ABDIB ABIEC ABIOVE APEX AVIC II Banco do Brasil Bank of China Baosteel Benxi BM&F Bradesco

Câmara Chinesa de Máquinas e Eletrônicos Câmara Chinesa de Têxteis CBMM CCECC Cenibra Chalco China

Aluminium Group China Harbour Engineering China International Forestry Group China National Machinery & Equipment

Imp/Exp Chinatex CITIC COFCO Comexport Construtora Norberto Odebrecht CREC Embraco Embraer

Felsberg Advogados FIEMG FIESC FIESP FIRJAN Fundação Dom Cabral Genertech Gree Huawei Itaú

BBA Jiangyin Chengxin KPMG Minmetals Norinco Nuctech PriceWaterhouseCoopers do Brasil Sadia

Sertrading Shanghai Anxin Flooring Shanxi Dajin International Shanxi Foreign Investment & Trade Shanxi Dajin

International Shunye Iron & Steel Sinopec Suzano SVA Trench, Rossi e Watanabe Advogados Usiminas Vale

Veirano Advogados Weg Indústrias Yankuang ZTE ABDIB ABIEC ABIOVE APEX AVIC II Banco do Brasil

Bank of China Baosteel Benxi BM&F Bradesco Câmara Chinesa de Máquinas e Eletrônicos Câmara Chinesa de

Têxteis CBMM CCECC Cenibra Chalco China Aluminium Group China Harbour Engineering China International

Forestry Group China National Machinery & Equipment Imp/Exp Chinatex CITIC COFCO Comexport Construtora

Norberto Odebrecht CREC Embraco Embraer Felsberg Advogados FIEMG FIESC FIESP FIRJAN

Fundação Dom Cabral Genertech Gree Huawei Itaú BBA Jiangyin Chengxin KPMG Minmetals Norinco

Nuctech PriceWaterhouseCoopers do Brasil Sadia Sertrading Shanghai Anxin Flooring Shanxi Dajin International

Shanxi Foreign Investment & Trade Shanxi Dajin International Shunye Iron & Steel Sinopec Suzano SVA Trench,

Rossi e Watanabe Advogados Usiminas Vale Veirano Advogados Weg Indústrias Yankuang ZTE ABDIB

ABIEC ABIOVE APEX AVIC II Banco do Brasil Bank of China Baosteel Benxi BM&F Bradesco Câmara

Chinesa de Máquinas e Eletrônicos Câmara Chinesa de Têxteis CBMM CCECC Cenibra Chalco China Aluminium

Group China Harbour Engineering China International Forestry Group China National Machinery & Equipment Imp/Exp

Chinatex CITIC COFCO Comexport Construtora Norberto Odebrecht CREC Embraco Embraer Felsberg

Advogados FIEMG FIESC FIESP FIRJAN Fundação Dom Cabral Genertech Gree Huawei Itaú BBA

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::Conselho Empresarial Brasil – China::

Fundamentos da economia chinesa

:: Fundamentos da economia chinesa ::

Fonte: FMI, World Economic Outlook database, abril de 2008

Economia chinesa deve se aproximar da economia dos EUA (em PPP) já na próxima década.

Crescimento do PIB chinês – Var. (%)

Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e JP Morgan

Composição do crescimento do PIB chinês

Em 2008, investimentos em ativos fixos (FAI) foi o principal motor da economia e responsável por 48% do crescimento do PIB, superando o consumo em apenas 1,1 p.p., de acordo com JP Morgan.

Contudo, no segundo semestre, o índice registrou desaceleração expressiva. A queda do fluxo de capital internacional, combinada a medidas que vinham sendo implementadas pelo governo chinês com intuito de frear o crescimento econômico, foram responsáveis pela acentuação do quadro de desaceleração de investimentos – este já esperado em razão da natural redução de investimentos após as Olimpíadas.

Na zona urbana, o setor primário registrou maior crescimento em volume de investimentos, de 54,5%, seguido pelo setor industrial com 28,0% e de serviços com 24,1%. Já em termos de distribuição por região, oeste e centro do país registraram maior aumento, respectivamente de 26,7% e 33,5%.

:: Panorama macroeconômico 2008 ::

Pacote de estímulo econômico

Fontes: Escritório Nacional de Estatísticas da China e JP Morgan

Diante agravamento da crise creditícia internacional e seus latentes efeitos sob a economia da China no último trimestre de 2008, parcela significativa de instituições revisaram previsões de crescimento para o país asiático em 2009.

Na tentativa de recuperar ritmo similar de crescimento econômico de anos anteriores, o governo central divulgou em novembro de 2008 pacote de estímulo de cerca de US$ 580 bilhões, dos quais 56% priorizarão infraestrutura – especialmente de transporte e energia, reconstrução de regiões afetadas pelo terremoto de maio de 2008 e melhorias na zona rural. Contudo, parcela significativa já estava prevista para 2009 e 2010 antes da crise.

Previsão de crescimento do PIB para 2009

:: Panorama macroeconômico 2008 ::

Fontes: Economist Intelligence Unit e Escritório Nacional de Estatísticas da China

Investimento doméstico e poupança % PIB, 1979-2004

30

40

50

1979

1985

1990

1995

2000

2004

Formação bruta de capital doméstica

Poupança nacional

Investimento total

IED0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Investimento em ativos fixos (US$ bilhões)

:: Fundamentos da economia chinesa ::

Fonte: Dragonomcs

Rápida urbanização

:: Fundamentos da economia chinesa ::

Tipos de cidades 2005 2025*Mega (+ 10milhões) 2 8Grande (5 - 10 milhões) 12 15Médias (1,5 - 5 milhões) 69 115Pequenas (0,5 - 1,5 milhões) 173 280Grandes vilarejos (- 0,5 milhões) 602 521

Números de cidades por habitantes

O que explica a competitividade comercial

chinesa?

Outros fatores que garantem a

competitividade chinesa

• Economia de escala

• Disponibilidade de capital

• Investimento em tecnologia

• Baixo custo de mão de obra

• Infra-estrutura do setor exportador

• Sistema tributário simples e carga tributária reduzida

• Câmbio

• Investimento em educação

• Vizinhança asiática

:: Competitividade ::

Unidades 2004 2005 Variação (%)Estatais 2.134 2.463 15,4Coletivas 1.262 1.450 14,9Outras 2.144 2.383 11,2

Setor 2005Agropecuário 1.414Mineração 2.752Manufatureiro 2.078Construção 1.924Telecomunicações e Informática 6.555Pesquisa científica e serviços tecnológicos 4.562

Remuneração média anual por unidades Em dólares

Remuneração média anual por setorEm dólares

Fonte: China Labor Statistical Year Book

:: Competitividade ::

Elevação dos custos de mão de obra (2006)

:: Competitividade ::

Reordenamento produtivo – IEDCanadá: 4.000 +

Japão: 6.000 +

EUA: 12.000 +

Brasil Operações: Aeromot, Arezzo, Coteminas, Embraco, Embraer, Marcopolo, Tramontina, Vale, Votorantin, Weg ...

Escr. Rep: BB, BM&F Bovespa, Comexport, Gerdau, Gradiente, Itaú BBA, Petrobras, Sadia, Selenium, Sertrading, Suzano, Vicunha ...

Em julho de 2007, o número de empresas de capital estrangeiro operando em território chinês foi de 610.000, tendo o montante de investimento externo dessas empresas totalizado US$ 720 bilhões.

:: Competitividade ::

Principais fontes de IED na China em 2008

Fonte: Invest in China

:: Competitividade ::

44,4%

17,3%

4,0%

3,4%

5,1%

4,8%

3,2%

17,9%Hong Kong

Ilhas Virgens

Japão

Coréia do Sul

Europa

Cingapura

Estados Unidos

Outros

Var. (%)2007 - 2008

Hong Kong 41,04 33,9%Ilhas Virgens 15,95 -3,6%Europa 4,99 30,1%Cingapura 4,44 39,3%Japão 3,65 1,8%Coréia do Sul 3,14 -14,8%Estados Unidos 2,94 12,5%

US$ bilhõesInvestidor

Comércio exterior chinês

Evolução do comércio exterior da China por região

Fonte: Dragonomics

1996

2008

:: Competitividade ::

Total comercializado

1996: US$ 353 bilhões

2007: US$ 2,2 trilhões

Fonte: Ministério do Comércio da China

:: Competitividade ::

* Dados de janeiro a outubro de 2008

Exportações chinesas por origem do capital

Fonte: Dragonomics

:: Competitividade ::

Importações chinesas por origem do capital

As empresas com a totalidade do capital controlado por estrangeiros responderam por cerca de 40% do total importado pelo país em 2008.

As empresas com a totalidade do capital controlado por estrangeiros responderam por cerca de 40% do total exportado pelo país em 2008.

Composição da pauta de exportação e importação da China em 2008 – Em US$ bilhões

Fonte: Dragonomics

:: Competitividade ::

A série histórica de exportações e importações da China apresenta expressivas mudanças na composição do comércio chinês. As exportações de produtos industrializados leves, ainda que mantenham crescimento em

valor, estão sendo deslocadas em participação pelo crescimento de bens da indústria pesada. Já nas importações, o acentuado crescimento na demanda por matérias primas ao longo da década, bem como a

valorização das mesmas no mercado internacional, foram responsáveis pelo aumento significativo da participação desses produtos no total comprado pela China do mundo.

19781985

1990

20002005

Intensidade tecnológica

Evolução da sofisticação tecnológica das exportações

Petróleo

CarvãoManufaturassimples

Tecidos

VestuárioInsumoselétricos

Eletrônicos,ind. naval Linha

branca

Fármacos

Audio evídeo Autos

Computadores

Biotec.

Nano

Aeroespacial

Telecom

:: Competitividade ::

Comércio sino-brasileiro

676 1.085 1.902 2.5204.532 5.444 6.834

8.399

16.403 10.749

20.040

7.989

5.3523.700

2.147

1.5541.3281.222865

12.618

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportação Importação Saldo comercial

Fluxo de comércio entre Brasil e China US$ milhões

Fonte: MDIC

-18

9

-13

7

57

4

1.7

44

1.4

82

-3.637-3.637

:: Comércio sino-brasileiro ::

96

6

1.1

95

41

0

-1.8

69

:: Comércio sino-brasileiro ::

2009 2008 Var. % 2009 2008 Var. % 2009 2008 Var. %J an 737,53 654,04 12,77 1.348,73 1.536,14 -12,20 -611,19 -882,10 -30,71Fev 920,82 760,43 21,09 1.036,25 1.325,53 -21,82 -115,43 -565,10 -79,57Mar 1737,01 672,99 158,11 1.228,33 1.283,44 -4,29 508,68 -610,45 -183,33Abr 2.230,83 1.328,48 67,92 1.001,69 1.428,42 -29,87 1.229,14 -99,94 -1.329,93Mai 2.060,44 2.307,58 -10,71 1.064,35 1.607,91 -33,81 996,09 699,67 42,37J un 2.768,30 1.683,97 64,39 1.088,96 1.766,08 -38,34 1.679,34 -82,12 -2.145,10J ul 1.988,36 2.540,25 -21,73 1.292,66 1.954,04 -33,85 695,70 586,22 18,68

Total 12.443,29 9.947,73 25,09 8.060,96 10.901,55 -26,06 4.382,33 -953,81 -559,45

Fonte: AliceWeb

Exportações Importações Saldo comercial

Fluxo de comércio entre Brasil e China 2009 US$ milhões

Exportações brasileiras para a China (US$ milhões)Principais produtos ou famílias de produtos

J aneiro a julho de 2009

Produtos ou famílias de produtos 2009 2008Variação

(%)Carnes e laticínios 6,2 3,9 59,7Soja em grão 5.137,9 4.078,6 26,0Óleo de soja 225,3 561,2 -59,9Fumo - 1,7 -100,0Granito cortado e bruto 38,5 43,5 -11,5Minério de ferro 4.121,4 2.619,5 57,3Outros minérios (manganês, cobre, nióbio etc.) 95,8 161,6 -40,7Petróleo e derivados 426,6 612,2 -30,3Produtos químicos orgânicos e inorgânicos 97,3 88,0 10,6Plásticos e suas obras 214,6 40,2 433,4Couros e peles 137,6 248,3 -44,6Pastas de madeira, papel e celulose 624,1 479,6 30,1Algodão 27,6 3,7 640,0Produtos semimanufaturados de ferro e aço 545,5 324,3 68,2Catodos de cobre refinado e seus elementos, em forma bruta 144,6 52,0 178,3Máquinas, ferramentas e aparelhos mecânicos 77,2 159,9 -51,7Máquinas, ferramentas e aparelhos elétricos 64,8 44,7 44,9Partes e componentes para veículos e tratores 8,6 16,0 -46,0Aeronaves e outros aparelhos aéreos e suas partes 173,1 185,0 -6,4Outros produtos 276,3 223,8 23,5

Fonte: AliceWeb. Elaborado pelo Conselho Empresarial Brasil-China

:: Comércio sino-brasileiro ::

Importações brasileiras da China (US$ milhões)Principais produtos ou famílias de produtos

Janeiro a julho de 2009

Produtos ou famílias de produtos 2009 2008Variação

(%)Coques de hulha 89,6 362,5 -75,3Produtos químicos orgânicos e inorgânicos 793,7 1.269,0 -37,5Plásticos e borrachas e suas obras 260,3 341,8 -23,8Têxteis e vestuário 725,5 803,6 -9,7Calçados 126,9 132,1 -4,0Produtos semimanufaturados de ferro e aço 444,2 472,4 -6,0Máquinas e aparelhos mecânicos e suas partes 1.531,4 2.099,2 -27,0Bombas, válvulas e aparelhos de uso doméstico (refrigeradores, fornos e máquinas de lavar) 149,8 159,3 -6,0Máquinas e equipamentos para construção civil 134,7 132,4 1,8Máquinas e aparelhos da indústria têxtil 50,1 84,7 -40,9Máquinas e aparelhos da indústria metalúrgica 97,9 109,1 -10,3Máquinas de processamento de dados 563,2 857,8 -34,3Outras máquinas 54,5 98,6 -44,7Máquinas e aparelhos elétricos e suas partes 2.565,1 3.477,5 -26,2Conversores, transformadores, acumuladores e geradores elétricos 127,2 179,7 -29,2Eletrodomésticos 56,3 38,9 44,8Fornos e aquecedores elétricos 93,3 101,5 -8,0Aparelhos elétricos para telefonia 650,0 1.180,3 -44,9Aparelhos de som 197,0 274,4 -28,2Aparelhos de radiodifusão 375,1 432,5 -13,3Condensadores elétricos e resistências 36,4 52,6 -30,8Circuitos impressos 77,0 114,0 -32,4Disjuntores, interruptores, suportes, lâmpadas e outros aparelhos para circuitos elétricos 246,3 357,3 -31,1Circuitos integrados 304,2 268,1 13,5Outros equipamentos elétricos 110,4 142,7 -22,6Partes e componentes para veículos e tratores 222,8 249,5 -10,7I nstrumentos e aparelhos de óptica, fotografia, etc 356,4 672,9 -47,0Brinquedos 138,4 139,8 -1,0Outros produtos 806,69 881,24 -8,5

Fonte: AliceWeb / MDIC

:: Comércio sino-brasileiro ::

Exportações brasileiras por destino em 2008

Fonte: MDIC

:: Comércio sino-brasileiro ::

Importações brasileiras por destino em 2008

Var. (%) anual da corrente de comércio brasileira por parceiros

No acumulado de 2005 a 2008, a corrente de comércio sino-brasileira registrou crescimento de 199,0%,

equivalente a crescimento médio anual de 49,7%. No mesmo período,

Argentina e Estados Unidos apresentaram, respectivamente,

aumento de 90,9% e 50,7%.

24%

17%58%

1%

Brasil - EUA

45%

15%

40%

Brasil - UE

32%

68%

Mundo - China

73%

18%

9%

Brasil - China Brasil - Mundo

35%

13%

49%

3%

24%

17%58%

1%

Brasil - EUA

45%

15%

40%

Brasil - UE

32%

68%

Mundo - China

73%

18%

9%

Brasil - China Brasil - Mundo

35%

13%

49%

3%

Básicos Semimanufaturados Manufaturados Operações EspeciaisBásicos Semimanufaturados Manufaturados Operações EspeciaisBásicos Semimanufaturados Manufaturados Operações EspeciaisBásicos Semimanufaturados Manufaturados Operações Especiais

Fonte: MDIC

:: Comércio sino-brasileiro ::

Composição das exportações brasileiras em 2008

* Dados do comércio Mundo – China são referentes ao período jan-out 2008 e consideram semimanufaturados e manufaturados como categoria única.

*

Fonte: MDIC

:: Comércio sino-brasileiro ::

Importações brasileiras de produtos chineses 2009

Agenda China

Fonte: MDIC

:: Agenda China ::

Oportunidades para diversificação da pauta de exportação

Identificamos 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS que representaram67% do total das importações da China em 2007, cuja pauta abrangeu 5.637 produtos. A decomposição dos produtos aqui mencionados foi realizada com base no Sistema Harmonizado de6 dígitos (SH6), uma vez que este é o maior detalhamento comum entre os dois países.

Fonte: MDIC

:: Agenda China ::

Oportunidades para diversificação da pauta de exportação

Tendo como base os 619 PRODUTOS PRIORITÁRIOS identificados pelo SISTEMA RADAR COMERCIAL, foram selecionados 147 produtos – com base no Sistema Harmonizado de seis dígitos (SH6) –, os quais tiveram exportações totais superiores a US$ 17 milhões em 2007 e registraram, no mesmo período, alguma exportação para a China. Os PRODUTOS SELECIONADOS, em sua maioria, foram classificados como PRODUTOS PRIORITÁRIOS NO CURTO PRAZO pelo SISTEMA RADAR COMERCIAL, indicando que são produtos em que o Brasil tem competitividade internacional e são altamente demandados pela China.

Em 2007, a China importou US$ 218,5 bilhões desses 147 PRODUTOS SELECIONADOS, sendo que US$ 173,4 bilhões foram provenientes de outros países que não o Brasil (PIE). O total importado somentedesses PRODUTOS SELECIONADOS representou 22,8% de todas as importações chinesas.

CALÇADOS E SUAS PARTES

No triênio 2005 a 2007, o total das importações da China do PRODUTO SELECIONADO do setor de “Calçados e suas partes” sofreu aumento de US$ 111,9 milhões para US$ 221,7 milhões, isto é, crescimento de 98,0%. Em 2007, os maiores fornecedores à China foram Vietnã (17,8%), Indonésia (15,4%), Itália (14,0%) e Tailândia (6,2%). No mesmo ano, as exportações brasileiras para o mundo do referido produto alcançaram US$ 1 bilhão, decréscimo de 5,0% em relação a 2005. Vale salientar que os principais destinos das vendas brasileiras foram Estados Unidos (44,0%), Reino Unido (14,8%), Itália (7,2%) e Venezuela (3,6%) em 2007. Para a China, as vendas do PRODUTO SELECIONADO foram de US$ 797,3 mil, equivalente a participação de 0,3% no referido mercado. O total do PIE do PRODUTO SELECIONADO foi de US$ 158,8 milhões em 2007. Quanto à representatividade no total de bens do setor importado pela China, o PRODUTO SELECIONADO correspondeu a 31% da pauta no mesmo ano.

:: Agenda China ::

TÊXTEIS

De 2005 a 2007, as compras totais da China dos PRODUTOS SELECIONADOS do setor de “Têxteis”obtiveram aumento de 15,1%, de US$ 3,8 bilhões para US$ 4,4 bilhões. No ranking de fornecedores,destacaram-se Estados Unidos (36,2%), Índia (19,6%), Uzbequistão (6,7%), Hong Kong (6,2%), Austrália (3,8%) e Burkina Faso (3,5%) em 2007. As vendas externas brasileiras atingiram US$ 678,3 milhões no mesmo ano, acréscimo de 2,1% no triênio. Os principais destinos dessas exportações foram Indonésia (14,7%), Paquistão (13,8%), Argentina (11,6%), Coréia do Sul (10,3%) e Japão (5,3%). Para a China, as vendas alcançaram US$ 34,4 milhões com participação de 0,8% no mercado chinês. Os PRODUTOS SELECIONADOS apresentaram total de US$ 4,6 bilhões de PIE, que equivale a 41% do total potencial dos PRODUTOS PRIORITÁRIOS do setor. No mesmo ano, os PRODUTOS SELECIONADOS corresponderam a 17% do total de bens do setor importado pela China, enquanto os demais PRODUTOS PRIORITÁRIOS equivaleram a 29%.

:: Agenda China ::

Mercado consumidor chinês

Cerca de 20% das famílias urbanas chinesas tem significativo poder de consumo, totalizando 110 milhões de pessoas;

O poder de consumo desse contingente equivale a cerca de 16% do mercado japonês e 5% do mercado norte-americano;

Até 2015 a classe consumidora crescerá para cerca de 37% das famílias urbanas ( 270 milhões de pessoas) e o gasto médio em consumo será de cerca de US$ 10.000 por ano, pouco menos de 1/4 do atual consumo familiar médio nos Estados Unidos.

Poder de consumo na China

:: Poder de consumo ::

Algumas estimativas para "classe média" chinesa

:: Poder de consumo ::

Instiuições Ano Tamanho - Ano base Tamanho 2015 DefiniçãoBNP Paribas 2002 150 milhões >300 milhões Renda familiar >Rmb 75.000Goldman Sachs 2003 100 milhões 650 milhões Renda familiar >Rmb 75.000Academia de Ciências Sociais da China (1) 2004 250 milhões 500 milhões

Ativos familiares entre Rmb 15.000 e Rmb 300.000

Academia de Ciências Sociais da China (2) 2005 140 milhões n.d. Renda familiar >Rmb 60.000

McKinsey Quarterly 2006 126 milhões 596 milhõesRenda familiar entre Rmb 25.000 e Rmb 100.000

Master Card e Asian Demographics 2006 105 milhões 267 milhões

Renda familiar entre Rmb 40.000 e Rmb 100.000

Fonte: Dragonomics

:: Poder de consumo ::Crescimento do consumo na China

:: Poder de consumo ::Consumo por despesas

:: Poder de consumo ::

Consumo na China

Cenários futuros

Promessa não cumprida

Sem conseguir implantar reformas

estruturais, compromete

desenvolvimento econômico, social

e ambiental

Nova rota da seda

Conquista desenvolvimento econômico sustentável, com base na integração global sem fronteiras. Retomada de forte influência cultural no mundo

Laços regionais

Lidera crescimento com foco regional asiático, fruto de política protecionista

Fonte: Fórum Econômico Mundial

Os três mais prováveis cenários - 2025

:: Cenários futuros ::

Fonte: Fórum Econômico Mundial

Os três mais prováveis cenários – Evolução do PIB 2020/2025

:: Cenários futuros ::

:: Cenários futuros ::

O crescimento do PIB mundial sob impacto dos 3 cenários:

O Conselho

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Publicação mensal

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Síntese gráfica do comércio bilateral e do desempenho macroeconômico chinês

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