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Santiago de Cali 2021
MAESTRIA EN GESTION DE LAS
ORGANIZACIONES
TERESA DEL SOCORRO SANCHEZ ARTEAGA
ANALISIS A LA CADENA DE VALOR SECTOR DE LA SALUD VALLE DEL CAUCA
2
Tabla de contenido
Introducción ………………………………………………………………………………………….3
Mapa de la cadena ……………………………………………………………………………….…4
Estadísticas del Sector ........................................................................................................... 5
Ventas ................................................................................................................................ 5
Productos o servicios.......................................................................................................... 5
Clientes nacionales ............................................................................................................ 6
Clientes Internacionales ..................................................................................................... 6
Valoración de la Cadena ........................................................................................................ 7
Evaluación de la cadena por medio de las 5 fuerzas de M. Porter ...................................... 11
Mapa de la cadena valorizado ............................................................................................. 16
Recomendaciones ............................................................................................................... 16
Bibliografía .......................................................................................................................... .18
3
INTRODUCCION
A continuación se procede a diseñar para su posterior analisis, la cadena de valor
correspondietne al sector de la salud en la region del Valle del Cauca. Para ello se tomaron en
cuenta las 500 empresas con mayor representacion en la region, focalizando como referencia
5 empresas prestadoras del servios Clinico de la salud, 3 proveedores de productos e insumos,
y 3 distribuidores de los productos y servicios. A partir de un mapa correspondietne a la cadena
de valor, se busca generar un analisis, por medio del desarrollo de un investigacion de mercado,
en donde se logra evidenciar el nivel de ventas reportado por el sector, el portafolio de
productos y servicios y la gama de clientes y la rentabilidad obtenidad por los actores del sector
como tambien en terminos generales de la cadena de valor.
Lo anterior se encamina al analisis objetivo y especifico que presentó la cadena de valor
del sector de la salud en el valle del Cauca para el periodo 2019 en relacion al periodo 2018,
buscando evidenciar informacion que permita observar el comportmiento de los actores del
sector.
De igual manera por medio de la aplicación y analisis de las 5 fuerzas de M. Porter, se
busca identificar aquellas amenzas que impactan sobre la cadena de valor, permitiendo generar
ciertas recomendaciones orientadas a mitigar mencionados factores, como tambien, el
desarrollo de estrategias enfocadas al aprovehcamiento de aquellos aspectos que se
identifican como oportunidades para el sector.
4
MAPA DE LA CADENA
Se relaciona el presente mapa correspondiente a la cadena de valor del sector de la
salud del Valle del Cauca, el cual se encuentra compuesto por: - 5 empresas prestadoras del
servicio de la salud, con alta presencia en el mercado departamental, abarcando un portafolio
de servicios trasversales al sector salud (salud estética – salud reconstructiva – salud quirúrgica
– salud oral – salud oftalmológica – pediatría – gerontología – radiología – laboratorio clínico –
insumos y medicamentos). Complementando la cadena de valor, se seleccionaron 3
proveedores del sector de la salud, que se encargan de la provisión y abastecimiento de los
recursos y elementos médicos necesarios para la prestación del servicio en la cadena de valor.
De igual manera se seleccionaron 3 distribuidores que permiten diversificar y expandir el
servicio en el sector.
EMPRESAS DEL SECTOR PROVEEDORES DISTRIBUIDORES
5
Estadísticas del Sector
Ventas
Tomando como referencia el mapa de la cadena de valor ejemplificada anteriormente,
para el cierre del año 2019 (año estándar de medida para el presente análisis) reporta un
promedio en la variación de ingresos del 8%, evidenciando un crecimiento en la rentabilidad de
la cadena, en relación al año 2018. Los Activos totales se encuentran por el valor de
$6.112.067, en referencia a los Pasivos que reportan un valor total de $4.491.677. La utilidad
operacional genera un margen de cierre por el valor total de $360.200 y en cuanto a la utilidad
neta cierra para el año 2019 por un valor de $278.964.
Productos o servicios
6
Clientes nacionales
Externos
Afiliados – cotizantes – beneficiarios – particulares – Regímenes especiales – consumidor
final - Centros Clínicos – distribuidores minoristas y mayoristas.
Internos
Personal médico y clínico – personal administrativo – personal de servicios y seguridad –
practicantes clínicos.
Clientes Internacionales
Particulares – beneficiarios – remitentes – Centro Clínicos – Centro de estética – empresas
farmacéuticas – distribuidores minoristas y mayoristas – órganos e instituciones
gubernamentales y no gubernamentales
7
Valoración de la Cadena
Razón social Ingresos
operac. 2019 variaciones
ingresos
Ingresos operacionales
2018
Utilidad Operac. 2019
Utilidad neta 2019
Activo total 2019
Pasivo total 2019
Patrimonio total 2019
EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO
COOMEVA ENTIDAD
PROMOTORA DE SALUD S A
$2.746.346 -7% $ 2.953.060 $ 5.431 $ 5.494 $1.345.309 $1.799.298 -$ 453.989
ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD SOS $ 977.789 -4% $ 1.018.530 -$ 71.116 -$ 52.136 $ 274.301
$ 734.172
-$ 459.871
FUNDACIÓN VALLE DE LILI
$ 836.237 13% $ 740.033 $ 83.761 $ 76.045 $ 918.093 $
358.612 $ 559.477
COMFENALCO VALLE
$ 603.055 0% $ 603.055 $ 7.392 $ 15.036 $ 573.497 $
322.938 $ 250.559
CLINICA DE OCCIDENTE S A
$ 249.959 12% $ 223.178 $ 44.943 $ 31.756 $ 292.148 $
137.591 $ 154.557
PROVEEDORES
MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS
S.A.S $ 284.062 13% $ 251.382 $ 4.968 $ 6.385 $ 201.083
$ 160.466
$ 40.616
TECNOQUIMICAS S.A.
$1.704.984 9% $ 1.564.206 $ 245.290 $170.559 $2.184.074 $
773.490 $ 1.410.584
COBO MEDICAL S.A.S.
$ 145.992 19% $ 122.682 $ 12.450 $ 7.430 $ 65.119 $ 34.192 $ 30.927
DISTRIBUIDORES
FABISALUD IPS SAS
$ 143.656 17% $ 122.783 $ 9.006 $ 6.170 $ 137.085 $
123.775 $ 13.310
ÁNGEL DIAGNÓSTICA
S.A.S. $ 75.315 -5% $ 79.279 $ 9.556 $ 6.469 $ 57.549 $ 36.654 $ 20.895
RX S.A. $ 57.021 18% $ 48.323 $ 8.519 $ 5.756 $ 63.809 $ 10.489 $ 53.320
TOTAL DE INGRESOS
$7.824.416 $ 7.726.511 $360.200 $278.964 $6.112.067 $4.491.677 $1.620.385
PROMEDIO $ 711.311 8% $ 702.410 $ 32.745 $ 25.360 $ 555.642 $
408.334 $ 147.308
$2.746.346
$977.789 $836.237 $603.055 $249.959 $284.062
$1.704.984
$145.992 $143.656 $75.315 $57.021
$7.824.416
$711.311 y = 93254x + 605697
$-
$1.000.000
$2.000.000
$3.000.000
$4.000.000
$5.000.000
$6.000.000
$7.000.000
$8.000.000
$9.000.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ingresos operac. 2019
8
Ingresos operacionales: los ingresos operacionales para el año 2019 en la cadena de
valor del sector Salud en el Valle del cauca, obtuvieron un resultado total para el cierre del
mencionado año por el valor de $7.824.416, en relación con los ingresos operacionales del año
2018 que cerraron por el valor de $7.726.511. Coomeva reporta el mayor margen de ingresos
operacionales para este año con $2.746.346, pero en relación al año 2018 decreció en un
margen del -7%. De esta manera el promedio de la variación de ingresos operacionales es
del 8% en la cadena de valor, lo que permite identificar un crecimiento en términos de estos
ingresos en el sector salud.
Variaciones ingresos: La variación de ingresos en términos generales para el sector
en el año 2019 es del 8%, generando un incremento en los ingresos operacionales para
el cierre del año 2019 por el valor de $711.311, presentándose un crecimiento en el
promedio de variación de ingresos. Coomeva presenta un decrecimiento del -7%, S.O.S
decrece en un margen del 4%. Por otra parte, en los márgenes positivos Cobo medical
SAS genera un crecimiento del 19% en el promedio de variación de ingresos, al igual que
Rx. SA. Presenta un crecimiento del 18%.
-7%-4%
13%
0%
12% 13%
9%
19%17%
-5%
18%
8%
y = 0,0108x + 0,0059
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
variaciones ingresos
9
rentabilidad operacional
rentabilidad neta rentabilidad del
patrimonio rentabilidad del
activo
0,1978% 0,20% -16,53% 48,99%
-7,2731% -5,33% -47,03% 28,05%
10,0164% 9,09% 66,90% 109,79%
1,2258% 2,49% 41,55% 95,10%
17,9801% 12,70% 61,83% 116,88%
1,7489% 2,25% 14,30% 70,79%
14,3866% 10,0% 82,73% 128,10%
8,5279% 5,09% 21,18% 44,60%
6,2691% 4% 9,27% 95,43%
12,6880% 9% 27,74% 76,41%
14,9401% 10% 93,51% 111,90% Promedio de rentabilidades
7,3371%
5%
32%
84%
Rentabilidad operacional: el promedio de la cadena de valor en términos de la
rentabilidad operacional para el año 2019 es del 7.33%., obteniendo el margen de promedio
más representativo la Clínica de Occidente con un 17,98%, y Tecnoquimicas un 14,38%. Por
otra parte, se evidencia un decrecimiento en la rentabilidad operacional en la clínica S.O.S -
7,27%.
0,1978%
-7,2731%
10,0164%
1,2258%
17,9801%
1,7489%
14,3866%
8,5279%
6,2691%
12,6880%
14,9401%
7,3371%
y = 0,0099x + 0,0082
-10,0000%
-5,0000%
0,0000%
5,0000%
10,0000%
15,0000%
20,0000%
0 2 4 6 8 10 12 14
rentabilidad operacional
10
Rentabilidad Neta: el promedio de la cadena de valor en términos de la rentabilidad
Neta para el año 2019 es del 5.0%., obteniendo el margen de promedio más representativo
Comfenalco Valle con un 12,70%, y Tecnoquimicas un 10,0%. Por otra parte, se evidencia un
decrecimiento en la rentabilidad neta en la clínica S.O.S -5,38%.
Rentabilidad del patrimonio: el promedio de la cadena de valor en términos de la
rentabilidad del patrimonio para el año 2019 es del 32.0%., obteniendo el margen de promedio
más representativo Rx S.A con un 93,51%, y Tecnoquimicas un 82,73%. Por otra parte, se
evidencia un decrecimiento en la rentabilidad neta en la clínica S.O.S -47,03%.
0,20%
-5,33%
9,09%
2,49%
12,70%
2,25%
10,0%
5,09%4%
9%
10%
5%
y = 0,006x + 0,0144
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
0 2 4 6 8 10 12 14
rentabilidad neta
-16,53%
-47,03%
66,90%
41,55%
61,83%
14,30%
82,73%
21,18%9,27%
27,74%
93,51%
32%
y = 0,0424x + 0,0441
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
0 2 4 6 8 10 12 14
rentabilidad del patrimonio
11
Rentabilidad del Activo: el promedio de la cadena de valor en términos de la
rentabilidad del activo para el año 2019 es del 84.0%., obteniendo el margen de promedio más
representativo Tecnoquimicas con un 128,10%, y Clínica de Occidente con un 116,88%. Por
otra parte, se evidencia un decrecimiento en la rentabilidad neta en la clínica S.O.S -28,05%.
Evaluación de la cadena por medio de las 5 fuerzas de M. Porter
Amenaza de entrada de nuevos competidores
Economías de escala: Importantes
Lealtad del cliente (o "de marca"): Alta
Coste de cambio: Alto
Requerimientos de capital: Altos
Acceso a canales de distribución: Facilidad regular
Experiencia i efectos de aprendizaje: Indispensables
Regulación de la industria: Sector altamente regulado
Diferenciación de producto: Clave estratégica
Acceso a la tecnología: Punto clave de éxito
Ventaja en costes sin tener en cuenta la escala: Bastante importante
Política gubernamental: Mucha regulación
Análisis: evidenciando las posibles amenazas por la entrada de nuevos
competidores en el sector, se evidencia que:
Economías de escala: es importante tomar en cuenta el alto volumen de inversión con
el que cuenta la competencia desde el ámbito internacional en el sector de la salud, lo
que genera generando cierto grado de incertidumbre, sin embargo, el sector el sector
nacional la cadena de valor se encuentra posesionada en el mercado y es garante de
tratos y convenios con las instituciones gubernamentales.
48,99%
28,05%
109,79%95,10%
116,88%
70,79%
128,10%
44,60%
95,43%
76,41%
111,90%
84%y = 0,0242x + 0,6824
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
rentabilidad del activo
12
Lealtad del cliente (o "de marca"): tomando en cuenta que el sistema de servicios y
productos en salud son de primera necesidad y de alta prioridad dentro de la demanda
en el mercado, la lealtad del cliente se establece bajo un vínculo de necesidad, lo que
otorga una obligatoriedad en el consumo, sin embargo en término de la lealtad basada
en la confiabilidad del cliente frente a la marca, se ve altamente favorecido el sector de
la salud, tomando en cuenta la favorabilidad legal y estatal con la que cuenta el sector
en relación a los servicios de alta calidad y el trato efectivo frente al cliente, lo que
minimiza las posibles amenazas de nuevos competidores. (altos – muy importantes –
indispensables).
Coste de Cambio: se establece una alta favorabilidad frente a este indicador, tomando
en cuenta que los gastos en términos administrativos y los servicios adelantados desde
el sector en relación a la demanda especifica del cliente, representa un desgaste para
éste, sistema y efecto los cuales permiten una mayor permanencia por parte del cliente.
Requerimiento de capital: Otro indicador altamente favorable para el sector, es que
para el nuevo competidor, la entrada en el sector salud representa una enorme inversión
de capital, lo cual blinda de cierta manera el ingreso al mercado del sector, posibilitando
la capitalización de muy pocos nuevos actores, los cuales terminan integrándose a las
fuentes de capital con musculo financiero en el sector.
Experiencia y efectos de aprendizaje: Tomando en cuenta el alto posicionamiento del
sector salud en el mercado, este indicador se convierte en un elemento fundamental,
para una entrada competitiva en el sector, pues tomando en cuenta los actores que de
una u otra manera convergen en este, se hace indispensable no solo la experiencia
técnica de negocio, sino también el alto conocimiento legal y normativo al que se
encuentran condicionado el mencionado sector, dificultando la entrada de posibles
nuevos competidores.
Ventaja en coste sin tener en cuenta la escala: es bastante importante tener en cuenta
la favorabilidad de la que goza el sector en el mercado nacional y regional. Puesto que,
a pesar de no poseer grandes economías a escala, los integrantes de la cadena de valor
de la salud, posee un gran posicionamiento regional, exclusividad de contratos con
13
proveedores y distribuidores y subsidios estatales que permiten el disfrute de cierta
favorabilidad frente a posibles nuevos actores en el sector.
Rivalidad entre competidores de la industria
Número de competidores: Bajo
Barreras emocionales: Importantes
Crecimiento de la industria: Regular
Guerras de precios: Constantes
Restricciones gubernamentales y sociales: Muchas
Costes de salida: Muy elevados
Márgenes de la industria: Regulares
Análisis: evidenciando las posibles Rivalidades entre competidores de la
industria se evidencia que:
Barreras emocionales: en importante tomar en cuenta que algunos de los modelos de
empresa que pertenecen al sector salud en la región, son de origen familiar, lo cual ha
generado en ciertas ocasiones repercusiones en rendimientos desfavorables que
pudiese llegar a obtener en el sector, denotándose así con una posible causa de
amenaza para la cadena de valor.
Restricciones gubernamentales y sociales: es fundamental tener en cuenta para el
análisis de la cadena de valor del sector salud en la región este componente, pues en el
mercado especifico se ve fuertemente permeado por los elementos normativos y legales
que regulan la producción, venta y prestación de productos y servicios de esta categoría,
generándose así barreras de acceso y relaciones comerciales entre los participantes.
Costes de salida: este factor representa una de las mayores reticencias por parte de
los actores en el sector, pues el coste de salida representa cuantiosas sumas y
penalidades de orden legal, que repercuten en las decisiones de salida del mercado.
14
Proveedores
Poder de negociación: Muy elevado
Precio: Caro
Nombre: Normal
Localización: Muy cercanos
Grado de confianza: Mucha
Relación: Amplia colaboración
Peligro de integración hacia delante: Alto
Presencia de productos sustitutivos: Reducida
Coste de cambio de proveedor: Normal
Calidad del producto: Muy alta
Análisis: frente a los proveedores se evidencia que:
Poder de negociación: Es de notar que dentro de la cadena de valor del sector salud,
subyace otra industria en sí misma, como por ejemplo la Farmacéutica; si bien estas
empresas guardan una relación estrecha como proveedores del sector de la Salud, el
grado de influencia que pueden generar en el mercado de la industria, en términos de
costos operacionales a través de la tasación de precios de sus productos, generan un
elevado poder de influencia sobre la toma de decisiones empresas prestadoras del
servicio.
Peligro de integración hacia adelante: La cadena de valor del sector de la Salud,
permite evidenciar lo ampliamente estructurada que se encuentra la industria para el
desarrollo de su objeto, dentro de esta los proveedores no solo gozan de un
posicionamiento amplio en el mercado como lo es el caso de Tecnoquimicas, si no que
su musculo económico y amplio conocimiento de la cadena de valor del sector,
representa un alto nivel de peligro hacia adelante, frente a la posibilidad de que
mencionados proveedores grandes en la industria, desarrollen un portafolio de servicios
con una gama que abarque aquellas funciones prestadas desde las empresas Clínicas
de la salud.
Calidad del producto: Los productos con los cuales se llevan a cabo los procesos
operacionales del sector salud, deben contar con un alto margen de calidad y
cumplimento frente a los estándares regularizados normativamente desde la legislación
15
nacional hasta el marco internacional, lo que obliga a proveedores a la comercialización
de productos óptimamente estandarizados, repercutiendo en la calidad del sector.
Compradores
Coste de cambio del cliente: Bajo
Número de clientes importantes sobre el total: Regular
Amenaza de integración hacia atrás: Regular
Facilidad para encontrar productos sustitutivos: Sí
Implicación con el producto: Regular
Poder de negociación: Regular
Análisis: frente a los compradores se evidencia que:
En términos generales no se evidencia un índice de riesgo frente al factor cliente,
tomando en cuenta, la necesidad primaria a la que atiende el sector salud, generando
“por decirlo así” una obligatoriedad en el consumo del servicio. El sistema en el cual se
encuentra inmerso el sector de la salud, siendo uno de los bienes y servicios
fundamentales que el Estado debe brindar constitucionalmente a la sociedad, asegura
el sector en la cadena, estableciéndose clientes de naturaleza contributiva, clientes de
naturaleza subsidiada, cliente beneficiario, y el particular, que, si bien este último no
genera un consumo concreto, reporta una fidelidad en la adquisición del servicio.
Productos sustitutivos
Disponibilidad de prod.sustitutivos cercanos: Normal
Coste de cambio para el comprador: Regular
Agresividad: Sí
Contraste relación valor-precio: Muy favorable
Análisis: frente a los compradores se evidencia que:
Se observa que, frente a este riesgo, no se evidencia una posible amenaza frente a la
cadena de valor, como primera medida las barreras gubernamentales y normativas,
generan una gran presión para aquellos actores que deseen ingresar en el mercado de
la salud o sustituir algún producto o servicio de mencionado sector, tomando en cuenta
16
que este es uno de los que mayor regulación legal establecen para el desarrollo y
operatividad de las funciones. Como segunda medida la decisión de compra o de
consumo de los clientes en este sector de la salud, se basa en la confiabilidad de la
marca, y la naturaleza de cliente (contributivo – subsidiado – beneficiario), la cual genera
cierta obligatoriedad en el consumo de los productos y servicios de la cadena de valor,
viéndose de esta manera riesgos mínimos frente a posibles productos sustitutos en el
mercado.
Mapa de la cadena valorizado
La cadena de valor del sector salud reporta los siguientes márgenes de rentabilidad:
Recomendaciones
Se aportan las siguientes recomendaciones, tomando como cuadro de ejemplo la
cadena de valor del sector de la salud en términos generales, buscando enfatizar en aquellos
aspectos que se encuentran relevantes.
PROVEEDORES
Rentabilidad promedio
operacional: 8,22%
Rentabilidad promedio
patrimonio: 39,41%
Rentabilidad promedio
activo: 81,16%
EMPRESAS (SERVICIOS)
Rentabilidad promedio
operacional: 4,43%
Rentabilidad promedio
patrimonio: 21,34%
Rentabilidad promedio
activo: 79,76%
DISTRIBUIDORES
Rentabilidad promedio
operacional: 11,30%
Rentabilidad promedio
patrimonio: 43,51%
Rentabilidad promedio
activo: 94,58%
17
Es importante para el sector de la salud, seguir fortaleciendo los canales y optimizando
los vínculos con el entorno de la cadena de valor; puesto que de esta vertiente se nutre
el mercado en el cual se ubica el sector, si las estrategias de la empresas van
encaminadas y bajo un conocimiento amplio de los factores intrínsecos que instituyen
estos actores, permitiría por medio de la negociación y colaboración mutua, una
optimización en los márgenes de rentabilidad operacional, tanto para los proveedores,
las empresas y los distribuidores.
Se recomienda que los proveedores dentro de la cadena de valor, son piedra angular
para la optimización de los márgenes de rentabilidad, se debe tomar en cuenta que, la
rentabilidad operacional para las empresas prestadoras del servicio, representan un
margen estable con tendencia al decrecimiento, lo que repercute de manera directa en
la rentabilidad de los activos y la rentabilidad del patrimonio de estas, mientras que los
márgenes de rentabilidad de los proveedores y distribuidores se ven con favorabilidad y
tendencia de crecimiento debido a la alta demanda operacional de las empresas clínicas
del sector. Por lo tanto, enfatizar en el desarrollo de estrategias comerciales entre los
actores de la cadena de valor se hace fundamental, buscando mejorar los costos de
producción para los proveedores por medio de negociaciones con los actores del
ambiente de la cadena de valor (instituciones gubernamentales – Estado), lo que
18
repercutiría de forma directa en la negociación entre proveedores – empresas –
distribuidores, generando un impacto positivo en la transversalidad del sector.
Bibliografía
Listados de empresas, El País. (2019). Recuperado de https://www.elpais.com.co/500-
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Clínica de Occidente S A. Recuperado de https://www.clinicadeoccidente.com.co/site/.
Comfenalco Valle. Recuperado de https://www.comfenalcovalle.com.co/.
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Organización Internacional del trabajo.