บทสรุปผู้บริหาร · 16.33 13.14 14.33 12.45 11.29 14.68 14.33 -2.4 - กุ้งขาว กุ้งขาวขนาด (70 ตัวต่อกิโลกรัม)

รายงานราคาสนคาเกษตรส าคญของไทย ไตรมาสท 1 ป 2559 2

สวนเศรษฐกจภาค ส านกงานภาค ธนาคารแหงประเทศไทย

สารบญ

บทสรปผบรหาร 1 สถตราคาสนคา เกษตรส าคญของไทย และแนวโนม 2 รายงานราคาสนคาเกษตรรายชนด

ขาว 4 ยางพารา 7 ปาลมน ามน 10 มนส าปะหลง 13 ออยและน าตาล 18 กงขาว 21

ธน า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ส า น ก ง า น ภ า ค ท ง 3 ภ า ค ( ภ า ค เ ห น อ ภ า ค ต ะ ว น อ อ ก เ ฉ ย ง เ หน อ แ ล ะ ภ า ค ใ ต ) ไ ดร ว ม ก น จ ด ท า บ ท ว เ ค ร า ะ ห ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ข อ ง ไ ท ย ร ว ม ถ ง ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร ผ ล ต ต ล อ ด จ น ม า ต ร ก า รภ า ค ร ฐ แ ล ะ ป จ จ ย ต า ง ๆ ท จ ะ ส ง ผ ลก ร ะ ทบต อ ร า ค า ส น ค า เ กษต ร Disclaimer: ข อ ค ด เ ห น ท ป ร า ก ฏ ใ น ร า ย ง า น น เ ป น ค ว า ม เ ห น ข อ ง ผ เ ข ย น ไ ม จ า เ ป น ต อ ง ส อ ด ค ล อ ง ก บ ค ว า ม เ ห น ข อ งธน า ค า ร แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ม ล เ พ ม เ ต ม

ขาว : อนสรา อนวงค โทร. 0-5393-1166 email : [email protected] ยางพารา : กฤษณ พสฐศภกล โทร. 0-7427-2000 ตอ 4727 email : [email protected] ปาลมน ามน : พวงเพชร อ งวศษฎวงศ โทร. 0-7427-2000 ตอ 4726 email : [email protected] มนส าปะหลง : วชต พมพสวสด โทร. 0-4333-3000 ตอ 3421 email : [email protected] ออยและน าตาล : คมสนต ศรคงเพชร โทร. 0-4333-3000 ตอ 3423 email : [email protected] กงขาว : สมถวล ศรบรณานนท โทร. 0-7427-2000 ตอ 4723 email : [email protected]



บทสรปผบรหาร

ไตรมาสท 1/2559

ราคาสนคาเกษตรส าคญของไทยในไตรมาส 1/2559 สวนใหญลดลงจากไตรมาสกอน ดงน ราคาขาวเปลอกหอมมะลลดลงจากคณภาพขาวหอมมะลทดอยลงและการแขงขนดานราคากบขาวของเวยดนามและกมพชา ราคามนส าปะหลงลดลงตามความผนผวนของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจจนทชะลอตว และการเรงระบายขาวโพดทอยในสตอกของรฐบาลจน การส นสดแผนการพฒนาพลงงานทดแทนทใชมนส าปะหลงเปนวตถดบส าคญ อยางไรกด มราคาสนคาเกษตรส าคญบางชนดทปรบเพมข นจากไตรมาสกอน ไดแก ราคาขาวเปลอกเจา ไดรบอานสงสจากอปสงคทมาจากการสงมอบขาว G to G ยางแผนดบช น 3 ปาลมน ามน และกงขาว ราคาปรบเพมข นในไตรมาสน ตามปรมาณผลผลตทนอยลง

ภาวะแลงจากปรากฏการณเอลนโญสงผลเปนอนมากตอผลผลตพชส าคญโดยท าใหผลผลตพชส าคญลดลงทกชนด ท ง ขาว ยางพารา ปาลมน ามน มนส าปะหลง และ ออย โดยลดลงท งพ นทเพาะปลกและผลผลตตอไร ขณะทผลผลตกงขาว เพมข นจากการคลคลายจากปญหาโรคตายดวนและเกษตรกรมการปรบวธการเล ยงและการจดการทดข น ท าใหกงมอตรารอดเพมข น

ความตองการสนคาเกษตรไทยในตลาดตางประเทศบางสวนเรมปรบเพมข น ความตองการขาวสารไทยจากการสงมอบขาวแบบ G to G ยงมอยางตอเนอง แมวาความตองการขาวนงชะลอตว สวนความตองการใชยางธรรมชาตของโลกจากความตองการในจน ยโรป และสหรฐอเมรกาเพมข นบาง ส าหรบความตองการใชปาลมน ามนเพมข นตามความตองการใชในการบรโภคและการใชในอตสาหกรรม การผลตไบโอดเซล ความตองการน าตาลทรายของโลกปน คาดวาสวนส าคญเพมข นจากจน สหภาพยโรป และกลมประเทศแอฟรกา ขณะทความตองการมนส าปะหลงชะลอตวตามความตองการของจนทลดลง สวนความตองการกงขาวของตลาดสหรฐอเมรกาชะลอตว ท งน ความตองการกงขาวในตลาดญปนคาดวาจะปรบตวดข นเลกนอยในชวงฤดใบไมผล

แนวโนมราคาสนคาเกษตรไทย ราคาสนคาเกษตรทมแนวโนมปรบเพมข นไดแก ขาว ยางพารา ออยและน าตาล คาดวาผลผลตมจ านวนนอยลง และยงมอปสงคเพมข นในสวนของ ขาว ยางธรรมชาตและน าตาลทราย สวนราคาสนคาทยงมแนวโนมปรบลดลงไดแก มนส าปะหลง ตามการชะลอตวของเศรษฐกจจน และความเปราะบางของเศรษฐกจโลก ในสวนของราคาปาลมน ามนยงทรงตว แมวาผลผลตจะมแนวโนมลดลง และความตองการใชในประเทศมตอเนองกตาม แตยงมสตอกน ามนปาลมโลกทเพมข น ราคาสนคาทดแทนยงอยในระดบต า และเศรษฐกจเอเชยทชะลอตว ท งน อาหารทะเลโดยเฉพาะกงขาวยงสงออกไดจากผลผลตคแขงทลดลง แตราคามแนวโนมทรงตว เนองจากไทยยงประสบกบปญหา การตดสทธพเศษทางภาษ (GSP : Generalized System of Preferences) และการท าประมงผดกฎหมาย ทสงผลกระทบตอการ สงออกกงไทย

โปรดตอบแบบส ารวจความพงพอใจของผใชรายงานตาม Link แนบ

แบบสอบถามความพงพอใจ

https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Lists/NEAgriculture/NewForm.aspx?Source=https://www.bot.or.th/sites/Survey/MonetaryPolicy/Pages/ThankYou.aspx



ต า ร า ง แ ส ด ง ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ข อ ง ไ ท ย

รายการ หนวย ป 2557

ป 2558

2558 2559 Q1/2559 ไตรมาส

1 ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



%QoQ %YoY

ขาวเปลอก

ขาวเปลอกเจาความช น 15% บาทตอตน 7,713 7,756 7,830 7,635 7,921 7,639 7,779 1.8 -0.7

ขาวเปลอกหอมมะล บาทตอตน 13,782 12,939 13,080 13,315 13,151 12,212 10,814 -11.4 -17.3

ขาวเปลอกเหนยว บาทตอตน 11,856 11,366 10,753 11,137 11,845 11,727 11,608 -1.0 8.0

ยาง

ยางแผนดบช น 3 บาทตอกก. 57.85 48.99 53.71 49.00 47.03 39.13 40.39 3.2 -27.7

ยางแทง STR20 บาทตอกก. 56.15 47.56 52.39 49.46 47.94 43.12 41.26 -4.3 -15.0

ปาลม

ผลปาลมทะลาย บาทตอกก. 5.00 4.65 4.89 5.31 3.90 4.38 5.08 15.8 -12.7

น ามนปาลมดบ บาทตอกก. 28.57 27.33 28.65 28.31 24.34 24.96 29.58 18.5 -11.6

มนส าปะหลง

หวมนสดคละ บาทตอกก. 2.11 2.16 2.21 2.15 2.26 2.01 1.81 -10.0 -18.1

มนเสน บาทตอกก. 6.76 6.78 6.46 6.78 7.32 6.56 5.48 -16.5 -15.2

แปงมน บาทตอกก. 13.11 13.49 12.92 13.62 14.14 13.29 12.55 -5.6 -2.9

ออยและน าตาล

ออย บาทตอตน 883 840 850 838 - 825 790 -4.2 -7.1

น าตาลทรายดบ (ตลาดนวยอรก)

เซนตตอปอนด

16.33 13.14 14.33 12.45 11.29 14.68 14.33 -2.4 -

กงขาว

กงขาวขนาด (70 ตวตอกโลกรม)

บาทตอกก. 210.64 160.23 202.19 179.46 154.67 151.50 179.35 18.4 -2.7

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สถาบนวจยยาง กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย และส านกงานคณะกรรมการออยและน าตาลทราย

หมายเหต : % QoQ คอ รอยละการเปลยนแปลงเมอเทยบกบไตรมาสกอนหนา และ %YoY คอ รอยละการเปลยนแปลงเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน



ต า ร า ง แ ส ด ง ท ศ ท า ง ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ใ น ช ว ง 2 ป ข า ง ห น า

หมายเหต: กราฟแทง เปนผลพยากรณในเดอนกนยายน 2558, กราฟเสน เปนผลพยากรณในเดอนเมษายน 2559 ทมา: World Commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as April 2016 Blue line)

ท ศ ท า ง ร า ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร ส า ค ญ ใ น ช ว ง 2 ป ข า ง ห น า

รายการ หนวย 2557 2558 2559 2560 ขาว (Thai White Rice 100% 2nd F.O.B Bangkok)

ดอลลาร สรอ.ตอตน 424 386 389 410 % YoY -13.4 -9.0 0.7 5.5

น ามนปาลม (Malaysian/Indonesian, CIF NW. Europe)

ดอลลาร สรอ.ตอตน 821 622 567 597 % YoY -4.2 -24.2 -8.9 5.3

Sugar (ISA daily average)

เซนตตอปอนด 17.01 13.43 14.55 15.00 % YoY -3.8 -21.0 8.3 3.1

ยางพารา* (Thailand RSS3 price)

ดอลลาร สรอ.ตอตน 1,873 1,476 1,475 1,825 % YoY -33.4 -21.2 0.0 23.7

ทมา: World commodity Forecasts, The Economist Intelligence Unit (as April 2016) *เปนราคา Thai Rubber Research Institute RSS3 spot prices, US$/tonne (conversion from Baht) จากเดมเปน New York price เรมใชในเดอนมถนายน 2556

0

100

200

300

400

500

600

700

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ดอลลาร สรอ.ตอตน Rice

0200400600800

1,0001,2001,400

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ดอลลาร สรอ.ตอตน Palm oil

ผลพยากรณ

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

เซนตตอปอนด Sugar


- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561

ดอลลาร สรอ.ตอตน Natural Rubber





ขาว

Key Message ไตรมาสท 1 ป 2559 ราคาขาวเปลอกเจาในประเทศทรงตวอยในระดบต า จากความตองการซ อชะลอตว และคาดการณสตอกขาวในระดบสงยงเปนแรงกดดนดานราคา แตปจจยบวกจากอปสงคของการสงมอบขาว แบบ G to G นาจะชวยใหราคาขาวเปลอกเจาคอยๆ ปรบสงข นไดบางเนองจากปรมาณผลผลตขาวของโลกลดลงตามภาวะแหงแลงเทยบกบความตองการบรโภคขาวโลกโดยรวมยงเพมข น

1. ภาวะราคาขาว

1.1 ราคาขาวไตรมาสท 1 ป 2559 ราคาขาวเปลอกในประเทศทรงตวอยในระดบต า

จากความตองการขาวของตางประเทศทชะลอตวและยงมแรงกดดนจากสตอกขาวไทยทยงมอยมาก โดยราคาขาวเปลอกเจาความช น 15% ลดลงเลกนอยรอยละ 0.7 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน จากความตองการขาวนง (ซงใชขาวเปลอกเจาเปนวตถดบหลกในการผลต) ของประเทศผน าเขาหลกชะลอ ไดแก เบนนและไนจเรย ท งน เมอเทยบกบไตรมาสกอนหนาราคาขาวเปลอกเจาปรบเพมข นรอยละ 1.8 จากตนละ 7,639 บาท เปนตนละ 7,779 บาท จากอปสงคของการสงมอบขาว G to G ในชวงเดอนมกราคม -กมภาพนธ 2559 แมวาราคาขาวเปลอกเจาทรงตวอยในระดบต า แตนบวายงสงกวาในรอบ 1-2 ปทผานมา (ราคาขาวต าสดในชวงไตรมาส 2 ของป 2557 ทราคา 7,100 บาทตอตน และปรบตวสงข นต งแตไตรมาส 3 ป 2557 และทรงตวประมาณ 7,500-7,900 บาทตอตน) ส าหรบราคาขาวเปลอกหอมมะลลดลงรอยละ 17.4 จากระยะเดยวกนปกอน เนองจากคณภาพขาวหอมมะลทดอยลงและการแขงขนดานราคากบขาวของเวยดนามและกมพชา สวนขาวเปลอกเหนยวราคายงอยในระดบสงตนละ 11,608 บาท จากผลผลตลดลงจากภาวะแลง (รปท 1)

จากการส ารวจในพ นทพบวาโดยรวมเกษตรกรปลกขาวมรายไดลดลงจากราคาขาวเปลอกทรงตวอยใน

ระดบต าตอเนอง สอดคลองกบรายไดเกษตรกรปลกขาวเฉลยทกชนดในไตรมาส 1 ป 2559 ลดลงรอยละ 5 จากระยะเดยวกนปกอน โดยเฉพาะเกษตรกรผปลกขาวเปลอกเจาและขาวเปลอกหอมมะล สวนเกษตรกรผปลกขาวเหนยวแมจะขายไดในราคาทสงข นแตผลผลตนอยลงไมสามารถเพมรายไดเกษตกรมากนก

รปท 1

ราคาขาวเปลอกเจาทเกษตรกรขายได ณ ไรนา

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ รปท 2 ราคาสงออกขาวของผสงออกส าคญในตลาดโลก

ทมา: World Bank และ FAO

1.2 แนวโนมราคาขาว

ส าหรบราคาขาวในตลาดโลกป 2559 คาดวาจะปรบเพมข นในชวงครงปหลงจากภาวะแลงในหลายประเทศ โดย The Economist intelligence Unit (EIU) คาดวาราคาสงออกขาวสาร 100% ป 2559 จะเพมข นจากปกอนรอยละ 0.7 จากราคาตนละ 386 ดอลลาร สรอ. เปนตนละ 389 ดอลลาร สรอ. โดยในชวงครงปแรกราคาเฉลย

-40

-20

0

20

40

0

4,000

8,000

12,000

Q12554

Q12555

Q12556

Q12557

Q12558

Q12559

ราคาขาวเปลอกเจาความช น 15%YoY%ราคาขาวเปลอกเจาความช น 15%YoY%ราคาขาวเปลอกเจาหอมมะลYoY%ราคาขาวเปลอกเหนยวเมลดยาว

บาทตอตน รอยละ

300350400450500550600650

ม.ค. 2553

ม.ค. 2554

ม.ค. 2555

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559Vietnam, White Rice 5% Thai, White Rice 5%

India, White Rice 5%

ดอลลาร สรอ.ตอตน



จะทรงตวอยในระดบต า 385 ดอลลาร สรอ. ตามความตองการขาวประเทศคคาหลกชะลอตว (ไนจเรย เบนน) อยางไรกด EIU คาดวาราคาครงปหลงจะปรบเพมข นเปนตนละ 390-395 ดอลลาร สรอ. เนองจากผลผลตลดลงจากผลกระทบจากภาวะแหงแลงท งภมภาค โดยเฉพาะจากประเทศผสงออกขาวส าคญ เชน ไทย อนเดย เวยดนาม และปากสถาน ขณะทความตองการขาวในตลาดโลกโดยรวมยงนาจะเพมมากข น ท งน โรงสทประกอบกจการขาวนงสงออกทใชวตถดบหลกจากขาวเปลอกเจาไดรบผลจากความตองการสงซ อจากแอฟรกาชะลอตว ขณะทโรงสทผลตขาวเหนยวไดรบผลดจากราคาขายขาวสารเหนยวในประเทศสงข น

โดยสรปคาดวา ราคาขาวเปลอกเจาในประเทศ ซงเปนผลผลตขาวสดสวนมากทสดจะคอย ๆ ปรบเพมข น เนองจากปรมาณผลผลตขาวไทยลดลงจากภาวะแลงและอปสงคขาวโลกยงเพมข น

2. ปจจยก าหนดราคา

2.1 ปจจยเชงโครงสราง ความตองการขาวไทยจากการสงมอบขาวแบบ

G to G ยงเปนแรงสงตอปรมาณการสงออกในชวงครงปแรก ในไตรมาสแรกของป 2559 ไทยสงออกขาวประมาณ 2.6 ลานตน (รปท 3) เพมข นจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 22.6 โดยมแรงสงจากการสงมอบขาว G to G ไปยงจนและอนโดน เซยในชวงเดอนมกราคม -กมภาพนธ อยางไรกตาม ความตองการขาวไทยยงมปจจยเสยงจากภาวะเศรษฐกจโลกทซบเซา และปรมาณผลผลตทมอยจ ากดจากภาวะแลง โดยกระทรวงเกษตรสหรฐอเมรกา (USDA) คาดวา ปรมาณการสงออกขาวไทยในป 2559 มจ านวน 8 ลานตน ขณะทสมาคมผสงออกขาวไทยคาดวาไทยจะสงออกขาวได 9.8 ลานตน ลดลงจากทเคยสงออกไดประมาณ 9 ลานตนในปกอนหนา

ลาสด เดอนมนาคม 2559 USDA คาดวาความตองการบรโภคขาวของโลกของป 2558/59 เพมข นจากปกอน 1.6 ลานตน เปน 484.2 ลานตน ขณะทผลผลตขาวโลกลดลง เหลอ 471.1 ลานตน จาก 478.8 ลานตน

สงผลใหสตอกปลายปลดลงจาก 103.6 ลานตนในป 2557/58 เหลอ 90.5 ลานตนป 2558/59 และปรมาณการคาขาวลดลงเลกนอยจากปกอน จาก 42.6 ลานตนเหลอ 41.7 ลานตน (ตารางท 1)

รปท 3

ปรมาณการสงออกขาวไทย

ทมา: กรมศลกากร ตารางท 1 ปรมาณการผลต การบรโภค และสตอกขาวโลก (หนวย: ลานตนขาวสาร)

2556/57

2557/58

ประมาณการ 2558/59

ณ ก.พ 59 ณ ม.ค.59 ผลผลต 478.4 478.8 469.5 471.1 บรโภค 481.6 482.6 483.7 484.2 การคา 43.4 42.6 41.6 41.7 สตอกปลายป 107.5 103.6 89.3 90.5 ทมา: United States Department of Agriculture (USDA)

ผลผลตขาวไตรมาสแรกของไทยในป 2559 อยท 1.9 ลานตน ลดลงจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 44 จาก 1) พ นทเพาะปลกขาวลดลง เพราะปรมาณน าไมเพยงพอท าใหเกษตรกรบางสวนไมสามารถเพาะปลกขาวได และเกษตรกรบางสวนทมแหลงน าของตวเอง หรอใกลแหลงน าธรรมชาตเทาน นทสามารถหนไปปลกพขอนทใชน านอยกวา เชน ออย ผกสวนครว และ 2) ผลผลตตอไรลดลงเพราะตนกลาแหงตาย และการเจรญเตบโตของตนขาวไมเตมท

ส าหรบแนวโนมผลผลตขาวนาปรงป 2559 จากปรากฏการณเอลนโญท าใหชวงฤดฝนป 2558 มฝนตก

-80

-40

0

40

80

120

0250500750

1,0001,2501,5001,750

ม.ค. 2556 ม.ค. 2557 ม.ค. 2558 ม.ค. 2559

ขาวขาว ขาวหอมมะลไทย ขาวนงอนๆ %YOY รวมทกชนด

พนเมตรกตน % YoY



ลาชาและปรมาณนอยกวาคาเฉลยในอดตมาก และนบวารนแรงทสดนบต งแตป 2540 สงผลใหน าในเขอนอยในระดบต ามาก โดย ณ ส นเดอน กมภาพนธ 2559 ปรมาณน าในเขอนทวประเทศอยท 35,978 ลานลกบาศกเมตร ต ากวาคาเฉลย 10 ป และต ากวาป 2558 (รปท 4) ทางการไดขอความรวมมอใหเกษตรกรงดการปลกขาวนาปรง ป 2559 เนองจากน าจะไมเพยงพอตอการเพาะปลกและใหความส าคญกบการใชน าเพอการอปโภคบรโภคในฤดแลงกอน เชนเดยวกนกบปรมาณน าฝนอยระดบใกลเคยงกบชวงตนป 2558 (ปทเกดภาวะแลง) ท 4.5 มลลเมตร (รปท 5) จากสถานการณดงกลาวสงผลตอการเพาะปลกขาวนาปรง ซงเปนขาวทเพาะปลกในฤดแลงและอาศยน าจากชลประทานเปนหลก โดย ส านกงานเศรษฐกจการเกษตรคาดวา ผลผลตขาวนาปรง ป 2559 (ปการเพาะปลก 2558/59) ลดลงจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 2.4 จาก 4.1 ลานตน เหลอ 4.0 ลานตน นอกจากน จากการส ารวจพ นทปลกขาวหลกในภาคเหนอบางจงหวด เชน พษณโลก พจตร นครสวรรค พบวา เกษตรกรไมสามารถปลกขาวฤดแลงไดเพราะน าไมเพยงพอ ท งจากแหลงน าบาดาล และแหลงน าตามธรรมชาต

รปท 4

ปรมาณน าในเขอนทวประเทศและเขอนส าคญ (หนวย : ลานลกบาศกเมตร)

รปท 5

ปรมาณน าฝนเฉลยท งประเทศ (หนวย : มลลเมตร)

ทมา: กรมอตนยมวทยา

2.2 ปจจยระยะส นและระยะปานกลาง สนคาคงคลงของโลกอยในระดบต า USDA คาด

วาสตอกขาวสารไทย ณ ส นป 2559 ลดลงจากปกอนรอยละ 50 จาก 10 ลานตนเหลอ 5 ลานตน โดยสดสวนสตอกขาวสารโลกตอความตองการบรโภค ณ ส นป 2559 คาดวาจะอยทรอยละ 18.6 ใกลเคยงกบป 2551 (Commodity Boom) ซงอยทระดบรอยละ 18-19

3. นโยบายและมาตรการ ส าหรบสตอกขาวภายในประเทศทเกดจากโครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาป ปการผลต 2554-2557 นบต งแตตนป 2559 จนถงส นเดอนมนาคม 2559 ทางการระบายขาวไปแลว 2 รอบ ประกอบไปดวยขาวผานเกณฑมาตรฐาน 0.57 ลานตน มลคา 6,216 ลานบาทและขาวเสยสอตสาหกรรมผลตพลงงานทดแทนและอาหารสตว 0.34 ลานตน มลคา 1,742 ลานบาท รวมระบายขาวไดท งส น 0.91 ลานตน มลคา 7 ,958 ลานบาท สงผลใหมสตอกขาวคงเหลอประมาณ 12-13 ลานตน ซงการระบายท งสองรอบเปนการระบายในชวงทปรมาณผลผลตมนอยจากภาวะแหงแลง ท าใหไมกระทบตอราคามากนก

10,000

30,000

50,000

70,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ลานลบ.ม.

เฉลย 10 ป (2541-2550)

2556 2557 2558 2559

0

100

200

300

ม.ค. ก.พ ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

คาเฉลย 5 ป (2554-2558) ป2557

ป2558 ป2559



ยางพารา

Key Message ราคายางแผนดบปรบตวเพมข นจากไตรมาสกอน เนองจากอย ในชวงยางผลดใบและอากาศรอนจด ท าใหผลผลตนอยลงอยางชดเจน ขณะทผประกอบการแขงขนกนซ อวตถดบ ประกอบกบในชวงหลงของ ไตรมาส ราคาน ามนดบมทศทางเพมข น ส าหรบแนวโนมราคายางป 2559 ปรบเพมจากประมาณการคร งกอนมาอย ในชวง 45 - 50 บาทตอกโลกรม เนองจากผลผลตทนอยลงจากสภาพอากาศแหงแลง ขาดแคลนแรงงานกรดยาง และทศทางราคาน ามนปรบดข น เปนส าคญ อยางไรกตาม ยงคงตองตดตามประสทธผลของมาตรการกระตนเศรษฐกจจนและประเทศกลม G3 (ยโรป สหรฐฯ และญปน) ซงจะกระทบตอความตองการใชยางในระยะตอไป

1. ภาวะราคายาง 1.1 ไตรมาสท 1 ป 2559

ราคายาง ปรบตวเพมข นตอเนองตลอดไตรมาส โดยราคายางแผนดบช น 3 เฉลย 40.39 บาทตอกโลกรม เพมข นรอยละ 3.2 จาก 39.13 บาทตอกโลกรมในไตรมาสกอน เนองจากอยในชวงยางผลดใบ และอากาศรอนจด ท าใหผลผลตนอยลงอยางชดเจน ขณะทผประกอบการแขงขนกนซ อวตถดบ ประกอบกบราคาน ามนมแนวโนมเพมข น และไดรบแรงหนนจากราคายางในตลาดลวงหนามสญญาณขาข น (รปท 6)

รปท 6

ราคายางแผนดบช น 3

1.2 แนวโนมป 2559 สภาพอากาศทแหงแลง ฤดยางผลดใบจงม

โอกาสยาวนานข น และปญหาการขาดแคลนแรงงานกรดยาง ท าใหผลผลตมแนวโนมลดลง ขณะทผประกอบการยงมค าสงซ อตอเนองตามการฟนตวของเศรษฐกจโลกทเปนไปอยางชาๆ ประกอบกบแรงกดดนราคาน ามนไดลดลง จงเปนปจจยหนนราคายางใหปรบข นไดในระดบหนง ดงน น คาดวาราคายางเฉลยท งป 2559 ปรบเพมจากการประมาณการคร งกอน มาอยในชวง 45 - 50 บาทตอกโลกรม อยางไรกตาม นโยบายปฏรปเศรษฐกจจนโดยลดก าลงการผลตสวนเกนในอตสาหกรรม และปญหาการถกเกบภาษตอบโตการท มตลาด (Anti-dumping duties: AD) สงผลกระทบใหความตองการใชยางเพออตสาหกรรมยางลอรถยนตมแนวโนมทรงตวตอเนอง จงยงไมสามารถผลกใหราคายางเพมสงข นไดมากนก


2.1 ปจจยเชงโครงสราง ความตองการใช ดชน PMI ภาคการผลตของส านกงานสถตจนในเดอนมนาคม 2559 อยทระดบ 50.2 เพมข นจากเดอนกมภาพนธซงเปนระดบต าสดในไตรมาสน ทระดบ 49.0 โดยคาดชนทเพมข นแตะระดบ 50 สะทอนวากจกรรมทางการผลตภาคอตสาหกรรมจนไดรบอานสงคจากมาตรการกระตนเศรษฐกจของภาครฐ โดยผประกอบการมความเชอมนในการขยายการผลต ประกอบกบมยอดค าสงซ อเพมข น International Rubber Study Group (IRSG) คาดการณความตองการใชยางโลกป 2559 อยท 12.8 ลานตน เพมข นจากปกอนรอยละ 3.2 จากการใชยางของจน ยโรป และสหรฐอเมรกาตามการฟนตวของเศรษฐกจโลก อยางไรกตาม ความตองการใชยางธรรมชาตยงมความเสยงทตองตดตามจากการเตบโตของเศรษฐกจโลก และราคาน ามนทต าเปนเวลานาน ท าใหยางสงเคราะหไดเปรยบในเชงแขงขนกบยางธรรมชาตมากข น (ตารางท 2) 0

50

100

150

200

ม.ค.2553

ม.ค.2554

ม.ค.2555

ม.ค.2556

ม.ค.2557

ม.ค.2558

ม.ค.2559

บาทตอ กก.

ทมา: สถาบนวจยยาง



การสงออกยาง ของไทยป 2558 มปรมาณและมลคาการสงออกรวมลดลงรอยละ 3.1 และ 21.4 ตามล าดบ โดยเปนการลดลงของยางคอมพาวนดทสงออกไปจนเปนส าคญ เนองจากจนบงคบใชสตรการผลตยางคอมพาวนดแบบใหม (ต งแต 1 ก.ค. 2558) ท าใหค าสงซ อลดลง แมผประกอบการสามารถสงออกยางแทงเพมข นแตไมสามารถทดแทน ค าส งซ อ เดมไดท งหมด เน องจากอตสาหกรรมยางลอรถยนตมก าลงการผลตสวนเกน ส าหรบการสงออกยางในไตรมาส 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ. 2559) มปรมาณและมลคาลดลงจากชวงเดยวกนปกอนเชนกนทรอยละ 7.5 และ 21.1 ตามล าดบ โดยตลาดจนซงเปนผใชหลกยงคงมความตองการยางไทยลดลง สวนหนงเปนผลจากนโยบายภาครฐทส าคญ ไดแก ลดก าลงการผลตสวนเกนในภาคอตสาหกรรม ลดการน าเขายางธรรมชาตและผลตยางสงเคราะหทดแทน (ตารางท 3) อนง มขอสงเกตวา ต งแตปลายป 2558 ปรมาณการสงออกยางสงเคราะหเพมสงข นมาก ดงน น หากพจารณาปรมาณการสงออกยางสงเคราะหรวมดวย ปรมาณการสงออกยางรวมยงคงเพมข นจากปกอน โดยเปนค าสงซ อทปรบตวเรงข นในตลาดจนเปนส าคญ

การผลต ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร ประมาณการผลผลตยางของไทยไตรมาส 1 ป 2559 จ านวน 1,013,725 ตน เพมข นรอยละ 6.0 จากชวงเดยวกน

ของป กอนจากพ นท ใหผลผลต และผลผลตตอไรของเกษตรกรทเพมข น

ขณะเดยวกน IRSG ประมาณการผลผลตยางโลกในป 2559 ลดลงรอยละ 1.6 จากปกอน จากผลผลตยางไทยและอนโดนเซยทลดลงจากผลกระทบปรากฏการณเอลนโญ ท าใหอากาศแหงแลง น ายางจงออกนอย นอกจากน สถานการณราคาทต ามากในปกอน ไมจงใจใหเกษตรกรกรดยาง ท าใหเกดปญหาขาดแคลนแรงงาน (ตารางท 4)

ราคาน ามนดบ ราคาน ามนดบเวสตเทกซส (WTI) ไตรมาสท 1 ป 2559 เฉลยประมาณ 33.17ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ปรบลดลงจาก 41.94 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในไตรมาสกอน หรอลดลงรอยละ 20.9

ตารางท 2

ปรมาณอปสงคยางธรรมชาตของประเทศผใชหลก (หนวย: พนตน)

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 จน 4,760 4,950 5,173 5,380 ยโรป 1,139 1,150 1,168 1,179 อเมรกาเหนอ 1,059 1,096 1,118 1,140 อนเดย 1,012 1,000 1,040 1,092 เอเชยอนๆ 2,388 2,431 2,479 2,554 ญปน 709 727 733 736 โลก 12,125 12,427 12,825 13,243 %YOY 6.1 2.5 3.2 3.3 ทมา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2016


การสงออกยางแปรรปรวมยางคอมพาวนดของไทย (ปรมาณ: พนตน, มลคา: ลานบาท)

ประเทศ ไตรมาส 1/59 (ม.ค. – ก.พ.) % YoY ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา

จน 320.8 12,897.0 -11.1 -24.1 มาเลเซย 101.3 2,950.1 0.9 -13.0 ญปน 43.8 2,006.3 2.1 -13.1 สหภาพยโรป 51.1 2,340.5 8.7 -2.5 เกาหลใต 22.7 938.4 -11.4 -25.3 สหรฐอเมรกา 27.9 1,222.8 -17.7 -30.5 อนๆ 71.1 2,923.3 -10.9 -25.9 รวม 638.7 25,260.6 -7.5 -21.1 ทมา: กรมศลกากร ประมวลผลโดย ธปท.ส านกงานภาคใต


ปรมาณผลผลตยางธรรมชาตของประเทศผผลตหลก (หนวย: พนตน)

ประเทศ 2557 2558 2559 2560 ไทย 4,324 4,432 4,388 4,497 อนโดนเซย 3,153 3,131 2,975 3,049 เวยดนาม 954 1,049 1,039 1,059 จน 857 862 875 893 มาเลเซย 668 678 682 699 อนเดย 705 528 507 528 โลก 12,070 12,150 11,958 12,257 %YOY -1.5 0.7 -1.6 2.5 ทมา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2016



เนองจากความเชอมนตลาดสนคาโภคภณฑลดลงจากสถานการณการเตบโตของเศรษฐกจจนและเศรษฐกจโลกทนากงวล อยางไรกตามในชวงครงหลงของไตรมาส เรมเหนราคาน ามนมทศทางเพมข นจากก าลงการผลตน ามนดบของสหรฐฯทเรมลดลงชดเจน และความรวมมอเจรจาคงก าลงการผลตระหวางกลม OPEC และ Non-OPEC

2.2 ปจจยระยะปานกลาง

สนคาคงคลง สตอกยางเซยงไฮของจนเพมข นตอเนองในชวงไตรมาสน โดยสตอก ณ วนท 25 มน าคม 2559 มปรมาณ 286,622 ตน เพ มข นจาก 249,307 ตน ณ วนท 25 ธนวาคม 2558 หรอเพมข นรอยละ 15.0 (รปท 7)

IRSG คาดวาในป 2559 ความตองการใชยางโลกจะเพมข น ขณะทผลผลตลดลงอยางชดเจน ท าใหสตอกยางโลกป 2559 ลดลงมาอยทประมาณ 2 ลานตน และมแนวโนมลดลงจนต ากวา 1 ลานตนในป 2560 (ตารางท 5)

2.3 ปจจยระยะส น

สภาพภมอากาศ สภาพอากาศทคอนขางแหงแลง ท าใหบางพ นท เขาสฤดยางผลดใบเรวกวาปกต ผลผลตในไตรมาสน จงนอยกวาไตรมาสกอนถงรอยละ 32.3

สนคาโภคภณฑ ราคาซ อขายยางในตลาดล วงหน า TOCOM (Tokyo Commodity Exchange) (สงมอบลวงหนา 5 เดอน) ไตรมาสท 1 ป 2559 เฉลยกโลกรมละ 160.66 เยน ลดลงจากกโลกรมละ 163.86 เยนในไตรมาสกอน หรอลดลงรอยละ 1.9 เนองจากความผนผวนในตลาดการเงนโลก สงผลตอจตวทยานกลงทนใหขาดความเชอมนในการถอครองสนทรพยโภคภณฑ

3. นโยบายและมาตรการ

3.1 ทประชมคณะรฐมนตร (ครม.) วนท 12 มกราคม 2559 อนมตงบประมาณใหการยางแหงประเทศไทย (กยท.) รบซ อยางพาราจากเกษตรกร จ านวน 100,000 ตน วงเงน 4,500 ลานบาท รวมคาบรหารจดการอกเปนเงนท งส น 5,479 ลานบาท โดยรบซ อจากเกษตรกรรายละไมเกน 15 ไร ไรละ 10 กโลกรม หรอ 150 กโลกรมตอราย ซงเรมวนท 25 มกราคม 2559 และก าหนดราคารบซ อดงน 1) ยางแผนดบคณภาพ 3 กโลกรมละ 45 บาท 2) น ายางสด กโลกรมละ 42 บาท และตองมเปอรเซนตเน อยางแหง (คา Dry Rubber Content: DRC) ไมต ากวา 28% 3) ยางกอนถวย กโลกรมละ 41 บาท และตองมเปอรเซนตเน อยางแหงไมต ากวา 55% ท งน เกษตรกรตองน ายางไปขายทจดรบซ อของภาครฐซงมท งหมด 3,000 จด กระจายตามแหลงตางๆ

3 .2 ต วแทนจากรฐบ าล 3 ประเทศ (ไทย อนโดน เซย และมาเลเซย) หารอในการประชมความรวมมอไตรภาคยางพารา มมตใหด าเนนการตามมาตรการควบคมปรมาณการสงออกยางภายใตโครงการ Agreed

รปท 7

ปรมาณสตอกยางเซยงไฮของจน


ผลผลตและการใชยางธรรมชาตของโลก (หนวย: พนตน)

2557 2558 2559 2560 ผลผลต 12,070 12,150 11,958 12,257 การใช 12,125 12,427 12,825 13,243 ผลผลตหกการใช -55 -277 -867 -986 สตอกปลายป 3,121 2,844 1,977 991 ทมา: IRSG และ The Economist Intelligence Unit, March 2016

40,000

90,000

140,000

190,000

240,000

290,000

ม.ค.2556

ม.ค.2557

ม.ค.2558

ม.ค.2559

ตน

ทมา: www.shfe.com.cn--------- สตอกเฉลย 3 ป (2556-2558) = 156,668 ตน



Export Tonnage Scheme (AETS) เ ป น จ า น ว น 615,000 ตน โดยแบงตามสดสวนการผลตจากขอมล 3 ปล าส ด ขอ งแ ต ล ะป ร ะ เท ศ ด งน ไท ย 324,000 ต น อน โดน เซย 238,736 ตน และมาเลเซย 52,259 ตน ในชวงระยะเวลา 6 เดอน ต งแตวนท 1 มนาคม - 31 สงหาคม 2559 ซงมวตถประสงคเพอลดอปทานยางในตลาดโลกและผลกดนใหราคายางมทศทางเพมข น

ปาลมน ามน

Key Message ราคาผลปาลมทะลายและราคาน ามนปาลมดบเพมข นจากไตรมาสกอน ตามผลผลตทออกสตลาดลดลง ประกอบกบราคาอางองในตลาดมาเลเซยเพมข น ส าหรบแนวโนมราคาปาลมน ามนป 2559 คาดวาอยในชวง 4 - 5 บาทตอกโลกรม ใกลเคยงกบปกอน แมวาผลผลตจะมแนวโนมลดลง และความตองการใชในประเทศมตอเนองกตาม เนองจากสตอกน ามนปาลมโลกท เพมข น ราคาสนค าทดแทนยงอยในระดบต า และเศรษฐกจเอเชยทชะลอตว จะสงผลใหราคาปาลมน ามนในป 2559 ใกลเคยงกบป 2558

1. ภาวะราคาปาลมน ามน

1.1 ไตรมาสท 1 ป 2559

ราคาผลปาลมทะลาย เฉลยกโลกรมละ 5.08 บาท เพมข นจากไตรมาสกอนรอยละ 15.8 เชนเดยวกบราคาน ามนปาลมดบเฉลยกโลกรมละ 29.58 บาท เพมข นจากไตรมาสกอนรอยละ 18.5 ตามผลผลตทออกสตลาดลดลง ประกอบกบราคาอางองในตลาดมาเลเซยเพมข น เนองจากผลผลตลดลงเชนกน (รปท 8) เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนปกอนราคาผลปาลมทะลายลดลงรอยละ 13.1 เชนเดยวกบราคาน ามนปาลมดบลดลงรอยละ 12.1 ตามสตอกน ามนปาลมทเพมข น จากผลผลตท เพมข นในชวงเดอน ม.ค. - ก.พ. ขณะท

ราคาน ามนปาลมดบมาเลเซยเฉลยกโลกรมละ 20.75 บาท ใกลเคยงกบชวงเดยวกนปกอน แมปรมาณสงออกจะเพมข นกตาม เนองจากสตอกยงอยในระดบสง

1.2 แนวโนมราคาปาลมน ามน ราคาปาลมน ามนในไตรมาสท 2 คาดวาจะ

ขยบลงเลกนอย จากผลผลตทออกสตลาดมากข นตามฤดกาล อยางไรกตาม จากสภาพอากาศทแหงแลง อาจท าใหผลผลตเพมข นไมมากนก ส าหรบราคาเฉลยท งปจะอยในชวง 4 - 5 บาทตอกโลกรม ใกลเคยงกบปกอน แมวาผลผลตจะมแนวโนมลดลงจากผลกระทบของสภาพอากาศแหงแลงทรนแรงกวาป 2558 และความตองการใชในประเทศมอยางตอเนองกตาม เนองจากราคาน ามนปาลมในตลาดโลกมทศทางลดลง จากสตอกทเพมข น นอกจากน ราคาสนคาทดแทน ท งดานบรโภคและพลงงาน ไดแก น ามนพชและน ามนดบ ยงอย ในระดบต า ประกอบกบเศรษฐกจเอเชยยงชะลอตว อาจสงผลกระทบตอความตองการใช จงส งผลให ราคาปาลมน าม นในป 2559 ใกลเคยงกบป 2558


2.1 ปจจยเชงโครงสราง

ความตองการใชในประเทศ ไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มจ านวน 334,586 E ตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 45.2 เปนผลจากความตองการเพอการบรโภคและใชในอตสาหกรรม 175,038 E ตน และ

E คอ ตวเลขประมาณการ

รปท 8

ราคาผลปาลมทะลายทโรงสกดรบซ อ

02468

10

ม.ค. 2553

ม.ค. 2554

ม.ค. 2555

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559


ทมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย



ความตองการเพอผลตไบโอดเซล 159,546 E ตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 58.4 และ 33.1 ตามล าดบ เนองจากราคาน ามนปาลมลดลง ประกอบกบอตราการผสมน ามนปาลมในน ามนดเซลมสดสวนทเพมข นเปนรอยละ 6.5 - 7 จากชวงเดยวกนปกอนทมสดสวนรอยละ 3.5 - 7

ความตองการใชในตางประเทศ ไตรมาส ท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) การน าเขาน ามนปาลมของอนเดยและจน มจ านวน 1,298,332 ตน และ 750,468 ตน เพมข นจากชวงเดยวกนป กอนรอยละ 11.1 และ 5.7 ตามล าดบ เนองจากราคาน ามนปาลมในตลาดโลกลดลง ประกอบกบคาเงนของมาเลเซยซงเปนผผลตน ามนปาลมรายใหญของโลกออนคา ท าใหประเทศผน าเขาซ อน ามนปาลมไดถกลง จงมการน าเขาเพมข น

การสงออก น ามนปาลมทกชนดของไทยไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มจ านวน 6,193 ตน คดเปนมลคา 205 ลานบาท เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 55.1 และ 32.9 ตามล าดบ เนองจากราคาน ามนปาลมลดลงตามราคาน ามนพชโลก ตลาดผซ อจงมความตองการเพมข น ส าหรบมาเลเซย การสงออกน ามนปาลมดบไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มจ านวน 2.4 ลานตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 9.2 เนองจากราคาน ามนปาลมลดลง ประกอบกบคาเงนรงกตออนคาเมอเทยบกบเงนดอลลาร สรอ. จงเปนปจจยท เพมความตองการของตลาดผซ อ

การผลต ไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) ผลผลตปาลมน ามนของไทยทโรงสกดรบซ อมจ านวน 1.3 E ลานตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 16.5 ท าใหผลผลตน ามนปาลมดบของไทยเพมข นตามไปดวย โดยมจ านวน 222,396 E ตน เพมข นจากชวงเดยวกน ปกอนรอยละ 27.1 อยางไรกตาม จากสภาพอากาศทแหงแลง จะท าใหผลผลตปาลมน ามนในเดอนมนาคมต ากวาปกอน ส าหรบมาเลเซย ผลผลตน ามนปาลมดบ ไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มจ านวน 2.2 ลานตน ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 4.8

ข อ ม ล The Economist Intelligence Unit (EIU) เดอนมนาคม 2559 คาดการณผลผลตน ามนปาลมโลกหกการใช ป 2558/59 มจ านวน 559 พนตน ลดลงมากจากป 2557/58 เนองจากผลผลตน ามนปาลมดบโลกจะใกลเคยงกบปกอน ตามผลผลตมาเลเซยทลดลง จากสภาพอากาศแหงแลง ขณะท ความตองการใชน ามนปาลมโลกจะเพมข นจากราคาน ามนปาลมทลดลง ประกอบกบความตองการใช เพ อผลตไบโอด เซลท เพ มข นในอนโดนเซย สวนแนวโนมป 2559/60 คาดวาผลผลตน ามนปาลมโลกหกการใชจะเพมข น เนองจากผลผลตทจะขยายตวมากกวาการบรโภค โดยผลผลตจะเพมข นในอนโดนเซยและมาเลเซยเปนส าคญ สวนการบรโภคจะเพมข นตามการฟนตวของเศรษฐกจและการเพมข นของราคาน ามนดบ ซงจะท าใหผบรโภคหนมาใชไบโอดเซลมากข น สงผลใหสตอกน ามนปาลมโลกในป 2558/59 และ 2559/60 อยท ระดบ 14,061 และ 14,892 พนตน ตามล าดบ (ตารางท 6)

2.2 ปจจยระยะปานกลาง

สนค าคงคลง ณ ส นเดอนกมภาพนธ ป 2558 สตอกน ามนปาลมดบของไทยมจ านวน 215,834 E ตน (ตารางท 7) ลดลงจากส นไตรมาสกอนรอยละ 35.5เนองจากผลผลตออกสตลาดลดลงตามฤดกาล


ผลผลตและการใชน ามนปาลมของโลก (หนวย: พนตน)

2556/57 2557/58 2558/59 2559/60

ผลผลต 59,815 61,940 62,380 65,856 การใช 58,380 59,275 61,821 64,362 ผลผลตหกการใช 1,435 2,665 559 1,494 สตอกปลายป 10,746 13,391 14,061 14,892 ทมา: The Economist Intelligence Unit, March 2016.



ส าหรบสตอกน ามนปาลมดบของมาเลเซย ณ ส นเดอนกมภาพนธ 2559 มจ านวน 2.2 ลานตน ลดลงจากส นไตรมาสกอนรอยละ 17.7 ตามผลผลตทลดลง เนองจากสภาพอากาศแหงแลง

2.3 ปจจยระยะส น สนค าโภคภณ ฑ ราคาน ามนปาลมดบมาเลเซยในตลาดลวงหนา (สงมอบลวงหนา 2 เดอน) ไตรมาสท 1 ป 2559 เฉลยตนละ 2,545.92 รงกต (รปท 9) เพมข นจากไตรมาสกอนรอยละ 8.2 เนองจากตลาดกงวลผลกระทบจากมรสมต งแตชวงปลายป ประกอบกบความแหงแลงทเกดจากปรากฎการณเอลนโญ จะท าใหผลผลตลดลง จากราคาน ามนปาลมดบมาเลเซยในตลาดลวงหนาทเพมข น จงท าใหปรมาณการซ อขายน ามนปาลมดบในตลาดล วงหน ามาเลเซ ย ไตรมาสท 1 ป 2559 ม จ านวน 2,663,226 สญญา ลดลงจากไตรมาสกอนทมจ านวน 2,710,695 สญญา

3. นโยบายและมาตรการ

ส านกงานคณะกรรมการกลางวาดวยราคาสนคาและบรการ ออกประกาศราคาแนะน าการซ อขายปาลมน ามนและน ามนปาลมใหม โดยประกาศมผลบงคบใชต งแตวนท 23 มนาคม 2559 เปนระยะเวลา 30 วน โดยก าหนดใหโรงงานสกดน ามนปาลมรบซ อผลปาลมทะลายและผลปาลมรวง ตามอตราน ามนดงน (1) อตราน ามนรอยละ 21 รบซ อไมต ากวากโลกรมละ 5.70 บาท (2) อตราน ามนรอยละ 20 รบซ อไมต ากวากโลกรมละ 5.40 บาท (3) อตราน ามนรอยละ 19 รบซ อไมต ากวากโลกรมละ 5.10 บาท (4) อตราน ามนรอยละ 18 รบซ อไมต ากวากโลกรมละ 4.80 บาท (5) อตราน ามนรอยละ 17 รบซ อไมต ากวากโลกรมละ 4.50 บาท - กรณอตราน ามนสงกวารอยละ 21 ใหปรบเพมราคารบซ อข นไมนอยกวากโลกรมละ 30 สตางค ตออตราน ามนทเพมข นทกรอยละ 1 - ให ผรบซ อปดปายแสดงราคารบซ อผลปาลมทะลาย ณ สถานทรบซ อใหชดเจน และผรบซ อตองรบซ อใหตรงกบราคาทแสดงไว หากฝาฝนปรบไมเกน 10,000 บาท


บญชสมดลน ามนปาลมดบของไทย (หนวย : พนตน)

ไตรมาส 4 2558

มกราคม2559

กมภาพนธ 2559

1.สตอกตนงวด 447.9 334.7 260.9 ปรมาณผลปาลมทรบซ อ 2,437.9 578.2 742.8 2.ผลผลตน ามนปาลมดบ 458.5 96.1 126.2 3.น าเขา 1.7 1.7 - 4.ใชในประเทศ 553.8 167.3 167.3 - บรโภค+อตสาหกรรมอน 304.7 87.5 87.5 - ไบโอดเซล 249.1 79.8 79.8 5.สงออก 19.6 4.3 4.0 6.สตอกปลายงวด 334.7 260.9 215.8 E ทมา: กรมการคาภายใน กระทรวงพาณชย หมายเหต : 6 = 1+2+3-4-5

รปท 9

ราคาน ามนปาลมดบตลาดลวงหนามาเลเซย (2 เดอน)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

ม.ค. 2553

ม.ค. 2554

ม.ค. 2555

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559

รงกตตอตน

ทมา: www.bursamalaysia.com



- ในกรณทไดรบการรองเรยนวามการรบซ อต ากวาราคาแนะน า ตองระวางโทษจ าคกไมเกน 7 ป หรอปรบไมเกน 140,000 บาท หรอท งจ าท งปรบ

4. เหตการณทเกยวของ

คณะกรรมการนโยบายปาลมน ามนแหงชาต (กนป.) มมตอนมตในหลกการใหกระทรวงพาณชยเขาซ อน ามนปาลมดบจากโรงสกดในปรมาณ 1 แสนตน ทราคา 26.20 บาทตอกโลกรม และใหโรงสกดรบซ อผลปาลมทมเปอรเซนตน ามน 17% จากเกษตรกรในราคาไมต ากวา 4.20 บาทตอกโลกรม เพอดแลเสถยรภาพราคาผลผลตปาลมในประเทศ โดยเฉพาะในชวงไตรมาส 2 ทจะมผลผลตปาลมออกสตลาดเปนจ านวนมาก

มนส าปะหลง

Key Message

ไตรมาสท 1/2559 ราคาหวมนส าปะหลงสด ผลตภณฑมนส าปะหลงทกชนดท งตลาดภายในและตางประเทศปรบตวลดลงจากไตรมาสกอน และระยะเดยวกนของปกอน ตามความผนผวนของเศรษฐกจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกจจนทชะลอตว การเรงระบายขาวโพดทอยในสตอกของรฐบาลจน และการส นสดแผนการพฒนาพลงงานทดแทนทใชมนส าปะหลงเปนวตถดบส าคญ รวมถงในครงปแรกจนยงคงหนไปน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลงบางสวนจากคแขงท งเวยดนาม และกมพชาโดยเฉพาะมนเสน แตหากพจารณาปรมาณและมลคาการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลง 2 เดอนแรกของปน ลดลงชวงเดยวกนของปกอนเพยงเลกนอย

1. ภาวะราคามนส าปะหลง

1.1 ไตรมาสท 1 ป 2559 ราคาหวมนสดคละไตรมาสท1/2559 เฉลยกโลกรมละ 1.81 บาท ลดลงจากไตรมาสกอน และระยะเดยวกนของปกอน ตามความผนผวนของเศรษฐกจโลก

โดยเฉพาะการชะลอตวของเศรษฐกจจน ซงเปนผน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลงรายใหญของโลก และการระบายสตอกขาวโพดจากมาตรการอดหนนราคาขาวโพดของจน พรอมกบการส นสดมาตรการทเคยก าหนดใหมนส าปะหลงเปนสนคาส าคญในแผนยทธศาสตรการพฒนาพลงงานทดแทนส นสดลงในป 2558 ซงปจจบนรฐบาลจนมสตอกขาวโพดสงถง 150 ลานตน จงเรงระบายขาวโพดใหกบผประกอบการในประเทศเชนโรงงานแปงขาวโพด หรอโรงงานแอลกอฮอล/เอทานอล โดยรฐจะจายเงนอดหนนอกตนละ 350-400 หยวน จากราคาในตลาดปจจบนตนละ 1,600-1,700 หยวน จงท าให ผน าเขาชะลอการส งซ อโดยเฉพาะมน เสน เพ อรอดทศทางของราคาเพราะสถานการณปจจบนตลาดเปนของผซ อ ประกอบกบในระยะตนปผประกอบการจนจะหนไปน าเขามนเสนจากเวยดนาม และกมพชา ทเปนมนเสนคณภาพสะอาดเนองจากสบดวยมอ และราคาถก การน าเขาของจนอาจถงส นไตรมาสท 2 จงจะหนมาน าเขาจากไทยเปนหลก รวมถงปรมาณผลผลตของพชทดแทนท งขาวโพด และธญพชของโลกในปทผานมาอยในเกณฑคอนขางด แตอยางไรกตามจากราคาสงออกมนเสนทลดลงรอยละ 20.9 และแปงมนลดลงรอยละ 12.1 เมอเทยบกบระยะเดยวกนของปกอน อาจจะเปนปจจยส าคญทท าใหผน าเขา โดยเฉพาะจนยงคงสดสวนผน าเขารายใหญส าหรบผลตภณฑมนส าปะหลงไทย

ราคาหวมนสดคละเฉลยไตรมาสท 1/2559 กโลกรมละ 1.81 บาท เมอเทยบกบไตรมาสท 4 ลดลงรอยละ 10.0 (ไตรมาส 1/2558 = 2.21 บาท yoy-18.1) มนเสนสงมอบ ณ คลงสนคาทาเรอเฉลยกโลกรมละ 5.48 บาท ลดลงรอยละ 16.5 (ไตรมาส 1/2558 = 6.46 บาท yoy-15.2) สวนราคาแปงมนตลาดกรงเทพฯ กโลกรมละ 12.55 บาท ลดลงรอยละ 5.6 (ไตรมาส 1/2558 = 12.92 บาท yoy-2.9) สวนราคาสงออกมนเสน (F.O.B. กรงเทพฯ) เฉลยตนละ 169.17 ดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 16.5 (ไตรมาส 1/2558 = 213.75 ดอลลาร สรอ. yoy-20.9) และแปงมนเฉลยตนละ 363.00 ดอลลาร สรอ. ลดลงรอยละ 7.1 (ไตรมาส 1/2558 = 413.00 ดอลลาร สรอ. yoy-12.1) (รปท 10)



รปท 10 ราคาหวมนสดคละ มนเสน และแปงมนส าปะหลง

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ส าหรบไตรมาสท 1/2559 ราคาหวมนสดคละในภาคตะวนออกเฉยงเหนอซงเปนพ นทเพาะปลกและแหลงผลตมนส าปะหลงท งมนเสน และแปงมนรายใหญของประเทศ มราคาเฉลยกโลกรมละ 1.86 บาท ลดลงจากไตรมาสกอน รอยละ 21.2 (ไตรมาส 1/2558 = 2.26 บาท yoy-17.7) ตามทศทางราคาของประเทศ เนองจากหวมนสดสวนใหญมงเขาสโรงงานแปงมน เพราะผประกอบการลานมนเสนชะลอการรบซ อ ตามทศทางราคา และความตองการใชในตลาดจนเปนส าคญ

1.2 แนวโนมราคามนส าปะหลง ราค าห วม น สดคละในป 2558 เฉล ยท งประเทศกโลกรมละ 2.16 บาท เพมข นจากป 2557 ทราคาเฉลยกโลกรมละ 2.11 บาท เพมข นรอยละ 2.4 ซงถอวาใกลเคยงกบทคาดการณไวในชวง 2.17-2.22 บาท สวนแนวโนมในป 2559 คาดวาท งปราคาเฉลยกโลกรมละ 1.90-2.09 บาท และเฉพาะไตรมาสท 1/2559 ราคาเฉลยกโลกรมละ 1.81 ต ากวาราคาทคาดไวเฉล ย ก โลกรมละ 1.85 บาท จากการชะลอต วขอ งเศรษฐกจจน และความเปราะบางของเศรษฐกจโลก รวมถงสถานการณความตงเครยดของสงครามและภยกอการราย ทยงเปนปจจยลบตอการลงทนและการขยายตวของเศรษฐกจโลก แมจะมการคาดการณวาความตองการใชมนส าปะหลงท งภายในประเทศและการสงออกจะมปรมาณรวมมากถง 43.5 ลานตนหวมนสด(ตารางท 8) ในขณะทส านกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) พยากรณ

การผลตมนส าปะหลงป 2559 วาจะมผลผลตรวม 31.8 ลานตน ลดลงจากปกอนรอยละ 1.7 ตามสถานการณภยแลง สวนไตรมาสท 2 คาดวาราคาเฉลยทกโลกรมละ 1.90 บาท


ตารางการใชหวมนส าปะหลงในอตสาหกรรมตางๆป 2557/58

รายการ มนเสน/มนอดเมด แปงมน เอทานอล

สงออก 8.0=18.00 4.0=16.40 - ในประเทศ 0.4=0.90 1.5=6.15 - รวม(=ตน) 8.4=18.90 5.50=22.55 2.00

43% 52% 5% รวมการใชหวมนส าปะหลง= 43.45 ลานตน หวมนสดในประเทศ 33.6+สตอกและน าเขา 9.85 ลานตน ทมา : สรปผลการส ารวจภาวะการผลตมนส าปะหลงฤดการผลตป 2558/59 เมอวนท 25 สงหาคม 2558 ทคณะส ารวจซงประกอบดวย 4 สมาคมทเกยวกบธรกจมนส าปะหลงและหนวยงานภาครฐ


2.1 ปจจยเชงโครงสราง ความตองการ ในปผานมา จะเหนไดชดเจนวาปรมาณความตองการใชผลตภณฑมนส าปะหลงเพมสงข น ท งภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ ทามกลางความผนผวนของเศรษฐกจโลกทยงมความเปราะบาง ท งน ตลาดส าคญของผลตภณฑมนส าปะหลงสวนใหญจะยงคงอยในเอเชย โดยเฉพาะจนท ผานมามความตองการมนเสนเพมข นอยางตอเนองทกป ตามแผนยทธศาสตรในการพฒนาพลงงานทดแทน ซงแตละปจนจะน าเขามนเสนกวา 9 - 10 ลานตน แตแผนดงกลาวไดส นสดลงเมอเขาสป 2559 รวมท งนโยบายการอดหนนราคาขาวโพดในประเทศและการระบายขาวโพดในสตอกของจนทมอยกวา 150 ลานตน และการชะลอตวของเศรษฐกจจน ซงจะยงเปนปจจยลบตอราคาหวมนสดและราคาผลตภณฑมนส าปะหลงในป 2559

การผลต ชวงไตรมาสท 1/2559 น ซงเขาสผลผลตฤดการผลตใหมป 2558/59 ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) คาดวามพ นทเพาะปลกรวม 8.9 ลาน

- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

150200250300350400450500550600

2554 2555 2556 2557 2558 2559

บาทตอกก.ดอลลาร สรอ.ตอตน

ราคามนเสน F.O.B. กรงเทพฯ (แกนซาย)ราคาแปงมน F.O.B. กรงเทพฯ (แกนซาย)ราคาหวมนสดคละ (แกนขวา)



ไร ลดลงจากปกอนรอยละ 0.7 ผลผลตรวม 31.8 ลานตน ลดลงรอยละ 1.7 ในไตรมาสน ม ห วมนออกส ตลาดประมาณ 17.1 ลานตน เพมข นจากไตรมาสกอนกวา 2.3 เท า แล ะจ ากระย ะเด ย ว กน ของป ก อน ร อยล ะ 2.6 นอกจากน สถานการณภยแลงในประเทศทสงผลคอนขางรนแรงในชวงกลางปทผานมา และอาจจะสงผลตอเนองไปถงกลางป รวมถงการแพรระบาดของเพล ยแปง และเช อราทท าใหเกดโรครากหรอหวมนเนา ซงจะท าใหผลผลตหวมนสดลดต าลงกวาทคาดการณไว และความผนผวนของสภาพภมอากาศทวโลกทอาจจะสงผลเสยหายตอผลผลตทางการเกษตรทวโลก ซงพอจะยงเปนปจจยดานบวกใหกบราคามนส าปะหลงไดบาง การสงออก ป 2558 มปรมาณรวม 11.2 ลานตน มลคา 115,888.8 ลานบาท เพมข นจากป 2557 ท งปรมาณและมลคา (yoy +3.4%,+1.9%) ซงถอเปนปรมาณ และมลคาสงสดเปนประวตการณ ส าหรบ 2 เดอนแรกของป 2559 การสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงรวม 1.9 ลานตน มลค า 18,822.9 ลานบาท ลดลงจากระยะเดยวกนของปกอนรอยละ 6.9 และรอยละ 9.5 ตามล าดบ ซงหากดปรมาณและมลคาการสงออกหลงจากทจนประกาศลดคาเงนหยวนในเดอนสงหาคม 2558 ทท าใหปรมาณการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงของเดอนกนยายน 2558 ต าสดในรอบ 3 ป แตหลงจากน นปรมาณและมลคาการสงออกกเรมปรบเขาใกลคาเฉลยตอเดอนคอปรมาณ 908,086.1 ลานตนและมลคา 9,503.6 ลานบาท ซงเฉพาะเดอนกมภาพนธส งออกรวม 1.0 ล านตน มลค า 10,222.4 ลานบาท อยางไรกตามปรมาณการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงตลอดท งปอาจจะปรบตวลดลงจากปทผานมาระหวางรอยละ 6-10

รปท 11

ปรมาณและมลคาการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลง

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตารางท 9 ปรมาณ และมลคาการสงออกผลตภณฑมนส าปะหลง

ป 2559 % YOY ปรมาณ (พนตน)

มลคา (ลานบาท)

ปรมาณ มลคา

ม.ค.- ก.พ. 1,919.0 18,822.9 -6.9 -9.5 5 อนดบแรก ประเทศทน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลง ป 2559 (ยอดสะสม ม.ค. - ก.พ.) 1. จน 1,463.2 11,500.6 -9.9 -14.4 2. อนโดนเซย 167.5 2,282.3 3.7 -4.4 3. ญปน 70.0 1,305.2 11.8 -9.1 4. ไตหวน 62.5 875.6 11.4 9.1 5. มาเลเซย 38.4 570.0 -13.5 -13.3 ทมา : จดท าจากขอมลสงออกผลตภณฑมนส าปะหลงของ ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

2.2 ปจจยระยะปานกลาง มาตรการภาครฐ เมอวนท 8 ธนวาคม 2558 ครม.มมตอนมตแนวทางการบรหารจดการตลาดมนส าปะหลงป 2558/59 จ านวน 3 โครงการตามทกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ประกอบดวย 2.1 โครงการเพมประสทธภาพการเพาะปลกมนส าปะหลงในระบบน าหยด ป 2558/59 มวตถประสงคเพอสนบสนนเงนทนในการพฒนาการผลตโดยใชระบบน าหยด รวมท งเพอเปนการชวยเหลอเกษตรกร ในการเพมผลตภาพการผลต (Productivity) และคณภาพของผลผลตมนส าปะหลงและลดตนทนการผลตมนส าปะหลง

1,0003,0005,0007,0009,00011,00013,00015,000

- 200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559

พนลานบาทตนปรมาณ(ตน) แกนซายมลคา(พนลานบาท) แกนขวา



2.2 โครงการชะลอการเกบเกยวมนส าปะหลง ป 2558/59 มวตถประสงคเพอใหเกษตรกรมเงนทนใชจายในครวเรอนในชวงชะลอการขดมนส าปะหลง อกท งเพอลดปรมาณผลผลตหวมนส าปะหลงสดไมใหออกสตลาดมากเกนไป และเพอใหเกษตรกรขายมนส าปะหลงไดในราคาทสงข น 2.3 โครงการสนบสนนสนเชอเพอรวบรวมและสรางมลคาเพมมนส าปะหลง ป 2558/59 มวตถประสงค เพอสนบสนนสนเชอใหกบสหกรณการเกษตร กลมเกษตรกร และกลมวสาหกจชมชน ทมการประกอบการธรกจเกยวกบมนส าปะหลงน าไปใชเปนเงนทนหมนเวยนในการรวบรวมหรอรบซ อมนส าปะหลงสดจากเกษตรกร และเพอสรางความเขมแขงใหกบสหกรณการเกษตร กลมเกษตรกร กลมวสาหกจชมชน ในการด าเนนธรกจมนส าปะหลง และชวยดดซบปรมาณผลผลตมนส าปะหลงในชวงทผลผลตออกมา ผลผลตพชทดแทน ปรมาณผลผลตพชทดแทนในปน ท งขาวโพดและธญพชรวมท วโลก จากWorld commodity forecasts: food, feedstuffs and beverages March 2016 แมวาหลายชนดจะมปรมาณผลผลตเพมข น ในขณะทความตองการใชกยงคงเพมข นเชนกน ท าใหปรมาณสตอกคอนขางตงตว ซงจะยงคงเปนปจจยบวกตอราคาหวมนส าปะหลง และผลตภณฑมนส าปะหลงในปน มโอกาสปรบตวข นไดเชนกน ขณะทระดบราคาผลตภณฑมนส าปะหลงกอยในเกณฑคอนขางต า จงใจใหมการสงซ อเพอน าเขามากข น ถงแมจนซงเปนตลาดหลกจะประสบปญหาเศรษฐกจชะลอตว และรฐบาลเรงระบายสตอกขาวโพดทมกวา 150 ลานตน แตคาดวาจนจะยงคงเปนตลาดส าคญส าหรบผลตภณฑมนส าปะหลงของไทยตอไป

2.3 ปจจยระยะส น สภาพภมอากาศ แมจะมการคาดการณวาผลผลตฤดการผลตป 2558/59 ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร (สศก.) ทคาดวามพ นทเพาะปลกรวม 8.9 ลานไร ลดลงจากปกอนรอยละ 0.4 และผลผลตรวม 31.8 ลานตน ลดลงรอยละ 1.7 แตชวงตนฤดเพาะปลกในหลายพ นทตองพบกบภยแลง จนตองปลกใหมในชวงตนฤดฝน

ในปทผานมา ซงจะท าใหผลผลตออกลาชาไปกวาเดม และยงมการแพรระบาดของเพล ยแปง เช อราทท าใหเกดโรครากเนาในหลายจงหวด ประกอบกบเกดสถานการณภยแลงทคอนขางรนแรงในชวงไตรมาสท 1 ทเปนผลมาจากปรากฏการเอลนโญซงอาจจะมผลกระทบไปถงกลางป 2559 ซงจะท าใหผลผลตมนส าปะหลงต ากวาทคาดการณไว

ประเดนอนทนาสนใจ จากปญหาของเศรษฐกจภายในทถดถอยของประเทศจนเอง และเศรษฐกจโลกทยงคงมความเปราะบาง ท าใหจนประกาศลดคาเงนหยวนลงคร งแรกเมอวนท 11 สงหาคม 2558 และอกหลายคร งในเวลาตอมา สงผลใหผน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลงของจนชะลอการน าเขามาอยางตอเนอง และพยายามผลกภาระตนทนคาเงนทเพมสงข นมาใหแกผสงออกของไทย ซงสดทายกผลกตอไปใหแกเกษตรกรผปลกมนส าปะหลง นอกจากน ยงมปจจยอนทสงผลกระทบตอราคาและปรมาณการสงซ อผลตภณฑมนส าปะหลงของไทยคอ

ปจจยลบ

1. รฐบาลจนเรมการระบายขาวโพดในสตอกทเกดจากมาตรการจายเงนอดหนนราคาขาวโพดในประเทศทมกวา 150 ลานตน ใหแกผประกอบการในประเทศเชนโรงงานแปงขาวโพด หรอโรงงานแอลกอฮอล/เอทานอล โดยรฐจะจายเงนอดหนนอกตนละ 350-400 หยวนตอตนจากราคาในตลาดปจจบนตนละ 1,600-1,700 หยวนตอตน 2. แผนพฒนาพลงงานทดแทนโดยใหมนเสนเปนวตถดบส าคญของจนจะส นสดลงในส นป 2558 ประกอบกบราคาน ามนดบในตลาดโลกทลดลงอยในระดบต าสดในรอบ 11 ป 3. ปจจบนจนมการน าเขาเอทานอลจากประเทศบราซลเพมมากข น จากเพยง 7 เดอนแรกในปทผานมาจนน าเขาเอทานอลจากบราซลจ านวน 125 ลานลตร เพมข นจากระยะเดยวกนของปกอนทน าเขาเพยง 17 ลานลตร ตามขอตกลงการคาตางตอบแทนทท าข นเมอป 2557



4. ปรมาณผลผลตขาวโพดภายในประเทศจนปน อยในเกณฑคอนขางดประมาณ 223-228 ลานตน ซงจะท าใหราคาลดลงจากปกอน 5. ในครงปแรกจนจะหนไปน าเขาผลตภณฑมนส าปะหลงจากประเทศคแขงอยางเวยดนาม และกมพชา เน อ งจากม ต นท นท ถ กกว า โดย เฉพาะม น เสนท มคณภาพสงกวาของไทย เพราะเปนมนเสนสะอาดหรอทเรยกกนมนเสนสบมอ ปจจยบวก - จากปรมาณผลผลตขาวโพดจนทเพมข นท าใหราคาลดต าลงปจจบนอย ระหวางตนละ 1,600-1,700 หยวนตอตน รฐบาลจนจงจะยงคงมาตรการจายเงนอดหนนออกไปอกจาก 30 พฤศจกายน 2558 ถง 30 เมษายน ป 2559 เพอใหเกษตรกรขายไดในราคา 2,000 หยวนตอตนหลงจนประกาศลดคาเงนหยวนถงแมปรมาณการสงออกผลตภณฑมนเสนไปจนจะลดลงในเดอนสงหาคมและกนยายน แตหากดภาพรวมการน าเขามนเสนท ง 12 เดอนเมอเทยบกบป 2557 จะพบวาจนมการน าเขาในปรมาณทเพมข นรอยละ 3.3 ประเทศจนกจะยงคงเปนตลาดส าคญของมนเสนไทยตอไป เพยงแตปรมาณ และราคาอาจจะไมสงเหมอนในอดตทผานมา จนกวาเศรษฐกจจนจะกลบมามเสถยรภาพทม นคง (รปท 12)

รปท 12

ทมา ประมวลผลโดย ธปท.ส านกงานภาคตะวนออกเฉยงเหนอ

-100,000,000

100,000,000

300,000,000

500,000,000

700,000,000

900,000,000

1,100,000,000

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ปรมาณ(กก.)มลคา(บาท) ปรมาณและมลคาสงออกมนเสนไปจน

ป 2557 ปรมาณ(กก.) ป 2558 ปรมาณ(กก.)ป 2557 มลคา(บาท) ป 2558 มลคา(บาท)



Key Message ไตรมาสท 1 ป 2559 ราคาน าตาลทรายดบโลกในตลาดนวยอรกเพมข นจากไตรมาสกอนและชวงเดยวกนของปกอนตามแรงซ อของกลมกองทนและนกเกงก าไร ส าหรบแนวโนมราคาน าตาลโลกไตรมาสท 2 ป 2559 คาดวาจะปรบข นเลกนอย เนองจากความตองการเพมข นประกอบกบมน าตาลสวนขาด สวนผลผลตน าตาลไทยฤดการผลตป 2558/59 อยท 10.5 ลานตนและจะสงออกได 8.9 ลานตน

1.1 ราคาไตรมาสท 1 ป 2559 ราคาน าตาลทรายดบโลกในตลาดนวยอรกเพมข นท งจากระยะเดยวกนของปกอนรอยละ 1.4 แตลดลงไตรมาสกอนรอยละ 2.3 โดยราคาน าตาลทรายดบไตรมาสท 1 ป 2559 เฉลยท 14.33 เซนตตอปอนด ท งน เรมมกลมกองทนและนกเกงก าไรเขามาซ อน าตาลในตลาดลวงหนาหนาแนนข น หลงจากทมการประเมนวาปรมาณผลผลตออยอาจจะปรบลดลงจากปญหาภยแลงในหลายพ นท จนท าใหดลน าตาลโลกปรบลดลง

1.2 แนวโนมราคาน าตาล ราคาน าตาลทรายดบโลกป 2559 โดยเฉลยคาดวาอยทประมาณ 14.55 เซนตตอปอนด 1 เนองจากไทยและในหลายพ นทของทวปเอเชยไดรบผลกระทบจากปญหาภยแลง ท าใหผลผลตน าตาลทรายปรบลดลง ขณะทความตองการน าตาลมทศทางปรบเพมข น อาจท าใหปรมาณสตอกน าตาลโลกปรบลดลงเหลอ 39.6 ลานตน จากส นปทแลวทมปรมาณ 43.6 ลานตน และแนวโนมราคาน าตาลทรายดบ ไตรมาส 2 ป 2559 คาดวาอยท 14.57 เซนตตอปอนด สวนป 2560 คาดวาเฉลยอยท 15.00 เซนตตอปอนด เพมข นจากป 2559 รอยละ 3.1 และจะท าใหราคาออยจะปรบเพมข นตามทศทางของราคาน าตาล ส าหรบผลผลตน าตาลของไทยปการผลต 2558/59 เฉลยคาดวาอยท 10.5 ลานตน และจะสงออกได

1 จากรายงาน World commodity forecasts:feedstuffs and beverages,April 2016, The Economist Intelligence Unit Limited 2016

8.9 ลานตน สอดคลองกบสมาคมโรงงานน าตาลทรายทคาดวาผลผลตออยและน าตาลใกลเคยงกบฤดการผลตท ผานมา แมวาจะมการเพมพ นทปลกออยในฤดการผลตปน แตในหลายพ นทประสบปญหาภยแลง เนองจากฝนท งชวง ท าใหไมมน าเพยงพอในชวงตนฤดเพาะปลก

รปท 13

ราคาออยและน าตาลทราย

แนวโนมราคาน าตาลโลก (เซนตตอปอนด) 2556 2557 2558 2559 2560 เฉลย 17.68 17.01 13.43 14.55 15.00 % YoY -18.2% -3.8% -21.0% 8.3% 3.1%

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการออยและน าตาลทราย (สอน.) และ EIU


2.1 ปจจยเชงโครงสราง ความตองการบรโภคน าตาลโลกโดยรวมใน

ป 2558/59 เพมข นเฉลยประมาณรอยละ 1.7 ส าหรบปรมาณการบรโภคน าตาลของประเทศทมการบรโภคน าตาล 5 อนดบแรกของโลกซงประเมนโดย USDA ไดแก อนเดย 28.0 ลานตน สหภาพยโรป 18.8 ลานตน จน 17.5 ลานตน บราซล 11.2 ลานตน และสหรฐฯ 10.7 ลานตน คดเปนรอยละ 50.1 ของการบรโภคน าตาลทวโลก ในปน คาดวาจน สหภาพยโรป และกลมประเทศแอฟรกาจะน าเขาน าตาลทรายเพมข น

0

10

20

30

40

0

500

1,000

1,500

แนวโนมราคาน าตาลในตลาดโลก Forecast (แกนขวา)ราคาออยโรงงงาน ณ ไรนา Actual (แกนซาย)ราคาน าตาลในตลาดโลก Actual (แกนขวา)

บาทตอตน เซนตตอปอนด

เสนราคาน าตาลโลกเฉลยต งแตป 2546-ปจจบน

ออยและน าตาล




อปสงคและอปทานน าตาลโลก หนวย: ลานตน 2556/57 2557/58 2558/59 2559/60

ผลผลต 171.4 171.8 167.9 172.3 บรโภค 166.1 169.2 172.0 175.1 Balance 5.3 2.6 -4.1 -2.8 Closing stocks 83.0 85.6 81.5 78.7

ทมา: ISO, USDA, The Economist Intelligence Unit adjusted and revised data from EIU April 2016

การส งออกน าต าลของไทยใน ไตรมาส 1/2559 รวมท งส น 2.0 ลานตน มลคา 25,702.08 ลานบาท ปรมาณและมลคาการสงออกเพมข นรอยละ 35.0 รอยละ 35.5 ตามล าดบ เมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน ส าหรบประเทศทน าเขาน าตาลสะสมสงสด 5 อนดบแรกปน คอ อนโดนเซย กมพชา เมยนมาร จน และฟลปปนส ตามล าดบ ท งน การสงออกน าตาลของไทยสามารถขยายตวไดอก เนองจากผลผลตโลกปรบลดลง ซงเปนผลมาจากภยแลง ประกอบกบการน าออยไปผลตเอทานอลของบราซลยงคงมสดสวนสงกวาการน าไปผลตน าตาล

รปท 14

การสงออกสะสมน าตาลของไทย 5 อนดบแรก ไตรมาส 1/2559

ล าดบ ประเทศ มลคา

(ลานบาท) %การเปลยนแปลง MoM YoY

1 อนโดนเซย 9,013.84 0.7 134.9 2 กมพชา 3,338.49 72.1 200.6 3 เมยนมาร 3,167.23 12.8 297.1 4 จน 1,554.65 -16.2 -15.7 5 ฟลปปนส 1,479.74 977.9 556.9

ทมา: Thai Sugar Millers Corporation Limited

ความตองการใชน าตาลในประเทศเดอนมกราคม-กมภาพนธ 2559 รวม 0.2 ลานตน เปนการจ าหนายใหภาคอตสาหกรรม 0.1 ลานตน และจ าหนายใหผบรโภค 0.1 ลานตน เพมข นจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 15.5

การผลต EIU2 คาดการณปรมาณผลผลตน าตาลโลกป 2558/59 อยท 167.9 ลานตน ลดลงรอยละ 2.3 เมอเทยบกบป 2557/58 ทผลตได 171.8 ลานตน ประเทศผผล ตน าตาลส วนใหญ ได ร บผลกระทบภ ยแล งจากปรากฏการณเอลนโญ

ผลผลตน าตาลทรายของไทยป 2558/59 รวมท งส น 9.6 ลานตน โดยแบงเปนน าตาลใชภายในประเทศ 2.5 ลานตน (โควตา ก.) และสงออกรวม 7.0 ลานตน (โควตา ข.และโควตา ค.) โดยยอดน าตาลคงเหลอ ณ 31 ม.ค. 59 รวม 6.7 ลานตน ส าหรบแนวโนมผลผลตออยในฤดการผลตป 2558/59 คาดวาปรมาณออยเขาหบโรงงานน าตาลอาจจะไมถง 100.0 ลานตน จากประมาณการ 103.6 ลานตน ถงแมจะมโรงงานน าตาลเปดด าเนนการเพมข นกตาม

รปท 15

สรปภาพรวมออยและน าตาล ปการผลต 2558/59 25 พ.ย.58 – 31 ม.ค.59 (หนวย : ลานตน)

ทมา: Sugarzone.in.th

2.2 ปจจยระยะปานกลาง สนค าคงคลง ดลน าตาลในตลาดโลกป

2558/59 จะปรบลดลง โดยคาดวาจะมน าตาลสวนขาด (Deficit) อยท 4.1 ลานตน และป 2559/60 ดลน าตาลโลกอาจปรบลดลงอก 2.8 ลานตน ตามผลผลตน าตาลลดลงในหลายประเทศทปรบลดลง

2 EIU ปรบเปลยนขอมลการค านวณน าหนกจาก “raw value” เปน “tel quel” ซงถอวาแมนย ามากข น โดย raw value = 106% of tel quel

น าตาลรวม=9.6

น าตาลรวม= 2.3น าตาลรวม= 2.2 น าตาลรวม= 0.5

น าตาลรวม= 4.6

ออย=93.91

- 20 40 60 80 100

- 2 4 6 8

10 12

ทวประเทศ กลาง เหนอ ตะวนออก อสานน าตาลทรายขาว (แกนซาย) น าตาลทรายดบ (แกนซาย)ออยเขาหบ (แกนขวา)



รปท 16

ดลน าตาลโลก (หนวย : ลานตน raw value)

2.3 ปจจยระยะส น สภาพภมอากาศ ไดรบผลกระทบจากภยแลง

หลายประเทศโดยเฉพาะอนเดยและไทย ซงเปนผผลตน าตาลรายใหญของโลกทเกดจากปรากฏการณเอลนโญ โดยออยทเรมปลกมความตองการน าในระยะแรก หากฝนไมตกหรอฝนตกนอยหรอมฝนเหลอมฤดกจะสงผลใหออยทปลกเกดความเสยหาย จะท าใหผลผลตออยเมอถงฤดการเกบเกยวลดลง

ราคาน าตาลทรายดบ (Sugar#11) ในตลาดสนคาโภคภณฑลวงหนามแนวโนมเพมข น โดย นกวเคราะหจากกลมกองทนตางๆไดใหน าหนกเกยวกบดลน าตาลโลกทคาดวาจะปรบลดลง จงท าใหมแรงซ อทเขามาอยางหนาแนนข น สะทอนจากราคาน าตาลทรายดบซ อขายลวงหนาเดอนตลาคม 2559 เคลอนไหวอยระหวาง 15.79-16.17 เซนตตอปอนด และปดตลาดทระดบ 16.06 เซนตตอปอนด

รปท 17

ราคาน าตาลทรายซ อขายลวงหนาตลาดนวยอรก No.11 As April 2016 (SBK 16 - Sugar#11 : May 2016)

ราคาเฉลยน าตาลทรายดบตลาดนวยอรกหมายเลข 11 (หนวย : เซนตตอปอนด) เดอนสงมอบ สงสด ต าสด ปด เปลยนแปลง พฤษภาคม 2559 15.69 15.39 15.57 -0.2% กรกฎาคม 2559 15.93 15.51 15.81 -0.2% ตลาคม 2559 16.17 15.79 16.06 -0.2%

ทมา: FT Commodities & Agriculture (As end of April,21)

ผลผลต 167.9

บรโภค 172.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0พนตน ดลน าตาลโลก

ทมา : USDA as Apr 2016

15.29



Key Message ราคากงขาวเพมข นจากไตรมาสกอน ตามผลผลตทออกสตลาดลดลงตามฤดกาลและสภาพอากาศแปรปรวน ท าใหราคาปรบตวสงข น ส าหรบแนวโนมราคากงขาวป 2559 คาดวาอยในชวง 160 - 170 บาทตอกโลกรมใกลเคยงกบปกอน แมผลผลตคาดวาจะเพมข นจากโรคตายดวนทคลคลายจากการปรบรปแบบการเล ยงและการจดการทดข น แตประเทศผผลตรายอนคาดวาผลผลตลดลงจากปญหาโรคระบาด ท าใหมความตองการซ อกงขาวไทยเพมข น

1. ภาวะราคากงขาว

1.1 ไตรมาสท 1 ป 2559

ราคากงขาว เพมข นจากไตรมาสกอน โดยราคากงขาวขนาด 70 ตวตอกโลกรม เฉลยกโลกรมละ 179.35 บาท เพมข นจาก 151.50 บาท ในไตรมาสกอน หรอเพมข นรอยละ 18.4 เนองจากผลผลตทลดลงตามฤดกาล ประกอบกบภาคกลางมปญหาขาดแคลนน า และภาคตะวนออกสภาพอากาศแปรปรวน ท าใหผลผลตชะลอตว อยางไรกตามชวงปลายไตรมาสผลผลตเพมข น สงผลใหราคากงปรบตวลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอน รอยละ 2.7 สวนหนงจากฐานราคาปกอนอยในระดบสงจากผลกระทบของโรคตายดวนในปทผานมา ประกอบกบความตองการของผประกอบการหองเยนและโรงงาน แปรรปสตวน าเบ องตน (ลง) ลดลง เนองจากหลายแหงปดกจการไป (รปท 18)

1.2 แนวโนมราคากงขาว

ป 2559 คาดวาราคากงขาวไทยขนาด 70 ตวตอกโลกรม อยในชวง 160 - 170 บาทตอกโลกรม ใกลเคยงกบปกอน เนองจากผลผลตทคาดวาจะเพมข นจากปญหาโรคตายดวนคลคลายจากการปรบรปแบบการเล ยงและการจดการทดข น แตจากผลผลตของประเทศคแขงทค าดว าจ ะลดลงจากปญ หาโรคระบ าด ท าให ตลาดตางประเทศเรมหนกลบมาซ อ กงขาวจากไทยมากข น อยางไรกตามยงมปจจยลบจากปญหาการกดกนทางการคา อ า ท ก า ร ถ ก ต ด ส ท ธ พ เ ศ ษ ท า ง ภ า ษ (GSP : Generalized System of Preferences) ใน สห ภ าพยโรป และประเดนการคามนษยทสหรฐอเมรกาลดอนดบไทยเปน Tier 3 รวมท งปญหาการท าประมงผดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ท อาจจะยงสงผลกระทบกบการสงออกกงของไทย 2. ปจจยก าหนดราคา

2.1 ความตองการใช

ตลาดสหรฐอเมรกา จากขอมล INFOFISH Trade News เดอนมนาคม 2559 ความตองการบรโภคยงซบเซา สะท อนจากงานเทศกาลอาหารทะเลท บอสตนสหรฐอเมรกาในปน ยอดขายกงของประเทศในเอเชยลดลง และพ นทจดแสดงสนคากมขนาดเลกกวาเดม แมวาสตอกสนคาจะอยในระดบต ากตาม แตผซ อชะลอตว เนองจากคาดวาราคาจะปรบลดลง จ า ก ร า ย ง า น ข อ ง National Marine Fisheries Service of United States พบวา ปรมาณการ

กงขาว

รปท 18

ราคากงขาวไทย ขนาด 70 ตวตอกโลกรม

050

100150200250300

ม.ค. 2553

ม.ค. 2554

ม.ค. 2555

ม.ค. 2556

ม.ค. 2557

ม.ค. 2558

ม.ค. 2559


ทมา: Samutsakhon Shrimp



น าเขากงของสหรฐอเมรกาเดอนมกราคม 2559 ลดลงเมอเทยบกบเดอนกอนและเดอนเดยวกนปกอนรอยละ 10.8 และ 1.7 ตามล าดบ ตามการน าเขาท ลดลงจากอนโดน เซย เอกวาดอร และเวยดนามเปนส าคญ อยางไรกตาม มการน าเขาเพมข นจากอนเดย ไทย จน และเมกซโก รอยละ 12.2, 5.5, 1.6 และ 23.8 ตามล าดบ นอกจากน อนเดยครองสวนแบงตลาดสงสดทรอยละ 21.2 รองลงมาไดแกอนโดนเซย และไทย รอยละ 19.2 และ 13.4 ตามล าดบ (ตารางท 11) ตารางท 11

ปรมาณการน าเขากง (ทกประเภท) ในตลาดสหรฐอเมรกา (หนวย: ตน) ประเทศ ผผลต

2558 % QOQ

2559 ม.ค.

% MOM

% YOY ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

อนเดย 41,653 38,429 -7.7 10,587 -11.1 12.2 อนโดนเซย 26,964 28,406 5.3 9,616 7.3 -3.3 เอกวาดอร 22,146 18,488 -16.5 6,188 -6.1 -9.5 ไทย 16,977 25,754 51.7 6,700 -22.2 5.5 เวยดนาม 14,411 21,331 48.0 4,740 -35.4 -15.9 จน 6,714 8,613 28.3 3,332 -6.7 1.6 เมกซโก 4,995 14,460 189.5 3,722 4.0 23.8 มาเลเซย 1,170 337 -71.2 42 147.1 -97.1 อนๆ 12,626 15,308 21.2 5,044 -7.3 3.3 รวม 147,656 171,126 15.9 49,969 -10.8 -1.7 ทมา: National Marine Fisheries Service of United States (US NMFS.)

ตลาดญปน เดอนมนาคม 2559 ความตองการบรโภคกงคาดวาจะปรบตวดข นเลกนอยในชวงฤดใบไมผล (เมษายน/พฤษภาคม) จากผลตภณฑทย งอย ในความตองการไดแก กงตดหวขนาดกลางและเลก และกงปอกเปลอกขนาดเลกทครวเรอนนยมใชปรงอาหารประเภท หมอไฟ จากขอมลใน INFOFISH Trade News พบวา เดอนมกราคม 2559 ญปนมปรมาณการน าเขากงสดแชแขงเพมข นเมอเทยบกบชวงเดยวกนปกอนรอยละ 9.0 ตามความตองการบรโภคทปรบตวดข นเลกนอย ซงสวนใหญเปนกงขาวขนาดกลางจากเอเชย โดยมการน าเขาจากอนเดยเพมข นมากรอยละ 84.1 รองลงมาไทยรอยละ 1.3 ขณะทน าเขาจากเวยดนาม อนโดนเซย อารเจนตนา และจน ลดลง รอยละ 9.6, 7.2 10.1 และ 13.3 ตามล าดบ (ตารางท 12)

ส าหรบการน าเขากงแยกรายผลตภณฑในตลาดญปน เดอนมกราคม 2559 มการน าเขาเพมข นรอยละ 3.9 โดยเพมข นเกอบทกประเภท ยกเวนกงแหง/รมควน และกงแปรรป (ตารางท 13)


ปรมาณการน าเขากงสดแชแขงในตลาดญปน (หนวย: ตน)

ประเทศ ผผลต

2558 % QOQ

2559 ม.ค.

% MOM

% YOY ไตรมาส

3 ไตรมาส 4

อนเดย 11,916 10,877 -8.7 2,598 2.1 84.1 เวยดนาม 8,635 9,523 10.3 2,104 -31.0 -9.6 อนโดนเซย 6,911 6,618 -4.2 1,932 -15.8 -7.2

217.1 อารเจนตนา 3,513 6,483 84.5 1,351 -47.5 -10.1 ไทย 3,167 2,508 -20.8 701 -9.7 1.3 จน 1,976 2,818 42.6 796 -4.3 -13.3 อนๆ 8,193 10,332 26.1 2,546 -14.4 21.0 รวม 44,311 49,159 10.9 12,028 -20.0 9.0 ทมา: INFOFISH Trade News, No.4/2016 ตารางท 13

ปรมาณการน าเขากงแยกรายผลตภณฑ ในตลาดญปน (หนวย: ตน) ผลตภณฑ 2557

ม.ค. 2558 ม.ค.

2559 ม.ค.

กงสดแชแขง (Raw Frozen) 16,167 11,037 12,028 กงแชแขง (Frozen ebi) 48 4 19 กงแหง/หมกเกลอ (Dried/salted)

193 124 143

กงแหง/รมควน (Dried/smoked)

26 17 13

กงสกแชแขง (Cooked frozen) 1,841 1,492 1,513 กงแปรรป (Prepared/processed)

3,471 3,196 2,760

ซชหนากง (Sushi ebi with rice)

164 157 175

กงรวม 21,912 16,029 16,651

ทมา: Japan Customs from INFOFISH Trade News, No.5/2016

ส าหรบการสงออกกงสดแชเยนแชแขงและแปรรปของไทย ในป 2558 มปรมาณการสงออกรวม 157,245 ตน คดเปนมลคาการสงออกรวม 51,459 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 0.9 และ 15.8 ตามล าดบ เมอพจารณาในดานปรมาณจะเหนวาการสงออกลดลงในตลาดส าคญไดแก ญปน



สหภาพยโรป แคนาดา และออสเตรเลย รอยละ 7.5, 52.7, 8.3 และ 12.0 ตามล าดบ ท งน เนองจากปญหาเศรษฐกจท าใหญปนระมดระวงในการซ อ และปญหาการถกตดสทธพเศษทางภาษ (GSP) ในสหภาพยโรป อยางไรกดปรมาณการสงออกไปยงตลาดสหรฐอเมรกา เกาหลใต เวยดนาม และจน เพมข นรอยละ 4.3, 6.6, 29.8, และ 44.7 ตามล าดบ ในไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) มปรมาณการสงออกรวม 23,679 ตน เพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 7.5 ขณะทมลคาการสงออกรวม 7,368 ลานบาท ลดลงจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 2.1 โดยปรมาณการสงออกทเพมข นเปนผลจากการปรบรปแบบการเล ยงและการจดการทดข น สงผลใหผลผลตเพมข น ประกอบกบผลผลตของประเทศคแขงลดลงจากโรคระบาด ท าใหผซ อหนมาซ อกงขาวจากไทยมากข น จะเหนวาปรมาณการสงออกเพมข นในตลาดส าคญไดแก ญปน แคนาดา ออสเตรเลย เวยดนาม และจน รอยละ 1.4, 33.2, 22.6, 91.8 และ 23.4 ตามล าดบ อยางไรกตาม สหภาพยโรป ลดลงมากรอยละ 47.3 เนองจากปญหาการถกตดสทธพเศษทางภาษ (GSP) ส าหรบตลาดสหรฐอเมรกา ลดลงเลกนอยรอยละ 1.0 (ตารางท 14) ตารางท 14

การสงออกกงแชเยนแชแขงและแปรรปของไทย (ปรมาณ : ตน, มลคา : ลานบาท)

ประเทศผผลต ไตรมาส 1/59 (ม.ค.- ก.พ.) %YoY

ปรมาณ มลคา ปรมาณ มลคา สหรฐอเมรกา 8,804 2,988 -1.0 -9.0 ญปน 4,674 1,604 1.4 2.2 สหภาพยโรป 826 304 -47.3 -54.2 แคนาดา 1,210 414 33.2 12.9 ออสเตรเลย 871 320 22.6 21.0 เวยดนาม 1,810 529 91.8 81.7 จน 1,249 388 23.4 48.7 ตลาดอนๆ 4,235 821 25.5 -0.3 รวม 23,679 7,368 7.5 -2.1

ทมา: กรมศลกากร ประมวลผลโดย ธนาคารแหงประเทศไทย

2.2 การผลต จากขอมลกรมประมงผลผลต กงขาวไตรมาสท 1 ป 2559 (ม.ค. - ก.พ.) ออกสตลาดเพมข นจากชวงเดยวกนปกอนรอยละ 4.7 เนองจากปญหาโรคตายดวนคลคลายลงในระดบหนง ประกอบกบเกษตรกรมการปรบ

วธการเล ยงและการจดการทดข น ท าใหกงมอตรารอดเพมข น สงผลใหผลผลตกงโดยเฉพาะในภาคใตเพมข นรอยละ 20.7 ขณะทภาคกลางและตะวนออกลดลงรอยละ 27.9 และ 2.5 ตามล าดบจากสภาพอากาศแปรปรวนและแหงแลงท าใหกงโตชาและตาย

3. มาตรการทางภาครฐ

3.1 เมอวนท 2 กมภาพนธ 2559 คณะรฐมนตรมมตเหนชอบขยายระยะเวลาการจดทะเบยนแรงงานตางดาวสญชาตเมยนมาร ลาว และกมพชา ในกจการประมงทะเล จากเดมส นสดวนท 30 มกราคม 2559 เปนวนท 31 กรกฎาคม 2559 และสามารถอยท างานในประเทศไดถงวนท 31 มกราคม 2560 สวนกจการแปรรปสตวน าจากเดมส นสดวนท 22 กมภาพนธ 2559 เปนวนท 22 สงหาคม 2559 และสามารถท างานในประเทศไดถงวนท 22 กมภาพนธ 2560

3.2 คณะกรรมการปองกนและปราบปรามการคามนษย ไดรายงานสถานการณการคามนษย (Trafficking in Persons Report หรอ TIP Report) คร งทสองในเดอนมนาคม ใหสหรฐอเมรกา หลงจากสงไปคร งแรกเมอวนท 19 มกราคม 2559 ซงไดรายงานทกเรองเกยวกบการคามนษย อาท การจบกมการค ามนษย การจบกมเรอประมงผดกฎหมาย และการจบแรงงานเดก

3.3 กรมประมงประกาศปดอาวไทยในพ นทจงหวดประจวบครขนธ ชมพร สราษฎรธาน เปนเวลา 3 เดอน ระหวางวนท 15 กมภาพนธ - 15 พฤษภาคม 2559 เพออนรกษทรพยากรและเพมผลผลตสตวน าในอาวไทย

3.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดขยายความรวมมอดานการประมงกบประเทศตาง ๆ ในการจดท าบนทกความเขาใจ (MOU) ตามขอก าหนดในการแกไขปญหาการท าประมงผดกฎหมายทตองปฏบตตามเงอนไขของ EU กบ 7 ประเทศ ได แ ก สาธารณ ร ฐเกาหล สเปน มาเลเซ ย อนโดนเซย ฟจ จน และไตหวน ซงมเปาหมายหลกเพอปองกนและแกไขปญหาการท าประมงผดกฎหมาย สงเสรมความรวมมอทางวชาการ การถายทอดเทคโนโลย และสงเสรมการคาสนคาประมงระหวางกน



3.5 เมอวนท 8 มนาคม 2559 คณะรฐมนตรไดอนมตเพมวงเงนสนเชอดอกเบ ยต าอก 500 ลานบาท (ปลอยสนเชอไปแลว 1,000 ลานบาท) เพอชวยเหลอชาวประมงในการแกปญหาประมงผดกฎหมาย ตามโครงการประมงไทยกาวไกลสสากล ผานการปลอยกของธนาคาร ออมสน และผอนปรนหลกเกณฑ เพอใหเขาถงแหลงเงนทนไดงายข น โดยเปนบคคลธรรมดา อายไมต ากวา 20 ปหรอนตบคคล รวมถงการลดดอกเบ ยปแรกใหเหลอ 0 % ตอป และปท 2 - 7 อยท 4 % ตอป ระยะเวลาการปลอดช าระหน เงนตนไดขยายจาก 6 เดอนเปน 1 ป

4. มาตรการทางการคา

4.1 สหภาพย โรป (EU) ได เข ามาประเมนการด าเนนการแกไขปญหาการท าประมงผดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไรการควบคม หรอ IUU ในประเทศไทยระหวางวนท 18 - 22 มกราคม 2559 หลงใหค าเตอนหรอใบเหลองประมงไทย เมอวนท 21 เมษายน 2558 น น สหภาพยโรปพอใจในผลการปฏบตงานภาพรวม และใหเวลาอก 6 เดอน เพอใหไทยแกไขปรบปรง การจดท าคมอ การฝกอบรม

เจ าหน าท การบ งค บใชกฎหมายท ม อย รวมท งการประชาสมพนธใหทกฝายทเกยวของกบการประมงใหรบทราบและปฏบตตามระเบยบขอบงคบทก าหนด และเจาหนาทฝายไทยน าโดย นายวรชย พลาศรย เอกอครราชทต คณะผแทนถาวรไทย ประจ าสหประชาชาต ณ นครนวยอรก เปนห วหน าคณะเดนทางไปเจรจาเพ อน าเสนอผลการด าเน นงานตามระเบ ยบขอปฏ บ ต ของ IUU ในเด อนพฤษภาคม 2559

4.2 เมอวนท 24 กมภาพนธ 2559 ประธานาธบดบารก โอบามา ของสหรฐอเมรกาไดลงนามบงคบใชกฎหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act ค.ศ.2015 ซงจะมผลบงคบใชกบทกกลมสนคาจากทกประเทศทเขาสตลาดสหรฐฯ โดยสาระส าคญของกฎหมายน สนคาทมาจากแรงงานเดกและแรงงานทาสจะถกหามน าเขาสหรฐอเมรกาโดยไมมขอยกเวนทนท จากเดมทมขอยกเวนใหกบสนคาทขาดแคลน



Documents

บทสรุปผู้บริหาร · 16.33 13.14 14.33 12.45 11.29 14.68 14.33 -2.4 - กุ้งขาว กุ้งขาวขนาด (70 ตัวต่อกิโลกรัม)