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1“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016

CONFARTIGIANATO ANCONA – PESARO e URBINO

Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche

a cura dell’Ufficio Studi Confartigianato Marche

Dati a supporto dell’intervento di Silvana della Fornace, Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino

Vallefoglia, 3 marzo 2016


122.223 imprese attive con meno di 10 addetti, il 94,8% del totale delle imprese

Imprese attive con meno di 50 addetti sono il 99,5% del totale

345.369 addetti nelle MPI<50, il 76,2% del totale; media nazionale (66,2%) inferiore di 10,0 p.p.

27,3% (123.849 unità) degli addetti marchigiani è occupato in imprese artigiane: 1° posto in

Italia (17,2%)

47.374 imprese artigiane, il 27,3% del totale imprese (22,5% in Italia)

6.537,8 mln di euro valore aggiunto dell’artigianato, 18,3% del totale, 1° posto in Italia (11,5%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat-Asia e Unioncamere

La struttura dell’economia marchigiana:

MPI e artigianato


Manifatturiero: Marche all’8° posto tra le

maggiori regioni dei paesi UE

Nel 2014 le Marche sono prime in Italia per quota di occupati nel Manifatturiero sul totale

dell’occupazione con il 30,0% a fronte del 20,2% in media in Italia. Al confronto con le

regioni con popolazione superiore a 1,5 milioni appartenenti ai 28 Paesi dell’Unione

Europa (131 regioni sul totale di 272), le Marche si collocano all’8° posto

Le prime 20 regioni europee per incidenza occupazione nel manifatturiero esteso sul totale occupazione

anno 2014; valori percentuali; regioni con popolazione superiore a 1,5 milioni al 1° gennaio 2014; manifatturiero comprensivo di energia e estrazioni,

sezioni Ateco 2007 da B a E

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Eurostat

39,8

36,9

33,031,9 31,8

30,9 30,6 30,0 29,928,1 28,1 27,7 27,5 27,1 26,5 26,5 26,5 26,3 26,3 26,1

25,027,029,031,033,035,037,039,041,0

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Fermo 43,5% 1° posto in Italia

Macerata 35,0% 5°

Pesaro e Urbino 27,7% 21°

Ascoli Piceno 27,4% 23°

Ancona 24,4% 36°


13.434 imprese attive nel Manifatturiero con meno di 10 addetti, il 79,8% del totale

del comparto

16.434 imprese attive nel Manifatturiero con meno di 50 addetti, il 97,7% del totale

del comparto

96.961 addetti nelle MPI manifatturiere con meno di 50 addetti, il 61,7% del totale

del comparto (54,6% media nazionale)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat-Asia

Il ruolo delle MPI

nel Manifatturiero nelle Marche


13.691 imprese artigiane manifatturiere, 59,3% del comparto (media nazionale 54,7%)

28,9% quota imprese artigiane manifatturiere sull’artigianato, 1° posto in Italia (23,4%)

55.257 addetti nell’artigianato manifatturiero, il 44,6% dell’occupazione artigiana, 1°posto in Italia (34,4%)

35,1% quota addetti artigianato manifatturiero su addetti del settore (26,0% media Italia)

2.646,6 milioni di euro di valore aggiunto prodotto dall’artigianato manifatturiero,

il 40,5% del valore aggiunto dell’artigianato nel territorio, 1° posto in Italia (32,1%)

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere, Istat –Asia e Unioncamere

Il ruolo dell’Artigianato

nel Manifatturiero nelle Marche


Nel dettaglio degli occupati, l’artigianato manifatturiero delle Marche vede concentrata quasi la

metà (47,9%) dell’occupazione in tre settori: Fabbricazione di articoli in pelle e simili con 12.758

addetti (il 23,1% del totale), Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e

attrezzature) con 7.305 addetti (13,2%) e Industrie alimentari con 6.404 addetti (11,6%)

Quasi metà degli occupati artigiani nella fabbricazione

di articoli in pelle, metalli e alimentare

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat

Addetti nel manifatturiero artigiano nella regione Marche

2013; addetti in media annua; divisioni Ateco 2007

105139183344465581716

1.3361.4361.4491.5181.706

2.2682.5052.522

3.1133.586

4.8196.404

7.30512.758

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

industria delle bev andefabbricazione di autov eicoli, rimorchi e semirimorchi

fabbricazione di prodotti chimicimetallurgia

fabbricazione di altri mezzi di trasportofabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,

fabbricazione di carta e di prodotti di cartaindustrie tessili

fabbricazione di altri prodotti della lav . di minerali non metalliferifabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature

stampa e riproduzione di supporti registratifabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca

altre industrie manifatturierefabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche

riparazione, manut. ed install. di macchine ed apparecch.industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i

fabbricazione di mobiliconfezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in

industrie alimentarifabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e

fabbricazione di articoli in pelle e simili


1° posto in Italia nella Fabbricazione di calzature

3° posto nella Preparazione e concia cuoio, tintura pellicce; fabbricazione articoli da

viaggio, borse, pelletteria e selleria

1° posto nella Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Specializzazione anche nelle Confezioni di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento

in pelliccia) e nella Fabbricazione di mobili

Le specializzazioni dell’artigianato manifatturiero:

posizione Marche in Italia

I gruppi Ateco 2007 considerati sono quelli che a livello nazionale contano più di 20.000 addetti



3.107 imprese dell’artigianato alimentare nella regione con 12 prodotti agroalimentari di

qualità (DOP e IGP)

9.269 imprese artigiane operanti in attività a vocazione turistica (19,4% del totale

artigianato, 3° posto in Italia dietro Campania e Sicilia, 1° nel Centro-Nord, media nazionale

15,6%)

2.670 imprese interessate nella filiera delle fonti di energia rinnovabile

21,3% imprese che hanno investito/programmato di investire nel green tra il 2008-2014

(% imprese non agricole con almeno un dipendente che hanno investito tra il 2008 e il 2013 e/o programmato di investire nel 2014 in

prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale su totale imprese)

Gli altri drivers del manifatturiero marchigiano

Imprese artigiane interessate dalla domanda turistica e alla filiera delle rinnovabili al I trimestre 2015; imprese artigiane manifatturiere e alimentari al III trimestre 2015; imprese artigiane della filiera delle fonti di

energia rinnovabile al II trimestre 2015; prodotti DOP IGP 2014

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere, Istat e Unioncamere


Nel 2015 nelle Marche 232 imprese artigiane in

meno nel Manifatturiero

Nel 2015 continua la selezione delle imprese artigiane del Manifatturiero con un tasso di crescita

del -1,7% (pari a 232 imprese in meno) in peggioramento rispetto all’anno precedente (-1,4%)

Nati-mortalità delle imprese artigiane nel 2015 nelle Marche per macrosettori valori assoluti, saldo: iscritte - cessate non d'ufficio; tasso di crescita: % saldo sullo stock di imprese registrate a fine 2014

Macrosettori Registrate al 31

dic. 2015 Iscritte 2015

Cessate non d'ufficio 2015

Saldo 2015 Tasso di crescita

2015 Tasso di crescita

2014

Manifatturiero 13.691 884 1.116 -232 -1,7 -1,4 Costruzioni 16.260 966 1.430 -464 -2,8 -2,6 Servizi alle imprese 6.155 440 541 -101 -1,6 -0,9 Servizi alle persone 10.750 697 770 -73 -0,7 0,0 Altro 518 40 67 -27 -5,2 -6,8 Totale 47.374 3.027 3.924 -897 -1,9 -1,5

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere


Nel 2015 artigianato Marche -1,9%, ma nei settori

drivers crescita dell’1,0%

Nel corso del 2015 le imprese artigiane dei settori rilevanti e trainanti, quasi un’impresa artigiana

su cinque (19,8%), sono cresciute dell’1,0%. Sono i comparti delle Attività di servizi per edifici e

paesaggio (+3,9% costituite principalmente da attività di pulizia e disinfestazione), della

Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (+1,8%) e della

Confezione di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia (+1,4%) a trainare la crescita.

Nati-mortalità delle imprese artigiane nei settori rilevanti e trainanti dell'artigianato nel 2015 nelle Marche

saldo: iscritte - cessate non d'ufficio; tasso di crescita: % saldo sullo stock di imprese registrate a fine 2014; drivers: settore rilevante e trainante, rilevante: almeno

incidenza dello 0,3% di imprese registrate sul tot. imprese, trainante: con dinamica positiva

1,41,8

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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere


L'orientamento ai mercati esteri:

produttività micro impresa +58%

Un’impresa esportatrice ha una produttività doppia rispetto ad una impresa manifatturiera

non esportatrice. Tale divario è significativamente elevato anche per Micro e Piccole

Imprese: per una impresa esportatrice con meno di dieci addetti la produttività sale del

58,1% rispetto ad una impresa manifatturiera non esportatrice


Produttività nel settore manifatturiero per imprese del Made in Italy

anno 2013- valore aggiunto per addetto in migliaia di euro

37,2

49,3 56

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Imprese esportatrici Imprese non esportatrici


Nei primi nove mesi del 2015 nelle Marche le esportazioni manifatturiere dei settori a

maggiore concentrazione di MPI ammontano a 3,4 miliardi di euro, il 38,3% del totale delle

esportazioni manifatturiere

Marche al 4° posto in Italia

per quota export di MPI

* Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007


44,9 44,9 44,2

38,3 37,2 36,6

32,1

27,3 26,8 26,6 25,623,7 23,0

16,5 16,3

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Le esportazioni manifatturiere dei settori a maggiore concentrazione di MPI* nelle regioni italiane

I-III trim. 2015; dati cumulati; % su totale export manifatturiero del territorio


Diminuzione export di MPI, in controtendenza

rispetto alla media nazionale


-10,1

-3,2

-0,1

-3,6

8,9

-3,2

4,1

1,3

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Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino Marche Italia

Manifatturiero MPI

Dinamica delle esportazioni manifatturiere e dei settori a maggiore concentrazione di MPI* nelle province marchigiane

I-III trim.2015; dati cumulati; var.% su I-III trim. 2014

Nei primi nove mesi del 2015 nelle Marche l’export manifatturiero di MPI è diminuito dell’1,1%

rispetto allo stesso periodo del 2014 (-39,5 milioni di euro), dinamica in contro tendenza

rispetto alla media nazionale (+3,8%), ma meno intensa rispetto all’export manifatturiero

regionale (-3,2%, -291,6 milioni di euro)


Traino dell’export di metalli e mobili, mentre

dinamica negativa per abbigliamento e pelli


Dinamica delle esportazioni manifatturiere nelle divisioni a maggiore concentrazione di MPI* nelle Marche

I-III trim.2015; dati cumulati; var. assolute su I-III trim. 2014; dati in milioni di euro; divisioni ordinate in modo decrescente per quota; Ateco 2007

-48,3

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Significativa diminuzione in Russia (-32,6%, pari a 108,5 milioni di euro in meno), mercato che

si posiziona al 4° posto per quota di esportazioni manifatturiere di MPI con il 6,6%

Al netto del crollo della Russia, export MPI delle

Marche +2,0%

* divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007


Primi 15 mercati di destinazione dell’export manifatturiero nei settori a maggiore concentrazione di MPI* delle Marche

I-III trim.2015; dati cumulati; variazioni % rispetto a I-III trim. 2014; ordinamento decrescente per quota export manifatturiero nei settori di MPI Marche nel Paese

3,4

-7,6

22,9

-32,6

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15,1

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5,3

-1,0 -2,5

12,1

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6,2 6,8

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Il futuro della Manifattura:

Innovazione e digitale


38,3% piccole imprese che innovano

Italia 6,2 punti sopra la media Ue

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat

Piccole Imprese innovatrici di prodotto o processo nell’Ue a 28

% sul totale delle imprese con 10-49 addetti - anni 2010-2012

51,3

44,9

42,1

41,2

40,9

40,0

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37,4

37,3

34,2

33,2

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29,4

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Il recupero gap dell’e-commerce evidenzia

potenzialità per il canale on-line


Acquisti online negli ultimi dodici mesi nei paesi Ue a 28

Anno 2015 – % su persone che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi

87

82 82 80 78 76 76 74

68 66 66 64 63 61

55 53 53 52

48 47 47 44 44 44

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32 31

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In 10 anni raddoppia quota navigatori che fa

acquisti on line, e arriva al 39%


Popolazione che ha acquistato on line negli ultimi 12 mesi

Anni 2005-2015; % su popolazione che ha utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi

17

2224 24 25

27 2729

3235

39

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Acquisti online dei beni a maggiore vocazione

artigiana

Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat

Acquisti online dei beni a maggiore vocazione artigiana negli ultimi 3 mesi in Italia

Anno 2015 - % su persone di 15 anni e più che hanno ordinato/comprato su Internet negli ultimi 3 mesi. Possibili più risposte

37,9

28,8 28,8

7,3

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5,0

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Abbigliamento Libri, giornali, riviste (inclusi e-book), materiale per laformazione a distanza

Articoli per la casa Prodotti alimentari


Dai dati di contesto ai Bandi regionali:

opportunità per le nostre MPMI

Bando collezioni innovative:• Elevato monte risorse stanziate (12 MLN di Euro -6 MLN per il legno e 6 MNL per la moda)

•ammesse le MPMI anche in forma aggregata

•effettivo riconoscimento della tutela del Made in Italy: dichiarazione di non delocalizzazione

•incrementati i termini per la realizzazione dei programmi di investimento (18 mesi)

•diminuiti i limiti massimi dell’investimento agevolabile (a 200.000 Euro per la moda e 300.000

Euro per il legno)

•ammessi a finanziamento anche costi su servizi a supporto dell’innovazione (certificazioni di

prodotto, di qualità, sicurezza, ecc.)


I Bandi regionali: aree di crisi

• Risorse stanziate (17 MLN per le aree in crisi pari a quelle dell’intero settennio);

• I programmi di investimento localizzati nelle aree di crisi individuate dalla Regione Marche

(Fabrianese, Ascoli Piceno e Pesaro – tutti i comuni) e realizzati da imprese manifatturiere,

dei servizi alla produzione e da imprese culturali e creative.

• i programmi di investimento sono compresi tra un min di 150.000€ e un max di 1.500.000€

tranne che per la linea di intervento dedicata alle start up (100.000 € )

• devono prevedere almeno il mantenimento dell’occupazione in fase di ammissibilità, mentre

l’incremento occupazionale costituisce una premialità


I Bandi regionali: aree di crisiLe linee di intervento finanziabili dal bando sono molteplici e sono così schematizzabili:

• a) Start up di impresa (non necessariamente innovative), costituite da

almeno 3 anni e con programma di investimento compreso tra 100.000 € e

500.000€. Solamente in questo caso, l’incremento occupazionale, attestabile anche con

l’attività dei soci dell’impresa, è un requisito di ammissibilità al bando.

• b) Progetti di investimento produttivo finalizzati alla creazione di attività

produttive, ampliamento o diversificazione di unità produttiva

esistente, all’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o

sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. Contributi a fondo perduto: 10% delle spese

ammissibili per le Medie imprese e 20% per le MPMI

• c) Progetti di investimento produttivo

• d) Reshoring (rilocalizzazione della produzione Made in Italy)


I Bandi regionali: aree di crisic) Progetti di innovazione organizzativa esclusivamente abbinati ad investimenti

produttivi: in tal caso possono rientrare le spese per il personale nella misura massima

del 20% della spesa ammissibile per il progetto complessivo (Linea sussidiarie)

d) Progetti di trasferimento d’impresa generazionale all’interno della famiglia o verso

il managament, o verso il lavoratori anche riuniti in cooperativa

• Il trasferimento della titolarità delle quote deve essere almeno pari al 50% e il soggetto che le trasferisce deve avere almeno 60

anni;

• i programmi di investimento devono essere compresi tra un minimo di 100.000€ e un massimo di 300.000€.

• Saranno ammissibili: l’assunzione del temporary manager (sarà avvantaggiata in sede di graduatoria) o i servizi di consulenza

specialistica prestati da persone fisiche o persone giuridiche con esperienza nella gestione dei progetti di ricambio

generazionale; gli oneri notarili e altri adempimenti per la variazione della forma giuridica dell’impresa, o l’aumento del

patrimonio di almeno il 10% potranno beneficiare di un contributo straordinario di max 5.000€

• Contributo massimo del progetto: 100.000€


Criticità •I livelli minimi di spesa sono ancora piuttosto elevati

•Come valutare il grado di innovatività del progetto?

•«Innovazione» non sempre fa rima con …

«grande dimensione»


Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino

affiancherà le imprese

nella progettazione e realizzazione dei loro progetti innovativi

E’ una sfida di sistema

da affrontare e vincere offrendo alle imprese le nostre migliori

esperienze e competenze, in un gioco di squadra


GRAZIE

per la vostra attenzione!

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Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle ...€¦ · “Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro