Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
คลสเตอรเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศ
รายชอคณะกรรมการฯทปรกษา1 นายปราโมทย เตชะสพฒนกล 2 นายอศเรศ รตนดลก ณ ภเกต 3. ผแทนศนยวจยเศรษฐกจและธรกจ SCB ประธาน4 นายศภชย สทธพงษชยรองประธาน5 นางจนตนา ศรสนธนะ6. นายปญญาสาร ปรศวงศ7 ดร.อภชต ลาเลศพงศพนา8 นางสภาณ จนทศาศวตกรรมการ
9. นายกฤษฎา ทรพยทวยชน10 นายอรณ เอยมสรย11 นายรชตะ พนธเพง12 นายสทธเลศ วระไพบลย
กรรมการและเลขานการ13 นายนวตน พนธศลปาคม
1st -tier Suppliers Head Gimbal assembly
Head Stack assemblyMotor Base / CoverActuator
PCBAIntegrated CircuitSemiconductor
2nd -tier Suppliers Suspension Motor Parts Sub-Assembly & Coil
PCB
3rd -tier SuppliersWafer PlasticMetal AluminumLead CopperCeramics GlassTantalum SiliconSilver Tooling
ขนตนการออกแบบ เวเฟอร
แผงวงจรรวม
ขนกลางการผลตชนสวนอเลกทรอนกส ใน Tier 1 และ 2
ขนปลาย การประกอบชนสวนในคอมพวเตอร เครองใชไฟฟาและอปกรณอเลกทรอนกส
ผประกอบ Electronics manufacturing
services (EMS) หรอ
Brand Owner
คลสเตอรเครองใชไฟฟา
โครงสรางคลสเตอรและ Supply Chain อตสาหกรรม เครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทย
ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC3
คลสเตอรอเลกทรอนกส
คลสเตอรไฟฟาก าลง
ตลาดสงออกสนคาอเลกทรอนกส ตลาดสงออกเครองใชไฟฟา5%
40%
คอมพวเตอรและสวนประกอบ
51%
แผงวงจรรวมและสวนประกอบ
26%
อนๆ 14%
เซมคอนดคเตอร 4%
เครองปรบอากาศ
11%
โทรทศน 4%
อนๆ 40%
ตเยน5%
สนคาอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟาของไทยสงออกเปนสดสวนสง โดยมตลาดหลก คอ จน อาเซยน และกลม G3 สดสวนรวมราว 70% ของการสงออกทงหมด
หนวย: % หนวย: %
ฮองกง 17%
ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของกรมศลกากร และ สถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส4
0
ไทยเปนฐานการผลตเพอสงออกสนคาอเลกทรอนกสทส าคญ อาท เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ โดยภาวะเศรษฐกจโลกมผลกระทบอยางมากตอการสงออก
สถานการณซบไพรมเหตการณน าทวม
หนวย: ลานบาท
สดสวนมลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสจ าแนกตามสนคา
ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของกรมศลกากร 5
829,281
42 % 45 % 45 %43 % 39 %
12 % 12 % 13 %13 %
14 %
27 %23 % 24 %
24 %
25 %
3 %3 %
3 %
3 %
4 %
15 %16 %
15 %
16 %
18 %
1,064,8401,023,796
920,476
1,043,354
946,457
48 %
11 %
20 %
2 %
18 %
หนวย: ลานบาท
สดสวนมลคาการสงออกสนคาอเลกทรอนกสจ าแนกตามสนคา
ไทยสงออกเครองใชไฟฟาเพมขนตอเนอง โดยสนคาสงออกหลกคอ เครองปรบอากาศและสวนประกอบ ตเยน เครองซกผา
585,806 593,103
529,520
650,694 669,302
26 % 24 % 24 % 25%
74 %
26 %
74 % 76 %
76 %75 %
6
594,365
26 %
74 %
ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของกรมศลกากร
สถานการณซบไพรม
726,330759,160
7ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของ Trade Map
อนดบ 1USD Million 15,950
อปกรณคอมพวเตอรประเภทหนวยความจ า
แผงวงจรรวมและสวนประกอบ
เครองปรบอากาศและสวนประกอบ
ตเยน เครองคอมเพรสเซอรของเครองท าความเยน
อนดบ 2USD Million 10,445
อนดบ 3USD Million 9,364
อนดบ 1USD Million 75,634
อนดบ 2USD Million 59,170
อนดบ 11USD Million 7,910
อนดบ 1USD Million 12,673
อนดบ 2USD Million 3,882
อนดบ 3USD Million 2,387
อนดบ 1USD Million 3,023
อนดบ 2USD Million 2,761
อนดบ 4USD Million 1,371
อนดบ 1USD Million 2,414
อนดบ 4USD Million 1,025
ไทยสงออกสนคาตดอนตบตนๆในตลาดโลก ซงสวนใหญเปนสนคาขนกลางถงขนปลาย เชน อปกรณคอมพวเตอร แผงวงจรรวม เครองปรบอากาศ ตเยน และเครองคอมเพรสเซอร
อนดบ 2USD Million 2,020
จน สงคโปร
ฮองกงไทย
ฮองกง ไทย
ไทย
ไทย ไทย
จน จน จน
เมกซโก
สหรฐอเมรกา
ญปน
8
วสยทศนของอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทย
“เปนผน าของอาเซยนและอนดบตนของเอเชยในการผลตและสงออกเครองใชไฟฟา ดวยการสรางนวตกรรมและการออกแบบผลตภณฑเพอสงแวดลอมและอนรกษพลงงาน”
“เปนผน าดานผลตและสงออก HDD และ EMS ในอาเซยนและสรางคณคา (Value creation) ใหแกอตสาหกรรม เพอน าไปสอตสาหกรรมทมศกยภาพ (New wave products) ในอนาคต”
“พฒนาอตสาหกรรมไฟฟาก าลงเพอเพมขดความสามารถในการผลตและการแขงขนอยางยงยน โดยรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม”
เครองใชไฟฟา
อเลกทรอนกส
ไฟฟาก าลง
“เปนผน าทมฐานการผลตเครองปรบอากาศและเครองท าความเยนทส าคญของโลกดวยการยกระดบผลตภณฑทมประสทธภาพสงและเปนมตรกบสงแวดลอม”
เครองปรบอากาศและเครองท าความเยน
9
ยทธศาสตรในการพฒนาอตสาหกรรมเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทย
การเพมมลคา พฒนาเทคโนโลย และนวตกรรม
การพฒนาศกยภาพการผลตและการเปน
ตลาดเดยว
ปจจยสนบสนนและกฎระเบยบ
การพฒนาบคลากร
สงเสรมการสรางนวตกรรมและการออกแบบผลตภณฑสรางมลคาเพม
value creation เชน สนบสนนการผลตชนสวนตนน าจดตงศนย one stop
service โดยผลกดนใหมศนย R&D พฒนาการออกแบบ
PCB designพฒนาผลตภณฑโดยเนน energy saving และสงแวดลอมยกระดบการผลตส
semi automationทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของแผนปมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทยป 2555-2574
พฒนาทกษะบคลากรใหตรงความตองการ เสรมสรางขดความสามารถของบคลากรในดาน R&Dสรางความรวมมอระหวางสถาบน การศกษาและภาคอตสาหกรรมเพอเพมประสทธภาพการสอนและลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
รกษาตลาดเดมและรกตลาดใหม และเนนกลยทธยดหวหาดประเทศเพอนบานสรางความเขมแขงของหวงโซอปทานผลกดนใหมศนยกระจายสนคาระดบภมภาคจดท าฐานขอมลเชงลกของอตสาหกรรม ใหความรแกผประกอบการเกยวกบ AECสนบสนนการลงทนจากตางประเทศ
ปฏรประบบภาษและกฎหมายแรงงาน และกฎหมายทเกยวของใหสามารถแขงขนได ปรบปรงกฎระเบยบเพอควบคมมาตรฐานเครองใชไฟฟาน าเขาจดตงศนยทดสอบผลตภณฑใหไดมาตรฐานและผลกดนใหเกดมาตรฐานกลางส าหรบ ASEANขยายคาไฟสวนเพมไปยงกลม non-grid connectedสนบสนน SMEs ในการทดสอบผลตภณฑ
APPENDIX
10
11
ศกยภาพการเตบโตของคลสเตอรเครองใชไฟฟา อเลกทรอนกส และเครองปรบอากาศฯ ของไทยทดเทยมกบการผลตสนคาอเลกทรอนกสของโลก
ความตองการสนคาอเลกทรอนกสของโลกยงมแนวโนมเตบโตตอเนอง ทงประเภท consumer electronics อปกรณคอมพวเตอรและอเลกทรอนกสในยานยนต
ไทยยงคงเปนฐานการผลตสนคาอเลกทรอนกสและเครองใชไฟฟาทส าคญของโลก อาท HDD เครองปรบอากาศ และเครองท าความเยน
ไทยมศกยภาพในการพฒนาเทคโนโลยและแรงงานมฝมอ ซงจะน าไปสการผลตสนคาทมมลคาเพมสงขนและตอยอดไปสอตสาหกรรมตอเนอง อาท อตสาหกรรมยานยนต
ความตองการสนคาหลกของโลกคาดวาจะเตบโตสง โดยในป 2011-2016 (CAGR)Notebook 9%Tablet 30%Smartphone 19%
ไทยเปนฐานการผลต HDD และเครองปรบอากาศอนดบ 2 ของโลก และกลมสนคาอเลกทรอนกสยงเปนสนคาสงออกอนดบหนงของไทยในชวงหลายปทผานมา
ผลตภณฑอเลกทรอนกสของไทยมการพฒนาเทคโนโลยไปส Nano-technology และตราสนคาของไทยไดมาตรฐานเทยบเคยงกบสนคาชนน าของโลก
12
แตภายใตศกยภาพในการผลต ยงมปญหาและอปสรรคทตองจบตามอง
ปญหาการขาดแคลนแรงงานมฝมอ และรบรองมาตรฐานฝมอแรงงาน
อตสาหกรรมตนน ายงพฒนาไมมากเทาทควร
มาตรฐานสนคาและศนยทดสอบสนคายงไมครอบคลมทกผลตภณฑ
ผผลตชนสวนขาดการพฒนาเทคโนโลยใหทนกบความตองการของอตสาหกรรมปลายน า
การออกแบบแผงวงจรซงเปนอตสาหกรรมตนน ายงมไมมากนก ท าใหยงตองน าเขาชนสวนเกอบทงหมด
แรงงานยงขาดแคลนในสายการผลต ขาดการรบรองฝมอชาง และขาดการพฒนาบคลากรดานการออกแบบและพฒนาผลตภณฑ
ขาดการก าหนดมาตรฐานการน าเขาสนคา การจดตงศนยทดสอบ และการรบรองมาตรฐานมความลาชา
การออกแบบเทคโนโลยและเงนทนยงมไมเพยงพอ
ทมา: การวเคราะหโดย SCB EIC จากขอมลของแผนปมบทการพฒนาอตสาหกรรมไทยป 2555-2574