แบบสอบถามความพึงพอใจ...ข าวเปล อกเหน ยว บาทต อต น 12,058 10,155 10,578 10,156 9,019 9,586 9,324 -2.7

รายงานราคาสนคาเกษตรส าคญของไทย ไตรมาสท 2 ป 2561 2

สวนเศรษฐกจภาค ส านกงานภาค ธนาคารแหงประเทศไทย

สารบญ

บทสรปผบรหาร 1 สถตราคาสนคา เกษตรส าคญของไทย และแนวโนม 2 รายงานราคาสนคาเกษตรรายชนด

ขาว 4 ยางพารา 7 ปาลมน ามน 10 มนส าปะหลง 13 ออยและน าตาล 16 กงขาว 19

ธน า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ส า น ก ง า นภ า ค ท ง 3 ภ า ค ( ภ า ค เ ห น อ ภ า ค ต ะ ว น อ อ ก เ ฉ ย ง เ หน อ แ ล ะ ภ า ค ใ ต ) ไ ด ร ว มก น จ ด ท า บ ทว เ ค ร า ะ ห ร า ค า ส น ค า เ กษต รส า คญขอ ง ไ ทย ร ว ม ถ ง ส ถ านก า รณ ก า ร ผ ล ต ต ลอ ด จนม าต รก า รภ า ค ร ฐ แ ล ะ ป จ จ ย ต า ง ๆ ท จ ะ ส ง ผ ลก ร ะ ทบต อ ร า ค า ส น ค า เ กษต ร Disclaimer : ข อ ค ด เ ห น ท ป ร า ก ฏ ใ น ร า ย ง า น น เ ป น ค ว า ม เ ห น ข อ ง ผ เ ข ย น ไ ม จ า เ ป น ต อ ง ส อ ด ค ล อ ง ก บ ค ว า ม เ ห นข อ ง ธน า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ม ล เ พ ม เ ต ม

ขาว : อนสรา อนวงค โทร. 0-5393-1166 email : [email protected] ยางพารา : ธนายส บญทอง โทร. 0-7427-2000 ตอ 4725 email : [email protected] ปาลมน ามน : ณรงคฤทธ อดลยฐานานศกด โทร. 0-7427-2000 ตอ 4726 email : [email protected] มนส าปะหลง : สภทร ธนบดภทร โทร. 0 4333 3000 ตอ 3521 email : [email protected] ออยและน าตาล : ศรนดดา ปรชา โทร. 0 4391 3555 ตอ 3524 email : [email protected] กงขาว : ศรดา ศรเบญจพฤกษ โทร. 0-7427-2000 ตอ 4724 email : [email protected]

mailto:[email protected]



บทสรปผบรหาร ไตรมาสท 2 ป 2561

ราคาสนค าเกษตรส าคญ ของไทยใน ไตรมาส ท 2 ป 2561 สวนใหญลดลงจากระยะเดยวกนปกอนเน องจากผลผลตสวนเกนในตลาด โดยเฉพาะขาวเปลอกเหนยว ยางแผนดบช น 3 ปาลมน ามน น าตาล และกงขาว ดานสนคาเกษตรทราคาปรบเพมข น คอ ขาวเปลอกหอมมะลและมนส าปะหลงเพราะผลผลตออกสตลาดโลกนอยลง สวนราคาขาวเปลอกเจาเพมข นจากความตองการตางประเทศเปนส าคญ

สภาพอากาศเอ ออ านวยสงผลใหผลผลตพชส าคญของไทยหลายชนดเพมข น ไดแก ออย ขาวเหนยวและขาวเจา ยางพารา สวนผลปาลมน ามนท งปยงขยายตวไดแมไตรมาสน ลดลงจากฤดกาลทเลอนเรวข น ขณะทผลผลตมนส าปะหลงลดลง เนองจากเกษตรกรเปล ยน ไปปลกพ ชอ นและผลผลตบางส วนในภาคตะวนออกเฉยงเหนอไดรบความเสยหายจากน าทวมขง ส าหรบผลผลตกงขาวลดลง จากการท เกษตรกรลดจ านวนการเล ยงลกกง ดวยเหตผลดานทศทางราคาเปนส าคญ อยางไรกตาม ผลผลตสวนเกนของกงขาวในตลาดโลกยงมอยมาก

ความตองการสนคาเกษตรไทยในตลาดตางประเทศยงดตอเนองจากตลาดเอเชยเปนส าคญ ความตองการซ อขาวสารเจาดจากฟลปปนสและอนโดนเซย สวนความตองการน าตาลของไทยดตอเนอง โดยเฉพาะมาเลเซยทเพมการน าเขาน าตาลจากไทย ยางเพมข นตามการเตบโตภาคอตสาหกรรมของท งจนและมาเลเซย และราคาปาลมน ามนทลดลงสามารถผลกดนการสงออกไดเพมข น อยางไรกตาม ความตองการดงกลาวยงไมเพยงพอทจะผลกดนใหราคาในตลาดโลกเพมข นเพราะผลผลตสวนเกนในสนคาเกษตรหลายชนด ดานสนคาเกษตรไทยทความตองการลดลง ไดแก มนส าปะหลง เพราะจนหนไปน าเขาขาวโพดเพอใชผลตเอทานอลมากข นแทนการใชมนส าปะหลง กงขาวลดลงเพราะผลผลตสวนเกนในตลาดท าให ผน าเขาหลกหนไปน าเขาจากประเทศค แขงทไดเปรยบดานราคา

ทศทางราคาสนคาเกษตรในระยะตอไป

ราคาสนคาเกษตรสวนใหญมแนวโนมปรบลดลง โดยราคาขาว ปาลมน ามน และกงขาวไดรบแรงกดดนจากผลผลตในตลาดทมอยมาก สวนราคายางพารามแนวโนมลดลงจากสตอกยางทอยในระดบสงและแรงกดดนจากสถานการณสงครามการคาจน-สหรฐอเมรกา ส าหรบราคามนส าปะหลงชะลอตวตามความตองการของจนทลดลง ขณะทราคาน าตาลมแนวโนมเพมข นตามการปรบลดการผลตน าตาลของบราซลซงเปนผผลตและสงออกน าตาลรายใหญทสดของโลก

โปรดตอบแบบส ารวจความพงพอใจของผใชรายงานตาม Link แนบ

แบบสอบถามความพงพอใจ

https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Lists/NEAgriculture/NewForm.aspx?Source=https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Pages/ThankYou.aspx

https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Lists/NEAgriculture/NewForm.aspx?Source=https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Pages/ThankYou.aspx



ต า ร า ง แ ส ด ง ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ข อ ง ไ ท ย

รายการ หนวย ป 2559

ป 2560

2560 2561 %Q2/2561 ไตรมาส

2 ไตรมาส




2 QoQ YoY

ขาวเปลอก

ขาวเปลอกเจาความช น 15%

บาทตอตน 7,901 7,778 7,803 7,831 8,028 7,683 7,945 3.4 1.8

ขาวเปลอกหอมมะล บาทตอตน 10,402 10,042 9,222 10,638 11,040 14,313 15,554 8.7 68.7

ขาวเปลอกเหนยว บาทตอตน 12,058 10,155 10,578 10,156 9,019 9,586 9,324 -2.7 -11.9

ยาง

ยางแผนดบช น 3 บาทตอกก. 52.79 60.65 64.84 52.73 44.83 45.19 47.20 4.4 -27.2

ยางแทง STR20 บาทตอกก. 49.24 59.79 58.81 53.30 47.91 47.05 45.49 -3.3 -22.7

ปาลม

ผลปาลมน ามน บาทตอกก. 5.84 4.62 4.66 4.18 3.81 3.73 3.63 -2.6 -22.1

น ามนปาลมดบ บาทตอกก. 31.95 24.88 25.84 22.43 20.48 20.34 20.76 2.1 -19.7

มนส าปะหลง

หวมนสดคละ บาทตอกก. 1.52 1.40 1.20 1.22 1.68 2.16 2.51 16.2 109.2

มนเสน บาทตอกก. 5.52 5.08 4.71 4.97 5.79 6.55 7.22 10.2 53.3

แปงมน บาทตอกก. 11.95 11.07 10.84 10.47 12.07 13.99 16.18 15.6 49.3

ออยและน าตาล

ออย บาทตอตน 818 935 1,000 - 748 786 792 0.8 -20.8

น าตาลทรายดบ (ตลาดนวยอรก)

เซนตตอปอนด 18.17 15.90 15.10 14.20 14.50 13.44 12.06 -10.3 -20.1

กงขาว

กงขาวขนาด (70 ตวตอกโลกรม)

บาทตอกก. 170.47 177.10 163.40 168.27 169.06 177.55 129.85 -26.9 -20.5

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบนวจยยาง กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย และส านกงานคณะกรรมการออยและน าตาลทราย หมายเหต : % QoQ คอ รอยละการเปลยนแปลงเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา และ %YoY คอ รอยละการเปลยนแปลงเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน



ท ศ ท า ง ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ใ น ช ว ง 2 ป ข า ง ห น า

หมายเหต: กราฟแทง เปนผลพยากรณในเดอนมถนายน 2561, กราฟเสนเปนผลพยากรณในเดอนกรกฎาคม 2561 ทมา : World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (As of June 2018 (Bar) and July 2018 (Line))

ต า ร า ง แ ส ด ง ท ศ ท า ง ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ใ น ช ว ง 2 ป ข า ง ห น า

รายการ หนวย 2560 2561 2562 2563** ขาว (Thai White Rice 100% 2nd F.O.B Bangkok)

ดอลลาร สรอ.ตอตน 390 422 426 433

% YoY 1.0 8.3 1.0 1.6 น ามนปาลม (Malaysian/Indonesian, CIF NW. Europe)

ดอลลาร สรอ.ตอตน 715 652 612 603 % YoY 2.0 -8.8 -6.1 -1.47

น าตาล (ISA daily average)

เซนตตอปอนด 16.02 12.49 13.56 14.05 % YoY -11.3 -22.0 8.6 3.6

ยางพารา* (Thailand RSS3 price)

ดอลลาร สรอ.ตอตน 1,772 1,493 1,581 1,625 % YoY 18.0 -15.8 5.9 2.8

ทมา : World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (As of July 2018) *เปนราคา Thai Rubber Research Institute RSS3 spot prices, US$/tonne (conversion from Baht) จากเดมเปน New York price เรมใชในเดอนมถนายน 2556 ** เปนราคาเฉลย 2 ไตรมาส

0100200300400500600700

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ดอลลาร สรอ.ตอตน Rice

0200400600800

1,0001,2001,400

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ดอลลาร สรอ.ตอตน Palm oil

ผลพยากรณ

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

เซนตตอปอนด Sugar

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

ดอลลาร สรอ.ตอตน Natural Rubber






ขาว

Key Message ไตรมาส 2 ป 2561 ราคาขาวขยายตวตอเนอง โดยเฉพาะราคาขาวเปลอกเจาความช น 15 %ตามอปสงคจากตางประเทศทด สวนราคาขาวเปลอกหอมมะลปรบเพมข นเพราะผลผลตถกกระทบจากน าทวม ขณะทราคาขาวเปลอกเหนยวหดตวตามปรมาณผลผลตทมากกวาความตองการ ส าหรบแนวโนมราคาขาวในไตรมาส 3 ป 2561 คาดวาราคาขาวหดตวเลกนอย จากปรมาณผลผลตขาวนาปทคาดวาจะมากกวาป กอน และจะเรมออกสตลาดในเดอนสงหาคมเปนตนไป

1. ภาวะราคาขาว

1.1 ราคาขาวไตรมาส 2 ป 2561

ราคาขาวเปลอกในประเทศโดยรวมเพมข นจากระยะเดยวกนปกอน โดยราคาขาวเปลอกเจาความช น 15% ซงเปนสดสวนขาวทผลตมากทสด ในไตรมาสน เพมข นรอยละ 1.8 ตามความตองการขาวสารเจาจากตางประเทศทดตอเนอง และราคาขาวเปลอกหอมมะลเพมรอยละ 68.7 เนองจากผลผลตขาวหอมมะลในภาคตะวนออกเฉยงเหนอถกกระทบจากน าทวม สวนราคาขาวเปลอกเหนยวหดตวทรอยละ 11.9 ตามปรมาณผลผลตทเพมข นมากและมากกวาความตองการบรโภค เมอพจารณาราคาขาวเทยบกบไตรมาสกอน ราคาขาวเปลอกเจาและราคาขาวเปลอกหอมมะลเพ มข นจากไตรมาสกอนรอยละ 3.4 และรอยละ 8.7 ตามล าดบตามปรมาณผลผลตในตลาดทลดลงตามฤดกาล ขณะทราคาขาวเปลอกเหนยวหดตวรอยละ 2.7 เนองจากยงมผลผลตขาวเหนยวเหลออยในตลาดมากกวาความตองการ (รปท 1)

ส าหรบราคาสงออกขาวทสะทอนภาวะขาวในตลาดโลก พจารณาจากราคาสงออกขาวสารเจา 5% ของไทย (รปท 2) ในไตรมาส 2 ป 2561 ของไทยอยท 451 ดอลลาร สรอ. เพมข นจากไตรมาสกอนรอยละ 4.2 จากความตองการขาวสารเจาจากตางประเทศทดตอเนอง

1.2 แนวโนมราคาขาว ร าย งาน The Economist Intelligence

Unit (EIU) เดอนกรกฎาคม 2561 คาดวาราคาสงออกข าว ส าร 1 00% ขอ งไท ย เฉ ล ย ท งป 2 561 อ ย ท ตนละ 422 ดอลลาร สรอ. ซงสงกวาระยะเดยวกนปกอนรอยละ 8.3 เนองจากความตองการบรโภคทดและผลผลตขาวโลกทลดลง

2. ปจจยก าหนดราคา

2.1 ปจจยทมผลตอราคาขาวในประเทศ ดานการคา การผลต และสตอกขาวไทย ดงน

ด าน ก ารค า ค วามต อ งก ารซ อ ข าวจ ากต างประเทศด เฉพ าะข าวสาร เจ า ในช ว งไตรม าส 2 ไทยสงออกขาวได 2.5 ลานตน ต ากวาจากระยะเดยวกน

รปท 1

ราคาขาวเปลอกเจาทเกษตรกรขายได ณ ไรนา

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ รปท 2

ราคาสงออกขาวของผสงออกส าคญในตลาดโลก

ทมา: World Bank และ FAO

-50.0

0.0

50.0

100.0

0

4,000

8,000

12,000

Q12554

Q12555

Q12556

Q12557

Q12558

Q12559

Q12560

Q12561

ราคาขาวเปลอกเจาความช น 15% (แกนซาย)%YoY ราคาขาวเปลอกเจาความช น 15% (แกนขวา)%YoY ราคาขาวเปลอกเจาหอมมะล (แกนขวา)%YoY ราคาขาวเปลอกเหนยวเมลดยาว (แกนขวา)บาทตอตน %YoY

300

350

400

450

500

550

600

650

Q12554

Q12555

Q12556

Q12557

Q12558

Q12559

Q12560

Q12561

Vietnam, White Rice 5% Thai, White Rice 5%

India, White Rice 5%

ดอลลาร สรอ. ตอตน



ป ก อ น ร อ ย ล ะ 6 .6 (ร ป ท 3 ) ซ งล ด ล งจ าก ข าวน ง แ ล ะ ข า ว ห อ ม ม ะ ล แ ต ข า ว ส า ร เ จ า ย ง ข ย า ย ต ว รอยละ 2.1 จากฟลปปนสและอนโดนเซย ส าหรบการสงออกครงปแรกไทยสงออกได 5.3 ลานตน หดตวรอยละ 3.2 จากระยะเดยวกนปกอน

การผลตในตลาดโลก การคาดการณของ

กระทรวงเกษตรสหรฐอเมรกา (USDA) ณ กรกฎาคม ป 2561 คาดวาผลผลตและความตองการข าวโลกป 2560/61 มท งส น 487.8 ลานตน และ 487.9 ลานตน ตามล าด บ โดยผลผลต ลดลงเลกน อย 0.8 ล านต น ส ว น ค ว าม ต อ งก า รบ ร โภ ค เพ ม ข น 6 .4 ล า น ต น สงผลใหสตอกขาวโลกป 2561/62 ลดลงจาก 143.8 ลานตน ในป 2560/61 เหลอ 143.7 ล านตน ในป 2561/62 (ตารางท 1)

การผลตในประเทศ ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) คาดวาผลผลตขาวนาปรง ปเพาะปลก 2560/61 ทเรมเกบเกยวต งแตเดอนกมภาพนธถงกนยายน 2561 เพมข นรอยละ 29.2 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน เพมข นจาก 6.6 ลานตน เปน 8.5 ลานตน สวนผลผลตขาวนาป ปเพาะปลก 2561/62 ทจะเกบเกยวในเดอนสงหาคม 2561 ถงเมษายน 2562 เพมข นกวารอยละ 8.4 จาก 24.1 ลานตน เปน 26.1 ลานตน

ท งน เมอพจารณาปรมาณน าฝนซงเปนปจจยการผลตส าคญ พบวา มปรมาณน าฝนทตกครงปแรกของป2561 มากกวาคาเฉลย 30 ปในทกเดอน (รปท 4) สวนปรมาณน าในเขอนส าคญซงเปนปจจยส าคญตอการผลตขาวนาปรงมปรมาณเพยงพอเอ อตอการผลต โดยเขอนภมพลมปรมาณน ากกเกบ 7,407 ลานลกบาศกเมตรและมปรมาณน าใชการรอยละ 37 สวนเขอนสรกตมปรมาณน ากกเกบ 5,075 ลานลกบาศกเมตรและมปรมาณน าใชการรอยละ 33 (รปท 5)

ดานสตอกขาวไทยของภาครฐ ไทยมสตอกขาวคงเหลอจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป ปการผลต 2554-2557 เหลอเพยง 0.8-1.0 ลานตนขาวสาร ผลจากภาครฐไดระบายสตอกขาวอยางตอเนอง ท าใหแรงกดดนราคาลดลง

จากปจจยก าหนดราคาท งดานการคา การผลต และสตอกขาว สะทอนใหเหนวาความตองการโลกดเฉพาะขาวขาว ประกอบแรงกดดนจากผลผลตขาวนาปของไทยทคาดวาจะเพมข นและจะเรมออกสตลาดในไตรมาสหนา อาจจะสงผลใหราคาขาวในไตรมาสหนาหดตวเลกนอย

รปท 4 ปรมาณน าฝนเฉลยท งประเทศ (หนวย : มลลเมตร)

ทมา: กรมอตนยมวทยา

050

100150200250300

ม.ค. ก.พ ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.คาเฉลย 30 ป (2524-2553)

ป 2559ป 2560ป 2561

รปท 3 ปรมาณการสงออกขาวไทย

ทมา: กรมศลกากร

ตารางท 1 ปรมาณการผลต การบรโภค และสตอกขาวโลก (หนวย: ลานตนขาวสาร)

2559/60 2560/61 ประมาณการ 2561/62

ณ ม.ย. 61 ณ ก.ค. 61 ผลผลต 486.7 488.6 487.4 487.8 บรโภค 482.7 481.5 488.1 487.9 การคา 48.1 48.9 49.5 49.4 สตอกปลายป

132.7 143.8 143.2 143.7

ทมา: United States Department of Agriculture (USDA) July, 2018

-100

-50

0

50

100

0

1,000

2,000

3,000

4,000

Q12554

Q12555

Q12556

Q12557

Q12558

Q12559

Q12560

Q12561

อนๆ ขาวนงขาวหอมมะลไทย ขาวขาว%YOY รวมทกชนด (แกนขวา)

พนเมตรกตน %YoY



รปท 5

ปรมาณน าในเขอนส าคญ ณ ส นเดอน มถนายน 2561 (หนวย : ลานลกบาศกเมตร)

ทมา: กรมชลประทาน

2.2 คาดการณปรมาณสตอกขาวและการคา สตอกขาวสารไทย ณ ส นป 2561 กระทรวง

เกษตรสหรฐอเมรกา คาดวาคงเหลอ 3.2 ลานตน ลดลงจากปกอนท 4.2 ลานตน ดานสดสวนสตอกขาวสารโลกตอความตองการบรโภค ณ ส นป 2561 และ 2562 อยทรอยละ 29.8 และ 29.5 ตามล าดบ (สงกวาชวง Commodity Boom ป 2551 ทอยระดบรอยละ 18-19) ดงน นปรมาณสตอกขาวโลกทอยในระดบสง อาจท าใหราคาในระยะกลางและระยะยาวลดลง

3. นโยบายและมาตรการ โครงการประภนภยขาวนาป ปการผลต 2561

ธน าค าร เพ อ ก าร เก ษ ต รแ ล ะสห ก รณ ก าร เกษ ต ร (ธ.ก.ส.) พ นทเปาหมาย 30 ลานไร จากเกษตรกรทเปนลกคาสนเชอเพอการเพาะปลกขาวนาป ปการผลต 2561 ของ ธ.ก.ส.และไมใชลกคาสนเชอ ธ.ก.ส. วงเงนงบประมาณ 1,841 ลานบาท อตราเบ ยประกนภย 97.37 บาทตอไร มคาสนไหมทดแทน 630 บาทตอไรส าหรบเสยหายจากศตรพช และ 1,260 บาทตอไรเมอเสยหายจากภยธรรมชาต ซงคาดวาจะเรมตนในชวงเพาะปลกขาวนาปประมาณกลางป ขอมล ณ วนท 30 ม.ย. 2561 จากธ.ก.ส. มเกษตรกรลงทะเบยนเขารวมโครงการ 1.9 ลานราย พ นท 27.46 ลานไร

7,407

5,075

2,000

6,000

10,000

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

เขอนภมพล เขอนสรกต



ยางพารา Key Message ราค าย างแผ น ด บ ป รบ เพ ม ข น จ าก ไต รม าส กอน จากมาตรการภาครฐในการรกษาเสถยรภาพราคายางและปรมาณผลผลตยางทลดลงตามฤดกาลเปนส าคญ ส าหรบแนวโนมราคายางในระยะขางหนา คาดวาคอยๆ ปรบตวลดลงจากชวงไตรมาสท 2 โดยไดรบแรงกดดนจากปรมาณผลผลตยางททยอยเพมข นตามฤดกาล สตอกยางตลาดลวงหนาเซยงไฮของจนทมแนวโนมเพมสงข นและท าสถต ส งสด เปนประวตการณ อย างต อ เน อง นอกจากน สถานการณสงครามการคาจน-สหรฐอเมรกา อาจกดดนใหอปสงคยางจากจนชะลอลงได ในระยะขางหนา

1. ภาวะราคายาง 1.1 ไตรมาสท 2 ป 2561

ราคายาง ปรบ เพ มข นจากไตรมาสกอน โดยราคายางแผนดบช น 3 เฉลย 47.20 บาทตอกโลกรม เพมข นรอยละ 4.4 จาก ราคา 45.19 บาทตอกโลกรม ในไตรมาสกอน (รปท 6) จากมาตรการภาครฐในการรกษาเสถยรภาพราคายางและปรมาณผลผลตยางทลดลงตามฤดกาลเปนส าคญ ไมสอดคลองกบราคายางตลาดซ อขายลวงหนาทปรบตวลดลง จากความกงวลสตอกยางตลาดลวงหนาเซยงไฮของจนทเพมสงข นตอเนองและอยในระดบสงสดเปนประวตการณ ประกอบกบแรงกดดนจากสงครามการคาจน-สหรฐอเมรกา ทสรางความวตกกงวลแกนกลงทนตลอดท งไตรมาส

เม อ เปรยบ เท ยบ กบช วงเด ยว กนป กอน ราคายางแผนดบช น 3 ปรบลดลงรอยละ 27.2 จากปรมาณผลผลตยางทเพมข นมากจากพ นทเปดกรดยางใหมทเพมข นและสภาพอากาศทเอ ออ านวย นอกจากน สตอกยางตลาดลวงหนาเซยงไฮของจนทเพมสงข นตอเนองและอยในระดบสงสดเปนประวตการณ

รปท 6

ราคายางแผนดบช น 3

1.2 แนวโนมราคายางพารา ป 2561

ในระยะขางหนา คาดวาราคายางมแนวโนมคอยๆ ปรบตวลดลงจากชวงไตรมาสท 2 โดยไดรบแรงกดดนจากปรมาณผลผลตยางททยอยเพมข นตามฤดกาล สตอกยางตลาดลวงหนาเซยงไฮของจนทมแนวโนมเพมสงข นและท าสถตสงสดเปนประวตการณอยางตอเนอง นอกจากน สถานการณสงครามการคาจน-สหรฐอเมรกา อาจกดดนใหอปสงคยางจากจนชะลอลงไดในระยะขางหนา ท าใหแนวโนมราคายางเฉลยท งป 2561 คาดวาปรบตวลดลง

อยางไรกตาม ยงตองเฝาตดตามสถานการณตางๆ ทอาจท าใหราคายางมความผนผวนออกนอกกรอบทประเมนไวไดในระยะขางหนา ท งปรมาณผลผลตยางครงหลงของป 2561 ซงเปนชวงเปดกรดยางรอบใหมวาจะมากหรอนอยกวาคาด รวมท งประเดนความไมแนนอนดานสภาพอากาศ มาตรการของภาครฐเพมเตม นโยบายและมาตรการทางการคาของประเทศเศรษฐกจหลก ปญหาภมรฐศาสตร รวมถงกระแสการเกงก าไรสนคาโภคภณฑในตลาดซ อขายลวงหนาทอาจจะมากข น เปนตน


2.1 ปจจยเชงโครงสราง ค ว า ม ต อ ง ก า ร ใ ช ด ช น Purchasing Managers’ Index (PMI) ภาคการผลตของส านกงานสถตจนในชวงไตรมาสน เฉลยอยทระดบ 51.6 ปรบเพมข นจากไตรมาสกอนเลกนอย สะทอนวาภาคการผลตจนมการขยายตวดข น ท าใหในภาพรวมความตองการใชยางของจนเพอปอนภาคการผลตยางลอในไตรมาสน ยงคงขยายตวได International Rubber Study Group (IRSG) คาดการณความตองการใชยางโลกป 2561 อยท 13,479 พนตน เพมข นจากปกอนรอยละ 3.0 จากความตองการใชยางของทกประเทศทเพมข น โดยเฉพาะประเทศ

0

50

100

150

200

ม.ค.2553

ม.ค.2554

ม.ค.2555

ม.ค.2556

ม.ค.2557

ม.ค.2558

ม.ค.2559

ม.ค.2560

ม.ค.2561

บาทตอ กก.

ทมา : การยางแหงประเทศไทย



จน และเอเชยอนๆ ตามการเตบโตของอตสาหกรรมยาน-ยนตและถงมอยาง (ตารางท 2)

ตารางท 2

ปรมาณอปสงคยางธรรมชาตของประเทศผใชหลก (หนวย : พนตน)

ประเทศ 2559 2560 2561 2562 จน 4,863 5,108 5,272 5,403 ยโรป 1,186 1,240 1,271 1,297 อเมรกาเหนอ 1,051 1,095 1,116 1,128 อนเดย 1,034 1,073 1,116 1,149 เอเชยอนๆ 2,641 2,720 2,816 2,914 ญปน 677 681 684 684 โลก 12,587 13,090 13,479 13,811 %YoY 3.7 4.0 3.0 2.5 ทมา : IRSG และ The Economist Intelligence Unit, July 2018

การสงออกยาง ของไทย ในไตรมาสท 2 ป 2561 มปรมาณเพมข นจากชวงเดยวกนปกอนถงรอยละ 27.9 สวนหนงเปนการชดเชยการสงออกในชวงไตรมาส 1 ทสงออกลดลงจากมาตรการจ ากดการสงออก ท งน ปรมาณการสงออกเพมข นจากจน (ยางคอมพาวนด ยางแผนรมควน และน ายางขน) และมาเลเซย (น ายางขน) เปนส า คญ ต าม ก า ร เต บ โต ข อ งอ ต ส าห ก ร รม ย างล อ ข อ งจ น และอตสาหกรรมถงมอยางของท งจนและมาเลเซย ขณะทมลคาการสงออกลดลงรอยละ 10.6 ตามราคาสงออกท อยในระดบต ากวาชวงเดยวกนปกอนเปนส าคญ (ตารางท 3)


การสงออกยางแปรรปรวมยางคอมพาวนดของไทย (ปรมาณ: พนตน, มลคา: ลานบาท)

ประเทศ ไตรมาส 2/61 % YoY

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา จน 833.1 38,418.4 42.8 -0.9 มาเลเซย 157.0 5,392.7 11.5 -20.4 สหภาพยโรป 79.2 4,000.8 8.8 -22.8 ญปน 53.9 2,858.2 2.7 -32.5 สหรฐอเมรกา 51.6 2,712.7 6.2 -24.5 เกาหลใต 31.4 1,463.7 -7.9 -34.3 อนๆ 128.6 6,098.3 15.6 -17.1 รวม 1,334.7 60,944.8 27.9 -10.6

ทมา: กรมศลกากร ประมวลผลโดย ธปท.ส านกงานภาคใต

การผลต ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร

(สศก.) ประมาณการผลผลตยางของไทยไตรมาสท 2 ป 2561 จ านวน 826,474 ตน ลดลงรอยละ 18.0 จาก

ไตรมาสกอน จากปจจยดานฤดกาล และเพมข นรอยละ 13.3 จากชวงเดยวกนปกอน จากพ นทเปดกรดยางใหมทเพมข นและสภาพอากาศทเอ ออ านวยกวาปกอน สอดคลองกบ IRSG ทประมาณการผลผลตยางโลก ในป 2561 เพ ม ข น จ ากป ก อน ร อยล ะ 2 .7 ตามผลผลตยางทเพมข นจากไทยและอนโดนเซยเปนส าคญ จากพ นท เปดกรดยางใหมท เพมข นและสภาพอากาศทเอ ออ านวยกวาปกอน (ตารางท 4)


ปรมาณผลผลตยางธรรมชาตของประเทศผผลตหลก (หนวย : พนตน)

ประเทศ 2559 2560 2561 2562 ไทย 4,519 4,755 5,017 5,092 อนโดนเซย 3,208 3,409 3,494 3,617 เวยดนาม 1,032 1,086 1,108 1,130 จน 774 779 794 786 มาเลเซย 674 739 665 678 อนเดย 624 714 700 693 โลก 12,451 13,380 13,740 14,014 %YoY 1.5 7.5 2.7 2.0 ทมา : IRSG และ The Economist Intelligence Unit, July 2018

ราคาน ามนดบ ราคาน ามนดบเวสตเทกซส (WTI) ไตรมาสท 2 ป 2561 เฉลย 68.03 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ปรบเพมข นมากจาก 62.89 ดอลลาร สรอ.ตอบารเรล ในไตรมาสกอน หรอเพมข นรอยละ 8.2 โดยไดแรงหนนจากกลมประเทศผสงออกน ามนท งในและนอกกลมโอเปก ทจะยงไม เพมก าลงการผลตน ามนจนถงส นปน นอกจากน ราคาน ามนยงไดแรงหนนจากขาวทสหรฐอเมรกาเรยกรองใหประเทศตางๆ และบรษทน ามนระงบการซ อน ามนดบจากอหรานภายในวนท 4 พฤศจกายน มฉะน นจะถกสหรฐอเมรกาท าการคว าบาตร ซงอาจท าใหสถานการณตลาดน ามนตงตวได

2.2 ปจจยระยะส น

สภาพภม อ ากาศ ไตรมาสน ภาคใตฝ งตะวนออกซงเปนพ นทปลกยางส าคญของไทยมปรมาณฝนตกมากกวาคาเฉลยเลกนอย แตอยในระดบทต ากวาชวงเดยวกนปกอน ท าใหจ านวนวนกรดยางปน เพมข น ผลผลตยางของไทยจงเพมข นเมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน

สนคาโภคภณฑ ราคาซ อขายยางในตลาดลวงหนา TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) (สงมอบลวงหนา 5 เดอน) ไตรมาสท 2 ป 2561 เฉลย



185.50 เยนตอกโลกรม ลดลงจาก 194.79 เยนตอกโลกรม ในไตรมาสกอน หรอลดลงรอยละ 4.8 จากความกงวลสตอกยางตลาดลวงหนาเซยงไฮของจนทเพมสงข นตอเนองและอยในระดบสงสดเปนประวตการณ ประกอบกบแรงกดดนจากสงครามการคาจน-สหรฐอเมรกา ทสรางความวตกกงวลแกนกลงทนตลอดท งไตรมาส

2.3 ปจจยระยะปานกลาง

สนคาคงคลง สตอกยางตลาดซ อขายลวงหนาเซยงไฮของจนปรบเพมข นตอเนองตลอดไตรมาสน โดยสตอก ณ ส นเดอนมถนายน 2561 มจ านวน 505.07 พนตน ท าสถตสงสดเปนประวตการณ โดยเพมข นจากส นเดอนมนาคม 2561 รอยละ 14.1 (รปท 7) ตามปรมาณการซ อขายยางและการเกงก าไรในตลาดลวงหนาทเพมข น โดยมนกลงทนบางสวนซ อยางจรงมาเกบไวเพอปองกนความเสยงจากการเกงก าไรในตลาดลวงหนาดวย

รปท 7 ปรมาณสตอกยางเซยงไฮของจน

ท งน IRSG คาดวาในป 2561 ผลผลตยางโลกอยในระดบทสงกวาความตองการใชยางโลก ท าใหสตอกยางโลกป 2561 เพมข นตอเนองจากป 2560 (ตารางท 5) โดยมจ านวน 3,727 พนตน ตารางท 5

ผลผลตและการใชยางธรรมชาตของโลก (หนวย : พนตน)

2559 2560 2561 2562 ผลผลต 12,451 13,380 13,740 14,014 การใช 12,587 13,090 13,479 13,811 ผลผลตหกการใช -136 290 261 203 สตอกปลายป 3,176 3,466 3,727 3,930 ทมา : IRSG และ The Economist Intelligence Unit, July 2018

3. นโยบายและมาตรการ

- การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ขยายเวลารบสมครโครงการใหเงนอดหนนชาวสวนยางรายยอยทปรบเปลยนการท าเกษตรจากสวนยางเปนเกษตรอนๆ จนถง 30 มถนายน 2561 โดยให เงนอดหนนไรละ 10,000 บาท ไม เกนรายละ 10 ไร เปาหมาย 150,000 ไรทวประเทศ โดยตองเปนเกษตรกรทข นทะเบยนกบ กยท. มสวนยางถอครองไมเกน 50 ไร สวนยางตองมอายต งแต 6 เดอน แตไมเกน 25 ป และเปนสวนยางทไมอยระหวางรบการสนบสนนปลกแทนกบ กยท. - วนท 2 กรกฎาคม 2561 กยท. ไดก าหนดราคากลางตลาดกลางยางพาราเปนราคาเดยวทวประเทศท ง 6 ตลาดกลางของ กยท. (เดมตลาดกลางอนๆ ทไมใชตลาดกลางหาดใหญจะไมมการต งราคากลาง) เพอลดความเหลอมล าของราคาในแตละพ นท และดงใหเกษตรกร/สถาบนเกษตรกรเขามาขายยางในตลาดกลางเพมข น ท งน ผซ อจะตองประมลยางในราคาทสงกวาหรอต ากวาราคากลางไดไมเกน 2 บาท/กก. (หรอข นอยกบดลยพนจของตลาดกลางฯ) โดยหากไมมผซ อ กยท. อนญาตใหผขายยางฝากยางไวทตลาดกลางไดเพอรอขายในวนถดไป - วนท 2 กรกฎาคม 2561 กยท. จดสรรเงนจ านวน 250 ลานบาท เพอเปนเงนทดรองจายใหกบเกษตรกร/สถาบนเกษตรกรทมาขายยางทตลาดกลางท ง 6 แหง (เดมตองรอผประมลจ ายเงนให กบตลาดกลางฯ กอน จ งจะจ ายให กบเกษตรกร/สถาบนเกษตรกรทมาขายยางได ซงปกตใชเวลา 1-2 วน) ซง กยท. คาดวามาตรการน จะดงดดใหเกษตรกร/สถาบนเกษตรกร หนมาขายยางในตลาดกลางมากข น โดยเกษตรกรจะขายยางไดในราคาทสงข น - วนท 2 กรกฎาคม 2561 กยท. วางแผนจดต งนตบคคลในรปแบบบรษทรวมคา รวมกบสถาบนเกษตรกรชาวสวนยาง เพอรวบรวมยางจ าหนายใหผใชโดยตรงท งในและตางประเทศ (อย ร ะหว างการด าเน น ก ารเพ อ เสนอต อส าน ก งานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ)

0

100

200

300

400

500

ม.ค.2555

ม.ค.2556

ม.ค.2557

ม.ค.2558

ม.ค.2559

ม.ค.2560

ม.ค.2561

พนตน

ทมา : http://shfe.com.cn--------- สตอกเฉลย 3 ป (2559-2561) = 362.07 พนตน



ปาลมน ามน Key Message

ราคาผลปาลมน ามนลดลงจากไตรมาสกอน จากสตอกน ามนปาลมทอยในระดบสง ขณะทราคาน ามนปาลมดบเพมข นเลกนอย ตามการเรงตวข นในชวงปลายไตรมาส หลงจากรฐบาลสงเสรมการใช ไบโอด เซลบ 20 ในรถบรรทก แนวโนมป 2561 คาดวา ราคาผลปาลมน ามนเฉลยอยในชวง 3.40-3.80 บาทตอกโลกรม ลดลงตามผลผลตปาลมน ามนทเพมข นมากกวาปกอน จากสภาพอากาศทเอ อตอการผลต เน อทใหผลผลตเพมข น และสตอกน ามนปาลมทอยในระดบสง สอดคลองกบราคาอางองในตลาดมาเลเซยทลดลง

1. ภาวะราคาปาลมน ามน

1.1 ไตรมาสท 2 ป 2561

ราคาปาลมน ามน ลดลง โดยราคาผลปาลมน ามนเฉลย 3.63 บาทตอกโลกรม ลดลงรอยละ 2.6 จากราคา 3.73 บาทตอกโลกรม ในไตรมาสกอน (รปท 8) จากสตอกน ามนปาลมดบทอยในระดบสง ขณะทราคาน ามนปาลมดบเฉลย 20.76 บาทตอกโลกรม เพมข นเลกนอยจากไตรมาสกอนรอยละ 2.1 จากราคา 20.34 บาทตอกโลกรม ในไตรมาสกอน ตามการเรงตวข นในชวงปลายไตรมาส หลงจากรฐบาลสงเสรมการใชไบโอดเซลบ 20 ในรถบรรทก ท าใหราคาน ามนปาลมดบของไทยสงกวามาเลเซย 1.50 บาทตอกโลกรม

เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนปกอน ราคาผลปาลมน ามนและน ามนปาลมดบลดลงรอยละ 22.1 และ 19.7 ตามล าดบ ตามผลผลตปาลมน ามนทเพมข นมากกวาปกอน จากสภาพอากาศทเอ อตอการผลต เน อทใหผลผลตเพมข น และสตอกน ามนปาลมทอยในระดบสง สอดคลองกบราคาอางองในตลาดมาเลเซยทลดลง

1.2 แนวโนมราคา ป 2561

ราคาผลปาลมน ามนไตรมาสท 3 คาดวาทรงตว จากผลผลตปาลมน ามนทใกลเคยงกบไตรมาสน ประกอบกบมาตรการของภาครฐชวยสตอกน ามนปาลมมแนวโนมลดลง

แนวโนมป 2561 คาดวาราคาผลปาลมน ามนจะลดลงจากปกอนเฉลยอยในชวง 3.40-3.80 บาทตอกโลกรม จากผลผลตปาลมน ามนท เพมข นมากกวาปกอน จากสภาพอากาศทเอ อตอการผลต เน อทใหผลผลตเพมข น และสตอกน ามนปาลมทอยในระดบสง


2.1 ปจจยเชงโครงสราง

ความตองการใชในประเทศ ไตรมาสท 2 ป 2561 มจ านวน 613.2 E พนตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 19.7 จากความตองการใชน ามนปาลมเพอบรโภคและอตสาหกรรมเพมข นรอยละ 24.5 และไบโอดเซลเพมข นรอยละ 14.8 จากการปรบสดสวนการผสมไบโอดเซลเปนบ 7 ตลอดท งไตรมาส รวมท งมาตรการสงเสรมการใชไบโอดเซลบ 20 ในรถบรรทก

ความตองการใชในตางประเทศ ไตรมาส ท 2 ป 2561 การน าเขาน ามนปาลมของจนคาดวามจ านวน 1.2E ลานตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 3.0 จากราคาทอยในระดบต า และการตอบโตสหรฐอเมรกาโดยการข นภาษน าเขาถวเหลอง ท าใหหนมาน าเขาน ามนปาลมเพมข น สวนอนเดยน าเขาน ามนปาลมจ านวน 1.8 ลานตน ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 25.7 หลงจากการเพมภาษน าเขาน ามนปาลมต งแตเดอนมนาคมมาอยระดบสงสดในรอบมากกวา 10 ป

E ตวเลขประมาณการ

รปท 8

ราคาผลปาลมน ามนรบซ อหนาโรงสกด

02468

1012

ม.ค. 2553

ม.ค. 2554

ม.ค. 2555

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ม.ค. 2561

ทมา : กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย




การสงออก น ามนปาลมทกชนดของไทย ไตรมาสท 2 ป 2561 มจ านวน 138.1 พนตน คดเปนมลคา 2,680.64 ลานบาท เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 1,060.3 และ 547.4 ตามล าดบ จากราคาน ามนปาลมดบทลดลง ท าใหสามารถสงออกไดเพมข น โดยประเทศทไทยสงออกมากในไตรมาสน ไดแก อนเดย และเคนยา

สวนมาเลเซ ย การส งออกน าม นปาลม ไตรมาสท 2 ป 2561 มจ านวน 3.9 ลานตน ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 5.3 ตามการสงออกไปอนเดยลดลงหลงจากหมดมาตรการยกเวนภาษสงออกน ามนปาลมเมอส นเดอนเมษายนและอนเดยเพมภาษน าเขา

การผลต ไตรมาสท 2 ป 2561 ปรมาณปาลมน ามนทใชในการผลตของไทย มจ านวน 3.9E ลานตน ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 4.0 จากฤดกาลผลตทเปลยนจากปกอนทตรงกบไตรมาสท 2 มาเปนไตรมาส 1 โดยน ามนปาลมดบของไทยในไตรมาสน มจ านวน 694.7 พนตน ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 1.6 สอดคลองกบมาเลเซยทมน ามนปาลมดบในไตรมาสท 2 ป 2561 จ านวน 4.4 ลานตน ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 6.4

ราย งาน The Economist Intelligence Unit (EIU) เดอนกรกฎาคม 2561 คาดการณวาการผลตน ามนปาลมดบของโลกป 2560/61 จะเพมข นมากกวาการบรโภค 3,411 พนตน สงผลใหสตอกน ามนปาลมดบของโลกในป 2560/61 เพมข นเปน 12,831 พนตน

สวนแนวโนมป 2561/62 คาดวาการผลตน ามนปาลมดบของโลกจะเพมข นมากกวาการบรโภค 1,180 พนตน จากเน อทใหผลผลตปาลมน ามนทเพมข น โดยเฉพาะในประเทศอนโดนเซย สงผลใหสตอกน ามนปาลมดบของโลกเพมข นเปน 14,011 พนตน (ตารางท 6) ตารางท 6

การผลตและการบรโภคน ามนปาลมของโลก (หนวย : พนตน)

2558/59 2559/60 2560/61 2561/62

การผลต 58,560 66,140 70,710 70,910 การบรโภค 62,470 64,555 67,300 69,730 สมดล -3,910 1,585 3,411 1,180 สตอกปลายป 7,835 9,420 12,831 14,011

ทมา : The Economist Intelligence Unit, July 2018

2.2 ปจจยระยะส น สน ค าโภคภณ ฑ ราคาน าม นปาลมด บมาเลเซยในตลาดลวงหนา 2 เดอน ไตรมาสท 2 ป 2561 เฉลย 2,391 รงกตตอตน ลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 4.1 (รปท 9) ตามราคาน ามนปาลมดบทลดลงจากสตอกน ามนปาลมของโลกทอยในระดบสง สวนปรมาณซ อขายน ามนปาลมในตลาดลวงหนาในไตรมาสน มจ านวน 2.51ลานสญญา ลดลง 190.0 พนสญญาจากไตรมาสกอน รปท 9

ราคาน ามนปาลมดบตลาดลวงหนามาเลเซย 2 เดอน

2.3 ปจจยระยะปานกลาง

สนคาคงคลง ณ ส นเดอนมถนายน 2561 สตอกน ามนปาลมดบของไทยมจ านวน 379.7 E พนตน ลดลงจากส นเดอนมนาคม 2561 รอยละ 13.5 จากฤดกาลผลตทมาเรวกวาปกต ขณะทความตองการใชมตอเนอง (ตารางท 7)

สวนสตอกน ามนปาลมดบของมาเลเซย ณ ส นเดอนมถนายน 2561 มจ านวน 2.2 ลานตน ลดลงจากส นเดอนมนาคม 2561 รอยละ 5.8 จากการเรงสงออกในเดอนเมษายน กอนหมดมาตรการยกเวนภาษสงออกน ามนปาลม

E ตวเลขประมาณการ

0

1,000

2,000

3,000

4,000

ม.ค. 2553

ม.ค. 2554

ม.ค. 2555

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

ม.ค. 2560

ม.ค. 2561

รงกตตอตน

ทมา : www.Bursamalaysia.com




บญชสมดลน ามนปาลมดบไทย (หนวย : พนตน) ไตรมาสท 1

2561 เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561 E

มถนายน 2561 E

1.สตอกตนงวด 485.3 438.7 420.3 402.8 ปรมาณผลปาลมใชในการผลต 4,376.1 1,495.5 1,323.5 1,044.8

2.ผลผลตน ามนปาลมดบ 778.2 267.4 236.7 190.6

3.น าเขา - - - - 4.ใชในประเทศ 637.3 231.5 193.6 188.2 -บรโภค+อตสาหกรรมอน 348.0 128.5 91.2 98.8

-ไบโอดเซล 289.3 103.0 102.4 89.4 5.สงออก 187.5 54.3 60.6 25.5 6.สตอกปลายงวด 438.7 420.3 402.8 379.7

ทมา: กรมการคาภายใน ประมวลผลโดย ธปท.ส านกงานภาคใต หมายเหต : 6 =1+2+3-4-5

3. นโยบายและมาตรการ

นายสนธ รตน สนธ จ รวงศ รฐมนตรว าการกระทรวงพาณชย กลาววา คณะกรรมการนโยบายน ามนป า ล ม แ ห ง ช า ต ( ก น ป .) เ ห น ช อ บ ต าม ม ต ข อ งคณะอนกรรมการ ไดแก 1) กระทรวงอตสาหกรรมออกประกาศก าหนดมาตรฐานโรงสกดแยกและสกดรวมตองสกดน ามนไดไมนอยกวา 18% และ 30% ตามล าดบ 2) กระทรวงพาณชยผลกดนการสงออกน ามนปาลมดบจ านวน 3 แสนตน ในระยะเวลา 5 เดอน 3) กระทรวงเกษตรและสหกรณพฒนาคณภาพตามยทธศาสตรการปฏรปปาลมน ามน 4) กระทรวงพลงงานสงเสรมการใชไบโอดเซลบ 20 ในรถบรรทก 5) กรมการคาตางประเทศเขมงวดในการปองกนการน าเขาน ามนปาลมตามแนวชายแดน

4. เหตการณทนาสนใจ

4.1 กระทรวงพลงงาน เปดตวโครงการสงเสรมการใชน ามนไบโอดเซลบ 20 ในรถบรรทก เมอวนท 2 กรกฎาคม 2561 โดยใหขายราคาต ากวาน ามนดเซลปกต 3 บาทตอลตร ท งน มเปาหมายในการจ าหนาย 15 ลานลตรตอวน คาดวาจะเพมการใชน ามนปาลมดบไดจาก 1.3 ลานตน เปน 2.0 ลานตนตอป

4.2 การน าเขาน ามนปาลมดบของอนเดยลดลงต าสดในรอบ 4 ป หลงจากการเพมภาษน าเขาน ามนปาลม สงสดในรอบมากกวา 10 ป โดยนายกสมาคมอตสาหกรรมและการคาน ามนพชของอนเดยคาดวา การน าเขาน ามนปาลมจะอยในระดบต าตอไป จนกวารฐบาลจะมการปรบภาษน าเขาอกคร ง

4.3 นายโจโค วโดโด ประธานาธบดอนโดนเซย และนายหล เคอเฉยง นายกรฐมนตรแหงสาธารณรฐประชาชนจน ไดหารอขอตกลงทจะสงออกน ามนปาลมระหวางกนเพมข นอก 500,000 ตน/ป โดยอนโดนเซยเปนประเทศสงออกน ามนปาลมไปจนเปนอนดบ 1 ของโลก 4.4 ประเทศสหภาพยโรปเหนตรงกนในการเลกใชน ามนปาลมในการผลตไบโอฟเอลส าหรบการคมนาคมต งแตป 2573 โดยทประชมเสนอวาการใชไบโอฟเอลจะตองไมเกน 7% ในระหวางป 2562-2566 และจะลดลงเหลอ 0% ในป 2573 อยางไรกตาม สมาชกยงไมเหนดวยในรายละเอยด เนองจากประเดนมความออนไหวทางการเมองา



มนส าปะหลง Key Message ไตรมาสท 2 ป 2561 ราคาหวมนส าปะหลงสดเพมข นท งจากไตรมาสกอน และระยะเดยวกนปกอน ตามปรมาณผลผลตทลดลงจากปทผานมา เนองจากเกษตรกรเปลยนไปปลกพชอนทผลตอบแทนสงกวา ท าใหผลผลตไมเพยงพอกบความตองการใชของท งตลาดผประกอบการในประเทศ และตลาดสงออก สงผลใหราคาผลตภณฑมนส าปะหลงทกประเภทปรบตวเพมสงข นในไตรมาสน ส าหรบแนวโนมใน ไตรมาสตอไปคาดวาราคาจะเรมชะลอตว

1. ภาวะราคามนส าปะหลง

1.1 ราคาในไตรมาสท 2 ป 2561 ราค ามน ส าป ะหล งและผลตภณ ฑ จ าก มนส าปะหลงปรบตวสงข นตามปรมาณผลผลตทไมเพยงพอตอความตองการใชและการสงออก โดยราคาหวมนสดเฉลยกโลกรมละ 2.51 บาทเพมข นรอยละ 109.2 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน (ไตรมาสท 2 ป 2560=1.20 บาท) ราคามนเสน และราคาแปงมนเพมข นจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 49-53 (รปท 10) รปท 10

ราคาหวมนส าปะหลงสดคละ มนส าปะหลงเสน และแปงมนส าปะหลง

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ปจจยส าคญมาจากอปทานของมนส าปะหลงทลดลงตามพ นทเกบเกยวทลดลงประมาณรอยละ 9.6 เนองจากราคาทเกษตรกรขายไดตกต าต งแตชวงปลายป 2558 ถงไตรมาส 3 ป 2560 ท าใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทน จง

ขาดแรงจงใจ สงผลใหเกษตรกรปรบเปลยนไปปลกพชอนทใหผลตอบแทนดกวาทดแทน เชน ออยโรงงานและขาวโพดเล ยงสตว เปนตน นอกจากน ผลผลตในจงหวดสกลนครและกาฬสนธบางสวนไดรบความเสยหายจากปญหาน าทวมขงในชวงไตรมาส 2 ป2560 ซงปกตจะครบอายทสามารถขดไปขายประมาณไตรมาส 2 ป 2561 ท าใหหวมนส าปะหลงบางสวนเนาเสยหาย สงผลใหราคามนส าปะหลงปรบราคาสงข น

1.2 แนวโนมราคามนส าปะหลง

แนวโนมราคามนส าปะหลงในระยะตอไป คาดวาจะเรมชะลอตว เนองจากปน ผลผลตจากไทยเหลอไมเพยงพอตอค าสงซ อจากจน ซงเปนผน าเขารายใหญของไทย ท าใหประเทศจนมการน าเขาขาวโพดไปใชผลตเอทานอลทดแทนการใชมนส าปะหลงมากข น คาดวาจะสงผลใหราคาหวมนสดในไตรมาส 3 มแนวโนมปรบลดลงมาเฉลยอยทประมาณ 2.20 – 2.30 บาทตอกโลกรม


2.1 ปจจยเชงโครงสราง

อปทานหรอการผลตมนส าปะหลงโลกปน ลดลง ผลกดนใหราคาเคลอนไหวเพมข นต งแตชวงไตรมาส 4 ปกอนถงไตรมาส 2 ของปน พ นทเพาะปลกมนส าปะหลงของประเทศผสงออกทส าคญของโลกมแนวโนมลดลง เชน ไทย เวยดนาม และกมพชา จากผลของราคามนส าปะหลงในชวงกอนหนาทอยในระดบต า ท าใหเกษตรกรในแตละประเทศเปลยนไปปลกพชชนดอนทใหผลตอบแทนสงกวาทดแทน ท าใหผลผลตเหลอสงออกลดลง และสงผลใหราคามนส าปะหลงปรบดข น ในดานสนคาทดแทนมนส าปะหลง คอ ขาวโพด ในปน ปรมาณสตอกขาวโพดของจนซงเปนวตถดบหลกทจนใชผลตเอทานอลมปรมาณลดลง ท าใหจนน าเขามนส าปะหลงมากข นในไตรมาส 1 ปน แตชวงไตรมาส 2 จนเรมน าเขาขาวโพดทดแทนการน าเขามนส าปะหลงเพมข น สงผลใหราคามนส าปะหลงในชวงทายไตรมาส 2 เรมชะลอลงเลกนอย

ส าหรบผลผลตมนส าปะหลงของไทยปรบลดลงตามพ นทเพาะปลกทลดลง เนองจากในชวง 2 ปกอน หวมนสดคละมราคาไมจงใจ ท าใหเกษตรกรเปลยนไปปลกพชชนดอนทใหผลตอบแทนดกวา สงผลใหพ นทเกบเกยวของไทยลดลงประมาณ 7.87 ลานไร จากปกอนทมพ นทเกบ

-3

2

7

12

0

200

400

600

ราคามนเสน F.O.B. กรงเทพฯ (แกนซาย)

ราคาแปงมน F.O.B. กรงเทพฯ (แกนซาย)

ราคาขาวโพดเลยงสตว (แกนขวา)

ราคาหวมนสดคละ (แกนขวา)

ดอลลาร สรอ.บาทตอ

ก.ก.



เกยว 8.71 ลานไร ในไตรมาส 2 ป 2561 มผลผลตมนส าปะหลง 5.0 ลานตน ลดลงรอยละ 16.7 เนองจากพ นทบางสวนไดรบผลกระทบจากปญหาอทกภย ส าหรบพ นทเพาะปลกมนส าปะหลงในไทยทลดลงสวนใหญอยในภาคตะวนออกเฉยงเหนอ รองลงมาไดแก ภาคกลาง และภาคเหนอ ส าหรบในภาคใตไมมการเพาะปลกเพอการคา

ในดานอปสงคหรอปรมาณการบรโภคมนส าปะหลงโลก ในไตรมาส 2 ปน การน าเขาจากประเทศผน าเขาหลกของโลกเรมลดลง โดยเฉพาะจากจน ทมการน าเขาขาวโพดไปทดแทนการใชมนส าปะหลงในการผลต เอทานอล ซงคาดวาเปนปจจยระยะส น เนองจากเปนชวงทประเทศผสงออกมผลผลตไมเพยงพอตอการสงออก แตในระยะตอไป หลงผลผลตฤดกาลใหมทจะเรมออกในเดอนตลาคมน คาดวาจะมการน าเขามนส าปะหลงเพมข น

ส าหรบความตองการบรโภคมนส าปะหลงในประเทศของไทยเพ มข น ตามการขยายการลงทน ในอตสาหกรรมทเกยวของ เชน อตสาหกรรมแปงมนส าปะหลง อตสาหกรรมอาหารท งประเภทสารใหความหวาน ผงชรส และอตสาหกรรมเอทานอล รวมท งการขยายธรกจของผผลตผลตภณฑมนส าปะหลง อาท การผลตน าเชอมฟรกโตสและกลโคสจากมนส าปะหลง และการผลต เอทานอลจาก มนส าปะหลง เปนตน

การสงออกมนส าปะหลงของไทย ไตรมาสท 2 ของป 2561 ของป 2561 มปรมาณสงออก 1.8 ลานตน มลคา 21,893.2 ลานบาท (รปท 11) ปรมาณการสงออกลดลงรอยละ 14.9 เมอเทยบกบไตรมาสเดยวกนในปกอน โดยเฉพาะตลาดสงออกไปจน เนองจากมผลผลตไมเพยงพอตอความตองการ ขณะทมลคาเพมข นรอยละ 8.1 ตามราคาทปรบตวดข นมากในปน

รปท 11 ปรมาณและมลคาการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลง

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ส าหรบแนวโนมการสงออกระยะตอไป คาดวา ความตองการใชมนส าปะหลงของตลาดโลกโดยเฉพาะจากจนซงเปนตลาดขนาดใหญจะปรบตวดข นในฤดกาลผลตตอไป นอกจากน ท งภาครฐและเอกชนของไทยมแผนขยายตลาดสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงเพมข น เชน ประเทศตรกและนวซแลนดเพอน าไปเปนอาหารสตวตอไป

ตลาดสงออกของไทยรายใหญ 5 อนดบแรก ในไตรมาสน คดเปนรอยละ 90.1 ของการสงออกท งหมดของไทย ยงคงไดแก จน ญ ปน อนโดน เซย ไตหวนและมาเลเซยตามล าดบ (ตารางท 8) กรณประเทศจน ซงเปนตลาดหลกในการสงออกของไทย (สดสวนประมาณรอยละ 90.2 ของปรมาณการสงออกผลตภณฑ มนส าปะหลงท งหมด) ในไตรมาสน ความตองการน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลงจากจน 1.2 ลานตน ลดลงรอยละ 29.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนในปกอนเนองจากผลผลตจากไทยมไมเพยงพอตอการสงออก คดเปนมลคาการสงออกท งส น 11,741.4 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.3 (รปท 12) และในไตรมาสท 3 คาดวาความตองการใชผลตภณฑมนส าปะหลงจะยงคงลดลงเนองจากจนมการน าเขาขาวโพดทดแทนมนส าปะหลงบางสวนแลว ตารางท 8 ปรมาณ และมลคาการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงของไทย

ป 2561 % YOY ปรมาณ (พนตน)

มลคา (ลานบาท)

ปรมาณ มลคา

ไตรมาส 2 1,755.3 21,893.2 -26.7 0.2 5 อนดบแรกประเทศทน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลง ไตรมาส 2 ป 2561

1. จน 1,231.5 11,741.4 -29.5 -4.3 2. ญปน 128.7 2,635.1 -10.1 10.6 3. อนโดนเซย 109.7 1,982.0 -31.3 1.2 4. ไตหวน 60.6 1,038.6 -31.5 -3.1 5. มาเลเซย 51.9 869.3 -29.3 -2.6 ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

0

10,000

20,000

30,000

40,000

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

Q1/5

2 Q3Q1

/53 Q3

Q1/5

4 Q3Q1

/55 Q3

Q1/5

6 Q3Q1

/57 Q3

Q1/5

8 Q3Q1

/59 Q3

Q1/6

0 Q3Q1

/61

ลานบาทตน ปรมาณ(ตน) แกนซายมลคา(พนลานบาท) แกนขวา

รปท 12 ปรมาณและมลคาการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงไปจน

ทมา : สศก. ประมวลผลโดย ธปท. ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

- 5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

ปรมาณ (ตน) มลคา(ลานบาท) (แกนขวา)

หนวย : ลานตน มลคา : ลาน



2.2 ปจจยอนๆ

ม าต รก ารขอ งร ฐ ใน ก ารบ ร ห ารจ ด ก าร มนส าปะหลงป 2560/61 เพอแกไขปญหามนส าปะหลงท งระบบทมผลในไตรมาสท 2 ป 2561 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 551.7 ลานบาท ประกอบดวย การปรบเปลยนพ นทเพาะปลก

1. การปรบลดพ นทปลกมนส าปะหลงในพ นทปา 2. การสนบสนนเกษตรกรปลกมนส าปะหลงในพ น

ทดนดาน ชวงการเพาะปลก

3. โครงการเพ มประสทธภาพการเพาะปลกมนส าปะหลงในระบบน าหยด

การดแลหน สนเดม

4. โครงการพกช าระหน ตนเงนและดอกเบ ยใหสมาชกสหกรณ/กลมเกษตรกรทปลกมนส าปะหลง

ชวงออกสตลาด

5. โครงการสนเชอเพอรวบรวมมนส าปะหลงและสรางมลคาเพมโดยสถาบนเกษตรกร

6. โครงการสนเชอเพอยกระดบมาตรฐานการผลตและการแปรรปมนส าปะหลง

7. โครงการสนเชอเพอเปนคาใชจายฉกเฉนส าหรบเกษตรกรผปลกมนส าปะหลง

การขยายตลาด

8. โครงการยกระดบคณภาพมาตรฐานผลตภณฑ มนส าปะหลงใหสอดคลองกบความตองการของตลาด (มนเสนสะอาด)

9. โครงการขยายโอกาสทางการค าและพฒนาศกยภาพผสงออกผลตภณฑมนส าปะหลง

10. โครงการก ากบดแลการน าเขามนส าปะหลงจากประเทศเพอนบาน

11. โครงการสนบสนนเครองชงน าหนกรถบรรทกใหดานทมการน าเขามนส าปะหลง

มาตรการสรางมลคาเพม

12. โครงการสนบสนนเครองสบมนส าปะหลงใหกบสถาบนเกษตรกรเพอเพมมลคา

13. โครงการสนบสนนเครองสบมนส าปะหลงขนาดเลกใหวสาหกจชมชน

14. โครงการแปรรปมนส าปะหลงและผลตภณฑสอตสาหกรรมอาหารเพอสรางมลคาเพม

นอกจากน ท างกรมการค าต างประเทศ กระทรวงพาณชยไดมการจดการประชมมนส าปะหลงนานาชาต (World Tapioca Conference 2018) คร งท 5 ระหวางวนท 27-28 มถนายน 2561 ทผานมา โดยมการจดเวทเจรจาธรกจระหวางผประกอบการไทยกบผน าเขาจากตางประเทศ ไดแก จน ตรก ญปน อนเดย และอนโดนเซย ใหมการลงนามในบนทกความเขาใจ (MOU) ในการซ อขายผลตภณฑมนส าปะหลง 1.5 ลานตน มลคาประมาณ 1.4 หมนลานบาท ซงเปนการหาตลาดรองรบผลผลตลวงหน าตามนโยบายการตลาดน าการผลตของรฐบาล คาดวาจะสามารถรองรบผลผลตหวมนสดของไทยไดจ านวนมาก และยงสงผลใหราคาหวมนสดปรบตวดข น รวมท งมการประชมหารอกบหนวยงานของเกยวของของประเทศเพอนบานท เปนผสงออกทส าคญไดแก เวยดนาม กมพชา สปป.ลาวกบไทยเพอรวมกนก าหนดแนวทางความรวมมอในการแลกเปลยนขอมลดานการผลต และดานการตลาดเพอชวยเสรมสรางเสถยรภาพราคามนส าปะหลงอย างย งยน ท าให เกษตรกรผ ปลกม นส าปะหลงในแตละประเทศมความกนดอยดตอไป



ออยและน าตาล Key Message ไตรมาสท 2 ป 2561 ราคาน าตาลโลกปรบลดลงตามแรงกดดนหลกด านอปทานน าตาลโลก ส าหรบแนวโนมราคาน าตาลโลกเรมมสญญาณทดในระยะตอไป สวนราคาออยไทยในปการผลตตอไป คาดวายงคงอยในระดบต า ตามภาวะราคาน าตาลโลกในปจจบน ท าใหตองตดตามความเสยงเกยวกบความผนผวนของวตถดบและการแขงขนขนดานราคาของโร ง ง าน น า ต าล ภ าย ใต ก า รป ร บ โค ร งส ร า งอตสาหกรรมออยและน าตาลตอไป

1. ภาวะราคาน าตาล

1.1 ราคาไตรมาสท 2 ป 2561 ราคาน าตาลโลกปรบลดลงจากไตรมาสกอนและปกอนจากแรงกดดนดานอปทานน าตาลโลกทลนตลาด สะทอนจากราคาน าตาลทรายดบ No.11 ในตลาดลวงหนานวยอรกเฉลย 12.1 เซนตตอปอนด ลดลงจากไตรมาสกอนและปกอน รอยละ 10.3 และรอยละ 20.1 ตามล าดบ (รปท 13)

รปท 13

ราคาออยและน าตาลทราย

ทมา : ส านกงานคณะกรรมการออยและน าตาลทราย (สอน.) และ The Economist Intelligence Unit Limited 2018

1.2 แนวโนมราคาน าตาล ร าค าน าต าล โล ก ม แ น ว โน ม ป ร บ ด ข น ในป 2561/62 ตามการปรบลดการผลตน าตาลและเพมการผลตเอทานอลของบราซลซงเปนผผลตและสงออกน าตาลรายใหญทสดของโลก (ตารางท 9) แมวาบางสวนจะถกชดเชยดวยผลผลตน าตาลทเพมข นของอนเดยและไทย ขณะทการบรโภคน าตาลโลกมแนวโนมขยายตวเขาใกลอปทานน าตาลโลกมากข น ดงน น จงคาดวาสตอกน าตาลโลกเรมปรบลดลงและผลของดลน าตาลโลกสวนเกนจะด าเนนจนถงป 2562

แตผลมแนวโนมเบาบางลง สงผลใหราคาน าตาลโลกเรมเคลอนไหวปรบเพ มข นในชวงปลายป 2561 (USDA, 2018) ตารางท 9 แนวโนมราคาน าตาลโลก หนวย : เซนตตอปอนด 2557 2558 2559 2560 2561 2562 เฉลย 17.0 13.4 18.1 15.9 13.0 14.6 % YoY -3.8 -21.0 34.4 -11.0 -18.6 12.3 ทมา : World commodity forecasts : feedstuffs and beverages, June 2018, The Economist Intelligence Unit Limited 2018 และประมาณการโดย ธปท.สภอ.


2.1 ปจจยเชงโครงสราง ปรมาณการผลตน าตาลโลกยงเปนแรงกดดนหลกทส าคญตอราคาน าตาลในไตรมาสท 2 ป 2561 และทศทางราคาในระยะตอไป โดยปรบเพมคาดการณผลผลตน าตาลโลก ป 2560/61 เปน 186.7 ลานตน จากคาดการณเดม 181.6 ลานตนในไตรมาสกอน โดยเฉพาะการเพมข นของผลผลตออยและน าตาลทรายจากอนเดยและไทย สงผลใหอปทานน าตาลโลกเพมข นรอยละ 11.3 จากปกอน

ผลผลตออยและน าตาลทรายของไทย ป 2560/61 ผลผลตเพมข นสระดบ 134.9 ลานตนออย เพมข นจากปกอน หลงเกษตรกรเพมพ นทปลกออยและสภาพภมอากาศเอ ออ านวย (รปท 14) ส าหรบปรมาณออยเขาหบไตรมาสท 2 ป 2561 อยท 17.8 ลานตน เพมข นจากปกอนประมาณ 15.9 ลานตน แมจะลดลงรอยละ 77.0 จากไตรมาสกอน เนองจากเปนชวงปลายฤดกาลผลต สงผลใหการผลตน าตาลทรายเพมข นอยท 14.7 ลานตน เพมข นจากปกอนรอยละ 47.0 ปน โรงงานสวนใหญเนนการผลตและจ าหนายในรปน าตาลทรายดบ เนองจากตนทนการผลตต ากวาน าตาลทรายขาว สะทอนจากสดสวนการผลตน าตาลทรายดบตอน าตาลทรายท งหมดในป 2561 คดเปนรอยละ 62.0 เพมข นจากเดมทเทากบรอยละ 53.9 ในปกอน ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ ปรมาณออยเขาหบสะสม 58.6 ลานตน (รอยละ 43.4 ของปรมาณออยเขาหบท งประเทศ) เพมข นจากปกอนรอยละ 33.6 ผลตน าตาลทรายได 6.7 ลานตน (รอยละ 45.6 ของผลผลตน าตาลทรายท งประเทศ) เพมข นจากปกอนรอยละ 55.7

0

10

20

30

40

0

500

1,000

1,500

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

แนวโนมราคาน าตาลในตลาดโลก Forecast (แกนขวา)ราคาออยโรงงงาน ณ ไรนา Actual (แกนซาย) จาก ฝสข.ราคาน าตาลในตลาดโลก Actual (แกนขวา)บาทตอตน เซนตตอปอนด

เสนราคาน าตาลโลกเฉลยต งแตป 2550-ปจจบน (18.4)



รปท 14

สรปภาพรวมผลผลตออยและน าตาล ปการผลต 2560/61 (ขอมล ณ วนท 31 มถนายน 2561) หนวย : ลานตน

ทมา : Sugarzone.in.th

ปรมาณการบรโภคน าตาลโลกป 2560/61 มทศทางเพมข นเลกนอยเทยบกบการเพมข นของผลผลตน าตาลโลก ฉดใหราคาน าตาลเคลอนไหวระดบต าในชวงทผานมา ท งน ปรมาณการบรโภคน าตาลโลกป 2560/61 คาดวาอยท 173.5 ลานตน เพมข นรอยละ 1.1 จากปกอน ต ากวาอปทานน าตาลโลก กดดนใหราคาเคลอนไหวในชวงขาต า อยางไรกตาม คาดวา การบรโภคน าตาลโลกมแนวโนมเพมข นและสามารถรองรบปรมาณอปทานน าตาลโลกไดเพมข นในปการผลต 2561/62 (ตารางท 10)


อปสงคและอปทานน าตาลโลก หนวย: ลานตน 2558/59 2559/60 2560/61E 2561/62E

ผลผลต 164.3 167.8 186.7 181.9 บรโภค 169.2 171.6 173.5 176.0 ดลน าตาล -4.9 -3.8 13.2 5.9 สตอก 91.4 87.4 100.6 104.8

ท ม า : USDA, August 2018, World commodity forecasts : feedstuffs and beverages, August 2018 และ The Economist Intelligence Unit Limited 2018

ความตองการบรโภคน าตาลไทยในไตรมาสท 2 ป 2561 ขยายตวเพมข นจากอปสงคตางประเทศเปนส าคญ ขณะทการจ าหนายน าตาลทรายในประเทศชะลอตวลงหลง การปรบปรงโครงสรางอตสาหกรรมออยและน าตาลทรายในชวงตนป 2561 โดยเฉพาะการจ าหนายใหภาคอตสาหกรรม

การจ าหนายน าตาลทรายในประเทศไตรมาสท 2 ป 2561 อยท 0.6 ลานตน ลดลงจากไตรมาสกอนและป กอน รอยละ 5.2 และรอยละ 4.1 ตามล าดบ สอดคลองกบยอดจ าหนายสะสมเดอนมกราคม–มถนายน 2561 ลดลงจากปกอนรอยละ 5.6 โดยเปนการลดลงของการจ าหนายใหภาคอตสาหกรรมตอเนองเปนส าคญ ท งน ลดลงจากไตรมาสกอนและปกอนรอยละ 3.2 และรอยละ 9.6 ตามล าดบ สวนทางกบราคาจ าหนายน าตาลทรายในประเทศ

ทไดทยอยปรบลดลงต งแตตนป 2561 ปจจบนราคาน าตาลทรายขาวธรรมดาและขาวบรสทธเฉลยไตรมาสท 2 อยท 16.9 บาท/กก.และ 18.0 บาท/กก. คอยๆปรบลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 1.1 ท งสองชนด แตลดลงจากราคาในระบบเดมปกอนเฉลยรอยละ 17.5

การสงออกน าตาลของไทยเพมข นตามปรมาณผลผลตทเพมข น สวนใหญเปนการสงออกน าตาลทรายดบ สอดคลองกบการสอบถามผประกอบการโรงงานน าตาล (ตารางท 11) ในภาวะราคาน าตาลสงออกอยในระดบต า ผประกอบการตองการผลตและสงออกน าตาลทรายดบมากกวา เนองจากการผลตน าตาลทรายดบมตนทนการผลตต ากวาน าตาลทรายขาว โดยการสงออกรวมอยท 3.6 ลานตน เพมข น รอยละ 101.5 และรอยละ 99.7 จากไตรมาสกอนและปกอน คดเปนมลคา 39,293.2 ลานบาท เพมข นจากไตรมาสกอนและปกอน รอยละ 88.3 และรอยละ 29.0 ตามปรมาณการสงออกทเพมข น ขณะทราคาสงออกเฉลย 11.2 บาท/กก. ลดลงจากไตรมาสกอนและปกอน รอยละ 6.0 และรอยละ 34.5 ตามล าดบ ส าหรบตลาดสงออกส าคญยงคงเปนอาเซยน โดยเฉพาะ อนโดนเซย กมพชา เมยนมาร และไตหวน และทนาตดตามคอ ตลาดมาเลเซยเพมการน าเขาน าตาลจากไทยอยางมนยส าคญ ถอเปนสญญาณทดส าหรบภาคการสงออกน าตาลไทย ส าหรบการสงออกน าตาลของไทย 5 อนดบแรกคดสดสวนเปนรอยละ 70 ของปรมาณการสงออกท งหมด

ตารางท 11 การสงออกน าตาลของไทย 5 อนดบแรก หนวย : ลานตน/ลานบาท

ล าดบ ประเทศ

การสงออก %การเปลยนแปลง ของปรมาณ

ปรมาณQ1/61

มลคาQ1/61

QoQ YoY

1 อนโดนเซย 1.42 17,108.0 127.3 176.5 2 ไตหวน 0.31 3,727.9 61.6 129.2 3 เมยนมาร 0.25 2,460.7 127.2 209.0 4 มาเลเซย 0.22 2,148.6 342.8 931.0 5 กมพชา 0.18 1,832.2 -17.9 30.2

ทมา : Thai Sugar Millers Corporation Limited

น าตาลคาดการณ 11.0

ออยเขาหบคาดการณ 103.6

- 20 40 60 80 100 120 140 160

02468

10121416

ทวประเทศ กลาง เหนอ ตะวนออก อสานน าตาลทรายขาว (แกนซาย)น าตาลทรายดบ (แกนซาย)ออยเขาหบ (แกนขวา)

1.9 1.0 0.4

4

0.1 1.0

ออยเขาหบจรง 134.9

น าตาลผลตไดจรง 14.7



-

50.0

100.0

150.0

200.0ดลน าตาลโลก

ผลผลต

บรโภค

ทมา : USDA, August 2018

2.2 ปจจยระยะส น สภาพภมอากาศ คาดวาจะยงเอ ออ านวยตอการ

เจรญเตบโตของออยและพชใหน าตาลอนๆ

2.3 ปจจยระยะปานกลาง สนคาคงคลง สตอกน าตาลโลกมแนวโนมปรบ

เพมข นอยางตอเนอง ณ ไตรมาสท 2 ป 2561 ปรบเพมจากคาดการณเดมมาอยท 100.4 ลานตน เพมข นจากปกอนรอยละ 15.1 สงผลใหดลน าตาลโลกปรบเพมข นเปน 13.2 ลานตน อยางไรกตาม คาดวา สตอกน าตาลโลกจะปรบลดลงในป 2561/62 ตามการบรโภคทปรบเพมข น ขณะทอปทานน าตาลปรบลดลง ผลกใหราคาน าตาลโลกมแนวโนมเพมข นเลกนอย (รปท 15)

2.4 ปจจยระยะยาว

นโยบายด านน าตาล ของผ เลนส าคญ ในตลาดโลกเปนปจจยทมผลตอทศทางราคาน าตาลโลก ระยะตอไป เชน อนเดยลดภาษสงออกน าตาลเพอสนบสนนการส งออกน าต าล กล มประเทศสหภาพย โรป เพ มประสทธภาพการผลตน าตาลเพอเพมความสามารถสงออกน าตาลโลก ขณะทตลาดสงออกน าตาลไทยทส าคญ เช น อนโดนเซยและไตหวนเพมแหลงน าเขาน าตาลจากตลาดอน สวนจนใชนโยบายภาษเพอปองกนอตสาหกรรมน าตาลในประเทศ และประเทศไทยอยระหวางการปรบปรงโครงสรางอตสาหกรรมน าตาล

3. ประเดนพเศษทตองตดตาม

หลงคณะกรรมการออยและน าตาลทราย (กอน.) ประกาศราคาออยข นสดทายปการผลต 2560/61 ท 780 บาท/ตนออย ต ากวาราคาออยข นตน 880 บาท/ตนออย ส านกงานกองทนออยและน าตาลมทรายจงไดมการจดสรร

วงเงนชวยเหลอเกษตรกรไรออยและโรงงานน าตาล 6,285 ลานบาท ตามสดสวน 70:30 โดยจายเงนชวยเหลอใหชาวไรออย 32.6 บาท/ตนออย และโรงงานน าตาล 13.97 บาท/ตนออย

ภายใตการปรบปรงโครงสรางอตสาหกรรมออยและน าตาลทรายซงไดปลอยใหราคาจ าหนายน าตาลในประเทศองตามราคาอางองตลาดโลก ยกเลกระบบโควตา และยกเลกการเกบเงนอดหนนจากการจ าหนายน าตาลในประเทศ 5 บาท/กก. เขากองทนออยฯ ซงเดมเปนรายไดหลกเพอรกษาเสถยรภาพอตสาหกรรมออยและน าตาลของไทย แตปรบมาเกบจากสวนตางราคาขายหนาโรงงานกบราคาอางองตลาดโลก ดงน น ในสถานการณทราคาน าตาลโลกปจจบนทยงคงอยในระดบต า อาจตองตดตามและประเมนผลเกยวกบความเสยงดานการแขงขนของโรงงานน าตาลและความผนผวนของวตถดบ อนจะส งผลตออตสาหกรรมออยและน าตาลไทยในระยะตอไป

รปท 15

ดลน าตาลโลก (หนวย : ลานตน)



Key Message ราคากงขาวลดลงจากไตรมาสกอนรอยละ 26.9 จากผลของภาวะผลผลตสวนเกนในตลาดโลก โดยแนวโนมราคากงขาวขนาด 70 ตวตอกโลกรม ป 2561 อยในชวง 160-170 บาทตอกโลกรม ปรบลดลงจากประมาณการณไตรมาสกอนหนาตามทศทางราคาตลาดโลกทลดลงจากอปทานทยงมอยมาก ท งน คาดการณผลผลตป 2561 นอยกวาป 2560 จากเกษตรกรลดปรมาณการลงลกกง ดวยเหตผลดานทศทางราคาเปนส าคญ 1. ภาวะราคากงขาว

1.1 ไตรมาสท 2 ป 2561 ราคากงขาว ลดลงจากไตรมาสกอน โดยราคา

กงขาวขนาด 70 ตวตอกโลกรม เฉลยอยท 129.85 บาทตอกโลกรม ลดลงรอยละ 26.9 จากราคา 177.55 บาท ในไตรมาสกอน จากปรมาณผลผลตในตลาดโลกท เพ มข น เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน ราคากงขาวลดลงรอยละ 20.5 จากราคา 163.40 บาทตอกโลกรมผลจากอปทานสวนเกนในตลาดโลกและการลดลงในอปสงคของประเทศคคา จากการหนไปน าเขาจากประเทศผผลตอนเดยและอนโดนเซยทมความไดเปรยบดานราคาทถกกวาเมอเทยบกบไทย (รปท 16)

รปท 16

ราคากงขาวไทย ขนาด 70 ตวตอกโลกรม

1.2 แนวโนมราคากงขาว ป 2561

ราคากงขาวขนาด 70 ตวตอกโลกรมในไตรมาสท 3 คาดวาจะเพมข นเลกนอย จากผลของปจจยดานฤดกาลและผเล ยงกงในประเทศลงลกกงนอยลง อยางไรก

ตาม ผลผลตสวนเกนในตลาดโลกทยงมอยมาก สงผลใหราคากงลดลงตอเนองต งแตตนป 2561 ท าใหแนวโนมผลผลตกงขาวลดลงและคาดการณราคากงในไตรมาสท 3 ปรบเพมข นตามอปทานกงในประเทศทลดลง

ส าหรบแนวโนมป 2561 คาดวาราคากงขาวไทยขนาด 70 ตวตอกโลกรมจะลดลงจากปกอน เฉลยอยในชวง 160-170 บาทตอกโลกรม โดยมปจจยเสยงชวงไตรมาสท 2 เนองจากราคากงปรบลดลงตามผลผลตทออกสตลาดเพมข น ขณะทปจจยทชวยใหการคาดการณราคายงทรงตวมาจากโครงการประชารฐรกษาเสถยรภาพราคากงขาว ทมผลชวงตนเดอนพฤษภาคม-กรกฎาคม ป 2561 รวมถงการสนบสนนการบรโภคกงในประเทศ และการลดจ านวนลงลกกงของเกษตรกรต งแตชวงตนป 2561 ตามแนวโนมราคากงขาวในตลาดโลกทปรบลดลงตอเนอง


2.1 ความตองการใช ต ล า ด ส ห ร ฐ อ เม ร ก า จ า ก ข อ ม ล INFOFISH Trade News พบว า ก ารน า เข า ก งขอ งสหรฐอเมรกาลดลงจากผลผลตกงในประเทศทออกสตลาดเพมข นในชวงดงกลาว อกท งไดรบผลกระทบจากนโยบายปรบข นอตราภาษน าเขาจากตางประเทศของสหรฐอเมรกาทรอยละ 10 จากรายงานของ National Marine Fisheries Service of United States พบวา ปรมาณการน าเขากงของสหรฐอเมรกาเดอนพฤษภาคม 2561 ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 5.4 โดยน าเขาลดลงจากเอกวาดอร ไทย เวยดนาม จนและเมกซโก ทรอยละ 6.7 21.7 16.3 21.1 และ 4.7 ตามล าดบ อยางไรกตาม ไดน าเขาจากอนเดยและอนโดนเซยเพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 4.0 และ 3.6 ตามล าดบ (ตารางท 12)

050

100150200250300

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.


2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561ทมา: ชมรมผคากงสมทรสาคร

กงขาว




ปรมาณการน าเขากง (ทกประเภท) ในตลาดสหรฐอเมรกา (หนวย: ตน)

ประเทศผผลต

ไตรมาสท 1 % YoY

2561 พ.ค.

% MoM

% YoY 2560 2561

อนเดย 36,101 48,456 34.2 18,408 9.1 4.0 อนโดนเซย 28,979 34,310 18.4 10,060 -9.4 3.6 เอกวาดอร 16,832 19,764 17.4 6,901 35.5 -6.7 ไทย 15,448 11,493 -25.6 3,949 7.8 -21.7 เวยดนาม 10,786 10,640 -1.4 3,485 -6.6 -16.3 จน 7,878 11,295 43.4 3,142 56.5 -21.1 เมกซโก 5,397 5,968 10.6 467 -53.0 -4.7 อนๆ 12,516 13,519 8.0 4,283 -1.0 -16.6 รวม 133,937 155,445 16.1 50,695 6.1 -5.4 ทมา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

การน าเขากงแยกรายผลตภณฑของตลาดสหรฐอเมรกาชวงไตรมาสท 1 ป 2561 เพมข นรอยละ 16.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน โดยเพมข นในทกผลตภณฑ โดยเฉพาะกงปอกเปลอกแชแขงทขยายตวรอยละ 23.7 รองลงมา ไดแก กงมเปลอกแชแขง กงแปรรปอนๆ และกงชบขนมปงแชแขง ทรอยละ 6.4 14.6 16.5 ตามล าดบ โดยพบวาสหรฐฯ ไดน าเขาผลตภณฑประเภทกงชบเกลดขนมปงแชแขงจากจน และกงแปรรปอนๆ จากไทยและเวยดนาม (ตารางท 13)


การน าเขาแยกรายผลตภณฑกง (ทกประเภท) ในตลาดสหรฐอเมรกา (หนวย : ตน)

ผลตภณฑ ไตรมาสท 1

2560 2561 %YoY กงปอกเปลอกแชแขง (Peeled-raw, frozen)

56,305 69,651 23.7

กงมเปลอกแชแขง (Shell-on, frozen)

47,946 51,009 6.4

กงแปรรปอน ๆ(Other preparation, frozen)

17,172 19,678 14.6

กงชบขนมปงแชแขง (Breaded, frozen)

10,418 12,136 16.5

กงอน ๆ 2,096 2,972 41.7

กงรวม 133,937 155,445 16.1

ทมา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

ตลาดญปน ขอมลจาก INFOFISH Trade News พบวา ภาพรวมการบรโภคกงขยายตวดจากชวงเทศกาลไหวบรรพบรษและชวงปดการศกษาภาคฤดรอน สงผลใหความตองการบรโภคกงเพมข น โดยเฉพาะใน

รานอาหารและสถานทพกตากอากาศ ท งน ตลาดน าเขากงส าคญของญปน ไดแก เวยดนาม รองลงมา คอ อนเดยและอารเจนตนา

จากขอมลใน INFOFISH Trade News พบวา ปรมาณการน าเขากงสดแชแขงเดอนพฤษภาคม 2561 เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 4.4 โดยน าเขาจากเวยดนาม อนเดยและอารเจนตนา เพมข นรอยละ 34.6 198.1 และ 18.6 ตามล าดบ (ตารางท 14)

ตารางท 14 ปรมาณการน าเขากง (ทกประเภท) ในตลาดญปน (หนวย: ตน) ประเทศผผลต

ไตรมาสท 1 % YoY

2561 พ.ค.

% MoM

% YoY 2560 2561

เวยดนาม 5,585 5,779 3.5 2,831 25.4 34.6 อนโดนเซย 6,528 5,477 -16.1 2,365 2.4 -24.7 อนเดย 1,970 4,711 139.1 1,662 -20.7 198.1 ไทย 2,972 2,650 -10.8 1,038 -2.4 -19.3 อารเจนตนา 3,213 3,515 9.4 581 -35.7 18.6 จน 3,970 1,753 -55.8 393 -25.6 -76.5 อนๆ 8,048 7,695 -4.4 3,376 14.1 36.2 รวม 32,285 30,716 -4.9 12,246 1.0 4.4 ทมา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

ดานการน าเขากงแยกรายผลตภณฑในตลาดญปนไตรมาสท 1 ป 2561 ลดลงรอยละ 4.1 เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน โดยน าเขาลดลงในหมวดกงสดแชแขง กงแปรรป กงสกแชแขง และซชหนากงรอยละ 4.8 4.0 1.8 และ 33.2 ตามล าดบ ขณะทน าเขาหมวดกงสกรมควน และกงแหง/กงหมกเกลอ เพมข นรอยละ 72.7 และ 82.6 ตามล าดบ (ตารางท 15) ตารางท 15 ปรมาณการน าเขากง (ทกประเภท) แยกรายผลตภณฑ ในตลาดญปน(หนวย: ตน)

ผลตภณฑ ไตรมาสท 1 2560 2561 %YoY

กงสดแชแขง (Frozen, raw) 32,347 30,790 -4.8 กงแปรรป (Prepared/preserved) 8,972 8,611 -4.0 กงสกแชแขง (Cooked, frozen) 4,087 4,012 -1.8 ซชหนากง (Sushi ebi with rice) 605 404 -33.2 กงสกรมควน (Cook & smoked) 33 57 72.7 กงแหง/หมกเกลอ(Dried/salted/in brine) 317 579 82.6

อน ๆ - - 0.0 กงรวม 46,361 44,453 -4.1

ทมา: Japan Customs



ส าหรบการสงออกกงสดแชเยนแชแขงและกงแปรรปของไทย ในไตรมาสท 2 ป 2561 มปรมาณการสงออกรวม 22,944 ตน คดเปนมลคา 6 ,736 ลานบาท ลดลงจากชวงเดยวกนป กอนรอยละ 54.4 และ 57.2 ตามล าดบ โดยเปนผลจากผลผลตสวนเกนในประเทศผผลตอนเดยและอนโดนเซย สงผลใหประเทศผน าเขาหลกของสนคากงของไทยหนไปน าเขาจากประเทศคแขงทไดเปรยบดานราคาทต ากวา (ตารางท 16)


การสงออกกงแชเยนแชแขงและแปรรปของไทย (ปรมาณ : ตน, มลคา : ลานบาท)

ประเทศ ไตรมาสท 2/60 ไตรมาสท 2/61 %YoY ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลค

า ปรมาณ มลคา

สหรฐอเมรกา 16,925

6,216 6,001 2,138 -64.5 -65.6 ญปน 9,119 3,162 5,097 1,680 -44.1 -46.9 จน 4,134 1,203 2,815 789 -31.9 -34.4 เวยดนาม 5,088 1,285 1,342 299 -73.6 -76.7 สหภาพยโรป 1,694 636 931 314 -45.0 -50.6 แคนาดา 1,828 619 673 202 -63.2 -67.4 ออสเตรเลย 1,400 550 561 208 -59.9 -62.2 ตลาดอนๆ 10,11

4 2,067 5,520 1,103 -45.4 -46.6

รวม 50,301

15,737

22,944 6,736 -54.4 -57.2

ทมา: กรมศลกากร ประมวลผลโดย ธนาคารแหงประเทศไทย

2.2 การผลต จากขอมลกรมประมงผลผลตกงขาวในไตรมาสท 2 ป 2561 อยท 61,408.4 ตน เพมข นจากไตรมาสกอนรอยละ 44.8 และลดลงรอยละ 12.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน โดยผลผลตลดลงในภาคตะวนออก ภาคใต และภาคกลางสอดคลองกบทศทางราคาทลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน และการลดจ านวนลงลกกงของเกษตรกร

3. มาตรการทางภาครฐ 3.1 จากประเดนราคากงขาวในประเทศตกต าต งแต

ตนป 2561 อนเนองมาจากผลผลตสวนเกนในตลาดโลก กรมประมง ตวแทนสมาคมหองเยน ตวแทนสมาคมผเล ยงกงและตวแทนผคาปจจยการผลต ไดหาแนวทางรวมกนเพอพยงราคารบซ อกงขาวและลดภาระตนทนการผลตของผเล ยงกงผาน “โครงการประชารฐรกษาเสถยรภาพราคากงขาว” มแนวทางด าเนนการ ดงน

- มาตรการระยะส น หองเยนทเขารวมโครงการจะรบซ อกงขาวจากเกษตรกรทลงทะเบยน ท งหมด 10,000 ตนในระยะเวลา 60 วน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2561) โดยใหโควตาการขายกงภายใตโครงการแกเกษตรกรรายละไมเกน 10 ตนดวยราคาน าตลาด รวมถงปรบลดราคาปจจยการผลต

อาท ลกกง อาหารกงและเวชภณฑ เปนระยะเวลา 60 วน (พฤษภาคม-กรกฎาคม) เพอบรรเทาภาระตนทนของเกษตรกรผเล ยงกง

- มาตรการระยะปานกลาง-ยาว มแนวทางแกปญหาโดยจบคความตองการดานการผลตและการขาย ท งน กรมประมงจะรบผดชอบเรองลกพนธ กงและแนวทางการเพาะเล ยงเพอลดตนทนแฝง รวมถงใหความรแกผเล ยงกงตอไป

ส าหรบความคบหนาของโครงการประชารฐรกษาเสถยรภาพราคากงขาว พบวา มผเพาะเล ยงกงเขารวม 976 ราย และโรงงานแปรรป 24 ราย โดยจ านวนกงขาวทรบซ อ ณ เดอนกรกฎาคมอยทประมาณ 600 ตน จากเปาหมายรบซ อท 10,000 ตน

3.2 กรมประมงและหนวยงานท เกยวของชะลอการอนญาตน าเขาวตถดบกงขาวจากอนเดยจ านวน 50,000 ตน เนองจากมความเสยงในการน าโรคไอเอมเอนวเขามาระบาดในประเทศไทย

4. มาตรการทางการคา

ท ป ร ะ ช ม ค ณ ะ ก ร ร ม า ธ ก า ร ป ร ะ ม ง (Committee on Fisheries; COFI) ณ ก ร ง โ ร ม องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาต (Food and Agriculture Organization of the United Nations; FAO) กล าวยกยองความคบหน าด านการแกปญหาการท าประมงทผดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคม (IUU) โดยทางการของไทยไดมความพยายามเพอแกปญหาดงกลาวมาต งแตป 2558 ท งน ตวแทนคณะเจรจาจากไทยไดประกาศเจตนารมณดานการสรางความรวมมอกบหนวยงานระหวางประเทศ รวมถงการสรางความมนคงดานอาหารและความยงยนของสตวน าในนานน าไทยตอไป



Documents

แบบสอบถามความพึงพอใจ...ข าวเปล อกเหน ยว บาทต อต น 12,058 10,155 10,578 10,156 9,019 9,586 9,324 -2.7