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Accelerare la crescita:
la sfida del turismo italiano
Gregorio De Felice
Direzione Studi e Ricerche
Roma, 11 gennaio 2018
Turismo: un settore chiave per l’economia italiana1
Fonte: MIBACT «Piano Strategico di Sviluppo del Turismo»,
stime CISET-IRPET
Il turismo rappresenta (direttamente o
indirettamente) l’11,8% del PIL
nazionale. L’impatto sull’occupazione
è pari al 12,8%.
Nel 2016, gli arrivi di turisti in Italia
sono stati 117 milioni, per 403 milioni
di notti trascorse negli esercizi
ricettivi.
Il turismo ha giocato un ruolo
fondamentale nell’accelerare la
crescita dell’economia italiana nel
2017, ed è destinato a rimanere uno
dei driver per la ripresa economica e
occupazionale.
11,8
12,8
11,2
11,4
11,6
11,8
12,0
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
PIL Occupazione
La rilevanza del turismo
per l’economia italiana (%)
Domanda turistica mondiale in forte crescita2
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati UNWTO
Arrivi di turisti nel mondo,
per macroarea di destinazione (milioni)
Gli arrivi di turisti nel mondo hanno
raggiunto il livello record di 1,2
miliardi nel 2016 (+84% rispetto al
2000); sono cresciuti ulteriormente
tra gennaio e agosto 2017 (+6,6%).
Secondo stime WTO, la domanda
turistica crescerà a un ritmo del
3% medio annuo, da qui al 2030
fino a oltre 1,8 miliardi di arrivi.
La quota dei mercati emergenti
sale dal 37% del 2000 al 45% del
2016, ed è destinata a crescere nei
prossimi anni, superando quella
delle economie avanzate (sarà
prossima al 60% nel 2030).
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2000 2005 2010 2016 … 2030
Economie avanzate Economie emergenti
Destinazione Italia ancora nelle top 5 …3
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
60,2
56,8
25
30
35
40
45
50
55
60
65
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Residenti
Non residenti
Arrivi di turisti negli esercizi
ricettivi italiani (milioni)
203,5
199,4
105
125
145
165
185
205
225
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
ResidentiNon residenti
Presenze di turisti negli esercizi
ricettivi italiani (milioni)
Italia al quinto posto della classica delle top destinations, dietro Francia, Stati Uniti,
Spagna e Cina.
Turismo non residente in forte crescita: +35,8% gli arrivi 2016, rispetto al 2008 (56,8
milioni) e +23,3% le presenze (199,4 milioni), per un grado di internazionalizzazione
pari al 49,5%;
Positivi i dati preliminari 2017 (primo semestre): +5,3% gli arrivi di non residenti e
+7,5% le presenze. Visti i successi della stagione estiva, si presumono ulteriori aumenti
anche nei mesi successivi.
… grazie ad un buon mix di offerta turistica: elevata
internazionalizzazione delle località lacuali e d’arte
4
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
2,9%
11,5%
12,8%
22,9%
33,1%
0% 10% 20% 30% 40%
località termali
località montane
località lacuali
località marine
città d'arte
Composizione delle presenze
dei turisti non residenti
(peso %, principali tipologie, 2016)
Grado di internazionalizzazione
delle presenze turistiche
(incidenza % dei non residenti, 2016)
38,9%
45,5%
46,1%
60,2%
81,1%
0% 50% 100%
località marine
località termali
località montane
città d'arte
località lacuali
Ancora preponderante la componente di turismo
europeo ma crescono gli emergenti …
5
Nota: in BLU i mercati maturi e in ARANCIONE quelli
emergenti. L’aggregato «Altri Paesi Medio Oriente»
include Arabia Saudita, Barhein, Emirati Arabi Uniti,
Giordania, Iraq, Iran, Kuwait, Oman, Qatar, Siria, Yemen.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Presenze, primi 20 paesi di origine dei turisti (Milioni 2016)
1,41,61,61,61,61,71,91,92,02,32,42,42,43,33,43,44,04,54,95,05,0
9,010,510,911,5
13,113,4
56,6
0 10 20 30 40 50 60
Altri Paesi Medio OrienteIrlanda
ArgentinaCorea del sud
IsraeleUngheria
BrasileGiappone
CanadaRomaniaAustralia
Altri Paesi dell'AsiaSvezia
DanimarcaAltri paesi europeiRepubblica Ceca
RussiaCina
BelgioPoloniaSpagnaAustria
Svizzera e Liecht.Paesi Bassi
Stati UnitiRegno Unito
FranciaGermania
Nel confronto tra 2016 e
2008: crescita superiore
al 200% delle presenze
da Cina e altri paesi
dell’Asia. Ancora
limitate le presenze di
turisti da Medio Oriente,
benché in crescita (+1%)
… con un ruolo di primo piano della Cina:
Italia prima destinazione europea per i cinesi
6
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
0,2
0,6
1,8
2,6
3,3
4,5
0 1 2 3 4 5
Croazia
Grecia
Spagna
Germania
Francia
Italia
Presenze di turisti cinesi nei principali paesi concorrenti europei
(Milioni 2016)
Ricettività italiana al primo posto tra i concorrenti
europei, per numero di alberghi e posti letto …
7
0,2
0,8
1,3
1,8
1,9
2,2
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Croazia
Grecia
Francia
Germania
Spagna
Italia
Numero dei posti letto (milioni), 2016
1.011
9.987
18.424
19.524
33.061
33.166
0 10.000 20.000 30.000 40.000
Croazia
Grecia
Francia
Spagna
Germania
Italia
Numero di alberghi, 2016
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
… ma resta un problema dimensionale8
Dimensione media degli alberghi,
principali concorrenti europei
(n. posti letto e di camere per albergo, 2016)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Eurostat
28,8
32,9
35,6
41,3
46,9
79,1
54,0
67,8
71,2
79,9
97,0
165,6
0 30 60 90 120 150 180
Germania
Italia
Francia
Grecia
Spagna
Croazia
posti letto per albergo camere per albergo
Dimensione media delle imprese alberghiere,
principali concorrenti europei
(% persone impiegate nelle imprese alberghiere
con più di 50 addetti, 2015)
18,3%
33,0%
34,8%
38,9%
54,2%
68,7%
0% 20% 40% 60% 80%
Italia
Germania
Francia
Grecia
Spagna
Croazia
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: le ridotte
dimensioni aziendali ostacolano gli investimenti ...
9
Nota: in blu i fattori esogeni; in arancio i freni interni legati alle caratteristiche delle aziende. Nel bimestre
settembre-ottobre 2017 è stato intervistato un campione rappresentativo di alberghi della Lombardia, con
l’obiettivo di far emergere caratteristiche, fattori di competitività e problematiche.
Fonte: Intesa Sanpaolo
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: gli ostacoli agli investimenti
(quota % imprese; possibile più di una risposta)
Totale alberghi 1 e 2 stelle
10,7
10,7
26,2
29,8
40,5
50,0
0 15 30 45 60
Ricambio generazionale
Gestione non proprietaria dellestrutture
Ridotte dimensionidell'impresa
Assenza di contributi pubblici
Incertezza/contestoeconomico avverso
Burocrazia
18,2
13,6
50,0
31,8
50,0
36,4
0 15 30 45 60
Ricambio generazionale
Gestione non proprietaria dellestrutture
Ridotte dimensionidell'impresa
Assenza di contributi pubblici
Incertezza/contestoeconomico avverso
Burocrazia
... che sono un volano di crescita: l’evoluzione attesa
delle performance è correlata agli investimenti passati
Fonte: Intesa Sanpaolo
Fatturato Margini unitari
25,0
53,8
59,4
7,7
21,9
0 25 50 75
Nessun investimento nel2015-17
Investimenti moderati nel2015-17
Investimenti elevati nel2015-17
In leggera crescita In forte crescita
8,3
28,2
50,0
7,7
12,5
0 15 30 45 60 75
Nessun investimento nel2015-17
Investimenti moderati nel2015-17
Investimenti elevati nel2015-17
In leggera crescita In forte crescita
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: attese sul triennio 2018-20
(quota % di imprese per intensità investimenti nel 2015-17)
10
Tassi di occupazione più elevati negli hotel che hanno
investito sulla qualità dei servizi …
Tasso di occupazione Basso: fino al 30%; Medio: dal 30% al 60%;
Elevato: oltre il 60%. Fonte: Intesa Sanpaolo
Per stellaggio Per dimensione
27,3
12,1
11,9
40,9
51,5
51,7
48,8
31,8
36,4
48,3
39,3
0 20 40 60 80 100
1-2 stelle
3 stelle
4-5 stelle
Totale
Basso Medio Alto
24,1
6,9
11,1
48,3
65,5
35,3
22,2
27,6
27,6
64,7
66,7
0 20 40 60 80 100
Fino a 20 camere
Da 21 a 40 camere
Da 41 a 100 camere
Oltre 100 camere
Basso Medio Alto
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese per tasso di occupazione medio annuo
11
… potendo far leva sulla clientela straniera, con
maggiore capacità di spesa
12
Incidenza bassa: fino al 30%; Media: dal 30% al 60%; Alta: oltre il 60%.
Fonte: Intesa Sanpaolo
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % imprese per incidenza clientela straniera
Per stellaggio Per dimensione
22,7
21,2
6,9
16,7
45,5
18,2
24,1
27,4
31,8
60,6
69,0
56,0
0 20 40 60 80 100
1-2 stelle
3 stelle
4-5 stelle
Totale
Bassa Media Alta
24,1
20,7
5,9
34,5
24,1
17,6
33,3
41,4
55,2
76,5
66,7
0 20 40 60 80 100
Fino a 20 camere
Da 21 a 40 camere
Da 41 a 100 camere
Oltre 100 camere
Bassa Media Alta
Nuove opportunità dal web, incertezza su ruolo OTA 13
Nota: il grafico di sinistra è stato ottenuto togliendo «Non so» (un’impresa).
OTA: Online Travel Agencies. Fonte: Intesa Sanpaolo
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese che percepisce le
prenotazioni tramite Internet come:
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese che valuta il ruolo
delle OTA come:
4,8
7,2
88,0
0 20 40 60 80 100
Minaccia
Neutro
Opportunità
Totale 4 e 5 stelle 3 stelle 1 e 2 stelle
10,7
19,0
46,4
23,8
0 20 40 60
Negativo
Ininfluente
Positivo
Non so
Totale 4 e 5 stelle 3 stelle 1 e 2 stelle
Impegno importante nella formazione …
Fonte: Intesa Sanpaolo
Per stellaggio Per dimensione
50,0
69,7
86,2
70,2
0 20 40 60 80 100
1 e 2 stelle
3 stelle
4 e 5 stelle
Totale
62,1
72,4
70,6
88,9
0 20 40 60 80 100
Fino a 20 camere
Da 21 a 40 camere
Da 41 a 100 camere
Oltre 100 camere
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: pensate di investire nella formazione del personale?
(quota % imprese)
14
… anche per far fronte al passaggio generazionale
(che nei prossimi 5 anni interesserà 4 imprese su 10)
Fonte: Intesa Sanpaolo
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese il cui futuro
è legato a figure chiave
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo:
quota % di imprese interessate da passaggio
generazionale nei prossimi 5 anni
63,6
75,0
89,7
77,1
0 20 40 60 80 100
1 e 2 stelle
3 stelle
4 e 5 stelle
Totale
18,2
40,6
34,5
32,5
9,1
6,3
10,3
8,4
0 10 20 30 40 50
1 e 2 stelle
3 stelle
4 e 5 stelle
Totale
Sarà interessata da ricambio generazionale con sostituzione diuno o più soci
Sarà interessata dal ricambio generazionale con ampliamentobasse societaria mediante ingresso di nuovi soci
15
Al sistema bancario è richiesto un sostegno
finanziario (soprattutto a medio-lungo termine) …
Nota: la % di imprese che necessita prioritariamente di debito a M-L
termine è molto simile tra alberghi di diverso stellaggio (68,2% per 1 e 2
stelle; 66,7% per 3 stelle; 69% per 4 e 5 stelle). Fonte: Intesa Sanpaolo
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: il vostro
sviluppo necessita prioritariamente di:
(quota % imprese; possibile più di una risposta)
Ristrutturazione del debito
13,1
14,3
15,5
67,9
0 20 40 60 80
Capitale di rischio
Ristrutturazione del debitoesistente
Debito a breve
Debito a M-L termine
27,3
12,1
6,9
14,3
0 10 20 30
1 e 2 stelle
3 stelle
4 e 5 stelle
Totale
16
… ma anche un servizio consulenziale17
Nota: al netto dei «non so». Fonte: Intesa Sanpaolo
Indagine Intesa Sanpaolo sul turismo: quali strumenti la banca potrebbe predisporre per
meglio aiutarvi? (quota % imprese)
Check-up
specialistico: varia
dal 44% richiesto
dai 3, 4 e 5 stelle al
58% degli alberghi
a 1 e 2 stelle
6,3
12,5
16,7
16,7
18,8
41,7
47,9
0 10 20 30 40 50 60
Assistenza finalizzata alla ricerca di partnerindustriali con cui aggregarsi
Assistenza finalizzata alla gestione del processo dioperazioni straordinarie: fusione/acquisizione
Assistenza finalizzata alla gestione del processo dioper. straordinarie: separazione proprietà-gestione
Assistenza fiscale
Assistenza finalizzata alla gestione del processo dioperazioni altre straordinarie
Stima del valore di mercato della vostra azienda
Check up specialistico per identificarne punti didebolezza e condividere rimedi e relativa copertura
finanziaria