Embed Size (px)
DESCRIPTION
COYUNTURA DEL MERCADO DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS. JORNADA TÉCNICA: MERCADOS ENERGÉTICOS. INSTITUT CATALÀ D´ENERGIA. ÁLVARO MAZARRASA. 4 DE MARZO 2010. AOP: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
ÁLVARO MAZARRASA
COYUNTURA DEL MERCADO DEL PETRÓLEO Y DERIVADOS
INSTITUT CATALÀ D´ENERGIA
JORNADA TÉCNICA: MERCADOS ENERGÉTICOS
4 DE MARZO 2010
2
AOP: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE OPERADORES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
AOP ESTÁ INTEGRADA POR EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN ESPAÑA Y POSEEN CAPACIDAD DE REFINO EN EUROPA.
AOP REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN PETROLERA, FISCAL Y MEDIOAMBIENTAL, Y MANTIENE UNA ESTRECHA COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE TODO EN LO QUE AFECTA A LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO.
3
SEGUNDO AÑO DE CAÍDA EN EL CONSUMO DE PETRÓLEO Y SUS DERIVADOS
CAÍDA MÁS ACUCIADA EN EL SEGUNDO AÑO DE LA CRISIS. LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS SUFREN EL MAYOR DESCALABRO, LOS EMERGENTES AGUANTAN.
MODERACIÓN EN LOS PRECIOS DEL CRUDO Y DE LOS PRODUCTOS, RELATIVA ESTABILIDAD A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE.
AUMENTA LA CAPACIDAD OCIOSA EN UPSTREAM Y DOWNSTREAM. LOS MÁRGENES DE REFINO SUFREN LAS CONSECUENCIAS DE LA SOBRECAPACIDAD DE OFERTA.
4
EN 2009 EL CONSUMO CAYÓ EN 1,5 M B/D, CASI UN 2%. ES PREVISBLE QUE EN ESTE AÑO SE RECUPERE SOLO PARTE DE DICHA CAÍDA
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
millones Bbl/día millones Bbl/día
CONSUMO MUNDIAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
CONSUMO TOTAL
CRECIMIENTO ANUAL
estimación
5
EL CONSUMO EN LOS PAÍSES DE LA OCDE SE RECUPERARÁ MUY MODERADAMENTE CUANDO MEJORE LA COYUNTURA ECONÓMICA
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
millones Bbl/día
CRECIMIENTO DEL CONSUMO MUNDIAL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (diferencia respecto al año anterior)
estimación
* Países que pertenecen a la OCDE** Former Soviet Union
6
DESCENSO GENERALIZADO DE LA DEMANDA EN LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS
REINO UNIDO: DEMANDA DE CRUDO Y MEDIA DE 12 MESES
(millones Bbl/día)
JAPÓN: VARIACIONES ANUALES EN LA DEMANDA TOTAL DE
CRUDO (miles Bbl/día)
EE.UU.: VARIACIONES ANUALES EN LA DEMANDA TOTAL DE CRUDO (miles de Bbl/día)
Último mes revisado (noviembre)Sin revisar (1-4 febrero)
Fuente: Barclays Capital
7
SIN EMBARGO, LOS PAÍSES EMERGENTES CONTINÚAN CRECIENDO
Fuente: Barclays Capital
CHINA: VARIACIONES ANUALES EN LA DEMANDA TOTAL DE CRUDO
(millones Bbl/día)
BRASIL: VARIACIONES ANUALES EN VENTAS DOMÉSTICAS (miles Bbl/día)
INDIA: VARIACIONES ANUALES EN VENTAS DOMÉSTICAS (miles Bbl/día)
8
LA OPEP REALIZÓ EL AJUSTE DE LA PRODUCCIÓN, ANUNCIARON AJUSTE DE 4 M B/D, EN REALIDAD HA SIDO MENOR
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
millones Bbl/día
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CRUDO Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS (diferencia respecto al año anterior)
estimación
9
A CORTO PLAZO LA PRODUCCIÓN NO OPEP HA CRECIDO, HAY SERIAS DUDAS DE QUE A MEDIO PLAZO PUEDA SOSTENERSE
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
millones Bbl/día $/Bbl
CONSUMO MUNDIAL Y PRODUCCIÓN DE CRUDO NO OPEP (diferencia respecto al año anterior)
estimaciónConsumo mundial de crudo (eje izdo.)Producción No OPEP (eje izdo.)Precio del crudo WTI (eje dcho.)
10
AUMENTOS DE PRODUCCIÓN EN EEUU, BRASIL, CASPIO. AGOTAMIENTO DE LOS YACIMIENTOS DE MÉJICO Y DEL MAR DEL NORTE
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
millones Bbl/día
CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE CRUDO Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS NO OPEP (diferencia respecto al año anterior)
11
LA CAPACIDAD OCIOSA SE RECUPERÓ DE LOS BAJÍSIMOS NÍVELES EN QUE ESTUVO DURANTE LOS AÑOS DE CRECIMIENTO
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
millones Bbl/día
CAPACIDAD OCIOSA DE PRODUCCIÓN DE LA OPEP
estimación
Nota: el área sombreada representa la media 1999-2009 (2,8 millones de barriles/día)
12
LOS NIVELES DE INVENTARIOS DE CRUDO Y PRODUCTOS EN LOS PAÍSES DE LA OCDE SON LOS MÁS ALTOS DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
Fuente: Shot-Term Energy Outlook, February 2010, EIA
días de suministro
NIVEL DE INVENTARIOS DE CRUDO EN LA OCDE
estimación
Nota: el área coloreada representa la banda entre el nivel de inventarios mínimo y el nivel máximo desde enero 2005 hasta diciembre 2009
13
REPERCUSIÓN EN LOS PRECIOS, CAÍDA DE LOS MISMOS, MUY ACUSADA EN EL CASO DEL GASÓLEO POR EL DESPLOME DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
COTIZACIÓN INTERNACIONAL DIARIA CIF €/LITRO*Media de las cotizaciones diarias altas CIF MED (70%) y CIF NWE (30%)
0,100
0,200
0,300
0,400
0,500
02/01
/09
16/01
/09
30/01
/09
13/02
/09
27/02
/09
13/03
/09
27/03
/09
10/04
/09
24/04
/09
08/05
/09
22/05
/09
05/06
/09
19/06
/09
03/07
/09
17/07
/09
31/07
/09
14/08
/09
28/08
/09
11/09
/09
25/09
/09
09/10
/09
23/10
/09
06/11
/09
20/11
/09
04/12
/09
18/12
/09
01/01
/10
15/01
/10
29/01
/10
12/02
/10
26/02
/10
€/LITRO
BRENT SP 95 Gasóleo AFuente: PLATTS
-36,6%Media 2009: 61,8 $/BarrilMedia 2008: 97,4 $/Barril
Media 2009: 543,42 $/tmMedia 2008: 953,57 $/tm
-43,0%-30,4%Media 2009: 591,77 $/tmMedia 2008: 849,96 $/tm
BRENT SIN PLOMO 95 GASÓLEO A
14
EL CONSUMO EN ESPAÑA HA CAÍDO MÁS DE LO QUE LO HA HECHO EL PIB
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
* Incluye lubricantes, productos asfálticos, coque y otros
2009Kt
2008Kt
% var.09-08
2007Kt
% var.08-07
% var.07-06
GLP’s 1.840 1.980 -7,1 2.061 -3,9 -0,6
GASOLINAS 6.013 6.296 -4,5 6.697 -6,0 -3,5
QUEROSENOS 5.133 5.630 -8,8 5.708 -1,4 5,5
GASÓLEOS 33.344 35.377 -5,7 36.831 -3,9 4,2
FUELÓLEOS 11.150 11.637 -4,2 11.745 -0,9 -4,7
OTROS PRODUCTOS (*) 10.950 11.614 -5,7 11.961 -2,9 0,0
TOTAL 68.430 72.534 -5.7 75.003 -3.3 1.3
15
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
16
AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA INCORPORACIÓN DE BIOCARBURANTES EN 2009, ADICIÓN DE BIOETANOL EN LAS GASOLINAS Y FAME EN EL GASÓLEO
FABRICAS PRODUCTORAS DE FAME DE CEPSA (HUELVA Y GIBRALTAR- SAN ROQUE) Y SARAS (CARTAGENA) I+D+i : ALGAS (REPSOL, SHELL), 2G: PLANTA PILOTO DE IOGEN (SHELL), BIOBUTANOL (BP)
GASOLINAS AUTO GASÓLEOS
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
236 KT DE BIOETANOL, 3,9% EN PESO 1.012 KT DE FAME, 4,3% EN PESO
17
EL CONSUMO DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN CAE EN MENOR MEDIDA, ABRUPTA CAÍDA DEL GASÓLEO A CONSECUENCIA DE LA MENOR ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y DEL TRANSPORTE
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN
2009Kt
2008Kt
% var.09-08
% var.08-07
% var.07-06
% var.06-05
% var.05-04
GASOLINAS AUTO 6.005 6.288 -4,5 -6,0 -3,5 -4,5 -5,8
GASÓLEOS AUTO 23.784 25.125 -5,3 -3,7 6,1 5,6 5,2
TOTAL COMBUSTIBLES AUTO 29.789 31.413 -5,2 4,1 4,0 3,2 2,3
CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE AUTOMOCIÓN
18
LA MENOR DEMANDA HA INPACTADO EN EL REFINO ESPAÑOL Y MUNDIAL
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO EN ESPAÑA Y OCDE (*)
Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES
LA MEDIA DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE REFINO EN 2009 SE SITUÓ EN EL 87,4% FRENTE AL 90,1% ALCANZADO EN 2008.
19
LOS MÁRGENES DE REFINO EN EUROPA SE HAN VISTO NEGATIVAMENTE AFECTADOS POR EL EXCESO DE CAPACIDAD, LA BAJADA DE LA DEMANDA Y LAS IMPORTACIONES DE NUEVAS REFINERÍAS DE FUERA DE LA UE
Fuente: CNE
MÁRGENES DE REFINO 2009-2010 ($/Barril)
20
LA DEMANDA FUTURA IRÁ MUY LIGADA A LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y A LA MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
CUANDO LA ECONOMÍA MUNDIAL RECUPERE SU RITMO DE CRECIMIENTO, LA DEMANDA AUMENTARÁ PERO PARECE IMPROBABLE QUE SE ALCANCEN LOS NIVELES DE 2007 EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO DEBIDO A LA PERDIDA DE CAPACIDAD PRODUCTIVA Y LOS AUMENTOS DE EFICIENCIA.
LA PENETRACIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES IRÁ EN AUMENTO, PERO HAY UN PROBLEMA DE ACEPTABILIDAD POR EL PARQUE DE VEHÍCULOS ACTUAL.
LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS EN PAISES PRODUCTORES Y COMPAÑÍAS PRIVADAS ES CRUCIAL PARA SOSTENER EL RITMO DE INVERSIONES NECESARIOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS FUTUROS.
21
MUCHAS GRACIAS
www.aop.es
