Analisis de La Cadena de Quinua Ayacucho

Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho (versión preliminar)

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Equipo del estudio Solid Perú

Roeland DonckersEfraín Avendaño TorresMartha Risco MendozaAldo Enrrique Martínez AlcaRobay Didí Quispe PradoLuis Mario Pérez ChaucaLuis Abel Aróstegui GutiérrezCesar Iván Calderón GonzálesFernando Guerra Campos

Responsable del estudio

Solid Perú : Robay Didí Quispe Prado

Apoyo consultivo

Proyecto PRAMinisterio AgriculturaAgencia Agraria Vilcas Huamán


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CONTENIDO

OBJETIVOS 7

METODOLOGÍA DEL A NÁLISIS 8

DELIMITA CIÓN DEL ANÁLISIS 9

ANÁLISIS DE LA CA DENA 11

I. ANTECEDENTES DE LA CADENA ....................................................................12

II. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BASE PRODUCTIVA ..............................14

III. MERCA DO...........................................................................................................20

3.1 MERCA DO LOCAL.....................................................................................20

3.2 MERCA DO NA CIONAL..............................................................................27

3.3 MERCA DO INTER NA CIONAL..................................................................35

IV. ACTORES Y SUS RELACIONES .......................................................................45

4.1 ACTORES DIRECTOS........................................................................................45

4.2 RELA CIONES ORGANIZACIONALES ...............................................................57

4.3 ACTORES INDIRECTOS ....................................................................................57

V. IMPA CTO ECONÓMICO - SOCIAL....................................................................59

5.1 GENERACIÓN DE EMPLEOS............................................................................59

5.2 GENERACIÓN DE INGRESOS ..........................................................................60

5.3 ANÁLISIS COMPA RATIVO CON OTRAS ZONAS PRODUCTORAS...............61

VI. ANÁLISIS DE COMPETITIV IDAD.......................................................................64

6.1 ANÁLISIS FODA..................................................................................................64

6.2 PUNTOS CRÍTICOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDA D.............................65

CONCLUSIONES 66

ANEXO 68


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AGRADECIMIENTOS

Solid International y Solid Perú son organizacionessin fines de lucro fundadas por empresarios deBélgica que promueven el desarrollo de iniciativasempresariales con enfoque de cadenasproductivas y responsabilidad social, buscando lacomplementariedad entre la cultura empresarial yandina, con la visión de que los actoresemprendedores –como dueños de su bienestar-consoliden actividades empresariales quecontribuyan al desarrollo sostenible de la Región

Nuestro agradecimiento a las instituciones como elINIA; proyecto PRA y las Agencias Agrarias,quienes colaboraron en las diferentes etapas parala recolección de información y el proceso deanálisis de la cadena.

A las organizaciones y asociaciones deproductores y procesadores de la RegiónAyacucho, quienes apoyaron activamente ycolaboraron en el análisis del presentedocumento.


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PRESENTACION

¿Cómo asegurar una mayor rent abilidad a los actores económicos en función de

mercados oport unos? ¿Cómo multiplicar la generación de empleo y de valor agregado?

¿Cómo articular a un conjunto social con dist intas realidades hacia un bien común?. La

búsqueda de potencialidades económicas sostenibles que respondan adecuadamente

a estas preguntas, es uno de los retos más grandes para la Región de Ayacucho.

El concept o de cadenas product ivas ha demostrado facilit ar una visión global de todo el

conjunto de act ividades económicas en términos de mercado, valor agregado,

tecnología, información y capit al. Estos a su vez, son medios efect ivos para lograr el

desarrollo económico, potencialmente para todos los act ores interrelacionados, a través

de cooperación horizont al y vert ical, reducción de costos y maximización de beneficios.

Este documento present a los result ados del análisis de la cadena de quinua en el

departamento de Ayacucho. Se analiza el flujo comercial hacia los mercados, el

potencial de sub product os, los actores y sus relaciones, los fact ores de compet itividad,

cuellos de botella y el impact o socio-económico en comparación con otros

departamentos y países.

Esperamos que estos datos no sólo sean una contr ibución a mejorar los entendimientos

sobre la cadena y sus potencialidades, sino que se conviert an en una palanca para

dinamizar las act ividades en todos los eslabones. La tarea está en articular a los act ores

de t al forma que aprovechen las oportunidades y act úen con responsabilidad social en

función del mejoramiento de sus condiciones de vida y de su entorno.

Roeland DonckersGerente General

Solid Perú


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INTRODUCCION

El presente estudio busca mostrar de manera general, la situación actual de la cadenade quinua en Ayacucho, mediante el análisis de elementos básicos del sector que sirvande guía para la toma de futuras decisiones en la Región de Ayacucho.

En este documento se presenta una visión global del conjunto de actividades, actores,relaciones, mercado y factores externos que se establecen a lo largo de la cadena y seplantea una propuesta concertada de actividades claves para el fortalecimiento de lacadena productiva de quinua en Ayacucho.

El análisis participativo de esta cadena se ha realizado con la contribución y compromisode los productores, acopiadores, transformadores, exportadores, proveedores deservicios y de varias entidades locales como el Gobierno Regional de Ayacucho,Dirección Regional de Agricultura, Asociación Huitco y Agenda Sur.

Este documento de Análisis de la Cadena Productiva de Quinua en Ayacucho estaconstituido por ocho capítulos: el primero hace una breve descripción de la metodologíautilizada; en el segundo capítulo se detallan los antecedentes de la cadena en laRegión; el tercer capítulo hace referencia al producto y sub productos estudiados; elcuarto capítulo analiza aspectos relacionados al mercado; el quinto capítulo describe alos actores ex istentes y sus relaciones; el sexto capítulo destaca el impacto socioeconómico de la cadena; en el séptimo capítulo se presenta el análisis decompetitividad y en el octavo capítulo las conclusiones del estudio.

Considerando la importancia de la cadena productiva de quinua para el desarrollo dela Región Ayacucho, Solid Perú, impulsó la realización del presente estudio y convocó laparticipación y aportes de actores claves comprometidos en el fortalecimiento de lacadena, a fin de estructurar acciones estratégicas y concertadas orientadas a fortalecery a multiplicar la contribución que ésta hace, y puede hacer, en la conservación delmedio ambiente y en el desarrollo de competitividad regional.


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OBJETIVOS

Objetivo General:

“Conociendo la Cadena Productiva de quinua en Ayacucho”, documento de análisisrealizado con la finalidad de indagar y conocer la dinámica y estructura económica, einterrelación entre los actores de ésta cadena; identificando las potencialidades yoportunidades, la cual sirva como insumo para la planificación e implementación deestrategias de intervención que contribuyan al desarrollo de esta cadena.

Objetivos Específicos

Identificar los principales eslabones y actores de la cadena para conocer suslimitantes, su nivel de interrelación y características.Determinar los hitos más importantes de la cadena que permitieron sudesarrollo o retroceso.Identificar tipologías de actores.Identificar los puntos críticos y factores favorables para el desarrollo de lacadena.Identificar las posibilidades de generación de valor agregado y empleo.Determinar los costos de producción, comercialización y rentabilidad para losdiferentes eslabones y alternativas para mejorarlos.Identificar y calcular la oferta y demanda regional.Identificar las tendencias del mercado nacional e internacional de quinua.


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METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS

El presente análisis, se realizó, teniendo como referencia la “Guía Metodológica para el análisisde cadenas productivas”, propuesta por RURALTER, basada en los enfoques de equidad yparticipación, el comportamiento de los actores y su s interrelaciones, analizando tanto el interno yel externo de la cadena, derivados en sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades.

El presente análisis nos posibil ita definir ventajas competitivas y puntos críticos, para su posteriorelaboración e implementación de estrategias, planes y actividades que contribuyan a mejorar lasrelaciones y oportunidades de desarrollo para todos los actores directos involucrados en lacadena.

La estructura que sigue el presente análisis son:

ANTECEDENTES DE LA CADENADESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y BASE PRODUCTIVAMERCADO MERCADO LOCAL MERCADO NACIONAL MERCADO INTER NACIONALACTORES Y SUS RELACIONESANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD

RECOJO DE INFORMACIÓN

Para el recojo de información requerida y necesaria, se contó con dos fuentes: secundaria yprimaria

Secundaria

Consistió en recopilar información básica y existente como: estadísticas, boletines, publicacionesde Internet, entre otros; generadas por entidades involucrados y que promueven la actividad, talescomo: PROMPEX, Proyecto PRA - Ayacucho, INEI, especialistas, Agencias Agrarias deAyacucho, Dirección Regional de Agricultura y Agencia Agraria Salcedo en Puno.

Primaria

La quinua, por estar disperso en varias zonas del departamento de Ayacucho, concentrandopocas extensiones en cada una de ellas; se realizaron entrevistas a productores de las zonas conescasa producción y se efectúo un taller en el Centro Poblado de Seccelambras, que convocó aproductores medianos y pequeños de los distritos de Acocro y Tambillo. Se seleccionó esta zona,por su extensión relativamente superior a las otras zonas de la región Ayacucho.

Asimismo, se realizaron entrevistas a algunos actores claves que participan en el proceso deacopio, comercialización y transformación de la quinua.

En otras regiones productoras de quinua se visitó y entrevistó a actores claves que participandirectamente en la actividad productiva y comercial de la quinua, tal es el caso de los distritos deVilque en Puno y Sicaya en Junín.


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DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS

Delimitación del producto.-

La variedad más sembrada en la Región Ayacucho, es la Blanca Junín, catalogado entrelas variedades de quinua dulce, con bajo contenido de saponina1 y de fácil extracción.

La quinua es utilizada esencialmente como grano lavado y molido en diversaspresentaciones, tanto para el consumo familiar, la exportación y como insumo para laelaboración de alimentos enriquecidos para los programas sociales.

En tal sentido, el análisis se ha centrado en estos dos subproductos derivados de laquinua, sin dejar de lado algunos otros derivados, claro está, con menos énfasis.

Delimitación del ámbito.-

La producción de quinua en la región es bastante dispersa y es variable de año en año, yde productor a productor, por ser un producto estacional o de una sola campaña y porser utilizado como cultivo de rotación de producto.

A lo largo de los últimos años, éste cultivo se ha focalizado en algunas provincias como:Huamanga, Cangallo, Vilcashuamán, Sucre y Lucanas.

1 Las saponinas es un componente químico de la quinua, que le otorga el sabor amargo característico yrepresentan el principal f actor antinutricional en el grano que estorba su consumo. Suele sacarse porprocesos mecánicos (perlado)y manuales con lavado en agua.


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DDiissttrr iibbuucciióónn GGee ooggrrááffiiccaa ddee llaa qquuiinnuuaa eenn llaa RReeggiióónn AAyyaaccuucchhoo



ANÁLISIS DE LA CADENA



II.. AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS DDEE LLAA CCAADDEENNAA

Épocas Sucesos

Antiguamente

La quinua era considerada como uno de los productos alimenticios de mayorimportancia para el poblador andino.Este alimento ha ido disminuyendo a la llegada de los españoles por unespacio de 400 años.

Década delos 50

La quinua aun mantenía su importancia nutricional en la cocina, sobre todopor los pobladores de áreas remotas y una cultura arraigada a losantepasados.Esta afirmación, se basa en la información obtenida: en 1951 reporta unasuperficie igual a 47.2 miles de has, comparada con 1992 con una extensiónde 7.8 miles de has y a las 30 mil has reportadas en el 20062

El uso prioritario de la quinua fue para el consumo de los que la producían yen diversas festividades.El proceso de desaponificado, se hacía de manera manual, considerado comoun arduo trabajo para las mujeres.

Década del60

Su siembra fue exclusivamente para consumo y en menor medida para eltrueque con productos generalmente producidos en los valles interandinos.La siembra se hacía en sistemas de “melgas”3 asociado con otros cultivaresde la zona: maíz, haba, entre otros. Aún en la actualidad se puede encontrarésta forma de siembra en Carapo, Sacsamarca (Huancasancos)Las variedades cultivadas se distinguían entre almidón y morocho. El almidónutilizado en la cocina para los alimentos en las labores agrícolas, festividadesy como costumbre en los aniversarios y/o el quinto día de los fallecimientos. Eldenominado “morocho”, que abundaba en ese entonces, se distinguía por sualto contenido de saponinas lo que generaba problemas para su consumopero permitía ser usado como artículo de limpieza, para el lavado del cabello yla ropa.La tecnología permanecía estancada al igual que los años anteriores.Solo existían caminos rurales como medios de comunicación.

Década del70

Se construyeron vías de comunicación a las principales zonas urbanizadas:Ocros, Cangallo, Vilcas, Colca, dando inicio a la dinamización de la actividadcomercial de los productos agropecuarios, entre ellos la quinua.La quinua empieza a ser comercializada pero como producto complementarioa los demás granos, el medio más usado: los trueques.

1975En 1975 las agencias agrarias llevan las primeras máquinas agrícolas para laslabores en campo, pero son utilizados principalmente en otros cultivos. Laactividad productiva de la quinua estaba desatendida.

1978a

1979

Ocurren problemas climatológicos, hay escasez de lluvias, ocasionandopérdidas de cultivos, principalmente los de secano, entre ellos la quinua.Sumado a ello aparecen nuevas plagas y enfermedades, probablemente porla introducción de nuevas variedades sobre todo de la papa y la cebada.La comercialización de la quinua continúa realizándose aunque a menorescala y la unidad de medida más utilizada es la arroba.

Década delos 80

Por los problemas sociopolíticos se provoca la migración de los pobladores,generalmente los jóvenes y prácticamente se abandona la actividad agrícoladejándola en manos de los de mayor edad, con una producción destinada casien su totalidad al autoconsumo.Hay problemas climatológicos: granizadas que destruyen grandes extensionesde cultivos, los más afectados: productos con granos como la quinua.

Década delos ‘90

Creación del PRONAA en 1992, institución que desde entonces sirvió comoactor clave al incrementar la demanda de productos alto andinos.En 1992 surge el programa FONDEAGRO promoviendo fondos rotatorios.

2 http://www.lamolina.edu.pe/Investigacion/programa/cereales/quinua.htm3 Sistema de cultivo tradicional, en el que se alterna un cultivo con otros cultivos, por surcos o en interlíneas,

dentro de un cultiv o principal, usados en algunos casos para div idir parcelas que sirven como controletológico, no permitiendo la proliferación de plagas.



Dos años después se tuvo sobreproducción de papa, dejándose de cosecharpor los bajos precios; factor al cual se agrega la diseminación de mayoresenfermedades.Con fines de mejorar la seguridad alimentaria, PRONAMACHS, promueve laproducción de la quinua junto con otros cultivos como maíz, trigo, haba yarveja.A partir de 1994, con la intensificación de os fondos rotatorios, se introduceBlanca Junín y Hualhuas, variedades con mayor facilidad de extracción de lasaponina, adaptándose la Blanca Junín y su posterior masificación.El incremento de la producción de quinua generó mayor demanda,intensificándose la intermediación sobre todo en las zonas cercanas, en tantoen las zonas alejadas los bajos niveles de comercialización desmotivaron alos productores.Con la promoción del cultivo de quinua, se trajo consigo nuevas tecnologías yla adaptación o mejoramiento del proceso productivo, incrementando el nivelde rendimientoFactor climático favorable, resultando buena cosecha, sumado a la demandade PRONAA, genero buenos precios.También favorecieron en la producción, la introducción de tractores realizadospor el Ministerio de Agricultura.

2000 - a lafecha

Incremento de las extensiones de cultivo por familia hasta ½ ha en la mayoríade los casos y 1 ha por algunos productores.A la par se incrementan los actores, específicamente como proveedores a losprogramas sociales: PRONAA y Vaso de Leche.Se incrementó los volúmenes de comercialización, pasando de un 20% deltotal producido, hasta un 70%.En el 2005, FONCODES con el programa A Producir, inicia la ejecución delProyecto productivo en Tantana (distrito de Acocro).Transferencia de la administración de los programas sociales hacia losgobiernos locales, reportándose casos de convenios entre productores ymunicipios.En febrero del 2007, caída de helada, afectando algunas extensiones desiembras de quinua.

Análisis histórico de la cadena quinua (Acocro) Foto: Solid Perú



IIII.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEELL PPRROODDUUCCTTOO YY BBAASSEE PPRROODDUUCCTTIIVVAA

LA QUINUA

La quinua o quinoa, (Chenopodium quinoa), es un grano considerado como un pseudocereal originario de A mérica del sur, de las áreas andinas de Perú y Bolivia4 que varíanotablemente en color que va de blanco, rojo o negro, con un alto contenido de proteína.

Nombre científ ico : Chenopodium quinoa willdenowFamilia : ChenopodiaceaeNombre común : quinua - quinoaOtros nombres : “Palo colorado”, “trigo inca”, “árbol de papel”, “yagual”,

“pantza”, “quiñual”, “queñua”, parca (quechua); supha, jopa,juira y vocali (aymara).

Descripción: Hierba que alcanza 2 m. de alto; su tallo posee hojas de diversas formas ycolor verde, rojo o morado; su inflorescencia terminal es en punta, con gran variedad detipos; las semillas miden hasta 2.5 mm.

Distribución: Crece en los andes de América, desde Colombia hasta Chile y Argentina,concentrándose en Bolivia y Perú e introducido a otros países del hemisferio norte.

Origen: Esta planta fue domesticada y cultivada desde hace 5,800 años en los Andes, ytiene diferentes centros de domesticación en Perú, Bolivia y Ecuador.

Clasificación: La quinua se puede clasif icar según su concentración de saponinas, endulce (sin saponina o con menos del 0.11% en base al peso en fresco), o en amarga(contiene un nivel mayor al 0.11% de saponinas).5

En Perú existe la variedad Hualhuas, Junín, Salcedo, Juli y en Bolivia la Sajama, que nocontiene saponinas.

Variedades: De acuerdo a los ecotipos de quinua, generalmente se reconocen 5categorías: Tipo Valle, que crece en los valles andinos entre 2,000 y 3,600 msnm, conperíodos largos de crecimiento. Tipo Altiplánico, que se desarrolla alrededor del lagoTit icaca, resistente a heladas, sin ramas y de período de crecimiento corto. Tipo Salar,propio de los salares del altiplano peruano - boliviano, con resistencia a suelos salinos yalcalinos. Tipo de Nivel de Mar, que desarrolla en el sur de Chile y no posee ramas. TipoSubtropical, de los valles interandinos de Bolivia, de color verde intenso y anaranjado.También se han seleccionado cultivares modernos y hoy se sabe que en Bolivia y Perúse hallan las colecciones más importantes de eco tipos con más de 2,000 accesos6.

Valor nutritivo: La quinua tiene un excepcional valor nutrit ivo, con grandes cantidadesde carbohidratos, proteínas y excelente balance de aminoácidos esenciales, peroescasamente difundidos en la canasta y el consumo familiar.

La quinua biológica contiene los 10 aminoácidos esenciales. Es un producto muynutritivo (16% de proteína) y no contiene gluten (tiene más proteínas que el trigo y eldoble de hierro, además de calcio, y vitaminas (B, E, I y C).

4 http://www.camdi psalta.gov.ar/quinua1.html5 APROMAC – Valle del M antaro. Plan de culti vo de quinua orgánica, Febrero, 20076 http://www.peruecologico.com.pe/gr_quinua.htm



Para la FAO, Organismo de las Naciones Unidas que maneja el tema de la alimentación,la quinua es uno de los alimentos con más futuro y una fuente de solución a losproblemas de nutrición.7

Cuadro comparativ o de los componentes de la quinua con otros productos(kg)

Componentes % quinua trigo maíz arroz AvenaProteínas 13.00 11.43 12.28 10.25 12.30Grasas 6.70 2.08 4.30 0.16 5.60Fibras 3.45 3.65 1.68 vegetal 8.70Cenizas 3.06 1.46 1.49 0.60 2.60Calcio 0.12 0.05 0.01 - -Fósforo 0.36 0.42 0.30 0.10 -Hidratos de Carbono 71.00 71.00 70.00 78.00 60.00

La grasa contenida es de 4 a 9%, de los cuales la mitad contiene ácido linoleico, esencialpara la dieta humana. También contiene un alto nivel de calcio y fósforo.

USOS DEL PRODUCTO.-

El grano es la parte primordialmente empleada en la alimentación y nutrición del serhumano previa eliminación de la saponina, su consumo es ya sea como grano oprocesado y en combinación con harinas de otros granos.

Entre otros usos de diferentes partes de la planta, están:

Uso medicinal , para el tratamiento de abscesos, hemorragias y luxaciones,Como forraje y concentrado en la alimentación de animales,Para el control sanitario de plagas y parásitos que afectan a los animalesdomésticos,En la agricultura: como tutor en siembras asociadas y para hacer separacionesentre cultivos y terrenos.También utilizado en costumbres ceremoniales8

Uso tradicional: para la elaboración de la “toqra9”, como complemento en elconsumo de la hoja de coca.Usado también como combustible, los rastrojos y tallos secos.El polvillo con saponina obtenido en el descascarado por fricción de la quinuaperlada. Se usa en la fabricación de jarabe de frutas, cerveza, crema de afeitar,etc.

PRINCIPALES DERIVADOS10

Quinua Perlada

Son los granos que por un proceso de fricción se le elimina la cáscara para que quedelibre de saponina (elemento amargo propio del producto).

Hojuela de quinua

Granos de quinua perlada sometidos a un proceso de laminado a presión lo que permitedarles una forma laminada o aplanada. Este producto es consumido previa cocción.

7 http://i mages.google.com.pe/imgres?i mgurl=http: //es .geocities.com/quinua_organica/8 Generalmente en ani versarios de difuntos y en el quinto día del vel atorio, considerado mís ticamente9 Resultado de un proceso tradicional, deri vado de l a ceniza de los tallos , que es usado como degustativo para el consumo

de la coca10 http://www.aedes.com.pe/productos_transfor mados.shtml



Hojuela instantánea

Los granos tostados sometidos a un proceso de laminado a presión dándoles una formaaplanada, apto para el consumo directo.

Harina de quinua

Producto resultante de la molienda de la quinua seleccionada y lavada. El grado definura promedio oscila entre 0.6mm - 0.8mm.

Harina Instantánea

Es la harina precocida reducida a polvo y que se diluye en agua hervida o leche con ungrado de finura que puede oscilar entre 0.6 mm - 0.8 mm.

Pipoca / pop de quinua

Producto resultado de la expansión brusca de los granos, obtenidos al someterlos a unatemperatura alta y descompresión violenta, obteniéndose un producto ligero y de buenvolumen que puede ser saborizado o endulzado. Su grado de expansión es de 7 a 8veces su condición inicial.

CONDICIONES AGRO ECOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN

Requerimientos para el cultivo:

Tipos de Suelo:

Puede crecer en una amplia variedad de suelos cuyo pH varíe de 6 a 8.5,preferentemente suelo franco con buen drenaje y alto contenido de materia orgánica. Laplanta es exigente en nitrógeno y calcio, moderadamente en fósforo y poco de potasio.Es susceptible al exceso de agua en los primeros periodos.

Clima

Se adapta a diferentes climas, dependiendo de las variedades y genotipos.

Precipitación:

De 300 a 1,000 mm, las condiciones pluviales varían según la especie y/o país de or igen.Generalmente, la quinua se cultiva en condiciones de secano, siendo dependientes delas aguas de lluvia, crece muy bien con una buena época de lluvia durante sucrecimiento y desarrollo, y en condiciones de sequedad, especialmente durante sumaduración y cosecha.

Altitud:

Se adapta desde el nivel del mar, hasta los 4,000 m. de altura en los Andes, perogeneralmente crece entre los 2,500 y 4,000 m. de altura.

Bajas Temperaturas:



Es tolerante a climas frígidos (-1°C), en cualquier desarrollo, excepto durante elf lorecimiento, las flores son sensibles al frío (el polen se esteriliza), las heladas de mediaestación que ocurren en los Andes pueden destruir el cultivo (dependiendo de lavariedad).

Altas Temperaturas:

La planta tolera más de 35°C, pero no prospera.

Técnicas de Manejo

En los Andes, es diseminada normalmente sobre la tierra. Algunas veces es sembradaen hileras angostas y poco profundas. El semillero debe estar muy bien preparado ysobre todo drenado ya que las semillas pueden morir fácilmente por aniegos. La plantacrece en forma rápida, el per íodo de crecimiento abarca de 90 a 120 días, dependiendode las variedades sembradas y de la temperatura.

Limitaciones y Enfermedades

Las pestes o enfermedades no ocasionan pérdidas considerables. El pr incipal problemaes la mala hierba, la cual crece cerca del cultivo.

Otra limitación es la cosecha, ya que si no es debidamente cronometrada para lacosecha, habría pérdida de semillas.

Además, es difícil decidir un tiempo exacto de cosecha debido a que las panojas11

maduran en distintas épocas. Aumentando la velocidad de siembra se induce a la plantaa producir únicamente una sola panoja, la cual madura uniformemente.

Cosecha

Tiene períodos extremadamente variables de madurez, los cuales dif icultan sumecanización. Es por esto que la cosecha se ha hecho por muchos años a mano por losmismos campesinos y muy rara vez se utilizaron maquinarias.

Al cosechar las semillas primero se trilla, luego se ventila para quitarle la cáscara y porúltimo se le seca cuidadosamente ya que al ser almacenadas deben estarcompletamente secas debido a que éstas germinan rápidamente.

La semilla de la quinua debe procesarse antes de quitarle las saponinas amargas. Encondiciones caseras este proceso es hecho mediante el remojado, luego el lavado y porúltimo el frotado de la semilla.

A niveles comerciales el molido mecánico o el lavado y molido conjuntamente, son losmétodos más comunes.

El per íodo vegetativo, varía en función a la variedad y el clima de cada zona, así, elperíodo vegetativo de las diferentes variedades son:

11 Conjunto de espigas o conjunto de inflorescenci as



Variedades oeco tipos Altitud msnm Color de

Grano SaborPeríodo

Vegetativ o(días)

Rosada Junín 2,000 - 3,500 Blanco Dulce 160 - 180Nariño Amarillo 800 - 2,500 Blanco Dulce 180 - 200Marangani 800 - 3,500 Amaril lo Amarga 160 - 180Tahuaco I 1,500 - 3,900 Blanco Semidulce 140 - 160Kancolla 900 - 4,000 Blanco Dulce 140 - 160Rosada Cusco 800 - 3,500 Blanco Semidulce 160 - 180Real 500 - 4,000 Blanco Semidulce 110 - 130Sajama > 3,500 Blanco Dulce 150 - 170Blanca de Juli 3,800 - 3,900 Blanco Semidulce 150 - 180Salcedo INIA 3,800 - 3,900 Blanco Dulce 160 - 180Pasankalla 3,815 - 3,900 Plomizo Amarga 180 - 200Blanca Junín 1,500 - 3,500 Blanco Dulce 160 - 180Mantaro 1,500 - 3,500 Blanco SemidulceHualhuas 1,500 - 3,500 Blanco Semidulce 160 - 200

Fuente: INIA

En Ayacucho, en las zonas altas, donde se siembra la totalidad de la quinua, desde2,900 a 3,800 msnm las primeras lluvias inicia en setiembre - octubre, con mayoracentuación de enero a marzo, con una precipitación anual de 700 a 900 mm/año, el cuales favorable para el cultivo de quinua.

Los suelos, en su mayoría son arcillo limosos, profundos y con materia orgánica,resultado del cult ivo anterior a la quinua, que por lo general es papa, arveja o cebada.

La temporada de helada, en estas zonas se presentan entre junio a setiembre, auque enocasiones en los meses de noviembre y febrero. Las heladas no perjudican el cultivo dequinua en la etapa de crecimiento, solo serían desfavorables en la etapa deflorecimiento: marzo - abril, por lo que en las zonas productoras, se planif ican la actividadagrícola de la quinua fuera de estas épocas.

El factor, perjudicial para la quinua, sobretodo en la etapa de panojamiento12, es lagranizada, que se presenta ocasionalmente en época de lluvias.

Los cultivos de quinua, en su mayoría se encuentran en condiciones de secano, por loque no es factor primordial, la existencia o no de fuentes y sistemas de riego, sino másbien es determinante la frecuencia de las lluvias.

Uno de los factores críticos se presenta en la etapa de cosecha y post cosecha,considerándose grandes extensiones de cultivos de quinua, pues sin una adecuadamecanización es muy dif icultoso este proceso, pues requiere de gran cantidad de manode obra y un cuidado especial en su proceso, para no desmerecer su calidad.

PROCESO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN.-

Los terrenos para la siembra de la quinua, generalmente son los denominados “hallpar”,(terrenos utilizados en la campaña anterior para otro cult ivo), generalmente de papa, elcual es barbechado al concluir la producción del cultivo precedente.

Las condiciones de dicho terreno, en la mayoría de los casos son en secano,acondicionándose a las temporadas de lluvia.

12 Proceso en el que la i nflorescencia sobr esale con claridad, por encima de las hoj as.



A nivel de la región, no se cuenta con máquinas especializadas para el proceso dedesaponif icado, actualmente el lavado se hace de manera artesanal, al igual que elsecado se viene haciendo a la intemperie y con limitaciones de capital f inanciero.

En el proceso de selección y lavado, se tienen una merma de 4% y 2%, respectivamente.

En el proceso de dosif icación y mezclado, se añade productos complementarios como:kiw icha, trigo, soya, haba, arveja, avena, que previamente han pasado por procesossimilares, resultando no solo harina de quinua, sino también 7 semillas y en algunoscasos, son añadidos insumos: azúcar, saborizantes, leche, resultando comoenriquecidos lácteos, generalmente para los programas sociales.

Max: 15 - 20 Nov / 8 dic

incorporac .Materia orgánica

Preparación delterreno

Siembra

Set - oct

Secado de grano

Ensacado yalmacenamiento

RaleoQallqi o 1erDeshierbo

Aporque

Controlfitosanitario

ProcesoProductivo

Gralm. al viento

DeshierboCiega o corteTrillaVentilado

Manual / mecánico

Con el raleo

y formación deparvas

Set - Nov. + 15 - 30 días

MétodoHúmedo

QUINUAINSTANTANEA

Molienda

Tostado

Dosificac ión /mezclado

Envasado

HARINAS

Proceso deTransformación

QUINUAPERLADA

Embolsado

HOJUELAS DEQUINUA

Extruido

Enfriado

Dos ificación ymezc lado

Envasado

Embolsado

Molienda

SecadoAcondicionamien

toLaminado

Materia prima

Desaponificado

Secado

Selecc ión



IIIIII.. MMEERRCCAADDOO

MERCADO LOCAL

OFERTA

La producción regional de quinua presenta fluctuaciones variadas año a año, siendouno de los factores condicionantes la lluvia, puesto que en su totalidad sonsembrados en condiciones de secano. El rendimiento promedio de la región se hamantenido en los 5 últ imos años en un rango de 830 – 890 kg/ha, aunque también sehan reportado rendimientos de 400 t / ha y de 1,400 t/ha como promediosprovinciales.

Fuente: INEI. Compendio Estadístico

Cabe notar que en los años 80 la producción de quinua en Ayacucho tocó los pisosmás bajos, registrándose apenas 47 toneladas en 1980, equivalente al 50% de lo queactualmente se produce solo en el distrito de Acocro, esto fue debido en gran parte alabandono de la actividad agrícola por la violencia política de entonces.

A inicios de la década del 90 la producción de quinua tuvo sus primeros incrementosproductivos, esto básicamente fue impulsado por programas y proyectos sociales,entre ellos los Fondos Rotatorios y el Fondo de Desarrollo Agrario (FONDEAGRO) 13,sumándose a ello la creación del PRONAA que mas tarde tendría como política lacompra de productos andinos con la intensión de favorecer a los pequeñosproductores.

Entre los años 1998 - 2000 la Unidad Operativa de Proyectos Especiales (UOPE) delMINAG promovió el cultivo de quinua, logrando incrementar los volúmenes deproducción. En la década actual algunas instituciones como el PRONA MACHCS hanvenido incentivando la producción de quinua en algunas zonas como Sucre, al igualque en años recientes el Proyecto PRA con la Agencia Agraria de Vilcashuamán handesarrollado algunas actividades con fines comerciales en dicha provincia.

En Ayacucho la producción de quinua está bastante dispersa entre sus provinciascon extensiones pequeñas y como cultivo complementario a la papa, arveja, cebada,trigo, haba, entre otros.

13 FONDEAGRO, programa creado por la Agenci a Sueca de Cooperaci ón para el Desarrollo para combatir la pobreza enlas áreas rurales, mediante la obtención de fi nanciami ento destinado a incrementar la producción agropecuaria de lospequeños y medianos productores.

Ayacucho. Producción de Quinua 1984 - 2006 (TM )

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1



En el 2006 cerca del 61% de la extensión cosechada, se concentró en las provinciasde Huamanga, Cangallo, Vilcashuamán y Lucanas.

Fuente: Ministerio de Agricultura

En estas 4 provincias, la dinámica productiva en los últ imos 5 años, ha fluctuadoentre los 50 a 250 has por provincia, siendo la más sobresaliente Huamanga.

Elaboración Solid Perú.

Los demás distritos, desde el 2002 hasta el 2006, no han superado las 100 has encada uno de ellas, siendo Huancasancos la provincia con menor extensión.

Las provincias de Parinacochas, Fajardo, La Mar y Sucre en los últimos 5 años hanregistrado tasas de crecimiento en sus extensiones de quinua, incrementándose enmás de 150 % en el 2006 con respecto al 2002. Habría que realizar un análisis delpotencial para el incremento de extensiones de quinua analizando no solamente lacalidad y cantidad de áreas, sino también la disposición y capacidad de losproductores y la infraestructura vial existente.

Ayacucho. Distib ució n d e e xte nsio nes de Quin ua (% has), 2006

26 .3%

18.4%

1.2 %

2 .9%

4.8%

8 .8%

6 .1%

3.7%

6.1%

5.6 %

16.1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Huamang a

Cang al lo

Hu an ca Sancos

Hu an ta

La Mar

Lucanas

Par inacochas

Pau car de l Sara Sar a

Sucre

Victor Fajardo

Vilcas Huamán

Extensiones cosechadas de quinua por provincias. 2002 - 2006

0.0 %

2 0.0 %

4 0.0 %

6 0.0 %

8 0.0 %

10 0.0 %

12 0.0 %

Huanca Sancos 1.1% 1.0% 1.0% 0.8 % 1.2%

Huanta 3.1% 6.1% 4.2% 3.6 % 2.9%

Pauca r del Sara Sara 2.2% 5.0% 2.7% 2.4 % 3.7%

La Mar 2.5% 5.8% 5.3% 6.5 % 4.8%

Victo r Fajardo 2.2% 4.1% 3.7% 6.1 % 5.6%

Sucre 2.0% 3.4% 2.7% 2.6 % 6.1%

Pari nacoch as 3.9% 5.8% 6.2% 6.6 % 6.1%

Lucanas 5.4% 10.5 % 13.4 % 6.3 % 8.8%

Vil ca s H. 6.1% 8.6% 7.8% 11.0% 16.1%

Cangal lo 8.5% 8.3% 8.8% 11.3% 18.4%

Huamanga 21.8% 23.2 % 15.9 % 21.6% 26.3%

20 02 200 3 2004 2005 2 006



A nivel de producción las mismas 4 provincias (Huamanga, Cangallo, Vilcas Huamány Lucanas) mantienen las mismas posiciones.

Según las estadísticas del Ministerio de Agricultura la producción regional al 2006 esde 1,345 t con una tendencia creciente a una tasa de 7% anual en los últ imos 5 años.Entre los factores que determinan esta tendencia esta el aumento de losrendimientos (por la tecnif icación e incremento del uso de fertilizantes,sobre todo enla provincia de Huamanga para la producción de la papa como cultivo anterior a laquinua) y el incremento de las áreas de siembra.

Fuente: Ministerio de Agricultura

La variedad de quinua producida con fines comerciales es la Blanca Junín,caracterizada por ser dulce y de fácil extracción de saponina.

A nivel local, en la comercialización de quinua no se hacen distinciones de calidad,como sucede en otros productos, los tratos comerciales se hacen solo a granel,visualizando sobre todo el tamaño del grano y la calidad de la cosecha (libre deimpurezas, mostaza14, ayara15).

A diferencia, en el mercado mayorista de Lima, hay tres categorías de quinua:primera (real, procedente de boliviana), segunda (mezcla de la real con la peruana yalgunas variedades peruanas) y tercera (gran parte de la quinua peruana).

Pese a tener incrementos periódicos en los rendimientos productivos de la quinuaaún no se ha superado el promedio nacional debido a varias razones, uno de ellos esque la mayor parte de los productores siembran más con propósitos de autoconsumoque de comercio, lo que no incentiva la tecnif icación y el mejoramiento del procesoproductivo, más por el contrario se continúan practicando técnicas ancestrales.

14 Leguminosa, que crece como maleza entre los quintales .15 Variedad de quinua nati va, de color oscuro yconsistencia dura, que baja l a calificaci ón cualitativa de la quinua.

Ayacucho,Producción y Rendimiento de la Quinua, 2002 -2006

Producción1,345 tn

752

1,001

908

1,070

894.1Rdto. (kg /ha):

835.6856.0 833.2 854.2

Y= 775.81e0.0703x

600

800

1,000

1,200

1,400

2002 2003 2004 2005 2006

TM/T

Mx

ha



Fuente: INEI - Ministerio de Agricultura

La producción de quinua es estacional, determinado por las épocas de lluvia, lasiembra se inicia en setiembre, intensif icándose en octubre y noviembre yprolongándose casos excepcionales hasta los primeros días de diciembre.

La cosecha se inicia en marzo y se prolonga hasta julio, siendo los picos altos entremayo y junio.

Se sabe también que Ayacucho importa quinua procedente de Cuzco, Junín, Puno eincluso de Bolivia, esto generalmente en per iodos en los que la producción de esaszonas ingresa al mercado con precios relativamente menores y de mejor calidad, porlo que los comerciantes aprovechan estas ofertas para estoquearse.

Se ha indagado que la quinua ingresa así como sale constantemente de las fronterasregionales.

Según las entrevistas y visitas realizadas a zonas productivas el 70% de lasextensiones cosechadas son con fines duales (consumo y comercio), el resto de lasextensiones son sembradas en su totalidad para el consumo de la familia andina.Esto es más frecuente en las zonas alejadas y con sistemas de comunicación pocoeficientes.

Del 70% de las extensiones cosechadas, con fines duales (consumo y comercio),aproximadamente el 25% es destinada para el consumo llegándose a comercializarel 75% restante a través de diferentes sistemas de comercialización.

En suma:

Ayacucho, cuenta con aproximadamente: 1,107 has16

70% cultivado por productores articulados al mercado: 774 hasProducción del 70% 693 TNDestinada el comercio 75% (ofertada) 520 TN

DEMANDA

A nivel regional, la quinua es demandada: por los siguientes actores:

Según entrevistas desarrolladas son los mismos productores uno de los primerosconsumidores de la quinua producida en el departamento, ellos consumen enpromedio el 25% de la producción, esto es más frecuente hacia el centro y sur del

16 Según indagaciones realizadas en taller es y vistas a zonas produc tivas

Ayacucho: Es tacionalidad en la produ cció n de Qu inu a

Siembra

Cosecha

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

Has / TM



departamento llegando incluso algunos agricultores a sembrar en pequeñasextensiones netamente orientado para consumo.

De los excedentes producidos - el diferencial entre lo producido y consumido por losagricultores – el 55% es comercializado vía ferias tradicionales o en las mismascomunidades (en chacra), en tanto el 20% es comercializado de manera directa, yasea a las molineras o mayoristas de la región.

En este proceso también aparecen las familias ayacuchanas como consumidoresfinales quienes en promedio consumen de 250 a 500 gramos al mes.

Considerando la cantidad de familias del radio urbano, se puede calcular que elconsumo actual de quinua en la ciudad de Ayacucho es de alrededor de 334.5toneladas al año.

Población urbana al 2005* : 355,072 HabitantesTasa de crecimiento poblacional* : 1.92% AnualPoblación estimada al 2007 : 368,838 HabitantesNº de integrantes por familia* : 4.3Nº de familias radio urbano al 2007 : 85,776 FamiliasFamilias que consumen (65%) : 55,755 Familias al 2007Consumo per cápita de quinua : 0.500 kg mensualVolumen de consumo urbano : 28,877 kg mensualConsumo Urbano : 334.5 Toneladas al año* INEI, Compendio Estadís tico, 2006Elabor ación: Solid Per ú

Por otro lado las vivanderas que preparan desayunos al paso en los mercadosconsumen alrededor de 2 kg de quinua diario En Ayacucho se cuenta con 11mercados de abastos, si consideramos 1 vivandera de quinua por cada unatendríamos que en total consumen 5.9 toneladas al año.17

Los intermediarios / acopiadores son otro sector importante que compra la quinuapara negociarlo la mayor parte en Lima y una pequeña parte en el mercado regional.En nuestras indagaciones hemos considerado 35 intermediarios articulados almercado extra regional que recolectan 10 toneladas anuales cada uno y que en totalacopian un total de 350 toneladas de los cuales el 60% (210 t) es destinado almercado nacional.

También tenemos los programas sociales, integrados principalmente por lasmunicipalidades mediante los Programas de Vaso de Leche y el PRONAA para losdesayunos escolares.

Según estimaciones presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas para elPrograma del Vaso de Leche (VdL) para el per íodo 2007 se tiene destinado un montode S/. 9,797,651 para la región Ayacucho distribuidas en los 111 distritos.

Del monto total destinado para el Programa VdL, según estadísticas de comprasanteriores, el 33% es para compra de alimentos preparados en base a cereales yproductos andinos: Kiw icha, quinua, Haba, Soya, Maíz, entre otros. Comprados a unprecio promedio de 3.5018 el kg equivaldr ía a comprar 923.8 toneladas de cereales.

Según estimaciones por las entrevistas realizadas a proveedores de estos programasse sabe que utilizan un promedio de 20% de quinua como insumo. Con lo que se

17 Considerando 270 días laborables.18

Considerando más los gastos incurridos para la adquisición de los productos



calcula un consumo promedio de 185 toneladas de quinua al año para el programade vaso de Leche a nivel de la Región

Ppto. destinado para el programa de Vaso de Leche 2007: S/. 9,797,651.0Monto destinado a compra de alimento en base a cereales (33%) S/. 3,233,224.0Precio promedio de compra de harinas por cada kilogramo S/. 3.5Capacidad de compra de Hojuelas, granos, etc. en toneladas 923.8% de quinua incluida como insumo para el producto 20%Consumo Promedio de quinua (en toneladas) 184.8

En tanto el consumo del PRONAA es a nivel genérico, no especif ica explícitamente elconsumo de quinua pero si indica que el 20% de sus adquisiciones deben serelaborados en base a insumos de procedencia nacional, como son los granosandinos y otros insumos agr ícolas.

De igual manera en el Presupuesto 2007 del equipo zonal del PRONAA Ayacucho setienen asignado S/. 19,349,325 para adquir ir 4,692.7 toneladas de alimentos, 1,300toneladas menos que el año anterior 19.

En este caso el uso de la quinua como insumo para la preparación de las raciones esmenor, se calcula en un 2%, lo que representaría que el PRONAA, para el 2007,podría comprar 93.6 toneladas de quinua.

Actualmente son 8 empresas regionales que proveen al PRONAA. La demandapromedio de quinua de estas empresas son de 3 toneladas mensuales por cada unade ellas, pero estas cantidades son utilizadas no solamente para proveer alPRONAA, sino también para los municipios y para el público en general.

En suma, a nivel de Ayacucho, el consumo estimado de quinua, está distribuida de lasiguiente manera:

Demandantes Cant Unidad %Consumo familias urbanas 334.5 Toneladas 40.4%Consumo vivanderas (desayuno al paso) 5.9 Toneladas 0.7%Consumo nacional. (ofertado por intermediarios) 210.0 Toneladas 25.3%Consumo VdL Municipalidades 184.8 Toneladas 22.3%PRONAA 93.6 Toneladas 11.3%Total 828.8 Toneladas

El consumo de quinua por las familias preferentemente es a granel previadesaponif icación y en estado molido, combinado con otros cereales, caso de 7semillas. Ser ía necesario, la realización de un estudio de mercado, sobre lastendencias de consumo y las preferencias por parte de las familias así como lasprincipales limitaciones que impiden su mayor consumo.

Por el lado de los programas sociales el consumo es generalmente en preparados,como enriquecidos lácteos y como insumo para la elaboración de alimentos.

Considerando la oferta estimada de quinua en 520 toneladas se tendría un déficit enla balanza comercial de quinua en la región de -308.8 toneladas. Razón a ello sedebe que en ocasiones algunos actores importan la quinua de otras regiones,generalmente cuando se presentan oportunidades de compra para los programassociales o cuando ingresa al mercado quinua de Puno e Incluso Bolivia (v ía Lima).

19 PRONAA: http://www.pr onaa.gob.pe/pronaa_consultas/gcuchca/gabscript/PPTO/PPTO.htm



PRECIO

En los últ imos 09 años los precios han mantenido una estabilidad con algunasvariaciones mínimas pese a que la extensión cosechada de quinua ha crecido.

Fuente: Ministerio de Agricultura - OIA

La variación de precios entre provincias no es signif icativa y está relacionado enfunción al mercado y su lejanía a otras zonas productoras, es así que en Paucar delSara Sara se registran los precios más altos pero es una de las provincias quecuenta con pocas extensiones de quinua.

PROVINCIASPRECIO EN CHACRA (S/. x KG)

2002 2003 2004 2005 2006Huamanga 1.51 1.53 1.49 1.65 1.51Cangallo 1.44 1.34 1.51 1.35 1.40Huanca Sancos 1.52 1.57 1.54 1.72 1.80Huanta 1.46 1.42 1.43 1.51 1.50La Mar 1.57 1.49 1.48 1.48 1.51Lucanas 1.55 1.51 1.49 1.57 1.58Parinacochas 1.37 1.45 1.55 1.53 1.53Paucar del Sara Sara 1.53 1.66 2.50 1.98 2.21Sucre 1.53 1.55 1.49 1.56 1.51Victor Fajardo 1.37 1.42 1.10 1.04 1.16Vilcas Huamán 1.48 1.36 1.00 1.02 1.10

Fuente: Ministerio de Agricultura - OIA

POLÍTICAS Y NORMAS

A nivel de Ayacucho para comercializar la quinua, especialmente aquellosproveedores de los Programas Sociales, el requisito básico es que estén habilitadospor la DIGESA20 y cuenten con su Registro Sanitario para el procesamiento deproductos destinados a la alimentación, relacionados a la Autorización Sanitaria paraAditivos. Para ello las industrias molineras deben haber demostrado adecuadasinstalaciones en todo su proceso productivo así como instalaciones sanitariasóptimas.

20 Dirección General de Sal ud, encargada de velar y otorgar certificados sanitarios para elaboración de alimentos ybebi das

Ayacucho. Evolución de Precios de la quinua,1997 - 2006

1.391.4

1.491.48

1.47

1.491.51.49

1.47

1.49

y = 1.464e0.0003x

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



MERCADO NACIONAL

OFERTA

En las últimas décadas la PRODUCCIÓN NACIONAL ha tenido fluctuacionesmarcadas, encontrándose los valores más bajos en los primeros años de la décadadel 90 a partir del cual se ha recuperado, creciendo a un ritmo de 10% anual.

Año Has Producción (tm) Rdto (kg/ha)1951 47,200 42,500 9001992 7,874 3,960 5031998 30,720 28,614 9312006 29,947 30,404 1,015

Fuente: indagaciones estadísticas: UNLM, INEI, Minag

Según la Universidad Agraria La Molina21 en 1951 se reportó una superficie igual a47,200 has. con una producción de 42,500 t y un rendimiento de 900 Kg/ha, lo queindica que en ese periodo la quinua fue considerada de importancia económica, aúnconsiderando su tendencia decreciente a partir de la colonización española.

Fuente: INEI, Compendios estadísticos

Puno es el principal departamento productor de quinua que concentra cerca del 80%de la extensión cosechada en todo el Perú.

Los otros departamentos que le siguen en extensión son Junín, Ayacucho, Cusco,Apurímac y La Libertad, que en conjunto solo representan el 16% del total cosechadoa nivel nacional.

PROVINCIAS EXTENSIÓN COSECHADAS (HAS)2001 2002 2003 2004 2005 2006

La Libertad 614 537 549 648 346 435Junín 1,191 1,083 1,119 1,116 829 804Ayacucho 1,374 900 1,250 1,097 1,207 1,530Apurímac 1,195 711 665 597 636 963Cusco 1,193 1,002 758 631 900 1,143Puno 18,717 22,206 22,602 22,485 23,343 23,821Otros 1,316 1,413 1,383 1,102 1,371 1,251TOTAL PAÍS 25600 27852 28326 27676 28632 29947

Fuente: Ministerio de Agricultura.

21 http://www.lamolina.edu.pe/Investigacion/programa/cereales/quinua.htm

Perú. Producción de Quinua, 1990-2006 (Miles de TM)

Tendenc ia Y = 10.077Ln(x) + 1.3989

0

5

10

15

20

25

30

35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



El rendimiento promedio nacional es de 1,125 kg / ha bastante encima de la mayor íade departamentos, esto debido a Puno que tiene un alto rendimiento y concentra lamayor parte de las extensiones.

Entre los departamentos que reportan los rendimientos por encima del promedionacional se encuentran: Arequipa, Puno y Junín. En el caso de Arequipa se debe ados aspectos: uno es que manejan extensiones bastante pequeñas que sumada a lamayor tecnif icación hace que los rendimientos sean altos. En el caso de Junín su altorendimiento se debe al abundante uso de fertilizantes agrícolas.

En cambio, el caso de Puno es favorecido tanto por el uso de materia orgánica,producto de los desechos de ovinos que abundan en la zona como de los sistemasde siembra adaptados desde tiempos antiguos.


En Ancash, el rendimiento por encima de 1 tonelada por hectárea, es resultado deque la quinua se siembra después de cultivos como la papa, donde se han utilizadofertilizantes agroquímicos.

Situación similar ocurre en Ayacucho, auque con menos intensidad y en los últimosaños se está incrementando el uso de estos insumos, sobre todo si el cultivo es confines comerciales.


La estacionalidad de la producción de quinua empieza a la par en la mayoría de laszonas productoras, llegando a ofertar la gran parte de la producción hasta meses

Perú: Rendimiento por departamentos, 2006 (kg/ha)

PromedioNacional.

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ca ja marc

a

Ama zo

nas

LaLi

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Anca

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Huan

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Ayac

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Puno

Moqueg

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Cusco

Apurím

ac

Huánu

c oJ un

í n

Perú: Est acionalidad de la cosecha de Quinua, segúndepart amentos

AyacuchoCusco

Apuríma c

Junín

Puno

Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago



después de la cosecha, y otra parte es almacenada, dosif icándose la venta en lossiguientes meses y para los gastos de la siguiente campaña, por lo que la oferta escasi permanente durante todo el año.

DEMANDA

En el Perú, dentro del consumo de cereales, la quinua representa menos del 2%, loque equivale a unos 31.5 mil toneladas anuales.

Fuente: Dirección General de pr omoción Agraria. Integrando l a CadenaProduc tiva de Cereales y granos andinos .

En el Perú, gran parte de la producción de quinua es destinada para el consumointerno: cerca del 30%, es consumido en las mismas zonas productivas, el resto escomercializado, que descotando un 5% de pérdidas por merma, se tiene que elconsumo al interior del país, ya sea por medio del comercio o la compra deprogramas sociales, no supera el 60% del total producido, y una mínima parte esexportado.

Del año 1992 al 2006, el consumo de quinua, ha ido creciendo paulatinamente en lamisma proporción de la producción, en estos 14 años, ha registrado un crecimientoanual de 5.9%. Esto da a entender, que el consumo está limitado y depende en granmedida de la producción, llegándose incluso a consumir cantidades superiores a laproducción, vía importaciones.

Si consideramos la producción frente a las exportaciones y las importacionesperuanas; y considerando la diferencia entre la producción y la balanza comercial dela quinua, como el consumo interno, se tendr ía:

Producción - Exportaciones + Importaciones = consumo nacional

FUENTE: INEI, ADUANETElaboración: Solid Perú

Consumo de cereales en Perú (en TM)

harina de trigoimportado

0.2%

Avenaimportada

2.4%

CebadaNacional

11.0%Trigo Nacional

10.6% QuinuaNacional

1.7%

Quinuaimportada

0.01%

Trigoimportado

duro74.1%

Total: 1,750,718 TM

Perú: Consumo Nacional de Quinua .1993 - 2006 (en Ton)

Consumointerno

Producción

ExportaciónImportación0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(TM)



El factor que sustenta que el consumo de la quinua a nivel del mercado nacional esbastante grande, es que los precios a partir de 1997 no ha tenido grandesvariaciones, pese al incremento de la oferta productiva, lo que indica que la absorcióndel mercado nacional, soporta los incrementos de la producción.

Para un análisis más detallado, podemos agrupar el consumo interno en tres Grupos:consumo familiar, consumo de vivanderas y consumo de programas sociales.

El Estudio de mercado, f inanciado por el Proyecto MSP (Convenio A DEX-USA ID) yASO-COSUDE, confirma que el requerimiento de este producto andino reside enmejorar su presentación final y la calidad del producto mismo (asociado a lalimpieza).

El mercado reconoce que la quinua es nutrit iva, pero a su vez las familias que algunavez la consumieron no lo vuelven a hacer por su sabor, ser pesados en la digestión oser identif icados por los consumidores urbanos como productos para los sectorespopulares procedentes de provincias.

El "Estudio de Mercado de Granos y Tubérculos Andinos",22 que incluyó la quinuaentre los productos estudiados, trabajó con una muestra de 1,300 familias,distribuidas en 6 provincias: Lima Metropolitana (800), Huaraz (100), Huancayo (100),Ayacucho (100), Cusco (100) y Puno (100) y, realizándose el trabajo de campo elúltimo tr imestre del año 199623, dan las siguientes pautas:

La quinua está considerada como la menos limpia, contiene muchas impurezas.

La quinua es considerada como un producto natural, aunque es superada en imagen porotros cereales: trigo, cebada

Con respecto al sabor, la quinua posee una valoración baja dentro de los cereales, Laeliminación máxima de la saponina debe elevar su preferencia e imagen de sabor.

La quinua no es considerada barata, ni económica; esto puede deberse a la complicadaintermediación comercial del producto, que para llegar al consumidor final, pasa por unaserie de eslabones y actores.

No siempre se encuentra en los mercados de abastos.

A la quinua se le considera, como difícil de preparar, por su contenido de impurezas y suamargor,

Se estima que la quinua es consumida en el desayuno por el 5.5% de los hogares, en elalmuerzo por el 1.1% y en la cena por el 0.9%.

El 0.4% de los hogares de Lima no conocen la quinua y el 90.1% tienen algún tipo deconsumo (desde diariamente, hasta muy de vez en cuando).

Dentro de los productos andinos que más gustan, la quinua ocupó el tercer lugar, detrásdel ulluco y habas.

La frecuencia de consumo indica que la mayor parte de los hogares la consumesemanalmente (23.1%), seguido de las respuestas referidas a consumos interdiarios(17.8%), quincenalmente (15.8%) y dos veces por semana (15.4%).

22 Convenio MSP/ADEX-USAID y el Programa Agricultura Sosteni ble (ASO) de la Agencia Suiza para el Desarrollo y laCooperación (COSUDE). http: //www.rlc.fao.org/prior/segalim/prodalim/prodveg/cdrom/contenido/libro14/cap5.4.htm

23 Realizado por el consorcio ESAN-Consumidores yMercados , con márgenes de confiabilidad de 95%



Los lugares de compra, preferidos son los mercados (81.2%); en segundo lugar, y enmucho menor porcentaje, se prefiere como lugar de compra a los autoservicios y a lasparaditas y mercadillos.

Las cantidades de compra más frecuentes se refieren a rangos entre 251 y 500 gramos(42% de las amas de casa); le siguen en orden de importancia las compras realizadas de1 kilo. Las compras realizadas de más de un kilo son mínimas.

La adquisición es fundamentalmente suelto a granel (92.1%); el porcentaje deadquisición de producto embolsado llega sólo al 7.9%.

Las principales razones para no consumir la quinua eran: no tenía buen sabor; no sabíancomo prepararlos; y porque es pesado para la digestión, entre otras razones (estapregunta se aplicó sólo a las amas de casa que no consumían el producto).

Las formas de preparación encontradas mostraron mayores preferencias los siguientesplatos: guisados con diferentes carnes; postres; refresco s; sopas; en el desayuno.

Los factores determinantes para el consumo de quinua: más información sobre comoprepararlos (41.7%); más variedad de presentación (40.8%); más información sobre elproducto (31.8%); precio más bajo (31.1%); mayor disponibil idad (18.1%).

Sólo el 6.7% no consumiría el producto.

Según estos datos y de manera bastante módico (utilizando los valores mínimos),considerando la población total de 27,219,264 habitantes, con una tasa decrecimiento anual de 1.5%, se estima una población de 28,041,966 habitantes al2007, se tendr ía una demanda anual de 39.3 mil toneladas. (Este valor podr íaconsiderarse como la demanda potencial de la quinua.)

Pero el consumo de la quinua no es tan apreciado en la canasta familiar y esconsumido en mayor medida por la clase social media. La clase social del menorestrato no lo consume, por el bajo poder adquisitivo frente a un precio relativamentealto de la quinua en comparación con otros cereales. En tanto los del estrato alto,consumen la quinua muy esporádicamente y en volúmenes pequeños.

Considerando que el consumo de la quinua está concentrada en el 62.4% de lapoblación, se tiene los siguientes resultados:

Cálculo de la demanda nacional de quinuaPoblación al 2005 27,219,264Tasa de crecim. anual 1.5%Población al 2007 28,041,966Integrantes por familia 4.3Número familias 6,521,388Población que consumequinua 62.4% 4,072,489

Frecuencia deconsumo % Cant. Fam. Cant Kg / frecuencia Cant.

MensualSemanalmente 23.10% (kg)251 gramos 42% 395,113 99,173 Semanal 425,029Interdiarios 17.8%251 gramos 42% 304,459 76,419 Interdiario 1,146,289Quincenal 15.8%251 gramos 42% 270,250 67,833 Quincenal 135,6662 veces / semana 15.4%



251 gramos 42% 263,409 66,116 2 / semana 566,705Total consumo mensual (kg) 2,273,688

Total consumo anual (kg) 27,284,259Elaboración: Solid Perú

Estos datos comparando con las estadísticas, nos muestra una aproximación. En elque se detalla, que el consumo interno en el Perú, estimado para el 2007, es de33,878 toneladas métricas (resultado de la diferencia entre la producción total24, elvolumen de las exportaciones y las importaciones realizadas en el 2006)

Otro grupo de consumidores, son l@s“vivanderas” de jugos y desayunos alpaso. Según indagaciones se ha llegadoa constatar, que en promedio, cada unode ellos consume de 2 - 5 Kg de quinualavada al día, para luego prepararla enjugos y venderla como desayuno,generalmente combinado con leche,manzana o maca. Teniendo como sucliente a la población de escasosrecursos económicos, estudiantes ytrabajadores de los mercados.

Solo considerando que en cada mercado de abastos, se encuentra un actor de estacategoría, se tendr ía que a nivel de la capital 54925 vivanderas, que en conjuntoconsumen 1,098 kilos de quinua al día y haciendo un total de 296 toneladas al año.26

Calculando que existen alrededor de 10,500 vivanderas informales, a nivel nacionalse tendría una demanda de más de 460 toneladas mensuales, llegando a consumirun total de 5,670 toneladas al año.

El otro importante consumidor, son los Programas Sociales, que compran de maneradirecta o mediante la compra a las empresas molineras, procesadas en forma dealimentos instantáneos y enriquecidos lácteos.

En este caso, genera distorsiones tanto en los precios del mercado, así como en losvolúmenes ofertados.

Según el documento: “Ingreso campesino y compras estatales de alimentos en elPerú”, Consorcio de Investigación económica y social y CEDEP, se cuenta con lasiguiente información:

24 Para el 2007, se esti ma una producción naci onal de 35,027 toneladas. Ministerio de Agricultura.25 Considerando que en Li ma se cuenta con 549 mercados de abasto. Fuente IN EI. Perú C ompendio Estadístico.

http://www.inei.gob.pe/bi blioinei pub/bancopub/Es t/Lib0171/C AP08/cap0826.htm26 Considerando que al año, trabaj an 270 días



Según estos mismos datos, la compra de cereales andinos por parte del PRONAA espequeña, representando solo un 8% del total de las compras realizadas. Y dentro delos cereales, la quinua solo se utiliza en un 4.95%.

Para el 2007, el presupuesto del PRONAA, está en S/. 390’564,279, con capacidadpara comprar 110,070 t27, de los cuales se estima que las compras de cereales es de8,805. t de cereales, dentro del cual la quinua solo sería un promedio de 435toneladas

De igual manera, las municipalidades, cuentan con un presupuesto de 363 millonesde nuevos soles,

Ppto. destinado para el programa de Vaso de Leche 2007: S/. 362,000,000.0Monto destinado a compra de alimento en base a cereales (10%) S/. 36,200,000.0Precio promedio de compra de harinas por cada kilogramo S/. 3.7Capacidad de compra de Hojuelas, granos, etc en toneladas 9,783.8% de quinua incluida como insumo para el producto 5%Consumo Promedio de quinua en t 489.2

Consumo doméstico 27,284 toneladas+ Consumo vivanderas 5,670 toneladas+ Programas sociales 924 toneladas= Consumo Nacional 33,878 toneladas

En suma, si la producción nacional de quinua, estimada para el 2007, en 35,027toneladas, y las exportaciones de quinua, fueron de 1,259.7 toneladas, se tuvo que

27 PRONAA, 2007

PRONAA 1993 - 1998 Valor de c ompras local es (%)

Arroz34%

Ag roind ustri ales

16%

Lacteos yderivado s

11%

Me nestra10%

Cere alesAnd inos

8%

Papa fresca6%

Papa se ca7%

Otros2%

Aceites ygrasa s

3%

Pl átano verde3%



importar quinua 111 toneladas de quinua Boliviana. Dicha importación, generalmentese realiza de la quinua de tercera calidad, que ingresa al mercado nacional conprecios relativamente bajos y que compiten al mismo nivel con la quinua peruana.

+ Importación 200628 111 toneladas- Exportaciones 200629 1,258 toneladas

PRECIO

La evolución de los precios al consumidor de la quinua, en los últimos 13 años, amantenido una tendencia ligeramente creciente, pese a que la oferta productiva se haincrementado, lo que acentúa la hipótesis de la aceptabilidad y el crecimiento de lapreferencia de la quinua.

Fuente: INEI.

La evolución de precios a nivel nacional, esta relacionada la campaña de producción,es así que en los meses de cosecha que va desde marzo hasta mediados de mayo,el precio de la quinua disminuye e incrementando ligeramente en los meses deescasez, generalmente en octubre y noviembre.

Fuente: Ministerio Agricultura

Comprando los precios al productor, por cada departamento, se nota Puno, cuentacon los precios más competit ivos del mercado nacional, razón por ello, que cuando laquinua de Puno, ingresa al merado nacional, compite con las demás zonas y concalidades mejores en cuanto a contenido de menores tóxicos o restos de insumosquímicos.

28 Fuente: aduanet29 ídem

Precio promedio al consumidor (S/. por kg)

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Precio S/. por kg 3.27 3.43 3.75 4.25 4.66 4.56 4.21 3.97 3.71 3.97 4.16 4.06 4.08

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Estacionalidad de Pre cios de la Q uinua en chacr a (S/. Por kg)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Mar Abr May Jun Jul A go S et Oct Nov Dic



Fuente: Ministerio Agricultura

POLÍTICAS Y NORMAS

A nivel nacional, la quinua esta sujeta a normas sanitarias como alimentosindustrializados, sujeta a la certif icación de la DIGESA (Dirección General de Salud),quien otorga el certif icado de libre comercialización, indicando la cantidad de alimentoapta para consumo humano y cumple con determinados procesaos sanitarios

Al igual que para el mercado Nacional, también la DIGESA, otorga certif icadosanitario para exportación de la quinua, certif icando, sobre todo a establecimientodurante la producción, del lote a exportar, en el cual indica:

Inocuidad del alimento,Alertas sanitariasImagen del País yRastreabilidad

Entre los requisitos, se encuentran:

Plan HACCP, BPM, Higiene y SaneamientoPago por derecho de trámite (15% UIT + gastos de inspección)Plazo: 30 días hábiles

Las industrias exportadoras, tienen que contar con:

Informe favorable de de inspección, higiénico-sanitaria del producto a embarcarseen lo que respecta a las condiciones de almacenamiento, envase y embalaje,expedido por un organismo de inspección acreditado por INDECOPI

Informe favorable de Ensayo, emitido por un laboratorio acreditado por elINDECOPI, relativo a las muestras seleccionadas y tomadas del respectivo lotede embarque. El análisis se realiza en función a las normativas.

MERCADO INTER NACIONAL

OFERTA

Área de producción actual y potencialVolumen de producción por calidades

Precios de la quinua por departamentos. 2006 (S/. x kg)

1.97

1.95

2.11

1.49

1.59

1.83

1.88

1.30

1.44

1.09

1.42

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

La Libertad

Cajamarca

Ancash

Huánuco

Junín

Huancavelica

Arequipa

Ayacucho

Apurimac

Cusco

Puno



RendimientosEstacionalidad de la oferta (volúmenes de producción por zonas, épocas)Tendencias

Exportaciones Peruanas

La exportación de quinua, cuenta con la siguiente partida arancelaria:

1008901090: quinua (chenopodium quinoa) excepto para la siembra1008901010: quinua (Chenopodium quinoa): Para siembra

En los últimos años, las exportaciones de quinua, han registrado una tendenciacreciente a una razón de 69.5% entre el 2004 y 2006. Debido a la creciente demandade la quinua por la reciente promoción de sus cualidades nutritivas.

En tanto el precio FOB unitar io, registra variaciones cíclicas, esto debido sobre todo asu propio comportamiento y factores exógenos, característico de los productosagrícolas.

* al 13 abril - 2007Fuente: ADUANAS. Elaboración: Solid Perú

En lo que va del año 2007, hasta el 13 de abril del 2007, se han reportado 203toneladas de quinua, 4% superior, respecto al similar periodo del año anterior (194.7toneladas)

La quinua orgánica, en los últimos años, ha generado una expectativa creciente ensu consumo, pero aún as í, en el Perú la exportación más frecuente se da comoquinua convencional y en grano, entera con previo proceso de desaponif icación.

Volumes, Valor y prec io FOB de la exportaciones peruanas deQuinua , 2004 - 2007*

386

678

1,550

244 203

1,260

562

288

1.34

1.201.231.21

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2 004 2006 2006 2 007*

Miles de US$TM

1.10

1.15

1.20

1.25

1.30

1.35

1.40

US$ / kg

Valor FOB Peso Neto Precio Unit



Perú. Valor FOB de las Exportaciones de quinua, según tipo de PresentaciónPRESENTACION 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grano / perlada 93,209 180,140 216,760 282,756 419,342 1,200,179Orgánica 117,415 107,026 161,781 103,887 231,034 352,518Embarque mixto 4,774 4,422 8,130 20,394 91,327 201,277Hojuelas 8 1,000 862 4,654 16,532 10,860Otras presentaciones 0 8,502 187 1,466 3,853 9,927Harina 233 62 7,355 1,050 8,271 5,158Real 2,113 5,212 2,148 0 0 10,304Artíc. de limpieza y belleza 0 0 0 0 225 2,165Expandida 0 0 0 0 28 1,094

Total 217,752 306,365 397,223 414,207 770,611 1,793,482Fuente: Biocoemercio

Exportaciones de quinua y derivados, según tipo de presentaciones, 2006

Fuente: Biocomercio

Grano66.9%

Otras1.0%

Orgánica19.7%

Mixto11.2%

Real0.6%Hojuelas

0.6%



Los principales destinos de producción en el 2006, fueron Estados Unidos, con unvolumen exportado a ese país de 610.8 mil toneladas y por un valor FOB de US$742,216; seguido de Israel, con una cantidad exportada de 379.1 mil toneladas, conun valor de US$ 458,495.

Fuente: ADUANAS Elaboración: Solid Perú

En lo que va del año, a junio del 2007, se tiene registrado, que Estados Unidosmantienen su liderazgo como país de destino de la quinua, seguido de Israel yapareciendo Países Bajos y Japón como potenciales consumidores a futuro.


A nivel Mundial, Bolivia y Perú, son los principales productores de quinua. Hacepocos años atrás, Bolivia concentraba el 46% de la producción mundial, seguido porPerú con un 42% y Estados Unidos con 6,3%. Según la Corporación Andina deFomento (CAF, CID, CLA CDS- INCA,)30

30 http://www.ceprobol.gov.bo/DocPDF/PerfilProducto/quinua.pdf

Exportación peruanas de Quinua, según países dedestino, 2006

ISRAEL30%

UNITEDSTATES

48%

OTRAS9%

GERMANY10%

NEW ZEALAND3%

Exportaciones peruanas de Quinua.Principales paises de destino, a junio 2007

Israe l11.1%

Japan14.8%

Inite d States49.6%

OTROS13.7%

Nethe rland10.9%



En el 2005, Perú, encabeza la producción mundial de la quinua, contando conrendimientos por encima de Bolivia y habiendo incrementado sus extensiones desiembra, pero aún no habiendo superado en las extensiones cosechadas a Bolivia

Fuente: Direcciones Provinciales MAG - Agencias de Ser vicio Agropecuario, Ministerio de Agricultura yGanadería del Ecuador -Fuente: Unidad de Estadísticas Agropecuar ias y Rura les. VMAGP - MACIA.- BoliviaFuente: Ministerio de Agricultura - Perú

En los Estados Unidos, la quinua ha sido cultivada de manera comercial desde 1987en pequeñas extensiones, con un rendimiento promedio de 1,000 - 1500 kg/ha,

La quinua probablemente se difundió de Estados Unidos a Canadá, con rendimientopromedio de 1000 kg/ha en 500 ha. La producción, se vende en el mercado localcomo grano y también como productos derivados de harina.

El obstáculo más importante para el incremento de una producción comercial enCanadá y los Estados Unidos es la falta de variedades precoces de bajo contenidode saponinas, adaptadas a latitudes altas.31

31 http://laqui nua.blogspot.com/2007/06/la-quinua-fuera- de-la-region-andina-i.html#

Distribución mundia l de la Quinua en % de t.m.

Perú47.3%

Ecuador1.1%

EE.UU.6.5%

Canadá3.0%

Europa0.4%

Bolivia41.7%



Fuente: Direcciones Provinciales MAG - Agencias de Ser vicio Agropecuario, Ministerio de Agricultura yGanadería del Ecuador -Fuente: Unidad de Estadísticas Agropecuar ias y Rura les. VMAGP - MACIA.- Bolivia

Fuente: Ministerio de Agricultura - Perú

El Perú, a partir de 1997, ha pasado a ser el primer productor de quinua a nivelmundial, debido tanto al incremento de las extensiones sembradas, así como elincremento paulatino de los niveles de rendimiento y en la utilización de fertilizantes,sobre todo en lugares fuera del altiplano.

Producción de Quinua, según principales productores,1991 - 2005 (tn)

Bolivia

Ecuador

Perú

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Bol ivia 24,43916,89820,10919,465 18,814 23,49028,48816,682 22,027 23,23521,73923,14725,72224,75725,201

Ecuador 450 1,001 493 362 408 555 555 938 938 650 237 286 519 581 652

Perú 15,439 3,960 14,10016,600 13,773 16,07024,10028,600 28,400 28,40022,30030,40030,10027,60028,590

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Extensión de Quinua cosechada , según principales productores,1991 - 2005 (has)

Bolivia

Ecuador

Perú

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Bolivia 40,528 38,765 37,849 38,196 36,790 37,480 50,000 38,248 34,168 35,715 33,928 33,865 44,700 43,782 43,3 99

Ecuador 1,070 2,030 1,000 750 1,000 1,400 1,400 1,800 1,800 1,300 638 630 745 91 8 929

Perú 21,007 7,874 17,812 20,693 18,729 18,704 26,970 30,720 28,979 28,889 25,600 27,852 28,326 27,632 28,6 32

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 05

Rendimientos de Quinua, según países. 1991 - 2005 (kg/ha)

Bolivia

Ecuador

Perú

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Boli via 603.0 435.9 531.3 509.6 511.4 626.7 569.8 43 6.2 644.7 650.6 640.7 683.5 575.4 565.5 580.7

Ecuador 420.6 493.1 493.0 482.7 408.0 396.4 396.4 52 1.1 521.1 500.0 371.5 454.0 696.6 632.9 701.8

Perú 734.9 502.9 791.6 802.2 735.4 859.2 893.6 93 1.0 980.0 983.1 871.1 1091.5 1062.6 998.8 998.5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20 05



Evolución de las exportaciones de quinua, por Países Andinos.

AÑOECUADOR PERÚ BOLIVIA

Valor fob(US$)

Volumen(t)

Valor fob(US$)

Volumen(t)

Valor fob(US$)

Volumen(t)

1992 0 0 n/d n/d 647,437 5901993 68 59 n/d n/d 1,599,881 2,4151994 48 37 n/d n/d 2,778,570 3,4191995 37 27 n/d n/d 2,698,745 4,0261996 40 31 n/d n/d 2,892,704 3,4551997 10 7 n/d n/d 4,302,374 5,0911998 85 58 n/d n/d 3,896,042 4,9231999 53 42 232,292 164 3,015,257 2,4202000 66 41 258,299 209 2,393,316 2,6862001 137 97 217,752 171 3,722,076 5,3882002 198 137 306,365 253 3,703,270 5,3732003 339 240 397,223 333 3,981,676 4,8282004 338 229 414,207 305 4,219,000 3,7062005 770,611 581 5,553,000 4,7822006 1,793,482 1,348 8,903,000 7,641

Fuente: Direcciones Provinciales MAG - Agencias de Ser vicio Agropecuario, Ministerio de Agricultura yGanaderíadel Ecuador -Fuente: U nidad de Es tadísticas Agropecuarias yR urales. VMAGP - MACIA.- BoliviaFuente: Ministerio de Agricultura - Perú

Destino de las exportaciones de los principales países productores.


Bolivia es el país que lidera en las exportaciones a los principales países, con unarelación de 5.7 a 1, es decir por cada kilo que el Perú exporta, Bolivia ha exportado5.7 toneladas en el 2006. Esta situación viene disminuyendo de año en año, debido aque las exportaciones peruanas, viene creciendo a una tasa de 26% anual, desde1999 a la fecha; frente a una tasa de crecimiento anual de 14.6% de Bolivia, en losmismos años.

DEMANDA

Sin duda, los principales consumidores de quinua en el Mundo, son los mismospaíses productores, en volúmenes de comercialización, encabeza Perú, seguido deBolivia, le siguen de lejos Estados Unidos y los países europeos.

Perú y Bolivia: Destinos de exportación deQuinua, 2006 (en TM)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

EE. UU. Francia Holanda A lemania Is rael Japón Es paña Otros

Perú B olivia



Nota: Las esti maciones, en caso de Perú y Boli via, se obtuvieron de diferenci a entre laproducción,las exportaciones e i mportaciones realizadas por cada país .Estimaci ones: Solid Perú

Entre los otros principales países importadores de quinua están: Estados unidos,Francia, Holanda, Alemania, Israel, Japón, España, entre otros.

Estados Unidos lidera la importación de quinua, con un 30% del total importado anivel mundial; seguido de Francia con 19% y Holanda con 16%

Fuente: Trade Map

Distribución de Consumidores de Quinua, 2006

Otros2%

Israel2% Perú

49%

Japón0.2%

Bolivia34%

Alemania2% Holanda

3%

Francia3%

EE. UU.5%

España0.1%

Consumo total: 27,280 TM

Principales Productres. Tendencia del consumo interno.(en % de la produccion)

Perú

Bolivia

43%

53%

63%

73%

83%

93%

103%

Per ú 95% 95% 95% 94% 94% 95% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 93% 91%

Boliv ia 84% 78% 75% 81% 78% 67% 85% 84% 71% 73% 77% 81% 77% 80%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2207

Principales paises importadores de quinua, 2006 (en TM)

Holanda16%

Alemania9%

Israel13%

Japón1%

España1%

Otros11%

Francia18%

EE. UU.31%



Cerca del 90% de la quinua que se vende en Estados Unidos es importada deAmérica del Sur.

El consumo actual de la quinua en los Estados Unidos es de aproximadamente 3millones de libras por año y la mayoría es importada de Bolivia, y en menorproporción del Perú.

Recientemente, Japón se está sumando a ser importador de la quinua, con unaexigencia mínima de 5tonelas por cada envío.

PRECIO

Fuente: Banco Central del EcuadorElabor ación: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio deAgricultura y Ganadería-Ecuador ( www.sica.gov.ec)Fuente: Infoagro - BoliviaFuente: Minag - Perú

POLÍTICAS Y NORMAS

Al igual que para el mercado Nacional, también la DIGESA, otorga certif icadosanitario para exportación de quinua, certif icando, sobre todo al establecimientodonde se realiza el proceso de producción del lote a exportar, en el cual indica:

Inocuidad del alimento,Alertas sanitariasImagen del País yRastreabilidad

Para el ingreso al mercado norteamer icano, además de los requisitos sanitarios,requieren detallar en la rotulación de los envases, con toda la información técnica ynutricional en idioma inglés, exigidos por la Ley Alimentaria de Food And DrugAdministration (FDA), encargada de regular el ingreso de los productos alimentariosen EE.UU.

Este mercado, no exige certif icado orgánico, sin embargo, determina mediante laAgencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA), los niveles de tolerancia paralos pesticidas sean nulos, básicamente para los de Sudamérica y el Caribe

Evolución de precios FOB. (US$/kg)

Ecuador

Perú

Bolivia

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006



La quinua puede ingresar, por medio de franquicias amparada en la Ley depreferencia Arancelaria Andina (LPAA), programa de comercio unilateral, diseñadopara promover el desarrollo económico en los países andinos.

En Europa, la quinua es importada libremente, y los países andinos no paganderechos de aduanas. Pero esto no expresa la autorización en la importación deproductos tóxicos, lo que indica que se hace un control detallado sobre el origen deprocedencia (certif icado) y la revisión del certif icado sanitario, otorgado por el país deorigen. Más aún, la tendencia es por productos orgánicos, con nula presencia deinsumos químicos.

En el mercado de Japón, todo tipo de comercialización, tanto dentro como fuera delpaís se rige mediante la Ley sobre la estandarización de productos agrícolas yforestales y estandarización de la calidad en el sistema de etiquetado, conocida comola Ley de Normas Agrícolas Japonesas (JAS). Esta norma JAS la establece elMinisterio de Agricultura, Selvicultura y Pesca Japonés que consiste enconsumidores, productores, manufactureros y distribuidores representativos.

En la Aduana de Japón, se somete a algunos productos agrícolas en forma degranos o harinas (como la quinua9 a una prueba de colores al azar, consistente en laseparación de todos los granos o partículas que no son del color del producto, lamagnitud de la diferencia entre estos colores determina la calidad del producto y suentrada o restricción al país



IIVV.. AACCTTOORREESS YY SSUUSS RREELLAACCIIOONNEESS

ACTORES DIRECTOS

TIPOLOGÍA

En la cadena productiva de la quinua, podemos distinguir los siguientes actores porcada eslabón:

Eslabones Actores Directos

ProducciónMicro productoresPequeños productoresMedianos Productores

Comerciante Acopiadores eventualesAcopiadores medianos

Transformación Procesadores localesMolineras

Mercado

Mercado local (detallistas)Mercado NacionalExportadoresProgramas Sociales

a. Productores

Ubicadas en las zonas rurales de gran parte de las provincias.

Según cálculos realizados con la participación de la Dirección Regional de Ayacucho,a través de los sectoristas de las diferentes agencias agrarias, se calcula que existenalrededor de 2,775 productores de quinua, distribuidas en toda la región Ayacucho.

La mayor cantidad de productores, se encuentra en Lucanas, pero reportan bajosíndices de producción, ello debido a que los productores de esta zona, siembran enextensiones pequeñas, mucho más es en Víctor Fajardo, que en promedio siembranunos 800 m2, por cada productor.



Caso contrario ocurre en Ayacucho, donde la extensión de has supera a la cantidadde productores.

Esta diferencia se debe básicamente, que en las provincias en donde la cantidad deproductores, supera fuertemente a la extensión que manejan en su conjunto,siembran básicamente para la alimentación del núcleo familiar solo la mínima parte eincluso ninguno es comercializado, es más, se ha encontrado la siembra en melgasen el caso de Huancasancos, solo para alternar o diferenciar sus cultivos principales.

En tanto en las zonas donde su extensión total, supera al número de productores,caso de Huamanga, lo hacen más con fines comerciales, esto debido a que estánmás relacionados al mercado. Las provincias intermedias de Cangallo, Vilcas ySucre, cuentan con ofertas esporádicas y en bajos volúmenes a los mercados localesy regional.

Entre los productores, que cuentan con excedentes de producción, y los destinan alcomercio, se ha podido distinguir dos tipos: Productores pequeños y productoresmedianos.

Además de la quinua, siembran otros cultivos y granos andinos como: Kiw icha Maíz,trigo, cebada, arveja, papa, haba, linaza, entre otros.

Micro productores Productores Pequeños Productores MedianosManejan menos de ¾

hectáreaDestinan buena parte de su

producción para elconsumo familiar

Tienen una inversiónpromedio a S/. 750 porcampaña

Sus demás cultivares,también son enextensiones pequeñas

La tenencia media deparcela por productor es de0.80 has

La gran parte de susactividades lo realizan ellosmismos o con ayuda defamiliares

Manejan de ¾ a 3 ha.

Su producción, lo hacencon fines más comerciales

Realizan una inversiónpromedia de S/ 1,1540. porcampaña por ha.

Pueden manejar otroscultivares con grandesextensiones

La tenencia media deparcela por productor es de2.5 has

Algunas actividadesproductivas, las compartencon contrata de mano deobra

Manejan más de 3 ha

Tienen un enfoqueemprendedor

Su inversión es alrededorde S/ 1,880 por campaña /ha (considerando sudedicación)

Cuentan con extensionesbastante grandes

La tenencia media deparcela por productor esmás de 5 has

Contratan mano de obrapara la mayor parte de laactividad productiva

Comercializan

Número de pr oductor es y e xtens ión de Qu inua

0

100

200

300

400Nº / has

Nº de productores 223 300 35 0 285 221 360 269 50 3 64 174 180

Exte nsió n total Has 251 43 60 185 150 35 93 6 1 34 94 56

Huamanga

Huanta

LaMar

Cangal lo

VilcasHuam

án

VíctorFajar

doSucre

Huancasan

cos

Lucan as

Parinacoch

as

Paucar d elSa ra



Las ventas lo realizan enlas mismas comunidades yen algunos casos en lasferias semanales.

El Ingreso generado por laventa de quinua,representa solo un 10% delingreso generado por otrasactividades

Estos micro productores,abundan sobre todo en laszonas mas alejadas, secalcula unos 2,490 de estatipología.

Algunos de ellospertenecen organizacionesy comercializan de maneraconjunta

El ingreso generado por laventa de quinua,representa el 20% del totaldel ingreso generado por laventa de productosagrícolas

Se calcula unos 260productores de estatipología.

directamente a empresasprocesadoras

El ingreso generado por laventa de quinua,representa un 25% deltotal del ingreso generadopor la venta de productosagrícolas

Solo son pocosproductores, como paracontar con los dedos de lamano

Se calcula unos 27productores.

Pero, son los grandes productores, quienes corren con altos riesgos, debido a que sudiversif icación agrícola se centra en unos cuantos cultivos, en comparación a losotros tipos de productores, quienes diversif ican mucho más su actividad productiva.Cabe señalar ante alguna eventualidad climatológica, los grandes productores, seríanlos más afectados, porque perderían grandes extensiones de cultivos y fuerte sumade inversión.

Se ha observado que gran parte de los productores, no recurren a los serviciosfinancieros para la siembra de la quinua

Fuente: Taller en Seccelambras, productores de quinua.. Inversióncalculada con los productores.

Costos de inversión por cada tipología

Microproductor

Productorpequeño

Productormediano

Semilla (Kg) 7 13 68Extensión (has) ½ 1 4Producción (Kg total) 650 1,500 7,200

R U B R O S Total S/. Total S/. Total S/.Preparación del terreno 255.00 440.00 1,515.00Siembra y abonamiento 80.00 80.00 979.17Labores culturales 75.00 135.00 680.00Cosecha 180.00 500.00 1,085.00Insumos 166.00 389.00 726.03Otros* - - 2,562.03TOTAL COSTOS 756.0 1,544.00 8,001.25

Inversión (S/. x Ha) e ingreso (S/.), frente al tamañosembrado

Inversión

Ingreso

Rentab.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0.25 0.5 0.75 1 Ha

S/.



* Incluye la dedicación del productor

Con un manejo adecuado y desarrollando las labores agronómicas adecuadas ynecesarias, se tendría que conducir como mínimo

Qº = 2,191.5 kg

Has = 1.217487506

b. Acopiadores

En las zonas productivas con capacidad generar y comercializar sus excedentes dequinua, existen en promedio: 5 - 6 acopiadores, quienes compran en las mismascomunidades y en ferias semanales.

Cuentan con movilidades propias para poder acopiar los cultivos, que no solamenteson exclusivos para acopiar quinua, sino también se dedican a acopiar otros cereales(trigo, maíz, cebada, avena), haba, arveja, papa

En cada feria, acopian un promedio de 20 - 30 kg, con un promedio mensual de 150kg., en épocas de producción

Existen también acopiadores pequeños y acopiadores grandes:

Acopiadores eventuales Acopiadores medianosNo cuenta con mov ilidad propia,solo usa los servicios detransporte.Cuentan con puestos dev enta enlas f erias semanales, dedicándosea llev ar productos de pan llevar,v estimentas, f rutas, y artef actoseléctricos y como activ idadcomplementaria se dedican alacopio de cereales.Los precios a los que paga es deS/. 1.20 – S/. 1.30Una v ez acopiado volúmenes de100 a 120 kg, por semana,contratan servicios dedesaponif icado, paracomercializarlo en Ay acucho,Lima o CañeteVenden a precio de S/. 2.30 enAy acuchoy S/. 2.50 en LimayCañeteCuentan con romanas y costalespara el acopio del producto

Cuenta con mov ilidad propia para el transportedel productoAcopia productos agrícolas: papa, trigo, cebada,haba, quinua, maíz.Su capacidad de acopio diario (o por f eria) es de70 a 80 kg en cadaf eria, llegando a acopiar a lasemana de 250 a 300 kg (equivalente a unos 1.2toneladas por mes)Los precios que paga: S/. 1,30 en chacra y 1.50en la f eria al borde de la carreteraComercializa a Limay el 40% al mercado deAy acucho (Play a Grau),Comercializa de 2,50 a 2,60Cuenta con balanza de mayor capacidad, ademáscuenta con romana, costales, agujas y raf ias parael cosido de los costalesNo existe ninguna relación con los programassocialesTiene capacidad de almacenar 15 t de quinuaComercializa el producto a 1,90 o 2,00 al Señorde Huanca, en su def ecto al mercado limeñoLima.El f lete le cuesta 0.05 por kg hasta AyacuchoTrabajan con capitales de 15,000 a S/. 20,000

Los costos mensuales incurridos por los acopiadores, son:

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0.0 0.3 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.1 3.3

h as

S/.



Detalle Acopiador eventual Acopiador Mediano

Cantidad de acopio mensual 480 kg 3,600 kg

Costos de acopio (S/.x mes) 906.22 6,106.00

Valor de venta (S/. x mes) 993.6 7,452.00

Rentabilidad 9.6% 22%

c. Procesadores locales

Cuentan con plantas de procesamiento básico, a partir del cual obtienen quinuaperlada (o lavada), no solamente se dedican al negocios de la quinua, sino que másbien la quinua es complementario a sus actividades de otros productos agrícolas,entre ellos: Trigo (entero, partido, partido, resbalado, procesado y precocido),Cebada (entero, morón americano, partido y descarte), maíz, manejan un capital detrabajo de unos 100 a 150 mil nuevos soles, un 25% a 50% con financiamiento deterceros.

Su capacidad de acopio de quinua es de 40 toneladas anuales, limitadosbásicamente por la falta de capital de trabajo y la escasez de la oferta productiva.

La mayor parte de su acopio lo realizan de las zonas de Acocro, Chiara, yocasionalmente de Vilcas, Cangallo, La Mar, cuentan con acopiadores, quienes lesabastecen de la quinua, acopiados tanto en comunidades como en ferias semanalesen el aérea rural.

Sus principales abastecedores, son los acopiadores y productores grandes.

Sus principales clientes son: los programas sociales, el mercado local y regional, lasplantas agroindustriales, las embolsadoras en Lima

Para el proceso del perlado, requiere un mínimo de 5t por día. Y luego los envasa ensacos de 50 kg.

En ocasiones, estos procesadores locales, brindan servicios de desaponif icado a losacopiadores, a costos de S/ 0.20 el kilogramo.

Limitaciones y riesgos

Capital de trabajo para el acopio limitadoExisten productores principiantes, que no realizan un adecuado manejo decosecha y post cosecha obteniendo producto con impurezas: mostaza, maleza,tallos, pajillas, cebadilla, trébol, ocasionando problemas para el procesamiento.El desarrollo de inadecuadas cosechas (sin haber terminado su madurezfisiológica), incrementan las mermas que llegan hasta el 40%.Escasa oferta productivaPresencia de polillas y larvas en el producto, que al almacenar ocasionanpérdidas de volumen y de calidadMal almacenamiento, se hongea el productoContenido alto en humedad de la quinua, incrementando las mermas

Costos en los que incurre el procesador local (por cada 5 tn):



Detalle Procesador Local

Cantidad de procesamiento 05 ton.

Producción * 4,750

Costo Materia prima 8,500

Costos de procesamiento 510

Costo procesamiento por kg 0.11

Valor de venta (S/. x mes) 10,450

% Rentabilidad 15.9%* Merma 5%

d. Molineras Agroindustriales

Ubicados en Arenales, León Pampa, Puente Apurímac, mercadillo, playa Grau, SantaElena, entre los más representativos, se encuentran alrededor de 8 empresas queproveen a los programas Sociales:

Entre uno de los requisitos, para ser proveedores de los programas sociales, tienenque contar con registro sanitario. Según la Dirección General de Salud - DIGESA,existen alrededor de 25 empresas habilitadas sanitariamente para programassociales, entre ellas:

Agroindustrias de alimentos ValdirosAgroderivados andinosAgroindustria Virgen del CarmenAgroindustria San MelchorAgroindustrias San Isidro LabradorAgroindustrias Molinera Señor de Huanca S.A.Baletta AyacuchoDolvisIndustria alimentaria y servicios agroindustrialesIndustrias alimentarias Nuevo OrienteIndustIndustrias productora de alimentos del PerúIndustrias de Alimentos SaviaNutriperu industriasProcesadora industrial de Alimentos y derivados JJ&R

Estas industrias molineras, son generalmente, proveedoras de los programassociales, incluyendo entre sus insumos: Kiw icha, Trigo, Soya, Arveja, Haba, quinua,Avena, las proporciones utilizadas, son:

Kiwicha 8%Trigo 4%Soya 16%Arveja 4%Haba 2%quinua 33%Avena 33%

La Avena y soya, son adquiridas desde Lima, en tanto las habas son abastecidas porAndahuaylas y Cuzco.

La quinua es comprada a productores pequeños, productores medianos y a losdetallistas, a precios de S/.1.70 - 1.80 (sin lavar) y S/. 2.00 – S/ 2.10 (lavado)



Sus principales productos elaborados, as í como los costos y los márgenes en las queincurren en cada proceso son:

Estructura de costos para los enriquecidos lácteos

Detalle Costo unitario(S/. x kg) %

Materia prima 1.36 47%Insumo 0.97 33%Energía 0.06 3%Mano de Obra 0.30 10%Empaque 0.08 3%Imprevistos 0.05 3%Bolsas de empaque 0.05

Las presentaciones de sus productos, son de S/. 250 gr., 500 gr., 950 gr. Y 1 kg.

Las mermas en que incurren en todo el proceso productivo, llega hasta un 5%

Además de proveer a los programas sociales, también tienen como clientes a losdetallistas, de los mercados de playa Grau y Neri Garc ía básicamente

e. Detallistas,

Ubicados en los mercados de Playa Grau y Nery Gracia básicamente, se calculaalrededor de 260 detallistas en la región de Ayacucho, quienes venden a losconsumidores finales, todo los derivados de productos y granos agrícolas

A la vez, se dedican a acopiar quinua entera sin lavar, el cual proveen a lostransformadores.

f. Mercado nacional

Integrado por familias consumidoras de la quinua, ubicadas generalmente en Lima,Cañete e Ica.

Entre los actores más representativos, podemos distinguir:

Familias domésticas

A nivel nacional, el consumo promedio per cápita es de ½ kilogramo mensual32 porfamilia, esto debido básicamente a la escasa difusión de los valores nutritivos de laquinua y su alto precio, relativamente en comparación a otros cereales.

32 Estudio mercado cereal es. Convenio MSP/ADEX-USAID y el Programa Agricultura Sostenibl e (ASO) de l a AgenciaSuiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).

Hojuelas %Costos

Unitarios(S/ x kg)

Precios deVenta

(S/. por kg)

Márgenes Porunidad (S/.)

Enriquecidos lácteos 25% 2.87 3.50 0.63Hojuelas 50% 2.37 3.00 0.637 semillas 20% 2.76 3.20 0.44Harinas 5% 2.76 3.50 - 4.00 0.74



Su frecuencia de compra es semanal, junto con las compras que realizan para elconsumo familiar, mayoritariamente se compra en los mercados de abastos y enpocas cantidades en los supermercados.

A nivel de Ayacucho, el consumo es mayoritariamente como procesados,generalmente como harinas y combinados con otros cereales andinos, utilizados parala preparación de los desayunos. El precio de la harina de quinua, se puedeencontrar de entre S/. 3.40 a S/3.60, pero si es combinada con otros cereales yleguminosas,, caso de la siete semillas, se puede encontrar a S/. 3.20

En caso de que sean adquir idos como granos, son compradas la quinua lavada, a unprecio de S/2.50 el kilogramo.

Los lugares donde incurren a comprar, son los mercados de abastos de Playa Grau yNeri García.

En pocas ocasiones, generalmente en los distritos se ha podido comprobar queexisten familias, quienes compran directamente de los productores, la unidad decompra, en este caso son por arrobas (10 – 12 kg), Son las familias mismas quienesrealizan el proceso desaponif icado, de manera manual, solo en cantidadesrequeridas para el alimento del día.

Vendedores de desayunos al paso

Ofrecen los preparados de quinua, (solo, conmaca, con manzana o con leche).

En promedio cada uno de estos actores,llegan a consumir unos 4 kg diar ios,abasteciéndose semanalmente en el mercadomayorista, aprecios de S/. 2.70 la pequeña yS/ 3.70 la grande33

Vende en los terminales terrestres, losmercados de abastos, puerta de lasuniversidades y en lugares transitados frecuentemente por trabajadores populares(paraderos de microbuses)

Las horas de venta son por las madrugadas, cuando los transeúntes se encuentranrumbo a sus centros de labor y por las tardes, aprovechando el retorno de lostranseúntes

Su demanda de ellos es insatisfecha, esto se sustenta, en que pasado la hora“punta”, ya no se encuentra el producto ofertado.

g. Exportadores

Existen algo más de 20 exportadores de quinua a nivel nacional, los volúmenes queexportan son relativamente diferenciados entre unos y otros. Pero el 80% de losvolúmenes de exportaciones, se concentran solo en 5 esportadores.

No son exclusivos en la exportación de quinua, sino que también exportan otrosproductos, sobretodo productos agrícolas, como kiw icha, avena, maíz, entre otros.

33 La quinua pequeña, son considerados, principal mente los pr oveni entes de la sierra de Ayacucho, Junín y Puno, en tantola grande es la quinua Real, procedente únicamente de Bolivia



Entre los exportadores de quinua, podemos encontrar:

Agroindustrias Cirnma S.R.Ltda.Creaciones Mitaqyop E.I.R.L.Exportadora Agricola Organica Sociedad Anonima CerradaFadesa Import-Export Sociedad Anonima CerradaGallegos Mamani Pedro MartinGandules Inc SacGreenexport S.A.C.Grupo Organico Nacional S.AHierbas Del Peru Sociedad AnonimaImportadora Y Exportadora Doða Isabel E. I.R.LInversiones Interamericanas S ALatin American Foods SacLatin Market S.A.C.Los Cuyes S.A.C.Mapa Logistica InternacionalMatos Egues Julio CesarQuiroz Moreno Javier PatricioRamirez Ruiz Hernan Juan LuisRosymar S.R.L.Tejada Gonzales Cecilia MyriamTexfibra SacThe Green Farmer S.A.C.Vidal Foods S.A.C.Vinculos Agricolas E.I.R.L.

h. Programas Sociales.

Entre los Programas Sociales, tenemos a las municipalidades, con los programas deVaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria para grupos de mayorriesgo (PACFO) del Ministerio de Salud, los desayunos escolares (FONCODES),Desayuno Escolar y PRONOIS (Programa No Escolarizado de Nivel Inicial) delPRONAA.

Vaso de Leche

Administrado por las municipalidades. Demandan lácteos enriquecidos que escombinación de leche entera en polvo no menor del 20% del peso total de la ración(50g) y una o varias harinas de leguminosas en combinación o no con harinas decereales, precocidos y gelatinizados plenamente, exentas de almidones crudos y quecumplan los requisitos nutricionales y sanitarios.

Perú: Exportadores de Quinua. 2,006

GrupoOrga nicoNa ci ona l

20%

VinculosAgricola s

11%

Otros20%

Greenex port12%

Ande anResources

11%

Ex portadoraAgri cola

Orga nica26%



PRONAA

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria actualmente depende del Ministeriode Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, realizó contratos con pequeñosproductores de los Departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín y Punopara promover la siembra y cosecha de la quinua y kiw icha y luego comprar loproducido para su utilización en los programas de alimentación local.

Sus adquisiciones, son mediante convocatorias periódicas y públicas a empresasprocesadoras de productos alimenticios de consumo humano que oferten mezclafortif icada de harinas de cereales y leguminosas tipo instantáneo lácteo y que utilicenpreferentemente "insumos" nacionales. En las especif icaciones técnicas sugieren quela composición de la mezcla se incluyan harinas de cereales extraídas (arroz, quinua,maíz, kiw icha, cebada, etc.) y harinas de leguminosas extraídas (arveja, haba, soya,etc.), además leche en polvo en proporción del 20%.

Programa Social del Desayuno Escolar

Tuvo su inicio el año 1993, pero a partir del año 1997 se introdujo obligatoriamenteen las fórmulas los cultivos andinos

Las formulaciones de las raciones incorporan hasta un 80 % de productos nacionalesy dentro de este porcentaje se obligó a los proveedores de los desayunos adicionarcultivos andinos tales como quinua, kiw icha, cañihua y tarw i.

PACFO (Papilla)

Las características del producto es un precocido de reconstitución inmediata yhomogénea con agua hervida tibia, sin necesidad de preparación posterior alguna.En su composición tiene harinas de arroz y de soya extruida, leche en polvo (20%) yenriquecido con micro nutrientes.

RELACIONES:

Micro productor Pequeño Productor Mediano Productor

Productorpequeño

Los medianos, se agrupa enorganizaciones, para abastecergeneralmente a los programassociales y pedidos grandesLas organizaciones, songeneralmente por produc tores delmismo ámbito.

Productormediano

Generalmente, en cada ámbitogeográfico, son parientes.

AcopiadoresEventuales

Las transacci ones se realizan en ferias ,así como en comunidades , con mayorfrecuencia en campaña de cosechaLos acopi adores, venden productos acambio del pago con la quinuaLas cantidades transadas por cadanegociación es de 20 - 30 kg. En total sellega negociar entre 200 - 300 kg porferia ypor todos los acopi adoresLa frecuencia de venta de l osproduc tores, es una vez al mes.Los precios transados son en promediode S/1.20 a S/1.30Para los productores, son momentospara hacer líquido su sistema de ahorroen almacenami ento de cereales ya lavez aprovechan realizar sus compr aspara la semanaPara los acopiadores, es una

Entregan en pequeñas canti dades,generalmente la producción que hasido guardada para vender enmejores condiciones de precio.



oportunidad de poder complementar susactivi dades.

AcopiadoresMedianos

En ocasiones, l os produc tores venden aestos actor es, sobre todo cuando setrata expresamente en vender quinua.El precio al cual se transa es de S/.1.40- S/ 1.50.Se llega negociar cantidades por encimade 50Kg. en cada transacción.No hay for malidad en la transacción.La relaci ón acopiadores y vendedoreses netamente comercial, pero con elpaso del tiempo se vol vieron caseritosentonen ti ene una amistad las que lespermite llevar siempre su producto almismo lugar

Se frecuenta esta relación, entreganel 60% de producción por es ta vía,las cantidades comercializadas sonen promedio de 300 a 500 kg porcada negoci ación.Mantienen una comunicaci ón amical

Los productores , tienen en pri merainstanci a como oportunidad para negociarsu producción por esta vía, una parte(30%) de su cosecha es negociada, l osprecios negocios llegan hasta los S/. 1.70-S/1.80 en chacra.

Procesadoreslocales

Los productores , debido a su pocovol umen de oferta no l ogran una buenanegociación

Mantienen una relaci ón comercial. Alprocesador le conviene es tasnegociaciones, debido a que losproduc tores de esta carac terística,mantienen mayor vol umen y uniformi daden su producción, mej or que el acopiador.Mantienen una comunicaci ón fluida, paraasegurar tanto el abasteci miento (porparte del procesador), así como un mejorprecio en oportunidades de momento demercado (para el productor)Las cantidades transadas son enpromedio de 5 - 10 ton / tr ansacci ón.Los productores grandes, entregan suproduc to también en épocas en l as que elprecio es ta bajo, con la condición de quepueda pagarle al momento de que tengaun precio más alto

MolinerasEn ocasiones logran hacer sustransacciones comerciales. Per o sonmuy pocas.

Las molineras, para el produc tor grande,son generalmente una oportunidad, enmomentos en que la molinera tienegrandes volúmenes de requerimiento,sobre todo para que es te últimoabas tezca a l os programas sociales. Ypara las molineras , son propicias paraabaratar sus costos de abasteci miento.Los precios transados , llegan enocasiones hasta los 1.80 si n lavar, puestoen chacra y has ta 2.00 puesto en planta.

Detallist as

Algunos productores pequeños, llevanparte de su producción, directamente alos detallistas, caracterizados por vendertodo tipo de pr oduc tos andinos ymolidos.La frecuencias, son esporádicas y hacenen cantidades que no superan los 50kg.

Exportadores

Ha habido algunos intentos derealizar negociaci ones comercial esentre estos actores, pero conbastantes limitaciones, entre elloslos volúmenes, la variabilidad en lascalidades, ysobre todo l anegociación de los precios .

ProgramasSociales

Se realizan alianzas, sobre todo conorganizaciones de productores , parapoder abastecer parte de suproducci ón, per o al mismo tiempoinvolucran la participaci ón de l asindustrias molineras

Acopiadores Eventuales Acopiadores medianos Procesadores locales

AcopiadoresEventuales

Algunos acopi adores, son descendientesde padr es dedicados a la misma acti vidady por consiguiente estos, mantienenparentescos de familiaridad.

Acopiadoresmedianos

La primera vi a de es tos acopiadores, sonlos mayoristas, siempre que los preciossean mas apetecibles que las demásoportunidades.



Procesadoreslocales

Algunos acopi adores, llegan a contratarla maquila de los procesadores locales, aun costo de S/0.20 el kg (en función alvol umen)

Alquilan los servicios de maquila delos procesadores, para obtenerquinua perlada, a costos de S/0.10a S/ 0.20, en función al volumen

MolinerasUn 10% del volumen recogido por elacopi ador, son transados con l asmolineras

Un 10% del volumen recogido porel acopiador, son transados conlas molineras, a precios de S/1.90 -2.00, pues to en planta

Los procesador es, di versifican su destinode la producción, entre ellos hacia lasmolineras, generalmente cundo tienepedi dos de altas cantidades, pero esestacional,

Detallist asLos acopi adores, proveen un 15% de sucapaci dad de acopio, ya en quinuaperlada a precios de S/. 2.20 a S/2.30

Los acopi adores, abastecen unaproporción del 30% de su acopi orealizado, generalmente el mercadoplaya grau

Los detallistas se Abastecen gran parte dela quinua perlada de los procesadoreslocales, a la vez los detallistas, tambi én sededican a acopiar de algunos productores,para luego poder abastecerle l as quinuassin lavar.

Mercadonacional

Son uno de los proveedores hacia losmercados de Lima, e Ica, abas tecen unos75% de su acopi o a este mercado., Conprecios que van desde S/. 2.40 S/2.50, envol úmenes que van desde 300 a 800 kg

Un 60% de lo acopiado, esnegociado en las ciudades de LimayCañete , a precios de S/ 2.50 S/2.60

En ocasiones, l os pagos se realizandespués de 10 - 15 díasmantienen una comunicaci ón fluida, paraenterarse de cambios en l os preci os, lastendenci as, las oportunidades de oferta ydemanda

Exportadores

Los mayoristas de la regiónmantienen un nexo a través de losmayoristas de la capital, quienesabas tecen a los exportadores, esdecir su rel ación no es directa, sinoa través de otr os similares ,ubicados más cercanos a losexportadores

ProgramasSociales

Los procesador es local es son uno de losabas tecedores de los municipios, par a losdesayunos escolares, se realizantransacciones de unos 5 toneladas ensacos de unos 50 kg

Molineras Detallist as Mercado nacional

Detallist as

Los detallistas se abastecen gran partede la quinua en harina o procesada conotros componentes adicionales ocomplementarios, a la vez algunosdetallistas que acopian quinua sin l avar,abas tecen como materia prima hacia l asmolineras.

Algunos detallistas, descendi entesde padr es dedicados a la mismaactivi dad, son parientes cercanos.Y están más relacionados con l osconsumidores finales a ni vel local

Exportadores

En el mercado nacional, podemosencontrar a acopiadores que se abastecen,generalmente de la quinua pr oduci da enpuno, Junín yC uzco, quienes abastecen alos exportadores y a la vez abastecen a laRegión Ayacucho, en períodos de preci osaltos.

ProgramasSociales

Las molineras, son l os actores masdirectamente r elacionados con losprogramas sociales (desayunosescolares, vaso de leche, comedores,…), quienes abastecen medianteconcursos de licitaciones, y con elcumplimiento de ci ertas exigencias.



RELACIONES ORGANIZACIONALES

Las organizaciones de quinua existentes, en la región Ayacucho, se concentran enVilcas Huamán (06 organizaciones), promovidas por el ministerio de Agricultura yPRA; y en Sucre (19 organizaciones), promovidas por PRONAMA CHCS ymanteniéndose gracias a las relaciones comerciales y convenios establecidas con lamunicipalidad como principal consumidor para el programa de Vaso de Leche.

En Huamanga, se cuenta con una organización, ubicada en el distrito de Acocro,promovida por los proyectos Productivos de FONCODES.

Las organizaciones de Vilcas, mantienen una relación comercial y de abastecimientoconjunto, sobre todo a los programas sociales, pero a nivel productivo, estándesarticulados. Así mismo, mantienen relaciones con intermediarios, pero de maneraindividual, ya no como organización.

Caso similar ocurre con las organizaciones de Sucre, quienes abastecen al municipioy en caso de requerimientos mayores, se juntan entre varias organizaciones para suabastecimiento. La diferencia radica, en que su relación con los comerciantes esmenos fluida, esto quiere decir en pequeños volúmenes.

Nº Organizaciones de quinua en la Región Ayacucho

Provincias Nºorganizaciones Nº integrantes Has quinua

Vilcas Huamán 06 68 60Sucre 19 269 93Huamanga 01 17 25

ACTORES INDIRECTOS

Entre los actores indirectos que promueven y apoyan la cadena productiva de laquinua, se encuentran:

Proyecto PRA

Brindan servicios de desarrollo comercial, apoyando en la art iculacióncomercial, Contactan con el Exportador de quinua, con quien pactan tratos parael desarrollo productivo de la quinua y prestan servicios de apoyo técnico aproductores de Vilcahuamán.

Agencia Agraria Vilcas Huamán

En coordinación con el Proyecto PRA, en el 2005 y 2006, han desarrolladolabores conjuntas en apoyo a la cadena de la quinua en Vilcashuamán, su labores netamente de facilitación de procesos.

Vienen trabajando con 6 organizaciones de productores, promoviendo el cultivode la quinua y algo limitados presupuestalmente para desarrollar la cadena ensu totalidad, pues o cuentan con una aliado estratégico para el desarrollo delmercado.

Agencia Agraria Huanta



Viene trabajando con en el distrito de Huamanguilla, recientemente, al igual queel anterior, su labor es netamente de facilitador.

PRONAMA CHCS en Sucre

Brinda servicios de asesoría técnica, promoción, gestión, atención de calidadpara todas las comunidades a través de la firma de convenios específ icos con19 organizaciones y 252 productores participantes

INIA.

Con actividades puntuales en la parte de investigación y el desarrollo deeventos de capacitación a solicitud de entidades o los mismos productoresorganizados, también participa como proveedor de semillas.

Empresas / casa agrícolas

Sobre todo, participan con la prestación de servicios y orientación en temassanitarios y la venta de sus productos. Algunos de estas casa agrícolas,realizan visitas a campo sea en calidad de promoción o venta de susproductos y servicios.

Proveedor de semillas, mater iales e insumos agr ícolas

Son generalmente, los pobladores vecinos. En ocasiones el intercambio desemillas den entre productores de las mismas comunidades o comunidadesaledañas.



VV.. IIMMPPAACCTTOO EECCOONNÓÓMMIICCOO -- SSOOCCIIAALL

GENERACIÓN DE EM PLEOS

Indicadores

Tipo de productorMicro

productor(90%)

Pequeñoproductor

(9%)

Medianoproductor

(1%)Inv ersión (S/. ha) 756.00 1,544.00 7,547.19Costo Unitario (S/. X kg) 1.16 1.03 1.05Producción (kg/campaña) 650 1,500 7,200Precio Venta 1.50 1.60 1.70Valor de Venta (S/.campaña) 975.00 2,400.00 12,240.00Jornales generados x ha 38 36 29Utilidad Neta S/. 219.00 856.00 4,692.81% rentabilidad 29% 55% 62%

Para los productores pequeños y medianos, la rentabilidad se incrementa más queproporcionalmente al incremento de su inversión, esto demuestra los rendimientos aescala creciente.

Considerando la distribución proporcional de los productores, se tiene que en elproceso de producción de las 1,107 has de la quinua, se generan 41,106 jornales.

Distribución de hectáreas y jornales generados por tipología de productor

La generación de empleo es mayor en los micro y pequeños productores, debido aque emplean más mano de obra en las labores agrícolas, incluso su propia fuerza detrabajo (autoempleo), y contratan jornaleros para ciertas actividades. En tanto elmediano productor, generalmente lo realiza sus actividades por contrata, requiriendomano de obra más especializada y mecanizando su actividad, supliendo mano deobra en algunos procesos, pero debido a la poca cantidad de estos tipos deproductores, el aporte de mano de obra es menor.

Por otro lado, en el proceso de comercialización, participan alrededor de 75acopiadores, quienes no solamente se dedican al acopio de la quinua, sino también aotros granos, cereales y productos andinos en general.

0

10 0

20 0

30 0

40 0

50 0

60 0

70 0

Micro pro d. Pequ eño Mediano

Ha s

0

5 ,000

1 0,00 0

1 5,00 0

2 0,00 0

2 5,00 0

3 0,00 0

Nº jornale s

Jornales Gen erados (mile s) Nº has



Considerando el volumen de acopio de la quinua, respecto a los otros volúmenes,como porcentaje de participación en sus actividades, se calcula que aporta con un20%, esto quiere decir que los 75 acopiadores, dedican el 20% de su tiempo alacopio de la quinua en épocas de producción, que abarca, desde marzo hasta juliocon mayor incidencia, prolongándose hasta los meses de setiembre a octubre, peroen menor escala.

Así mismo, estos actores, acopian el 60% de la oferta regional, equivalente a 312,toneladas, demandando fuerza laboral directa34 para este proceso, se calculaalrededor de 18 jornales generados por cada 3.6 toneladas. Estimándose unos 1,559jornales.

Por otro lado, en el procesamiento primario (de desaponif icación), se generan 2jornales por cada 5 toneladas de quinua. Estimándose a nivel de la oferta regional de520 toneladas, se tendría 208 jornales.

En la región Ayacucho, unos 305.2 toneladas continúan con el proceso detransformación en harinas, y demás derivados 35. Por cada 500 kg de este proceso, serequieren de 3 jornales. Estimándose la generación de 1,831 jornales en estaactividad.

Por otro lado, solo en la ciudad de Ayacucho, existen unos 260 detallistas, dedicadosa la venta de quinua lavada, quinua molida, quinua combinados con otros cereales (7semillas).

En total, en la cadena productiva de quinua, en la región Ayacucho, se genera untotal de 44,704 jornales, esto, aún sin considerar las vivanderas, los detallistas y a lossocios / dueños de las molineras y a los mismos acopiadores, quines estánprácticamente de alguna manera con empleos, mas que con jornales.

GENERACIÓN DE INGRESOS

34 A demás de contribuir en la di namización del mercado laboral, por la demanda de ser vicios de terceros, como: serviciosde transporte, ser vicios financi eros, entre otros .

35 8% del consumo por l as familias y el consumo de los programas sociales

41,106

1,559

208

1,831

38,704

39,704

40,704

41,704

42,704

43,704

44,704

Jornales Generados

Transformación

Desaponificado

Acopio

Producción

∑= 44,704



A nivel de la generación de ingresos económicos, tenemos:

Las 520 Toneladas ofertadas, equivalen a S/. 780,000 para el productor, considerando unprecio de S/. 1.50 por kilogramo.A nivel de los acopiadores, se sabe que 312 toneladas son comercializadas por estemedio, de los cuales el 60%, (187.2 ton) generan un valor adicional de 0.80 por kilogramo(precio de venta = 2.30 - precio de compra = 1.50), generando un valor monetarioadicional de S/. 149,760, de los cuales S/. 37,440, son cancelados a los procesadoreslocales por servicios de desaponificado, quedando S/. 112,320 para el acopiador. Elrestante 40% (124.8 ton), son comercializados a los procesadores locales, a un valorpromedio de S/1.80, generando un adicional de S/.37,440.La diferencia de 208 toneladas, son vendidas por los mismos productores de maneradirecta a los procesadores, transformadores, incluso al mismo detallista, a preciospromedio de S/1.70 el kilogramo (0.20 céntimos adicionales de lo vendido habitualmenteen chacra), haciendo un ingreso adicional de 41,600 para los productores. Estas 208toneladas, son sometidas necesariamente al proceso de desaponificación, generando porcada kilogramo S/. 0.60 de ingreso adicional para los procesadores; lo que sumaría untotal de S/ 124,800., adicionalmente, percibe unos S/.37,440 por servicios de perlado.Por su lado, la industria molinera, llega a procesar unas 305.2 toneladas, lograndovenderlos en promedio a S/.3.2 por cada unidad, generando un adicional de S/. 0.90 porcada kilogramo y haciendo un valor monetario adicional de S/. 274,680.Finalmente, los detallistas, venden a un promedio de S/. 3.50 por cada kilogramo,vendiendo un total de 334.5 toneladas, haciendo un adicional de S/.100, 350.

En suma, la distribución y la generación de ingresos absolutos a la economíaregional, por la actividad productiva y comercial de la quinua se muestra en elsiguiente gráfico:

En toda la cadena productiva de la quinua, se generan S/. 1’508,630 nuevos soles,de los cuales para los productores, se destinan más del 50%, seguido de lasmolineras agroindustriales con el 18%, esto debido por que ambos actores, cuentancon representativas inversiones y costos en la actividad.

ANÁLISIS COMPARATIVO CON OTRAS ZONAS PRODUCTORAS

Matriz comparativo

821,600

274,680

100,350

149,760

162,240

0

300,000

600,000

900,000

1,200,000

1,500,000

Ingresos Brutos Generados

DetallistasMolinerasDesaponificadoIntermediariosProductor

∑ = S/. 1'508,630



Criterios Ayacucho Puno Junín

Superficie* 1,578 has 23,821 has 837 has

Producción* 1,348 toneladas 28,941 toneladas 958 toneladasRendimiento*Promedio

854 kh/ha 1,215 kg/ha 1,144 kg /ha

Caracter ísticadel producto:

La variedad más representati va: Blancade Junín, con bajo contenido desaponinas .Se siembra en terrenos, donde secultivaron en la campaña anteriorproduc tos como papa, cebada, trigo;aprovechando la fertilización utilizadapara dichos culti vos.No existe ninguna extensión certificadacomo orgánico, la producción esvendi da como quinua convencional.Las zonas producti vas sonrelativamente pequeñas : Acocro,Chiara, Cangallo, Morochucos, VilcasHuamán

quinua de di versas variedades,(Salcedo INIA, Blanca de Juli,Pasankalla, Kancolla)Sembrada principal mente encondiciones de secano, ycon uso dematerial orgánico de las grandescantidades de ovi nos existentes en elaltiplano.Un 40% de su producción, es compradopor sus característico de orgánico, lasrestantes se encuentran en proceso decertificaciónlas mayores extensiones ti enen l ugaren la zona circunl acustre, en lasprovincias de Puno (Acora, Puno,Mañazo, Capachica) yChucuito (Juli,Ilave, Pomata).

Las variedad más utilizada: Hualhuas yMantaro con bajo contenido desaponinas .Se siembra en terrenos, donde secultivaron en la campaña anteriorproduc tos como papa, cebada, trigo;aprovechando la fertilización utilizadapara dichos culti vos. El uso de i nsumosquímicos es bastante elevado.No existe ninguna extensión certificadacomo orgánico, la producción esvendi da como quinua convencional.En alguna ocasión, después de análisisrespecti vos para su exportaci ón aJapón, fue rechazada.Se han obser vado siembras bajo riego,logrando obtener en campaña chica.

Perspectivas

Tiene una tendenci a creciente, auquesu participación entre los productosmás culti vados, es relativamente baja.No ha habido iniciati vas de desarrollarquinua certificada, su destino estendiente como quinua convencionalNo se ha observado indicios detecnificaci ónAlgunas entidades de apoyo ypromoción, están desarrollandoiniciativas de pr ocesamiento e i ncursiónen nuevos mercados

Se es tá buscando la certificaci ón de l agran parte de extensi ones destinadas alcultivo de la qui nua. Por lo que estáproyectándose una creci ente demandapor esta misma carac terística.Recientemente se han i dentificadovariedades tendientes a mayorcontenido de saponinas, que registranmayores val ores de nutrientes.

Incremento en el uso de i nsumosquímicos.Análisis han demostrado, que la quinuacontienen alta toxicidad, lo que en elcorto pl azo, limitaría su producciónorgánica.

Costos deProducción S/. 0.90 por kilogramo S/. 1.00

Costo deInversión porHa

S/. 1,800(Medianos)

S/. 1,200.(Bajos)

S/ 2,000.00(Altos)

Precios deVenta

Promedio: S/.1.40Máxi mo S/. 1.90Mínimo S/. 1.00(al productor)

ConvencionalPromedio: S/.1.20Máxi mo S/. 1.70Mínimo S/. 0.90OrgánicaPromedio: S/.2.00Máxi mo S/. 2.20Mínimo S/. 1.70(al productor)

Promedio: S/.1.40Máxi mo S/. 1.70Mínimo S/. 1.00(al productor)

Época deSiembra /Cosecha

Épocas de Si embra: hasta 25noviembreÉpocas de cosecha: Abril-Junio

Épocas de Si embra: Agosto - octubreÉpocas de cosecha: Marzo - Abril

Épocas de Si embra: Oc t. hasta el 15 deeneroÉpocas de cosecha: Marzo - Jun.

Estrategiacomercial

Las zonas de venta de los productos ,por lo general, son l as feriassemanal es, en los distritos.Los medianos ygrandes productores,contactan generalmente con empresastransfor madoras o acopi adoresmayoristas, para transar los preci os,que por l o general es por enci ma de l ospequeños productores.

Se transan convenios entre lasempresas exportadoras y l asorganizaciones de productores . Lacompetencia fuerte es el mercadointerno, generalmente, cuando losprogramas sociales realizan compr asde estos productos.Las mismas comunidades son laszonas donde se hacen lasnegociaciones, las organizaciones

Los Acopi ador es, acuden a las feriasdistritales, donde realizan lasnegociaciones con l os pr oduc tores, aquienes en ocasiones se l es da pagosanticipados .

Institucionesde asistenciatécnica y/oinvestigación

PRA, Agencias Agrarias Huanta, VilcasHuamán, Sucr e, PRONAMACHCS

Mesa de trabajo producti vo de laquinua, i ntegrada por: DirecciónRegional Agraria Puno, CIRNMA,AEDES, SENATI Uni versidad Naci onaldel Altipl ano, CERX, Gerencia R egionalde Desarrollo Económico - GRDIRCETUR, Cadena Produc tiva dequinua, INIA, SENASA,PRONAMACHCS, PRODUCE, Facultadde Ciencias Agrarias, Col egio deNutricionistas, C ámara de Comercio,ASAIGA, FONCODES PRONAA,

Sede Agraria Sicaya, FONCODES,INIA, Municipio Sicaya, SENASA,ODINES, Caritas (en l os mesessiguientes),



CARITAS JULI, CARE PERU, PELT,Empr esa del Alti plano S.A.C. TIC PAC,Sierra exportadora y organizaci ones deProduc tores.

Factores deCompetitividad

Existen organizaciones de productores,con predisposición para desarrollar elcultivo, de manera empresarial.

Cuenta con comunicaci ón vi al enperfecto estado y manteni miento a laszonas producti vas (carreterasafirmadas), y asfaltadas hacia l osdistritos.Existen extensiones certificadas y otrasen proceso de certificaci ón orgánica.Existen organizacionesinterinstituci onales que vienenapoyando a la cadena

Existencia de maquinas ventiladoras(un promedio de 3), lo que facilita elproceso de cosecha.

* según reportes estadísticos del MinagFuente: Entrevistas, visitas a regiones y zonas productoras



VVII.. AANNÁÁLLIISSIISS DDEE CCOOMMPPEETTIITTIIVVIIDDAADD

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS DEBILIDADESContar con la variedad Blanca Junín,que le ubica a la quinua de la regióncomo de calidad intermedia.Presencia de productores convoluntad para el desarrolloproductivo de la quinuaSe cuenta con experiencias valiosasen las zonas productivas de quinua.Se cuenta con industrias molineras,oportunas para desarrollar derivadosde la quinua.La producción, demanda bajosniveles de inversión en comparacióncon otros cultivosProducto de fácil manejo y noperecible

Escasa visión empresarial de los productores.El proceso, de desaponificación, se realiza demanera artesanal, por la carencia demaquinas industriales especializadas, asícomo el lavado y secado a la intemperie.Escasa producción de quinua en el ámbitoregionalLa tecnología utilizada por el micro productor,es artesanal, ocasionando perdidas en laproducción.Mezcla de diferentes variedades en el procesode acopio, generalmente por los acopiadorespequeños.Organizaciones de productores, pocoarticulados al mercado y con nivel inicial dedesarrollo organizativo.Carencia de maquinarias para mejorar elproceso productivo de la quinuaEscasa disponibilidad de semilla de calidadcertificada.No se cuenta con un estudio sobre lascaracterísticas del mercado interno (estudio demercado), que indiquen las potencialidades yrequerimientosIncumplimiento de contratos, sobre todorelacionado a los preciosLimitado acceso a recursos financieros, porparte de productores.

OPORTUNIDADES AMENAZASPromoción de la quinua en el mercadonacional e internacional, como uno delos vegetales alimenticios con altovalor nutritivo.Crecimiento significativo de lademanda, tanto en el ámbito nacional,como en el exterior.Disponibil idad de zonas apropiadaspara el desarrollo del cultivoInstituciones interesadas en apoyar eldesarrollo de la cadena productiva delcultivo.Expertos de otras zonas productivas,para contribuir al desarrollo técnico -productivo de la cadena productiva

Importación de quinua boliviana de 3eracalidad, que compite con las variedades de1era peruana.Escasa cultura de consumoDeficientes sistemas de comunicación a laszonas productorasFactores climáticos adversos, que afectan laproductividad de la quinua.Limitado involucramiento de actores quepromueven el desarrollo productivo de lacadena.La demanda internacional es por productosno procesados, solo como materia prima.Incremento de la oferta productiva deproductos sustitutos, a precios competitivos



PUNTOS CRÍTICOS Y FACTORES DE COMPETITIVIDAD

PUNTOS CRÍTICOS

La quinua del alt iplano y más aun la quinua de Bolivia de segunda calidad, alingresar el mercado nacional, compite con la quinua de pr imera calidadproducida en la región.

La escasa producción de la quinua, asociada a sus elevados precios en elmercado, son algunos de los factores limitantes que impiden su consumomasivo, motivado la importación y el consumo de cereales alternativos, como lacebada, trigo, entre otros.

Al proceso artesanal de desaponif icación, desacredita el valor nutritivo de laquinua, asociado a la escasa cultura de consumo y desconocimiento de lascualidades alimenticias.

Pese a ser un cult ivo de alta rentabilidad y que demanda poca inversión, laproducción de quinua en el ámbito regional es pequeña, debido básicamente ala falta de promoción y apoyo por instituciones, y a la escasa iniciativaemprendedora de los productores.

La escasa valoración de las cualidades alimenticias y nutricionales de la quinua,por falta de una adecuada promoción y el desconocimiento de las exigencias ycaracterísticas de la demanda.

FACTORES DE COMPETITIVDAD

Existe un interesante mercado nacional e internacional en crecimiento, y zonaspotencialmente apropiadas para el desarrollo de la actividad productiva de laquinua, aprovechando los bajos niveles de inversión, en comparación con otroscultivos y las experiencias desarrolladas en algunas zonas productivas.



CONCLUSIONES

La quinua, considerado un pseudocereal, originario de América del Sur, de las áreas andinasde Perú y Bolivia. En Ayacucho, se siembra en condiciones de secano, mayoritariamente enpequeñas extensiones, entre los 2,900 a 3,800 m.s.n.m. principalmente la variedad BlancaJunín, considerada como dulce y de fácil extracción de la saponina.

De las 1,107 has cultivadas en la región, el 70% están articuladas al mercado, ofertándose unpromedio de 520 toneladas anuales, siendo los meses de mayo y junio los de mayor oferta.

El 60% de las extensiones de quinua, se encuentran concentradas en las provincias deHuamanga, Cangallo y Vilcas Huamán.

Anualmente a nivel regional, se llega a importar un promedio de 308 toneladas, que sumadosa la oferta resultante de la producción regional, se tiene un aproximado de 828 toneladas, lascuales son consumidas el 40% por las familias del área urbano; 25%, para ofertar a otrasregiones y el 33% por los programas sociales.

Entre los cereales consumidos a nivel nacional, la quinua solo representa el 1.7%, siendo elmayor consumo en forma de grano desaponificado.

La producción nacional de quinua, es destinada en su mayor porcentaje al consumo interno,llegándose incluso a importar la quinua de Bolivia.

La quinua real, es la que más preferencia y aceptabilidad tienen en el mercado internacional,por su tamaño y bajo contenido de saponina.

Las exportaciones peruanas de quinua, empezaron a tomar importancia recientemente en lapresente década, con mayor crecimiento a partir del 2005; llegando en el 2006 a registrar1,260 toneladas exportadas, frente a 111 toneladas importadas registradas provenientes deBolivia, sin considerar aquellas que ingresan vía contrabando.

El 80% del volumen de las exportaciones, se concentran en 5 empresas exportadoras, de lasmás de 20 que existen.

Los principales destinos de las exportaciones, son EE. UU (48%), Israel (30%), NuevaZelanda (10%); aunque recientemente se han registrado exportaciones de volúmenesregulares a Japón.

También existen siembras en otras países fuera de Latinoamérica: Estados Unidos, Canadá,y Europa con un total de 9.9% d la producción mundial.

La cadena productiva de la quinua en Ayacucho, es de reciente formación, con gran potencialpara el desarrollo económico - social de la región, que ha generado una dinámica importantedesde mediados de la década del 90.

La actividad productiva de la quinua, involucra aproximadamente a 2,775 productores. El 90%de ellos tipificados como micro productores, pues las extensiones que manejan, no superanlas ¾ de ha y la mayor parte es destinada para el consumo familiar.

También existe un sector minoritario, pero importante de productores emprendedores quecuentan con un enfoque más comercial, pues manejan extensiones regulares de quinua y coniniciativas de desarrollar una tecnología apropiada, pero limitados en su capacidad financiera.

A nivel de la región, existen experiencias desarrolladas en el manejo del cultivo, en lasprovincias de Huamanga, Vilcas Huamán y Sucre, donde los productores cuentan conorganizaciones articuladas de alguna manera al mercado y en un nivel inicial de desarrolloorganizacional.



Para el micro productor, la venta de la quinua es como su caja chica, pues al momento de lacosecha, una cantidad es almacenada, para ser vendida en las ferias comunales, a unafrecuencia mensual y cada vez que requieran de efectivo ya sea para la compra de víveres,pago a peones en la siembra de la siguiente campaña, o alguna otra urgencia.

En varias zonas productoras, la producción de la quinua es considerada como una actividadcomplementaria, generalmente para hacer rotación de cultivo. Recientemente en los últimosaños algunos productores, han visto como una actividad alternativa para la generación deingresos.

Las ventas locales y extraregionales por los acopiadores, se realizan mayoritariamente engrano, previo proceso de desaponificación, proceso que se realiza generalmente de maneraartesanal.

En el mercado nacional, el precio de la quinua regional, está aún por encima del promedionacional, regulado principalmente por la oferta procedente del altiplano puneño.

Existe algunas experiencias en apoyo al desarrollo productivo y a la cadena productiva dequinua, promovida y apoyada por algunas instituciones como el PRA, PRONAMACHCS,FONCODES (Red Tambillo - Acocro), Agencia Agraria Vilcas Huamán. Así también el interésde algunos más por sumarse a apoyara esta cadena, tales como Sierra Exportadora yCaritas.

La Cadena Productiva de quinua en la región, genera un aproximado de 44,704 jornales,concentrados más del 90% en el eslabón productivo. Existiendo además unos 75 acopiadoresy 260 detallistas, dedicados al acopio y venta de quinua lavada / molida y combinados conotros cereales; y unas 35 molineras que obtienen entre otros productos, los derivados de laquinua.

En toda la cadena productiva de la quinua, se generan S/. 1’508,630 nuevos soles, de loscuales para los productores, se destinan más del 50%, seguido de las molinerasagroindustriales con el 18%, esto debido por que ambos actores, cuentan con representativasinversiones y costos en la actividad.

Ayacucho, se encuentra, después de Puno, entre los departamentos potenciales para eldesarrollo productivo de la quinua, juntamente con Junín, Apurímac, Cuzco y Arequipa.

Uno de los factores, limitantes para el desarrollo productivo de la quinua ayacuchana, es laproducción de quinua proveniente del altiplano de Puno y el lado Boliviano, que competen conmejor tamaño y como producto más orgánico y natural.

El proceso de desaponificación se realiza en condiciones artesanales y con mínimos cuidadosde higiene, en la mayoría de los casos.

Se cuenta con interesante mercado tanto nacional como externo, con tendencia creciente y suvaloración nutritiva de la quinua, fortalece esta oportunidad de desarrollo.



ANEXO

Costos de Producción

Costos de acopio

Costos de procesamiento

Costos de transformación

Exportaciones e importaciones peruanas de

quinua

Matriz de análisis de puntos críticos

Matriz de análisis de factores de competitividad



COSTOS DE PRODUCCION

MICRO PRODUCTOR (1/2 ha)

CULTIVO: quinua Semilla 7 kgVARIEDAD: Blanca Junín Extensión 0.5 has

Producción 650 kg

R U B R O S Unidad deMedida Cant. S/. Unit: Total S/.

LABORES AGRÍCOLAS1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

Alquiler de terreno (COK) Has 0.5 300 150.00Rastrado hrs - maq 2 35 70.00Barbecho hrs - maq 1 35 35.00

2. SIEMBRA Y ABONAMIENTOSurcado y tapado con yunta yunta/día 2 25 50.00Siembra manual Jornal 1 15 15.00Abonamiento y tapado Jornal 1 15 15.00

3. LABORES CULTURALESRaspado (qallqi) y raleo Jornal 0 15 0.00Aporque Jornal 2 15 30.00Control Fitosanitario Jornal 1 15 15.00Deshierbo Jornal 2 15 30.00

4. COSECHASiega / corte Jornal 5 15 75.00Recojo de cosecha Jornal 1 15 15.00Trilla Jornal 3 15 45.00Ventilado Jornal 2 15 30.00Secado y almacenamiento Jornal 1 15 15.00

INSUMOSSemilla de quinua kg 7 3 21.00Fosfato de Amónico sacos 1 56 56.00Gallinaza sacos 2 13 26.00Producto control sanitarios global 1 50 50.00Sacos unidades 13 1 13.00

TOTAL COSTOS 756.00



PEQUEÑO PRODUCTOR (1 ha)

CULTIVO: quinua Semilla 13 kgVARIEDAD: Blanca Junín Extensión 1 has

Producción 1,500 kg



Alquiler de terreno (COK) Has 1 300 300.00Rastrado hrs - maq 3 35 105.00Barbecho hrs - maq 1 35 35.00

2. SIEMBRA Y ABONAMIENTOSurcado y tapado de semilla hrs - maq 1 35 35.00Siembra manual y tapado Jornal 2 15 30.00Abonamiento Jornal 1 15 15.00

3. LABORES CULTURALESRaspado (qallqi) y raleo Jornal 2 15 30.00Aporque Jornal 3 15 45.00Control Fitosanitario Jornal 2 15 30.00Deshierbo Jornal 2 15 30.00

4. COSECHASiega / corte Jornal 10 15 150.00Recojo de cosecha Jornal 4 15 60.00Alimentación a la tril la Jornal 2 15 30.00Trilla hrs - maq 4 35 140.00Ventilado Jornal 4 15 60.00Secado Jornal 2 15 30.00Almacenamiento Jornal 2 15 30.00

INSUMOSSemilla de quinua kg 13 3 39.00Fosfato de Amónico sacos 2 56 112.00Gallinaza sacos 4 13 52.00Producto control sanitarios global 1 150 150.00Sacos unidades 36 1 36.00

TOTAL COSTOS 1,544.00



MEDIANO PRODUCTOR (4 ha)

CULTIVO: quinua Semilla 68 kgVARIEDAD: Blanca Junín Extensión 4 has

Producción 7,200 kg



Alquiler de terreno (COK) Has 4 300 1,200.00Rastrado hrs - maq 6 35 210.00Barbecho hrs - maq 3 35 105.00

2. SIEMBRA Y ABONAMIENTOSiembra (en contrato) Jornal 25 39.17 979.17

incluye, surcado, tapado y 0.00abonamiento 0.00

0.003. LABORES CULTURALES

Raleo Jornal 12 15 180.00Aporque Jornal 16 15 240.00Control Fitosanitario (contrato) Jornal 4 20 80.00Deshierbo Jornal 12 15 180.00

4. COSECHASiega / corte (por contrata) Jornal 40 20 800.00

Incluyem, recojo y emparvado 0.00Trilla hrs - maq 3 35 105.00Secado Jornal 8 15 120.00Alquiler de venteadora dias 4 15 60.00

5. OTROS 0.00Depreciaciones Anual 1 83.3 83.26Movilidad / combustible Viajes 12.86 16.22 208.49

6. INSUMOSSemilla de quinua kg 68 3 204.00Foliar + insecticidas Has 4 15 60.00Ridonil + fungibil (mildiu) Has 4 40 160.00Fosfato sacos 4 56 224.00Gallinaza sacos 6 13 78.00Dedicación del dueño meses 7 324.3 2,270.27

TOTAL COSTOS 7,547.19



COSTOS DE ACOPIO

ACOPIADOR EVENTUAL

Cantidad de acopio mensual: 480 kg.

Costo mensual:

Descripción unid med. Cant P.Unit S/.

Compra de materia Prima kg 480 1.3 624.00Compra de costales costales 10 1 10.00Movilidad Ayacucho - ferias viajes 12 5 60.00Servicios de transporte Sacos de 50 10 2 20.00Estibadores kg 480 0.017 8.02Servicios de desaponificado kg 480 0.2 96.00Selección y ensacado Jornal 3 15 45.00Transporte a Lima kg 432 0.1 43.20Total costos 906.22

Rendimiento kg 432Precio de venta 2.3Valor de venta 993.6Ingreso Neto 87.38Rentabilidad 9.6%

ACOPIADOR MEDIANO

Cantidad de acopio mensual: 3,600 kg.

Costo mensual:

Descripción Unid.med. Cant P.

Unit S/.

Compra de materia Prima kg 3,600 1.3 4,680.00Compra de costales costales 72 1 72.00Movilidad Ayacucho - ferias kg 3,600 0.05 180.00Estibadores kg 3,600 0.05 180.00Servicios de desaponificado kg 3,600 0.15 540.00Selección y ensacado Jornal 6 15 90.00Alquiler de almacen Mes 1 40 40.00Transporte a Lima Jornal 3,240 0.1 324.00Total costos 6,106.00

Rendimiento kg 3,240Precio de venta 2.3Valor de venta 7,452Ingreso Neto 1,346Rentabilidad 22%

COSTOS PROCESADOR LOCAL



Para procesar 5 t son:

Rubro Cantidad P.U. P.T.Materia Prima 5,000 kg 1.70 8,500Perlado 5,000 0.05 250Secado 2 jornales 20 40Embasado 5,000 kg 0.02 100Personal 02 jornales 20 40Merma (5%) 250Costales 100 0.80 80Total Costos 9,010

Los ingresos percibidos

Rubro CantidadCantidad obtenido 4,750 kgPrecio de venta 2.20Total Venta 10,450% rentabil idad 15.9%

COSTOS DE TRANSFORMACIÓN

COSTO DIRECTO Medida

quinuaPerlada

Hojuelas dequinua

Harina dequinua

Cant TotalS/. Cant Total Cant Total

Materia Prima Kg 115 195.50 103 228.62 103 228.62Lavado y secado M. de Obra 2 7.54 1 3.77 1 3.77Selección M. de Obra 1 3.77 0 0.00 0 0.00

COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00

Energía Kw 1 0.92 1 0.31 1 0.31Agua Lt 1 0.02 1 0.01 1 0.01Gastos mantenimiento 1 0.22 1 0.07 1 0.07Cargas sociales M. de Obra 3 4.74 1 1.62 1 1.62Mano de Obra Indirecta 1 5.96 1 1.98 1 1.98Otros gastos 1 3.29 1 1.10 1 1.10

Costo total 221.96 237.48 237.48Costo unitario (S/. X kg) 2.22 2.37 2.37Precio de Venta 2.50 3.00 3.50Margen de util idad 13% 26% 47%

Fuente: Basado en datos del Proyecto “Apoy o al incremento de la productividad del cultivo de quinua”,Puno 2006, comparadoy ajustado a la realidad Ay acucho.



EXPORTACIONES E IMPORTACIONESPERUANAS DE QUINUA

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1993

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PERÚ: Exportaciones de quinua (chenopodium quinoa) para la siembra.1993 – 2006 ( en kg)

País Destino 1993 -1997 1998 2002 2004 2005 2006

JP:JAPAN - 360

NL:NETHERLANDS - 10,000

US:UNITED STATES - 16,500 11,817 100 11,256

Total general 0 26,500 11,817 100 360 11,256

Fuente: Aduanet

PERÚ: Importaciones de quinua (chenopodium quinoa) excepto para lasiembra. 1993 – 2006 (en kg)

País de Origen 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2004 2006

BO:BOLIVIA 78000 150000 500298 695300 245000 40000 30000 111000

EC:ECUADOR 18000

Total general 96000 150000 500298 695300 245000 40000 30000 111000

Fuente: Aduanet



Matriz de análisis de los puntos críticos

AMENAZAS

TOTALRelación:0: Nulo1: Bajo3: Regular5: Alto

Imp

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DE

BIL

IDA

DE

S

Limitada visión empresarial delos productores.

0 1 3 3 3 1 3 14

El proceso, de desaponificaci ón,se realiza de manera artesanal. 5 5 1 0 3 5 5 24

Escasa producción de quinuaen el ámbito reg ional 3 3 3 3 3 1 5 21

La tecnología utilizada por losmicro productores, es artesanal,ocasionando per didas en laproducci ón.

1 1 3 3 3 1 3 15

Mezcla de diferentes variedadesen el proceso de acopio,generalmente por losacopi ador es pequeños.

1 3 1 0 1 3 3 12

Organizaciones deproductores, poco articuladosal mercado y con nivel inicialde desarrollo organizativo.

5 3 1 1 3 3 3 19

Carencia de maqui narias paramejorar el proceso producti vo dela quinua

3 1 3 1 1 3 3 15

Escasa disponibilidad de semillade calidad certificada. 3 3 0 0 3 0 1 10

No se cuenta con un estudio demercado.

3 5 0 0 3 3 0 14

Incumplimi ento de contratos,sobre todo relaci onado a l osprecios

3 0 1 1 0 0 0 5

TOTAL 27 25 16 12 23 20 26



Matriz de análisis de los factores de competitividad

OPORTUNIDADES

Total

Relación:0: Nulo1: Baja3: Regular5: Alto

Pro

moc

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napr

oduc

tiva

FO

RT

AL

EZ

AS

Contar con la variedad Blanca Junín,que le ubica a la qui nua de l a regióncomo de calidad i nter media.

3 3 5 3 3 17

Presenci a de pr oduc tores con voluntadpara el desarrollo producti vo de laquinua

5 5 3 5 5 23

Se cuenta con experienci as valiosas enlas zonas pr oduc tivas de quinua.

0 5 5 5 3 18

Se cuenta con i ndustrias molineras,oportunas para desarrollar derivados dela quinua.

3 1 3 3 0 10

La producción, demanda bajos ni velesde inversión en comparación con otroscultivos

1 5 5 3 3 17

Produc to de fácil manejo y no perecible 0 3 0 1 1 5

TOTAL 12 22 21 20 15

Documents

Analisis de La Cadena de Quinua Ayacucho