Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
กนยายน 2561 AEC+ Business Advisory
ธนาคารกสกรไทย
คมอการลงทนเมยนมา
2
ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
ขอควรรส าหรบการท าธรกจ
การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย
สารบญ
3
มทรพยากรธรรมชาตทอดมสมบรณ
มประชากรอายนอยและแรงงานราคาถกจ านวนมาก
ตงอยใจกลางอาเซยน
มตลาดขนาดใหญทก าลงเตบโตอยางรวดเรว
ความนาสนใจของเมยนมา
4
ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
ขอควรรส าหรบการท าธรกจ
การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย
สารบญ
5
1990 2012 Goal 2015 2016
เหตการณส าคญ
ชอประเทศ:: สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมา
พนท: 676,578 ตร. กม
ประชากร: 53.4 million (2017)
รฐบาล: National League for Democracy (NLD)
สกลเงน: Kyat (จาด)
GDP (ณ ราคาปจจบน): 69.3 พนลานดอลลารสหรฐ (2561)
GDP ตอหว: 1,298.0 ดอลลารสหรฐ (2561)
2533: เขาเปนสมาชกอาเซยน
2553: เลอกตงครงแรกในรอบ 20 ป
Data Source: ADB, HKTDC Research, IMF, World Bank
2010 2013
2555: เรมใชกฎหมายการลงทนในตางประเทศ 2012 ใหม
2556: สหภาพยโรประงบมาตรการคว าบาตรและใหสทธ GSP
2558-2559: พรรค NLD ชนะการเลอกตง มประธานาธบดพลเรอนคนแรกในรอบ 50 ป
2559-2560: สหรฐระงบมาตรการคว าบาตรประกาศใช New Investment Law 2017; New Myanmar Company Act 2018
2573 พฒนาเปนประเทศททนสมยและเปนประชาธปไตย'
เทรนดเศรษฐกจโลกและเทรนดในตลาดทองถนสงผลใหการลงทนชะลอตวลงในปทผานมา อยางไรกตามการเตบโตทางเศรษฐกจโดยรวมและการคายงคงเพมขน และคาดวาจะเตบโตอยางตอเนองในปพ.ศ. 2562
ภาพรวมของประเทศ
6
การเจรญเตบโตของเศรษฐกจป 2556-2560
คาดวาการเตบโตของเศรษฐกจจะฟนตวขนอยางคอยเปนคอยไปในอก 3 ปขางหนาเปน 6.7% ในป 2561 6.9% ในป 2562 และ 7.1% ในป 2563 การคาการพฒนาดานโครงสรางพนฐานเปนแรงขบเคลอนการเจรญเตบโตทาง
เศรษฐกจ – ยอดการสงออกในปทผานมาเพมสงขนเนองจากความสามารถในการผลตของเมยนมาพฒนามากขน นอกจากน แผนการลงทนในโครงสรางพนฐานของรฐบาลกจะสงผลใหGDP ของเมยนมาขยายตวมากขนเชนกน
ความไมแนนอนตางๆ ทยงมอยอาจเปนอปสรรคตอการลงทน – การขยายตวของภาคการคาจะสนบสนนใหเศรษฐกจเตบโตอยางตอเนอง แตกระบวนการปฏรปทลาชาอาจท าใหนกลงทนตางชาตชะลอการลงทน ซงอาจสงผลตอการเตบโตในระยะยาว
แหลงขอมล : ธนาคารโลก CIA ธนาคารพฒนาเอเชย และ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาต
6.4%
องคประกอบของเศรษฐกจในป 2560
เกษตร อตสาหกรรม บรการ
26% 33% 41%
เกษตรกรรม – ผลการผลตทเพมขนรอยละ 2.5 ในป 2560 จะชวยสนบสนนการสงออก
อตสาหกรรม – ในป 2560 ภาคอตสาหกรรมไดรบเมดเงนลงทนเพมขน ท าใหมการเตบโตอยางรวดเรวทรอยละ 8.9 โดยอตสาหกรรมทเตบโตมากเปนพเศษไดแก อตสาหกรรมแปรรปอาหารและอตสาหกรรมเครองนงหม
บรการ –ภาคบรการขยายตวรอยละ 7 ในป 2560 ลดลงจากปกอนหนา สวนหนงเปนเพราะการทองเทยวซบเซาลงเนองจากความตงเครยดในภาคเหนอของประเทศ ท าใหธรกจเชนโรงแรมหรอรานอาหารเตบโตชาลง
เมอเทยบกบป 2559 สวนแบงของภาคอตสาหกรรมใน GDP ขยายตว ในขณะทสวนแบงของภาคเกษตรกรรมและบรการหดตวลง
ภาพรวมเศรษฐกจ
7 แหลงขอมล:: ส านกผอ านวยการการจดการบรษทและการลงทน (Directorate of Investment and Company Administration) เมยนมา
รวม 5.7 พนลานดอลลาร
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศลดลงอยางตอเนองจาก 6.9 พนลานดอลลารสหรฐ ในปงบประมาณ 2559-2560 เปน 5.7 พนลานดอลลารดอลลารสหรฐ ในปงบประมาณ 2560-2561 เนองจากความไมแนนอนตางๆ ของเศรษฐกจในประเทศและเศรษฐกจโลก
ภาคการผลตไดรบการลงทนมากทสด โดยเฉพาะในอตสาหกรรมแปรรปอาหารและเสอผาส าเรจรป จากการลงทนโดยรวม สงคโปรเปนนกลงทนรายใหญอนดบสอง อยางไรกตาม มลคาการลงทนได
ชะลอตวลงในชวงไมกปทผานมา เนองจากมการโอนเงนโดยตรงเขามาในประเทศมากขน กฎหมายบรษทใหม (The New Companies Law) ทอนญาตใหนกลงทนตางชาตสามารถถอครอง
หนในบรษทในประเทศไดถงรอยละ 35 นาจะเปนอกปจจยหนงทดงดดการลงทนจากตางชาตมากขน
มลคาการลงทนสะสมของผลงทนรายใหญ ป 2560
1
2
3
4
5
จน 20.0 พนลานดอลลารสหรฐ
สงคโปร 17.3 พนลานดอลลารสหรฐ
ไทย 11.0 พนลานดอลลารสหรฐ 6
ฮองกง 7.8 พนลานดอลลารสหรฐ
เกาหลใต 3.8 พนลานดอลลารสหรฐ
องกฤษ 2.8 พนลานดอลลารสหรฐ
มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ปงบประมาณ 2560-2561
ภาคการผลต 31% มลคา 1 .77 พนลานดอลลารสหรฐ
อสงหารมทรพย 22% มลคา1.26 พนลานดอลลารสหรฐ
การขนสงและการสอสาร 16% มลคา 0.96 พนลานดอลลารสหรฐ
พลงงาน 7% มลคา 0.41 พนลานดอลลารสหรฐ
โรงแรมและการทองเทยว 3% มลคา 0.18 พนลานดอลลารสหรฐ
เกษตรกรรม 2% มลคา 0.13 พนลานดอลลารสหรฐ
บรการอนๆ 19% มลคา1.07 พนลานดอลลารสหรฐ
การลงทนในภาคการผลตจะท าใหเมยนมามความสามารถในการผลตมากขน และชวยวางรากฐานการพฒนาทยงยนในระยะยาว โดยจนยงคงเปนผลงทนรายใหญ ในขณะเดยวกนกเรมมผลงทนรายใหมเรมเขามาลงทนมากขน เชน สหรฐอเมรกาและญปน
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศ
8 แหลงขอมล : International Trade Center ธนาคารโลก และ ธนาคารพฒนาเอเชย
คคารายใหญ 1. จน 2. ไทย 3. อนเดย
เชอเพลง 3.6 พนลานดอลลารสหรฐ
รถยนตและชนสวน 2.2 พนลานดอลลารสหรฐ
เครองจกร 1.7 พนลานดอลลารสหรฐ
น ามนและกาซ 3.7 พนลานดอลลารสหรฐ
ผลตภณฑเทางการกษตร 2.5 พนลานดอลลารสหรฐ
เสอผาเครองนงหม 1.9 พนลานดอลลารสหรฐ
การสงออกในป 2560 มมลคา 13.9 พนลานดอลลารสหรฐ
เมอเทยบกบ 11.7 พนลานดอลลารในป 2559
19%
มลคาการสงออกและสนคาสงออกทงหมดในป 2560
การสงออกในป 2560 มมลคา 19.3 พนลานดอลลารสหรฐ
เมอเทยบกบ 15.7 พนลานดอลลารในป 2559
23%
มลคาการน าเขาและสนคาน าเขาทงหมดในป 2560
การคาและดลการคาในป 2556-2560
มลคาการสงออกและน าเขาเชอเพลงไดรบแรงหนนจากราคาเชอเพลงทสงขนบวกกบการพฒนาอตสาหกรรมทกาวหนาขนท าใหมความตองการเชอเพลงมากขน จนและไทยยงคงเปนคคารายใหญทสด โดยมลคาการคาระหวางทงสองประเทศกบเมยนมานบเปนสดสวนรอยละ 45 ของปรมาณการคาทงหมด
ภาพรวมการคาของเมยนมา
9
ม จดผานแดนทางการทงหมด 6 แหง โดย แมสาย-ทาขเหลก และ แมสอด – เมยวด เปนจดทใชกนมากทสดในการน าสนคาเขา
แมสาย-ทาขเหลก : ประตสมณฑะเลย ภาคเหนอของเมยนมา และภาคใตของประเทศจน
แมสอด – เมยวด : ประตสเมองยางกงและเมองเศรษฐกจส าคญ ตางๆ เอเชยใต ยโรป และเสนทางระเบยงเศรษฐกจแนวตะวนออก-ตะวนตก (the East-West Economic Corridor)
สนคาสงออกของเมยนมา
เดมท สนคาสงออกหลกของเมยนมามายงประเทศไทยคอสนคาเกษตรและประมง แตในปทผานมา มการสงออกชนสวนเครองจกรมากขนอยางเหนไดชด ท าใหเหนวาอาจมการยายฐานการผลตจากประเทศอนในภมภาคมายงเมยนมา
ทองแดงผสมอลลอย ชนสวนเครองจกร
สนคาประมง
ชนสวนเครองจกร
แรเชอเพลง
แหลงขอมล: กรมการคาตางประเทศ ประเทศไทย
Myanmar’s Imports
สนคาหลกๆในป 2560
มลคาการคารวมเมยนมา-ไทย ในป 2560
สงออก: 2.3 พนลานดอลลารสหรฐ
น าเขา: 3.2 พนลานดอลลารสหรฐ 9%
การสงออกเพมขนอยางรวดเรวเนองจากราคาเชอเพลงพงขนในป 2560 แรเชอเพลงเปนสนคาสงออกอนดบหนงของเมยนมามายงประเทศไทย โดยคดเปนสดสวนรอยละ 75 ของการสงออกทงหมดมายงประเทศไทย
ชนสวนรถยนต น าตาลและขนมหวาน
น ามน 20%
สนคาน าเขาอนดบตนๆเปลยนจากสนคาเกษตรมาเปนชนสวนเครองจกรมากขน ซงอาจสะทอนการยายฐานการผลตในซพพลายเชนจากประเทศอนในภมภาคมายงเมยนมา สวนสนคาสงออกกมการสงออกชนสวนอเลกทรอนกสเพมมากขน อยางไรกตาม แรเชอเพลงยงคงเปนสนคาสงออกทส าคญของเมยนมาไปยงประเทศไทย
ภาพรวมการคาเมยนมา-ไทย
สนคาน าเขาของเมยนมา
10 ขอมล : CSO Myanmar และ ธนาคารพฒนาเอเชย
• ถนนเปนเสนทางขนสงหลกส าหรบการขนสงสนคาและผโดยสาร โดยจ านวนยานพาหนะทลงทะเบยนเพมขนจากรอยละ 9.13 ในป 2558-2559 เปนรอยละ 14.36 ในป 2559-2560
• โครงสรางพนฐานก าลงไดรบพฒนาอยางชา ๆ อยางไรกตาม สภาพถนนโดยรวมของเมยนมายงไมสดนก เนองจากมการปปรบหนาถนนเพยงจ านวนรอยละ 20 ของถนนทงหมดท าใหการขนสงมปญหาในหลายพนท รฐบาลไดจดสรรงบประมาณจ านวน 260 ลานดอลลารสหรฐ เพอปรบปรงโครงสรางพนฐานถนนเพอบรรเทาปญหาเหลาน
การขนสงทางถนน
• เมยนมามทาอากาศยาน 32 แหงทเปดใชงาน โดยมสนามบนนานาชาต 3 แหง ไดแก ยางกง มณฑะเลยและกรงเนปยดอ
• รฐบาลมเปาหมายทจะยกระดบสนามบนภายในประเทศใหกลายเปนสนามบนนานาชาตเพอสงเสรมการทองเทยว โดยเฉพาะอยางยงสนามบนในภาคเหนอและภาคใต ในขณะนรฐบาลมแผนทจะยกระดบสนามบนเกาะสองในเขตตะนาวศร สนามบน Heho ในรฐฉาน และสนามบนเมาะล าเลงในรฐมอญ
การขนสงทางอากาศ
• เมยนมามทาเรอ 9 แหง โดยทาเรอทยางกงและตละวาเปนทาเรอหลกทใชในการขนสงสนคา ทาเรอยางกงมการขนสงสนคาคดเปนรอยละ 90 ของสนคาทงหมด สวนทาเรอซตตเวขนสงสนคาระหวางเมยนมาและบงคลาเทศเปนหลก ขณะนรฐบาลมแผนทจะสรางทาเรอใหมทซตตเวเพอขยายก าลงการขนสงสนคา
• โครงการทาเรอน าลกจาวผวยงไมสามารถด าเนนการไดจนกวาจะมการลงนามกรอบความตกลงภายในปน ในขณะเดยวกน คาดวาองคการความรวมมอระหวางประเทศแหงญป น (JICA) จะสรปรางขอตกลงโครงการทวายเรวๆ น
การขนสงทางน า
• เมยนมามทางรถไฟทเปดใหบรการ แตทางรถไฟมสภาพไมดนกเนองจากไมไดรบการพฒนาเทาทควร ขณะนรฐบาลมแผนพฒนาเครอขายรถไฟ โดยไดรบเงนสนบสนนจากองคการความรวมมอระหวางประเทศแหงญป น (JICA)
• เสนทางทจะไดรบการพฒนากอนเปนอนดบแรกไดแก เสนทางระหวางเมองตามแนวเสนทาง ยางกง -มณฑะเลย - มตจนา และในสวนของหงสาวด - มะละแหมง
รถไฟ
ภาพรวมดานโครงสรางพนฐาน
11
มงคลา – ทาขเหลก (แมสาย)
• สวนหนงของ เสนทางระเบยงเศรษฐกจเหนอ-ใต
• เรยกกนวาเปนเสนทางสาย R3B ของเมยนมาทเชอมโยง จน (คนหมง) – เมยนมา - แมสาย
• ใชเพอการขนสงส าหรบการคา ไทย-จน
เครอขายถนนใน GMS
ตะม –มณฑะเลย – มเซ
• สวนหนงของเสนทางระเบยงเศรษฐกจตอนเหนอ
• เสนทางยทธศาสตรจากชายแดน เมยนมา-จน (มเซ –รยล) ผานมณฑะเลย ศนยกลางเศรษฐกจเมยนมาทางดานเหนอ และชายแดนเมยนมา-อนเดย (ตะม-โมเรห)
เมาะล าเลง – เมยวด (แมสอด)
• สวนหนงของระเบยงเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก
• เปนเสนทางทใชกนมากทสดใน ภมภาค GMS โดยเชอมโยงเขตเศรษฐกจพเศษมะละแหมงของเมยนมา เขตเศรษฐกจพเศษในจงหวดตากของไทย เขตอตสาหกรรมพเศษทใหญทสดของลาวในสะหวนนะเขต และทาเรอน าลกของเวยดนามและเขตอตสาหกรรมทดานง.
ตะม – เนปยดอ – เมาะล าเลง • สวนหนงของเสนทางเศรษฐกจตะวนตก
• เปนเสนทางจราจรทส าคญและมการขนสงหนาแนนทสดในประเทศ โดยวงผานเมองส าคญๆ ของเมยนมา ไดแกมะละแหมงยางกง และเนปดอว
แหลงขอมล: ธนาคารพฒนาเอเชย และ Secondary Research
เครอขายถนนในภมภาค GMS หลายสวนผานประเทศเมยนมา ท าใหเมยนมาเปนสวนส าคญในเครอขายโลจสตกสของภมภาค
เครอขายถนนอนภมภาคล มแมน าโขง (GMS)
ทวาย – Bhunamron (THA)
• เปนสวนหนงของระเบยงเศรษฐกจตอนใต โดยวงผานเวยดนาม–กมพชา– ไทย–เมยนมา (เขตเศรษฐกจพเศษทวาย)
• แมวาทวายยงอยในระหวางการพฒนา แตมศกยภาพทจะกลายเปนเสนทางหลกทเชอมโยงทะเลจนใตและมหาสมทรอนเดย
12 แหลงขอมล : ธนาคารพฒนาเอเชย และ Secondary Research
ซตตเว
ยางกง & ตละวา
จาวผว
ทวาย
ทาเรอทก าลงมการพฒนา
ทาเรอในขณะน
ก าลงการขนสงสนคา 1.2 ลาน TEU
โครงสรางพนฐานดานทาเรอ
แผนพฒนาทาเรอในปจจบน • มแผนจะพฒนาระบบขนสงทยาง
กงและตละวา เนองจากปรมาณการขนสงสนคาคาดวาจะเพมขนรอยละ 10 ในปหนา
• มการใชทาเรอซตตเวเกนก าลงการขนสงมานานแลวและในขณะน รฐบาลมแผนทจะสรางทาเรอใหมเพอเพมความสามารถของทาเรอในการรองรบและขนสงสนคา
ทาเรอใหม
• คาดวาทาเรอจาวผวจะเปนฐานการขนสงทจะเชอมตอมหาสมทรอนเดยและจนแผนดนใหญ
• ในขณะเดยวกน ก าลงมการรางขอตกลงทาเรอทวาย
• ทาเรอทงสองจะเชอมตอกบเขตเศรษฐกจพเศษตางๆ
โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทางอากาศ
มณฑะเลย
ยางกง
เนปยดอ
3 สนามบนนานาชาต
และ 29 สนามบนในประเทศ
มงเนนการพฒนาโครงสรางพนฐาน
• แมวาปรมาณการจราจรทางอากาศจะเพมขนเลกนอยในชวงป 2558-2559 ถง 2559-2560 จ านวนผ เดนทางขาเขาโดยรวมลดลงเนองจากความไมสงบในภาคเหนอ
• เพอเพมจ านวนนกทองเทยวขาเขา รฐบาลมเปาหมายปรบปรงโครงสรางพนฐานการคมนาคมขนสงโดยพฒนาสนามบนภายในประเทศใหสามารถรองรบนกเดนทางจากตางประเทศไดมากขน
Tourist Arrivals by Country, 2017
โครงสรางพนฐานดานทาเรอและการคมนาคมทางอากาศ
13
ยางกงและมณฑะเลย ศนยกลางธรกจหลกส าหรบ: การคาอตสาหกรรมเบา, อสงหารมทรพย สอ บนเทง การทองเทยว
เนปดอว เมองหลวงและสถานทตงของรฐบาลและส านกงานของรฐบาล
ตองจ ชมชนคนร ารวย อตสาหากรรมหลก: • การทองเทยว การเกษตร
มะรด ชมชนชาวประมง อตสาหากรรมหลก: • การประมง การทองเทยว
มะละแหมง เมองใกลชายแดนแมสอด อตสาหากรรมหลก: • การเกษตร ปาไม พลงงาน
น ามนและกาซ
ทวาย เมองใกลทาเรอน าลกทวาย (ยงอยระหวางการวางแผนกอสราง)
Data Source: AEC+ Business Advisory
เมองเศรษฐกจส าคญ
14
ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
ขอควรรส าหรบการท าธรกจ
การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย
สารบญ
15
ธรกจคาปลก ธรกจกอสราง
และวสดกอสราง
ธรกจแปรรปอาหาร ธรกจผลต
เครองน งหม
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
16
ธรกจคาปลก
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
17 แหลงขอมล: UN International Trade Center และ AEC+ Business Advisory
แนวโนมหลก
การขยายตวของชนชนกลาง จ านวนชนชนกลางของเมยนมาจะสงถง 19 ลานคนในป 2573 จากจ านวน
เพยง 2.5 ลานคนในป 2553 การใชจายของผบรโภคจะโตเปนสามเทาจาก 35 พนลานดอลลารสหรฐ เปน 1
แสนลานดอลลารสหรฐ ภายในป 2573 การเปลยนแปลงพฤตกรรมของผบรโภค
ผบรโภคในเมองนยมใชบรการชองทางโมเดรนเทรดเนองจากรานโมเดรนเทรดมชอเสยงในดานคณภาพและบรการทดกวา
สงคมเมองเปนแรงผลกดนความตองการสนคาอปโภคบรโภคและสนคาทเกยวกบวถการด าเนนชวตแบบใหม
อคอมเมรซไดรบความนยม ในขณะนอคอมเมรซมสดสวนประมาณรอยละ 5 ของตลาดคาปลกของเมยนมา ตลาดอคอมเมรซเมยนมาไมเหมอนกบทจนตรงทคนสวนใหญนยมใชเฟซบก
แทนเวปทวไป และรานออนไลนสวนใหญจะเปนรานเลกๆ แตตอนนมผประกอบการหลกรายหนงทก าลงกลายเปนผน าตลาด
ความนยมของอคอมเมรซไดกระจายอยางรวดเรว โดยเฉพาะอยางยงในยางกง เนองจากผคนตองการความสะดวกสบายมากขน
ตวเลขหลกของภาคการคาปลกในป 2560
7.5 พนลานดอลลาร ตลาดคาปลกของเมยนมา
ในป 2560
2.5%
อตราเตบโตของสงคมเมอง
66%
ชนบท
34%
ในเมอง
ภาคการคาปลกขยายตวประมาณรอยละ 16 และจ านวนรานคาปลกเพมเปน700 เนองจากการเตบโตของสงคมเมอง
ผเลนหลก
ตลาดรายไดสง ตลาดมวลชนทวไป รานสะดวกซอ
E-Commerce
การปฏรปดานกฎระเบยบและการเตบโตของกลมชนชนกลางอยางตอเนองไดกระตนการลงทนและการขยายตวของธรกจคาปลก นอกจากนพฤตกรรมของผบรโภคไดเปลยนแปลงอยางรวดเรว สะทอนการเตบโตทางเศรษฐกจและสงคมเมอง นอกจากนการขายของออนไลน หรอ e-commerce กก าลงเตบโตเชนกน
ธรกจคาปลก - ภาพรวม
18 แหลงขอมล: UN International Trade Center และ AEC+ Business Advisory
ประเภท ลกษณะ กลมเปาหมาย
ตลาดรายไดสง เชน Market Place โดย City Mart
• สนคาสวนใหญเปนสนคาน าเขาจากประเทศตะวนตกและประเทศพฒนาแลวในเอเชย
• ราคาสง
• ชาวตางชาต • ชาวเมยนมาทมรายไดสง
ตลาดมวลชนทวไป เชน City Mart และ Ocean Supermarket และ Capital Hypermarket
• ไฮเปอรมารเกตและซเปอรมารเกตไดรบความนยมมากขนโดยเฉพาะในพนทเมอง
• มจดแขงทความหลากหลายจากแบรนดในประเทศและตางประเทศ การสงเสรมการขาย ราคา และบรการ
• ชาวเมยนมาทมรายไดระดบกลาง-สง
• ครอบครวสมยใหม • ชาวตางชาต
รานสะดวกซอ เชน City Express แกรบ และ Go, ABC
• สวนใหญขายขนมขบเคยว เครองดม และสนคาอปโภคบรโภค อาหารส าเรจรปกก าลงไดรบความนยมมากขน
• ความหลากหลายของอาหารส าเรจรปและอาหารแชแขงยงเทยบไมไดกบตลาดในประเทศไทย เนองจากผบรโภคยงคงชอบอาหารปรงสดใหม
• ชาวเมยนมาในวยท างานและพนกงานชาวตางชาตทมวถชวตเรงรบ
ป 2560 สนคาอปโภคบรโภคน าเขายอดนยม
น าตาลและขนมหวาน
ผลตภณฑยา
สวนประกอบอาหาร
ผลตภณฑธญพช
ผลตภณฑดแลรางกาย
เฟอรนเจอรและของใชในบาน
เครองดมไมมแอลกอฮอล
ผลตภณฑนม
ลานดอลลารสหรฐ
860.7
525.8
474.9
331.1
248.1
139.1
94.7
68.7
เนองจากตลาดผบรโภคของเมยนมามความหลากหลายมากขนในแงของก าลงซอ วถชวต และความตองการ การคาโมเดรนเทรดจงพฒนาไปตามความตองการทเปลยนแปลงไป
พฤตกรรมผ บรโภค - ภาพรวม
19
โอกาสทางธรกจ
อปสรรคและความทาทาย
แรงขบเคลอน การขยายตวของกลมคนรายไดปานกลางและบรรยากาศการลงทนทเปดกวางมาก
ขนดงดดการลงทนจากธรกจท าใหเศรษฐกจมแนวโนมเตบโตในระยะยาว
การพฒนาของชองทางคาปลกใหม ๆ อาท ไฮเปอรมารเกต และชองทางออนไลน และรานสะดวกซอ ท าใหพฤตกรรมผบรโภคเปลยนไป
ความชนชอบสนคาตางประเทศท าใหสนคาไทยมโอกาสขยายตลาดมากขน
1. สงออกสนคา ใหกบบรษทคาปลกในประเทศ
2. ตงโรงงานผลตในทองถนเพอผลตสนคาส าหรบตลาดในประเทศและตางประเทศ
► ชองทาง: ชองทางโมเดรนเทรดเชน ซเปอรมารเกต รานสะดวกซอ ซเปอรมารเกตระดบพรเมยม และชองทางอคอมเมรซ
► สนคา: ขนมขบเคยว อาหารส าเรจรป อาหารและเครองดมเพอสขภาพ เครองส าอางและผลตภณฑดแลรางกายทมคณภาพ
ธรกจคาปลก - โอกาสทางธรกจ
การแขงขน จากแบรนดในทองถน
ความออนไหวตอราคาของ
ผบรโภคทองถน
การรกษาความภกดในแบรนดในตลาดทพฒนาและเปลยนแปลงอยางรวดเรว
การจดการสนคาคงคลง
ทามกลางการขนสงโลจสตกสทลาชา
20
ธรกจกอสรางและวสดกอสราง
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
21 แหลงขอมล : DICA และ The International Trade Administration และกฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
แนวโนมหลก การใชจายของภาครฐสงผลใหธรกจกอสรางเตบโตในระยะยาว
รฐบาลมแผนทจะยกระดบโครงสรางพนฐานของประเทศโดยเฉพาะโครงสรางพนฐานดานการขนสง
โดยภาครฐใหความส าคญกบการพฒนาถนน ทาอากาศยาน และรถไฟ ซงจะท าใหมความตองการบรการกอสรางเพมมากขน
อยางไรกตาม ความลาชาของการอนมตงบประมาณในปจจบนอาจท าใหการพฒนาโครงสรางพนฐานตางๆเปนโอกาสในระยะยาว
ธรกจอสงหารมทรพยเรมซบเซาสงผลกระทบตอธรกจกอสราง
เนองจากโครงการอสงหารมทรพยจ านวนมากไดออกสตลาดในชวงครงแรกของป ท าใหการขยายตวของภาคนมแนวโนมชะลอตวในอนาคต สงผลกระทบตอความตองการกอสราง นอกจากนราคาทดนทสงขนเปนอกปจจยหนงทมผลกระทบตอธรกจอสงหารมทรพยของเอกชน
ภาคอตสาหกรรมเปนแรงขบเคลอนความตองการกอสรางในระยะกลาง
การขยายตวของธรกจกอสรางสวนใหญเปนผลมาจากการเตบโตของภาคการผลตของเมยนมา นอกจากนการพฒนาดานโลจสตกสเพอสนบสนนการคาและอตสาหกรรมยงชวยเพมอปสงคตอบรการตาง ๆ ทเกยวกบธรกจกอสราง
7.6% คอ การขยายตวของธรกจกอสรางในป 2560
ตนทนเฉลยในการกอสรางอาคาร (ตอขนาดเฉลย)
โรงงานทมโครงสรางเหลก 20,000 – 25,000 ดอลลารสหรฐ
โรงงานทมคอนกรตเสรมเหลก 30,000 ดอลลารสหรฐ
โรงงานทมการปกระเบองเพมเตมและเพดานไม
15,000 ดอลลารสหรฐ
10% การลงทนจากตางประเทศและบรษทใหญ
90% SMEs
ประเภทโครงการตามการถอครองกรรมสทธ
โครงการสวนใหญมกจะมบรษทพฒนาอสงหารมทรพยขนาดใหญเปนผรบเหมา สวนผเหมารายยอยจะมารบชวงดแลงานบางสวนของโครงการอกท
คาดการณวาธรกจกอสรางจะเตบโตอยางตอเนองในระยะยาว เนองจากโครงสรางพนฐานของเมยนมายงตองพฒนาอกมาก อกทงภาคอตสาหกรรมกก าลงเตบโตท าใหความตองการกอสรางมแนวโนมเพมสงขน อยางไรกตาม การชะลอตวของภาคอสงหารมทรพยอาจท าใหการขยายตวของธรกจกอสรางลดลงในไมกปขางหนา
ธรกจกอสราง - ภาพรวม
22 แหลงขอมล: DICA และ The International Trade Administration และกฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
ผเลนหลก
ปนซเมนต
เหลกกลาและเหลก
แนวโนมหลก ความตองการปนซเมนต
เมยนมามโรงงานปนซเมนต 26 แหง ทงของรฐบาลและเอกชน และบางโรงงานเปนการด าเนนงานรวมกนระหวางรฐบาลและเอกชน
อปสงคในประเทศในป 2559 อยทประมาณ 8 ลานตนตอป โดยครงหนงของจ านวนนยงตองมาจากการน าเขา
ในอนาคต คาดวาการน าเขาจะลดลงเลกนอยเนองจากการชะลอตวของอปสงค และก าลงการผลตในประเทศทเพมมากขน
ความตองการเหลกกลาและเหลก
อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาประกอบดวยโรงงานของทงภาครฐบาลและเอกชน โดยมโรงงานของรฐบาล 5 แหงและมโรงงานผลตเหลกชบเคลอบสงกะสรายใหญ 3 ราย
ธรกจกอสรางเปนภาคธรกจหลกทขบเคลอนอปสงคเหลกกลา เนองจากอตสาหกรรมอนๆทตองใชเหลกในการผลต เชน อตสาหกรรมรถยนตและไฟฟาอเลกทรอนกส ยงอยในชวงเรมตนของการพฒนา
เมยนมาน าเขาผลตภณฑโลหะสวนใหญจากประเทศจนและประเทศไทย
วสดทมการน าเขาเปนอนดบตนๆ ในป 2560
เหลกกลาและเหลก
884 ลานดอลลารสหรฐ 2%
อลมเนยม 107 ลานดอลลารสหรฐ -17%
ปนซเมนต
179 ลานดอลลารสหรฐ -40%
ธรกจกอสรางเปนภาคธรกจหลกทขบเคลอนอปสงคของวสดกอสราง ปจจบนพมายงคงตองน าเขาวสดกอสรางเพอตอบสนองความตองการในประเทศ แตก าลงการผลตในประเทศเองมแนวโนมทจะเตบโตขนในอนาคตอนใกลน จงคาดวาการน าเขาวสดกอสรางบางชนดจะปรบลดลงในอนาคต
ธรกจวสดกอสราง – ภาพรวม
23
โอกาสทางธรกจ
อปสรรคและความทาทาย
แรงขบเคลอน ชนชนกลางมรายไดสงขนและสามารถซอคอนโดมเนยมในตลาดบนไดมากขน
การพฒนาอตสาหกรรมเปนตวขบเคลอนความตองการอสงหารมทรพยส าหรบอตสาหกรรมไฮเทคและอสงหารมทรพยส าหรบการพาณชย
การพฒนาโครงสรางพนฐานเปนสวนหนงของนโยบายหลกของชาต
การขยายตวของตลาดอสงหารมทรพยส าหรบลกคารายไดสงน าไปสความตองการวสดกอสรางคณภาพสงจ านวนมาก
เปนผรบเหมาหรอผรบเหมาชวงในโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐหรอบรษทเอกชน
ใหบรการดานทปรกษาส าหรบโครงการอสงหารมทรพยระดบบนของบรษททองถนทยงไมมความรความสามารถในดานน
สงออกวสดกอสรางทมมลคาเพมสงโดยเนนวสดตกแตง เชนเซรามกหรอเครองสขภณฑ
ธรกจกอสราง - โอกาส
การจดหาแรงงานมฝมอใหกบโครงการขนาดใหญ
การแขงขนกบบรษทตางชาตและบรษททองถนในการท าสญญาขอตกลง
ตนทนทางโลจสตกสเมอตองขนสงสนคาเปนจ านวนมาก
ระยะเวลาการด าเนนงานทยาวนานส าหรบโครงการของรฐบาลขนาดใหญ
24
ธรกจแปรรปอาหาร
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
25
การขยายผลผลตในป 2560 • ผลผลตพชผลขยายตวรอยละ 3.6 จากการเพมผลผลตขาวเปลอกและ
ธญพช
• ผลผลตขาวเพมขนรอยละ 3.1 เนองจากเกษตรกรจ านวนมากไดหนมาปลกขาวเปลอกในป 2560/2561 เพอตอบสนองความตองการจากตางประเทศและราคาของสนคาเกษตรทเพมขนในป 2560/2561
• ความตองการจากประเทศจน สหภาพยโรป และตลาดใหมๆ เชน ญป น บงคลาเทศ และหลายประเทศในแอฟรกา ท าใหยอดสงออกสงขน
ปรมาณการสงออก ป 2560
ขาว 2.5 ลาน
ตน
ขาวโพด 9 แสน
ตน
เมยนมาไมมภาคเกษตรกรรมทหลากหลาย แตผลผลตทดขนจะชวยใหสนคาการเกษตรของ
เมยนมาสามารถแขงขนในตลาดโลกไดดขน
สนคาสงออกหลก ป 2560 สนคาน าเขาหลก ป 2560 เมยนมาน าเขาสนคาเกษตรมลคาสงและผลตภณฑแปรรปจ านวนมาก รวมทงปจจยการผลตการเกษตร
เชน ป ยและเครองจกร
ขาว 1,030 ลานดอลลารสหรฐ
พชมฝก 917 ลานดอลลารสหรฐ
ถวเปลอกแขง 307 ลานดอลลารสหรฐ
ขาวโพด 304 ลานดอลลารสหรฐ
ป ย 304 ลานดอลลารสหรฐ
รถแทรกเตอร 206 ลานดอลลารสหรฐ
รถเกยวขาว และอนๆ 77 ลานดอลลารสหรฐ
ภาคเกษตรกรรมมสดสวน
26% ใน GDP ของเมยนมา
แหลงขอมล: UN International Trade Center กระทรวงการเกษตรและชลประทานของประเทศเมยนมา และ FAOSTAT
จ านวน GDP รวม 69.3 พนลานดอลลารสหรฐ ฯ
สวนแบงของภาคเกษตรกรรมใน GDP ป 2560 ประเทศค คาหลก
อนเดย จน
เมยนมาสงออกผลตภณฑสวนใหญไปยงจนและอนเดย และน าเขาเครองจกรจ านวนมากจากจน
ป 2560 เปนปทดส าหรบภาคเกษตรกรรม เนองจากผลผลตเพมขนอยางมากทามกลางสภาพอากาศทเอออ านวย การสงออกขาวจงเพมขนสงสดในรอบ 50 ป
ภาคธรกจแปรรปอาหาร – ภาพรวม
26
รฐกะฉน
รฐฉาน รฐชน
รฐอรวด
รฐตะนาวศร
รฐชน (1,209 เฮกตาร)
เขตอรวด (30 เฮกตาร)
รฐกะฉน (1,452 เฮกตาร)
ประชากรสวนใหญประกอบอาชพการเกษตร • เกษตรกรปลกขาว ท าไรออยและถวลสงบรเวณทราบลมแมน า • นอกจากน ยงมการท านาและไรออยบนทราบดวย
รฐฉาน (1,943 เฮกตาร)
กจกรรมหลกทางเศรษฐกจคอเกษตรกรรม • พช: ชา กาแฟ ขาวสาล พรก ฝาย งา เมลดถว ถวลสง
หอมหวใหญ • ผลไม: สม แพร พช องน สบปะรด
เขตตะนาวศร (263 เฮกตาร)
พชส าคญ ไดแก ขาว หมาก มะพราว ยาง • มการปลกมนส าปะหลง เงาะ ทเรยน มงคด ปาลมน ามน ดวย
พชส าคญ: ขาว ขาวโพด และขาวฟาง • นอกจากน ยงมขาวสาล ถวลสง พรก ฝาย
ออย • ผลไม อาท แอปเปล สม พลม องน
เปนแหลงปลกขาวทส าคญเนองจากมดนทอดมสมบรณ • พชส าคญอน ๆ ไดแก ถวลสง งา มะพราว
กลวย ปอกระเจา ยาสบ พรก หอมหวใหญ เมลดถว มนส าปะหลง
• ทงยงเปนผผลตรายใหญส าหรบกะป ปลาตากแหง กงแหง
แหลงขอมล : กระทรวงเกษตรและชลประทานของประเทศเมยนมา
สนคาเกษตรส าคญ
27
โอกาสทางธรกจ
อปสรรคและความทาทาย
แรงขบเคลอน
• เมยนมาอดมดวยทรพยากรธรรมชาตทมคณภาพสง
• มความตองการสนคาแปรรปมากขนในตลาดทองถน เนองจากมจ านวนประชากรรายไดปานกลางและพนกงานชาวตางชาตเพมมากขน
• ก าลงการผลตยงไมถงขดสด เนองจากผผลตทองถนยงไมมเครองมอไฮเทค ท าใหสญเสยประสทธภาพในกระบวนการแปรรป
• คณภาพของสนคาแปรรปยงไมถงมาตรฐานนานาชาต
ภาคเกษตรแปรรป – โอกาส
แปรรปสนคาเกษตรโดยใชเทคโนโลยไฮทค
สงออกหรอลงทนผลตเครองแปรรปอาหาร เครองจกรกลการเกษตรหรอรถยนตหนกและอปกรณ
ลงทนในอตสาหกรรมสนบสนน เชน การจดเกบสนคา หรอ การขนสงโลจสตกส
การดแลใหมวตถดบตอเนองเนองจากการเปลยนแปลงตามฤดกาล
การใหความรแกเกษตรกรในทองถน เกยวกบเทคนคใหม ๆ
การสญเสยวตถดบ จากความลาชาในการขนสง
ปญหาเกยวกบไฟฟา ท าใหเกดความเสยงกบเครองจกรททนสมย
28
ธรกจผลตเครองนงหม
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
29
น าเขา สงออก
1.
สหรฐอเมรกา
6%
2.
ญป น
28%
3.
ยโรป
48%
เกาหล
9%
4.
ประเทศปลายทางของเครองนงหม CMP จากเมยนมา 2560
สงทอและเครองนงหม 2558-2560
แหลงขอมล: International Trade Center
แนวโนมหลก
Cut-Make-Pack (CMP) เปนสนคาหลก
การผลตสวนใหญจะใช สงทอและวสดอน ๆ ทน าเขามา เชน กระดม ซป หรอฉลาก เพอท าการตดเยบแบบ CMP ในเมยนมาเพอการสงออกกลบไปขายอกครง
ในทางตรงกนขาม เมยนมาเกอบจะไมมการสงออกผลตภณฑสงทอเลย ในขณะทโรงงานผลตททนสมยในประเทศมจ านวนมากขน
มประสบการณในการผลตใหหลายแบรนดในประเทศ
เมยนมาเปนฐานผลตสนคาของแบรนดทเปนทรจกกน ยกตวอยางเชน
สหภาพยโรปกลายเปนตลาดทส าคญ
ในขณะน นกลงทนตางชาตครองสวนแบงตลาดเครองนงหมเมยนมา โดยมสวนแบงรอยละ 65 สวนใหญเปนบรษทจนทสงออกสนคากลบไปยงตลาดสหภาพยโรป ซงสหภาพยโรปกลายเปนตลาดสงออกส าคญแทนทประเทศญป นในป 2560
การลงทนโดยตรงจากตางประเทศในภาคการผลตเครองนงหมเพมสงขนมากในชวง 2-3 ปทผานมา โดยเฉพาะในดานการผลตปลายนา เนองจากเมยนมามตนทนแรงงานตา นอกจากน การทเมยนมาไดรบสทธพเศษทางการคา ทาใหเมยนมามศกยภาพในการเปนศนยกลางของการผลตเสอผาสาเรจรปในภมภาคเพอการสงออก
ธรกจผลตเครองน งหม - ภาพรวม
30
โอกาสทางธรกจ
อปสรรคและความทาทาย
แรงขบเคลอน • จ านวนบรษทเครองนงหมระดบโลกทลงทนในประเทศเมยนมามเพมขน
• ตลาดยงขาดแคลนผผลตสงทอและวสดทไดมาตรฐานระดบนานาชาต
• มแรงงานราคาถกจ านวนมากทมประสบการณผลตแบรนดสนคาของญป นและเกาหล
• สทธประโยชนสงเสรมการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ และสทธพเศษส าหรบการสงออกเชน โครงการทสหภาพยโรปใหสทธพเศษแกสนคาน าเขาจากประเทศพฒนานอยทสดยกเวนอาวธยทโธปกรณ (EBA) และสถานภาพการไดรบสทธพเศษทางศลกากร (GSP)
ผลตวตถดบส าหรบผผลตสงทอจากตางประเทศโดยเนนการจดหาวตถดบทมคณภาพสง
รบจางผลตสนคาใหกบแบรนดตาง ๆ ตามแบบทลกคาก าหนด (OEM) ในขนตอนปลายน าของหวงโซคณคาสนคาสงทอและเครองนงหม ทเปนสวนหนงของหวงโซอปทานระดบนานาชาต
ธรกจผลตเครองน งหม – โอกาส
การพงพา วตถดบน าเขา
การใหความรผผลตในประเทศ เกยวกบมาตรฐานระดบนานาชาต
ความแขงขนทเพมมากขน ในการหาแรงงานฝมอ
ปญหาดานไฟฟา ท าใหเกดความเสยงกบเครองจกรททนสมย
31
ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
ขอควรรส าหรบการท าธรกจ
การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย
สารบญ
32 แหลงขอมล: DICA องคการความรวมมอระหวางประเทศของญป น และ Myanmar Survey Research
มการจดตงคณะกรรรมการแรงงานขนต าขนเมอเดอนกมภาพนธป 2560 เพอแกใขทบทวนกฏหมายฉบบปจจบน แตยงไมมความแนนอนวาจะมการแกใขทบทวนกฏหมายเมอใด 1 คาแรงขนต า
2 เงนเดอนและผลประโยชน
3 การจางงาน
อตราคาจางลวงเวลา: ประมาณสองเทาของอตราคาจางตอชวโมง
โบนสตอป: 2-3 เทาของเงนเดอน มาตรฐานผลประโยชนการจางงาน
• การลาพกผอนประจ าป 6-21 วน • บางบรษทอนญาตใหลาหยดโดยไมจายเงนเดอน • การขนเงนเดอนขนต าตอปรอยละ 5 • บางบรษทมผลประโยชนพเศษเชน คาใชจายในการเดนทาง
หรอคาทพก
ภายใตกฎหมายการลงทนใหม ไมมขอก าหนดส าหรบบรษทตางชาตในเรองสดสวนการจางแรงงานในประเทศตอแรงงานตางชาต
อยางไรกตาม กฏหมายไดระบวาแรงงานทมทกษะฝมอต าตองเปนแรงงานในประเทศเทานน
ประเดนอนๆทควรพจารณา… อตราคาแรงขนต าแรงงานในอาเซยนป 2561 (ดอลลารสหรฐ)
อตราคาจางเฉลยของแรงงานตามต าแหนง ป 2561 (ดอลลารสหรฐ)
ผจดการทวไป 1,200 – 5,100
ผจดการ 750 – 4,200
นกบญช 350 – 1,385
เจาหนาทส านกงาน 200 – 500
คนงานทวไป 100 - 300
เมยนมาเปนประเทศทนาลงทนเพราะมแรงงานจ านวนมากและตนทนคาจางแรงงานต า อยางไรกตาม แรงงานเหลานเปนแรงงานไรฝมอหรอมทกษะต า ดงนน จงมการแขงขนอยางรนแรงในการหาแรงงานทมทกษะสง
ตนทนหลก – แรงงาน
33
อตราคาน าประปา อตราคาไฟฟา
การใชไฟฟาในภาคครวเรอน ดอลลาร/กโลวตตชวโมง
คาบรการมเตอร 0.40
1 – 100 0.025
101-200 0.030
มากกวา 200 0.037
การใชไฟฟาในภาคธรกจ ดอลลาร/กโลวตตชวโมง
คาบรการมเตอร 3.66
1 – 5,000 0.05
5,001 – 10,000 0.07
10,001 – 50,000 0.09
50,001 – 200,000 0.11
200,000 – 300,000 0.09
มากกวา 300,000 0.07
การใชน าประปา ดอลลาร/ลกบาศกเมตร
ภาคครวเรอน 0.44
ภาคธรกจ 0.64
ปญหาไฟฟาดบเกดขนเปนประจ าทกวน 1
โรงงานผลตสวนใหญใชเครองปนไฟดเซลของตนเอง เพอผลตไฟฟาหรอเพอใชเปนก าลงไฟฟาส ารอง ซงอาจท าใหตนทนสงขน 0.30-0.40 ดอลลารตอหนวย โดยคาไฟมกจะเพมขนชวงหนาแลง เมอมไฟฟาดบบอย เครองปนไฟมราคาประมาณ 3500-14,000 ดอลลารสหรฐ
2
ปจจยทควรพจารณา
อตราแลกเปลยน: 1 จาด : 0.00073 ดอลลารสหรฐ แหลงขอมล: DICA, องคการความรวมมอระหวางประเทศของญป น และ Myanmar Survey Research
ตนทนหลก - สาธารณปโภค
34
สถานท อตราคาเชา/ตารางฟต
(ดอลลารสหรฐ)
เขตตละวา 0.12
เขตอนๆในยางกง 0.07 – 0.40
คาเชาทดนเพออตสาหกรรมในยางกง
สถานท อตราคาเชา/ตารางฟต
(ดอลลารสหรฐ)
Mingaladon 0.10 – 5.40
Bahan 0.45 – 1.70
คาเชาทดนเพอการพาณชยในยางกง
ประเภท อตราคาเชา/ตารางฟต
(ดอลลารสหรฐ)
พนทส านกงาน 0.25 – 4.00
พนทพาณชย 0.25 – 3.00
คลงสนคา 0.15 – 0.65
คาเชาทในยางกง
จดหมายปลายทาง ปรมาณสนคา ราคา (ดอลลารสหรฐ)
เมยวดไปยางกง ขนาดตคอนเทนเนอร 20 ฟต 1,500
เอกสารทตองใชทชายแดนประกอบดวยใบแจงหน รายการบรรจภณฑ และใบอนญาต ใชเวลาในการจดการประมาณ 2 วน ถาเอกสารเรยบรอยครบถวน
การขนสงขามพรมแดนทางบก
จดหมายปลายทาง ปรมาณสนคา ราคา (ดอลลาร
สหรฐ)
ทาเรอ MIP/AWPT ไปเขตอตสาหกรรมตางๆในยางกง
ขนาดตคอนเทนเนอร 20 ฟต 200
ขนาดตคอนเทนเนอร 40 ฟต 400
การขนสงในประเทศโดยรถบรรทก
ธรกจบรการโลจสตกสในเมยนมายงไมไดรบการพฒนา โดยเฉพาะในพนทชนบท อยางไรกตามสถานการณก าลงดขนเนองจากมบรษทตางชาตเขามาในตลาดมากขน
ราคาทดนสงขนอยางรวดเรว โดยเฉพาะในยางก ง ท าใหราคาคาเชา ในพนทกลางเมองสงขนดวย
ปจจยควรพจารณา
แหลงขอมล: DICA องคการความรวมมอระหวางประเทศของญป น, และ Myanmar Survey Research
ตนทนหลก - คาเชาและคาขนสง
35
ผเสยภาษ อตราภาษ รายไดทตองเสยภาษ
นตบคคลทมถนทอยในเมยนมา และ นตบคคลทไมมถนทอยในเมยนมา ภายใตกจการทไดรบการสงเสรมจาก MIC และอยภายใต FIL (ใชบงคบสาขาดวย)
25% เงนไดจากทวโลกส าหรบผทมถนทอยใน เมยนมา เงนไดทเกดขนในเมยนมาส าหรบผทไมมถนทอยในเมยนมา
ภาษเงนไดนตบคคล สถานะการอยอาศย อตราภาษ
ชาวตางชาตทมถนทอยในเมยนมา • อยในเมยนมาเปนเวลา 183 วนขนไปในปภาษ • เปนพนกงานของบรษทภายใต FIL
ชาวตางชาตทไมมถนทอยในเมยนมา • ไดรบเงนไดภายในเมยนมา
อตรากาวหนา 0% - 25% ของเงนเดอน 3% - 30% ของเงนไดจากแหลงรายไดอนๆ
ภาษเงนไดบคคลธรรมดา
ประเภทสนคาและบรการ อตราภาษ
ภาษการคามาตรฐาน 5%
“สนคาพเศษ” 17 ประเภท 5% - 80% หรอเกบภาษตามปรมาณตอหนวย
สนคา 87 ประเภททไดรบการยกเวน 0%
สนคา 23 ประเภททไดรบการยกเวน 0%
ภาษศลกากร 0 – 40%
ภาษการคา
แหลงขอมล : Myanmar Union Tax Law ป 2560
หมายเหต ภาษการคาไมเหมอนกบภาษมลคาเพมซงมระบบคนภาษ
ไดเตมจ านวน
สนคาภายใตระบบประกอบดวย
การขายสนคาทผลตภายในประเทศ
การน าเขาสนคา
การใหบรการตางๆ
กจกรรมการคา
ระบบภาษ
36
สาขาของบรษทตางชาตหรอธรกจบรการ (ยกเวนธรกจทจ ากดสทธคนตางชาตหรอธรกจตองหาม)
1
DICA
จดทะเบยนบรษท
เปนธรกจทจ ากดสทธคนตางชาตโดย FIL
หรอ
ธรกจทตองการสทธพเศษทางภาษและสทธในทดน
2
DICA
จดทะเบยนบรษท
MIC ไดรบการอนมตจาก MIC
3
DICA
จดทะเบยนบรษท
MIC ไดรบอนญาตจาก MIC
และ
การอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
ธรกจทตองไดรบอนญาตจากกระทรวงทเกยวของ
MIC อนญาต
MIC รบรอง
คณะกรรมการเขตเศรษฐกจพเศษ ไดรบอนญาตจากคณะกรรมการบรหารเขตเศรษฐกจพเศษ –
ส าหรบบรษทสงออกขนาดใหญเทานน
แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
ขนตอนการจดทะเบยนธรกจจะแบงตามประเภทธรกจ โดยตองตดตอกบส านกผอ านวยการการจดการบรษทและการลงทน (Directorate of Investment and Company Administration) และ คณะกรรมธการการลงทน (Myanmar Investment Commission)
การจดทะเบยนธรกจ
37
ขนตอนส าหรบการจดทะเบยนธรกจ
1. ตรวจสอบการใชชอบรษท
2. รบแบบฟอรมการจดทะเบยนและช าระคาอากรแสตมป
3. ยนแบบฟอรมและเอกสารทจ าเปนอน ๆ
4. รบการจดทะเบยนชวคราว
5. โอนเงนทนขนต า
• 50,000 ดอลลารสหรฐ ส าหรบธรกจบรการหรอส านกงานตวแทน
• 150,000 ดอลลารสหรฐ ส าหรบธรกจตางชาตอนๆ
6. รบการจดทะเบยนถาวรเพอใชในการขออนญาตจาก MIC
หมายเหต
• ขนตอนอาจแตกตางกนเลกนอยส าหรบการจดตงส านกงานตวแทน หรอกจการรวมลงทน
• การจดตงธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษตละวามขนตอนแยกตางหาก ขอมลเพมเตมหาไดจาก หนา Setting Up in SEZ
ประเภทตางๆ ของการอนญาตโดย MIC
2 ประเภท
การอนมตจาก MIC
การรบรองจาก MIC
• จ าเปน ส าหรบโครงการขนาดใหญทมมลคาเกน 100 ลานดอลลารสหรฐ • โครงการทตองใชทดนมากกวา 100 เอเคอร • โครงการทอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอสงแวดลอมและชมชนในทองถน • เขาขายไดรบสทธประโยชนทางภาษและการอนญาตใหมสทธในทดน • ส าหรบธรกจบรการทมขนาดเลกซงไมจ าเปนตองขออนญาต MIC แตตองการสทธพเศษดานภาษหรอตองการการอนญาตให
มสทธในทดน ดรายละเอยดเพมเตมไดจาก Land Rights • ไมจ าเปน • มขนตอนการขอรบการอนมตทงายกวา
แหลงขอฒล: กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
การจดทะเบยนธรกจ
38
ขนตอนส าหรบการจดตงธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษ
1. สรปขอตกลงการจองสถานท
2. ไดรบการอนญาตการลงทนจากคณะกรรมการบรหารเขตเศรษฐกจพเศษตละวา (Thilawa SEZ Management Committee) ทศนยใหบรการครบวงจร OSSC ทตละวา
3. จดทะเบยนบรษทท OSSC
4. ไดรบขอตกลงเชาชวง
5. ช าระทนจดทะเบยน
ประเภทของเขต เขตปลอดอากร
• พจารณาธรกจทตงอยนอกประเทศ • ใหอนญาตกบ
• ธรกจสงออก: สงออกอยางนอยรอยละ 75 ของการผลต • ธรกจสนบสนนการสงออก: อยางนอยรอยละ 80 ของธรกจเปนการจดหา
สนคาสนบสนนใหกบธรกจสงออกในเขตเศรษฐกจพเศษ
เขตสงเสรมการลงทน • ธรกจประเภทอน
ขอก าหนดเงนทนขนต า เขตปลอดอากร
• การผลต 750,000 ดอลลารสหรฐ • การบรการ 500,000 ดอลลารสหรฐ • การสนบสนน 300,000 ดอลลารสหรฐ
เขตสงเสรมการลงทน • กจกรรมทงหมด 300,000 ดอลลารสหรฐ
แหลงขอมล: กฏหมายเขตเศรษฐกจพเศษเมยนมา
การจดตงธรกจในตละวามกระบวนการแยกออกไปอก แมวาบรษทจะไดจดทะเบยนกบ DICA ไวแลวกอนหนาน เนองจากเขตเศรษฐกจพเศษเสนอสทธประโยชนจงใจแยกตางหาก
การจดตงในเขตเศรษฐกจพเศษ (SEZ)
39 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางชาต
ขอจ ากดการถอครองกรรมสทธในทดน
ผถอสญชาตเมยนมา เทานน สามารถมกรรมสทธในทดนได
การเปรยบเทยบกรรมสทธในทดนภายใต MIC และ SEZ
นกลงทนตางชาตสามารถเชาทดนจากรฐบาลหรอเจาของทดนเอกชนไดหากการลงทนนนไดรบอนญาตจากคณะกรรมการ MIC หรอ SEZ
ในประเทศเมยนมา บรษททมการถอครองหนโดยชาวตางชาตเกน 35% จะถอวาเปนบรษทตางชาต
ค านยามของบรษทตางชาตอาจมการเปลยนแปลงในอนาคต หลงจากกฎหมายทเกยวของกบบรษท (Myanmar Company Act) ฉบบใหมมผลบงคบใชในชวงหลงของป 2560
อยางไรกตาม ภายใตกฎหมายคอนโดมเนยมใหม (Condominium Law) ป 2559 ชาวตางชาตสามารถซอหองชดพกอาศยได
บทบญญตทางกฎหมาย MIC SEZ
อนญาตใหเชาระยะยาวไดชวงแรก 50 ป 50 ป
อนญาตใหขยายสญญาเชาระยะยาว สามารถขยายระยะเวลาได 2 ครง ๆ ละ 10 ป หรอรวม
ระยะเวลาทงหมด 20 ป 25 ป
อนญาตใหเชาชวง จ านองหรอโอนสทธการเชา สามารถท าไดเฉพาะนกลงทนทมใบอนญาตหรอการรบรองจาก MIC และไดรบการอนมตจาก MIC
สามารถท าไดถาไดรบการอนญาตจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกจพเศษ
กรรมสทธในทดน – MIC และSEZ
40 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
บทบญญตทางกฏหมาย MIC เขตปลอดอากร เขตสงเสรมการลงทน
การยกเวนภาษเงนไดจากการเรมด าเนนกจการเชงพาณชย
โซน 1: 7 ป โซน 2: 5 ป
โซน3: 3 ป * **ส าหรบภาคธรกจทไดรบการสงเสรม
เทานน
7 ป 5 ป
การยกเวนภาษเพมเตม/ การลดหยอน สามารถเจรจาขอยกเวนเพมเตมและ
ลดหยอนเพมเตมส าหรบก าไรทน ามาลงทนใหมได
ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 2 เปนเวลา 5 ป และ ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 3 เปนเวลา 5 ป ถา
น าผลก าไรไปลงทนอกครง
ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 2 เปนเวลา 5 ป และ ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 3 เปนเวลา 5 ป ถาน าผล
ก าไรไปลงทนอกครง
ไดรบการยกเวน/ลดหยอนภาษศลกากร ไดรบการยกเวน/ลดหยอนส าหรบสนคาทน
และวตถดบทไดรบการอนมต
ไดรบการยกเวนส าหรบการน าเขาสนคาทน วตถดบ และสนคาทอ านวยความสะดวกทางการคา
ไดรบการยกเวนเปนเวลา 5 ปและผอนปรนเพมเตมรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป
ส าหรบสนคาทนเทานน
ไดรบการยกเวนส าหรบภาษการคา ใช ใช ใช
สามารถหกรายจายเพอการวจยและพฒนาจากรายไดทใชในการประเมนภาษ
ใช ไมใช ไมใช
** ดหนา กฏระเบยบอน ๆ ทเกยวของ *โซน 1 เปนเขตทไดรบการพฒนานอยทสด
นกลงทนทไดรบการอนญาตจาก MIC และนกลงทนทจดตงธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษสามารถไดรบสทธประโยชนการลงทนหลายประการ ดงน
สทธประโยชนจงใจในการลงทน – MIC และ SEZ
41 แหลงขอมล: กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
อตราสวนการถอหนของชาวตางชาตภายใตกฏหมายฉบบใหม
• กฏหมายบรษทฉบบใหมอนญาตใหชาวตางชาตถอกรรมสทธใน “บรษทเมยนมา" ไดถงเกณฑระดบหนง (ปจจบนก าหนดไวทรอยละ 35)
• กอนหนาน บรษททมจ านวนหนถอครองโดยนกลงทนตางชาตไมวาจ านวนเทาไรกตาม จะถอเปน "บรษทตางชาต"
กฏหมายเกยวกบการลงทน
• กฎหมายบรษทฉบบใหมยกเลกขอก าหนดส าหรบชาวตางชาตทประสงคจะซอหนใน "บรษทเมยนมา“ ตองขอรบการอนมตจาก DICA
• ซงหมายความวานกลงทนสามารถแลกเปลยนหนอยางเสรไดระหวางกนโดยไมจ าเปนตองขออนมตเมอมการถอครองหนโดยนกลงทนตางชาตเกนเกณฑรอยละ 35
ยกเลกใบอนญาตเพอการคา (Permit to Trade)
• กฎหมายฉบบใหมยงยกเลกขอก าหนดใหบรษทตางชาตตองถอ "ใบอนญาตทางการคา" แยกตางหาก ซงจะชวยลดภาระในเรองกฏระเบยบและท าใหบรษทตาง ๆ สามารถแขงขนไดอยางเทาเทยมกน
• กอนหนาน บรษทตางชาตตองไดรบเอกสารชอ "ใบอนญาตการคา" ซงไมใชเอกสารทอนญาตใหท าธรกรรมทางการคา แตเปนเอกสารทอนญาตใหท ากจกรรมทางธรกจ
การเปลยนแปลงหลก ๆ ทเกยวกบการลงทน
กฎหมายบรษทฉบบใหม ("New Companies Law") ประกาศใชเมอวนท 6 ธนวาคม พ.ศ. 2560 และมผลบงคบใชตงแตวนท 1 สงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ เลขท 48/2018 ทออกโดยส านกประธานาธปด
กฏหมายบรษทใหมป 2561
42 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
ภาคคาปลก
ไมอนญาตใหนกลงทนตางชาต อนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
• รานคาสะดวกซอทมขนาดเลกกวา 10,000 ตารางฟต • การเกบรกษาและบรรจอาหารกระปอง ยกเวนผลตภณฑนม • การผลตและจ าหนาย
• ผลตภณฑธญพช • ขนมหวาน • เครองดมแอลกอฮอลและเครองดมไมมแอลกอฮอล • สบและเครองส าอาง
กระทรวงพาณชย • บรการคาปลก • บรการคาสง กระทรวงสาธารณสขและการกฬา • การผลตยา ยาแผนโบราณ และเวชภณฑ
ภาคการกอสรางและวสดกอสราง
ใหอนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
• การพฒนา การขายและใหเชาอาคารชดพกอาศยหรอคอนโดมเนยม
กระทรวงการกอสราง • การกอสราง
• ถนนและสะพาน • โครงการในเขตเมองทมขนาดใหญกวา 100 เอเคอร • โครงการบานจดสรรทมขนาดใหญกวา 50,000 ตร.ม. • การพฒนาเมองเทมขนาดใหญกวา 4 เอเคอรในเมอง
หลวงของภมภาค
หมายเหต ภายใตสญญาเชาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) นกลงทนตางชาตสามารถถอครองกรรมสทธในการเชาไดรอยละ 100 เปนเวลาสงสด 50 ป โดยสามารถขยายสญญาเชาได 2 ครง ๆ ละ 10 ป โดยไดรบการอนมตจากกระทรวงการกอสราง
กจกรรมทไมอยในรายการถอวาเปนกจกรรมทเปดใหมการลงทนจากตางประเทศอยางไมมเงอนไข นกลงทนตางชาตสามารถถอครองหนของบรษทรวมลงทนไดมากทสดรอยละ 80
กจกรรมทอนญาตใหนกลงทนตางชาต
43 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
ภาคเกษตรกรรม
ใหอนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
• การเพาะปลก การจ าหนายในประเทศ และการสงออกพชผล
กระทรวงเกษตร • การผลต จ าหนายและสงออกเมลดพนธ พช และป ย • การวจยเกยวกบผลตภณฑทางการเกษตร
ภาคการทองเทยว
ไมอนญาตใหนกลงทนตางชาต อนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
• บรการน าเทยว • บรการทวรในประเทศ กระทรวงทรพยากรธรรมชาต • การทองเทยวเชงนเวศ
ภาคทรพยากร
ไมอนญาตใหนกลงทนตางชาต อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
• การส ารวจและการสกดแรส าหรบโครงการขนาดเลกและขนาดกลาง
• การส ารวจและสกดหยกและอญมณ • การส ารวจแหลงน ามนในเขตทะเลตน
กระทรวงทรพยากรธรรมชาต • การส ารวจและสกดแรส าหรบโครงการขนาดใหญ • การตลาดอญมณและเครองประดบ
กระทรวงไฟฟาและพลงงาน • ธรกจไฟฟาขนาดใหญ (> 30 เมกะวตต) • การส ารวจและจ าหนายผลตภณฑน ามนและกาซนอกชายฝง • การกอสรางโรงกลนหรอทอ
กจกรรมทอนญาตใหนกลงทนตางชาต
44 แหลงขอมล: กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ
ขอจ ากดการลงทนอน ๆ
► ไมอนญาตใหชาวตางชาตประกอบกจกรรม
• สงตพมพและสอ • การท าประมงน าจด • บรการดแลสตวเลยง • การผลตผลตภณฑจากปา
► อนญาตใหเฉพาะกจการรวมทนกบประชากรของเมยนมา
• การผลตพลาสตก เคมภณฑ ของเหลวไวไฟ ออกซแดนต และ แกสอตสาหกรรม
► อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ
• การออกอากาศและวทย • การประมงทะเล • ธรกจเกยวกบปศสตว • บรการโลจสตกสและขนสง • การกอสรางโครงสรางพนฐานดานการขนสง • บรการไปรษณย • อตสาหกรรมจากไม • การผลตผลตภณฑกระดาษ • สขภาพและการแพทย
อตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม (ประกาศเลขท 13/2017)
► กจกรรมในอตสาหกรรมตอไปน เขาขายไดรบสทธประโยชนทางภาษ สามารถหาขอมลเพมเตมไดจากประกาศเกยวกบรายละเอยดกจกรรม
• การเกษตรและบรการทเกยวของ • การเพาะปลกและการอนรกษ • การผลตปศสตว • การผลต • การจดตงเขตอตสาหกรรม • การจดตงเขตเมอง • การพฒนาเมองและกจกรรมเกยวกบการจดการ • การกอสรางโครงสรางพนฐาน • การบรการขนสง • การผลตพลงงานทดแทน • การบรการโทรคมนาคม • การบรการดานการศกษา • การบรการดานสขภาพ • เทคโนโลยสารสนเทศ • โรงแรมและการทองเทยว • การวจยและพฒนา
กฏระเบยบอนๆทเกยวของ
45
ตละวา
จาวผว
ทวาย
เขตเศรษฐกจพเศษตละวา
2,400 เฮกตาร
อตสาหกรรมเบา อตสาหกรรมประกอบชนสวน การผลตเพอทดแทนการน าเขา
ความลกหนาทาเรอ 9 เมตร น าหนกบรรทกเรอรวม 20,000 DWT
ตงอยใกลกบกรงยางกง ไดรบการสนบสนนจากญป น เปนทาเรอแมน า ไมสามารถรองรบเรอขนาดใหญได
รอยละ 95 ของโซน A ถกจบจองพนท ในเดอนมนาคม 2560 โซน B ก าลงอยในระหวางการเรมตน คาดวาโครงสรางพนฐานนาจะเสรจสนในชวงกลางป 2561
เขตเศรษฐกจพเศษทวาย
20,000 เฮกตาร
อตสาหกรรมหนก อตสาหกรรมเคม การผลตเพอการสงออก
ความลกหนาทาเรอ 25-40 เมตร น าหนกบรรทกเรอรวม 300,000 DWT (อยในขนวางแผน)
ตงอยใกลกรงเทพฯ เปนประตสมหาสมทรอนเดย เชอมตอกบระเบยงเศรษฐกจส าคญหลายแหง ตองเรมกอสรางโครงสรางพนฐานจากไมมโครงสรางอะไรเลย
การกอสรางโครงสรางพนฐานเกาแหงเกอบเสรจสน ทาเรอทมสามารถรบน าหนกบรรทกเรอรวม 13,000 DWT พรอมใชงานแลว โรงงานพลงงานไฟฟาขนาด 15 เมกะวตต ก าลงด าเนนการ
เขตเศรษฐกจพเศษจาวผว
1,900 เฮกตาร
ทรพยากรทองถน สนคาเกษตรกรรม สนแร
ทอสงน ามนจากจน เชอมตอกบเอเชยใต และตะวนออกกลาง
กระบวนการลาชาเนองจากประเดนเรองสทธมนษยชนและสงแวดลอม
เขตเศรษฐกจพเศษ (SEZs)
46
• กฎหมายการลงทนจากตางประเทศฉบบใหม ใหการรบรองวา ธรกจทไดรบการอนญาตจากคณะกรรมการการลงทน (MIC) จะไมถกแปลงใหเปนกจการของรฐบาลตลอดระยะเวลาของสญญา หรอตลอดระยะเวลาทตออายสญญา
• เมอสญญาสนสดลง รฐบาลใหรบรองวา นกลงทนสามารถสงเงนลงทนและก าไร
กลบประเทศในสกลเงนตางประเทศ ทใชในการลงทน • การลงทนในธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษ ไดรบการรบรองวาจะไมถกแปรรปให
เปนกจการของรฐบาลภายใตกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษของเมยนมา ทงน ภายใตกฎหมายฉบบน ราคาของสนคาทผลตขน รวมถงราคาของบรการทเกดขนและราคาของสนคาทสงออกจากพนททไดรบการยกเวนและพนททไดรบการสนบสนนภายในเขตเศรษฐกจพเศษจะไมถกควบคมโดยรฐบาล
อาเซยน องคการการคาโลก สทธพเศษทางภาษศลกากร
ขอตกลงทางการคาระดบทวภาค o ออสเตรเลย o บงกลาเทศ o จน o สหภาพยโรป o อนเดย o เกาหลใต o คเวต o ลาว
o มาเลเซย o นวซแลนด o ปากสถาน o ฟลปปนส o รสเซย o ไทย o เวยดนาม
สทธประโยชนทไมใชภาษ สทธพเศษทางการคา
Data Source : Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar
สทธประโยชนทไมใชภาษและสทธพเศษทางการคา
47
ควรท า
1. พกนามบตรเสมอ
2. แตงตวสภาพ แมวาไมจ าเปนตอง ใสสทเสมอไป
3. น าของขวญไปแลกเปลยนในการพบปะ ทางธรกจเสมอ
4. เรมตนการสนทนาดวยเรองทวไปกอน – อยาเรมประเดนทตองการพดตรง ๆ ในทนท
5. รกษาการตดตอ โดยทางโซเชยลมเดย
ไมควรท า
1. แตะศรษะหรอใบหนาของผอน
2. สงของใหผอาวโสกวาโดยใชมอขางเดยว
3. ถามเรองรายไดของคนอน
4. เรยกชอคนโดยไมใชค าน าหนาชอ
5. วจารณคนอนตอหนาคนแปลกหนา
ค าแนะน าอน ๆ ใชค าน าหนาชอเชน U/นาย หรอ Daw/มาดาม
ทกทายดวยการจบมอ แตส าหรบผหญง ตองรอใหอกฝายยนมอใหกอนเทานน
การทกทายคนอน ๆ ดวยรอยยมเปนบรรทดฐานทางวฒนธรรมทเปนทยอมรบกนทวไป
ใชมอทงสองขางแลกนามบตร
ทานอาจตองถอดรองเทากอนเขาไปในหองท างาน
มารยาททางธรกจในเมยนมา
48
ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ
อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ
ขอควรรส าหรบการท าธรกจ
การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย
สารบญ
49
ส านกงานตวแทน - ยางก ง
Chief Representative Mr. Nuttaphong Visitkitchakarn [email protected] +959 421074478
KASIKORNBANK Yangon Representative Office
313/315 U Wisara Road, Sanchaung Township Yangon, Republic of the Union of Myanmar Tel: +95 (0) 1 524285, 1 514868 Fax: +95 (0) 1 516713
Contact Us
• Advisory & Information on:
- Economy & Market - Law & Regulation - Doing Business
• Business Matching & Partnership Sourcing
• Financial and Banking Facilitation
• Networking and Referral Program
Our Services
50
AEC+ BUSINESS ADVISORY
นางสาว นดนช สวรรณประกร ผ เชยวชาญองคความรธรกจขามประเทศ E-mail : [email protected]
จดท าโดย: เกยวกบ AEC+ Business Advisory ทมงาน AEC + Business Advisory ไดถกกอตงโดยธนาคารกสกรไทยเพอสนบสนนธรกจตางๆ ในการขยายธรกจในภมภาคอาเซยน +3 โดยใหขอมลเชงลกเกยวกบตลาดในประเทศตางๆและค าแนะน าเชงกลยทธทางธรกจ
บรการของเรา • น าเสนอบรการใหค าปรกษาทออกแบบมาโดยเฉพาะใหเหมาะสมกบแต
ละธรกจ • จดพมพและเผยแพรคมอแนะน าการลงทนและอตสาหกรรมตางๆ • ใหขอมลเชงลกผานสมมนาตางๆ • จดทรปหาชองทางธรกจเพอใหนกลงทนเรยนรจากประสบการณโดยตรง
ตดตามเราไดทเวบไซต
www.kasikornbank.com/advisory
51
KASIKORNBANK’S SUPPORT
ขอมลเชงลกของธรกจและอพเดตลาสด ส าหรบการลงทนในประเทศไทยและอาเซยน
Visit
www.kasikornbank.com/advisory
บรการทปรกษาส าหรบการลงทนและคาขายในประเทศไทยและภมภาคอาเซยน
บรการใหค าปรกษา
ทมผ เชยวชาญในการท าธรกจในประเทศและระหวางประเทศของเราพรอมใหบรการทปรกษาทเพอตอบสนองความตองการของนกลงทนในการเขาสตลาดไทยและอาเซยน
จดทรปธรกจ
ทมงานของเรารวมมอกบพนธมตรของเราทวภมภาคในการจดทรปธรกจในประเทศไทยและอาเซยน
52