Analisis Del Sector SoYa en Bolivia

CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA EN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR SOYA EN

BOLIVIABOLIVIA

CARACTERIZACIÓN SECTOR SOYA

DATOS RELEVANTES DEL COMPLEJO OLEAGINOSO DE BOLIVIA

! 2.5% del PIB Nacional! 27.18 % de las Exportaciones Nacionales, el segundo en

importancia después de la minería.! 30% del PIB del Departamento de Santa Cruz! La Harina de Soya fue el primer producto de exportación

de Bolivia en al año 2000, con 167 milones de dólares! 75% de exportaciones tienen como destino los mercados

andinos! 74% de la exportación de oleaginosas utiliza la Hidrovía

Paraná-Paraguay“El sector soya representa el 90% del complejo

Oleaginoso”

BOLIVIA – Evolución de Exportaciones con Base de Recursos Naturales vs. PIB Real per Cápita

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Instituto Nacional de Estadísticas.Elaboración: Propia.

-

2 0 0 ,0 0

4 0 0 ,0 0

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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Mile

s de

US$

PIB per c ápita Ex port. No RR.NN. Ex port. RR.NN.

SANTA CRUZ – Evolución del Valor Bruto de la Producción de Oleaginosas(Millones de US$)

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G ir a s o l 1 ,6 6 3 ,8 3 3 ,5 8 4 ,5 0 8 ,6 4 5 ,0 8 1 4 ,5 8 2 0 ,6 4 1 4 ,3 1 1 5 ,7 5 2 0 ,7 0

S o y a Inv ie r n o 8 ,7 4 1 0 ,8 0 9 ,0 3 1 7 ,6 1 2 5 ,6 3 1 5 ,4 8 3 0 ,2 5 3 6 ,9 0 2 7 ,7 2 2 7 ,6 1 4 5 ,8 2

S o y a V e r a no 2 7 ,0 9 5 1 ,1 2 3 4 ,3 4 6 4 ,5 3 9 4 ,8 6 1 0 9 ,9 7 1 1 7 ,6 0 1 7 8 ,4 0 1 5 5 ,2 3 1 0 8 ,3 2 1 4 4 ,4 2

9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 2 0 0 0

Fuente: ANAPO – Dpto. Planificación y Control / UAEP.Elaboración: Propia.

SANTA CRUZ – Evolución de Producción y Exportaciones del Sector Oleaginoso

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US$

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1 .4 0 0 ,0

Prod

ucci

ón (M

iles

de

TM

)

PR O DU C C I O N 2 8 7 ,0 2 3 4 ,8 3 9 2 ,0 3 0 8 ,7 5 1 3 ,4 7 3 5 ,3 8 0 9 ,5 8 9 5 ,3 1 .0 0 8 ,0 1 .1 0 0 ,5 9 5 9 ,7 1 .1 6 0 ,7

T O R T A Y H A R I N A 2 9 ,8 8 ,2 1 4 ,7 1 9 ,7 2 8 ,6 2 9 ,3 5 3 ,1 6 7 ,2 1 0 1 ,0 9 4 ,1 1 1 0 ,8 1 8 2 ,0

S O YA E N G R A N O 2 0 ,5 1 3 ,9 2 3 ,3 1 7 ,6 1 7 ,6 4 3 ,7 4 1 ,1 6 4 ,9 5 8 ,2 4 7 ,3 3 9 ,9 4 6 ,5

A C E I T E 2 ,7 4 ,8 5 ,5 3 ,1 7 ,0 1 5 ,1 2 8 ,9 3 4 ,4 4 4 ,4 6 1 ,5 6 4 ,9 9 4 ,8

8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 2 0 0 0

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.Elaboración: Propia.

COMUNIDAD ANDINA

Central AguirreSanta Cruz

Asunción

Rosario

Buenos Aires

Antofagasta

Arica

Paranaguá

Oruro

Cbba.

Buenaventura

Brasil

Argentina

Paraguay

UruguayChile

Perú

Ecuador

Colombia

Venezuela

VIAS DE ACCESO A MERCADOS ANDINOS

FUENTE: Secretaría de la Comunidad Andina, ANAPO – Dpto. Planificación y Control / UAEP.

SANTA CRUZ – Flujo de Exportaciones por Puerto de Salida – Hidrovía(En Millones de US$)


-

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

Central Aguirre 1,86 14,22 19,23 29,65 29,91 35,95 40,75 26,16 2,52 11,77

Puerto Quijarro - - - 0,21 13,04 30,56 50,22 89,71 96,30 91,58

Puerto Suárez 36,49 28,31 10,36 12,55 30,56 22,28 45,15 15,93 46,36 68,40

Desaguadero 26,73 33,84 83,11 82,16 124,94 115,40 115,91 119,03 138,26 93,68

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0 ,0 0 0

1 0 0 ,0 0 0

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1 0 0 0 ,0 0 0

GR ANOS (SOYA + GIR ASOL) 7 0 , 2 4 7 1 9 2 , 1 1 4 1 7 7 , 7 0 3 2 6 3 , 0 4 2 2 1 0 , 2 1 7 1 9 2 , 8 6 0 1 8 0 , 1 7 1 2 0 6 , 7 0 0

DE R IVAD OS 1 2 9 , 2 4 4 1 5 1 , 3 2 7 2 9 3 , 1 3 2 3 4 3 , 4 0 5 4 6 2 , 7 6 8 5 4 2 , 9 9 5 8 3 1 , 3 4 1 9 3 8 , 8 8 8

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

SANTA CRUZ - Evolución de las Exportaciones de Granos y Derivados (En Toneladas)


El IASA es un indicador del apoyo al sector otorgado por las políticas de

comercio agropecuario, y de distorsión comercial. No mide la rentabilidad de la actividad agraria, sino las transferencias

resultantes de las políticas comerciales de carácter sectorial.

Fuente: El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino CAN - UE

- 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0

B o liv ia

C o lo m bia

E c ua do r

GR A N

O E C D

E U A

U E - 1 5

Ja p ó n

1 9 9 4 - 5 2 5 3 1 7 3 0 9 1 2 3 4 5

B o liv ia C o lo m b ia E c u a d o r G R A N O E C D E U A U E - 1 5 J a p ó n

NOTA: Las cifras de los países miembros y el total GRAN, corresponden a la soya. Fuente: El Apoyo a la Agricultura en el Grupo Andino CAN – UE

SOYA - Comparación IASA Grupo Andino con Niveles de Protección Nominal en la OECD

- 2 0 ,0 0 4 0 ,0 0 6 0 ,0 0 8 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 2 0 ,0 0 1 4 0 ,0 0 1 6 0 ,0 0 1 8 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 2 4 0 ,0 0 2 6 0 ,0 0

S A O

I A S A

D E S A

I O L

C O M E X

C E R E A LE S D E L

C E R E A LE S

I N G E N I O S A N T A

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C I A G R O

M A N E X

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M O D E LO

G R A N O S D E L

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R I O G R A N D E

C I A R A V E

P U E R T O

S A N S E B A S T I A N

G R A N E L

C A I S Y

P O R T O A LE G R E

J U A N G U I LLE N

G R A V E T A L

G R A N O S

O T R O S

PRINCIPALES PROCESADORES DE OLEAGINOSAS

SANTA CRUZ – Capacidad Estática de Almacenamiento

Fuente: Cámara Agropecuaria del Oriente.Elaboración: Propia.

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1 00 ,00

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3 ,00

SUP E R FIC IE (000 Ha s . ) 36, 32 51 , 0 50, 80 53, 88 60, 001 1 0 , 1 40, 1 50, 1 64, 1 74, 242 , 0330 , 0 390 , 428 , 7490 , 0 509 , 0 491 , 490 , 5

P R ODUC C ION (000 T M . ) 76, 26 86, 701 27, 92, 1 1 20, 242 , 0 1 80, 31 9, 250 , 6 41 6, 592 , 9709 , 5 749 , 0 870 , 2968 , 0 773 , 6 996 , 0602 , 6

R E ND. 2 , 1 0 1 , 70 2 , 50 1 , 71 2 , 00 2 , 20 1 , 29 2 , 1 3 1 , 52 2 , 38 2 , 45 2 , 1 5 1 , 92 2 , 03 1 , 98 1 , 52 2 , 03 1 , 23

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4

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1

SANTA CRUZ - Evolución de Superficie, Rendimiento y Producción del Cultivo de Soya de Verano

Fuente: ANAPO – Dpto. Técnico y de Servicios.Elaboración: Propia.

SANTA CRUZ - Evolución de Superficie, Rendimiento y Producción del Cultivo de Soya de Invierno

0 ,0 0

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S U P E R F I C I E ( 0 0 0 H a s . ) 1 4 , 0 0 1 2 , 0 0 1 2 , 3 6 1 2 , 5 0 2 0 , 0 0 3 0 , 0 0 3 2 , 3 3 4 5 , 0 0 2 7 , 6 0 6 5 , 2 3 8 9 , 0 0 6 3 , 6 0 8 4 , 4 9 9 0 , 0 0 1 1 0 , 1 1 6 , 1 2 0 , 2

P R O D U C C I O N ( 0 0 0 T M . ) 1 4 , 0 0 1 2 , 1 1 4 , 5 8 1 2 , 6 3 1 4 , 0 0 4 5 , 0 0 5 4 , 6 4 7 2 , 0 0 5 8 , 2 4 9 7 , 8 5 1 4 2 , 4 9 9 , 8 5 1 5 1 , 1 8 0 , 0 1 7 6 , 0 1 9 7 , 2 2 0 4 , 3

R E N D . 1 , 0 0 1 , 0 1 1 , 1 8 1 , 0 1 0 , 7 0 1 , 5 0 1 , 6 9 1 , 6 0 2 , 1 1 1 , 5 0 1 , 6 0 1 , 5 7 1 , 7 9 2 , 0 0 1 , 6 0 1 , 6 9 1 , 7 0

8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 ( p )


0 ,00

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9 2 /9 3 9 3 /9 4 9 4 /9 5 9 5 /9 6 9 6 /9 7 9 7 /9 8 9 8 /9 9 9 9 /0 0

Mo n t ero - San Ped ro Mo n t ero - Okin awa Mo n t ero - Yap acan íSan t a Cru z Cen t ral San t a Cru z Su r

ZONA INTEGRADA – Evolución de Rendimientos de Soya por Subzona(TM/ha)


0,00

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92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00

Pailón Central Pailón Sur

Pailón Norte Cañada Larga - Tunás

ZONA EXPANSIÓN – Evolución de Rendimientos de Soya de Verano porSubzona(TM/ha)


BOLIVIA – Industrias y Empresas Exportadoras del Complejo Oleaginoso

Fuente: CADEX y EntrevistasElaboración: Propia

Em pre s a O ri g e n de l C a pi ta lP ro du cc i ó n

M e rca do In te rn o

P ro du cc i ó n M e rca do Ex te rn o

P r i n c i pa l e s M e rca do s Ex te rn o s

V í a s de Ex po rta c i ó n

M e di o s de Tra n s po rte

A D M - SA O S.A . M ult in a c io n a l 2 0 % 8 0 %

C o lo m bia , P e r ú, Ve n e z ue la , C h ile , E c ua do r , B r a sil y

P a n a m áO r ie n t e y O c c ide n t e

T e r r e st r e y M a r ít im o

GR A VE T A L B O L I VI A S.A . C o lo m bia - 1 0 0 % C o lo m bia y Ve n e z ue la O r ie n t e F luv ia l y M a r ít im o

I N D U ST R I A S O L E A GI N O SA S S.A . B o liv ia 2 0 % 8 0 %C o lo m bia , Ve n e z ue la , E c ua do r , P e r ú y C h ile

O r ie n t e y O c c ide n t e

F e r r o c a r r il y C a m ió n

I N D U ST R I A S D E A C E I T E S.A . P e r ú y B o liv iaA c e it e ( 5 0 % ) , H a r in a s ( 2 0 % )

A c e it e ( 5 0 % ) , H a r in a s ( 8 0 % )

C o lo m bia , Ve n e z ue la , E c ua do r , P e r ú y C h ile O c c ide n t e T e r r e st r e

C A R GI L L B O L I VI A S.A . M ult in a c io n a l - 1 0 0 % C o lo m bia y Ve n e z ue la O r ie n t eF e r r o c a r r il,

B a r c a z a s y B uque s

I N T E R GR A I N S.A . B o liv ia 1 0 % 9 0 % - O r ie n t eF e r r o c a r r il, F luv ia l

y T e r r e st r e

P R O D U C T O R S.R .L . B o liv ia 1 0 0 % - - - -

C A I SY S.A . B o liv ia 1 0 0 % - - - T e r r e st r e

GR A N O S D E L O R I E N T E S.A . B o liv ia 1 0 0 % - - - T e r r e st r e

O c c ide n t e T e r r e st r eC A I C O S.A . B o liv ia 5 0 % 5 0 % P e r ú

Participación Principales Empresas en Exportaciones de Oleaginosas

Fuente: CADEX-ANAPO

3 2 %

2 4 %1 5 %

7 % 5 % 3 %

1 4 %

A D MSA O S.A .

Gr a v e t a lB o liv ia

I n dust r ia sO le a gin o sa s S.AI n dust r ia sde A c e it eS.A .C A R GI LB o liv ia

Sin Us o7,98%

Actual92,02%

Utilización del Potencial de Almacenamiento en Tanques

Sin Us o30,05%

Actual69,95%

Utilización del Potencial de Almacenamiento para Secos

Potencial A ctual S in UsoEn Ta nque s (TM.) 47.600 43.800 3 .800 Pa ra Se cos (TM.) 847.000 592.500 254.500 Fue nte : SAO, IASA, IOL y GRAV ETAL.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN PRINCIPALES ACEITERAS

Sin Us o7,62%

Actual92,38%

Sin Us o8,85%

Actual91,15%

Utilización del Potencial de Molienda Utilización del Potencial de Producción de Aceite Crudo

Potencial A ctual S in UsoM olie nda (TM /día ) 5.250,00 4.850,00 400,00 P roducción de Ace ite Crudo (TM /día ) 791,00 721,00 70,00 Fue nte : SAO, IASA, IOL y GRAV ETAL.

P RODUCCION DE ACEITES Y CAPACIDAD DE ALM ACENAM IENTO EN PRINCIPALES ACEITERAS

Aceite Harina OtrosGRANO DE SOYA 18,67 81,33 -GRANO DE GIRASOL 33,50 43,50 23,00GRANO DE ALGODÓN 17,00 41,50 41,50Fuente: SAO , IASA, IO L y GRAVETAL.

INDICE DE CONVERSION INDUSTRIAL DE LA INDUSTRIA ACEITERA (En TM s/ 100 TM. de Grano)

GIRASOL12,12%

ALGODÓN2,25%

SOYA85,63%

SANTA CRUZ – Granos Utilizados para la Producción de Aceite

Fuente: SAO, IASA, IOL y GRAVETAL.

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1

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nes

de

has

Trans gé nica 1 ,40 3 ,40 5 ,11

C onve ncional 4 ,80 3 ,40 2 ,19

1997 1998 1999

ARGENTINA – Evolución de Área Sembrada de Soya con Semillas Transgénicas y Convencionales

Fuente: Monsanto.Elaboración: Propia.

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30

35M

illon

es d

e ha

s

Trans gé nica 3 ,50 11 ,20 17 ,40

C onve ncional 22 ,00 16 ,80 11 ,60

1997 1998 1999

EE.UU. – Evolución de Área Sembrada de Soya con Semillas Transgénicas y Convencionales

Fuente: Monsanto.Elaboración: Propia.

SAFP - Sistema Andino de Franja de Precios y Arancel Común de la Comunidad Andina

FUENTE: Secretaría de la Comunidad Andina.

Acuerdo BOLIVIA – MERCOSUR: Cronograma de Desgravación Arancelaria, Aplicable por Bolivia

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior.

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1,0

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10,0

Régimen General 10,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anexo 1 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anexo 3 10,0 8,5 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anexo 4 (Sensibles) 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anexo 5 (Muy Sensibles) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Anexo 6 (Ultrasensibles) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 7,0 6,0 4,0 2,0 0,0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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4 5 ,0 0

Mile

s de

TM

H a rin a S o ya 2 4 ,4 3 2 8 ,2 3 3 4 ,1 6 4 1 ,1 3 4 2 ,5 6 4 0 ,1 5

H a rin a In t e g ra l 2 1 ,0 7 2 3 ,9 4 2 9 ,5 6 3 5 ,1 1 3 5 ,8 2 3 4 ,4 2

H a rin a G ira s o l 6 ,0 0 6 ,4 3 8 ,4 8 9 ,6 2 9 ,2 4 9 ,5 8

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0

SANTA CRUZ – Evolución Demanda de Oleaginosas – Industria Avícola

Fuente: ADA – Asociación de Avicultores de Santa Cruz.Elaboración: Propia

SOYA - Evolución de Precios Internacionales (En US$/TM)

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2 8 0

3 0 0

P ro m . C h icago 2 7 1 ,8 2 7 2 ,1 2 3 3 ,7 2 6 9 ,6 2 6 9 ,7 2 1 4 ,4 1 9 7 ,9 2 0 4 ,0 2 8 6 ,8 2 5 8 ,3 2 2 9 ,0 2 2 0 ,7 2 2 0 ,3 2 3 9 ,0 2 3 9 ,3 2 3 8 ,3 2 9 0 ,3 2 9 6 ,3 2 2 4 ,4 1 7 6 ,0 1 8 3 ,7

P ro m . R o fex 2 3 0 ,3 2 2 9 ,0 1 9 3 ,0 1 9 5 ,0 1 7 6 ,4 1 3 8 ,7 1 3 4 ,5 1 7 4 ,0 2 4 6 ,2 2 0 8 ,2 1 4 3 ,2 1 7 5 ,4 1 9 5 ,0 2 1 9 ,3 2 2 5 ,7 2 1 6 ,8 2 7 2 ,0 2 8 9 ,7 2 1 2 ,2 1 6 9 ,0 1 8 0 ,7

P ro m . L o cal 2 2 0 ,0 2 2 0 ,0 1 7 4 ,0 1 5 9 ,0 1 0 9 ,0 1 4 0 ,0 1 3 0 ,0 1 2 3 ,0 1 7 2 ,0 1 9 0 ,0 1 5 0 ,0 1 6 0 ,0 1 3 7 ,0 1 5 5 ,0 1 6 0 ,0 1 5 5 ,0 1 8 5 ,0 2 1 0 ,0 1 5 4 ,0 1 4 7 ,5 1 4 0 ,0

8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 2 0 0 0

Fuente: Bolsas Internacionales de Productos, ANAPO.Elaboración Propia.

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

3 0

Mil

lon

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e TM

R e st o 2 ,3 7 2 ,5 7 2 ,6 4 2 ,4 3 2 ,4 6 3 ,0 6 4 ,2 4 5 ,9 2

A r ge n t in a 3 ,7 7 3 ,2 4 ,7 8 4 ,7 3 3 ,4 5 ,4 6 ,2 2 5 ,6 1

B r a sil 6 ,0 6 5 ,5 8 7 ,1 5 ,1 5 3 ,6 4 ,4 6 ,8 7 ,4 5

U SA 7 ,9 6 5 ,7 9 ,1 1 4 ,9 8 3 ,5 7 5 ,8 4 9 ,4 8 7 ,9

9 2 /9 3 9 3 /9 4 9 4 /9 5 9 5 /9 6 9 6 /9 7 9 7 /9 8 9 8 /9 9 9 9 /0 0

SOYA - Evolución de Stocks Final Mundial y de Países Seleccionados

Fuente: USDA – United States Department of Agriculture / WASDE.Elaboración: Propia

7 0

7 2

7 4

7 6

7 8

8 0

8 2

8 4

8 6M

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e T

M

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

2 2 0

2 4 0

2 6 0

US$

/TM

P r o duc c ió n 7 4 ,6 7 2 ,8 8 0 ,6 8 0 ,4 8 0 7 9 ,6 7 9 ,5 8 0 ,2 8 1 ,7 8 3 8 4 ,4 8 4 ,8

D e m a n da 7 0 ,7 7 1 ,6 7 6 ,7 7 8 ,9 8 0 ,5 8 1 ,9 8 2 ,6 8 3 8 3 ,5 8 3 ,7 8 4 ,1 8 5 ,1

P r e c io 1 8 3 ,7 1 8 0 1 5 6 ,1 1 5 2 ,5 1 5 9 ,8 1 7 0 ,8 1 8 7 ,4 2 0 3 ,9 2 2 2 ,3 2 3 5 ,1 2 3 3 ,3 2 4 0 ,6

9 8 /9 9 9 9 /0 0 0 0 /0 1 0 1 /0 2 0 2 /0 3 0 3 /0 4 0 4 /0 5 0 5 /0 6 0 6 /0 7 0 7 /0 8 0 8 /0 9 0 9 /1 0

EE.UU. – Proyección de Producción, Demanda y Precio de la Soya

Fuente: USDA – United States Department of Agriculture / WASDE.Elaboración: Propia

Empresas SemillerasEmpresas Semilleras

Importaciones Grano - RITEXImportaciones

Grano - RITEX

Empresas Importadoras de

Insumos


Insumos


Maquinaria y Equipos


Maquinaria y Equipos


Insumos Industriales


Insumos Industriales

U.F. VIÇOSAU.F. VIÇOSA

CADEXCADEX

Productores de Grano de Soya

Productores de Grano de Soya

Centros de AcopioCentros de Acopio

ANAPOANAPO

CAOCAO Industrias ArtesanalesIndustrias

Artesanales

Fábricas de BalanceadosFábricas de Balanceados

Exportadores de Grano

Exportadores de Grano

Industrias Procesadoras de

Soya

Industrias Procesadoras de

Soya

Mercado Local de Productos

Alimenticios

Mercado Local de Productos

Alimenticios

Mercado Local: Avicultores,

Porcino cultores, Lecherías

Mercado Local: Avicultores,

Porcino cultores, Lecherías

Mercado Externo CAN -

Chile

Mercado Externo CAN -

Chile

Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite

Refinado, Lecitina

Mercado Local: Harina, Aceite Crudo, Aceite

Refinado, LecitinaMAGDRMAGDR

CIATCIAT

SENASAGSENASAG

ORSORS

UAGRMUAGRM

CIDTACIDTA

EL VALLECITOEL VALLECITO

SIVEXSIVEX

Sector Financiero Bancario y No

Bancario

Sector Financiero Bancario y No

Bancario

Plantas Acondicionadoras

de Semillas

Plantas Acondicionadoras

de Semillas

IBCEIBCE

EMBRAPA FUNDACRUZEMBRAPA

FUNDACRUZ

Mercado Externo: Harina, Aceite Crudo, Aceite

Refinado, Lecitina

Mercado Externo: Harina, Aceite Crudo, Aceite

Refinado, Lecitina

Mercado Externo: Distribuidores de Aceite Refinado

Mercado Externo: Distribuidores de Aceite Refinado

Transporte: Carretera,

Ferrocarril, Barcazas

Transporte: Carretera,

Ferrocarril, Barcazas

Servicios PortuariosServicios

Portuarios

TradersTraders

CLUSTER DE LA SOYA CLUSTER DE LA SOYA -- BOLIVIABOLIVIA


Empresas proveedoras de insumos y maquinaria

Servicios de apoyo

Entidades privadas de apoyo

Entidades públicas de apoyo

Cadena Agroindustrial de la Soya

Mercados de destino

• Empresas Proveedoras de Insumos:" Pocos proveedores bolivianos en productos especializados" Existen 22 empresas importadoras de suministros, tecnología y

equipos de otros países (Brasil y Argentina)" Importadoras depencientes de empresas multinacionales" Importaciones de insumos ascienden a US$60 millones anuales " Insumos tienen precios altos

• Servicios de Apoyo• Existen 92 silos distribuídos en la zona de producción agrícola de

Santa Cruz. Más del 50% se encuentran bajo control de la industria aceitera y exportación

• 18 entidades financieras otorgan crédito al sector soya, 80% de los recursos a corto plazo

• Servicios portuarios en manos privadas; el transporte ferroviario opera bajo estructura monopólica y el transporte terrestre para el acopio y exportación esta atomizado y es de libre contratación

• Los traders operan desde los puertos de salida y su función es la de facilitar el flujo del comercio


• Entidades privadas de apoyo• Entidades de representación gremial (Cámara Agropecuaria de Oriente,

Cámara de Exportadores Sta Cruz y Asociación de Productores de Oleaginosas ANAPO)

• Entidades de investigación y desarrollo tecnológico: FUNDACRUZ ySEMEXA en investigación y mejoramiento genético de semilla; CAICO y ANAPO entidades de los productores dedicadas a la investigación y transferencia tecnológica.

• Instituto Boliviano de Comercio Exterior

• Entidades públicas de apoyo• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural juega un rol más

normativo• Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria juega un rol de control de

importaciones y certificación para las exportaciones• Sistema Público de Universidades (excepción del Centro de Investigación

de Tecnología Alimentaria y el Centro de Investigación Vallecito) no juegan un rol importante en investigación agroalimentaria.


• Cadena Agroindustrial• 14 mil productores primarios• Pocos procesadores artesanales de derivados de soya• 8 empresas procesadoras y exportadoras• Plantas procesadoras de alimento balanceado para animales en

crecimiento pero informales• 3 intermediarios externos que exportan el producto

• Mercados de Destino• 70% se destina al mercado externo: 75% destino los países Pacto

Andinos y 25% se destinan a Chile, Brasil, Panamá y otros.• 30% se destina al mercado local en forma de harinas para consumo

animal y aceite de cocina.


Análisis del Clima de Negocios

Estrategia, Estructura y

Rivalidad Empresarial

Estrategia, Estructura y

Rivalidad Empresarial

Industrias Relacionadas y

de Apoyo

Industrias Relacionadas y

de Apoyo

Condiciones de Factores

Condiciones de Factores

Condiciones de Demanda

Condiciones de Demanda

Hechos FortuitosHechos Fortuitos

GobiernoGobierno

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

FORTALEZAS• Gran cantidad de productores con alta dispersión.• Hasta el momento, la estrategias de exportación basada en

“commodities”, compitiendo en bajos costos y preferencias arancelarias en la Comunidad Andina, ha sido exitosa.

• Reciente incorporación de criterio de sostenibilidad de los recursos naturales: Sistemas de Labranza conservacionista y rotación de cultivos.

• Crecimiento de la frontera agrícola estuvo acompañada en inversiónes en almacenamiento y procesamiento industrial.

• Esfuerzos por concentrar, almacenar y especular con oferta de grano en función a movimientos en precios internacionales

• Rendimientos de soya comparables con los principales países productores del mundo, pero extremadamente dependiente de factores incontrolables: Clima. “El mejor fertilizante para la soya boliviana es el agua”. Miembro Directorio ANAPO.

DEBILIDADES

• Industria procesadora y de acopio cada vez más concentrada

• Explosiva pero desordenada expansión de producción primaria.

• Carencia de una estrategia de valor agregado y de diferenciación del proceso industrial.

• Poca investigación, innovación y diversificación de productos.

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD

CONDICIONES DE LOS FACTORES

FORTALEZAS! Potencial en tierra para expansión de siembra en forma

sostenible.

! Ampliación de área bajo siembra directa.

! Existencia de tierras vírgenes para producción orgánica y notransgénica. Alternativa de diferenciación.

! La industria no requiere mano de obra calificada.

“La calidad de los suelos sigue siendo buena pero no para siempre, debemos devolverle fertilidad” Investigador Agrícola.

DEBILIDADES

• Altos costos de logística y pocas opciones de canales de exportación, malas carreteras, estructura monopólica en el único ferrocarril, pocos puertos, pocas barcazas, hidrovía no navegable todo el año.Baja disponibilidad y dificultades en el acceso a recursos financierospara el desarrollo sectorial.

• Ausencia de investigación y extensión públicas.

• Insuficientes esfuerzos en la investigación, extensión privada ydesarrollo de nuevas tecnologías y productos.

• Falta de mecanismos legales e institucionales para generar y transferir nueva tecnología.Sector intensivo en capital (alto nivel de mecanización a nivel de campo)

• 90% de insumos utilizados en el sector son importados

CONDICIONES DE LOS FACTORES

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

FORTALEZAS

• Tanto la producción primaria como el sector exportador cuentan con instituciones gremiales ágiles y eficientes en el análisis y “lobbying” sectorial.

• Existe competencia entre proveedores de insumos• Resultados promisorios en investigación privada en semillas

mejoradas.• Existe incipiente alianza estratégica entre el sector primario y la

industria. • Asistencia técnica por parte de los proveedores de insumos y de

ANAPO

INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

DEBILIDADES

•Investigación agrícola muy limitada y fundamentalmente en manos privadas. Países competitivos en la región invierten grandes cantidades de recursos en investigación.

•Debido a la falta de mecanismos de acceso al crédito, proveedores de insumos e industrias financian producción agrícola. “El asumir el riesgo crediticio del agricultor no es nuestra función” Gerente de Industria.

• Serios problemas con la infraestructura de exportación.

•“No existe competencia para el ferrocarril y los puertos y barcazas responden a intereses de ciertas empresas” – Ejecutivo.

•Agroquímicos, repuestos, equipos, maquinaria e insumos industriales son importados a precios muy altos.

CONDICIONES DE LA DEMANDA

+ Alta demanda mundial para proteína oleaginosa.+ Creciente demanda por productos “orgánicos o naturales”.

- Oferta de Soya Boliviana es todavía 90% un commodity- Poca utilización de soya en alimentación como fuente de proteína en

la dieta boliviana.- Inexistencia de demanda doméstica sofisticada para productos con

valor agregado.- Alto poder negociador de los compradores internacionales de soya.- Creciente demanda por otros productos sustitutos como, palma

africana, colza (canola)- Incremento en contrabando de aceites (30% mercado nacional)

CONDICIONES DE LA DEMANDA

DEBILIDADES

•Oferta de Soya Boliviana es todavía 90% un commodity

•Poca utilización de soya en alimentación como fuente de proteínaen la dieta boliviana.

•Inexistencia de demanda doméstica sofisticada para productos con valor agregado.

•Alto poder negociador de los compradores internacionales de soya.

•Creciente demanda por otros productos sustitutos como, palma africana, colza (canola)

•Incremento en contrabando de aceites (30% mercado nacional)

GOBIERNO

FORTALEZAS

• Relativa estabilidad política y económica.

DEBILIDADES

• Falta de voluntad política y mecanismos idóneos para control delcontrabando.

• Inexistencia de una estrategia para promover competitividad del sector “Acuerdo de Competitividad”.

• Desconfianza y poca credibilidad en capacidad del Estado para cumplir con su parte para mejorar competitividad.

• Historia de limitada cooperación y falta de visiones compartidasrespecto al sector agroexportador.

Temas prioritarios

! Infraestructura ! Acceso a financiamiento para el sector! Investigación y Extensión! Fomento a la demanda interna de Soya! Promoción de inversión para industrias de mayor valor

agregado (productos alternativos)

! Dependencia a insumos y tecnologia extranjera

! Competencia desleal a través del contrabando de aceites

! INFRAESTRUCTURA1. Mayor nivel de eficiencia en transporte y logística de exportación2. Regulación de las estructuras monopólicas en la prestación se servicios de transporte y energía

! ACCESO A FINANCIAMIENTO1. Mejorar condiciones de acceso de acuerdo a las características del Sector2. Promoción de entidades especializadas en la canalización de recursos financieros.

Temas prioritarios

! INVESTIGACIÓN Y EXTENSION1. Mejorar la productividad, calidad y tecnología en la producción primaria y procesos industriales2. Incorporar la discusión científica sobre la adopción de tecnología transgénica como alternativa de reducción de costos.3. Desarrollo de tecnologías para la introducción de productos con más valor agregado, tanto para uso industrial (biodiesel, desinfectantes, pinturas) como para uso alimenticio (harina de soya micronizada y texturizadas, grasas vegetales, etc)4. Potencial de Soya Orgánica y sus derivados

Temas prioritarios

! FOMENTO A LA DEMANDA INTERNA DE SOYA1. Incorporación de soya en la dieta boliviana

2. Desarrollo de la pequeña empresa de productos derivados de la soya

3. Promoción de usos de la soya en la alimentación

Temas prioritarios

BENCHMARKING

Programa para incentivar consumo de Soya-EMBRAPA

Brasil

Programa de Soya en su mesa

• El objetivo principal del programa es dar a conocer las bondades del grano como complemento a la alimentación de la población brasileña y como alternativa proteínica y para disminuir los índices de desnutrición en los niños.

• Otro de los temas que se han utilizado en este programa es el uso de la soya para prevenir enfermedades.

Mercado de Brasil

! Es el segundo productor más grande de soya en el mundo

! Utiliza el grano en una gran cantidad de industrias de alimentos como ingrediente en: embutidos, chocolates y repostería.

! Uno de los usos más comunes de la soya es para la producción de alimento concentrado para animales; principalmente aves.

Cocina experimental

! EMBRAPA tiene una cocina experimental donde se desarrollan recetas con base en soya, que son difundidas a la población a través de cursos donde se da a conocer este grano como un alimento sabroso y con grandes propiedades nutritivas.

Lecciones Aprendidas

• Desarrollo de industrias relacionadas que elaboran productos para el mercado interno (embutidos, repostería, entre otros)

• Difusión de la investigación y puesta en marcha a través de instituciones del Estado.

• Fomento al consumo interno del producto

“Actualmente se han identificado más de 100 diferentes recetas que utilizan Soya para la confección de platos típicos de la cocina boliviana, los cuales no han sido difundidos de manera masiva”

BENCHMARKING

Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA)

Costa Rica

Qué es el CITA?

! El Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA) es una entidad adscrita a la Universidad de Costa Rica que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Como se financia?

! Sus 60 funcionarios son pagados por la Universidad de Costa Rica (pública)

! Sus gastos para investigación a nivel sectorial se financia a través de recursos provenientes del Fondo Bananero.

! La empresa privada que quiere investigación específica paga al CITA a través de una fundación de la UCR

• El CITA trabaja principalmente con productores primarios y procesadores, asociaciones, cámaras y entes estatales (Ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología, Economía, Industria y Comercio, Salud y con el Consejo Nacional de Producción)

• Las prioridades de investigación se enmarcan sobre el tratamiento de temas agropecuarios para lograr alimentos económicos y de conservación prolongada, investigar en la preparación de alimentos de adecuado valor nutritivo, condiciones sanitarias y organolépticas y buscar métodos innovadores de procesamiento para ayudar a elevar la posición competitiva de la industria de alimentos nacional.

Cómo funciona?

Caso: Frutas Deshidratadas

! Problema: las exportaciones de piña, papaya, mango y banano tenían un alto volumen de rechazo de la fruta que se consideraban desperdicios.

! Alternativa: proyecto de investigación para deshidratar esta fruta de rechazo a través de un método mixto de ósmosis y aire caliente.

! Resultado: surgieron dos empresas a las cuales el CITA asesoró en su línea de producción y proceso, que actualmente producen fruta deshidratada para el mercado nacional y para el mercado de exportación en un volumen importante

Caso: Frutas Deshidratadas

Lecciones Aprendidas

• La investigación de nuevos productos y el apoyo técnico en la implementación de nuevos procesos productivos, puede ser posible:

• Si los actores se involucran en la priorización de las alternativas de investigación y desarrollo

• Mediante una mezcla conjunta de esfuerzos financieros (privados y públicos)

• Existen casos existosos de introducción de productos diversificados desarrollados por Centros de Investigación

“En Bolivia si bien existen iniciativas privadas para investigación y desarrollo de nuevos productos, no son suicientes, el sector público delegó completamente en ellas esta actividad”.

Benchmarking

Café de Colombia

Participación de Colombia en la Exportaciones mundales

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

T.M

1990

1991

1992

1993

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1995

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1998

Exportaciones Mundiales de Café

Mundiales

Colombia

12%

Valor de las Exportaciones de Colombia

02000000400000060000008000000

10000000120000001400000016000000

Mile

s d

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S$

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

MundialesColombia

14%

Precios del Café

PRECIOS INDICATIVOS DE CAFÉ

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

US

$/S

aco Colombianos Nueva York

Otros suaves Nueva York

Compuesto OIC

5%

Campaña de Publicidad

Juan Valdez (1959 DDB, 1981-Logo de Fedeeración)Imagen : clima de las montañas, suelos, cosecha a mano

PRESUPUESTO PARA 1999

US$ 30 millones en medios sólo para USA• 16% Revistas• 83% T.V• 1% Periódicos

Alianzas Estratégicas

1,3 % de las exportaciones!

Campaña de Publicidad

Beneficios recibidos

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1958 1990

DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS

O tros

C anadá

Japón

S uecia

Ho landa

A lem ania

E uropa

E stados Unidos

Estructura de la Federación

CONGRESO CAFETERO

COMITÉNACIONAL

COMITÉEJECUTIVO

GERENTE GENERAL

OFICINA CENTRAL FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

COMITES DEPARTAMENTALES DE CAFETEROS

COMITES MUNICIPALES DE CAFETEROS

CAFETEROS

Lecciones aprendidas

• Efectividad del mercadeo y la promoción

• Diferenciación de un commodity

• Necesidad de invertir de manera conjunta en publicidad

“Bolivia podría diferenciar la Soya como un producto no transgénico”

Documents

Analisis Del Sector SoYa en Bolivia