AKL:n Suhdannebarometri

Kevät 2017Puheenjohtaja Heikki Häggkvist

www.akl.fi

AKL:n suhdannebarometri

• autoliikkeiden suhdannekysely

– kohderyhmänä AKL:n autoliikejäsenet

– kysely lähetettiin 126 yritykselle, vastauksia saatiin 45 - vastausprosentti 36

• kartoitus toimintaympäristön muutoksista muille autoalan toimijoille

– kohderyhmänä rahoitusyhtiöitä, leasingyhtiöitä, autokorjaamoja, vakuutusalan yrityksiä,

autotarvikeliikkeitä

– kysely lähetettiin 142 yritykselle, vastauksia saatiin 37 - vastausprosentti 26

• kyselyt toteutettiin maaliskuun viimeisellä viikolla

www.akl.fi

1 = Laski18 %

2 = Pysyi samana

18 %3 = Kasvoi64 %

Jäsenyritysten tuloskehitys

Viime vuonna noin 80 % yrityksistä arvioi myyntinsä kasvavan. Barometrin

mukaan odotukset täyttyivät hyvin.

5.4.2017barometri 2017, N=45

Jäsenyritysten nettotulos vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna

Autoliikkeiden arvio vuoden 2016 myynnin kehityksestä viime vuoden barometrissä

1 = Kasvaa yli 10 %7 %

2 = Kasvaa alle 10 %

73 %

3 = Pysyy ennallaan

17 %

4 = Laskee alle 10 %

3 %

barometri 2016, N=41

www.akl.fi

Autojen vähittäiskauppa - toimialojen mediaaniyrityksen

nettotulos ja sijoitetun pääoman tuotto 2006–2015

1,3

0,5

0,2

0,5

1,7

1,1

0,6 0,6

0,4

0,7

0

0,5

1

1,5

2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Autokaupan nettotulos %

13,1

8,17,7

5,9

13,3

9,7

6,76

5,3 5,5

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Autokaupan sijoitetun pääoman tuotto %

Lähde: Balance Consulting

www.akl.fi

Jäsenyritysten arvio vuoden 2017 myynnistä

Lähes 80 % yrityksistä arvioi myynnin ja kannattavuuden paranevan myös kuluvana vuonna.

5.4.2017N=44

Kuinka arvioisit oman yrityksenne myynnin kehittyvän vuonna 2017 viime vuoteen verrattuna?

1 = Kasvaa yli 10 %25 %

2 = Kasvaa alle 10 %

52 %

3 = Pysyy ennallaan

12 %

4 = Laskee alle 10 %

9 %

5 = Laskee yli 10 %2 %

www.akl.fi

Miten arvioisit vaihtoautokaupan ja korjaamotoimintojen kehittyvän

omassa yrityksessänne edelliseen vuoteen verrattuna?

5.4.2017

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

vaihtoautokaupan kannattavuus

korjaamon työtarjonta

huolto- ja korjaamotoimintojen kannattavuus

1 = huononee merkittävästi 2 = huononee hieman 3 = pysyy ennallaan

4 = paranee hieman 5 = paranee merkittävästi

N=45

N=44

N=45

www.akl.fi

Jäsenyritysten arvio henkilöstön kehityksestä

Miten arvioisit henkilöstön määrän yrityksessänne kehittyvän vuonna

2017?

Jos arvioitte vähentävänne henkilöstöä, millä tavoin

todennäköisemmin toteutatte vähennyksen?

Kuinka paljon yritykseenne tulee kesäksi harjoittelijoita tai

kausityöntekijöitä vuoteen 2016 verrattuna?

1 = Lomauttamalla11 %

2 = Irtisanomalla

20 %

4 = Eläkejärjestelyillä

7 %

5 = Todennäköisesti

yrityksessämme ei ole tarvetta

vähentää henkilöstöä

62 %

N=45

1 = enemmän kuin viime kesänä

18 %

2 = saman verran kuin

viime kesänä69 %

3 = vähemmän kuin viime kesänä

9 %

4 = emme palkkaa lisää työvoimaa kesäksi4 %

1 = Kasvaa29 %

2 = Pysyy ennallaan

58 %

3 = Vähenee

13 %

www.akl.fi

autoliikkeet

muut autoalantoimijat

muutostekijöiden merkitys oman

yrityksen kannalta

muutostekijöiden merkitys autoalan

kehitykselle

pieni suuri

Eri muutostekijöiden merkitys vuosina

2017-2018

N=45 N=37

www.akl.fi

Kuinka suuri osa asiakkaistanne hankkii nykyisin autonsa seuraavilla tavoilla?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla

b) ostaa auton osamaksulla

c) hankkii auton leasingsopimuksella

d) maksaa auton ilman autoliikkeen kautta hankittavaa rahoitusta

a) maksaa osan auton hinnasta vaihtoautolla

b) ostaa auton osamaksulla

c) hankkii auton leasingsopimuksella

d) maksaa auton ilman autoliikkeen kautta hankittavaa rahoitusta

uu

den

au

ton

ost

ajat

käyt

etyn

au

ton

ost

ajat

keskimääräinen osuus (%)

Autojen rahoituksen tavat

N=45

www.akl.fi

Autojen rahoitus monimuotoistuu- ala arvioi leasingpalvelujen ja osamaksukaupan yleistyvän

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua

b) osamaksu

c) leasingpalvelut

a) vaihtoauton käyttäminen osana maksua

b) osamaksu

c) leasingpalvelut

uu

de

n a

uto

n o

staj

atkä

ytet

yn a

uto

n o

staj

at

1 = vähenee selvästi 2 = vähenee hieman 3 = pysyy ennallaan

4 = kasvaa hieman 5 = kasvaa selvästi

autoliikkeet muut autoalan toimijat

Arvio eri rahoitusmuotojen kehityksestä vuosien 2017–2018 aikana autokaupassa

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

a) vaihtoauton käyttäminen osanamaksua

b) osamaksu

c) leasingpalvelut

1 = vähenee selvästi 2 = vähenee hieman 3 = pysyy ennallaan

4 = kasvaa hieman 5 = kasvaa selvästi N=37N=45

Autoalan rekisteröintitilastojaToimitusjohtaja Pekka Rissa

www.akl.fi

Autoalan vuosittaiset myyntimäärät

5.4.2017

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E

1990 Henkilöauton autoveron alennus 5 prosenttiyksiköllä

1991 Autoveroa alennettiin jälleen viidellä prosenttiyksiköllä

1993 Henkilöautojen autovero aleni 20 prosenttiyksiköllä

2003 Autoverolain muutos astuu voimaan, autovero alenee

2008 Henkilöautojen autovero muuttuu hiilidioksidipäästöihin perustuvaksi, useimpien

henkilöautomallien hinnat laskevat

2012 Autoveron CO2 käyrää loivennetaan alle 110 g/km päästävien autojen osalta

2016 Pieni- ja keskipäästöisten autojen autoveroa alennetaan vaiheittain vuosina 2016 – 2019

(124 g per km vero alentuu 2,7 %-yksikköä eli suhteellisesti 13 %)

www.akl.fi

Pakettiautojen ensirekisteröinnit kuukausittain 2013–2017

11401227

1525

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

2013 2014 2015 2016 2017

Uusien pakettiautojen kysyntä on edelleen selvässä kasvusuunnassa. Pakettiautoja rekisteröitiin maaliskuussa 1 525, kasvua viime vuoden maaliskuuhun nähden on 38,9 prosenttia. Alkuvuonna pakettiautoja on rekisteröity 29,7 prosenttia viime vuotta enemmän.

Tilastokeskus / Trafi

www.akl.fi

Kuorma-autojen ensirekisteröinnit kuukausittain 2013–2017

355

248

311

0

100

200

300

400

500

600

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

2013 2014 2015 2016 2017

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin 311, joka on 22,9 prosenttia viime vuoden maaliskuuta enemmän. Eniten on kasvanut yli 16 tonnin kuorma-autojen kysyntä. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 16,0 prosenttia viime vuotta suuremmat.

Tilastokeskus / Trafi

www.akl.fi

Yli 16 t kuorma-autojen ensirekisteröinnit kuukausittain 2013 - 2017

311

212

267

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

2013 2014 2015 2016 2017

Yli 16 t uusia kuorma-autoja rekisteröitiin maaliskuussa 2017 267 kpl, viime vuoden maaliskuuhun verrattuna määrä kasvoi 25,5 prosenttia

Tilastokeskus / Trafi

www.akl.fi

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

38,8

21,6

37,2

29,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tanska Suomi Ruotsi Norja

henkilöautojen ensirekisteröintiä /1000 asukasta

Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys

PohjoismaissaAsukasta kohti suhteutettuna ensirekisteröintien määrä on Suomessa selvästi muita Pohjoismaita alempi - ero korostuu erityisesti vuoden 2008 jälkeisessä kehityksessä

ACEA, Eurostat, kansalliset väestötilastot