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AIMS Financial Group 宝汇大地 泽润人间
澳洲宝泽金融集团
2015年9月
Slide No 2
2 1
Slide No 3
宝泽金融集团(AIMS)及业务简介
Slide No 4
澳洲宝泽金融集团 AIMS Financial Group
宝泽AIMS金融集团简介
Slide No 5
墨尔本
北京
深圳
上海
香港
新加坡
悉尼
宝泽AIMS覆盖亚太区的业务网络
Slide No 6
综合的业务范围
Slide No 7
关于澳洲宝泽金融集团
Slide No 8
AIMS
4
2005,2006
凭借敏锐的风险意识， 宝泽在全球金融风暴中逆势扩张
1、2008年10月，宝泽收购APX亚太证券交易所
2、2009年8月，宝泽强势收购基金管理公司Macarthurcook
3、2015年6月 并购澳洲和新西兰最大的独立股票经纪商BBY
2008年全球金融风暴后，宝泽逆势扩张
Slide No 10
MacarthurCook Group拥有五家上市公司，及近十家非上市基金。五家上市公司分别为：
1、在澳洲上市的MacarthurCook Group（ ASX代码： MCK）；
2、在澳洲上市的： MacarthurCook工业地产基金(ASX代码：MIF)；
3、同时在澳交所和新加坡证交所(SGX)上市的MacarthurCook房地产证券基金(ASX代码：MPS，
SGX代码：MacCookPSF)；
4、在新加坡证交所(SGX)上市的MacarthurCook工业地产基金(SGX代码：MI-REITs)；
5、在美国纽约证交所（AMEX）上市的RMR亚太房地产基金(AMEX代码：RAP)
2009年8月
AIMS宝泽收购澳洲证券交易所(ASX)和新加坡证券交易所(SGX)
上市的国际性基金管理集团—MacarthurCook Group(MCK)
Slide No 11
宝泽并购上市地产基金管理集团Macarthurcook，引发澳洲及新加坡金融市场巨大关注
“AIMS has sights set firmly on expansion” 《澳洲金融评论》 7th April 2009
“Can this man save MI-REIT?” The Edge 23rd November 2009
“George Wang's new triumph” The Edge 19th August 2013
Slide No 12 12
2015年6月 AIMS宝泽收购澳纽地区最大独立券商BBY
有着28年历史的BBY曾经是澳洲和新西兰最大的独立股票经纪商，是致力于为客户提供最好 资本市场和投资解决方案的澳洲股票经纪商公司；2013年东科尔斯（East Coles）独立投资
银行调查中，BBY荣获最佳投资公司、最佳证券资本市场公司和最佳证券研究三桂冠
Slide No 13
宝泽并购BBY,吸引了媒体的广泛关注
"AIMS cheif resolves to rebuild embattled BBY" 2015年5月23日《澳洲人报》
《澳洲金融评论》头版 2015年6月4日 "Wang's long trip from AMP salesman to broker mogul"
《澳洲金融评论》 2015年6月4日尾版 "George Wang reveals BBY strategy"
Slide No 14
Fortescue – 上市公司股票分析案例
Fortescue金属集团（澳大利亚证券交易所上市代码：FMG）
‐ 2005年，BBY是第一家为FMG标注“购买”评价的券商
‐ FMG的1.1亿美元的可换票据通过BBY的离岸大型机构客户成功发行募集
‐ 2006年，BBY帮助FMG从Leucadia National Corporation（纽交所挂牌公司）取得4亿美元融资2007，BBY担任公司经理，为Fortescue募集资金5.04亿澳币
‐ 从3年前的的第一次标明“购买”，FMG已成为澳交所表现最好的股票，为投资者返回超过4200%的投资回报
在过去的六年中，BBY的公司财务团队继续它在澳大利亚股票市场的重要意义，产生的资本市场交易总量超过30亿澳币，提供的融资服务包括
• 首次公开发行IPO； • 配售；及 • 兼并与收购
Slide No 15
BBY公司交易部分成功案例(2015-2013)
Bendigo and Adelaide Bank
$200 Million
Broker to the Convertible
Preference Shares April 2015
NAOS Absolute Opportunities
Company Limited
$21.5 Million
Broker to the Offer
October 2014
QV Equities Limited
$184.6 Million
Joint Lead Manager to the IPO
August 2014
Cockatoo Coal Limited
$153 Million
Broker to the Placement October 2013
National Australia Bank
$ 1.25 Billion
Broker to Notes Issue February 2015
Macquarie Group Limited
$400 Million
Broker to the Offer September 2014
Suncorp Group Limited
$400 Million
Broker to the Offer
July 2014
Karoon Gas Australia Limited
$150 Million
Broker to the Placement August 2013
Victory Mines Limited
$855 Million
Lead Manager to the Placement February 2015
99wuxian Limited
$25 Million
Broker o the Placement
August 2014
Aquila Resources Limited
$193 Million
Broker to the Block Trade of
12% of the Company
June 2014
Resource Generation Limited
$62.6 Million
Broker to the Offer July 2013
ANZ Limited
$970 Million
Broker to the Notes Issue January 2015
Commonwealth Bank of
Australia
$2 Billion
Broker to the Offer
August 2014
Mobile Embrace Limited
$11.75 million
Joint Lead Manager on
the Placement
March 2014
Westpac Capital Notes
$1.38 Billion
Broker to the Offer March 2013
Medibank Private Limited
$5.673 Billion
Broker to the IPO November 2014
Future Generation Investment
Fund
$200 Million
Broker to the offer August 2014
Flinders Mines Limited
$13.4 million
Joint Lead Manager to
Share Purchase Plan
February 2014
Bank of Queensland
$300 Million
Broker to the Offer December 2012
16
自2008年国际金融风暴以来
AIMS宝泽收购并投资管理了超过
20亿澳元(人民币120亿)的资产
Slide No 17
全球金融风暴2009年后宝泽收购或开发建设的部分物业
17
20 Gul Way, 新加坡
新加坡元320 million (人民币16亿)
位于新加坡20 Gul Way是宝泽开发建设的仓储物流办公中心，设计具有车行通道进入每个楼层。整个物业开发一共有三期，目前一期和二期已经投入使用，出租面积达107,725平方米，全部租出。
Optus Centre, 悉尼，澳大利亚
澳元184 million (人民币11亿)
Optus中心是澳大利亚最大的校园风格复合型办公物业，该物业被整租给新加坡电讯拥有的澳洲第二大电讯公司Optus。
2014年收购
2012年开发建设
全球金融危机之后，自2009年来宝泽收购了超过20亿澳元(人民币120亿)的资产。
宝泽收购管理的部分物业资产
Slide No 18 18
全球金融风暴2009年后宝泽收购或开发建设的部分物业
Telstra Building, 悉尼，澳大利亚
澳元200 million (人民币12亿) 320 Pitt Street 位于悉尼商业中心的繁华地段，整栋办公物业大楼共32层，商业出租面积达29,159平方米， 目前该楼被澳洲第一大通信业巨头Telstra公司独家租赁使用。
2011年收购
27 Penjuru Lane, 新加坡
新加坡元165 million (人民币8.25亿) 位于新加坡的 27 Penjuru Lane 仓储物流办公中心由两栋五层高的主体大楼组成，并设计具有车行通道进入每个楼层，出租面积达92,905平方米，全部租出。
2010年收购
宝泽收购管理的部分物业资产
全球金融危机之后，自2009年来宝泽收购了超过20亿澳元(人民币120亿)的资产。
Slide No 19
备受尊敬的企业形象
Slide No 20
宝泽徽标 宝泽名称
宝泽之中文系“宝汇大地 泽润人间”之缩写，浓缩了
AIMS宝泽人为之奋斗的理念和终极目标。
“宝”代表着财富与希望，也暗含着宝泽AIMS创造财富、
管理财富的社会责任及远大目标。
“宝汇大地 泽润人间”表达了“宝”是有灵性的、有思
想的，它们主动地汇集在大地上，形成一个财富池，“宝
泽”具有容纳百川的大海般心胸及魄力。宝泽的财富池不
断去帮助需要帮助的人类世界，同时创造更大的价值，再
回馈社会，以此循环不已，不断壮大。
中文《说文》曰“水停为泽”，《尚书》中更有“道洽政
治，泽润生民”之说。 “泽润人间”不仅迸射出AIMS人
的豪气与激情，亦彰显出宝泽AIMS作为澳洲非银行业翘楚
的远大目标和回馈社会救济的强烈社会责任感。
宝泽集团之价值观绝非停留在文字层面，小至每年出资领
养18名无家可归的孤儿，大到对悉尼华人春节嘉年华活动
的鼎力赞助，无论是东南亚海啸，还是中国四川的地震灾
难，宝泽无不在第一时间施以援手，并以行业领袖的身份
发起募捐倡议且率先身体力行。
宝泽价值观
Slide No 21
宝泽的崛起和其对澳洲多元文化建设的积极推动确立了其在澳洲金融界的地位和良好形象，而其“致力搭建澳、
中两国金融与投资桥梁”的定位更引来了澳洲社会包括政府层面的极大关注。从前总理霍华德政府、陆克文政府
到现政府，历届澳洲政府对宝泽集团的发展都给与了充分的肯定和大力支持
•
•
•
致力搭建澳中两国金融与投资桥梁
Slide No 22
宝泽“搭建澳中两国投融资桥梁”战略得到澳洲陆克文新政府内阁的高度认同 ，在其任职期内仅有的二次访华，
均为宝泽中国发展亲自推动：
•
•
致力搭建澳中两国金融与投资桥梁
Slide No 23
www.apx.com.au
宝泽全资控股APX 亚太证券交易所
Slide No 24
•
•
•
APX交易系统
Slide No 25
澳洲信贷（AIMS Home Loans)是澳洲最早从事信贷业务的非银行金融机构之一
完善的风险内控机制和优良的市场信誉
–
–
–
宝泽信贷高效管理团队
– –
与澳洲、亚洲各大商业银行保持良好的业务关系
宝泽金融信贷服务AIMS Home Loans
Slide No 26
业务开展平台——宝泽资产证券化有限公司
宝泽资产证券化业务在1999年7月第一次成功发行2.04亿澳元债券后迅速扩大
例如：最近几次发行的宝泽按揭债券
持有澳洲政府颁发的资产证券化金融牌照，系宝泽集团公司债券的发行人和
宝泽资产池的资金管理人
宝泽共发行30亿澳元的按揭债券，其绝大部分被标准普尔和菲奇评为最高信用等
级AAA级
宝泽信誉优良，受到机构投资者的青睐，融资成本低
宝泽和澳洲及国际上诸多大型机构投资者具有长期稳定的合作关系
宝泽资产证券化（Securitization)
Slide No 27
策略 宗旨
宝泽
中澳投资
投资银行
使命
宝泽中澳投资及投资银行业务
宗旨
Slide No 28
宝泽中澳投资及投资银行业务:运营模式
宝泽资本运作模式：
Slide No 29
宝泽房地产基金管理一览
100%
MacarthurCook
( ASX code: MCK)
17
15
(REITs )
Slide No 30
宝泽基金管理 Fund Management
宝泽产业基金范围
Slide No 31
AIMS收购MacarthurCook，是全球金融风暴后第一起强制
收购成功的案例，澳洲金融时报对宝泽此次收购行动的报道
MacarthurCook基金管理
Slide No 32
•
•
•
•
•
MacarthurCook基金管理
Slide No 33
完善的基金产品线
•
•
•
Slide No 34
宝泽物业投资基金表现和管理经验
34
宝泽在房地产基金管理领域表现领先，拥有成熟的管理经验和优秀的团队。管理的基金类别包括房地产信托基金(REIT), 地产证券信托基金，地产房贷信托基金等。宝泽总共管理资产超过A$1.7 billion (人民币 102亿)。
旗下管理的部分投资物业基金表现
宝泽投资物业基金管理经验
宝泽有卓越的房地产投资管理经验，所管理的投资物业遍布澳洲和亚太地区。拥有专业物业投资管理团队，研究部门，资深的高层管理，所投资物业都经过各部门严谨的定价评估，尽职调查和风险控制。具有严谨的投资理念和专业精神，持续收购了各种优质的具有升值潜力的物业，2013到2014年度实现了良好的基金资产增长表现。
优秀的基金业绩
AIMS AMP Capital Industrial REIT (AIMSAMP资本工业地产投资基金)
• 基金规模：S$1.4 billion (人民币 68.9亿)
• 物业类别：工业物业 (轻工，仓储，制造和科技等）
• 上市地区：新加坡证券交易所(SGX)
AIMS Property Securities Fund (AIMS地产证券信托基金)
• 基金规模：A$84 million (人民币 4.62亿)
• 物业类别：商业物业（办公楼，购物和酒店等）
• 上市地区：澳洲证券交易所(ASX)和新加坡证券交易所(SGX)
Slide No 35
AIMS AMP 资本工业地产基金 (REIT) 表现
35
AIMS AMP 资本工业地产基金 (REIT)平均和累计总收益率 (%)
平均分红率
(根据2009年初的
股本为基准并包括认股权发行时的再
投资)
累计分红率
(根据2009年初的
股本为基准并包括认股权发行时的再
投资)
累计股价增长
(从2009年开始)
累计总收益率
(从2009年开始)
2009 26.4% 26.4% 26.9% 53.3%
2010 10.7% 31.1% 42.4% 73.5%
2011 11.2% 41.0% 22.3% 63.3%
2012 11.0% 51.5% 93.5% 145.0%
2013 11.9% 63.2% 85.1% 148.3%
Assumptions:
(i) The cumulative returns are not annualised;
(ii) No participation in the placements;
(iii) Any rights issue are fully taken up.
优秀的基金业绩
Slide No 36
AIMS地产证券信托基金表现
36
AIMS Property Securities Fund AIMS地产证券信托基金股价表现 (%)
年股价增长
(从2009年开始)
累计股价增长
(从2009年开始)
2010 -12.7% -12.7%
2011 19.8% 7.1%
2012 -45.2% -38.2%
2013 123.7% 85.6%
2014 125.8% 211.4%
Assumptions:
(i) The cumulative returns are not annualised;
(ii) Any rights issue are fully taken up.
AIMS AMP 资本工业地产基金 (REIT) 表现
Slide No 37
AA-REIT
AA-REIT MI-REIT
12/2009前 12/2009 10/2010
10/2011
12/2013
AA-REIT AA-REIT
AA-REIT
10/2014
AIMS AMP CAPITAL工业地产信托
Slide No 38 38
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14
Rebased
to 1
00 a
s o
f 4 J
an
2010
AAREIT FSSTI FSTREI
AIMS AMP 资本工业地产基金 (REIT)总收益率 (%)
Source: Bloomberg as of 29 October 2014
Note: Assumes dividends reinvested. Price is adjusted for Equity Transactions
AIMS AMP 资本工业地产基金 (REIT) 表现
Slide No 39
AIMS Property Securities Fund宝泽房地产证券基金
它提供了：
Slide No 40
AIMS地产证券信托基金表现
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AIMS Property Securities Fund
年股价增长
(从2009年开始)
累计股价增长
(从2009年开始)
2010 -12.7% -12.7%
2011 19.8% 7.1%
2012 -45.2% -38.2%
2013 123.7% 85.6%
2014 125.8% 211.4%
Assumptions:
(i) The cumulative returns are not annualised;
(ii) Any rights issue are fully taken up.
AIMS地产证券信托基金股价表现 (%)
Slide No 41
我们的荣誉
Slide No 42
宝泽集团独特优势 --运营、管理、服务
Slide No 43
宝泽AIMS金融集团竞争优势
Slide No 44
宝泽金融集团投资策略
Slide No 45
走出去，引进来
国际化视野下运行的宝泽投融资业务
具有国际视野的 宝泽投融资业务平台
Slide No 46
宝泽竞争优势
Slide No 47
高度专业化的投资管理团队
Slide No 48
构筑连接澳中金融投资的桥梁
