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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
ANALISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE AZUCAR DE GUATEMALA
PERIOD.Ql9.89-1998
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En el Grado Académico de
LICENCIADO
Guatemala, Enero del 2002.
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD
RECTOR LIC. GONZALO DE VILLA, S.J. VICE-RECTOR ACADEMICO DR. RENE POINTEVIN VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO DR. HUGO EDUARDO BETETA SECRETARIO GENERAL LIC. RENZO LAUTARO ROSAL
CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES
DECANO VICEDECANO SECRETARIA
DIRECTORA DEL DEPTO. DE ADMON. DE EMPRESAS DIRECTORA DEL DEPTO. DE ECONOMIA y COMERCIO INTERNAC IONAL
DIRECTORA DEL DEPTO. DE CONTADURíA PÚBLICA Y AUDITORíA DIRECTOR DEL DEPTO. DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DIRECTORA DEL DEPTO. DE TURISMO REPRESENTANTES DE CATEDRÁTICOS
REPRESENTANTES DE ALUMNOS
LIC. JOSÉ ALEJANDRO ARÉVALO LlCDA. LlGIA GARCIA LlCDA. ANNABELLA ORELLANA DE MOTTA
LlCDA. PATRICIA BARANELLO
LlCDA. MARIA CONCEPCION CASTRO
LIC. MAURICIO MORALES
LIC. EUGENIO VALLADARES
LlCDA. LlLIA DE LA SIERRA
LlCDA. ANA MARIA MICHEO LIC. LUIS ARDON
EDUARDO MARROQUIN NICTE MELGAR
17 de Septiembre del 2001
Licenciada. María Castro Directora del Departamento de Economía Facultad de Ciencias Económicas Universidad Rafael Landívar Ciudad
Estimada Licenciada Castro:
Me permito informarle que he procedido a la revisión de la Tesis del estudiante Juan José Aguilar Barrientos, Carné:54517-95, denominada "Análisis de la Competitividad del Sector Agroindustrial de Azúcar de Guatemala, periodo 1989-1998".
Considerando que la misma cumple con los requisitos exigidos, le ruego someterla a las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas para los efectos correspondientes.
Agradecida le presento las muestras de mi consideración
Atentamente
, ;' .,
~~~5~~U-c-Licenciada Ana María Micheo -
ll' 1. !I\ CI _ R
% § ;¡?",,,\.t~ ------------ ------------
Universidad Rafael Landívar Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
002-2002-ECONOMIA
LA SECRETARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES OCHO DE FEBRERO DEL AÑo DOS MIL DOS
. De acuerdo al dictamen rendido por la Licenciada Ana María de Micheo asesor de la tesis ,¡ ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL DE AZUCAR DE GUATEMALA" presentada por el señor Juan José Aguilar Barrientos, y la aprobación de la Defensa Privada de Tesis, sepn consta en el acta No. 323-2001 del 02 de febrero del año 2002, autoriza la impresión, previo a su graduación profesional de Economista en el grado académico de Licenciado.
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~ RAF-'4~ §>~ ltONOlf-tt ~ . tP/l1) ;~~ ~ ~ \~ ~~ ~ ¡~
, ~ SECRETARIO.$ I G'(/4 rf - c. ~.
Licda. AnnabelIa OrelIana de Motta MAl~. Secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Campus Central Vista Hermosa lll, zona 16. Apartado postal 39 C. Ciudad de G~atemala Tels.: (502) 279-7979 - (502) 369-2151 • Fax: (502) 279-7979 Extensión 2333 • E-mad: [email protected]
DEDICATORIA
A DIOS: Por iluminar mi camino y darme sus bendiciones.
A MIS PADRES: Juan y Elizabeth por ser las personas más importantes en mi vida. Gracias por su amor, ejemplos y enseñanzas que me han dado como persona y como profesional.
A MIS ABUELOS: Con amor les dedico mi triunfo como homenaje . a su memoria.
A MIS HERMANOS: Gabriel y Leslie, por la amistad y cariño que me brindan, y por el excelente ejemplo que espero darles como profesional.
A MIS TIOS: Por que todos han sido para mi un ejemplo de humildad y superación.
A MIS AMIGOS: Por su amistad y grandes momentos compartidos, y a Gaby por su desinteresada colaboración en la elaboración de esta tesis y por el cariño y apoyo brindado. iGRACIAS!
AGRADECIMIENTOS:
A la Universidad Rafael Landívar.
A la Facultad de Ciencias Económicas.
A la Licenciada Ligia García y al Licenciado Armando Boesh, por su colaboración en el desarrollo de esta tesis.
A la Licenciada Ana María Micheo y al Lic. Guillermo Díaz por su destacable asesoría y orientación que supieron darme para hacer de esta tesis una realidad.
A los Licenciados Mario García y Antonio Romero, por su rigor y honestidad académicos demostrados en el mejoramiento de la tesis presentada.
INDICE
l. Introducción ............................................................... 1 11. Marco Teórico ............................................................. 3
2.1 Sector Agroindustrial de Azúcar de Guatemala ............... 3 2.1.1 Areas principales del Sector Azucarero ................ 5
2.2 Competitividad ....................................................... 7 2.2.1 Determinantes de la Competitividad ..................... 8
111. Planteamiento del Problema ......................... ............... 11 3.1 Objetivos ............................................................. 12 3.2 Elementos de Análisis ........................................... 12 3.3 Definición ............................................................. 12 3.4 Alcances de la Investigación .................•.................. 14 3.5 Aporte ................................................................. 15
IV. Método ..................................................................... 16 4.1 Fuentes de información primarias y secundarias .......... 16 4.2 I nstru mentos de Recopilación de Información .............. 16 4.3 Procedimiento .............................................................. 17 4.4 Diseño y Metodología Estadística .............................. 18
V. Resultados ................................................................ 19 5.1 Análisis del desempeño del Sector Agroindustrial de
Azúcar ....................................................................... 19 5.1.1 Cultivo de la Caña de Azúcar ............................ 21 5.1.2 Procesamiento del Azúcar ...••........................... 28 5.1.3 Precios del Azúcar ................................................. 33
5.2 Diagnóstico de los Determinantes del nivel de Competitividad del Sector Agroindustrial de Azúcar ...... 36 5.2.1 Análisis de las Condiciones de los Factores
productivos y recursos económicos .................. 36 5.2.2 Análisis de Estrategia, Estructura y Rivalidad ..... 41 5.2.3 Análisis de las Condiciones de la Demanda ....... 51 5.2.4 Análisis de los Sectores Conexos y de Apoyo .. ... 61
VI.
VII.
Discusión .................................................................. .. 66
6.1 6.2
Conclusiones ........................................................ 71 Recomendaciones ................................................ 73
Referencias Bibliográficas ........................ ~ ................... 75
AN EXOS ........................................................................... 78
RESUMEN
La presente tesis se titula "Análisis de Competitividad del
Sector Agroindustrial de Azúcar De Guatemala Período 1989-1998";
esta surge debido al interés del investigador por conocer cual es el
nivel de competitividad de Sector Agroindustrial de Azúcar de
Guatemala en comparación con los principales productores de Caña
de Azúcar y Azúcar de Caña en el ámbito mundial.
En el transcurso de la investigación, se pudo intuir por medio
de un análisis comparativo del nivel de competitividad sobre la base
de la integración del Sector Azucarero guatemalteco con respecto a
los principales sectores azucareros del mundo, el eficiente
desempeño del mismo, por lo que el objetivo general de ésta tesis se
estableció como: determinar el nivel de competitividad del Sector
Agroindustrial de Azúcar de Guatemala.
A través del estudio se pudo concluir que El Sector
Agroindustrial de Azúcar de Guatemala cuenta con un nivel
satisfactorio de competitividad a en términos generales de acuerdo a
la evaluación realizada de los elementos que explicaron la
competitividad a nivel mundial.
Por último, en esta tesis se mencionan una serie de
recomendaciones, de las cuales una de las más importantes es
donde se indica dar continuidad al análisis como el realizado en este
trabajo de investigación, de forma periódica con el fin de comprobar
avances o retrocesos en la competitividad del sector, tanto local
como internacionalmente.
1. INTRODUCCION
Las industrias se desenvuelven en un ambiente lleno de
cambios que las obligan a mejorar sus actividades para, de una
forma eficiente y eficaz, dar respuesta a los múltiples problemas que
deben enfrentar; entre los que se destacan, la creciente
competitividad en los mercados y la exigencia de los consumidores
con los bienes que se les ofrecen . .
Tomando en cuenta que el éxito competitivo internacional de
Guatemala depende en su mayor parte del alto grado de
especialización y desarrollo de unas pocas industrias y considerando
que el país es muy dependiente de la actividad agrícola y
agroindustrial, se especifica a la agroindustria azucarera como
prioritaria a mejorar en términos de competitividad.
Los sistemas agroindustriales de azúcar en todo el mundo son
objeto de proteccionismo, aranceles, subsidios, sistemas de cuotas y
otras barreras que han evitado la formación de un verdadero
mercado internacional de libre competencia. El precio interno del
azúcar bajo este esquema de imperfecciones está en función del
costo local de producción y no de la interacción de la oferta y la
demanda del mercado.
Asimismo, las reducciones en las cuotas de los mercados
internacionales no preferenciales, crean incertidumbre sobre el futuro
1
de la comercialización de azúcar y sobre la forma en la que un país
puede lograr una ventaja competitiva dada esta situación. El
azúcar en Guatemala ha sido un negocio rentable aún con precios
internos comparativamente bajos; lo cual, se debe a sus
relativamente bajos costos de producción.
A fin de alcanzar el objetivo principal en este trabajo que es
determinar el nivel de competitividad del sector azucarero de
Guatemala en comparación con los principales productores de caña
de azúcar y azúcar de caña en el ámbito mundial, el presente trabajo
de tesis se desglosa en dos partes analíticamente descriptivas:
1. El desempeño del sector agroazucarero de Guatemala a través
de aspectos como: cultivo de caña de azúcar, su procesamiento
y precios locales del azúcar.
2. Las condiciones de los factores productivos empleados por el
sector, la demanda del azúcar, la estrategia, estructura y rivalidad
de las empresas; de las actividades relacionadas y de apoyo y el
papel del gobierno.
2
•
11. MARCO TEORICO
2.1 Sector Agroindustrial de Azúcar de Guatemala
Se define a la Agroindustria Azucarera como aquella que se
encuentra integrada de tal manera, que hace pleno uso de tecnología
específica para efectuar la transformación de un producto agrícola,
que en este caso es la caña de azúcar, en un bien de consumo que
es el azúcar; la cual, será utilizada tanto para el consumo interno , .
como externo y dicho encargado de tal actividad será el Ingenio
Azucarero.
Boesh, Armando (2001).
• Características de la Agroindustria Azucarera
a) Es una actividad de tipo industrial.
b) Requiere de una vasta cantidad de mano de obra en época de
zafra,
c) Principalmente, su producción se efectúa en la Costa Sur.
d) Se constituye en una fuente generadora de divisas para la
economía del país,
e) La producción y las ventas se establecen por medio de cuotas,
las cuales son asignadas por la Distribuidora Azucarera
Guatemalteca, DAZGUA.
3
f) La calidad del producto es controlada por el Ministerio de
Economía.
g) El destino del producto puede ser tanto para consumo local o
para el exterior.
h) Durante la época de zafra, puede ser generadora de energía
eléctrica a través del uso de subproductos de la caña.
• Importancia
De orden económico
La Agroindustria Azucarera, se constituye en una de las ramas
de la producción más importante de la economía guatemalteca,
debido a que desempeña un rol muy importante dentro del comercio
exterior, lo que genera una considerable cantidad de divisas por la
venta de azúcar.
De orden social
La Agroindustria Azucarera guatemalteca genera
aproximadamente unos 45 mil empleos directos de los cuales
dependen 225 mil guatemaltecos lo que la convi'erte en una fuente
para la mano de obra, equivalente al 5.07% del total de la Población
Económicamente Activa en Guatemala. Además promueve el
desarrollo social del país en las diversas áreas donde opera,
principalmente en la Costa Sur, logrando así que la acción del sector
mejore la calidad de vida de la comunidad a través de programas de
educación, salud y vivienda.
4
•
•
•
De orden alimenticio
El azúcar es un alimento de primera necesidad contemplada en
la canasta básica de alimentos para Guatemala; destacándose entre
sus bondades alimenticias principalmente en que constituye en una
importante fuente de calorías, que generan energía y mantienen la
temperatura del cuerpo humano así como en la creación y
crecimiento de tejidos humanos.
Dicho producto alimenticio es elaborado de la caña de azúcar,
materia prima integrada por componentes como: lactosa, glucosa,
maltosa entre otros.
2.1.1 Areas principales del Sector Agroindustrial de Azúcar de
Guatemala
• Cultivo de la Caña de Azúcar
Para el cultivo de la Caña de Azúcar, se contemplan aspectos
importantes que determinan su nivel de calidad, tales como tipos de
suelos, temperatura, disponibilidad de agua, contenido y rendimiento
de suerosa promedio; la pureza del jugo y el contenido de fibra de
caña promedio que se encuentran en función de la variedad de caña
que se siembra; ya que contribuyen a que se obtenga una mayor
cantidad de azúcar de la caña y un sabor más refinado del azúcar.
5
Factores propios del cultivo de la Caña de Azúcar que
determinan la eficiencia en su desempeño, destacan el rendimiento
del cultivo promedio efectuado en un período determinado, la
distancia promedio del campo al Ingenio y el costo promedio de
transporte.
• Procesamiento del Azúcar:
Las áreas a tomar en consideración dentro de lo concerniente al
procesamiento del azúcar son extensas, que abarcan desde el
conocer el número de ingenios/fábrica, la capacidad y el nivel de
abastecimiento de los ingenios tanto individualmente como en su
conjunto y la cantidad de azúcar producida por tonelada de
capacidad instalada.
Fernández, Miguel (1999).
Dentro del procesamiento de azúcar, se deben de contemplar
de igual manera: la recuperación de suerosa, las toneladas
promedio de azúcar por día por trabajador; así como el consumo de
energía por tonelada de azúcar promedio.
• Precios del Azúcar
Para efecto del presente estudio se tomará a consideración para
el análisis de los precios del azlicar blanca, los siguientes aspectos:
1. Precios de azúcar blanca al consumidor en Guatemala.
2. Precios de azúcar blanca al consumidor \9n C.A. y México.
3. Precios de azúcar blanca al tconsumidor en los principales países
importadores de azúcar del mundo.
6
•
2.2 Competitividad
Definición y alcance
• Eduardo Doryan, doctor en Economía y Gobierno de la
Universidad de Harvard, define que la competitividad de una país
implica su capacidad para sostener y expandir su participación en
el mercado internacional, así como para defender su mercado
interno del ingreso de productos importados.
• Shumpeter, la define como una "destrucción creativa", en donde
se abandonan 'tanto productos como métodos viejos y obsoletos
por productos nuevos con técnicas más recientes para su
elaboración a fin de encontrarse en capacidad de enfrentar a los
extranjeros en cuanto a calidad y servicio se refiere.
• Ray Goldberg, la define como la capacidad de hacer que los
productos y servicios de un país participen en mercados
internacionales por medio de un esfuerzo en términos de
educación, infraestructura e innovación tecnológica para lograr
adaptar su aparato productivo a las nuevas condiciones del
mercado internacional.
• Una industria competitiva, es aquella que involucra todas las
acciones tomadas por las empresas para superar la brecha entre
las acciones que efectúan actualmente y aquellas que requieren
ser tomadas en consideración en mercados internacionales.
Dichas brechas son resultantes de cambios globales en la
tecnología, la organización, el mercado y el precio de los factores.
Porter, Michael (1990).
7
• La existencia de competitividad de una industria es precisa y por
ello debe de identificar los factores determinantes del éxito en el
ámbito de la industria, haciendo que desventajas en ciertos
factores puedan llegar a transformarse definitivamente en
ventajas competitivas de la industria.
Porter, Michael (1990).
Aunque hay un consenso general con respecto a la importancia
de la competitividad, existe una gran divergencia en cuanto a su
medición y los factores que la afectan.
Sosa, Lizardo (1998).
2.2.1 Determinantes de la Competitividad
Para efecto del presente trabajo, se entenderá que la
competitividad de una actividad económica radica en expandir su
participación en el mercado internacional y defender su mercado
interno del ingreso de productos importados; y cuyos principales
determinantes son:
A) Las Condiciones de los Factores de la Producci6n.
B) Las Condiciones de la Demanda.
C) Los Sectores Conexos y de Apoyo.
D) Papel del Gobierno.
E) Estructura, Estrategia y Rivalidad de las empresas participantes
a) Condiciones de los Factores Productivos, se encuentran
compuestos por los básicos, como los climatológicos, así como la
disponibilidad y precio de la mano de obra; y los factores creados,
8
•
•
que están relacionados con el capital que se encuentra a
disposición del sector.
b) Las Condiciones de la Demanda, quedan definidas por una
eficiente organización de los consumidores que permita tener
aquel nivel de exigencia para tener un producto de calidad y que
de lugar a nuevos segmentos de mercados rentables.
Figueroa, Luis (1998).
c) Los Sectores Conexos y de Apoyo, son todas aquellas
actividades económicas tales como compañías de agroquímicos,
maquinaria y ' equipo, vehículos, combustibles y lubricantes,
llantas, sacos, etc., que se relacionan y/o apoyan al sector
azucarero.
d) La Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas
participantes, quedan establecidas por los mercados regulados,
los sistemas internos y externos de cuotas, el nivel de
proteccionismo, las barreras no arancelarias, el acceso a la
importación de azúcar, la presencia de pactos colusivos entre
ingenios, el nivel de utilización de capacidad de planta, el nivel de
diferenciación e innovación y de exportación de azúcar, confites y
otras elaboraciones similares, constituyen la estrategia, estructura
y rivalidad de las empresas.
e) El papel del Gobierno, para incrementar la competitividad del
Sector Agroindustrial de Azúcar, esta enfocado en incluir al sector
en tratados internacionales, establecer reglas claras para su
desarrollo, eliminar todas aquellas restricciones para la
importación de azúcar, no interviniendo en la fijación de cuotas,
promover una mayor investigación y asistencia técnica al
9
productor haciendo que exista una mayor información útil al
sector y una eficiencia en el mejoramiento de infraestructura y
vialidad rural en las zonas productoras. El papel del Gobierno,
se enmarca en el apoyo para el logro de mejores niveles de
competitividad para el Sector Agroindustrial del Azúcar; apoyo
que debe contemplarse en un plan a largo plazo, en donde se
definan reglas claras establecidas para el desarrollo de la
actividad. ·
10
•
111. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Toda industria tiene una razón de ser y objetivos que alcanzar.
Si estás no cuentan con una gestión eficiente no podrán dirigirse con
éxito hacia el logro de ellos. Para mantener una labor eficiente, las
industrias deben adaptarse de acuerdo a las necesidades del medio
en que se encuentran; situación a la que la Agroindustria de Azúcar
de Guatemala no es ajena.
El tipo de gestión a ejecutar dentro del Sector Agroindustrial de
Azúcar de Guatemala varía de acuerdo a los distintos estilos de las
personas e instituciones involucradas en ella, pero como
denominador común debe de imperar la ejecución de un proceso que
contribuya a elevar el nivel de competitividad del sector y esta forma
mejorar la posición competitiva del mismo en el ámbito mundial.
Un medio muy útil para poder analizar a dicho sector en su
totalidad es a través de un análisis comparativo del nivel de
competitividad sobre la base de la integración del Sector Azucarero
de Guatemala con respecto a los principales sectores azucareros del
mundo así como también con los del área de Centro América.
En esa línea es que manejara la información disponible a fin de
determinar el nivel de competitividad de la Agroindustria del Azúcar
de Guatemala. Todo ello permitirá identificar problemas y
proponer cambios; si son necesarios, dentro del mismo para
mejorarlo.
1 1
De aquí que la cuestión principal sea:
¿ Cuál es el nivel de competitividad del Sector Agroindustrial de "
Azúcar de Guatemala, en comparación con los del resto del
mundo?
3.1 Objetivos
General
Determinar el nivel de competitividad del Sector Agroindustrial de
Azúcar de Guatemala.
Específicos
1. Evaluar el desempeño del Sector Azucarero de Guatemala.
2. Determinar si hay factores que obstaculizan una mejor posición
competitiva del Sector Agroindustrial Azucarero.
3. Proponer puntos estratégicos de desarrollo agroazucarero para
alcanzar mayores niveles de competitividad.
3.2 Elementos de Análisis
a) Sector Agroindustrial de Azúcar.
b) Competitividad.
3.3 Definición
a) Sector Agroindustrial de Azúcar
• Conceptual
El Sector Agroindustrial es un complejo institucional que hace
pleno uso de su tecnología para efectuar la transformación de un
producto agrícola (caña de azúcar), en un bien de consumo (el
12
azúcar); que es utilizada para el consumo interno o ext~rno y el
encargado de tal actividad es el Ingenio Azucarero.
• Operacional
El Sector Agroindustrial de Azúcar es aquel que emplea todos sus
recursos disponibles en cultivar y procesar la materia prima (caña de
azúcar) para obtener un bien de consumo, de precio accesible como
lo es el azúcar.
Indicadores
• Importancia del Azúcar en Guatemala.
• Cultivo de la Caña de Azúcar.
• Procesamiento del Azúcar.
• Precios Internos del Azúcar.
c) Competitividad
• Conceptual
La competitividad de una actividad económica radica en expandir
su participación en el mercado internacional y defender su mercado
interno del ingreso de productos importados.
• Operacional
La eficiencia y eficacia en las condiciones de los factores
productivos, de las condiciones de la demanda; los sectores conexos
y de apoyo; la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas así
como el papel del gobierno, constituyen la capacidad con que cuenta
el Sector Agroindustrial de Azúcar para poder mantener e
incrementar su participación en el mercado internacional.
13
Indicadores
• Condiciones de los factores de la producción.
• Condiciones de la demanda.
• Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas.
• Sectores conexos y de apoyo
• Papel del gobierno.
3.4 Alcances de la Investigación
La Tesis abarcó áreas funcionales para la producción de
azúcar: el cultivo de la Caña 'de Azúcar, el procesamiento de la Caña
de Azúcar y precios del azúcar; las condiciones de la demanda y de
los factores productivos; sectores conexos y de apoyo, papel del
Gobierno así como la estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas participantes.
Debido a que el objetivo general del presente trabajo de
investigación es el de determinar el nivel de competitividad del Sector
Agroindustrial de Azúcar de Guatemala, el análisis comparativo
aplicado para este caso, abarcó el análisis de las etapas de la . producción de azúcar y un diagnóstico de los determinantes de su
competitividad, determinando los resultados pertinentes que puedan
brindarle a terceras personas, la información que pueda contribuir en
incrementar la productividad de este sector:
Las etapas siguientes de implementación de recomendaciones
..
•
y evaluación de las mejoras obtenidas, quedan a discreción de las •
personas e instituciones involucradas en este campo para ponerlas
14
en práctica luego de analizar los resultados del análisis, dependiendo
de sus intereses particulares, lo cual está fuera del alcance de este
trabajo de tesis.
3.5 Aporte
Esta investigación aporta al Sector Azucarero de Guatemala
los elementos necesarios para determinar cuál es su nivel de
competitividad en los últimos años, por medio de un análisis
comparativo de su· desempeño con el resto del mundo, dentro de los
parámetros en los que se basa la competitividad.
Dentro de los que es la carrera de Economía y demás
profesiones interesadas en el tema, podrán disponer de un
documento que sea útil, como medio de consulta y que proporcione
una información que permita una mayor comprensión y actualización
sobre cómo se encuentra el Sector Agroindustrial de Azúcar en
Guatemala en términos de competitividad se refiere, en función de
los elementos explicativos considerados.
A todas las áreas que se encuentran bajo la influencia de la
Agroindustria Azucarera en Guatemala, a fin de que utilicen el azúcar
guatemalteca en la elaboración y diversificación de sus productos.
15
. . . ~ . ,. 'l: IV. ' METODO
4.1 Fuentes de información primarias y secundarias
• Exportaciones FOB y Producto Interno Bruto. Departamento de , .
Estudios Económicos. Sanco de Guatemala.
• Estadísticas Financieras InternaCionales. Varios . volúmenes.
Fondo Monetario Internacional.
• Estrategias, política y cifras sobre la Agroindustria Azucarera de
Guatemala. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. . . . .
• Cifras sobre la Agroindustria del Azúcar. Inversiones y
Desarrollo de Centro América.
• Cifras y estadísticas sobre la evolución, situación actual y . .
perspectivas. Asociación de Azucareros de Guatemala. ,
. ' .
• Diagnóstico del Sector Azucarero de Guatemala; elaborado por
Inversiones y Desarrollo deC.A. para la Asociación de Azucareros
de Guatemala y el Programa Nacional de Competitividad del
Ministerio de Economía. ~ ~ ..
• Entrevistas a expertos sobre el tema; ya sea sobre la base del
Sector Agroindustrial como a Competitividad se refiere. : " t; . ,
4.2 Instrumentos de Recopilación de Información
. "
Se utilizó prinCipalmente información de variables de acuerdo
al nivel macroeconómico y/o microeconómico del sector azucarero y
se obtuvieron datos de las fuentes o sujetos señalados
anteriormente; para lo cual, se empleó el diseño de cuadros de doble
16
entrada y gráficas que mostraron de una mejor manera la relación
que existió entre las distintas variables.
4.3 Procedimiento
• El período de análisis es de 1989 a 1998.
• Se procedió a recopilar información sobre los indicadores que
explicaron la primera variable: Sector Agroindustrial de Azúcar;
de la cual se hizo un análisis tanto para el cultivo de la caña de
azúcar, el procesamiento de la caña de azúcar y sobre sus ¡ ._ ' . " . .
precios Y, productos en Guatemala, en comparación con los 16
países azucareros del mundo, así como también con los demás
países de la región de Centro América.
• De la misma forma se procedió a recopilar toda aquella • :. ,1
información requerida para los indicadores que explicaron la
segunda variable: Competitividad, y ~ tlizo un diagnóstico del
Sector Agroindustrial de Azúcar sobre la base de la información
obtenida sobre las condiciones de 10sfactQres productivos, de los
factores de la demanda; también de la estrat8$Jia, estructura y " .
"
rivalidad que existe dentro del Sector Azucarero,así como la
información sobre el papel del Gobierno y $Obre Jos' sectores
conexos y de apoyo.
• Se realizó una interpre·tación y análi~is de los datos obtenidos
para el caso de Guatemala, haciendo posi~le determinar las "
principales fortalezas y debilidades p~ra cada uno de los . .
determinantes de ¡a competitividad así como para el sector en
todo su conjunto.
17
..
o
•
• Con base a lo anterior, se obtuvieron los resultados y
consecuente discusión de los mismos para llegar a elaborar las
conclusiones y recomendaciones para el presente trabajo de
investigación.
4.4 Diseño y Metodologia Estadistica
El presente trabajo de investigación se realizó por medio de
una investigación no experimental de carácter descriptivo, la cual no
conlleva diseño y estuvo definida dentro de un estudio, interpretación
y referencia de toda información que fue recopilada y analiz.ada de
forma cualitativa según el criterio del investigador. Los resultad0s
fueron ilustrados para una mayor comprensión, a través de cuadros
de doble entrada y gráficas de barras.
18
" v. ' RESULTADOS , '
Los datos obtenidos se detallan a continuación:
5.1 Análisis del desempeño del Sector Agroindustrial de Azúcar
Importancia de la Agroindustria de Azúcar dentro de la Economía Nacional
• Participación de Sector Agroindustrial de Azúcar de Guatemala dentro del PIB, Exportaciones y empleo
Según cifras proporcionadas por AZASGUA, para el año de 1998,
la Agroindustria ,azucarera de Guatemafa representa el 10.3% de las
exportaciones totales y el 19.4% del valor de la producción agrícola
que para' el Producto Interno Bruto representa aproximadamente un
3%.
A través de esta actividad se genera alrededor de 45 mil
empleos directos; lo que equivale al 5.07% del total de la Población
Económicamente Activa PEA, y de los cuales dependen 225 mil
guatemaltecos. De los 45 mil empleos directos, 19 mil corresponden
a cortadores de caña, equivalente al 4.28% de la PEA dedicada a la
Agricultura. Sus ingresos son superiores al ingreso promedio de
las actividades agrícolas.
19
150
125
100
75
50
25
o
1. Producción Mundial de Azúcar (en millones de toneladas métricas)
JI .. ndl.I
11· •• - at· ti- ti- t2- ',- u· 95· ". tT· N
u H " H H " " " " " " »
O~~~~~~~~~ __ ~ '7. ... .,. ,.. ti· n· tl· ,... ,Jo ''" n· 'lo •• ., ,. ,. tJ ,J " " " '7 ,. "
2. Ingreso de Divisas por Exportación últimos tres años (1996-1998) en millones de US$
Concepto 1996 1997 1998
Total 2,356,943 3, 147~ 111 3,502,261
Principales 1,150,348 1,738,294 1,874,381
productos
Azúcar y 256,276 318,265 373,504
Melaza
Banano 154,720 158,598 . .164,931
Café 654,486 1,216,505 1,297,355
Cardamomo 44,866 .
. 44,936 38,591
C.A. 255,077 358,350 403,201
Otros 951,518 1,050,466 1,224,680
productos
Fuente: Banco de Guatemala. Principales Estadísticas Cambiarias, Mayo 1999.
20
o
Se estima que el ingreso de divisas por exportación equivale al
financiamiento de más de un mes de importación de bienes para el
país; ya que contribuye con el pago de importaciones de bienes y
servicios por aproximadamente US$ 165 millones anuales. Todo ello
fortalece la actividad cambiaria y contribuye a la estabilidad de la
moneda.
5.1.1 Cultivo de la Caña de Azúcar
3. Cultivo de la Caña de Azúcar
Rendimiento del cultivo
Promedio 1989/90-1993/94
Fuente: Competitive position of Guatemalan Sugar Industry, LML international
El aumento del rendimiento del cultivo de la Caña de Azúcar en
Guatemala se presento entre los períodos de 1994 y 1997. siendo de
un 6.7% y de esa manera se ubica en segundo lugar entre los
2 1
principales productores del mundo con respecto al rendimiento del
cultivo de la Caña de Azúcar.
4. Contenido de Suerosa
Promedio 1989/90-1993/94
: ~¡Ir·-·:-' -~=-=~ · .. ·-_L-~·-_··--· o-_· ··:· · "llll~I}1 , - . • r I
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Fuente: Competitive position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational
Un mayor contenido de sucrosa incrementará el nivel de calidad
de la Caña de Azúcar en Guatemala yeso será muy importante
cuando la disponibilidad de tierra sea un problema, ya que el obtener
mayor contenido de sucrosa será un factor clave en el aumento de la
productividad. Guatemala se ubica en la octava posición, entre los
principales productores del mundo en materia de contenido de sucrosa
de la Caña de Azúcar.
22
D
5. Rendimiento de Suerosa
Promedio 1989/90-1993/94
11 _ nf---I Guntem.111l puede IOgJlIf aumentos significativos en el 1---1 16 -Ir
rel"Jimicnto. 8\Unelltando cl contenido de suerosa.
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Fuente: Competitive position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
Intenational
Guatemala se ubica en la tercera posición a nivel mundial en
rendimiento de suerosa en la Caña de Azúcar y de mantener ese nivel
puede lograr aumentos significativos en el rendimiento, aumentando el
contenido de suerosa.
23
6. Contenido de Fibra en la Caña de Azúcar
Promedio 1989/90-1993/94
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Fuente: Competitive Positón of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational
La Fibra en la Caña, se constituye en otro factor básico que
contribuye con el nivel de calidad de la misma por lo que se ubica en
la novena posición a nivel mundial en producción de Caña con mayor
contenido de Fibra, y se estima que si se tiende a utilizar la cosecha
mecánica a plenitud en el futuro, se espera que el contenido de fibra
aumente significativamente.
24
-
•
90 "
7. Pureza del Jugo en la Caña de Azúcar
Promedio 1989/90-1993/94
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Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational
Aunque la pureza del jugo en Guatemala está por debajo del
85% se ubica en la sexta posición1 entre los principales productores
de Caña de Azúcar que mayor pureza del jugo concentra; y existe una
tendencia de aumento.
1.Análisis del Cluster Agroindustrial de Azúcar de Guatemala. Inversiones y Desarrollo de C.A
(2001 ).
25
8. Distancia promedio del Campo a la Fábrica
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10 211 Km 30
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Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational.
La distancia promedio en Guatemala es de 40 kilómetros, con un
rango entre 18 a 60 kilómetros, por lo que se ubica en la novena
posición entre los mayores productores de azúcar del mundo.
26
•
9. Costo Promedio de Transporte (U5$/mt/km)
SurMrlca ', . . ~. C .' .· .r- ·· · :-.,~' ~ ~~ .-·.~. , . ·,~ . ~ .. ,- ...c..:~~ '···" :" '· _··' · .: _ . · . . ·"'_r. '· .. ·,· . .... __ .,.. ... . , .::", ".:'-:. I
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II 0. 16
Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational
El costo promedio de transporte es de US$ O.07/MT/KM, el cual oscila
en un rango entre US$O.06 y US$O.08 logrando ubicarse como el
quinto productor a nivel mundial que opera con los menores costos.
27
5.1 .2 Procesamiento del Azúcar
Dentro de lo que concierne al procesamiento del azúcar, se destaca que la alta
expansión en la capacidad promedio, indica que la industria ha explotado
economías de escala, en especial en capital y mano de obra, como lo muestra la
siguiente gráfica:
10. Abastecimiento y capacidad promedio de los Ingenios en
Guatemala
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Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry,' LMC
International.
28
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11. Abastecimiento y capacidad por Ingenio/Fábrica
Promedio 1989/90-1993-94
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Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational
Guatemala se ubica en la séptima posición a nivel mundial en
abastecimiento y capacidad por Ingenio/Fábrica. Para el año 1997
sobrepasa las 6000 TM por día con una tendencia en aumento.
29
12. Consumo de Energía por Tonelada de Azúcar Producida
..- Rcmol.dl.- 4 Coña de Azúcar • 35,(~II}-
30,000-
25,000--(; " &. 20.0úCJ ..,
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10,000· ..
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Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry, LMC
I nternational
Guatemala se ubica como el quinto productor a nivel mundial en
menor consumo de energía por Tonelada de azúcar producida.
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84 '
82
80
78
76
74
71
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13. Recuperación de Suerosa promedio
1989/90-1993/94
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14. Toneladas producidas de azúcar por día por trabajador
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Fuente: Campetitive Pasitian af Guatemalan Sugar , Industry, LMC Internatianal
31
Para las dos gráficas anteriormente expuestas, se evidencia que
la recuperación de suerosa de la caña de azúcar sobrepasa el 80%
por lo que se ubica en la octava posición mundial y su tendencia de
recuperación de suerosa en estos últimos años va en aumento, siendo
más del 1 %. (Ver gráfico no. 13)
Guatemala se encuentra en la quinta posición mundial en el nivel
de toneladas producidas de azúcar por día por trabajador, ya que se
sobrepasa en más de una tonelada por día por hombre pudiendo
llegar a la tonelada y media por día por hombre; lo cual indica su
eficiencia en uso del factor trabajo.
15. Azúcar producida por tonelada de capacidad instalada
Promedio 1989/90-1993/94
30 - -- ---~~--4- R<.IIQI.d.8 -. 4-. ---- Calla d~ Azúcar ---.1
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Fuente: Competitive Position of Guatemalan Sugar Industry, LMC I nternational.
32
•
..
Guatemala se ubica en la séptima posición entre los países
que más toneladas métricas de azúcar de Capacidad Instalada
producen mundialmente.
5.1.3 Precios del Azúcar
En cuanto al azúcar que se negocia en la Bolsa de Valores
versus. el azúcar procesada para los mercados internos, se toman a
consideración los siguientes aspectos:
En la Bolsa de Valores, el azúcar cruda a granel sin procesar no
incluye el procesamiento de azúcar cruda a blanca ni su ensacado,
fletes marítimos y terrestres, los gastos portuarios y bodega, su
financiamiento y respectivos impuestos, el valor de la vitamina "A" y
las utilidades a mayoristas y minoristas. En tanto en los mercados
internos del mundo, el azúcar blanca .Iista para consumo si incluye
todos los aspectos anteriormente mencionados que no contempla la
bolsa de valores.
Como lo muestra el siguiente cuadro, la región de Centro
América se encuentra entre los países con precios locales al
consumidor más bajos entre los principales países exportadores de .
azucar.
16. Precios de Azúcar al consumidor (locales) en US$ cents/libra
PAIS PRECIO
EU 0.61
AUSTRALIA 0.40
MEXICO 0.30
33
POLONIA 0.29
REP. DOMINICANA 0.27
ARGENTINA 0.25
CENTRO AMERICA 0.24
Fuente: información a enero 1999, Embajadas de Guatemala, en cada
uno de los países mencionados.
17. Precios al consumidor local en algunos países importadores de azúcar
US$ Centsllibra
PAIS PRECIO
JAPON 1.10
INDONESIA 0.80
TAIWAN 0.59
HONG KONG 0.52
KOREA 0.51
RUSIA 0.44
USA 0.41
URUGUAY 0.41
PERU 0.35
CANADA 0.34
SINGAPURE 0.33
HAITI 0.30
VENEZUELA 0.30
Fuente: información a Enero 1999 por Embajadas de Guatemala, en
cada uno de los países mencionados
34
Los precIos al consumidor local de Centro América y México, y
principalmente de Guatemal'a, se encuentran muy por debajo del de
los principales países importadores de azúcar.
Según cifras proporcionadas por AZASGUA, en Centro América
y México, Nicaragua es el primero con un precio al consumidor más
bajo por libra con US$0.21 y para Guatemala es de US$0.22 por libra
ubicándola en segundo lugar. , Le sigue Honduras con US$0.23,
Costa Rica y Panamá con US$0.26, el Salvador con US$0.27 y por
último México es el país que cuenta con los precios más elevados con
US$0.29 por libra.
18. Precios al consumidor
Centro América y México 1998-99
US$/LB
Fuente: Cifras Proporcionadas por AZASGUA (2000)
35
5.2 Diagnóstico de los Determinantes del Nivel de
Competitividad del Sector Agroindustrial de Azúcar de
Guatemala
5.2.1 Análisis de las Condiciones de los Factores Productivos y
Recursos Económicos
a) Principales Recursos Naturales
- Suelo: La Costa Sur es muy fértil para el cultivo de la caña debido a la
actividad volcánica.
- Temperatura: La cual es de 25 grados Centígrados en promedio y
se considera adecuada.
- Agua disponible: La precipitación promedio es de 3000 mm
anuales, la cual es considerada óptima.
- La disponibilidad de nuevas tierras es limitada.
b) Recursos Humanos
- Guatemala tiene la fuerza laboral más grande de Centro América.
- Existe una base amplia especializada y calificada para el cultivo de
caña y la producción de azúcar.
- Faltan recursos humanos especializados en la producción de
alimentos.
Los salarios de los Cortadores de Caña, en promedio oscilan
entre 01500.00 y 01800.00 mensualmente a un promedio de 050.00
y 060.00 por día; el cual es superior al salario mínimo oficial tanto
agrícola como no agrícola.
36
En cuanto a sus prestaciones adicionales se encuentran el
alojamiento proporcionado, alimentación los tres tiempos, atención
médica, transporte y servicio de alfabetización.
Cifras proporcionadas por AZASGUA, 1998
19. Costos de mano de obra
Salario mínimo, Beneficios TOTAL ,
según ley adicionales US$/HORA
US$/HORA
Costa Rica 0.81-1.11 0.19 1.00-1.30
Rep. Dom. 0.71 0.25 0.96
El Salvador 0.69 0.16 0.85
México 0.38 0.25 0.63
Guatemala 0.34 0.24 0.58
Honduras 0.34 0.14 0.48
Nicaragua 0.29 0.10 0.39
Fuente: Estudio comparativo de Guatemala, Costa Rica, Rep.
Dominicana, AGEXPRONT 1995. y por Estimados basados en
"Maquiladoras in the new environment", Baker & Mckenzie, 1996.
e) Datos Generales sobre el Cultivo de Caña
De Acuerdo a cifras proporcionadas por AZASGUA en el año 2000, se
pudo estimar que en Guatemala existen aproximadamente 180 mil
hectáreas cultivadas; siendo su mayoría en la Costa Sur. De esta
37
extensión el 55% es poseído por los Ingenios y el 45% restante por
proveedores. El rendimiento promedio es de 68 TM/ha.
Se estima que hay 70 mil hectáreas adicionales disponibles en la ..
Costa Sur y se estudia la posibilidad de cultivar en otros sectores
como por ejemplo en Petén y Salamá. La renovación de la
plantación se tiende a realizar cada cinco años.
d) El Grado de Automatización
Los procesos se dividen en :
- Procesos 100% mecanizados, en la preparación del suelo y
transporte.
- Procesos semi-mecanizados, . en lo referente a la siembra de la
caña, sus riegos (el 36% del cultivo es irrigado), en su fertilización y
cosecha.
El equipo y maquinaria en su mayoría es usada y se compra en
Estados Unidos pero en los últimos años, en los ingenios se ya se
están especializando en fabricar parte del equipo y los costos de
utilizar maquinaria para la cosecha han igualado los costos de realizar
la tarea manualmente.
Fernandez, Miguel (2000)
e) Subproductos Derivados de los Residuos de la Cosecha
• Posible aprovechamiento de los residuos de la Cosecha
Del Bagazo y la Cachaza se derivan los siguientes subproductos:
- Concentrado para animales.
- Fertilizantes
- Pulpa y papel
38
•
- Tableros
- Hongos comestibles y forraje enriquecido.
AZASGUA, (2001)
d) Instituciones Involucradas
• CENGICAÑA, se dedica a la investigación científica aplicada de
la caña de azúcar además de la transferencia de tecnología.
Se especializa en diferentes áreas de investigación y desarrollo
relacionadas con la industria como son: variedades de caña,
plagas y enfermedades, biotécnología y eficiencia en el cultivo.
Fue fundada en 1992 y cuenta con un presupuesto anual de
aproximadamente US$850,000 de los cuales US$150 mil se
emplean para pagar la construcdción del nuevo edificio y
laboratorio en Santa Lucia Cotzumalguapa y el restante que es
de US$750 mil es para funcionamiento de actividades.
Los fondos del presupuesto son obtenidos de cuotas establecidas
a los ingenios como % proporcional a la producción anual de azúcar y
cuenta con 58 empleados entre profesionales, técnicos, personal de
administración y de campo. También colabora en programas de
capacitación de personal.
Fuente: CENGICAÑA, (2000)
• Universidades
La Universidad del Valle ofrece la Maestrías en Tecnología e
Ingeniería Azucarera y Cañera; la Universidad de San Carlos de
Guatemala participa con un programa de pasantía.
39
• El Instituto Nacional de Tecnificación y Capacitación INTECAP, el
cual colabora en programas de capacitación de personal y
AT AGUA brinda apoyo técnico y de capacitación al sector.
• FUNDAZUCAR ha contribuido con la formación de nuevos técnicos
profesionales en el Instituto técnico profesional (IPF), que consiste
en el Centro de educación básica para adultos, en la capacitación
de promotores sociales y capacitación a líderes comunitarios.
e) Infraestructura Básica
De acuerdo a información proporcionada en el año 2001 por
AZASGUA, la infraestructura básica del sector agroindustria de azúcar
en Guatemala se encuentra de la siguiente manera:
La red vial es insuficiente, por lo cual mejoras continuas son
importantes para el sector. El ferrocarril podría reducir los costos de
transporte y para la posibilidad de exportar vía el Atlántico.
Los costos de energía eléctrica pública en Guatemala son altos y
el servicio es inestable. Para contrarrestar los efectos negativos de
esta situación, los ingenios generan su propia ~nergía eléctrica con
costos más competitivos con el uso del bagazo como combustible y el
excedente o cogeneración es vendida a comunidades cercanas.
En lo referente a los Puertos, el Gobierno ha dado cierto apoyo,
ya que la capacidad actual del Puerto Quetzal es de 36000 TM Y se
está ampliando para permitir la entrada de barcos de 50,000 TM, por
lo que contará con una mayor capacidad de exportación.
En el Atlántico, no existen instalaciones portuarias suficientes
para la exportación de azúcar. Por razones estratégicas se deberían
desarrollar, para depender menos del Canal de Panamá.
40
...
'"
La infraestructura especializada es manejada por:
EXPOGRANEL, S.A. (Terminal de Embarques de Azúcar) la cual
maneja las exportaciones de azúcar, que se realizan a través de
Puerto Quetzal y también administra su propia terminal de embarques.
Entre las mejoras de la eficiencia en el servicio de carga se
destacan la capacidad de carga, que a través de los últimos diez años
(1989-1998), ha crecido de 2 mil TM/día de azúcar a granel a 12 mil
TM/día. Se tiene un programa para mejorar el embarque de azúcar
en sacos contando con equipo de laboratorio para medir la calidad
bajo estándares y' las mejoras han tenido un efecto positivo · en el
precio de la exportación de Guatemala, lo cual ha permitido llegar a
mercados más lejanos.
Fuente: Cifras proporcionadas por ASAZGUA, (2000)
5.2.2 Análisis de la Estrategia, Estructura y Rivalidad
a) Productos en Guatemala
• Productos Principales
- Azúcar crudo a granel para la exportación.
- Azúcar estándar para consumo domestico en diferentes calidades
en bolsas de 400 gramos y 50 kilogramos.
- Azúcar refinada para industria local y consumo doméstico, vendido
en bolsas de 2 kilogramos a 50 kilogramos.
- Azúcar superior
- Azúcar morena
- Melaza
- Cachaza
- Vinaza
41
- Bagazo
• Productos Derivados
Bagazo:
- Electricidad, la cual producen actualmente 6 Ingenios.
- Combustible
- Pulpa, papel y productos agromerados
- Concentrado para animales.
- Procesos de furfural, carbón activado y productos moldeados
Mieles:
- Alimentación animal
- Alcohol y bebidas destilables
- Levaduras y enzimas
Cachaza:
Fertilizantes
- Alimentación animal
Extracción de cera
- Aceites, resinas y productos esteroidales.
Fuente: ASAZGUA.(2000) .
En cuanto a la utilización de los potenciales subproductos, la
explotación de los mismos básicamente se concentra en el uso del
bagazo como combustible, lo cual permite la generación de energía
eléctrica. También se vende melaza a nivel interno y por exportación
siendo sus principales usos en la fabricación de alcohol, alimentación
animal y fertilización de suelos.
42
o
b) Comercialización en el Mercado Local
Las ventas de azúcar en el mercado interno, son realizadas por
medio de varias empresas comercializado ras, también cada ingenio
tiene obligaciones de venta para el mercado local, sobre su producción
total a fin de garantizar el abastecimiento interno, para el cual todo el
azúcar vendida en Guatemala debe de contener vitamina A, según el
Acuerdo 15-98.
Dentro de mercado doméstico se han desarrollado varias
marcas: Caña Real, Nevada, Don Justo Cabal, La Montaña, Del
Oriente entre otros. Existen 48 centros de comercialización
autorizados en toda la República y de estos hay cuatro en la ciudad
capital.
La nueva estrategia de venta que se observa en el mercado es
el desarrollo de marcas, calidades y precios para crear lealtad entre
los consumidores.
En las ventas de azúcar con destino industrial, se acostumbra
establecer sistema de descuentos por volumen a clientes industriales
destinados a la venta local y se tienen establecidos descuentos fijos
por saco para los clientes industriales cuyos productos son destinados
a la exportación. Actualmente esta oportunidad es utilizada
principalmente por las industrias de dulces y chicles.
Boesh, Armando (2001)
c) Rendimiento
La composición de la Caña de Azúcar es de la siguiente manera:
- 43% Agua Vegetal
43
- 22.1 % Bagazo
- 10.4% Azúcar
9.4% Residuos de la cosecha que se quedan en el campo
- 8.2% residuos de la cosecha separados en los centros de acopio y
limpieza
- 3.3% Cachaza
- 2.6% Mieles finales
- 1.0% Ceniza
Fuente: Manual de los Derivados de la Caña de Azúcar, ICIDCA,
GEPLACEA - PNUD
La extracción de azúcar de la caña en Guatemala es del 10% mientras
que en Australia se obtiene hasta el 14% de rendimiento sobre la caña
y de la remolacha se puede obtener un rendimiento del 20%, pero es
un cultivo de clima templado y renovación anual mientras que la caña
es de cada 5 años.
Fuente: CENGICAÑA
20 Eficiencia de la extracción de azúcar
LIBRAS POR TONELADA METRICA* .
1986-1987 1996-1997 1997-1998 . 1998-1999
197 205 203 202 . . . . . . -* Total de azucar producido dividido por el total de toneladas metncas de cana
molida.
Fuente: Resultados de la Zafra 98-99, ASAZGUA
Sobre la base de la información proporcionada por CENGICAÑA
sobre la integración del cultivo de la caña de azúcar, en los ingenios
se cultiva el 55% de la caña procesada y en Guatemala existe una alta
44
•
concentración territorial del cultivo, siendo el tamaño promedio de los
cultivos mayor de 100 ha.
d) Competencia Internacional
• Importación de azúcar al mercado interno
1. Condiciones para la importación:
La importación de azúcar tiene un arancel del 20% y debe por ley
contener vitamina A y por efectos de logística si se importa azúcar a
granel hay dificultad para añadirle vitamina "A" en su procesamiento.
2. Potenciales vendedores de azúcar
Los países de Latinoamérica con excedentes de producción se
constituyen los potenciales vendedores de dicho producto y el azúcar
es comercializada en los mercados de excedentes de Nueva York.
En Centro América, Guatemala se consolida como líder de la
región en producción de azúcar produciendo casi los 35 mil qq de
azúcar para el período 1998-1999 agrupando el 51.7% del total de la
producción de C.A.
De la misma forma, Guatemala ubica la primera posición en lo
que respecta a la exportación de C.A. al mercado mundial exportando
aproximadamente 25 mil qq que es el 67.58% del total de la ·
producción para 1998-1999 que exporta toda la región.
Las dos siguientes gráficas ejemplifican lo anteriormente expuesto.
45
~u,ouo
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
t O,OOU
5,000
o ..
21. La producción en Centro América
Producción en miles de qq 1998/1999
¡ 51.17%
1 __ _ o - ---
14.76% 10.98% J 1.23%
5.8% 6.06% ,
f' e . ' ., . : '"
L l [ i I .. ~~!q , : ' .
I ,
22. La Exportación de Centro América al Mercado Mundial
Producción en miles de qq 1998/1999
30,On:l .. .. ~ -- " .
67.58% 25,0011
2 0,OO\)
15,000
.. 13.45% 111,000
5,000 757% 9.56%
0% 1.84% [7] '. I -' = O '-r-L - -, I i i i 11
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u re e -3 ji¡ "O " .. - .. E "O CI .. ¡ ¡.:¡ .. .. ., '" - -~ ~ .. .. Q '" U Vl P:l Q i. .. U t!I
..
46
e) Productos Sustitutos
• Productos Endulzantes
Los totales de productos endulzantes para los años 98/99 en el
mercado mundial son de la siguiente forma:
- 80% azúcar - 10% fructosa de jarabe de maíz. - 6% endulzantes bajos en calorías - 4% azúcar no centrifugada. Fuente: ASAZGUA (2000)
El consumo de Jarabe de Maíz Rico en Fructosa (JMRF) en Estados
Unidos está creciendo un 4-5% anual, lo cual ha contribuido al exceso
de azúcar en el mercado.
Con precios relativamente altos de azúcar en EEUU, todos los
fabricantes que utilizan el azúcar líquido han cambiado a JMRF; y los
expertos en la materia esperan que haga lo mismo México.
Fuente: Corenell, World Agricultural Outlook Board, (1998)
Los productores de JMRF en Estados Unidos han aprovechado
los bajos precios del maíz; ya que, para el período 1998/1999 se
obtuvo la segunda mayor cosecha de maíz de todos los tiempos.
• Otros productos sustitutos
Edulcorantes Intensivos
La empresa Monsanto intenta obtener la aprobación general por
parte de la Food and Drug Administration FDA de su nuevo
superedulcorante Neotame, que es 8000 veces más dulce que el
azúcar.
47
Para finales del año 2000 Gobierno de USA tomó una decisión
final sobre el estado de la sacarina; ya que el comité nacional de
toxicología votó a favor de quitarla de la lista carcinógenos.
En 1999 el consumo anual de sacarina en USA es de
aproximadamente 900 mil toneladas equivalentes de azúcar.
Inversiones y Desarrollo de Centro América (1999).
Melaza
No fue posible que se recuperará el precio en 1999 debido a la
fuerte presión competitiva de los granos alimenticios y otros tipos de
alimentos compuestos para el ganado como característica en los dos
mayores importadores de melaza del mundo: Estados Unidos y la
Unión Europea; además la oferta de Melaza será abundante en los
principales países exportadores.
Etanol
El sector de producción de combustible de Brasil está afectado
por las grandes existencias de alcohol y los bajos precios, esto trae ,
como consecuencia un cambio de la producción de alcohol a la de
azúcar en la presente zafra 1998/1999; lo cual deprimirá los precios
del azúcar en el mercado internacional.
48
•
f) Limitaciones al Comercio y Subsidios
En el ámbito mundial, tanto la exportación como la importación
están sujetas a cuotas y otras barreras.
distorsionada por subsidios y la formación
La producción está
de bloques favorece a
ciertos productores como son los de México y los pertenecientes a la
Unión Europea.
A continuación se mencionan las principales limitaciones al
comercio y subsidios por parte de los principales países productores:
1. Argentina, establece cupos de producción y aranceles altos.
2. Brasil, establece subsidio a la producción de alcohol carburante y
brinda un trato preferencial a la región noroeste.
3. Chile, cuenta con un sistema de arancel variable según franja de
.preclos.
4. Países del Pacto Andino, que se manejan por el sistema de arancel
variable según franja de precios.
5. Cuba, que cuenta con un control estatal completo.
6. EE.UU., establece cuota de importación y apoyos a la producción.
7. Filipinas, determina precios regulados y control del comercio
exterior.
8. México, brinda apoyos directos a la producción y da aranceles
específicos altos y subsidios a la exportación. También controla
las importaciones.
9. Pakistán, da precios de apoyo y hay prohibición de importación
además de que la exportación es regulada por el gobierno.
49
10. Unión Europea, tanto el precio y la producción son controlados, el
arancel es variable y hay subsidios a la exportación y al consumo.
En Guatemala, los precios son acordados por el Ministerio de
Economía, existen registros y aranceles a la importación y todo azúcar
debe de contener vitamina A.
Fuente: La Agroindustria Azucarera de C.A. ante el Proceso de
Globalización, ICA (2000)
23. La Agricultura como Porcentaje de las Exportaciones en América:
HONDURAS 90.20%
PARAGUAY 76.50%
PANAMA 69.00%
NICARAGUA 66.70%
COSTA RICA 66.20%
GUATEMALA 65.50%
URUGUAY 60.40%
ARGENTINA 55.90%
EL SALVADOR 53.30%
CHILE 37.20%
BRASIL 33.60%
COLOMBIA 32.40%
CANA DA 15.60%
EE.UU. 13.10% . .
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA (2000) .
50
•
,
':
5.2.3 Análisis de las Condiciones de la Demanda
a) Balance mundial del azúcar
24. Balance mundial del azúcar
(millones de TM de azúcar)
1997/98 1998/99 Producción 128.58 130.442 Consumo 126.274 127.981 Excedentes 1.884 2.461 Exportaciones 36.180 35.868
Existencia final 46.224 47.428
1999/00 131.332 129.871 1.461 35.1
49.423
Para el año 1999/2000 la producción en el ámbito mundial es de
131 .332 millones de toneladas métricas y un consumo de 129.871
millones de TM, quedando un excedente de 1.461 millones de TM y
una existencia final de 49.423 millones de TM.
Se estima que para los próximos años los niveles de producción,
consumo, excedentes y existencia final tengan una tendencia de
incremento y con respecto a los niveles de exportaciones, existe cierta
incertidumbre de cual sea su comportamiento pero como se ha visto
en los últimos años, su nivel va decreciendo.
Fuente: INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION, mayo 1999.
UN IVERSID,t\ O Rl\FAEL LANDIVAR
SEDe REG lor .· .\L DE JUTIAPA
51
b) El Comercio Internacional del Azúcar
25. Precios del Azúcar en el Mercado Mundial
(mercado de excedentes)
C_o _~zú".~'.'" Refinado -~ - AzúearC~~ 20
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I
Fuente: LMC International, (Junio 1999)
Para el año 1998/1999, un 88% del total del azúcar se comercia
en el mercado mundial o Bolsas mundiales yeso equivale a un
aproximado de 31.5 millones de toneladas métricas de azúcar; este
mercado cuenta con altas distorsiones que son producto de los
subsidios y el proteccionismo vigentes en la gran mayoría de países.
El restante 12% que equivale a 4.3 millones de toneladas
métricas de azúcar, se comercializan bajo acuerdos y cuotas
preferenciales.
Como se muestra en la gráfica no. 25, para los años
comprendidos entre 1989 y 1990, los precios internacionales de
excedentes de azúcar han experimentado fluctuaciones, en las que el
período comprendido entre 1989-1990 fue donde se experimentó el
nivel de precios más altos para el azúcar refinado; siendo de
52
..
aproximadamente 17 US$ cents.llibra y de 13 centavos de US$/Iibra
para el azúcar crudo y sus niveles de precios más bajos se
experimentaron entre el período 1989-1998 registrando para el azúcar
refinado 9 centavos de US$ aproximadamente y de 6 centavos de
US$ aproximadamente para el azúcar crudo.
Fuente: International Sugar Organization, QUARTEL y MARKET
(1999).
e) Consumo de Azúcar:
• Consumo per cápita
El país que cuenta con mayor consumo per cápita a nivel mundial
es Cuba con 65.90 libras y China es el que menos consumo tiene con
un aproximado de 6.60 libras per cápita.
Guatemala, tiene un consumo per cápita de 38.30 libras de
azúcar para el año 1998/1999, y a nivel de consumo interno de azúcar
en Centro América en miles de qq para el mismo años, Guatemala es
el principal consumidor ya que cubre el 32.8% del total del consumo
para la región y Panamá es el que menos consume (un 7.64%).
Fuente: ASAZASGUA, Cifras para (1999)
53
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26. Consumo per capita 1998/1999
libras per cápita
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27. Consumo interno en Centro América
Total en miles de qq 1998/1999
_ ... _ .. . 32.8%
-
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16.4% 15 .91% 14.19% 13 .05% -- ,--
7.64% f--
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Fuente: ASAZGUA, (2001)
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54
28. Paises líderes en Consumo de Azúcar
Millones de toneladas métricas
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Fuente: Quarterly Market Review, International Sugar Organization (1999)
29. Proyección de la Producción y consumo de azúcar por regiones del mundo 1998/2000
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A .... ¡;ruCA 'UN
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OCCIOiEU1"L OA;I:.Ur,U "nUCA
Fuente: Sugar & Sweeteneres Quarterlyl LMC International (1999)
55
d) Segmentación del Mercado
• Mercado Interno de Guatemala:
Mercado de consumo - Mercado Industrial.
Mercado industrial:
1) procesamiento para mercado local
2) procesamiento para exportación
• Mercado de Exportación:
Mercado externo de cuotas preferenciales
Mercado interno de excedente.
30. Distribución de las ventas de azúcar en Guatemala
(Exportación - Consumo Interno)
80
60
~O -1--
JO ---- - - -l Exportación "" ' . ,~~. :: r-- ~- '~' ~C::..c·.~.n~SI~m~an~l~nt~c~rll~oj __ ------l
e • , 196~ - 1968- 1912 - 1976- 1980 - 1984- 19H8 - 1992- 1996- 1997 - 1998-
6S 69 73 77 81 85 89 93 97 98 99
Fuente: Resultados de la Zafra ASAZGUA
..
"
56
En Guatemala para el año 1998/1999, aproximadamente un 70%
de la producción de azúcar es destinada a la exportación y el restante
30% al consumo interno, siendo el mismo de unas 450 mil toneladas
métricas, de las cuales un 26% es destinado al consumo doméstico
(hogares) y el 74% al consumo industrial y mostrando una evidente
tendencia de incrementarse el consumo interno para los años
venideros.
Fuente: Resultados de la Zafra, ASAZGUA.
31. Consumo Interno de Guatemala (T. M)
.¡SU,OOIl--r-- - - ·· .
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35i1 ,01l1l
300,0110
250,000 II-----t~--I):.j_
200,000 .11----1
150,0001l--e
100,000 -a---
50,000
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~ .- ~ .,. ... .... ... 1.:; ". ') ,-"" '" '" ". e , ~, <,
Fuente: Cifras Proporcionadas por AZASGUA (2000)
57
• Mercado industrial
Entre los aspectos generales que se pueden menCionar, destaca el
que el mercado industrial es el que compra principalmente azúcar
refinada, exigiendo precios competitivos y alta calidad. Según el
mercado, existe baja uniformidad en la calidad del azúcar y por lo
tanto las amenazas para el sector azucarero se encuentran en que los
productos y alimentos locales con alto contenido de azúcar
desaparecen por la competencia internacional, mientras que la mayor
oportunidad para el sector radica en que exista inversión extranjera en
la industria alimenticia. Por último cabe mencionar que las empresas
multinacionales son las que tienen mayores ventajas competitivas.
32. Países Líderes en Importación de Azúcar (millones de
Toneladas Métricas)
3.5
3
2
1.5
1
0.5
II-------------J ~ :li:-!il
II-r.=il- --- ------I .97-% .
II--t:U- --------l O~I¡¡-99
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Fuente: Cifras proporcionadas por ASAZGUA (2001)
58
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• Mercado de exportación:
33. Principales mercados de exportación para Guatemala
DESTINO TM TM
1997/1998 1998/1999
Agosto
KOREA 151,850 268,000
RUSIA 359,350 160,842
RE-EXPORT USA 107,777 184,014
USA CUOTA 69,035 49,922
PERU ,
162,433 27,320
CANA DA 149,370 87,549
HAITI 19,826 46,171
MEXICO 40 -CHILE 35,004 58,108
REP. DOMINCANA 874 21,092
VENZUELA 119,684 81,466
HONDURAS - 20,412
(AFRICA) MOMBASA 54,600 -PUERTO RICO 5,000 -MARRUECOS 25,000 -
JAMAICA 1,144 11,326
MALAS lA - 30,000
OTROS 79,600 3,479
TOTALES 1,259,843 1,049,701
59
Guatemala ocupa el sexto lugar entre los países líderes en
exportación de azúcar, la cual ha ido incrementando en su "
participación año con año, llegando para el año 1998/1999 a exportar
más de un millón de toneladas métricas.
Boesh, Armando (2001).
34. Países Líderes en Exportación de Azúcar 1998/1999 (millones
de Toneladas Métricas)
Fuente: Quaterly Market Revíew, Internatíonal Sugar Org. (1999)
60
•
..
.
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'" v ~ o --.-~
-
35. Exportación de Azúcar de Guatemala
(millones de US$)
., ..... ~ . -----.. .......... . ~- -..¡iil -, - -
.-350 - --- . . _-
r-3011 - 1-
250 - r 1--200 - t- f-
r-t-150 - r- r- t- t- t- f-r-
100 ¡- 1- 1- 1- f- ¡- ¡- ¡- 1-r- r-
50 -11 J l J ¡- t- 1- 1- 1- 1- 1- ¡- t- t- ¡-
o
-
f-r-
f-
1-
1-
~ ~ t\ ~ 9 ff\ ~ n. t'> " h p,b~ p,'b~ ~'ti ~'+> ~'b ~'t> ~<t>.., ~q $' ... cft ~q ~o¡.., ~ .., ~
Fuente:Quaterly Market Review, International Sugar Org. (1999).
La forma en que Guatemala exporta sus productos es de la
siguiente manera:
1. Granel 81.74%
2. Sacos 18.26%
En donde el tipo de azúcar es:
Cruda 84.52%
Blanca 5.81 %
Refinada 9.67%
Cifras proporcionadas por ASAZGUA (2000)
5.2.4 Análisis de los Sectores Conexos y de Apoyo
36. Proceso y transporte:
EMPRESAS
AGROQUIMICOS
CANTIDAD
46
61
AGROQUIMICOS 46
MAQUINARIA Y EQUIPO
-AGRICOLA 14 .. -INDUSTRIAL 19
VENTA DE VEHICULOS
-CAMIONES 18
-TRACTORES 11
COMBUSTIBLE 5
ACEITES Y LUBRICANTES 55
LLANTAS 85
SACOS 5
Fuente: IOC, estudio de mercado, (1998).
1. Agroquímicos
Son compañías representantes y filiales de empresas
internacionales en donde todos sus productos son importados y
cuentan con cadenas regionales de distribución. Brindan un rápido
acceso y buen precio, logrando una buena integración de sus clientes.
2. Maquinaria y equipo
Aquí, la tendencia es de comprar maquinaria usada en otros '"
países, siendo el principal Estados Unidos lo que demuestra la fuerte
dependencia hacia la importación de maquinaria y repuestos. Los "
ingenios se están especializando en producir piezas para su propio
62
para implementar las actividades de reparación y mantenimiento de
maquinaria en especial en las etapas de molienda y operación de
calderas.
Boesh, Armando (2001)
3. Combustible
El combustible en Guatemala es suministrado principalmente por
las petroleras Shell, Texaco y Esso, cuyos contratos son sumamente
voluminosos y las gasolineras dan incentivos como mejores precios,
instalaciones de servicio y centros de lubricación.
El combustible más vendido en el sector es el diesel y el nivel de
competencia es relativamente bajo.
Fernandez, Miguel (1999)
4. Aceites y Lubricantes
La mayoría del producto es principalmente importado de Estados
Unidos, Venezuela, México y Europa. Las marcas guatemaltecas
son hechas de una base extranjera de aditivos y los ingenios obtienen
buen precio por alto volumen de compra.
altamente competitivo.
Fuente: ASAZGUA
5. Llantas
El mercado es
La mayoría del producto es importado de países como: Estados
Unidos, Corea, India, Japón, China, Tailandia, Rumania, Israel y
Brasil. La fábrica GINSA, produce Goodyear en Guatemala y los
ingenios obtienen buen precio por el alto volumen de compra y por
consiguiente el mercado es altamente competitivo.
Boesh, Armando (2001)
63
6. Procesamiento de alimentos
La maquinaria es importada de Europa, México y Estados Unidos. La
materia prima tiende a ser local en el caso de frutas, vegetales y
azúcar; y tiende a ser importada en el caso de ingredientes como
harina, cereal, glucosa, gelatina y resina para chicle. La mayoría
de los insumos en la fabricación del producto son importados,
incluyendo sabores, colorantes, aceites, empaque y preservantes.
Brenes, Esteban (1999)
7. Sector Financiero
Créditos para grandes empresas:
- Fácil acceso a líneas de crédito, tanto vía bancos nacionales como
instituciones financieras internacionales.
Tasas de interés competitivas
- Plazos de 5 a 10 años (ya se puede conseguir plazos hasta 15
años).
Créditos para pequeñas y medianas empresas:
- El acceso a líneas de crédito ha mejorado .
- Las tasas de interés están en un nivel de 16% a 18% para
pequeñas empresas y entre 12% y 14% para mediana empresa.
- Los plazos son entre 36 meses y 5 años.
- Requerimientos de garantía altos.
Créditos para micro empresas:
- acceso relativamente fácil
- costos altos, ya que las tasas están entre 18% y 25% nominal
- Plazos muy cortos
- Requerimientos de garantías altos.
64
...
Asturias, Mario R0gerto (2001)
8. Organizaciones Industriales con fines sociales
- ASAZGUA
- FUNDAZUCAR
- EXPOGRANEL
- BANCASOL
- CENGICAÑA
- EMPRESAS COMERCIALlZADORAS DE AZÚCAR
AICA (Azucareros del Istmo Centro Americano).
65
VI. DISCUSION DE RESULTADOS
El presente estudio permite conocer los elementos
determinantes de la competitividad del sector y su situación; lo cual,
contribuyó a cumplir con Iqp objetivos propuestos. Durante la
investigación se tuvo la oportunidad de estudiar cada aspecto de
forma general, para luego concluir acerca de la verdadera posición
competitiva del sector.
Como se menciono en el marco teórico, el analizar como ha sido
el desempeño del Sector en los elementos de competitividad indicados
y compararlos con los mejores sectores del ámbito mundial además de
los otros países que conforman la región de Centro América permitió
ubicar la posición del sector agroindustrial azucarero de Guatemala en
el ámbito internacional hasta el año 1998, en función de los
determinantes elegidos.
Al hacer mención en primera instancia sobre el nivel de
competitividad del Sector Agroindustrial de Azúcar de Guatemala, se
destacan aspectos importantes, en donde se demuestra
cualitativamente su buen desempeño.
66
Se puede resaltar a través del mismo, el hecho de que el Sector
Agroindustrial de Azúcar en Guatemala se constituye como un
componente importante para la economía del país por su rol de
cultivador, productor y exportador de alimentos.
Es de mencionar que Guatemala a través de los últimos diez
años (1989/1998), ha logrado consolidarse como el productor de
azúcar más importante de la región de Centro América debido a sus
buenos resultados en materia de cultivo de caña, procesamiento y
nivel de precios.
Con respecto al procesamiento de azúcar ya sea cruda o
centrifugada C.A. produjo 2.6 millones TM, que representa el 2.1 % de
la producción mundial de azúcar, Guatemala se constituye como el
mayor productor de azúcar de la región ya que contribuye con más del
54% de la producción total de dicho producto; los otros cuatro países
de la región de Centro América presentan niveles de producción de
azúcar muy inferiores a las de Guatemala, pero muy similares entre sí.
En cuanto a los precios internos de azúcar, todos los países de
C.A., se encuentran entre las naciones del mundo que cuentan con el ,
menor precio local en el azúcar blanca. El mayor precio a nivel
mundial para el azúcar blanca se encuentra en el Japón con un
aproximado de US$104. En Centro América, los precios/qq son de
US$25 el quintal en Costa Rica y US$22 para los demás países de la
región incluyendo a Guatemala, lo cual hace que la región tenga los
precios más bajos del mundo.
67
En cuanto a la situación de sus factores productivos básicos,
Guatemala presenta una situación excelente debido a que cuenta con
condiciones naturales óptimas, disponibilidad de mano de obra a bajo
costo. En cuanto a sus factores creados, arroja una posición
catalogada de buena ya que a pesar de que cuenta con una estructura
eficiente para los cultivos de caña y buen desempeño de sus cultivos,
presenta deficiencias en su infraestructura social básica y en contar
con mayores instituciones de investigación y capacitación.
Las condiciones 'de la demanda son regulares debido a que existe
poca organización de los consumidores y que el azúcar es un bien
esencial muy difícil de diferenciar, sobre todo en estado crudo. En
todo caso la demanda local es poco exigente en cuanto a la calidad
del producto, siendo su mayor preocupación el precio. Por último el
mercado local es muy pequeño, lo que limita aún más la posibilidad de
diferenciar y de buscar nuevos segmentos de mercados rentables.
De la misma manera se pueden encontrar aspectos positivos, siendo
estos de que Guatemala cuenta con una buena campaña informativa
en referencia a la mayor calidad del azúcar producida en el país ante
la importada de otros países fronterizos del área, y por otro lado, la
demanda externa en mercados como los Estados Unidos es muy
exigente a nivel industrial y a nivel de consumidor.
El Sector azucarero, presenta un desempeño también deficiente
debido principalmente al bajo nivel de coordinación y cooperación
entre los ingenios azucareros y las industrias relacionadas para el
procesamiento del azúcar, que permita transformarla en productos de
68
mayor valor agregado. Este bajo nivel de coordinación entre ingenios
azucareros e industrias para transformar el azúcar en otros productos
contrasta con el alto nivel de ayuda entre ingenios y productores de
caña.
La estrategia, estructura y rivalidad de las empresas presentan
tanto fortalezas como debilidades; siendo las debilidades: los
mercados regulados por el gobierno, sistemas internos y externos de
cuotas, alto proteccionismo, fuertes barreras arancelarias y prohibición
de libre importación de azúcar, uso de productos sustitutos y pleno
control sobre el mercado junto a una estrategia a nivel de industria
enfocada a la oferta, de baja diferenciación e innovación y de
exportación de azúcar antes que de productos de mayor valor
agregado, que hacen evidentes las debilidades que presentan la
estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.
Entre las fortalezas se mencionan: el alto número de productores
primarios, niveles altos en tecnología, eficiencia y tecnología así como
una alta utilización interna de subproductos como la melaza. ,
El papel del gobierno ha sido un gran obstáculo para lograr mejores
niveles de competitividad entre el sector. No existe un plan a largo
plazo definido ni reglas claras establecidas para el desarrollo de la
actividad, hay un alto proteccionismo y fuertes restricciones para la
importación de azúcar, y el Estado interviene en la fijación de cuotas
internas. Por otro lado existen deficiencias en el apoyo del Gobierno
en investigación y capacitación al productor. Además hasta ahora ha
69
..
habido poca información disponible, confiable y actualizada para todos
los participantes del sistema agroindustrial.
Hace falta un mayor acceso a información sobre mercados,
precios internacionales, costos y oportunidades de competencia.
Tal vez el problema más grave en cuanto al papel del gobierno está en
las deficiencias en la infraestructura relevante al sector y en las
aduanas. La vialidad rural no siempre comunica eficientemente a las
zonas productoras de caña de azúcar con los ingenios azucareros.
Entre los fectos fortuitos cabe destacar los factores de carácter
climatológico y la dirección de las negociaciones de tratados
internacionales que regulan al sector.
En cuanto a la guerra civil, las antiguas plantaciones de algodón
en Guatemala que fueron abandonadas a raíz del conflicto, están
siendo recultivadas con caña de azúcar lo que ha aumentado
significativamente la oferta de materias primas en el procesamiento.
70
6.1 Conclusiones
1) El Sector Agroindustrial de Azúcar en Guatemala cuenta con un
nivel satisfactorio de competitividad a nivel general de acuerdo a la
evaluación realizada de los elementos que explicaron la
competitividad a nivel mundial.
2) Los factores involucrados dentro del Sector Agroindustrial de
Azúcar en Guatemala, que afectan directamente en los costos y la
eficiencia de la industria son determinados por la eficiencia ,
productiva en el cultivo, procesamiento y precios; en el
aprovechamiento de los residuos y sub-productos del cultivo y
procesamiento de la caña, en los costos financieros, en el nivel de
investigación, información y desarrollo con que se cuente así como
en la eficiencia en transporte, utilización de energía eléctrica y
manejo portuario.
3) Los factores críticos para la competitividad del Sector
Agroindustrial de Azúcar en Guatemala son los costos en el grado
de eficiencia que se utilicen para el cultivo y procesamiento de la
caña de azúcar, el bajo valor agregado con que cuenta
actualmente el azúcar en este país, la poca investigación y el
desarrollo así como en que no se mejore el sistema portuario
nacional en cuanto a infraestructura y eficiencia, así como en las
relaciones entre los integrantes o compañías del Sector.
4) La agroindustria azucarera a nivel mundial presenta esquemas de
alto proteccionismo, en donde el precio local se establece
conforme al costo local de producción sin tomar a consideración el
mercado internacional.
71
5) Se estima que de no existir ninguna protección del comercio
internacional la historia sería otra, en especial a la hora de
competir con países más poderosos.
6) Hay falta de un plan de desarrollo concreto y de políticas
nacionales para el sector, en donde se fijen reglas claras que se
puedan mantener en el largo plazo.
72
1.2 Recomendaciones
1) Brindar apoyo a la desregulación del mercado internacional para el
acceso de productores suficientes.
2) Mejorar tecnologías, a través de mejoramiento de variedades de
productos, en mejoramientos en siembras y en procesos y sistemas
de producción.
3) Dar un mayor valor agregado al azúcar por medio de la integración
hacia la industria de alimentos a través de alianzas y juntas de
negocios además de lograr un desarrollo de más productos y de
mejores sistemas de comercialización y distribución.
4) Desarrollar productos diversificados y diferenciados para el
mercado interno
5) Fortalecer la investigación y el desarrollo por parte del Gobierno y
las empresas que forman el sector en aspectos técnicos y
comerciales a través de mejoras tecnológicas.
6) Mayor explotación de productos derivados de la caña de azúcar
7) Ampliar la capacidad portuaria para fortalecer la capacidad de
exportación .
8) Reducir de distancias entre área cañera e ingenios para reducir
costos de producción.
9) Mejoramiento de carreteras para aumentar los niveles de eficiencia.
10) Dar continuidad al análisis como el realizado en este trabajo de
investigación, de forma periódica con el fin de comprobar avances o
73
retrocesosetl 1~': OQoop.ÜliviCi.fad del ' sector •. tanto local ·. (¡eme)
internacionalmente. .
VII. REFERENCIAS BIBLlOGRAFICAS
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la Agroindustria Azucarera de Guatemala, Situación Actual y
Perspectivas" (1995).
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• Banco de Guatemala, Boletín Informativo y Memoria de Labores.
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• Boletín Informativo no. 02 (1998). Ministerio de Economía.
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Pacto Andino". Revista INCAE, (1996).
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Guatemala; International Sugar Organization y Quately Market
Review. (1998-2001).
• Información proporcionada por el Programa Nacional de
Competitividad, por medio de folletos y fotocopias.
• Inversiones y Desarrollo de Centro América. "Análisis del Cluster
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• Revistas Crónica y Gerencia desde 1995 hasta 1999.
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76
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• UNCTAD. "THE WORLD SUGAR MARKET' 1994.
• Zamora, J. ''Tercer Congreso Industrial 1989" Cámara de Industria
de Guatemala.
77
APARTADO DE DEFINICIONES
• AGROINDUSTRIA: Se encuentra integrada en función de un pleno
uso de tecnología específica para efectuar la transformación de un
producto agrícola.
• Ingenio Azucarero: Se encarga de transformar un producto
agrícola llamado Caña de Azúcar a través de una serie de
procesos, en un bien de consumo que será llamado azúcar; la cual
sera utilizada para consumo interno o externo.
• Competitividad: La competitividad de un país implica su
capacidad para sostener y expandir su participación en el mercado
internacional, así como para defender su mercado interno del
ingreso de productos importados.
• FDA: Food and Drug Administration.
• ASAZGUA: Asociación de Azucareros de Guatemala.
• CENGICAÑA: Centro de Investigación de la Caña de Azúcar.
• AICA: Azucareros del Istmo Centroamericano.
79
• EXPOGRANEL: EXPOGRANEL, S.A. (Terminal de Embarques de
Azúcar), maneja las exportaciones de azúcar a granel, que se
realizan a través de Puerto Quetzal.
• FUNDAZUCAR: Fundación del Azúcar. Se constituye como el
brazo social de la Agroindustria Azucarera.
• PEA: Población Económicamente Activa. Cifras para los años
1998: 887,228. 1999: 893,126. 2000: 908,122.
.
Datos proporcionados por el Banco de Guatemala.
80
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