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Agosto 2013
Programa Piloto para la Recuperación de las mermas y
pérdidas de frutas y hortalizas en México.
1. Problemática.
2. Objetivos de la propuesta.
3. Nuevos modelos de negocio de los abarrotes.
4. Nuevos modelos de negocios del comercio mayorista de alimentos, los Centros de Logística Alimentarios (CELA’s).
5. Nuevos modelos de negocio para las agroindustrias, los Centros de Acopio y Transformación en el campo (CAT’s).
6. Nuevos modelos de negocio de la producción agrícola orientada al mercado.
7. Las potenciales fuentes de co-financiamiento.
C O N T E N I D O
Retos para la Soberanía Alimentaria de México
Fuente: Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).
CAMBIO CLIMÁTICO GLOBALY MALAS COSECHAS EN PAÍSES
PRODUCTORES
BAJOS INVENTARIOS MUNDIALES
MAYOR DEMANDA DE GRANOS DE CHINA Y LA
INDIA
MAYOR USO DE CEREALES
PARA BIOCOMBUSTIBLES
ESPECULACIÓN DE LOS GRANDES FONDOS DE
INVERSIÓN EN MERCADO DEFUTUROS
RETOS PARA LA SOBERANIA
ALIMENTARIA DE MÉXICO MAYOR PRECIO DEL
PETRÓLEO IMPACTACOSTOS DE
FERTILIZANTES Y TRANSPORTEDE GRANOS
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI 2010. Censo Económico 2009, INEGI 2010.
Valor económico de la Cadena Alimentaria de México en 2010(millones de pesos)
El Sistema Alimentario Mexicano representa el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y el 36% de la Población Económicamente Activa (PEA); por lo que reactivar el Sistema Alimentario Mexicano es reactivar a la Economía Nacional.
PIB NACIONAL (millones de pesos)
456,857 2,974,507 2,212,446 6,860,937 12,504,746
PIB ALIMENTARIO (millones de pesos)
448,907 239,964 511,048 1,479,941 2,679,860
PIB ALIMENTARIO / PIB NACIONAL
98% 8% 23% 22% 21%
EMPLEO NACIONAL (personas)
5,795,483 5,719,737 6,517,673 24,666,678 42,699,572
EMPLEO ALIMENTARIO (personas)
5,709,404 495,373 1,409,369 7,658,946 15,273,093
EMPLEO ALIMENTARIO / EMPLEO NACIONAL
99% 9% 22% 31% 36%
Cadena de valor alimentaria de México
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
Los procesos técnicos que integran la cadena alimentaria tienen un flujo que parte de la producción agrícola y termina en el consumo de las familias mexicanas. En tanto que las decisiones económicas de la cadena inician en el consumo y alinean todas las decisiones económicas hasta la producción agrícola.
CONDICIONESDE LA
VIVIENDA
NIVEL DE GASTOS
NUMERO DE MIEMBROSPOR FAMILIA
NIVELDE INGRESO
ACCESO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN
GASTOEN VIVIENDA
GASTOEN ARTICULOS
GASTO EN VESTIDO
GASTOEN SALUD
GASTO ENALIMENTOS
GASTOEN TRANSPORTE
GASTOEN EDUCACION
GASTO EN AUTOCUIDADOS
I39
0.15%
II64
0.18%
III96
0.22%
IV126
0.26%
V151
0.28%
VI150
0.24%
IX201
0.22%
VIII170
0.22%
VII173
0.25%
X256
0.20%
ACTIVIDAD ECONÓMICA
PRINCIPAL
NIVELEDUCATIVO
FUENTE DE INGRESO
TAMAÑO DE LOCALIDAD
41%
42%
47%
45%
38%
37%
43%
37%
29%
45%
29%
33%
26%
25%
31%
28%
22%
26%
28%
21%
28%
20%
22%
21%
24%
22%
21%
18%
26%
12%
HOJUELASDESHIDRATADAS
MERMELADA
ALMIBAR
CONCENTRADO
LICOR
PULPA
PLATANOIQF
RECEPCION
L AVADO
SELECCION
PELADO TROCEADO
ESCALDADO
DESPULPADO REFINADO ENVASADOESTANDARIZACIÓN CONGELACION
ADICIÓN DE JARABE AGOTADO
PRECOCCIÓN ADICIÓN DE AZÚCAR
CONGELACIONEVAPORACIÓN
MEZCLA CON ETANOL ENVASADO
LLENADO DE ENVASES
SELLADO DE ENVASES
ESTERILIZACIÓN
COCCIÓN ADICIÓNDE PECTINA
SECADO POR LIOFILIZACIÓN
CONGELACIONIQF
PASTEURIZACION
ENVASADO
ENVASADO
ENVASADO
ENVASADO
FRITURA ESCURRIDO EMPACADO HOJUELASFRITAS
DESHIDRATACIÓNCON AIRE CALIENTE
MOLIENDA ENVASADO HARINACERNIDO
PRENSADO ENVASADO PLATANO FRITOCONGELADO
CONGELACIÓN(IQF)FRITURA
PAPEL DE PLATANOCÁSCARA ROLADO SEPARACIÓN DE
FIBRAS LAMINADO
BANANO SEGUNDA
BANANOSEGUNDA
BANANO PRIMERA
BANANOEXTRA
MEXICO CALIDAD SUPREMA
ALMACENAMIENTOEMBALAJE
DESLECHE
ALMACENAMIENTOEMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
ALMACENAMIENTOEMBALAJE
DESCARGA
SELECCIÓN
DESMANE
DESCARGA
SELECCIÓN
DESCARGA
SELECCIÓN
MUESTREO
MUESTREO
MUESTREO
LAVADO
LAVADO
DESLECHE
ALMACENAMIENTOEMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
DESCARGA
SELECCIÓN
DESMANEMUESTREO
DESMANE
DESMANE
BANANO INDUSTRI
AL*
TRAZADO DE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDALIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
AMARRE Y PROTECCION
DRENAJE
MARCAJE PARA COSECHA
CONTROL DE NEMATODOS
CHEQUEO DE MADUREZ
MANTENIMIENTO DE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA Y PREPARACION
DEL TERRENO
COSECHA
TRESPORTE MANUAL EN PLANTACION
DESMANE Y DESBELLOTE
CONTROL DE SIGATOKA y
MOKO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y
MULTIPLICACION EN SITU
PLATANO MACHO Y DOMINICO
(TRAZADO CURVAS DE NIVELO
NIVELACION)
TRAZADO DE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDA LIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
ENCINTE Y AMARRE
DRENAJE
MARCAJE PARA COSECHA
CONTROL DE
NEMATODOS
CHEQUEO DE
MADUREZ
MANTENIMIENTO DE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA Y PREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRANSPORTE CON CABLE VIAS EN
PLANTACION
MADURACION EN O FUERA DE LA
PLANTACION
DESMANE Y DESBELLOT
E
CONTROL DE SIGATOKA y MOKO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y MULTIPLICACION EN SITU O INVITRO
USO CLONES
BANANO PARA EXPORACION
SELECCIÓN ADECUACION Y
EMPAQUE
TRAZADO DE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDA LIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
AMARRE Y PROTECCION
DRENAJE
MARCAJE PARA COSECHA
CONTROL DE NEMATODOS
CHEQUEO DE MADUREZ
MANTENIMIENTO DE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA Y PREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRANSPORTE MANUAL EN PLANTACION
MADURACION EN O FUERA DE LA
PLANTACION
DESMANE Y DESBELLOTE
CONTROL DE SIGATOKA y MOKO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y MULTIPLICACION EN SITU
BANANO PARA MERCADO NACIONAL
CARGA
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES CHEP
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
MONITOREO DE LA MERCANCIA
MONITOREO DE LA MERCANCIA
TRASLADO
PRESELECCION EN CAMPO
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO CON CONTROL DE TEMPERATURA
PRE -SELECCIÓN EN CAMPO
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO
PRE -SELECCIÓN EN CAMPO
CALENDARIZACION DE ENTREGAS
CONVENIO DE COMPRA-VENTA
PRE- SELECCIÓN EN CAMPO
ACUERDO DE COMPRA-VENTA
DE PLATANO
ACUERDO DECOMPRA-VENTA
DE PLATANO
AGRICULTURA POR CONTRATO
TRASLADO
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
SUPERVISION Y CONTROL
DE EN PROCESO DE LLENADO
REPORTE DEL SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO DE MOVIMIENTOS
PRESELECCION EN CAMPO
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO
AGRICULTURA POR CONTRATO
SUPERVISION Y CONTROL
DE EN PROCESO DE LLENADO
REPORTE DEL SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO DE MOVIMIENTOS
MONITOREO DE MOVIMIENTOS BROKERS
ELABORACION DE DOCUMENTOS
PALETIZADOEN TARA
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
MANIOBRAS DE EMBARQUE
TRANSPORTE PRINCIPALMARITIMO
EMPALETADO
COMPRA DESERV. LOG. PARA EXP.
PUESTA EN CONTENEDOR
DESPACHO ANTE ADUANA
TRANSPORTE ADUANA DE
SALIDA
VINATERIAS
ABARROTES Y RECAUDERIAS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO
MERCADOS PUBLICOS
EXPORTACIÓN
CARGA DE CAMION TRANSPORTE DISTRIBUIDOR
MAYORISTA TRANSPORTE
HOTELES Y RESTAURANTES
CARGA DE CAMION TRANSPORTE
TRANSPORTE DISTRIBUIDOR MAYORISTA TRANSPORTE
TRANSPORTE DISTRIBUIDOR MAYORISTA TRANSPORTE
CARGA DE CAMION DESCARGATRANSPORTE INDUSTRIA
ALIMENTARIA
CENTROS INTELIGENTES DE LOGÍSTICA
TRANSPORTE TRANSPORTE
CARGA DE CAMION DESCARAGATRANSPORTE INDUSTRIA
PAPELERA
INSPECCIÓN ESTIBA DE CAJASEN ALMACÉN
EXHIBICIÓN
TRANSPORTACIÓN ENTREGA ROTACIÓN DE INVENTARIO
ESTIBA DE CAJASEN ALMACEN
ALMACENADOREFRIGERADO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA ACOMODOEXHIBICIÓN
PESOACARREO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA ACOMODOEXHIBICIÓN
PESOACARREO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA ACOMODOEXHIBICIÓN
PESOACARREO
COMERCIALIZADORA DESCARGA
RECEPCIÓN Y MUESTREO
EMPALETADO
PALETIZADOEN TARA
TRANSPORTACIÓN
MANIOBRAS DE EMBARQUE
TRANSPORTE PRINCIPALMARITIMO
ELABORACIÓNDE DCTOS.
EMPALETADO
PALETIZADOEN TARA
COMPRA DESERV. LOG. PARA EXP.
BODEGA DECONCENTRACIÓN EXPORTACIÓN
PUESTA EN CONTENEDOR
TRANSPORTE ADUANA DE
SALIDA
MANIOBRAS DE EMBARQUE
TRANSPORTE PRINCIPALMARITIMO
PUESTA EN CONTENEDOR
TRANSPORTE ADUANA DE
SALIDA
BROKERS
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
DESPACHO ANTE ADUANA
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
DESPACHO ANTE ADUANA PROGRAMA
DE EXPORTACIOES
MAYORISTA URBANO
PUNTO DE VENTAMDOS INTEGRADOS
DE AUTOSERVICIO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA RECEPCIÓNINSPECCIÓN
HOTELES Y RESTAURANTES
CENTROS INTELIGENTES DE LOGÍSTICA
TRANSPORTACIÓN DESCARGA
RECEPCIÓNCARGA DECAMIÓN
APILADO EN ALMACÉN
ROTACIÓN DE INVENTARIO
TIANGUISMERCADOS
Y VENDEDORES AMBULANTES
EXHIBICIÓN Y PESO
MERCADOS PÚBLICOS
TIENDAS ABRROTES, FRUTERÍAS
CENTRO DE DIST.MDOS INTEGRADOS
DE AUTOSERVICIO
DISTRIBUIDORESPECIALIZADOTRANSPORTACIÓN DESCARGA CARGA DE
CAMIÓN
CARGA DECAMIÓN
CAJA DE PLÁSTICOABATIBLES
ELABORACIÓNDE DOCTOS.
COMPRA DESERV. LOG. PARA EXP.
Flujo comercial de mango al mercado nacional, 2010
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. con base en SIAP (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera), SAGARPA y en SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados), Secretaría de Economía.
23 de los 32 estados del país son productores de mango, sin embargo el flujo comercial muestra que estados no productores de mango como el Distrito Federal registran ventas de mango a estados como al Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, lo que refleja la triangulación comercial típica del actual sistema de abasto de alimentos de México.
*I (IMPORTACION) Estado intermediario (triangulación) Ω Estado que es productor y que utiliza un estado intermediario
♦ Proveedor directo (estado productor) ♣ No provee directamente (utiliza un estado intermediario para triangulación) No hay registro de triangulación
CONSUMO (DESTINO)PR
OD
UC
CIÓ
N (O
RIG
EN
)
1. AGUASCALIENTES2. BAJA CALIFORNIA3. BAJA CALIFORNIA SUR ♦4. CAMPECHE ♦5. COAHUILA 6. COLIMA ♦ ♦ ♦ ♦7. CHIAPAS ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♦,♣8. CHIHUAHUA9. DISTRITO FEDERAL 10. DURANGO11. GUANAJUATO 12. GUERRERO ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦,♣ ♦,♣ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♣13. HIDALGO ♦ ♣14. JALISCO ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦15. MÉXICO ♦16. MICHOACÁN ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣17. MORELOS18. NAYARIT ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♣ ♦ ♦,♣ ♦ ♦,♣19. NUEVO LEÓN 20. OAXACA ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♦,♣ ♦ ♦,♣ ♦ ♦ ♦,♣21. PUEBLA ♦ ♦22. QUERÉTARO23. QUINTANA ROO24. SAN LUIS POTOSÍ25. SINALOA ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♣ ♦26. SONORA27. TABASCO ♦28. TAMAULIPAS29. TLAXCALA30. VERACRUZ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦31. YUCATÁN32. ZACATECAS
*I ♦ ♦
PR
OD
UC
CIÓ
N (O
RIG
EN
)
LABORES CULTURALES INSUFICIENTES
COSECHA CON MADUREZ NO ADECUADA
MANIPULACIÓN DESCUIDADA
NO PRESELECCIÓN DE FRUTOS
INADECUADA O CARENTE UTILIZACIÓN DE INSUMOS Y TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA E INNOVACIÓN
FALTA DE ACCIONES Y PROGRAMAS DE PREVISIÓN Y CONTINGENCIA ANTE ADVERSIDADES CLIMATOLÓGICAS
FALTA DE ESTÁNDARES DE CALIDAD
SISTEMAS DE CARGA, DESCARGA Y TRASLADO INADECUADOS
TRANSPORTES NO REFRIGERADOS / EXCESO DE CARGA
EMPAQUE INADECUADO
LLENADO EXCESIVO DE RECIPIENTES
INFRAESTRUCTURA INADECUADA
SOBRECOSTOS DE TRANSPORTACIÓN
MANEJO OPERACIONAL INCORRECTO
INSUMOS Y EQUIPO INCOMPATIBLE
PERSONAL NO CAPACITADO
CARENCIA DE CERTIFICACIÓN
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CALIDAD
INEXISTENCIA DE RED DE FRÍO
NO MANEJO DE LOTES
SOBRE ESTIBA
EMPAQUE INADECUADO
DEFICIENTE CONTROL DE STOCKS Y LOTES
CORTA VIDA DE ANAQUEL POR:
MADUREZ INADECUADA
PRODUCTOS MALTRATADOS
DEFICIENTE CONTROL DE EXISTENCIAS
MAL MANEJO DE LA MERCANCÍA
CAJAS MALTRATADAS
PERSONAL NO CAPACITADO
TRANSPORTE INADECUADO
NO RED DE FRIO
SOBRE MADUREZ
COMPRAS EXCESIVAS
MAL MANEJO DE LA MERCANCÍA
MEZCLA DE PRODUCTOS EN BUEN ESTADO CON PRODUCTOS EN MAL ESTADO
PRODUCTO MALTRATADO
PRODUCTO EN MAL ESTADO
PRODUCCIÓN
PRIMARIAACOPIO INDUSTRIA DISTRIBUCIÓN CONSUMO
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base manual de manejo pos cosecha de frutas tropicales, FAO 2007; Modelo para la gestión y control de mermas de productos agroindustriales 2008.
Principales causas de las mermas y pérdidas en la cadena alimentaria
Las mermas y perdidas a lo largo de la cadena alimentaria resultan de las operaciones realizadas en cada una de las fases de la cadena con equipo tecnológicamente obsoleto, sistemas de información tradicionales y transporte inadecuado, que hacen ineficiente la articulación de los mercados al interior de la cadena alimentaria.
Volumen de mermas y pérdidas en las cadenas de valor agroalimentarias
Los volúmenes de mermas y pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas alimentarias son muy altos; con un volumen potencial de producción de 131 millones de toneladas se pierden alrededor de 40 millones de toneladas a partir de la producción y 22 millones en la post-cosecha. Esto tiene implicaciones para la Seguridad Alimentaria del país, ya que se debe priorizar la recuperación de esta producción en las actividades de abasto de la cadena alimentaria, para tener un mayor volumen disponible para la alimentación.
2-10%2-12%2-13%2-10%3-30%
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C., (IPD) con base en Gustavsson, J. et al. Pérdidas y desperdicio de Alimentos en el mundo, Swedish Institute for Food and Biotechnology (SIK) y FAO, Congreso Internacional SAVE FOOD!, Düsseldorf, Alemania, 2011. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2010, Sistema de Información Comercial del Sector Agroalimentario (SICAGRO) 2010, Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM) , ENIGH 2010 y los estudios de las conservas vegetales en México del Instituto Español del Comercio Exterior (ICEX).
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y PERDIDAS EN VOLUMEN POR FASE
(TONELADAS)
CADENAS ALIMENTARIAS
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESPERADA
(Tons)
PRODUCCIÓN ACOPIO CARGA Y DESCARGA TRANSPORTE INDUSTRIA COMERCIO
MAYORISTACOMERCIO MINORISTA CONSUMO
TOTAL DESDE LA
PRODUCCIÓN (Tons.)
TOTAL POS-COSECHA
(Tons.)
CEREALES 29,057,024 1,743,421 349,614 327,763 415,167 1,179,948 450,740 550,904 2,403,947 7,421,504 5,678,083
FRUTAS 24,798,332 7,439,500 555,483 520,765 659,636 1,797,729 503,425 615,297 1,006,850 13,098,683 5,659,184
HORTALIZAS 15,716,987 4,715,096 352,061 330,057 418,072 1,089,125 236,732 493,897 808,195 8,443,234 3,728,138
TUBÉRCULOS 1,896,591 265,523 73,072 68,505 86,773 168,326 16,664 20,367 47,894 747,125 481,602
LEGUMBRES SECAS 1,411,196 84,672 12,735 11,939 15,122 102,938 10,654 13,022 23,202 274,284 189,612
ORGÁNICOS 99,732 29,920 2,234 2,094 2,653 7,540 2,488 3,041 4,976 54,946 25,026
OLEAGINOSAS 420,062 25,204 3,791 3,554 4,501 30,641 3,171 3,876 6,906 81,644 56,441
INDUSTRIAL ALIMENTARIO 58,427,571 3,505,654 527,250 494,297 626,110 2,397,342 457,892 559,646 997,188 9,565,379 6,059,725
SUBTOTAL ALIMENTOS131,827,49
5 17,808,989 1,876,239 1,758,974 2,228,034
6,773,589
1,681,767
2,260,051
5,299,158
39,686,800
21,877,810
INDUSTRIAL 1,023,245 61,395 9,234 8,657 10,965 41,985 8,019 9,801 18,692 168,747 107,352
FORRAJE 113,720,968 3,411,629 705,980 661,856 838,351 2,432,321 951,037 1,162,379 5,348,452 15,512,005 12,100,376
ORNAMENTOS 1,895,809 454,994 36,885 34,580 43,801 127,253 43,139 52,725 124,594 917,970 462,976
OTRAS AGRICOLAS 361,858 18,093 4,400 4,125 5,225 16,501 9,876 12,070 15,483 85,773 67,680
SEMILLA PARA SIEMBRA 364,856 21,891 3,292 3,087 3,910 26,614 2,755 3,367 6,437 71,352 49,461
ESPECIAS Y MEDICINALES 18,906 908 138 130 164 1,124 118 145 273 3,000 2,093
TOTAL AGRÍCOLA 249,213,13
7 21,777,899 2,636,168 2,471,408 3,130,450
9,419,386
2,696,710
3,500,538
10,813,089
56,445,648
34,667,749
Las actividades de valor agregado a lo largo de las cadenas alimentarias, como el traslado de los alimentos de las regiones productoras a las diferentes zonas de consumo, explican la formación de precios al interior de las cadenas; sin embargo, los precios se ven fuertemente impactados por la incorporación de las pérdidas económicas que representan las mermas y pérdidas físicas de los productos, las cuales se recuperan trasladándolas a los precios.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD), con base a 1) Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, SAGARPA). 2) Sistema Nacional de Informacióne Integración de Mercados (SNIIM), Secretaría de Economía.
Valor agregado y precios relativos al interior de las cadenas alimentarias VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN Y PRECIOS PROMEDIO POR TONELADA
(MILES DE PESOS/TONELADA)
CADENAS ALIMENTARIASPRODUCCIÓN
AGRÍCOLAPRODUCCIÓN ACOPIO
CARGA Y DESCARGA
TRANSPORTE INDUSTRIACOMERCIO MAYORISTA
COMERCIO MINORISTA
CONSUMO
CEREALES 29,057,024 $2.80 $2.94 $3.09 $3.25 $5.61 $7.01 $11.21 $14.58
FRUTAS 24,798,332 $3.78 $4.53 $4.76 $5.00 $6.25 $7.41 $10.37 $13.49
HORTALIZAS 15,716,987 $4.78 $5.74 $6.03 $6.33 $7.60 $9.33 $14.00 $18.19
TUBÉRCULOS 1,896,591 $7.31 $7.68 $8.06 $8.47 $8.19 $10.24 $11.78 $15.31
LEGUMBRES SECAS 1,411,196 $8.85 $13.27 $13.93 $14.63 $12.74 $14.15 $15.57 $18.68
ORGÁNICOS 99,732 $6.44 $7.41 $8.89 $9.34 $10.26 $12.82 $14.75 $19.17
OLEAGINOSAS 420,062 $6.24 $6.55 $7.20 $7.56 $9.93 $12.41 $14.27 $18.55
INDUSTRIAL ALIMENTARIO 58,427,571 $0.79 $0.83 $1.04 $1.12 $2.86 $15.00 $16.78 $22.50
SUBTOTAL ALIMENTARIO131,827,49
5
INDUSTRIAL 1,023,245 $6.18 $6.49 $6.81 $7.16 $11.13 $12.36 $14.22 $18.48
FORRAJE 113,720,968 $0.50 $0.52 $0.55 $0.57 $0.91 $1.02 $1.17 $1.52
ORNAMENTOS 1,895,809 $3.76 $3.95 $4.14 $4.35 $6.76 $7.52 $8.64 $11.24
OTRAS AGRICOLAS 361,858 $0.72 $0.76 $0.79 $0.83 $1.30 $1.44 $1.66 $2.16
SEMILLA PARA SIEMBRA 364,856 $1.39 $1.46 $1.53 $1.61 $2.50 $2.78 $3.20 $4.16
ESPECIAS Y MEDICINALES 18,906 $15.46 $16.24 $17.05 $17.90 $27.83 $30.92 $35.56 $46.23
TOTAL AGRÍCOLA 249,213,13
7
Valor de mermas y pérdidas en las cadenas de valor alimentarias
El valor económico de las mermas y pérdidas a lo largo de cada una de las cadenas de alimentos, es el resultado del coeficiente de mermas y pérdidas su valor en toneladas en cada uno de los eslabones de sus respectivas cadenas, multiplicado por el precio en cada uno de esos eslabones. De un valor de producción agrícola de 347 mil millones de pesos, el valor de las mermas desde la producción en el total de las cadenas de alimentos es de 257 mil millones de pesos anuales. Esto representa el 74% del valor de la producción agrícola de México y el 93% del valor de la producción agrícola de alimentos.
2-10%2-12%2-13%2-10%3-30%
VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y VALOR DE LAS PÉRDIDAS EN CADA FASE
(MILLONES DE PESOS)
CADENAS ALIMENTARIASPRODUCCIÓN
AGRÍCOLA ESPERADA
PRODUCCIÓN ACOPIO CARGA Y DESCARGA TRANSPORTE INDUSTRIA COMERCIO
MAYORISTACOMERCIO MINORISTA CONSUMO
TOTAL DESDE LA
PRODUCCIÓN
TOTAL POS-COSECHA
CEREALES 81,467 4,888 1,029 1,013 1,347 6,616 3,159 6,178 35,048 59,280 54,392
FRUTAS 93,691 28,107 2,518 2,479 3,297 11,232 3,730 6,383 13,579 71,326 43,219
HORTALIZAS 75,200 22,560 2,021 1,990 2,646 8,273 2,209 6,912 14,704 61,316 38,756
TUBÉRCULOS 13,871 1,942 561 552 735 1,379 171 240 733 6,313 4,371
LEGUMBRES SECAS 12,483 749 169 166 221 1,311 151 203 433 3,404 2,655
ORGÁNICOS 643 193 17 19 25 77 32 45 95 502 309
OLEAGINOSAS 2,620 157 25 26 34 304 39 55 128 769 612
INDUSTRIAL ALIMENTARIO 46,365 2,782 439 515 704 6,856 6,868 9,391 22,437 49,993 47,211
SUBTOTAL ALIMENTOS 276,712 61,378 6,780 6,760 9,010 36,050 16,360 29,407 87,157 252,902 191,523
INDUSTRIAL 6,325 379 60 59 78 467 99 139 345 1,628 1,249
FORRAJE 56,390 1,692 368 362 481 2,225 967 1,359 8,128 15,581 13,889
ORNAMENTOS 7,124 1,710 146 143 191 861 324 456 1,400 5,229 3,520
OTRAS AGRICOLAS 261 13 3 3 4 21 14 20 33 113 100
SEMILLA PARA SIEMBRA 507 30 5 5 6 67 8 11 27 158 128
ESPECIAS Y MEDICINALES 292 14 2 2 3 31 4 5 13 74 60
TOTAL AGRÍCOLA 347,611 3,838 7,363 7,334 9,774 39,722 17,775 31,397 97,103 275,685 210,469
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2010, Sistema de Información Comercial del Sector Agroalimentario (SICAGRO) 2010, Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM) , ENIGH 2010 y los estudios de las conservas vegetales en México del Instituto Español del Comercio Exterior (ICEX).
Cadena de valor alimentaria
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
Los procesos técnicos que integran la cadena alimentaria tienen un flujo que parte de la producción agrícola y termina en el consumo de las familias mexicanas. En tanto que las decisiones económicas de la cadena inician en el consumo y alinean todas las decisiones económicas hasta la producción agrícola.
CONDICIONESDE LA
VIVIENDA
NIVEL DE GASTOS
NUMERO DE MIEMBROS
POR FAMILIA
NIVELDE INGRESO
ACCESO A SERVICIOS DE INFORMACIÓN
GASTOEN VIVIENDA
GASTOEN ARTICULOS
GASTO EN VESTIDO
GASTOEN SALUD
GASTO ENALIMENTOS
GASTOEN TRANSPORTE
GASTOEN EDUCACION
GASTO EN AUTOCUIDADOS
I39
0.15%
II64
0.18%
III96
0.22%
IV126
0.26%
V151
0.28%
VI150
0.24%
IX201
0.22%
VIII170
0.22%
VII173
0.25%
X256
0.20%
ACTIVIDAD ECONÓMICAPRINCIPAL
NIVELEDUCATIVO
FUENTE DE INGRESO
TAMAÑO DE LOCALIDAD
41%
42%
47%
45%
38%
37%
43%
37%
29%
45%
29%
33%
26%
25%
31%
28%
22%
26%
28%
21%
28%
20%
22%
21%
24%
22%
21%
18%
26%
12%
HOJUELASDESHIDRATADAS
MERMELADA
ALMIBAR
CONCENTRADO
LICOR
PULPA
PLATANOIQF
RECEPCION
L AVADO
SELECCION
PELADO TROCEADO
ESCALDADO
DESPULPADO REFINADO ENVASADOESTANDARIZACIÓN CONGELACION
ADICIÓN DE JARABE AGOTADO
PRECOCCIÓN ADICIÓN DE AZÚCAR
CONGELACIONEVAPORACIÓN
MEZCLA CON ETANOL ENVASADO
LLENADO DE ENVASES
SELLADO DE ENVASES
ESTERILIZACIÓN
COCCIÓN ADICIÓNDE PECTINA
SECADO POR LIOFILIZACIÓN
CONGELACIONIQF
PASTEURIZACION
ENVASADO
ENVASADO
ENVASADO
ENVASADO
FRITURA ESCURRIDO EMPACADO HOJUELASFRITAS
DESHIDRATACIÓNCON AIRE CALIENTE
MOLIENDA ENVASADO HARINACERNIDO
PRENSADO ENVASADO PLATANO FRITOCONGELADO
CONGELACIÓN(IQF)FRITURA
PAPEL DE PLATANOCÁSCARA ROLADO SEPARACIÓN DE
FIBRAS LAMINADO
BANANO SEGUND
A
BANANOSEGUND
A
BANANO PRIMER
A
BANANOEXTRA
MEXICO CALIDAD SUPREMA
ALMACENAMIENTOEMBALAJE
DESLECHE
ALMACENAMIENTOEMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
ALMACENAMIENTOEMBALAJE
DESCARGA
SELECCIÓN
DESMANE
DESCARGA
SELECCIÓN
DESCARGA
SELECCIÓN
MUESTREO
MUESTREO
MUESTREO
LAVADO
LAVADO
DESLECHE
ALMACENAMIENTOEMBALAJESECADOLAVADO SELECCIÓN
POR TAMAÑOS
DESCARGA
SELECCIÓN
DESMANEMUESTREO
DESMANE
DESMANE
BANANO INDUSTRI
AL*
TRAZADO DE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDALIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
AMARRE Y PROTECCION
DRENAJE
MARCAJE PARA COSECHA
CONTROL DE NEMATODOS
CHEQUEO DE MADUREZ
MANTENIMIENTO DE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA Y PREPARACION
DEL TERRENO
COSECHA
TRESPORTE MANUAL EN PLANTACION
DESMANE Y DESBELLOTE
CONTROL DE SIGATOKA y
MOKO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y
MULTIPLICACION EN SITU
PLATANO MACHO Y DOMINICO
(TRAZADO CURVAS DE NIVELO
NIVELACION)
TRAZADO DE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDA LIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
ENCINTE Y AMARRE
DRENAJE
MARCAJE PARA COSECHA
CONTROL DE
NEMATODOS
CHEQUEO DE
MADUREZ
MANTENIMIENTO DE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA Y PREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRANSPORTE CON CABLE VIAS EN
PLANTACION
MADURACION EN O FUERA DE LA
PLANTACION
DESMANE Y DESBELLOT
E
CONTROL DE SIGATOKA y MOKO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y MULTIPLICACION EN SITU O INVITRO
USO CLONES
BANANO PARA EXPORACION
SELECCIÓN ADECUACION Y
EMPAQUE
TRAZADO DE PLANTACIÓN
CAJETEO Y SIEMBRA
PRIMERA Y SEGUNDA LIMPIA
FERTILIZACION
RIEGO
DESHIJE
AMARRE Y PROTECCION
DRENAJE
MARCAJE PARA COSECHA
CONTROL DE NEMATODOS
CHEQUEO DE MADUREZ
MANTENIMIENTO DE CULTIVO
DESHOJE
LIMPIEZA Y PREPARACION DEL
TERRENO
COSECHA
TRANSPORTE MANUAL EN PLANTACION
MADURACION EN O FUERA DE LA
PLANTACION
DESMANE Y DESBELLOTE
CONTROL DE SIGATOKA y MOKO
SELECCIÓN DE MATERIALES Y MULTIPLICACION EN SITU
BANANO PARA MERCADO NACIONAL
CARGA
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES CHEP
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
MONITOREO DE LA MERCANCIA
MONITOREO DE LA MERCANCIA
TRASLADO
PRESELECCION EN CAMPO
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO CON CONTROL DE TEMPERATURA
PRE -SELECCIÓN EN CAMPO
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO
PRE -SELECCIÓN EN CAMPO
CALENDARIZACION DE ENTREGAS
CONVENIO DE COMPRA-VENTA
PRE- SELECCIÓN EN CAMPO
ACUERDO DE COMPRA-VENTA
DE PLATANO
ACUERDO DECOMPRA-VENTA
DE PLATANO
AGRICULTURA POR CONTRATO
TRASLADO
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
SUPERVISION Y CONTROL
DE EN PROCESO DE LLENADO
REPORTE DEL SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO DE MOVIMIENTOS
PRESELECCION EN CAMPO
LLENADO DE CAJAS ABATIBLES
CHEP
CARGA
TRASLADO
AGRICULTURA POR CONTRATO
SUPERVISION Y CONTROL
DE EN PROCESO DE LLENADO
REPORTE DEL SEGUIMIIENTO DE
ACOPIO
UTILIZACION DE EQUIPOS DE CARGA
MONITOREO DE MOVIMIENTOS
MONITOREO DE MOVIMIENTOS BROKERS
ELABORACION DE DOCUMENTOS
PALETIZADOEN TARA
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
MANIOBRAS DE EMBARQUE
TRANSPORTE PRINCIPALMARITIMO
EMPALETADO
COMPRA DESERV. LOG. PARA EXP.
PUESTA EN CONTENEDOR
DESPACHO ANTE ADUANA
TRANSPORTE ADUANA DE
SALIDA
VINATERIAS
ABARROTES Y RECAUDERIAS
TIENDAS DE AUTOSERVICIO
MERCADOS PUBLICOS
EXPORTACIÓN
CARGA DE CAMION
TRANSPORTEDISTRIBUIDOR
MAYORISTA TRANSPORTE
HOTELES Y RESTAURANTES
CARGA DE CAMION
TRANSPORTE
TRANSPORTEDISTRIBUIDOR
MAYORISTA TRANSPORTE
TRANSPORTEDISTRIBUIDOR
MAYORISTA TRANSPORTE
CARGA DE CAMION
DESCARGATRANSPORTEINDUSTRIA
ALIMENTARIA
CENTROS INTELIGENTES DE LOGÍSTICA
TRANSPORTE TRANSPORTE
CARGA DE CAMION
DESCARAGATRANSPORTEINDUSTRIA PAPELERA
INSPECCIÓN ESTIBA DE CAJAS
EN ALMACÉN
EXHIBICIÓN
TRANSPORTACIÓN ENTREGA ROTACIÓN DE INVENTARIO
ESTIBA DE CAJASEN ALMACEN
ALMACENADOREFRIGERADO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA ACOMODO
EXHIBICIÓN PESO
ACARREO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA ACOMODO
EXHIBICIÓN PESO
ACARREO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA ACOMODO
EXHIBICIÓN PESO
ACARREO
COMERCIALIZADORADESCARGA
RECEPCIÓN Y MUESTREO
EMPALETADO
PALETIZADOEN TARA
TRANSPORTACIÓN
MANIOBRAS DE EMBARQUE
TRANSPORTE PRINCIPALMARITIMO
ELABORACIÓNDE DCTOS.
EMPALETADO
PALETIZADOEN TARA
COMPRA DESERV. LOG. PARA EXP.
BODEGA DECONCENTRACIÓN
EXPORTACIÓN
PUESTA EN CONTENEDOR
TRANSPORTE ADUANA DE
SALIDA
MANIOBRAS DE EMBARQUE
TRANSPORTE PRINCIPALMARITIMO
PUESTA EN CONTENEDOR
TRANSPORTE ADUANA DE
SALIDA
BROKERS
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
DESPACHO ANTE ADUANA
PAGO DESERV. AGENTE
ADUANAL.
DESPACHO ANTE ADUANA PROGRAMA
DE EXPORTACIOES
MAYORISTA URBANO
PUNTO DE VENTAMDOS INTEGRADOS DE AUTOSERVICIO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA RECEPCIÓNINSPECCIÓN
HOTELES Y RESTAURANTES
CENTROS INTELIGENTES DE LOGÍSTICA
TRANSPORTACIÓN DESCARGA
RECEPCIÓNCARGA DE
CAMIÓN
APILADO EN ALMACÉN
ROTACIÓN DE INVENTARIO
TIANGUISMERCADOS
Y VENDEDORES AMBULANTES
EXHIBICIÓN Y PESO
MERCADOS PÚBLICOS
TIENDAS ABRROTES, FRUTERÍAS
CENTRO DE DIST.MDOS INTEGRADOS DE AUTOSERVICIO
DISTRIBUIDORESPECIALIZADO
TRANSPORTACIÓN DESCARGA CARGA DE
CAMIÓN
CARGA DECAMIÓN
CAJA DE PLÁSTICOABATIBLES
ELABORACIÓNDE DOCTOS.
COMPRA DESERV. LOG. PARA EXP.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
R= Reducción de la calidad fisiológica. M= Daño Mecánico (heridas). I= Infección de frutas y hortalizas sanas.
PREPARACIÓN DEL SITIO Y PROVEER PROTECCIÓN
INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN SOBRE MANIPULACIÓN
INTRODUCCIÓN DE EQUIPO QUE FACILITE UN MANEJO SUAVE
ESTANDARIZACIÓN Y MEJORA DE LOS CONTENEDORES
LOS VEHÍCULOS CON EQUIPOS PARA ASEGURAR LA CARGA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
USAR MATERIAL PERMEABLE PARA CUBIERTAS Y PARA DAR SOMBRA
INSTALAR REPISAS EN LA BODEGA
USAR CONTENEDORES ESTIBABLES QUE PERMITAN LA CIRCULACIÓN POR LA PARTE SUPERIOR Y A TRAVÉS DE LOS MUROS
INSTALAR VENTILACIÓN FORZADA
HACER MEJOR USO DE LAS POSIBILIDADES DE ENFRIAMIENTO NATURAL
USAR EQUIPO PARA EL TRANSPORTE MECÁNICO Y EL MANEJO
CONTROL DE INVENTARIOS
CONTAR CON RED DE FRIO
CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS, PARA LA BUENA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS
CONSTANTE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PRODUCTO
DETERMINACIÓN Y CONTROL DE LA ALTURA MÁXIMA DE ESTIBA.
DEJAR CORREDORES DE AIRE ENTRE LAS ESTIBAS
REDUCIR LA ALTURA DE LA ESTIBA
CONCENTRAR EL TRANSPORTE DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN VEHÍCULOS MÁS APROPIADOS
EVITAR LOS VEHÍCULOS CARGADOS PARCIALMENTE
INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS MÁS APROPIADOS PARA CAMINOS MALOS
USO DE EQUIPO DE ENFRIAMIENTO
PROVISIÓN DE FRÍO
PROVEER MÁS ESPACIO EXPANDIENDO LOS MERCADOS
NO COMPRAS A GRANEL
INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL.
PROVISIÓN DE EQUIPO PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN CUIDADOSA
MEJOR ORGANIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DEL PRODUCTO
MERCANCÍA DEBE DE VENIR EN CAJAS QUE EVITEN EL MALTRATO DEL PRODUCTO Y FACILITEN SU MANIPULACIÓN EN LOS CENTROS DE ALMACENAJE
EXPANSIÓN DE MERCADOS MINORISTAS.
EXHIBICIÓN SÓLO BAJO PROTECCIÓN.
MANEJO DE VOLÚMENES MENORES PARA PERMITIR UN ABASTECIMIENTO MÁS FRECUENTE.
MEDIDAS PARA AUMENTAR LA VIDA DE ALMACENAMIENTO
MAYOR ROTACIÓN DE LOS PRODUCTOS
NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN (ENVASE DEFECTUOSO)
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN
ACOPIO CONSUMOINDUSTRIA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA
DISTRIBUCIÓN MINORISTA
FOMENTAR EL INTERCAMBIO DE MEJORES PRÁCTICAS
PROMOVER CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL VALOR DE LOS ALIMENTOS
MODOS DE REDUCIR LAS MERMAS DENTRO DEL HOGAR
CURSOS DE EDUCACIÓN A LOS JÓVENES SOBRE LA IMPORTANCIA Y CUIDADOS DE LOS ALIMENTOS
CAMPAÑAS INFORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
R, I y M M M y R R R y I
Principales soluciones para reducir las mermas y pérdidas enla cadena de valor alimentaria
Nuevos modelos de negocio en la Cadena Alimentaria
Canastafamiliar
deconsumo
Capacidad de compra
+Preferencias
CONSUMIDOR
InteligenciaLogística
Financiamiento
Valor Agregado
Abastecimientode acuerdo al nuevo
Modelo de sus clientes
CENTRODE LOGÍSTICAALIMENTARIA
Frescura
Precio
Presentación
Peso
Variedad
MERCADOPÚBLICO
Estructura y procesos
que consideren los principales
requerimientos del consumidor
Acopio
Lavado
Selección
Empaque
Trazabilidad
CENTRODE ACOPIO Y
TRANSFORMACION
Abastecimientode acuerdo al nuevo
Modelo de sus clientes
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
La propuesta del Proyecto Piloto para la construcción de una cadena alimentaria con nuevos modelos de negocio parte del mercado, desde los requerimientos de los consumidores, para elevar el nivel de eficiencia, reducir mermas y pérdidas y recuperar la rentabilidad y con ello darle viabilidad a los negocios al interior de las cadenas alimentarias.
Cultivo
Variedad
Sanidad
Calidad
Precio
PRODUCCIÓNAGRÍCOLA
Abastecimientode acuerdo al nuevo
Modelo de sus clientes
P1
P2
Pn
CELA
CELA
C A
C A
MERCADO
PÚBLICO
ABARROTES
TIANGUIS
RESTAURANTES
VERDULERÍAS
CAT1
CATn
CELA
CANALES MINORISTAS
OTRAS CENTRALES DE ABASTO
DE ORIGEN
SISTEMA INTELIGENTE DE INFORMACISISTEMA INTELIGENTE DE INFORMACIÓÓN ALIMENTARIAN ALIMENTARIA
P: Productor; CAT: Centro de Agronegocios Integrado; CELA; Centro de Logística Alimentaria; CA: Centro de Agronecocios
CANALES MAYORISTAS
Las operaciones de inteligencia comercial se basan en la información que se genera en los canales de distribución de alimentos al menudeo, a donde acude a realizar sus compras el consumidor y de ahí se transfiere a los canales mayoristas, a los Centros de Logística Alimentaria (CELA), para el oportuno abastecimiento de mercancías. A su vez, esta información se transfiere a los Centros de Acopio y Transformación (CAT), instalados en las zonas de producción agrícola, para que estos abastezcan adecuadamente a los CELA’s.
Sistema Inteligente de Información Alimentaria
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).
PRODUCTORSAGROPECUARIOS
CENTROSDE ACOPIO Y
TRANSFORMACION
AbarrotesCentro de Logística
Alimentaria
Centros de Acopio y
TransformaciónInvernaderos
El crecimiento de la población, las nuevas tendencias de compra de los consumidores, la
falta de modernización, las mermas y pérdidas a lo largo de las cadenas de frutas y
hortalizas y la tendencia a la baja en las ventas de los comercios tradicionales, hacen
necesaria una reestructuración de los mismos y la implementación de nuevos modelos de
negocios dentro de la cadena alimentaria.
Objetivos del Proyecto Piloto
Nuevo modelo de negocio para la tienda de abarrotes
La modernización de las tiendas de abarrotes en todas sus formas y tamaños, se basa en la adecuada exhibición de los alimentos, la frescura, presentación y precio de las frutas y verduras así como de una proveeduría que garantice mercancía en los anaqueles. El nuevo modelo de negocio para los abarrotes tiene en exhibición en sus anaqueles, los alimentos que demanda la población de su zona de influencia comercial (ZIC), en cantidades suficientes y con el menor capital de trabajo, para reducir costos y con ello, establecer los menores precios del mercado.
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayoristaCentro de Logística Alimentaria
El Centro de Logística Alimentaria es el nuevo modelo de negocios del comercio de alimentos al mayoreo, que sustituye al conjunto de bodegas característico de la Central de Abasto por una bodega de frío, con sistema de computo que asigna espacios, establece temperaturas y mantiene el inventario y rotación de la mercancía en función de los pedidos de sus clientes.
18
•Procesamiento de rutas de distribución
•Carga del vehículo•Entrega de pedidos y documentación•Recolección de productos de invernadero
• Patrón de consumo de mercado objetivo
• Definición de canasta de alimentos• Búsqueda de clientes minoristas• Análisis de competencia
•Almacenamiento de mercancías•Reubicación de mercancías•Control de inventarios
•Procesamiento de órdenes de recepción
•Descarga•Pesaje•Verificación contra factura o nota de remisión
•Control de calidad
•Procesamiento de pedidos•Recolección de mercancía•Consolidación de pedidos•Preparación de la documentación de entrega
•Establecimiento de precios ganadores•Identificación de los mejores proveedores
•Optimización de rutas campo-ciudad•Normas de empaque
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, (IPD).
Descripción de las Funciones del CELA
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayoristaCentro de Logística Alimentaria
Las operaciones comerciales al mayoreo se llevarán a cabo en la Sala de Negocios del CELA, con la información en tiempo real del proceso de entrega al cliente, las rutas de distribución, la elaboración de los pedidos, las existencias en el almacén, los pedidos a los CAT’s y productores.
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayoristaCentro de Logística Alimentaria
Centro de Logística Alimentaria
La principal característica del nuevo modelo de comercio mayorista de alimentos es la función proactiva de la proveeduría al cliente minorista. Esta nueva práctica comercial tiene como objetivo el reducir los costos de abasto de los comerciantes minoristas a través de entregarles en su domicilio los pedidos de las mercancías que requieren, para mantener en optimo funcionamiento su negocio. Con ello podrán bajar el precio de venta y aumentar su volumen de ventas e ingresos.
Vista interior
40.0
m
41.0
m
62.0 m
62.0 m
152.0 m
ÁR
EA
ES
TAC
ION
AM
EN
TO
:
CL
IEN
TE
S, P
ER
SO
NA
L Y
VIS
ITA
S
ALMACÉN DE CÁMARAS DE FRÍOALMACÉN SECO
ÁREA DE MANIOBRAS
10.0 m18.0 m
ÁREA DE CARGA, DESCARGAÁ
RE
A D
E
DE
SC
AN
SO
ÁREA DE CONSOLIDACIÓN
Y EXPEDICIÓN DE PEDIDOS
21Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD).
Nuevo modelo de negocio para el comercio mayoristaCentro de Logística Alimentaria
El Centro de Logística Alimentaria (CELA) cuenta con tres áreas principales; el almacén con cámaras de frio, el almacén seco donde se consolidan y expiden los pedidos y el área de carga y descarga de la flotilla para el reparto a domicilio. Adicionalmente tiene áreas de servicio complementarias.
Tipo de CELA/ Características A B C D E
Población Atendida(Miles de personas) 1,000-800 800-600 600-400 400-200 <200
Capacidad de almacenamiento (Ton/año) 185,055 138,791 92,528 55,480 27,788
Superficie (m2) 50,000 40,000 30,000 26,550 13,275
Productos a distribuir
Frutas 17 13 9 5 3
Hortalizas 21 16 11 6 3
Minoristas a atender diariamente 914 686 457 274 137
Número de camiones para su
distribución
10 Ton. 9 7 5 3 1
6 Ton. 23 17 12 7 3
Los primeros estudios permiten distinguir 5 tipos de CELAs, con diferentes tamaños de población atendida, en consecuencia, capacidad de almacenamiento, superficie requerida, el número de frutas y hortalizas a distribuir, el número de comerciantes minorista a atender y los camiones necesarios para el reparto.Tipo E Tipo D Tipo C Tipo B Tipo A
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Población Atendida(miles de personas)
x
Propuesta de tipo de CELA para cada región
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en los proyectos de inversión elaborados por el mismo
Monto de inversión para construir los Centros de Logística Alimentaria
Los diferentes tipos de CELA’s tienen requerimientos de inversión en función de su tamaño y nivel de operaciones comerciales. La estimación de las inversiones requeridas comprenden la de activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo.
Tipos/ Variables A B C D E
Inversión Activos Fijos $126,383 $109,805 $87,738 $45,276 $19,077
Inversión Diferida $6,519 $5,661 $4,522 $3,604 $1,520
Capital de Trabajo $3,312 $2,540 $1,631 $2,855 $590
Inversión Total por CELA (miles de pesos) $136,214 $118,007 $93,890 $51,735 $21,187
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en los proyectos de inversión elaborados por el mismo instituto.
Evaluación Económico - Financiera de los CELA’s
La administración del CELA cuidará en todo momento tener un flujo de efectivo positivo para su seguridad financiera, ya que esto significa que puede pagar sus cuentas a tiempo y cubrir cualquier otro gasto inmediato y, a la vez, tener dinero sobrante para gastos imprevistos. Adicionalmente, será señal de que podrá ahorrar para lograr sus objetivos a largo plazo y cumplir con las reinversiones que requiere para sus aspiraciones futuras
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en los proyectos de inversión elaborados por el mismo instituto.
Tipo de CELA
VAN TIR
Tipo A $32,331,827 15.5%
Tipo B $46,746,032 17.9%
Tipo C $30,384,848 16.8%
Tipo D $23,497,666 18.7%
Tipo E $10,274,760 19.0%Tipo E
Tipo D
Tipo C
Tipo A
Tipo B
$0.00 $5.00 $10.00 $15.00 $20.00 $25.00 $30.00 $35.00 $40.00 $45.00 $50.00
Valor Actual Neto VAN(Millones de pesos)
RED DE CELA’S
Localización de los CELA’s en las entidades de la República
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, (IPD) A. C. con base en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 1:1M, Centro Queretano de Recursos Naturales (CQRN), 2007 y GE.
De los 145 CELA’s que se tiene identificados a nivel nacional, 120 tienen una zona de influencia comercial que abarca los 400 municipios de pobreza alimentaria.
Red Nacional de Centros de Logística Alimentaria en México
ESTADO A+ A B C D E Total
Aguascalientes 1 1
Baja California 2 2
Baja California Sur 2 2
Campeche 2 2
Chiapas 3 1 1 5
Chihuahua 2 3 5
Coahuila 2 1 1 4
Colima 2 2
Distrito Federal 1 2 1 1 5
Durango 1 1 2
Estado de México 9 2 3 2 16
Guanajuato 3 1 4
Guerrero 2 4 6
Hidalgo 1 1 4 6
Jalisco 5 1 2 1 9
Michoacán 2 1 1 3 7
Morelos 1 1 1 3
Nayarit 1 1 2
Nuevo León 2 1 1 1 5
Oaxaca 1 3 1 5
Puebla 2 3 1 1 1 8
Querétaro 1 1 1 3
Quintana Roo 1 1 2 4
San Luis Potosí 1 1 2 4
Sinaloa 2 1 3
Sonora 2 1 1 4
Tabasco 2 1 3
Tamaulipas 2 1 3
Tlaxcala 1 2 3
Veracruz 3 3 3 2 11
Yucatán 1 3 4
Zacatecas 1 1 2
Total 1 56 24 28 33 3 145
NÚMERO DE CELA's
La Red de Nacional de Centros de Logística
Alimentaría está conformada por 145 unidades, los cuales
atienden la demanda de alimentos de los 1.2
millones de comercios minoristas.
Los CELA’s tipo “ A” son los que cuentan con más unidades (56
unidades), los cuales atenderán el 56% de la
población a nivel nacional.
Los CELA’s tipo “A” se caracterizan por estar ubicados en zonas de alta concentración de
población, mejor conocidas como Zonas
Metropolitanas. Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en el Sistema Inteligente de Acopio y Transformación de los 32 estados del país.
Inversión en la Red Nacional de CELAs
Estado A+ A B C D E Total
Aguascalientes $136,214 $136,214
Baja California $272,429 $272,429
Baja California Sur $187,781 $187,781
Campeche $187,781 $187,781
Chiapas $408,643 $118,007 $51,735 $578,384
Chihuahua $272,429 $155,204 $427,632
Coahuila $272,429 $93,890 $51,735 $418,053
Colima $103,469 $103,469
Distrito Federal $681,071 $272,429 $118,007 $51,735 $1,123,241
Durango $136,214 $118,007 $254,221
Estado de México $1,225,928 $236,013 $281,671 $103,469 $1,847,082
Guanajuato $408,643 $118,007 $526,649
Guerrero $236,013 $375,561 $611,575
Hidalgo $136,214 $0 $93,890 $206,938 $437,043
Jalisco $681,071 $118,007 $187,781 $51,735 $1,038,593
Michoacán $272,429 $118,007 $93,890 $155,204 $639,529
Morelos $136,214 $118,007 $51,735 $305,955
Nayarit $136,214 $51,735 $187,949
Nuevo León $272,429 $118,007 $93,890 $51,735 $536,060
Oaxaca $136,214 $354,020 $93,890 $584,125
Puebla $272,429 $354,020 $93,890 $51,735 $21,187 $793,260
Querétaro $136,214 $93,890 $51,735 $281,839
Quintana Roo $136,214 $93,890 $42,373 $272,478
San Luis Potosí $136,214 $118,007 $103,469 $357,690
Sinaloa $272,429 $118,007 $390,435
Sonora $272,429 $93,890 $51,735 $418,053
Tabasco $272,429 $93,890 $366,319
Tamaulipas $272,429 $93,890 $366,319
Tlaxcala $118,007 $103,469 $221,476
Veracruz $408,643 $354,020 $281,671 $103,469 $1,147,803
Yucatán $136,214 $155,204 $291,418
Zacatecas $136,214 $93,890 $230,105Total $681,071 $7,627,999 $2,832,159 $2,628,929 $1,707,240 $63,560 $15,540,958
INVERSIÓN TOTAL DE LOS CELA's
(miles de pesos)
La inversión requerida para la construcción de la red de Abasto de
los Centros de Logística
Alimentaria, es de 15,540 millones de pesos, siendo los
estados de Veracruz, Jalisco y Estado de México, los que requerirán mayor inversión, concentrando el
26% de la misma.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Modelos financieros elaborados por el IPD.
Centro de Acopio y Transformación
Vista exterior del Centro de Acopio y Transformación (CAT)
La principal característica de los Centros de Acopio y Transformación (CAT’s) es el de contar con operaciones de Inteligencia Comercial, que permite conocer las operaciones comerciales que se desarrollan en las cadenas alimentarias a las que el CAT da nacimiento. Así, se estará en condiciones de conocer los costos y precios que corren en las cadenas y, dada la capacidad de retener los productos en el CAT, tener mayor capacidad de negociación respecto al precio de venta del CAT.
INTELIGENCIA ALIMENTARIA
ACOPIO
Coordinación con el CELA Exportar IQF a EUA Disminuir intermediarios en abasto Logística que reduzca costos y
precios Optimización de rutas campo-ciudad
CERTIFICACIÓN
ACONDICIONAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN
DISTRIBUCIÓN
Obtener la certificación “México Calidad Suprema” El CAT bajo estándares de inocuidad alimentaria
BPM HACCP ISO
CAT
Concentrar producción agrícola Integrar agroindustrias
regionales Recepción, descarga, pesaje Disminuir intermediarios en
acopio
Agregar valor a frutas y verduras de Puebla Línea de empaque en fresco Línea de congelados IQF Línea de pulpa y concentrados
Reducir mermas y pérdidas en el proceso Tecnologías de innovación Almacenamiento
Sistema inteligente e interactivo de información alimentaria (SIIA) Subsistema trazabilidad
Recuperar capacidad competitiva de productores
Análisis de competencia Principales productos hortofrutícolas Principales regiones productoras Mercados-meta en función de la
demanda
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
29
Descripción de las Funciones del CAT
Centro de Acopio y Transformación
Vista interior del Centro de Acopio y Transformación (CAT)
Los Centros de Acopio y Transformación (CAT’s) constituyen los nuevos modelos de negocios para la agregación de valor de las frutas y verduras de una región productiva, integra procesos agroindustriales como: lavado, selección y empaque, elaboración de pulpa y concentrados, deshidratado, otras formas de industrialización y congelados IQF. El objetivo del CAT es no vender commodities sino productos con alto valor agregado y retenerlo en la región para poder capitalizarla.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
Almacenes de producto terminado de empacadoras
Línea de empaqueElote
Control de almacén
Almacenes de materia prima e insumos y taller
Almacenes de producto terminado de IQF
Descarga seleccionadora
Descarga de camiones
Procesadora de pulpa
Salida de carga de camiones IQF y Pulpa
Descarga seleccionadora
Descarga seleccionadora
Almacenes de materia prima e insumos y talleres
Línea de empaqueEjote
Línea de empaquejitomate
Línea de empaqueTuna
Línea de empaqueCalabacita
Control de almacén
Salida de Empacadora
Salida de Empacadora
Salida de Empacadora
Báscula
Montacargas
Distribución Interior de la Planta de un CAT
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD) con base en Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, (SIAP) 2010; Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, (SNIIM) 2010; Modelo Financiero del Centro de Acopio y Transformación tipo B de Jalisco, elaborado por el IPD.
Comercialización de frutas y verduras de un CAT por el precio de empacado de calidades, 2010
El nuevo esquema de negocios del CAT, las mejores prácticas en el empacado y la transformación de
los productos hortofrutícolas, permite generar valor con impacto positivo en los ingresos de los
productores socios del CAT, incrementando entre un 40 a 50% sus ingresos.
1 Precio Medio Rural (PMR) del SIAP, 2010.2 Costos directos e indirectos de producción y administrativos.3 De las diferentes calidades con precios promedio del SNIIM, 2010.4 Del flujo neto efectivo del 1er año entre el total de toneladas del 1er año.
PRODUCTO
COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS DE UN CAT TIPO B EN OAXACA
Meses de cosecha
Costo por Tonelada(PMR) 1
% de premio
al productor
Precio pagado
al productor
CostosTotales 2
Precio Ponderado de
venta 3
Ganancia promedio por Tonelada al 1er. Año 4
Ganancia promedio por
Tonelada al 4to. Año 4
Ganancia total
promedio 1er. Año sobre el
PMR (%)
Ganancia total
promedio 4to. Año
sobre el PMR (%)
Piña 12 $3,256 26% $4,103 $5,911 $6,250 $308 $432 38% 42%
Limón 12 $1,463 26% $1,843 $3,630 $3,923 $193 $271 43% 48%
Plátano 12 $3,180 26% $4,007 $5,566 $5,907 $291 $426 38% 42%
Mango 7 $2,000 26% $2,520 $3,579 $4,077 $254 $347 39% 43%
Litchi 5 $20,000 26% $25,200 $27,094 $28,900 $1,425 $2,075 35% 39%
Sandía 9 $3,180 26% $4,007 $6,219 $6,613 $326 $465 39% 44%
Toronja 7 $2,500 26% $3,150 $5,079 $5,539 $273 $391 40% 45%
Chile verde 9 $13,442 26% $16,937 $18,925 $20,065 $989 $1,418 35% 39%
CARACTERÍSTICAS
TIPO DE CAT
A B C D E
Capacidad en fresco140-100 mil Ton /
Año
99-70 mil Ton / Año
69-40 mil Ton / Año
39-20 mil Ton / Año
< 20 mil Ton /Año
Capacidad de procesados > 5000 Ton 3000 Ton < 3000
Ton 1500 Ton 1000 Ton
Superficie total 4 Hectáreas
3 Hectárea
s
2.5 Hectáreas
1.5 Hectáreas
1.3 Hectáreas
Productos en fresco 6 6 5 4 4
Productos procesados 5 4 4 3 2
Líneas de empaque en fresco 9 7 7 4 4
Número de vehículos refrigerados de 18 tons.
31 22 14 10 4
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
Existen diferentes tipos de CATs de acuerdo a las condiciones y potencial productivo de las regiones productoras de cada estado. En consecuencia, los diferentes tipos presentan variaciones en sus capacidades de empacado y procesado así como en el número de productos que se pueden manejar y el número de vehículos refrigerados de 18 toneladas que se utilizan para la entrega a la red de CELAs y Centrales de Abasto en el país.
Tipología de CATs para cada región
Inversiones requeridas para el establecimiento de los CAT’s
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD).
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
176
124
96
76
43
Las inversiones en los distintos tamaños de CAT’s van de los 43 millones de
pesos a los 176.
TIPOS/ VARIABLES
TIPO DE CAT
A B C D E
Inversión Activos Fijos 82% 86% 88% 83% 86%
Inversión Diferida 4% 4% 4% 4% 6%
Capital de Trabajo 14% 10% 8% 12% 8%
Inversión Total en millones de pesos $175.9 $124.4 $96.1 $75.6 $42.5
Evaluación económico - financiera de los CAT
La evaluación económico-financiera tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera que tiene el proyecto de negocio de cada tipo de CAT en términos de la recuperación del capital invertido, de la capacidad de pago de los créditos y de conocer y ponderar los efectos que el crédito tendría sobre la liquidez, el riesgo y el rendimiento de los CAT’s.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD)
Tipo de CAT VAN TIR
Tipo E $ 31,311,203 25.4%
Tipo D $ 64,955,255 28.4%
Tipo C $ 107,850,904 32.2%
Tipo B $ 157,848,304 33.4%
Tipo A $ 252,145,986 37.3%
Tipo E
Tipo D
Tipo C
Tipo B
Tipo A
$31
$65
$108
$158
$252
Valor Actual Neto (VAN)(Millones de pesos)
Tipo E Tipo D Tipo C Tipo B Tipo A0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
25%28%
32% 33%37%
Tasa Interna de Retorno (TIR)
RED DE CAT’SLocalización de los CAT’s en las entidades de la República
A nivel nacional se tienen identificados los municipios en donde se establecerán los CAT’s mismos que permitirán brindar la función del acopio de los productos hortofrutícolas de los municipios en pobreza e incentivando la creación de empleos. De los 241 CAT’s 114 tendrán impacto en los 400 municipios de pobreza alimentaria.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, (IPD) A. C. con base en INEGI, Marco Geoestadístico Municipal 1:1M, Centro Queretano de Recursos Naturales (CQRN), 2007 y GE.
Red Nacional de Centros de Acopio y Transformación (CATs)
La red de CAT’s presenta vinculación
directa con las principales regiones
productoras del país.
En muchos de los cuales están
presente la mayoría de los municipios determinados en
pobreza alimentaria
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
No. ESTADO TIPOS
TOTALA B C D E
1 Aguascalientes 2 22 Baja California 3 1 43 Baja California Sur 3 34 Campeche 1 3 45 Chiapas 2 3 3 1 2 116 Chihuahua 4 3 2 2 1 127 Coahuila 1 1 1 1 48 Colima 2 2 1 59 Distrito Federal 1 1
10 Durango 1 1 1 311 Estado de México 1 1 2 3 712 Guanajuato 1 4 1 3 913 Guerrero 1 1 3 4 2 1114 Hidalgo 3 315 Jalisco 2 4 3 2 1116 Michoacán 5 6 2 1 1417 Morelos 1 2 2 1 618 Nayarit 2 2 2 1 719 Nuevo León 1 2 1 1 520 Oaxaca 2 1 1 1 2 721 Puebla 3 1 1 2 1 822 Querétaro 1 1 223 Quintana Roo 2 224 San Luis Potosí 3 1 4 3 1125 Sinaloa 3 7 2 3 1526 Sonora 5 2 2 927 Tabasco 2 1 1 428 Tamaulipas 1 2 2 1 1 729 Tlaxcala 1 130 Veracruz 4 3 3 1 1 1231 Yucatán 1 1 232 Zacatecas 3 2 1 1 2 9
TOTAL 46 45 44 44 32 211
Inversión en la Red Nacional de CAT’s
La inversión total de la red de
CAT’s asciende a 23 mil millones de pesos, con lo cual se pretende
cubrir la disponibilidad de
los productos básicos
hortofrutícolas para
aprovechamiento de las
poblaciones objetivo.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo (IPD)
No. ESTADO INVERSIÓN TIPOS DE CAT'S ($)
TOTALA B C D E
1 Aguascalientes $0 $248,715,420 $0 $0 $0 $248,715,4202 Baja California $527,679,670 $0 $96,141,130 $0 $0 $623,820,8003 Baja California Sur $0 $0 $288,423,390 $0 $0 $288,423,3904 Campeche $0 $0 $96,141,130 $0 $127,614,056 $223,755,1865 Chiapas $351,786,447 $373,073,130 $288,423,390 $75,630,443 $85,076,037 $1,173,989,4476 Chihuahua $703,572,894 $373,073,130 $192,282,260 $151,260,886 $42,538,019 $1,462,727,1897 Coahuila $0 $124,357,710 $96,141,130 $75,630,443 $42,538,019 $338,667,3028 Colima $351,786,447 $248,715,420 $96,141,130 $0 $0 $696,642,9979 Distrito Federal $175,893,223 $0 $0 $0 $0 $175,893,223
10 Durango $0 $0 $96,141,130 $75,630,443 $42,538,019 $214,309,59211 Estado de México $0 $124,357,710 $96,141,130 $151,260,886 $127,614,056 $499,373,78212 Guanajuato $0 $124,357,710 $384,564,520 $75,630,443 $127,614,056 $712,166,72913 Guerrero $175,893,223 $124,357,710 $288,423,390 $302,521,772 $85,076,037 $976,272,13314 Hidalgo $0 $0 $0 $226,891,329 $0 $226,891,32915 Jalisco $0 $248,715,420 $384,564,520 $226,891,329 $85,076,037 $945,247,30616 Michoacán $879,466,117 $746,146,260 $192,282,260 $75,630,443 $0 $1,893,525,08017 Morelos $175,893,223 $0 $192,282,260 $151,260,886 $42,538,019 $561,974,38818 Nayarit $351,786,447 $0 $192,282,260 $151,260,886 $42,538,019 $737,867,61219 Nuevo León $175,893,223 $248,715,420 $0 $75,630,443 $42,538,019 $542,777,10520 Oaxaca $351,786,447 $124,357,710 $96,141,130 $75,630,443 $85,076,037 $732,991,76721 Puebla $527,679,670 $124,357,710 $96,141,130 $151,260,886 $42,538,019 $941,977,41522 Querétaro $0 $0 $0 $75,630,443 $42,538,019 $118,168,46223 Quintana Roo $0 $0 $0 $151,260,886 $0 $151,260,88624 San Luis Potosí $0 $373,073,130 $96,141,130 $302,521,772 $127,614,056 $899,350,08825 Sinaloa $527,679,670 $870,503,970 $192,282,260 $226,891,329 $0 $1,817,357,22926 Sonora $879,466,117 $248,715,420 $0 $151,260,886 $0 $1,279,442,42327 Tabasco $351,786,447 $0 $96,141,130 $75,630,443 $0 $523,558,02028 Tamaulipas $175,893,223 $248,715,420 $192,282,260 $75,630,443 $42,538,019 $735,059,36529 Tlaxcala $0 $0 $0 $75,630,443 $0 $75,630,44330 Veracruz $703,572,894 $373,073,130 $288,423,390 $75,630,443 $42,538,019 $1,483,237,87631 Yucatán $175,893,223 $0 $96,141,130 $0 $0 $272,034,35332 Zacatecas $527,679,670 $248,715,420 $96,141,130 $75,630,443 $85,076,037 $1,033,242,701
TOTAL $8,091,088,281 $5,596,096,950 $4,230,209,720 $3,327,739,492 $1,361,216,597 $22,606,351,039
OLLA DE AGUA
DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS
150 mts
150 mts
ES
TAC
ION
AM
IEN
TO
T
RA
NS
PO
RTA
CIÓ
N
ÁR
EA
DE
C
ON
TR
OL
DE
CA
LID
AD
ÁR
EA
A
DM
INIS
TR
AT
IVA
BA
ÑO
S
AL
MA
CÉ
N
GE
NE
RA
L
ÁREA MEZCLAS DE FERTILIZANTES
SE
MIL
LE
RO
S 100 mts
100 mts
ÁREA DE DESECHOS
SÓLIDOS
10 m
1 m0.4 m 0.20 m Plantas
Tamaño del invernadero y Lay-out
El lay-out se diseña con la idea de que el invernadero y las zonas de operación del mismo, funcionen de manera eficiente. La
superficie del terreno debe ser lo más plana posible, o con una pendiente máxima de 1.5 %, la dirección de la pendiente debe
ser paralela a la dirección de las naves, tanto para que se facilite la construcción como para que permita operar de la mejor
forma todas las fases de su proceso de producción. El invernadero tendrá una superficie total de 2.5 hectáreas y de 1
hectárea para producción, con una producción anual de 242 toneladas por invernadero .
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) .
CONCEPTOPRODUCCIÓN
(Ton)
PRODUCCIÓN POR INVERNADERO
242
MÓDULOS 10
PRODUCCIÓN TOTAL 2,420
CONCEPTOPRODUCCIÓN
(Ton)
PRODUCCIÓN POR INVERNADERO
700 kilogramos DIARIOS
Infraestructura del módulo de invernadero
FIGURA 1 FIGURA 2
FIGURA 3
FIGURA 4
FIGURA 5
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) .
Inversión total del proyecto
La inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo integran el plan de inversión de un
proyecto, el cual será el motor de la dinámica del invernadero para cumplir con las metas anuales de
producción acondicionado. En esta estructura se debe cuidar la proporcionalidad en función de los
objetivos y metas. Una primera estimación de la inversión requerida para la instalación y operación de
un invernadero de una hectárea y de poco más de 5 millones de pesos.
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A. C. (IPD) .
VAN $2,221,107
TIR 18.2%
5.1 INVERSIÓN TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
7%
INVERSIÓN DIFERIDA
6%
INVERSIÓN FIJA87%
INVERSION MONTO %
INVERSIÓN FIJA 5,700,00 78.1
INVERSIÓN DIFERIDA 700,000 9.6
CAPITAL DE TRABAJO 900,000 12.3
T O T A L 7,300,000
SE
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
GOBIERNOS ESTATALES
Programas y fuentes de financiamiento
Programas de Apoyo de losGobiernos Estatales
Programas de Apoyo de losGobiernos Estatales
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
SISTEMA FINANCIERODE DESARROLLO AGRÍCOLA
SISTEMA FINANCIERODE DESARROLLO AGRÍCOLA
Programas y Servicios (Financiera Rural, FIRCO, FIRA,
AGROASEMEX)
Programas y Servicios (Financiera Rural, FIRCO, FIRA,
AGROASEMEX)
SESE
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad
(SE)
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad
(SE)
Fondo PyME(SE)
Fondo PyME(SE)
SAGARPASAGARPA
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (SAGARPA)
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (SAGARPA)
GOBIERNOS ESTATALES
GOBIERNOS ESTATALES
SEDESOLSEDESOL
SE
Programas de Apoyo de losGobiernos Estatales
Programas de Apoyo de losGobiernos Estatales
SAGARPA
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura (SAGARPA)
Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
(SAGARPA)
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas
en Solidaridad (SE)
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas
en Solidaridad (SE)
Programas de Opciones Productivas
Programas de Opciones Productivas
SE
Programa de Competitividad en Logística y Centrales de
Abasto (SE)
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
Programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo
Regional Fondo PyME (SE)
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad
(SE)
Programa Crédito PyME (NAFIN)
GOBIERNOS ESTATALES
Programas de Apoyo de los Gobiernos Estatales
SE
Fondo PyME(SE)
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
Programa Crédito PyME (NAFIN)
GOBIERNOS ESTATALES
Programas de Apoyo de los Gobiernos Estatales
INVERNADEROSCENTROS DE ACOPIOY TRANSFORMACIÓN
CENTROS DE LOGÍSTICA
ALIMENTARIA TIENDAS
TIENDAS DELSECTOR ABASTO
Fuente: Elaborado por el Instituto para la Planeación del Desarrollo, A.C. (IPD) con base en Reglas de Operación de los Programas Gubernamentales 2013 (SAGARPA, SE). Programas y Servicios de Instituciones Financieras de carácter nacional e internacional (FIRCO, FIRA, Financiera Rural, Agroasemex). Programas y Servicios Banca de Desarrollo Nacional.
DICONSA(SE)
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad
(SE)
Programas de Apoyo de los Gobiernos Estatales
Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad
(SE)
Programa Crédito PyME (NAFIN)
GOBIERNOSESTATALESGOBIERNOSESTATALES
Con el tratamiento sistémico es posible concebir fuentes de financiamiento complementarias, de varios sectores, que refuercen la viabilidad de los proyectos, desarrollando los mercados intermedios de la cadena alimentaria.
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
BANCA NACIONAL DEDESARROLLO
Para los conceptos de Tiendas de Abasto y Tiendas Móviles, es posible contar preferentemente con apoyos del Programa Mi Tienda de la Secretaría de Economía, el cual ofrece apoyos a través de esquemas de capacitación sobre el manejo y administración del negocio, así como de comprensión de la experiencia de compra.
El Instituto Nacional de la Economía Social tiene programas que pueden apoyar en la instalación y operación de tiendas de alimentos en las localidades de muy alta marginación, para atender los objetivos 1 y 2 de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En lo que se refiere a los Centros de Logística Alimentaria, es posible contar con apoyos del Programa de Sectores Estratégicos y Desarrollo Regional de la Secretaría de Economía, dado su carácter de promover Proyectos Integrales, así como con el apoyo del Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA), a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, modernización, eficiencia, consolidación, competitividad y sustentabilidad de las empresas de dicho sector.
Uno de los conceptos aplicables de apoyo se refiere a la Construcción de Centros de Distribución y Logística para el desarrollo de regiones estratégicas.
Es importante destacar que es factible que se otorgue una asignación directa en Proyectos Estratégicos Productivos para el desarrollo regional o sectorial del país.
Programas y fuentes de financiamiento
Para los Centros de Acopio y Transformación, se considera al Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura de la SAGARPA, a través del subcomponente de Proyectos Integrales de Alto Impacto, el cual contempla apoyos para la infraestructura (construcción de instalaciones para el acopio, selección, empaque y/o procesamiento) para frutas, verduras, hortalizas, ornamentales, productos pecuarios, productos pesqueros y acuícolas alimentarios y granos u oleaginosas.
Se establece para este concepto montos máximos de hasta el 34% de la inversión sin rebasar los $ 30 millones de pesos, asimismo se considera apoyo para obra civil de hasta $ 3 mil pesos el metro cuadrado de construcción.
De igual forma, contempla apoyos para el equipamiento: adquisición e instalación de maquinaria o equipo necesario para la selección, estandarización, acondicionamiento, procesamiento, conservación y almacenamiento de productos.
Finalmente, para el concepto de Invernaderos, la SAGARPA cuenta con el Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, con el componente de Agricultura Protegida. En esta modalidad, por ejemplo, dependiendo de la experiencia del productor en la actividad, superficie y del grado de marginalidad, es factible alcanzar apoyos para los productores de hasta $ 4.5 millones de pesos (infraestructura y equipamiento).
La SEDESOL puede apoyar en la instalación y operación de invernaderos con su Programa de Opciones Productivas.
El Instituto Nacional de la Economía Social puede participar en apoyos en la comercialización de la producción de los invernaderos.
Programas y fuentes de financiamiento