราง เปน

ตน นอกเหนอจากธรกจดงกลาวแลวบรษทยงมบรษทยอยทด าเนนธรกจอนดงนคอ

1. บรษท ซนเทคสตลเวคส จ ากด ท าธรกจซอมา -ขายไป เหลกแผนชบกนสนม

(Galvanize:GL) และเหลกแผนชบกนสนมเคลอบส (Pre-painted Galvalume : PPGL) ส าหรบใชเปนหลงคา

และผนง ทงโรงงานอตสาหกรรมและทอยอาศย ปจจบนบรษทเปนผประกอบการรายใหญทเปนผน าในธรกจ

ประเภทน. โดยจะจดหาวตถดบจากการน าเขาจากตางประเทศและการจดซอในประเทศ นอกเหนอจากการ

ซอมาและขายไปแลว บรษทยงด าเนนการในการแปรรป และพฒนาผลตภณฑใหมคณสมบตเพมมากขนเพอ

ตอบสนองความตองการของลกคาเชน การตดตงฉนวนกนความรอนชนด PE (Polyethylene.) และ

PU:(Polyurethane) ตลอดจนการผลตอปกรณและสวนประกอบอนๆเชน โครงหลงคาคณภาพสง(Smart

trust) เปนตน

2. บรษท แอตแลนตคไปป จ ากด เปนผผลตทอเหลกและทอสงกะส เพอจ าหนายใหกบ

ลกคาทจะน าไปเปนวตถดบในการผลตตอ เชน อตสาหกรรมเฟอรนเจอร และอตสาหกรรมกอสราง เปนตน

9

บรษทมนโยบายทจะเปนผน าในอตสาหกรรมเหลก โดยการจดหาและพฒนาสนคาใหมความหลากหลาย มคณภาพตามทลกคาตองการ มสงมอบสนคารวดเรวและยงเปนผน าผลตภณฑทมเทคโนโลยใหมๆ มาสอตสาหกรรมไทย

14.2 คณะกรรมกำรบรษท ณ วนท 14 มนำคม 2562

ชอ-นามสกล ต าแหนง

1.นายชเกยรต ยงวงศไพบลย ประธานกรรมการ

2. พลเอก ดร.มนตร ศภาพร ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. พลต ารวจตรสหสชย อนทรสขศร กรรมการตรวจสอบ

4. นายวชรนทร ดวงดารา กรรมการตรวจสอบ

5. นายกศล ศรเปาระยะ กรรมการตรวจสอบ

6. นายกนต อรรฆยวรวทย กรรมการ

7. นายชชพ ยงวงศไพบลย กรรมการ

8. นายสงหนาท บตรสมบรณ กรรมการ

14.3 รำยชอผถอหน ณ วนปดสมดทะเบยน 12 มนำคม 2562

ชอ-นามสกล จ านวนหน รอยละ

1. นายชเกยรต ยงวงศไพบลย 125,950,000 25.19

2. นางชไมพร ยงวงศไพบลย 34,819,200 6.96

3. นายธนวฒน โกวทยโสภณ 34,124,800 6.82

4. นายววฒน โกวทยโสภณ 29,990,500 6.00

5. บรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด 24,971,301 4.99

6. น.ส. วภาดา โกวทยโสภณ 23,400,000 4.68

7. น.ส.ลลลพร ยงวงศไพบลย 20,854,600 4.17

8. น.ส.ณฐพร ยงวงศไพบลย 18,852,900 3.77

9. นายชชพ ยงวงศไพบลย 16,800,000 3.36

10. นายเพมศลป ยงวงศไพบลย 12,385,100 2.48

11. นายสงหนาท บตรสมบรณ 12,000,000 2.40

12. ผ ถอหนรายยอยรวม 145,851,599 29.18

รวม 500,000,000 100.00

10

14.4 สรปฐำนะทำงกำรเงนของบรษท งบแสดงฐานะทางการเงน ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 44.73 1.36 220.92 5.52 64.35 1.74 83.04 1.95

เงนลงทนชวคราว-เงนฝากธนาคาร 72.13 2.20 1.63 0.04 2.24 0.06 2.34 0.06

ลกหนการคาและลกหนอน-กจการอน 294.64 8.97 461.71 11.53 300.78 8.12 301.71 7.09

สนคาคงเหลอ 1,699.00 51.75 1,669.53 41.69 1,995.34 53.87 2,420.83 56.91

เงนจายลวงหนาคาสนคา 13.52 0.41 461.04 11.51 40.19 1.09 0.25 0.01

ภาษมลคาเพมรอเรยกคน 39.01 1.19 16.88 0.42 62.56 1.69 111.03 2.61

ลกหนตามสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.07 0.00 0.00

สนทรพยหมนเวยนอน 5.23 0.16 3.94 0.10 4.49 0.12 6.13 0.14

รวมสนทรพยหมนเวยน 2,168.26 66.04 2,835.65 70.81 2,472.50 66.75 2,925.33 68.77

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนฝากธนาคารทตดภาระต าประกน 84.16 2.56 84.16 2.10 88.80 2.40 25.00 0.59

เงนลงทนในบรษทยอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อสงหารมทรพยเพอการลงทน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ทดน อาคารและอปกรณ 970.74 29.57 1,076.67 26.88 1,108.92 29.94 1,265.26 29.75

สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 37.73 1.15 2.34 0.06 5.43 0.15 19.91 0.47

เงนจายลวงหนาคาซอสนทรพย 0.00 0.00 4.10 0.10 27.47 0.74 16.19 0.38

สนทรพยไมหมนเวยนอน 22.38 0.68 1.95 0.05 1.02 0.03 1.94 0.05

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,115.01 33.96 1,169.22 29.19 1,231.64 33.25 1,328.30 31.23

รวมสนทรพย 3,283.27 100.00 4,004.87 100.00 3,704.14 100.00 4,253.63 100.00

หนสนหมนเวยน

เงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 2,214.88 67.46 2,528.19 63.13 1,869.38 50.47 2,578.81 60.63

เจาหนการคาและเจาหนอน 242.07 7.37 167.97 4.19 602.34 16.26 437.92 10.30

เงนกยมระยะสนจากบรษทยอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สวนของเงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายในหนงป 153.42 4.67 107.22 2.68 43.29 1.17 56.91 1.34

สวนของหนสนตามสญญาเชาการเงนทถงก าหนดช าระ 43.32 1.32 42.49 1.06 21.97 0.59 9.84 0.23

ภายในหนงป

เงนรบลวงหนาคาสนคา 7.57 0.23 74.78 1.87 37.20 1.00 46.28 1.09

ภาษเงนไดคางจาย 0.00 0.00 50.76 1.27 18.52 0.50 14.11 0.33

หนสนหมนเวยนอน 2.97 0.09 4.14 0.10 2.16 0.06 4.39 0.10

รวมหนสนหมนเวยน 2,664.23 81.15 2,975.55 74.30 2,594.86 70.05 3,148.26 74.01

11

งบแสดงฐานะทางการเงน ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว-สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 17.73 0.48 109.76 2.58

หนงป

หนสนตามสญญาเชาการเงน-สทธจากสวนทถงก าหนด 23.79 0.72 21.72 0.54 5.62 0.15 0.12 0.00

ช าระภายในหนงป

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 11.46 0.35 12.99 0.32 13.92 0.38 16.47 0.39

หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 0.00 0.00 0.00 0.00 5.72 0.15 2.56 0.06

หนสนไมหมนเวยนอน 6.26 0.19 4.11 0.10 1.84 0.05 2.09 0.05

รวมหนสนไมหมนเวยน 41.51 1.26 38.82 0.97 44.83 1.21 131.00 3.08

รวมหนสน 2,705.74 82.41 3,014.37 75.27 2,639.69 71.26 3,279.26 77.09

สวนของผถอหน

หนสามญ 500,000,00 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 500.00 15.23 500.00 12.48 500.00 13.50 500.00 11.75

สวนเกนมลคาหนสามญ 239.50 7.29 239.50 5.98 239.50 6.47 239.50 5.63

สวนเกนทนจากการรวมธรกจภายใตการควบคมเดยวกน 3.95 0.12 3.95 0.10 3.95 0.11 3.95 0.09

ก าไรสะสม

จดสรรแลว - ส ารองตามกฎหมาย 14.89 0.45 31.37 0.78 35.47 0.96 35.47 0.83

ยงไมไดจดสรร (180.81) (5.51) 215.68 5.39 285.53 7.71 193.70 4.55

สวนของผถอหนของบรษท 577.53 17.59 990.50 24.73 1,064.45 28.74 972.62 22.87

สวนของผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคมของบรษทยอย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 0.04

รวมสวนของผถอหน 577.53 17.59 990.50 24.73 1,064.45 28.74 974.36 22.91

รวมหนสนและสวนของผถอหน 3,283.27 100.00 4,004.87 100.00 3,704.14 100.00 4,253.62 100.00

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


รายได

รายไดจากการขายและบรการ 4,579.26 99.66 5,218.50 99.73 5,347.15 98.48 4,770.25 98.80

ก าไรจากอตราแลกเปลยน 0.00 0.00 0.00 0.00 68.99 1.27 42.00 0.87

ก าไรจากการจ าหนายอปกรณ 0.00 0.00 1.54 0.03 1.36 0.03 0.19 0.00

ก าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม 10.92 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รายไดอน 4.87 0.11 12.46 0.24 12.27 0.23 15.70 0.33

รวมรายได 4,595.05 100.00 5,232.50 100.00 5,429.77 100.00 4,828.14 100.00

12

งบก าไรขาดทนเบดเสรจ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


คาใชจาย

ตนทนขายและบรการ 4,561.81 99.28 4,447.00 84.99 4,984.95 91.81 4,578.73 94.83

คาใชจายในการขายและบรการ 80.48 1.75 99.11 1.89 77.83 1.43 63.99 1.33

คาใชจายในการบรหาร 140.22 3.05 110.58 2.11 108.09 1.99 147.64 3.06

ขาดทนจากอตราแลกเปลยน 12.56 0.27 4.58 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมคาใชจาย 4,795.07 104.35 4,661.27 89.08 5,170.87 95.23 4,790.36 99.22

ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและภาษเงนได (200.02) (4.35) 571.23 10.92 258.90 5.01 37.78 0.79

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม (3.70) (0.08) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

คาใชจายทางการเงน (98.61) (2.06) (64.22) (1.23) (75.67) (1.46) (81.39) (1.70)

ก าไรกอนภาษเงนได (302.33) (6.49) 507.01 9.69 183.23 3.54 (43.61) (0.91)

ภาษเงนได 38.59 0.84 (94.72) (1.81) (35.41) (0.68) (8.23) (0.17)

ก าไรส าหรบป (263.74) (5.65) 412.29 7.88 147.82 2.86 (51.84) (1.08)

ก าไรขาดทนเบดเสรจอน :

รายการทจะไมถกบนทกในสวนของก าไรหรอขาดทน

ภายหลง

ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภย 0.00 0.00 0.86 0.02 1.41 0.03 0.00 0.00

หก : ผลกระทบของภาษเงนได 0.00 0.00 (0.17) (0.00) (0.28) (0.01) 0.00 0.00

ก าไรขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป 0.00 0.00 0.69 0.01 1.13 0.02 0.00 0.00

ก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป (263.74) (5.65) 413.67 7.91 150.08 2.90 (51.84) (1.08)

ก าไรตอหนขนพนฐาน (0.53) 0.83 0.30 (0.10)

งบกระแสเงนสด ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรกอนภาษ (302.33) 507.01 183.23 (43.61)

สวนแบงขาดทนจากเงนลงทนในบรษทรวม 3.71 0.00 0.00 0.00

ก าไรจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม (10.92) 0.00 0.00 0.00

คาเสอมราคา 40.30 56.94 68.57 69.06

หนสงสยจะสญ (โอนกลบ) 57.63 13.52 (10.79) (0.69)

ขาดทน (ก าไร) จากอตราแลกเปลยนทยงไมเกดขนจรง 1.25 30.72 (14.84) (2.46)

ก าไรรอการรบรจากการขายและเชากลบคนตดบญช (1.35) (1.55) (1.06) (0.19)

โอนกลบคาเผอการลดมลคาเงนจายลวงหนาคาสนคา (4.06) (1.92) 0.00 0.00

การปรบลดราคาทนของสนคาคงเหลอเปนมลคาสทธทจะ 35.41 4.09 (30.27) 118.38

ไดรบ (โอนกลบ)

13

งบกระแสเงนสด

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


ก าไรจากการจ าหนายเครองจกรและอปกรณ 0.00 (0.00) (0.29) 0.00

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 3.13 2.39 2.52 2.82

ดอกเบยรบ (2.32) (1.51) (1.24) (0.77)

คาใชจายดอกเบย 95.03 60.79 69.71 84.44

ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลง (84.52) 670.48 265.54 226.98

ในสนทรพยและหนสนด าเนนงาน

สนทรพยด าเนนงาน (เพมขน) ลดลง

ลกหนการคาและลกหนอน 186.28 (219.74) 168.80 (0.30)

สนคาคงเหลอ 858.94 27.30 (295.54) (543.88)

เงนจายลวงหนาคาสนคา 0.00 (438.14) 420.86 39.94

สนทรพยหมนเวยนอน 82.68 14.81 (46.02) (44.82)

สนทรพยไมหมนเวยนอน 0.44 0.61 0.92 (0.92)

หนสนด าเนนงานเพมขน (ลดลง)

เจาหนการคาและเจาหนอน (771.04) (75.20) 424.71 (179.24)

ส ารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 0.00 0.00 (0.18) (0.26)

หนสนหมนเวยนอน (21.25) 67.12 (38.50) 11.50

หนสนไมหมนเวยนอน 0.88 (2.15) (2.27) 0.24

เงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 252.41 45.09 898.32 (490.76)

ดอกเบยรบ 2.32 0.88 1.61 0.84

จายดอกเบย (96.59) (55.51) (66.95) (86.00)

จายภาษเงนได (0.59) (8.75) (65.50) (33.00)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 157.55 (18.29) 767.48 (608.92)

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน

เงนลงทนชวคราว (เพมขน) ลดลง 69.10 70.51 (0.62) (0.09)

เงนฝากธนาคารทมภาระค าประกน (เพมขน) ลดลง 0.00 0.00 (4.64) 63.80

เงนสดจายซอเงนลงทนในบรษทยอย 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในบรษทรวม 105.00 0.00 0.00 0.00

ซออาคารและอปกรณ (171.88) (87.28) (61.95) (128.47)

เงนสดรบจากการจ าหนายอปกรณ 0.00 0.33 0.60 0.00

เงนจายลวงหนาคาซอสนทรพย 0.00 (11.08) (37.44) (53.17)

เงนสดจายเจาหนคาซออาคารและอปกรณ 0.00 0.00 0.00 (13.59)

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน 2.22 (27.52) (104.05) (131.52)

14

งบกระแสเงนสด

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561


กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน

เงนกยมระยะสนจากธนาคารเพมขน (ลดลง) (235.57) 282.59 (647.04) 710.79

เงนสดรบจากการขายและเชากลบคนเครองจกรและอปกรณ 56.08 44.92 0.00 0.00

ช าระคนหนสนตามสญญาเชาการเงน (41.88) (59.31) (51.76) (19.05)

ช าระคนเงนกยมระยะยาว (28.84) (46.20) (46.20) (60.62)

เงนสดรบจากเงนกยมระยะยาว 90.69 0.00 0.00 166.27

เงนปนผลจาย (25.00) 0.00 (75.00) (40.00)

เงนสดรบจากผมสวนไดเสยทไมมอ านาจควมคมของบรษท

ยอย 1.75

เงนสดสทธจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (184.52) 222.00 (820.00) 759.14

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ (24.75) 176.19 (156.57) 18.69

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนป 69.48 44.73 220.92 64.35

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายป 44.73 220.92 64.35 83.04

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพมเตม

รายการทไมใชเงนสด

ซออปกรณทยงไมไดช าระ 3.78 0.44 10.18 27.58

โอนเงนมดจ าเปนทดน อาคารและอปกรณ 8.13 24.73 14.07 64.45

โอนทดนและอาคารเปนอสงหารมทรพยเพอการลงทน 0.00 0.00 0.00

ซออปกรณภายใตสญญาเชาการเงน 0.00 7.76 12.48 0.67

ซอสนทรพยโดยการหกกลบกบลกหนการคา 41.10 2.45 0.00

โอนเจาหนคาอปกรณเปนเงนรบลวงหนาคาสนคา 2.80 0.00

15

15. ผลประโยชนหรอรำยกำรทเกยวของกนระหวำงบรษท กบ กรรมกำร ผบรหำร และผถอหน

ทำงตรงและทำงออมตงแตรอยละ 10 ขนไป

ชอบรษทและผเกยวของ ลกษณะควำมสมพนธ ลกษณะรำยกำร

ยอดคงคำง/มลคำรำยกำร (ลำนบำท)

เงอนไข ควำมจ ำเปนและควำม

สมเหตสมผล ป 2561 ป 2560

บรษท แกรนด เอเซย สตลโพรเซสซง เซนเตอร จ ากด

กรรมการของบรษทดงกลาวเปนพชายของคณชเกยรต ยงวงศไพบลย

ประธานกรรมการบรษท ขายสนคา 40.42 19.36 การขายสนคาตามราคาตลาดทวไป

บรษท เพมชยพาณชย จ ากด กรรมการของบรษทดงกลาวเปนนาของคณชเกยรต ยงวงศไพบลย


บรษท พเอส สตล โปรเซสซง จ ากด กรรมการของบรษทดงกลาวเปนนาของคณชเกยรต ยงวงศไพบลย


บรษท เอเซยเมทล จ ากด (มหาชน) กรรมการของบรษทดงกลาวเปน

พชายของคณชเกยรต ยงวงศไพบลย ประธานกรรมการบรษท

ขายสนคา 14.74 2.22 การขายสนคาตามราคาตลาดทวไป

บรษท ไพรม สตลมลล จ ากด กรรมการของบรษทดงกลาวเปนลกพลกนองกบคณชเกยรต ยงวงศไพบลย ประธานกรรมการบรษท

ซอสนคา 1.09 25.28 การซอสนคาตามราคาตลาดทวไป

คณชเกยรต ยงวงศไพบลย ประธานกรรมการบรษท คาเชาปายโฆษณา

- 1.30 เพอใชประโยชนในการประชาสมพนธบรษท ทงน ราคาคาเชาปายโฆษณาไมไดแตกตางจากผใหเชาปายโฆษณารายอน โดยบรษทไดเปรยบเทยบกบคาเชาปายโฆษณาบรเวณใกลเคยง

ระยะหางไมเกน 3 กม.

คณณฐพร ยงวงศไพบลย บตร คณชเกยรต ยงวงศไพบลย คาเชาปายโฆษณา

3.93 2.39

คณลลลพร ยงวงศไพบลย บตร คณชเกยรต ยงวงศไพบลย คาเชาปายโฆษณา

3.93 2.39

เพอปองกนธรกรรมซงอาจจะกอใหเกดความทบซอนทางผลประโยชน (Conflict of Interest) บรษทจงม

นโยบายทจะท ารายการดงกลาวในกรณทจ าเปนเทานน ในกรณทมการซอขายสนคาระหวางกนกจะตองเปน

การซอขายตามราคาตลาดเทานน. รวมทงจะตองเปดเผยในหมายเหตประกอบงบการเงนทกครงทเกดรายการ

16. คดหรอขอเรยกรองทมสำระส ำคญทอยระหวำงด ำเนนกำร

-ไมม-

จงเรยนมาเพอทราบ

............................................

(นายชเกยรต ยงวงศไพบลย)

ผ มอ านาจลงนามสารสนเทศ


(F 53-4) แบบรำยงำนกำรเพมทน

บรษท เพมสนสตลเวคส จ ำกด (มหำชน) วนท 14 มนำคม 2562

ขาพเจา บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ขอรายงานมตคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เมอวนท 14 มนาคม 2562 เวลา 10.00 น. เกยวกบการเพมทนและจดสรรหนเพมทนดงตอไปน

1. กำรเพมทน

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดมมตอนมตการเพมทนจดทะเบยนจ านวนไมเกน 500,000,000 บาท โดยออกหนสามญจ านวนไมเกน 500,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท จากทนจดทะเบยนเดมจ านวน 500,000,000 บาท เปนทนจดทะเบยนจ านวน 1,000,000,000 บาท โดยเปนการเพมทนในลกษณะดงน

กำรเพมทน ประเภทหน จ ำนวนหน มลคำทตรำไว (บำทตอหน)

รวม (บำท)

แบบก าหนดวตถประสงคในการใชเงนทน หนสามญ 500,000,000 1.00 500,000,000 หนบรมสทธ - - -

แบบมอบอ านาจทวไป (General Mandate) หนสามญ - - -

หนบรมสทธ - - -

2. กำรจดสรรหนเพมทน

2.1 แบบก ำหนดวตถประสงคในกำรใชเงนทน

จดสรรใหแก จ ำนวนหน (หน)

อตรำสวน (เดม : ใหม)

รำคำขำย (บำทตอหน)

วน เวลำ จองซอ และ

ช ำระเงนคำหน

หมำยเหต

ผ ถอห นเดม - เพอรองรบการจดสรรห นเพมทนใหแกผ ถอห นตามสดสวนจ านวนหนทผ ถอหนแตละรายถออย (Right Offering)

ไมเกน 250,000,000

2 หนเดมตอ 1 หนใหม

1.00 หมายเหต 4 โปรดดหมายเหต 1-5

ผ ถอหนเดม - เพอรองรบ การใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญของบรษท ครงท 1 (“PERM-W1”) ซงออกและเสนอ

ไมเกน 250,000,000

1 หนทไดรบจดสรร ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1

จดสรรโดยไมคดมลคา

หมายเหต 4 โปรดดหมายเหต 1-5

จดสรรใหแก จ ำนวนหน (หน)

อตรำสวน (เดม : ใหม)

รำคำขำย (บำทตอหน)

วน เวลำ จองซอ และ

ช ำระเงนคำหน

หมำยเหต

ขายใหแกผ ถอหนเดมของบรษททจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผ ถอห นเดมตามสดสวนการถอหน

รวม ไมเกน 500,000,000

หมำยเหต: 1. บรษทจะเพมทนจ านวนไมเกน 500,000,000 หน เพอเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering)

และเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท ครงท 1 (“PERM-W1”) โดยแบงเปน (1) จดสรรหนสามญเพมทน จ านวนไมเกน 250,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท เพอเสนอขายใหแกผ ถอ

หนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในอตราสวน 2 หนเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน โดยราคาเสนอขายเทากบ 1.00 บาทตอหน ทงน ผ ถอหนเดมอาจแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธ (Excess Rights) ทไดรบจดสรรตามสดสวนการถอหนได โดยมรายละเอยดการจดสรรหนสามญเพมทน ปรากฎตามสงทสงมาดวยล าดบท 4

(2) จดสรรหนสามญเพมทน จ านวนไมเกน 250,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท เพอรองรบการใชสทธ PERM-W1 ซงใบส าคญแสดงสทธดงกลาวจะออกและจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษททจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และทจองเกนจากสทธ (Excess Rights)

โดยท 1.1 ในระหวางระยะเวลาการจองซอห นเพมทน ผ ถอหนเดมอาจแสดงความจ านงจองซอห นเพมทนเกนกวาสทธ

(Excess Rights) ทไดรบจดสรรตามสดสวนไดในราคาเสนอขายเดยวกน และจะไดรบจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธตอเมอมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรใหแกผ ถอหนเดมท ไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลว โดยจะจดสรรหนเพมทนสวนทเหลอจากการทผ ถอหนไมใชสทธจองซอใหแกผ ถอหนทแสดงความจ านงจะซอหนเพมทนเกนกวาสทธ ตามสดสวนการถอหนของผ ถอหนเดมแตละรายทจองเกนสทธดงกลาว จนกระทงไมมห นเหลอจากการจดสรร หรอจนกวาจะไมมผ ถอหนรายใดประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนดงกลาวอกตอไป

1.2 ในกรณทมผ ถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนนอยกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนใหแกผ ถอหนเดมทจองซอเกนกวาสทธตามทระบในใบจองซอส าหรบการจองเกนสทธดงกลาว และช าระคาจองซอหนดงกลาวทงหมดทกราย

1.3 ในกรณทมผ ถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนมากกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนตามสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละราย ซงการจดสรรหนดงกลาวใหด าเนนไปจนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร ทงนบรษทจะคนเงนคาจองซอหนสามญส าหรบสวนทไมไดรบการจดสรรใหแกผ ถอหนโดยไมมดอกเบยภายใน 14 วนนบจากวนปดรบจองซอหน

1.4 ในกรณทมหนสามญเพมทนของบรษทเหลอจากการจดสรรในครงน บรษทจะขออนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทในการประชมผ ถอหนครงตอไป

1.5 การจดสรรหนสามญเพมทนใหมทจองซอเกนกวาสทธขางตนไมวากรณใดจะตองไมท าใหผ ถอหนทจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธรายใดถอหนของบรษทในลกษณะทเพมขนจนถงหรอขามผานจดทตองท าค าเสนอซอหลกทรพย (Tender Offer) ตามทก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ.12/2554 เ รอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการเขาถอหลกทรพยเพอครอบง ากจการ และในลกษณะทเปนการฝาฝนขอจ ากดการถอหนของคนตางดาวตามทระบไวในขอบงคบของบรษท ซงปจจบนอนญาตใหคนตางดาวถอหนบรษทไดไมเกนรอยละ 49 ของจ านวนหนทไดออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษท

2. บรษทจะออกใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) ครงท 1 (“PERM-W1”) อาย 3 ป จ านวนไมเกน 250,000,000 หนวย เพอจดสรรใหแกผ ถอหนทใชสทธจองซอหนสามญเพมทนทออกใหมของบรษทและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และจองเกนจากสทธ (Excess Rights) ในอตราสวน 1 หนทไดรบจดสรร ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1 โดยไมคดมลคา ราคาการใชสทธจะเทากบ 1.80 บาท โดยมรายละเอยดส าคญของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ PERM-W1 ตามสงทสงมาดวย 3

โดยท 2.1 หากมเศษจากการค านวณตามอตราสวนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธดงกลาวใหปดเศษดงกลาวทงทงจ านวน

และในกรณทมใบส าคญแสดงสทธคงเหลอภายหลงการจดสรร บรษทจะด าเนนการยกเลกใบส าคญแสดงสทธในสวนทเหลอดงกลาวตอไป

2.2 ผ ถอห นทแสดงความจ านงในการจองซอห นเพมทนเกนจากสทธ (Excess Rights) มสทธทจะไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธเพมเตม ตามจ านวนหนเพมทนสวนทเกนจากสทธทไดรบจดสรร

3. ผ ถอหนทมสทธในการจองซอหนสามญเพมทนและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธตองเปนผทมรายชอปรากฏในสมดทะเบยนผ ถอหน ณ วนท 10 พฤษภาคม 2562 (Record Date)

4. บรษทก าหนดระยะเวลาการจองซอและช าระเงนคาหนสามญเพมทนเพอเสนอขายใหกบผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) ในระหวางวนท 31 พฤษภาคม 2562 - 6 มถนายน 2562 (5 วนท าการ)

5. มอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจในการ

5.1 การก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจองซอหนสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป

5.2 การแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผ ถอหน หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

5.3 การลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงการตดตอและการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกหนสามญเพมทน และการน าหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

5.4 การด าเนนการใดๆ ตามทจ าเปนและสมควรเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน

2.2 กำรด ำเนนกำรของบรษท กรณทมเศษของหน

ในกรณมเศษของหนจากการค านวณสทธในการจองซอหนสามญเพมทนของผ ถอหนตามอตราการจดสรรดงกลาวขางตน (หรอในรอบการจดสรรหนสามญเพมทนเกนสทธ) เศษของหนดงกลาวใหปดทงทงจ านวน

3 ก ำหนดวนประชมสำมญผถอหนประจ ำป 2562 เพอขออนมตกำรเพมทนและจดสรรหนเพมทน

ก าหนดวนประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 ในวนท 30 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ส านกงานใหญของบรษท เลขท 4, 95-96 หมท 6 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมองสมทรสาคร จงหวดสมทรสาคร โดย

ประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธในการเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 (Record Date)

29 มนาคม 2562

ประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 30 เมษายน 2562

4 กำรขออนญำตเพมทน/จดสรรหนเพมทนตอหนวยงำนรำชกำรทเกยวของ และเงอนไขกำรขออนญำต (ถำม)

บรษทจะด าเนนการเพมทนจดทะเบยนและจดทะเบยนเปลยนแปลงทนช าระแลวตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย รวมทงการแกไขหนงสอบรคณหสนธทเกยวของกบการเพมทนจดทะเบยน และด าเนนการขออนญาตตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพยฯ”) ใหรบหนสามญเพมทนของบรษท เปนหลกทรพยจดทะเบยนและท าการซอขายในตลาดหลกทรพยฯ

5 วตถประสงคของกำรเพมทน และกำรใชเงนทนในสวนทเพม

บรษทจะน าเงนทไดรบจากการเสนอขายหนเพมทนในครงน รวมทงเงนทนทจะไดรบหากผ ถอใบส าคญแสดงสทธทกรายใชสทธซอหนสามญครบถวน ไปใชส าหรบกจการของบรษทและ/หรอบรษทยอย ดงน

(1) เพอใชเปนเงนลงทนส าหรบโครงการเหลกเคลอบส (PPGL: Prepainted Galvalume) จ านวนเงนประมาณ 250 ลานบาท ระยะเวลาทคาดวาจะใชเงนภายในไตรมาส 2 ป 2562

(2) ส าหรบเงนทนทไดรบจากการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ จะใชเพอเปนเงนทนหมนเวยน และช าระคนหนเงนก ยมทจะครบก าหนดในอนาคต จ านวนเงนประมาณ 200 ลานบาทตอป ระยะเวลาทคาดวาจะใชเงนภายในป 2563 - 2564

5.1 รำยละเอยดของโครงกำรทบรษทจะน ำเงนท ไดรบจำกกำรเพมทนไปใช และงบประมำณโครงกำรทงหมดทคำดวำจะใชในเบองตน

โครงการ Empower เปนการด าเนนการภายใตกลยทธการขยายตวทางธรกจไปสธรกรรมตนน า (Backward Integrated) จากเดมทกลมบรษทโดย Suntech ด าเนนธรกจแปรรปและจ าหนายแผนเหลกเคลอบส เพอน าไปใชเปนหลงคาและผนงส าหรบอาคารโรงงานและสงกอสรางตางๆ ซง Suntech ถอเปนผประกอบการรายใหญในอตสาหกรรม เพอขยายไปสการเปนผผลตแผนเหลกเคลอบส ซงเปนธรกรรมตนน าของอตสาหกรรมดงกลาว เพอทดแทนการจดซอจากผผลตรายอนหรอการน าเขาจากตางประเทศ บรษทคาดวาโครงการนจะใชเงนลงทนทงสนประมาณ 971 ลานบาท โดยจะมทตงโครงการจะตงอยเลขท 96 หมท 6 ถนนพระราม 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอง จงหวดสมทรสาคร ซงเปนบรเวณเดยวกนกบสถานทประกอบการของบรษทฯ และ Suntech ในปจจบน


บรษททด าเนนการ บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด (“Empower”) ซงเปนบรษทยอยท บรษท ซน

เทคสตลเวคส จ ากด (“Suntech”) ถอห นไมต ากวารอยละ 90 ของทนจด

ทะเบยนทงหมด โดย Suntech เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99



ระยะเวลาทคาดวาจะเรมด าเนนการเชง

พาณชย


จ านวนเงนลงทนทคาดวาจะตองใช

ทงหมด



อำคำรโรงงำน : อาคารโรงงานส าหรบสายการผลต (Coil Painting Line

:CPL) พนทประมาณ 7,500 ตารางเมตร รวมถงสวนควบและอาคารสนบสนน

ซงไดแก อาคารโกดงเกบสนคา สถานเตมแกส และหอง Laboratory เปนตน

พนทประมาณ 8,000 ตารางเมตร


กระบวนการชบสซงเปนสายการผลตขนาดใหญ ขณะนอยระหวางการตอรอง

ขนสดทายกบบรษทผ ผลตเครองจกร 2 รายใหญทบรษทคดเลอกไว ซงเปน

บรษททมความรความช านาญส าหรบเครองจกรชนดนในระดบสากล



ทงน รายละเอยดอนๆ ปรากฏตามสารสนเทศรายการไดมาซงสนทรพยในการลงทนโครงการ Empower (สงทสงมาดวย 1) และบรษทจะไดสงหนงสอเวยนถงผ ถอหนทกรายตามหลกเกณฑทเกยวของตอไป

5.2 ผลกระทบทคำดวำจะเกดขนในกรณทไมสำมำรถด ำเนนกำรโครงกำรไดส ำเรจและควำมเสยงจำกกำรด ำเนนกำรโครงกำร

บรษทคาดวาโอกาสทบรษทจะไมสามารถด าเนนการโครงการ Empower ไดส าเรจมคอนขางต า เนองจากกลมบรษทเปนผ ทมประสบการณและความเชยวชาญในธรกจเหลกและธรกจทเกยวของมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป ประกอบกบบรษทไดประเมนความเปนไดของโครงการและศกยภาพของโครงการรอบดานแลว โดยโครงการ Empower จะท าใหกลมบรษทมแหลงวตถดบทแนนอน ซงจะชวยเพมศกยภาพในการแขงขนของกลมบรษทโดยตรง

ความเสยงจากการด าเนนโครงการ มดงน 1. ความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบ - ในกรณทวตถดบหลกทใชในการผลตเหลกเคลอบส

(PPGL : Prepainted Galvalume) คอ เหลกอลซงค (GL) ขาดแคลนหรอมราคาปรบตวสงขน อาจสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของโครงการ Empower และผลการด าเนนงานของบรษทในฐานะบรษทแม

2. ความเสยงจากการเปลยนแปลงมาตรการของรฐส าหรบการปกปองผผลตในประเทศ – หากมาตรการหรอนโยบายของรฐทเกยวของกบการผลตเหลกในประเทศมการเปลยนแปลง ทงการผอนปรนกฎเกณฑหรอมการปรบกฎเกณฑใหเขมงวดขน โดยเฉพาะมาตรการตอบโตการทมตลาด (Anti-dumping) ยอมสงผลกระทบตอราคาเหลกซงเปนวตถดบของโครงการ

Empower และอาจสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของโครงการ Empower และผลการด าเนนงานของบรษทในฐานะบรษทแม

3. ความเสยงทผผลตเครองจกรไมสามารถสงมอบไดตามก าหนด – บรษทไดคดเลอกเครองจกรและอปกรณหลกจากบรษทผ ผลตเครองจกรรายใหญทมความรความช านาญส าหรบเครองจกรชนดนในระดบสากล อยางไรกด ในกรณทผ ผลตเครองจกรไมสามารถสงมอบเครองจกรไดตามก าหนดการทวางแผนเอาไว กอาจจะท าใหเกดความเสยหายตอโครงการ Empower ถงแมในสญญาจะมการระบคาปรบในกรณทเกดเหตดงกลาวไวแลวกตาม

4. ความเสยงจากอตราแลกเปลยน – บรษทเลอกซอเครองจกรและอปกรณหลกจากบรษทผผลตเครองจกรรายใหญทอยตางประเทศในสกลเงนตางประเทศ หากอตราแลกเปลยนมความผนผวนยอมจะสงผลกระทบตอราคาเครองจกรทไ ดตกลงกนไวตามสกลเงนตางประเทศ ซงอาจจะสงผลใหบรษทตองจายคาเครองจกรและอปกรณมากกวาทไดประมาณการเอาไว

5. ความเสยงทจะไดรบเงนลงทนไมเพยงพอตามแผนทวางไว – บรษทวางแผนเงนลงทนส าหรบโครงการ Empower สวนหนงมาจากการเพมทนเพอเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในครงน บรษทจงมความเสยงในกรณทการเพมทนในครงนไมไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนของบรษท หรอในกรณทการเพมทนไมไดรบความสนใจจากผ ถอห นของบรษท อยางไรกด หากเงนลงทนจากการเพมทนไมเพยงพอ บรษทยงคงมทางเลอกในการก ยมจากสถาบนการเงนไดตอไป

6 ประโยชนทบรษทจะพงไดรบจำกกำรเพมทน/จดสรรหนเพมทน

การเพมทนของบรษทในครงนจะสงผลใหบรษทมโครงสรางทางการเงนทแขงแกรงและมนคงมากยงขน รวมทงบรษทจะมความพรอมทางดานเงนทนและสภาพคลองทางดานการเงนทจะลงทนในโครงการเหลกเคลอบส (PPGL : Prepainted Galvalume) ซงเปนโครงการใหม ทมศกยภาพสง อนจะกอใหเกดผลประโยชนและก าไรตอบรษท ตลอดจนชวยสรางมลคาเพมใหแกผ ถอหนในระยะยาว

7 ประโยชนทผถอหนจะพงไดรบจำกกำรเพมทน/จดสรรหนเพมทน

7.1 นโยบายเงนปนผล - บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลใหแกผ ถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธหลงหกภาษ โดยพจารณาจากงบการเงนรวมเปนส าคญ เวนแตในกรณทบรษทมโครงการจะลงทนในโครงการอน

7.2 ผจองซอหนสามญเพมทนครงนจะมสทธรบเงนปนผลจากการด าเนนงานเรมตงแตผจองซอหนสามญเพมทนดงกลาวไดรบการจดทะเบยนเปนผ ถอหนของบรษทแลว

7.3 ผ ถอใบส าคญแสดงสทธจะมสทธไดรบเงนปนผลเมอผ ถอใบส าคญแสดงสทธไดใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธเปนหนสามญของบรษท และไดรบการจดทะเบยนเปนผ ถอหนของบรษทกบกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

8 รำยละเอยดอนใดทจ ำเปนส ำหรบผถอหนเพอใชประกอบกำรตดสนใจในกำรอนมตกำรเพมทน/จดสรรหนเพมทน

-ไมม-

9 ตำรำงระยะเวลำกำรด ำเนนกำรในกรณทคณะกรรมกำรบรษทมมตใหเพมทน/จดสรรหนเพมทน

ขนตอนกำรด ำเนนกำร วน เดอน ป

1. วนประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 2/2562 เพออนมตการเพมทน และจดสรรหนสามญเพมทน และอนมตการออกใบส าคญแสดงสทธ

14 มนาคม 2562

2. วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธในการเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 (Record Date)

29 มนาคม 2562

3. วนประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2562 30 เมษายน 2562

4. จดทะเบยนมตเพมทนจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย ภายใน 14 วนนบจากวนท ผ ถอหนมมตอนมตการเพมทน

5. วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทนและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date)

10 พฤษภาคม 2562

6. วนจองซอและช าระเงนคาหน 31 พฤษภาคม 2562 – 6 มถนายน 2562

บรษทขอรบรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนถกตองและครบถวนทกประการ

(นายชเกยรต ยงวงศไพบลย) (นายชชพ ยงวงศไพบลย) กรรมการ กรรมการ

(ประทบตราของบรษท)


สรปรำยละเอยดส ำคญของใบส ำคญแสดงสทธทจะซอหนสำมญของ บรษท เพมสนสตลเวคส จ ำกด (มหำชน) ครงท 1 (“PERM-W1”)

ทเสนอขำยควบคกบหนสำมญเพมทนใหแกผถอหนเดมตำมสดสวนกำรถอหน

บรษทผออก : บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “PERM”)

ประเภทของใบส าคญแสดงสทธ

: ใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญของบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) ครงท 1 (“PERM-W1”) ทเสนอขายใหแกผ ถอหนทใชสทธจองซอหนสามญเพมทนทออกใหมและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และจองเกนจากสทธ (Excess Rights)

ชนด : ระบชอผ ถอและสามารถโอนเปลยนมอได

จ านวนทออก : ไมเกน 250,000,000 หนวย

อตราการใชสทธ : ใบส าคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญได 1 หน เวนแตกรณมการปรบอตราการใชสทธตามเงอนไขการปรบสทธ

ราคาการใชสทธ : 1.80 บาท

ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศนยบาท)

วนทออกใบส าคญแสดงสทธ

: ภายใน 1 ป นบแตวนททประชมผ ถอหนของบรษทมมตใหออกใบส าคญแสดงสทธและหนรองรบใบส าคญแสดงสทธ

ทงน บรษทคาดวาจะสามารถออกใบส าคญแสดงสทธไดภายในเดอนมถนายน 2562 ทงน ขนอยกบการพจารณาของหนวยงานทางการทเกยวของ

อายของใบส าคญแสดงสทธ

: 3 ป นบจากวนทออกใบส าคญแสดงสทธ ทงน ภายหลงการออกใบส าคญแสดงสทธ บรษทจะไมขยายอายใบส าคญแสดงสทธ

ลกษณะการเสนอขาย : บรษทจะจดสรรใบส าคญแสดงสทธใหแกผ ถอหนเดมทใชสทธจองซอหนสามญเพมทนทออกใหมและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผถอห นเดมตามสดสวนการถอห น (Right Offering) และจองเกนจากสทธ (Excess Rights) ในอตราสวน 1 หนสามญทไดรบจดสรร ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ

หากมเศษจากการค านวณตามอตราสวนการจดสรรใบส าคญแสดงสทธดงกลาวใหปดเศษดงกลาวทงทงจ านวน และในกรณทมใบส าคญแสดงสทธคงเหลอภายหลงการจดสรรบรษทจะด าเนนการยกเลกใบส าคญแสดงสทธในสวนทเหลอดงกลาวตอไป

ผ ถอห นทแสดงความจ านงในการจองซอห นเพมทนเกนจากสทธ (Excess Rights) มสทธทจะไดรบจดสรรใบส าคญแสดงสทธเพมเตม ตามจ านวนหนเพมทนสวนทเกนจากสทธทไดรบจดสรร โดยมรายละเอยดตามขอก าหนดและวธการจดสรรหนเพมทน

ทงน ใหคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทและ/หรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจในการก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจองซอหนสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป

วนก าหนดการใชสทธ : ผ ถอใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1 สามารถใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทงจ านวนไดทกวนท าการสดทายของเดอนมนาคม เดอนมถนายน เดอนกนยายน หรอเดอนธนวาคม (แลวแตกรณ) ของแตละปปฏทน ภายหลงจากวนออกใบส าคญแสดงสทธ ตลอดอายของใบส าคญแสดงสทธ (วนใชสทธ)

โดยวนก าหนดการใชสทธครงแรกจะตรงกบวนท าการสดทายของเดอนมนาคม หรอของเดอนมถนายน หรอเดอนกนยายน หรอเดอนธนวาคม ภายหลงจากวนออกใบส าคญแสดงสทธ (วนใชสทธครงแรก) และวนก าหนดการใชสทธครงสดทายจะตรงกบวนครบอายของใบส าคญแสดงสทธ (วนใชสทธครงสดทำย)

ในกรณทวนก าหนดการใชสทธดงกลาวตรงกบวนหยดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ใหเลอนวนก าหนดการใชสทธดงกลาวเปนวนท าการกอนหนา

ระยะเวลาการแจงความจ านงในการใชสทธ

: ผ ถอใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1 ทจะใชสทธซอหนสามญจะตองแจงความจ านงในการใชสทธ ภายในระยะเวลา 15 วนกอนวนก าหนดการใชสทธในแตละครง

การไมสามารถยกเลกการแจงความจ านงในการใชสทธ

: เ มอผ ถอใบส าคญแสดงสทธไดแจงความจ านงในการใชสทธซอห นตามใบส าคญแสดงสทธแลว ผ ถอใบส าคญแสดงสทธจะไมสามารถยกเลกการแจงความจ านงในการใชสทธดงกลาวไดอกตอไป

จ านวนหนสามญทจดสรรไว เพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ

: จ านวนหนสามญทจดสรรไวเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1 จ านวน 250,000,000 หน คดเปนรอยละ 33.33 ของจ านวนหนทจ าหนายไดแลวของบรษท (จ านวนหนทจ าหนายไดแลวของบรษทค านวณจากหนทช าระแลวกอนการเพมทน รวมกบหนเพมทนทเสนอขายใหกบผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอทขออนมตจดสรรในครงน) ดงน

สดสวนของใบส าคญแสดงสทธ = 250,000,000 . = 33.33% 500,000,000 + 250,000,000

ดงนน จ านวนหนทจดสรรเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธทงหมด จะไมเกนกวารอยละ 50 ของหนทจ าหนายไดแลวทงหมด

ตลาดรองของใบส าคญแสดงสทธ

: บรษทจะน าใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ตลาดรองของหนสามญเพมทนทเกดจากการใชสทธ

: บรษทจะน าห นสามญทเกดจากการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

ผลกระทบตอผ ถอหน : 1. กำรลดลงของสดสวนกำรถอหน (Control Dilution)

การลดลงของสดสวนการถอหน (Control Dilution) ภายหลงการออกและเสนอขายหนเพมทนควบคกบใบส าคญแสดงสทธทจะขออนมตจดสรรในครงน แบงออกเปน 2 กรณ ดงน

(ก) เนองจากเปนการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) หากผถอหนเดมเปนผ ใชสทธแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธทงจ านวนจะไมมผลกระทบตอผ ถอหน

(ข) หากบคคลทไมใชผ ถอห นเดมมการใชสทธซอห นตามใบส าคญแสดงสทธทออกทงจ านวน จะมผลกระทบตอผ ถอหน ดงน

Control Dilution = จ านวนหนรองรบทออกในครงน . (จ านวนหนทช าระแลว + จ านวนหนเพมทนทจะจดสรรในครงน

+ จ านวนหนรองรบใบส าคญแสดงสทธทออกในครงน)

= 250,000,000 . = 25.00% (500,000,000+250,000,000+250,000,000)

2. กำรลดลงของรำคำหน (Price Dilution)

การลดลงของราคาหน (Price Dilution) ภายหลงการออกและเสนอขายหนเพมทนควบคกบใบส าคญแสดงสทธทจะขออนมตจดสรรในครงน เปนดงน

Price Dilution =

ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลงเสนอขาย ราคาตลาดกอนการเสนอขาย

โดยท

P1 = ราคาตลาดหลงเสนอขาย ค านวณจากสตร

P1 = (P0Q0+PROQRO+PWAQWA) / Qo+QRO+QWA

P0 = ราคาตลาดกอนการเสนอขาย ค านวณจากราคาเฉลยถวงน าหนก 15 วนท าการตดตอกนกอนวนประชมคณะกรรมการบรษท เมอวนท 14 มนาคม 2562 (ตงแตวนท 21 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 13 มนาคม 2562) ซงเทากบ 1.92 บาท/หน

PRO = ราคาเสนอขายหนสามญเพมทนซงเทากบ 1.00 บาท

PWA = ราคาใชสทธของ PERM-W1 ซงเทากบ 1.80 บาท

Q0 = จ านวนหนทมอยเดมกอนการเสนอขายหนสามญเพมทนควบคกบใบส าคญแสดงสทธ เทากบ 500,000,000 หน

QRO = จ านวนหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายในครงน เทากบ 250,000,000 หน

QWA = จ านวนหนทเพมขนจากการใชสทธของ PERM-W1 เทากบ 250,000,000 หน

ดงนน

P1 = (1.92x 500,000,000)+(1.00x 250,000,000)+(1.80x 250,000,000) / (500,000,000+250,000,000+250,000,000) = 1.66 บาท/หน

และ Price dilution = (1.92 – 1.66) / 1.92

= 13.54 %

3. กำรลดลงของสวนแบงก ำไร (EPS Dilution) เนองจากบรษทมผลขาดทนจากการด าเนนงาน จงไมสามารถค านวณได

เหตในการออกหนใหมเพอรองรบการเปลยนแปลงการใชสทธ

: เมอมการด าเนนการปรบราคาการใชสทธและอตราการใชสทธตามเงอนไขในการปรบสทธตามทก าหนดไวในขอก าหนดสทธ และเงอนไขของใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญ ซงเปนเหตการณทก าหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนท ทจ. 34/2551 เรอง การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนทออกใหมและหนทออกใหมเพอรองรบใบส าคญแสดงสทธ

วตถประสงคของการออกใบส าคญแสดงสทธและประโยชน ทบรษทจะพงได รบจากการจดสรรห นเพมทนในครงน

: บรษทจะน าเงนทนทไดจากการเสนอขายหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธในครงนไปใชเพอใชเปนเงนลงทนส าหรบโครงการเหลกเคลอบส (PPGL : Prepainted Galvalume) และใชเพอเปนเงนทนหมนเวยน และช าระคนหนเงนก ยมทจะครบก าหนดในอนาคต

ทงน ในการออกใบส าคญแสดงสทธ PERM-W1 ในครงน บรษทจะไดรบเงนจ านวนประมาณ 450 ลานบาท หากผ ถอใบส าคญแสดงสทธทกรายใชสทธซอหนสามญครบถวน

การป รบส ท ธ ใบส า คญแสดงสทธ

: บรษทจะด าเนนการปรบราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ เ มอเกดเหตการณใดเหตการณหนงดงตอไปน เพอรกษาผลประโยชนตอบแทนของผ ถอใบส าคญแสดงสทธไมใหดอยไปกวาเดม

(1) เมอมการเปลยนแปลงมลคาทตราไวของหนของบรษทอนเปนผลมาจากการรวมหนหรอแบงแยกหน

(2) เมอบรษทเสนอขายหนทออกใหมใดๆ ในราคาทต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหนสามญของบรษท

(3) เมอบรษทเสนอขายหลกทรพยทออกใหมประเภทหนก แปลงสภาพหรอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนใดๆ โดยก าหนดราคาหรอค านวณราคาของหนทออกใหมเพอรองรบหนก แปลงสภาพหรอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนนนต ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหนสามญของบรษท

(4) เมอบรษทจายเงนปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนทออกใหมใหแกผ ถอหน

(5) เมอบรษทจายเงนปนผลเปนเงนซงเกนกวาอตรารอยละ 60 ของก าไรสทธของงบการเงนรวมหลงหกภาษเงนได ส ารองตามกฎหมายและส ารองอนๆ ในแตละป ส าหรบการด าเนนงานในรอบระยะเวลาบญชใดๆ

(6) เมอมกรณอนใดในลกษณะเดยวกบ (1) - (5) ทท าใหผลประโยชนตอบแทนใดๆ ทผ ถอใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนจะไดรบเมอมการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธดอยไปกวาเดม

ประโยชนทผ ถอหนจะพงไดรบจากการเพมทน

: ผ ถอหนของบรษทจะไดรบผลประโยชนเกยวเนองจากการทบรษทน าเงนทนทไดรบไปขยายธรกจทเกยวเนองกบเหลก เพอเพมศกยภาพและเสรมสรางความแขงแกรงในการด าเนนธรกจใหแกกลมบรษท ซงจะสรางผลตอบแทนทดและสงผลดกบการเตบโตของบรษทในระยะยาว

อนๆ : คณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทและ/หรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจในการ (1) การก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายห น

สามญเพมทนและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจอง

ซอหนสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป

(2) การลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงการตดตอและการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธ และการน าหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

(3) การแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผ ถอห น หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

(4) การด าเนนการใดๆ ตามทจ าเปนและสมควรเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน


สรปรำยละเอยดส ำคญของหนสำมญเพมทนทออกใหมของ บรษท เพมสนสตลเวคส จ ำกด (มหำชน)

เพอเสนอขำยใหแกผถอหนเดมตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering)

ประเภท : หนสามญเพมทนของ บรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “PERM”) จ านวนไมเกน 250,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท เพอเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน

ทงน ห นสามญเพมทนทเสนอขายในครงนจะเสนอขายควบคกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญของบรษท ครงท 1 (PERM-W1) รายละเอยดของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ ตามสงทสงมาดวย 3

อตราสวนการจดสรรหนสามญ เพมทน

: จดสรรหนสามญเพมทนจ านวน 250,000,000 หน เพอเสนอขายใหแกผถอหนเดมในอตราสวนการจองซอ 2 หนสามญเดม ตอ 1 หนสามญใหม ในกรณทมเศษหนจากการจดสรรใหปดทงทงจ านวน ทงน ผ ถอหนเดมมสทธทจะจองซอห นสามญเพมทนในจ านวนทเกนกวาสทธของตนได (รายละเอยดตามวธการจดสรร ขอก าหนดและเงอนไขทเกยวของ)

ราคาเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวน

: 1.00 บาทตอหน

จ านวนหนทจดสรร : 250,000,000 หน จ านวนเงนเพมทนรวม (ในกรณทมการจองซอหนเพมทนตามสทธครบตามทจดสรร)

: 250,000,000 บาท

การด าเนนการในกรณทมเศษของหน

: ในกรณมเศษของหนจากการค านวณสทธในการจองซอหนสามญเพมทนของผ ถอหนตามอตราการจดสรรดงกลาวขางตน (หรอในรอบการจดสรรหนสามญเพมทนเกนสทธ) เศษของหนดงกลาวใหปดทงทงจ านวน

วธการจดสรร ขอก าหนดและเงอนไขทเกยวของ

1. ในระหวางระยะเวลาการจองซอหนเพมทน ผ ถอหนเดมอาจแสดงความจ านงจองซอหนเพมทนเกนกวาสทธ (Excess Rights) ทไดรบจดสรรตามสดสวนได ในราคาเสนอขายเดยวกน และจะไดรบจดสรรห นทจองซอเกนกวาสทธตอเมอมห นสามญเพมทนเหลอจากการ

จดสรรใหแกผ ถอหนเดมทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลว โดยจะจดสรรหนเพมทนสวนทเหลอจากการทผ ถอหนไมใชสทธจองซอใหแกผ ถอห นทแสดงความจ านงจะซอห นเพมทนเกนกวาสทธ ตามสดสวนการถอห นของผ ถอห นเดมแตละรายทจองเกนสทธดงกลาว จนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร หรอจนกวาจะไมมผถอหนรายใดประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนดงกลาวอกตอไป

2. ในกรณทมผ ถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนนอยกวาห นสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรห นสวนทเหลอนนใหแกผ ถอห นเดมทจองซอเกนกวาสทธตามทระบในใบจองซอส าหรบการจองเกนสทธดงกลาว และช าระคาจองซอหนดงกลาวทงหมดทกราย

3. ในกรณทมผ ถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนมากกวาห นสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนตามสดสวนการถอหนเดมของผ ทจองซอเกนกวาสทธแตละราย ซงการจดสรรห นดงกลาวใหด าเนนไปจนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร ทงน บรษทจะคนเงนคาจองซอหนสามญส าหรบสวนทไมไดรบการจดสรรใหแกผ ถอหนโดยไมมดอกเบยภายใน 14 วนนบจากวนปดรบจองซอหน

4. ในกรณทมหนสามญเพมทนของบรษทเหลอจากการจดสรรในครงน บรษทจะด าเนนการลดทนจดทะเบยนของบรษทตอไป

5. การจดสรรหนสามญเพมทนใหมทจองซอเกนกวาสทธขางตนไมวากรณใดจะตองไมท าใหผ ถอห นทจองซอห นสามญเพมทนเกนกวาสทธรายใดถอหนของบรษทในลกษณะทเพมขนจนถงหรอขามผานจดทตองท าค าเสนอซอหลกทรพย (Tender Offer) ตามทก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.12/2554 เ รอง หลกเกณฑ เงอนไข และวธการในการเขาถอหลกทรพยเพอครอบง ากจการ และในลกษณะทเปนการฝาฝนขอจ ากดการถอห นของคนตางดาวตามทระบไวในขอบงคบของบรษท ซงปจจบนอนญาตใหคนตางดาวถอห นบรษทไดไมเ กนรอยละ 49 ของจ านวนห นทไดออกจ าหนายแลวทงหมดของบรษท

วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทน (Record Date)

: 10 พฤษภาคม 2562* * ก าหนดการดงกลาว ยงไมแนนอนจนกวาจะไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหน

ก าหนดวนจองซอหนสามญเพมทน

: 31 พฤษภาคม 2562 – 6 มถนายน 2562 * * ก าหนดการดงกลาว ยงไมแนนอนจนกวาจะไดรบอนมตจากทประชมผ ถอหน

รายละเอยดอนๆ : คณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท หรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจในการ (1) การก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอ

ขายห นสามญเพมทนและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจองซอหนสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญ รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป

(2) การลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงการตดตอและการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกห นสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธ และการน าหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

(3) การแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผ ถอหน หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

(4) การด าเนนการใดๆ ตามทจ าเปนและสมควรเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน


สำรสนเทศเกยวกบกำรจดสรรหนสำมญเพมทน บรษท เพมสนสตลเวคส จ ำกด (มหำชน)

วนท 14 มนำคม 2562

ดวยทประชมคณะกรรมการบรษท เพมสนสตลเวคส จ ากด (มหาชน) (“บรษท” หรอ “PERM” ) ครงท 2/2562 เมอวนท 14 มนาคม 2562 มมตอนมตใหบรษทออกและเสนอขายห นสามญเพมทน ตามรายละเอยดดงตอไปน

1. รำยละเอยดกำรเสนอขำย

เสนอขายหนสามญจ านวนไมเกน 500,000,000 หน มลคาทตราไวหนละ 1.00 บาท โดยมรายละเอยดการจดสรรดงตอไปน

1.1 จ านวนไมเกน 250,000,000 ห น จดสรรใหแกผ ถอห นเดมตามสดสวนการถอห น (Right Offering) ในอตราสวน 2 หนสามญเดม ตอ 1 หนสามญใหม ราคาเสนอขายเทากบ 1.00 บาทตอหน ทงนในระหวางระยะเวลาการจองซอห นเพมทน ผ ถอห นเดมอาจแสดงความจ านงจองซอห นเพมทนเกนกวาสทธ (Excess Rights) ทไดรบจดสรรตามสดสวนไดในราคาเสนอขายเดยวกน และจะไดรบจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธตอเมอมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรใหแกผ ถอหน เดมทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลว โดยจะจดสรรหนเพมทนสวนทเหลอจากการทผ ถอหนไมใชสทธจองซอใหแกผ ถอหนทแสดงความจ านงจะซอหนเพมทนเกนกวาสทธ ตามสดสวนการถอหนของผ ถอหนเดมแตละรายทจองเกนสทธดงกลาว จนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร หรอจนกวาจะไมมผ ถอหนรายใดประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนดงกลาวอกตอไป

ในกรณทมผ ถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนนอยกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนใหแกผ ถอหนเดมทจองซอเกนกวาสทธตามทระบในใบจองซอส าหรบการจองเกนสทธดงกลาว และช าระคาจองซอหนดงกลาวทงหมดทกราย

ในกรณทมผ ถอหนเดมจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธของตนเปนจ านวนมากกวาหนสวนทเหลอจากการจดสรรตามสทธ ใหจดสรรหนสวนทเหลอนนตามสดสวนการถอหนเดมของผ ทจองซอเกนกว าสทธแตละราย ซงการจดสรรหนดงกลาวใหด าเนนไปจนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร ทงนบรษทจะคนเงนคาจองซอหนสามญส าหรบสวนทไมไดรบการจดสรรใหแกผ ถอหนโดยไมมดอกเบยภายใน 14 วนนบจากวนปดรบจองซอหน

ในกรณทมหนสามญเพมทนของบรษทเหลอจากการจดสรรในครงน บรษทจะขออนมตการลดทนจดทะเบยนของบรษทในการประชมผ ถอหนครงตอไป

1.2 จ านวนไมเกน 250,000,000 หน จดสรรเพอรองรบการใชสทธตามใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญของบรษทครงท 1 (“PERM-W1”) โดยจดสรรใหแกผ ถอหนเดมทใชสทธจองซอและไดรบจดสรรหนสามญเพมทนทออกและเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน โดยไมคดมลคา ในอตราสวน 1 หนสามญทไดรบจดสรร ตอ 1 หนวยใบส าคญแสดงสทธ ราคาการใชสทธจะเทากบ 1.80 บาท

1.3 มอบหมายใหคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหารของบรษทหรอบคคลทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทหรอคณะกรรมการบรหาร มอ านาจในการ

- การก าหนดหรอเปลยนแปลงรายละเอยดทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนและการออกและเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงแตไมจ ากดเพยง วนก าหนดรายชอผ ถอหนทไดรบสทธการจองซอหนสามญและไดรบสทธจดสรรใบส าคญแสดงสทธ (Record Date) วนจองซอหนสามญเพมทน วนทออกใบส าคญแสดงสทธ วนก าหนดการใชสทธครงแรกและวนก าหนดการใชสทธครงสดทาย และการใชสทธแปลงสภาพของใบส าคญแสดงสทธทจะซอห นสามญ รวมทงเงอนไขและรายละเอยดทเกยวของตอไป

- การลงนามในเอกสารค าขออนญาตตางๆ และหลกฐานทจ าเปนทเกยวของกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน ซงรวมถงการตดตอและการยนค าขออนญาต เอกสารและหลกฐานดงกลาวตอหนวยงานราชการหรอหนวยงานทเกยวของกบการออกหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธ และการน าหนสามญเพมทนและใบส าคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ

- การแกไขถอยค า หรอขอความในเอกสาร รายงานการประชมผ ถอหน หนงสอบรคณหสนธ และ/หรอค าขอตางๆ และ/หรอด าเนนการใดๆ เพอใหปฏบตใหเปนไปตามค าสงของนายทะเบยนในการยนจดทะเบยนเพมทนจดทะเบยนของบรษทฯ ตอกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

- การด าเนนการใดๆ ตามทจ าเปนและสมควรเกยวเนองกบการเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหนควบคกบใบส าคญแสดงสทธในครงน

2. วตถประสงคของกำรออกหนเพมทนและแผนกำรใชเงน

บรษทจะน าเงนทไดรบจากการเสนอขายหนเพมทนในครงน รวมทงเงนทนทจะไดรบหากผ ถอใบส าคญแสดงสทธทกรายใชสทธซอหนสามญครบถวน ไปใชส าหรบกจการของบรษทและ/หรอบรษทยอยดงน

(1) เพอใชเปนเงนลงทนส าหรบโครงการเหลกเคลอบส (PPGL: Prepainted Galvalume) จ านวนเงนประมาณ 250 ลานบาท ระยะเวลาทคาดวาจะใชเงนภายในไตรมาส 2 ป 2562

(2) ส าหรบเงนทนทไดรบจากการแปลงสภาพใบส าคญแสดงสทธ จะใชเพอเปนเงนทนหมนเวยน และช าระคนหนเงนก ยมทจะครบก าหนดในอนาคต จ านวนเงนประมาณ 200 ลานบาทตอป ระยะเวลาทคาดวาจะใชเงนภายในป 2563 - 2564

2.1 รำยละเอยดของโครงกำรทบรษทจะน ำเงนท ไดรบจำกกำรเพมทนไปใช และงบประมำณโครงกำรทงหมดทคำดวำจะใชในเบองตน

โครงการ Empower เปนการด าเนนการภายใตกลยทธการขยายตวทางธรกจไปสธรกรรมตนน า (Backward Integrated) จากเดมทกลมบรษทโดย Suntech ด าเนนธรกจแปรรปและจ าหนายแผนเหลกเคลอบส เพอน าไปใชเปนหลงคาและผนงส าหรบอาคารโรงงานและสงกอสรางตางๆ ซง Suntech ถอเปนผ ประกอบการรายใหญในอตสาหกรรม เพอขยายไปสการเปนผผลตแผนเหลกเคลอบส ซงเปนธรกรรมตนน าของอตสาหกรรมดงกลาว เพอทดแทนการจดซอจากผผลตรายอนหรอการน าเขาจากตางประเทศ

บรษทคาดวาโครงการนจะใชเงนลงทนทงสนประมาณ 971 ลานบาท โดยจะมทตงโครงการจะตงอยเลขท 96 หมท 6 ถนนพระราม 2 ต าบลโคกขาม อ าเภอเมอง จงหวดสมทรสาคร ซงเปนบรเวณเดยวกนกบสถานทประกอบการของบรษทฯ และ Suntech ในปจจบน


บรษททด าเนนการ บรษท เอมพาวเวอรสตล จ ากด (“Empower”) ซงเปนบรษทยอยท บรษท ซนเทค

สตลเวคส จ ากด (“Suntech”) ถอห นไมต ากวารอยละ 90 ของทนจดทะเบยน

ทงหมด โดย Suntech เปนบรษทยอยทบรษทฯ ถอหนรอยละ 99.99



ระยะเวลาทคาดวาจะเรม

ด าเนนการเชงพาณชย


จ านวนเงนลงทนทคาดวาจะตองใช

ทงหมด



อำคำรโรงงำน : อาคารโรงงานส าหรบสายการผลต (Coil Painting Line :CPL)

พนทประมาณ 7,500 ตารางเมตร รวมถงสวนควบและอาคารสนบสนน ซงไดแก

อาคารโกดงเกบสนคา สถานเตมแกส และหอง Laboratory เปนตน พนทประมาณ

8,000 ตารางเมตร


กระบวนการชบสซงเปนสายการผลตขนาดใหญ ขณะนอยระหวางการตอรองขน

สดทายกบบรษทผผลตเครองจกร 2 รายใหญทบรษทคดเลอกไว ซงเปนบรษททม

ความรความช านาญส าหรบเครองจกรชนดนในระดบสากล



ทงน รายละเอยดอนๆ ปรากฏตามสารสนเทศรายการไดมาซงสนทรพย ในการลงทนโครงการ Empower (สงทสงมาดวย 1) และบรษทจะไดสงหนงสอเวยนถงผ ถอหนทกรายตามหลกเกณฑทเกยวของตอไป

2.2 ผลกระทบทคำดวำจะเกดขนในกรณทไมสำมำรถด ำเนนกำรโครงกำรไดส ำเรจและควำมเสยงจำกกำรด ำเนนกำรโครงกำร

บรษทคาดวาโอกาสทบรษทจะไมสามารถด าเนนการโครงการ Empower ไดส าเรจมคอนขางต า เนองจากกลมบรษทเปนผ ทมประสบการณและความเชยวชาญในธรกจเหลกและธรกจทเกยวของมาเปนระยะเวลามากกวา 30 ป ประกอบกบบรษทไดประเมนความเปนไดของโครงการและศกยภาพของโครงการรอบดานแลว โดยโครงการ Empower จะท าใหกลมบรษทมแหลงวตถดบทแนนอน ซงจะชวยเพมศกยภาพในการแขงขนของกลมบรษทโดยตรง

ความเสยงจากการด าเนนโครงการ มดงน

1. ความเสยงจากการขาดแคลนวตถดบ - ในกรณทวตถดบหลกทใชในการผลตเหลกเคลอบส (PPGL : Prepainted Galvalume) คอ เหลกอลซงค (GL) ขาดแคลนหรอมราคาปรบตวสงขน อาจสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของโครงการ Empower และผลการด าเนนงานของบรษทในฐานะบรษทแม

2. ความเสยงจากการเปลยนแปลงมาตรการของรฐส าหรบการปกปองผผลตในประเทศ – หากมาตรการหรอนโยบายของรฐทเกยวของกบการผลตเหลกในประเทศมการเปลยนแปลง ทงการผอนปรนกฎเกณฑหรอมการปรบกฎเกณฑใหเขมงวดขน โดยเฉพาะมาตรการตอบโตการทมตลาด (Anti-dumping) ยอมสงผลกระทบตอราคาเหลกซงเปนวตถดบของโครงการ Empower และอาจสงผลกระทบตอผลการด าเนนงานของโครงการ Empower และผลการด าเนนงานของบรษทในฐานะบรษทแม

3. ความเสยงทผผลตเครองจกรไมสามารถสงมอบไดตามก าหนด – บรษทไดคดเลอกเครองจกรและอปกรณหลกจากบรษทผ ผลตเครองจกรรายใหญทมความรความช านาญส าหรบเครองจกรชนดนในระดบสากล อยางไรกด ในกรณทผ ผลตเครองจกรไมสามารถสงมอบเครองจกรไดตามก าหนดการทวางแผนเอาไว กอาจจะท าใหเกดความเสยหายตอโครงการ Empower ถงแมในสญญาจะมการระบคาปรบในกรณทเกดเหตดงกลาวไวแลวกตาม

4. ความเสยงจากอตราแลกเปลยน – บรษทเลอกซอเครองจกรและอปกรณหลกจากบรษทผผลตเครองจกรรายใหญทอยตางประเทศในสกลเงนตางประเทศ หากอตราแลกเปลยนมความผนผวนยอมจะสงผลกระทบตอราคาเครองจกรทไดตกลงกนไวตามสกลเงนตางประเทศ ซงอาจจะสงผลใหบรษทตองจายคาเครองจกรและอปกรณมากกวาทไดประมาณการเอาไว

5. ความเสยงทจะไดรบเงนลงทนไมเพยงพอตามแผนทวางไว – บรษทวางแผนเงนลงทนส าหรบโครงการ Empower สวนหนงมาจากการเพมทนเพอเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในครงน บรษทจงมความเสยงในกรณทการเพมทนในครงนไมไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนของบรษท หรอในกรณทการเพมทนไมไดรบความสนใจจากผ ถอหนของบรษท อยางไรกด หากเงนลงทนจากการเพมทนไมเพยงพอ บรษทยงคงมทางเลอกในการก ยมจากสถาบนการเงนไดตอไป

3. ผลกระทบทมตอผถอหนจำกกำรขำยหนสำมญเพมทน

3.1 ผลกระทบตอรำคำตลำดของหนบรษท (Price Dilution)

Price Dilution = (ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงเสนอขาย) / ราคาตลาดกอนเสนอขาย

ผลกระทบตอราคาตลาดของหนบรษท (Price Dilution) แบงเปน 2 กรณ ไดแก (1) ผลกระทบตอราคาตลาดของหนบรษท (Price Dilution) จากการเสนอขายหนสามญใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และ (2) ผลกระทบตอราคาตลาดของหนบรษท (Price Dilution) จากการเสนอขายหนสามญใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) และการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธในครงน โดยในการค านวณ Price Dilution ในสารสนเทศนจะค านวณจากราคาตลาดกอนวนทประชมคณะกรรมการบรษท ดงน

(1) ผลกระทบตอรำคำตลำดของหนบรษท (Price Dilution) จำกกำรเสนอขำยหนสำมญใหแกผถอหนเดมตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering)


P1 = (P0Q0+PROQRO) / Qo+QRO


PRO = ราคาเสนอขายหนสามญเพมทน ซงเทากบ 1.00 บาท/หน



ดงนน

P1 = (1.92x 500,000,000) + (1.00 x 250,000,000) / (500,000,000+250,000,000)

= 1.61 บาท/หน

และ Price dilution = (1.92 - 1.61) / 1.92

= 16.15%

(2) ผลกระทบตอรำคำตลำดของหนบรษท (Price Dilution) จำกกำรเสนอขำยหนสำมญใหแกผถอหนเดมตำมสดสวนกำรถอหน (Right Offering) และกำรเสนอขำยใบส ำคญแสดงสทธในครงน


P1 = (P0Q0+PROQRO+PWAQWA) / Qo+QRO+QWA


PRO = ราคาเสนอขายหนสามญเพมทน ซงเทากบ 1.00 บาท/หน

PWA = ราคาใชสทธของ PERM-W1 ซงเทากบ 1.80 บาท



QWA = จ านวนหนทเพมขนจากการใชสทธของ PERM-W1 เทากบ 250,000,000 หน

ดงนน

P1 = (1.92 x 500,000,000) + (1.00 x 250,000,000) + (1.80 x 250,000,000) /

(500,000,000+250,000,000+250,000,000)

= 1.66 บาท/หน

และ Price dilution = (1.92 – 1.66) / 1.92

= 13.54%

3.2 ผลกระทบตอกำรลดลงของสดสวนกำรถอหน (Control Dilution)

การลดลงของสดสวนการถอหน (Control Dilution) ภายหลงการจดสรรหนเพมทนในครงน แบงออกเปน 2 กรณ คอ

(ก) เนองจากเปนการออกและจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) หากผ ถอหนเดมใชสทธจองซอตามสทธทตนไดรบทงจ านวน จะไมมผลกระทบตอผ ถอหน

(ข) หากผ ถอหนไมใชสทธจองซอตามสทธทตนไดรบทงจ านวน โดยทผ ถอหนอนทงหมดใชสทธตามสทธทตนไดรบครบทงจ านวน ผลกระทบตอการลดลงของสดสวนการถอห น (Control Dilution) จะมคาเทากบ

Control Dilution = จ านวนหนเพมทนทเสนอขาย/ (จ านวนหนทช าระแลว + จ านวนหนเพมทนทเสนอขาย)

Control Dilution = 500,000,000 / (500,000,000 + 500,000,000)

= 50.00 %

3.3 ผลกระทบตอก ำไรตอผถอหน (Earnings per Share Dilution)

เนองจากบรษทมผลขาดทนจากการด าเนนงานจงไมสามารถค านวณได

4. ควำมเหนของคณะกรรมกำรบรษท

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลวเหนวา การเพมทนและแผนการใชเงนทนมความสมเหตสมผลและเปนประโยชนตอบรษท โดยเงนทไดรบจากการเพมทนในครงนจะน าไปใชเพอลงทนในโครงการเหลกเคลอบส (PPGL : Prepainted Galvalume) ซงไดผานการพจารณาจากคณะกรรมการบรษทแลว โครงการดงกลาวจะชวยเสรมสรางศกยภาพในการแขงขนของบรษทและขยายขอบเขตการด าเนนธรกจของบรษทใหครบวงจรมากยงขน รวมทงชวยเพมโอกาสในการตอยอดธรกจของบรษท ซงจะสรางรายไดและผลก าไรอยางยงยนใหบรษทตอไปในอนาคต นอกจากน เงนทนสวนหนงจะน าไปใชเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจของบรษท ซงจะชวยลดภาระทางการเงนรวมทงเสรมสรางความแขงแกรงของสถานะการเงนของบรษท สงผลใหบรษทสามารถด าเนนธรกจตอไปไดอยางยงยน

5. ควำมรบผดชอบของคณะกรรมกำร

ในกรณทกรรมการของบรษทไมปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษทในเรองทเกยวกบการเพมทนในครงน และหากการไมปฏบตหนาทดงกลาวกอใหเกดความเสยหายแกบรษท ผ ถอหนสามารถฟองเรยกรองคาเสยหายจากกรรมการคนดงกลาวแทนบรษทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏบตหนาทนนเปนเหตใหกรรมการหรอบคคลทมความเกยวของไดประโยชนไปโดยมชอบ ผ ถอห นสามารถใชสทธฟองเรยกคนประโยชนจากกรรมการนนแทนบรษทไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535

จากการพจารณาถงเหตผล และขอเทจจรงตางๆ ดงกลาวขางตน ทประชมคณะกรรมการบรษทจงมมตเปนเอกฉนทเหนดวยตอการเพมทนของบรษทในครงน

บรษทขอรบรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนถกตองและครบถวนทกประการ

(นายชเกยรต ยงวงศไพบลย) (นายชชพ ยงวงศไพบลย) กรรมการ กรรมการ

(ประทบตราของบรษท)

Documents

โทร :(034) 825090 -100 โทรสาร(034) 825081 E Mail contact ...4.1 นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่