análisis económico del proceso de aprovisionamiento y producción

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y

PRODUCCIÓN DE PIENSO EN EL SECTOR PORCINO

Estudio realizado por: Junio 2011

ANÁLISIS ECONÓMICA DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PIENSO EN EL SECTOR PORCNO

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Introducción

OBJETIVO: recoger y presentar, de forma comparativa, las características de la cadena de valor en el proceso de aprovisionamiento de las materias primas y producción de pienso.

FASES: El estudio en conjunto se ha estructurado en 2 fases:

- Fase 1: Cadena de valor de las materias primas: compras y logística hasta las fábricas de pienso.

- Fase 2: Cadena de valor del pienso: fórmulas, procesos de fabricación y logística de entrega del pienso a las granjas.

Los PAÍSES y ZONAS que hemos considerado para hacer el análisis comparativo son los siguientes:

- Grupo de países europeos de referencia en la producción porcina (Alemania, Francia, Holanda y Dinamarca).

- Cataluña (y eventualmente las zonas ESTE / OESTE).

- España.

Las FUENTES DE INFORMACIÓN utilizadas son de diversos tipos:

- Estadísticas de la FAO, EUROSTAT, DAR, MARM

- Interpig, IFIP, ASFAC y FEFAC y información de publica de empresas (Internet), etc.

La parte más importante sin embargo, la hemos obtenido en entrevistes con una amplia muestra de fabricantes de pienso, de Cataluña y el resto de España y con personas expertas en el aprovisionamiento de materias primas y producción de pienso.

Entre estos fabricantes de pienso se incluyen empresas de diversas comunidades, además de Cataluña: Aragón, Navarra, Castilla y León, Murcia y Andalucía. Nuestro agradecimiento a todas las empresas y personas entrevistadas, por el tiempo que nos han dedicado y la información que nos han proporcionado. Ellos han hecho posible este trabajo.

En un estudio macroeconómico de este tipo, los datos presentados tienen una precisión relativa, por lo cual deben leerse con precaución.


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ÍNDICE

Fase 1 ‐ Aprovisionamiento de Materias Primas

A‐ ESCENARIO: Producción y comercio de Materias primas

B‐ COMPRAS: Actores, Precios , Gastos de compra

C‐ CONCLUSIONES

Fase 2 – Composición, fabricación y servicio del pienso

A‐ ESCENARIO: Precios y Producción de Pienso, Estructura productiva

B‐ PIENSO INDUSTRIAL: Formulación, Fabricación, Servicio Pienso a las Granjas

C‐ PIENSO NO INDUSTRIAL

D‐ CONCLUSIONES

Posibles líneas de actuación


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1ª FASE: Aprovisionamiento de Materias primas

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PIENSO EN EL SECTOR PORCINO 1ª Fase: Aprovisionamiento de Materias primas

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A‐ Escenario

MATERIAS PRIMAS ‐ IDENTIFICACIÓN Las Materias Primas en las que centramos la descripción del escenario son:

- CEREALES: Trigo, Cebada y Maíz. Constituyen el 65% ‐ 75% de la fórmula. Las identificamos como grupo BOP.

- OLEOPROTEAGINOSAS: Soja, Colza y Girasol. Constituyen el 20‐25% de la fórmula. Las identificamos como grupo OLEO.

En conjunto, suponen cerca del 90% de la fórmula.

FUENTES DE INFORMACIÓN ‐ DATOS UTILIZADOS Los datos utilizados provienen de 2 fuentes: FAO y EUROSTAT.

Les datos corresponden a varios períodos diferentes, según la disponibilidad:

- Datos mundiales (FAO): media de los años 07‐09, excepto Exportaciones (05‐07).

- Datos europeos (Eurostat): media años 06‐09.

- Datos detalle de España (Eurostat): media 03‐06.

Los datos se expresan siempre en millones de toneladas (MMTm).

Cuando observamos los datos a nivel mundial, consideramos la UE como un país.


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1.‐ Materias Primas ‐ Producción

MUNDIAL La producción mundial (media 07 – 09), alcanza las 1.898 MMTm, repartidos entre:

- Grupo BOP: 1.617 MMTm, 85% del total.

- Grupo OLEO: 281 MMTm, 15% del total.

USA y China son los principales productores, seguidos de la UE. En conjunto, la producción de los 3 países supone cerca del 55% de la producción mundial (BOP+OLEO).

La UE produce un 15% del total (282 millones Tm), y España un 1% del total mundial (21 MMTm), prácticamente todo del grupo BOP.

Grupo BOP

La producción mundial de del grupo BOP está relativamente concentrada: 3 países (USA, China, UE) suponen más del 55% del total.

Grupo OLEO

La producción mundial de OLEO está muy concentrada: un grupo de 7 países suponen más del 90% de la producción mundial:

- Un primer grupo de 3 países (USA, Brasil y Argentina) aporta más del 65% del total.

- Un segundo grupo de 4 países superan las 10 MMTm (China, UE, India, Canadá)

Produc 07-09 BOP OLEO TT BOP OLEO TTUSA 390 84 474 24% 30% 25%China 276 28 304 17% 10% 16%UE 255 27 282 16% 9% 15%Brasil 59 58 118 4% 21% 6%Argent. 31 45 76 2% 16% 4%India 98 18 117 6% 7% 6%Rusia 82 8 90 5% 3% 5%Canadá 46 15 61 3% 5% 3%Australia 54 3 57 3% 1% 3%Ucrania 40 8 49 2% 3% 3%Resta Mon 284 18 302 18% 6% 16%Mon 1.617 281 1.898

85% 15%

Espanya 20 1 21 1% 0% 1%Catalunya 1,0 1,0 0,1% 0,1%

BOP (Trigo+Cebada+Maíz), OLEO (Soja+Colza+Girasol).


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UE

La producción de la UE (media 06 – 09), alcanza las 278 MMTm, repartidas entre:

- Grupo BOP: 251 MMTm, 90% del total.

- Grupo OLEO: 27 MMTm, 10% del total.

Grupo BOP

La producción está bastante repartida, aunque 2 países destacan, y asumen más del 40% de la producción: Francia: 62 MMTm y Alemania: 39 MM Tm.

Otros países con producciones importantes son: Gran Bretaña (8%), España (8%), Italia (7%), Polonia, Hungría y Rumania.

Grupo OLEO

La mayor parte de la producción corresponde a la colza (68%), y el resto al girasol (28%). Francia y Alemania son los principales productores (24% y21% del total respectivamente).

Por su relevancia, destacamos la producción de 2 países, ambos con una superficie en torno a 40.000 km2 (Cataluña 32.000 km2):

- Dinamarca: produce la considerable cifra de 9 MMTm (9 veces más que Cataluña).

- Holanda: la producción se limita a 2 MMTm.

Produc. 06-09 BOP OLEO TT BOP OLEO TTFrance 62 6 69 25% 24% 25%Germany 39 6 45 16% 21% 16%UK 21 2 23 8% 7% 8%Spain 19 1 20 8% 3% 7%Italy 18 1 19 7% 3% 7%Poland 14 2 16 6% 8% 6%Hungria 13 2 15 5% 7% 5%Romania 13 2 15 5% 6% 5%DK 8 1 9 3% 2% 3%Holanda 2 0 2 1% 0% 1%Resta UE 41 5 46 16% 20% 17%UE-27 251 27 278

90% 10%

Catalunya 1,0 1,0 0,4% 0,4%


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ESPAÑA

Nos referimos tan sólo a la producción de cereales (grupo BOP), ya que la producción del grupo OLEO es irrelevante.

En el período 2003‐2006, la producción media del conjunto de cereales (grupo BOP), ha sido de 17,8 MMTm. A diferencia de la mayoría de países europeos, la materia de mayor producción es la cebada:

- Cebada: 8,0 MMTm (45% del total)

- Trigo: 5,7 MMTm (32% del total)

- Maíz: 4,1 MMTm (23% del total)

- La región con la mayor producción es Castilla‐León (6,3 MMTm y 35% del total).

- La siguen Castilla‐La Mancha, Aragón y Andalucía con producciones de 2 a 3 MMTm (del 12 al 18% del total).

- Cataluña produce 1 MMTm y el 6% de la producción española.

Para situar estos datos de la producción de cereales, recordemos que la producción de pienso en España supera las 30 MMTm, y en Cataluña las 7 MMTm anuales.

Producc. 03-06 Trigo Cebada Maíz MAX MIN DISPCastilla - León C 1,8 3,3 1,2 6,3 35% 7,8 4,9 46%Castilla-La Mancha C 0,5 2,1 0,6 3,3 18% 4,5 1,8 83%Aragón A 0,5 1,0 0,7 2,2 13% 3,0 1,5 71%Andalucia A 1,5 0,2 0,4 2,1 12% 2,8 1,2 74%Extremadura E 0,3 0,1 0,6 1,0 6% 1,1 0,9 25%Navarra N 0,3 0,4 0,1 0,8 5% 0,8 0,8 4%Cataluña C 0,2 0,5 0,4 1,0 6% 1,4 0,7 67%Resto R 0,4 0,4 0,2 1,0 6%España 5,7 8,0 4,1 17,8 22,6 12,6 56%

32% 45% 23%

TT BOP

CyL

ClMARA

AND

EXT

NAVCAT RESTO


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2.‐ Materias Primas – Exportaciones

Mundial

A nivel mundial, para el conjunto de materias (BOP+OLEO), el volumen de exportaciones anuales (media 05‐07) ha sido de 332 MMTm, y el 18% de la producción.

- Grupo BOP: exportaciones 250 MMTm (15% de la producción).

- Grupo OLEO: exportaciones de 83 MMTm (29% de la producción).

Grupo BOP

Un grupo de 7 países asumen cerca del 90% de las exportaciones mundiales:

- USA: exporta 82 MMTm anuales (33% del total)

- UE: exporta 57 MMTm anuales (23% del total). Gran parte son exportaciones intracomunitarias como veremos en el apartado siguiente.

- Argentina (9%), Canadá (8%), Australia (7%), Rusia (5%) y Ucrania (4%). Con volúmenes desde 9 a 24 MMTm anuales.

Grupo OLEO

En este grupo, las exportaciones se concentran en un pequeño número de países (5):

- USA (34% ‐ 28 MMTm), Brasil (29% ‐ 24 MMTm))

- Argentina (12%), Canadá (8%), la UE (9%).

La mayor parte de estas exportaciones corresponden a la soja (87% del total), seguido de la colza.

Export 05-07 BOP OLEO TT BOP OLEO TT

USA 82 28 110 33% 34% 33%UE 57 8 65 23% 9% 20%

Argentina 24 10 34 9% 12% 10%Brasil 6 24 29 2% 29% 9%Canadá 19 7 25 8% 8% 8%Australia 18 1 19 7% 1% 6%Rusia 13 0 13 5% 0% 4%Ucrania 9 1 10 4% 1% 3%Resta Mon 22 5 26 9% 6% 8%Mon 250 83 332

Export/ Produc. 15% 29% 18%Produc 07-09 1.617 281 1.898

Las exportaciones UE incluyen los movimientos intracomunitarios


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UE

Las exportaciones de la UE, para el conjunto de materias (BOP+OLEO), presenta un volumen medio de 73 MMTm en el período.

Suponen un 26% de la producción. La mayor parte de estas exportaciones son intracomunitarias.

Las exportaciones extracomunitarias en este período alcanzan las 20 MMTm (7% de la producción).

La mayor parte del total exportado corresponde al grupo de materias BOP (64 MMTm).

Francia es el principal exportador, asume el 40% del total exportado (29 MMTm). La mayor parte va destinado a países comunitarios, pero una parte relevante (9 MMTm va a países extracomunitarios).

Otros países exportadores relevantes son:

- Alemania: 10 MMTm, 14% del total.

- Hungría: 7 MMTm, 10 % del total.

- Gran Bretaña, Rumania, y Bulgaria (3 MMTm cada uno).

Export 06-09 BOP OLEO TT BOP OLEO TT BOP OLEO TTFrance 27 2 29 42% 24% 40% 9 0 9Germany 10 0 10 16% 5% 14% 4 0 4Hungria 6 1 7 9% 11% 10% 1 0 1UK 3 0 3 5% 2% 4% 0 0 0Romania 2 1 3 4% 11% 5% 1 0 2Bulgaria 2 1 3 3% 8% 4% 1 0 1Resta UE 14 4 17 22% 39% 24% 3 0 3UE-27 64 9 73 19 1 20Export/ Produc. 26% 34% 26% 8% 3% 7%Produc. 06-09 251 27 278 251 27 278

Extra-UE


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3.‐ Materias Primas – Importaciones

Mundial

A nivel mundial, para el conjunto de materias (BOP+OLEO), el volumen de importaciones (media 05‐07) ha sido de 327 MMTm, y el 17% de la producción mundial.

- Grupo BOP: 245 MMTm, 15% de la producción.

- Grupo OLEO: 82 MMTm, 29% de la producción.

Las importaciones mundiales están repartidas de forma desigual:

- Grupo BOP: solamente Japón y la UE (con movimientos intracomunitarios), superan el 5% de las importaciones mundiales.

- Grupo OLEO están muy concentradas. Destacan la China (38% del total, 32 MMTm), y la UE (27%, 23 MMTm).

España es un importador relevante a nivel mundial (14 MMTm, 4,3% del total), y sin considerar la UE, se situaría como 4º importador mundial (por detrás de China, Japón y Méjico).

Import 05-07 BOP OLEO TT BOP OLEO TTUE 53 23 75 22% 27% 23%China 9 32 41 4% 38% 13%Japón 23 6 30 10% 8% 9%México 11 5 16 4% 6% 5%R. Corea 12 1 13 5% 1% 4%Egipto 10 1 11 4% 1% 3%Arabia S. 8 0 8 3% 0% 3%Resta Mon 118 15 133 48% 18% 41%Mon 245 82 327

Import/ Produc. 15% 29% 17%Produc 07-09 1.617 281 1.898

España 11,5 2,5 14,0 4,7% 0,0 4,3%

Las importaciones UE incluyen los movimientos intracomunitarios


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UE

En el período analizado (06 – 09), los países de la UE han importado un total de 83 MMTm anuales (30% de la su producción).

El primer importador europeo sería Holanda (15 MMTm), seguido de España (14 MMTm) y Alemania (13 MMTM).

Parte de las importaciones holandesas van destinadas a otros países (Alemania, Bélgica,...), y debemos recordar que Alemania exporta 10 MMTm.

La mayor parte de las importaciones son, no obstante, de origen intracomunitario:

- Origen INTRAcomunitario: 54 MMTm, y el 65% del total. Corresponden sobre todo al grupo BOP: 45 MMTm.

Holanda y Alemania son los principales importadores (10 MMTm cada uno). Les siguen España (7 MMTm), Italia y Bélgica.

- Origen EXTRAcomunitario: 29 MMTm, y el 35% del total. Corresponden al grupo OLEO (16 MMTm) y al grupo BOP (13 MMTm).

España es el principal importador (8 MMTm). Le siguen Holanda (5 MMTm) e Italia (5 MMTm).

Import 06-09 BOP OLEO TT BOP OLEO TT BOP OLEO TT Extra IntraNetherlands 10 6 15 1 4 5 9 1 10 33% 67%Spain 11 3 14 5 3 8 6 0 7 53% 47%Germany 6 6 13 0 3 3 6 4 10 23% 77%Italy 9 2 11 3 2 5 6 0 6 42% 58%Belgium 6 2 8 1 1 2 5 1 6 23% 77%Resta UE 13 5 18 3 3 6 10 2 12 32% 68%UE-27 58 25 83 13 16 29 45 9 54 35% 65%Import/ Produc. 23% 93% 30% 64% 65%Produc. 06-09 251 27 278 27 251 27 278

Extra-UE OrigenIntra-UE

España es el único país con más importaciones extracomunitarias que intracomunitarias (53 y 47% respectivamente)

En el resto de países, las importaciones intracomunitarias suponen entre el 58 y el 77% del total.


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Detalle de las Importaciones – Origen Los cuadros siguientes presentan el origen de las importaciones de Alemania, Holanda y España:

Grupo BOP

- ESPAÑA: casi el 50% de las importaciones son extracomunitarias.

Las extracomunitarias provienen sobretodo de Brasil, Argentina y Ucrania.

Y las intracomunitarias sobretodo de Francia.

- OTROS PAÍSES: cerca del 80% de las importaciones son de origen Intracomunitario.

El proveedor principal en todos los casos es también Francia.

Grupo OLEO

En este grupo, se observan diferencias menores.

GERMANYImp. 07-09 BOP OLEO TTFRANCE 1,8 1,1 2,9NETHERL. 0,4 1,2 1,6CZECH R. 1,2 0,4 1,5BRAZIL 0,2 1,1 1,4USA 0,0 1,0 1,0POLAND 0,6 0,3 0,9RESTA 1,5 0,9 2,3

TOTAL 6,2 6,3 12,4

0

1

2

3

4

5

FRANCE NETHERL. CZECH R. BRAZIL USA POLAND RESTA

OLEO

BOP

NETHERL.Imp. 07-09 BOP OLEO TTFRANCE 4,8 0,2 5,0BRAZIL 0,4 2,4 2,8GERMANY 2,3 0,3 2,6USA 0,0 1,0 1,0BELGIUM 0,8 0,1 0,9HUNGARY 0,4 0,2 0,5RESTA 0,6 1,2 1,8

TOTAL 9,6 5,5 15,1

0

1

2

3

4

5

FRANCE BRAZIL GERMANY USA BELGIUM HUNGARY RESTA

OLEO

BOP

SPAINImp. 07-09 BOP OLEO TTBRAZIL 1,5 2,1 3,6FRANCE 3,1 0,2 3,3UKRAINE 1,3 0,1 1,4ARGENT. 1,2 0,0 1,2UK 0,9 0,0 0,9USA 0,4 0,4 0,8RESTA 2,5 0,4 2,9

TOTAL 11,3 3,3 14,6

0

1

2

3

4

5

BRAZIL FRANCE UKRAINE ARGENT. UK USA RESTA

OLEO

BOP


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Variabilidad interanual Para el período 07‐09, los cuadros presentan, para España, Alemania y Holanda, las cifras máximas y mínimas de importaciones (del grupo BOP), de cada país origen.

España

Excepto en el caso de Francia (de 2,4 a 3,8 MMTm), las importaciones son muy irregulares:

- Brasil: de 0,2 a 3,0 MMTm anuales.

- Argentina: de 0,0 a 2,30 MMTm anuales...

Alemania

Aunque se observen variaciones interanuales importantes, estas son muy inferiores a las observadas a España.

Holanda

Las importaciones holandeses son muy regulares según el origen. Las importaciones de Francia y Alemania presentan mínimas variaciones interanuales.

NETHERL.Imp. 07-09 MAX MINFRANCE 5,0 4,5GERMANY 2,4 2,0BELGIUM 0,9 0,6UK 0,7 0,2BRAZIL 0,8 0,0HUNGARY 0,7 0,2

BOP

0

1

2

3

4

5

FRANCE GERMANY BELGIUM UK BRAZIL HUNGARY

MAX

MIN

GERMANYImp. 07-09 MAX MINFRANCE 2,0 1,5CZECH R. 2,0 0,8POLAND 1,2 0,3DENMARK 0,6 0,4HUNGARY 0,6 0,4NETHERL. 0,5 0,4

BOP

0

1

2

3

4

5

FRANCE CZECH R. POLAND DENMARK HUNGARY NETHERL.

MAX

MIN

SPAINImp. 07-09 MAX MINFRANCE 3,8 2,4BRAZIL 3,0 0,2UKRAINE 2,2 0,2ARGENT. 2,3 0,0UK 1,2 0,6ROMANIA 1,2 0,0

BOP

0

1

2

3

4

5

FRANCE BRAZIL UKRAINE ARGENT. UK ROMANIA

MAX

MIN


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RESUMEN El cuadro presenta la producción (Grupo BOP+OLEO) y la cifra de importaciones netas (Import – Export) de Cataluña, España y algunos países europeos:

- CATALUÑA: produce 1 MMTm anuales de cereales. Debe importar uns 6.

- ESPAÑA: produce 21 MMTm anuales. Debe importar unos 13.

- UE: produce unos 282 MMTm. Practicament no tiene que importar.

Francia tiene gran superávit: 27 MMTm. Es el gran proveedor europeo.

Holanda es el país más deficitario (con España). Importa 13 MMTm.

Alemania y Dinamarca tienen un saldo equilibrado.

Contrasta en Cataluña, el nivel de producción de materias primas con la de carne de cerdo (0,1% y 1,4% respectivamente del total mundial).

Las importaciones españolas y catalanas se caracterizan por:

- Irregularidad en el país de procedencia.

- en un 50% son de origen extracomunitario.

La gráfica ilustra el nivel de producción de cereales y de producción porcina, en los países europeos.

Any 2008 - Producció cereals Any 2008 - Quantitat de porcs

Import. Import /Produc. neta Producc. Materias Porcino

Mundo 1.898 0UE 282 10 4% 15% 23%España 21 13 63% 1,1% 3,5%Cataluña 1 6 583% 0,1% 1,4%

0 0Francia 69 -27 -39% 3,6% 2,3%Alemania 45 2 5% 2,4% 5,2%Dinamarca 9 0 -3% 0,5% 1,7%Holanda 2 13 712% 0,1% 1,3%

Los datos de importaciones de Cataluña son estimados

% Produc. mundial


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B‐ COMPRAS En este apartado analizaremos diversos aspectos relacionados con las Compras de Materias Primas:

- ACTORES: tipos de empresas que participan en las operaciones de compra.

- PRECIOS: de las materias primas en diversos países y lonjas.

- GASTOS DE COMPRA: gastos que se deben añadir al precio de origen para situar las materias en el lugar de consumo (fábricas de pienso).

Las materias que nos interesan son las mismas que se han analizado en el Escenario previo.

FUENTES DE INFORMACIÓN Las fuentes de información utilizadas básicamente son:

- Información obtenida en las entrevistas con los fabricantes de pienso (más de 30), repartidos entre Cataluña y el resto de España.

- Información pública accesible en Internet de diversos tipos.

- Información estadística de la FAO (Precios de materias por país), de EUROSTAT (uso de los distintos medios de transporte de mercaderías), y del DAR (Precios de lonja).

- Información de expertos de INTERPIG.


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1.‐ ACTORES

Tipos de actores

FABRICANTES DE PIENSO.

- Cliente final. - La mayoría con capacidad de compra limitada (media de 53 millones kg‐año en Cataluña, 35 en España, de 60 a 117 en Europa). - Gestión de compra individual. La presencia de agrupaciones de compra es irrelevante en Cataluña y España.

COMERCIO - Personas o empresas con actividad comercial, sobretodo en cereales (menos en oleaginosas). - Ámbito geográfico limitado. Disponen de recursos para almacenar y transportar el grano. - Sus proveedores son las cooperativas y agricultores. En ocasiones, también los grandes operadores globales. - Tienen una cuota importante en el mercado de cereales en Cataluña y España.

OPERADORES ZONALES - Empresas comerciales con actividad preferente en una zona geográfica que puede incluir un país o un grupo de países limítrofes.

- Pueden tener oficinas en diversos países, plantillas con centenares de persones, y recursos logísticos y de almacenaje de grano. El volumen de grano comercializado puede alcanzar hasta unas decenas de MMTm anuales.

- Podemos clasificarlos en 2 tipos: a) IMPORTADORES orientados a importar grano para el suministro en una zona deficitaria, b) EXPORTADORES orientados a exportar el grano de una zona con superávit.

Tienen presencia relevante en el centre‐norte de Europa, sur‐este asiático, Sudamérica,…

- En Cataluña y España este tipo de operador no tiene presencia significativa.

- En el caso de Europa, frecuentemente la propiedad de estas compañías está en manos de sus clientes finales (cooperativas ganaderas,...) o de los proveedores (cooperativas agrarias).

Los intereses de estas compañías en la mayoría de los casos están muy vinculados con la de los países donde operan.


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OPERADORES GLOBALES

- Grandes compañías que operan a nivel global: compran las materias en los países productores y las trasladan hasta los países destinatarios.

- Con frecuencia su actividad se extiende a otros productos o servicios que pueden tener alguna sinergia (alimentación, fertilizantes, petróleos, etc.).

- Disponen de recursos logísticos vinculados a la actividad: silos y almacenes, plantas de proceso, medios de transporte, etc.

- Cuentan con decenas de miles de empleados, facturan varios miles de millones de euros, y comercializan decenas de MMTm de grano.

- En este tipo destacaría un grupo de 4 compañías, conocido como grupo ABCD (ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus).

- Este tipo de operador comercializa la mayor parte de los más de 300 de MMTm de grano que se exportan anualmente en el mundo. Las importaciones españolas procedentes de este grupo serian de unos 12 MMTm anuales (80% del total importado).

COOPERATIVAS (de producción)

- A nivel español, su implantación es importante en las zonas cerealistas (Castillas, Aragón,...). A nivel de Cataluña son poco relevantes.

- Son particularmente relevantes las Cooperativas francesas que suministran una parte importante del grano que se importa en Cataluña y España.

Para las funciones de exportación, su estructura está muy centralizada con lo que tienen una posición negociadora fuerte. Francia exporta anualmente unos 30 MMTm de cereales y colza. De estos, España importaría unos 3 MMTm (20% del total importado en España).

AGRICULTORES.

- Son los productores de cereales. El inicio de la cadena.

- El volumen de producción individual es muy variable. Los grandes productores alcanzarían unas decenas de millones de Kgs anuales.

- Suelen vender sus productos a Cooperativas y el Comercio, y en algunos casos directamente.


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Actores ‐ Nivel de implantación

Para cuantificar, de manera orientativa el nivel de implantación de los diferentes tipos de actores, será útil observar el origen de las materias consumidas en Cataluña, España y diversos países europeos:

CATALUÑA

- Origen PUERTO: 46% de las entradas. Proveedores: los Operadores GLOBALES.

Venta concentrada en pocos vendedores (grandes empresas o corporaciones), con diversos mercados alternativos.

Muchos compradores, en su mayoría pequeñas empresas, con una gran dependencia de las compras en el puerto.

- Origen FRANCIA: 18% de las materias consumidas. Proveedores: sobretodo las Cooperativas FRANCESAS.

Relación comprador – vendedor desigual: pocos vendedores y muchos compradores. Con frecuencia la relación con las Cooperativas francesas no es fácil, y en muchos casos no se considera un suministrador regular y fiable.

- Origen LOCAL – REGIONAL: 36% del consumo. Proveedores: sobretodo el Comercio, y en menor grado las Cooperativas y Agricultores.

ESPAÑA

A nivel español, la situación es similar a Cataluña, con algunas diferencies significativas:

- Menor incidencia de los OPERADORES GLOBALES y COOPERATIVAS FRANCESAS (menos entradas del puerto y Francia).

- Mayor incidencia de las COOPERATIVAS y AGRICULTORES.

PAISES EUROPEOS

- PUERTO: menos entradas (excepto Holanda). Proveedores: repartidos entre OPERADORES GLOBALES y OPERADORES ZONALES.

- LOCAL‐REGIONAL: mayor peso de este origen. Proveedores principales: AGRICULTORES y COOPERATIVAS

CAT ESP DK FR HO

Local (< 70 km) 13% 22% 72% 68% 23%

Regional (> 70 km) 23% 30% 1% 12% 33%

Francia 18% 11%

Port 46% 37% 27% 20% 45%


Página: 20

RESUMEN

El cuadro presenta, de manera orientativa, el peso relativo de cada tipo de proveedor en cada país.

- CATALUÑA: Operadores Globales y Cooperativas francesas suministran casi 2/3 de las materias consumidas.

La posición frente a estos proveedores es débil. Aunque Cataluña es un mercado importante, es una opción más donde colocar sus materias.

- ESPAÑA: la dependencia de grandes proveedores externos es menor (menos del 50%). El suministro desde fuentes ‘cautivas’ (Cooperativas, Agricultores, Comercio) es muy superior al de Cataluña.

- EUROPA NORTE: la mayor parte del suministro es del propio país, o de operadores zonales.

La situación en Cataluña sería la más vulnerable ya que la mayor parte de las compras se realizan a proveedores muy grandes, con una vinculación relativamente débil.

CAT ESP EU‐NORD HOLANDA

OP. GLOBAL

OP. ZONAL OP. GLOBAL OP. GLOBAL

COOP. FRANCESES

OP. GLOBAL

OP. ZONAL

COOP. FRANCESES

COMERÇ

COOPERATIVES

AGRICULTORS

COOPERATIVES

AGRICULTORS

COMERÇ

COOPERATIVES

AGRICULTORS COOPERATIVES

AGRICULTORS


Página: 21

2.‐ PRECIOS Para los precios de las materias primas disponemos de 2 referencias distintas:

- Precios a nivel de país.

- Precios de diversas lonjas significativas (Cataluña, España y Europa).

PRECIOS PAÍS

Datos estadísticas de FAO. Precios en $/Tm.

Los cuadros presentan el precio de España y países europeos significativos (2003 ‐08).

Los precios en España son sistemáticamente más altos que en los otros países europeos.

- Trigo: las diferencias oscilan entre los 30‐50 $/Tm.

- Cebada: las diferencias son muy desiguales en los diversos años (de 0 a 45 $/Tm).

En el año 2007 y 2008 las diferencias se reducen sustancialmente. Coincide el aumento generalizado del precio mundial, con unas cosechas buenas en España.

- Maíz: las diferencias son muy irregulares, pero en general se mantienen entre los 30 – 50 $/Tm.

100

150

200

250

300

350

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Precio Maiz ($/Tm) ALE

DK

ESP

FR

HOL

100

150

200

250

300

350

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Precio Cebada ($/Tm) ALE

DK

ESP

FR

HOL

100

150

200

250

300

350

2008 2007 2006 2005 2004 2003

Precio Trigo($/Tm) ALE

DK

ESP

FR

HOL


Página: 22

PRECIOS LONJAS

Los precios de las lonjas nos muestran una realidad más cercana a las diferentes zonas, y ponen en evidencia las diferencias dentro de un país. Los datos utilizados para el análisis corresponden a los años 2009 y el 1er semestre del 2010 de:

Cataluña: lonjas de Barcelona y Mercolleida.

España‐centro: lonjas de Segovia y Ciudad Real.

Francia sur: lonja de Tolosa y Baiona (según el caso).

Francia norte: precios de Oise (norte de Paris), Ille et Villaine (Bretaña), Eure et Loire (sur‐oeste de Paris) y Rouen.

Otras lonjas europeas: Amberes, Hamburgo, Colonia, Londres, Bruselas y Alessandria (Italia).

El cuadro recoge:

- Precio en Cataluña de los 3 cereales en el período.

- Diferencias vs Cataluña: España‐centro, Francia‐sur, Francia‐norte y otras lonjas europeas.

Los precios de los cereales son sistemáticamente más altos en Cataluña que en España‐centro, y en España‐centro más altos que en los países del norte de Europa. Las diferencias respecto a Cataluña serian:

- España‐centro: de 15 a 18 €/tm - Francia – sur: de 19 a 20 €/tm - Francia – norte: de 24 a 33 €/tm - Otros EU: de 11 a 28 €/tm

Precios: €/Tm Diferencias VS CAT

CAT ESP‐centro FR‐sur FR‐norte Otros EU

Trigo 149 ‐15 ‐28 ‐25

Cebada 135 ‐18 ‐19 ‐33 ‐28

Maíz 153 ‐20 ‐24 ‐11


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Dinámica de precios En general, el precio en una zona viene determinado por:

a) nivel de consumo‐producción (zonas con superávit o déficit de materias), y

b) distancia a las zonas de producción.

Un ejemplo puede facilitar la descripción de la dinámica de los precios:

1. Supongamos que en un momento dado, el precio del trigo en el puerto es de 162 €/Tm. Y colocado en Lleida de 170 €/Tm.

2. Los precios en los eventuales puntos alternativos de suministro serian:

Sur de Francia: Precio en Lleida (170) – coste Transporte (20 €/tm) = 150 €/tm.

Soria: Precio en Lleida (170) – coste Transporte (14 €/tm) = 156 €/tm.

Huesca: Precio en Lleida (170) – coste Transporte (7 €/tm) = 163 €/tm.

Esta dinámica de precios permite inferir algunas reglas generales aproximadas que pueden ser útiles para adelantar algunas conclusiones:

1. Según nos alejamos de la zona de consumo (de Lleida por ejemplo), el precio de las materias disminuye en la medida que se incrementa el coste de transporte.

2. Si en un punto significativo de suministro (puerto), bajan los precios, también bajarán en los puntos de suministro alternativos.

3. Si el coste del transporte des de un punto significativo de suministro (puerto), se reduce, bajará el precio final de las materias de origen puerto, y también del resto de zonas de suministro.


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3.‐ GASTOS DE COMPRA

TRANSPORTES ‐ Utilización

CAMIÓN

Es el medio de transporte de mercaderías más utilizado en Cataluña y España (+ del 95% del transporte total).

A nivel europeo la cuota del camión es muy inferior: un 76% en el conjunto de la UE.

FERROCARIL

El transporte por ferrocarril es prácticamente irrelevante en Cataluña y España (menos del 5% del transporte total).

A nivel del conjunto de Europa, la cuota del ferrocarril es del 18%.

El transporte por ferrocarril presenta potenciales ventajas importantes respecto al transporte por camión, en aspectos medioambientales y económicos entre otros.

A mediados de los años 90, la cuota de transporte por ferrocarril en España llegaba al 10%.

OTROS: Transporte fluvial

Nos referimos al transporte en barcazas por ríos o canales navegables.

En Cataluña y España no se utiliza este tipo de transporte por motivos obvios.

En algunos países europeos (Holanda, Alemania, Bélgica), este tipo de transporte es significativo. En Holanda llega al 35% del transporte total.

Las características de este tipo de transporte hacen que, donde se dan las condiciones adecuadas, el coste sea muy inferior al del camión o del tren.

18%9%

22%

4%16%

5%

76%91%

66%

96%81%

60%

6%12%

4%

35%

EU 27 Denmark Germany Spain France Holanda

Ferrocarril Camión Aguas internas


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TRAYECTOS – COSTE

CATALUNYA

La distancia media por trayecto seria de 147 km, con un coste de 10 €/Tm.

En las condiciones de los trayectos señalamos:

- Origen FRANCIA: las condiciones de las vías de comunicación limitan de forma importante la velocidad, y requieren más tiempo por trayecto.

- Origen PUERTO: los horarios y las condiciones del servicio en el puerto son desiguales, y no siempre óptimas, alargando el tiempo por trayecto.

- SIN RETORNO: en la gran mayoría de los casos, los trayectos son sin retorno.

ESPAÑA

La distancia media por trayecto seria de 164 km, con un coste de 11 €/Tm:

- Mayor peso de las compras de proximidad (Local + Regional‐1).

- Menor peso del Puerto y Francia: 48% frente el 64% de Cataluña.

- La distancia media al Puerto sería superior: unos 200 km.

PAÍSES EUROPEOS

A nivel europeo, el transporte presenta diferencias importantes respecto a Cataluña y España:

1. Porcentaje importante de materias de origen local (menor trayecto): países productores de cereales en las zonas de consumo.

2. Uso de medios de transporte más económicos (tren y transporte fluvial).

Como resultado, estimamos que el coste del transporte puede ser significativamente inferior al de Cataluña y España: de 3 a 5 €/Tm.

La distancia indicada de los trayectos se refiere a la distancia origen – destino. El recorrido total seria el doble: ida + vuelta.

% Distancia CosteCAT Origen Km €/Tm

Local ( <70 km) 13% 40 5Regional-1 (<150) 8% 100 8Regional-2 (>150) 15% 200 15

Francia 18% 300 18Puerto 46% 110 8TOTAL 100% 147 10

% Distancia CosteESP Origen Km €/Tm

Local ( <70 km) 22% 40 5Regional-1 (<150) 11% 100 8Regional-2 (>150) 19% 200 15

Francia 11% 300 18Puerto 37% 200 12TOTAL 100% 164 11


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Transporte ‐ COMPARATIVA ENTRE PAISES El coste de transporte de las materias primas en Cataluña (10 €/Tm), seria ligeramente inferior al de España (11 €/Tm).

En los países productores del norte de Europa el coste del transporte sería inferior: de 5 a 8 €/Tm.

CAT ESP EUROPA

Trayecto – km 147 164 ≈ 100

MEDIOS‐ Camión > 95% > 95% 60 – 80%

MEDIOS‐ Otros < 5% < 5% 20 – 40%

Coste transporte €/Tm 10 11 5 – 8

Las causas de las diferencias serían sobretodo de 2 tipos:

- DISTANCIA desde las zonas de producción (o puerto) a las zonas de consumo.

Mayor en Cataluña y España que en los países europeos.

- TIPOS DE MEDIOS utilizados para el transporte.

Tanto en Cataluña como en España, prácticamente el único tipo de transporte utilizado es el camión, que es el más caro entre las alternativas contempladas. En Europa, se utiliza más el Ferrocarril y el transporte fluvial (o canales).


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Otros gastos de compra

Comisiones

Es frecuente que en las operaciones de compra participe un agente que facilita la operación.

La figura del agente es especialmente habitual en las compras origen Francia.

La comisión del agente es del orden de 1 €/Tm.

Gastos portuarios

Casi la mitad de las materias consumidas en Cataluña (y una buena parte de las de España) entran por el puerto.

En Cataluña, el coste total de las operaciones portuarias seria de 6‐ 8 €/Tm.

El coste en el primer puerto europeo por volumen (Rotterdam), sería de unos 4 €/Tm.

Otros

- Aranceles (importaciones) y Restituciones (exportaciónes).

La repercusión de estas figuras fiscales beneficia a los países exportadores (Francia especialmente) y perjudica a los países importadores (Cataluña de forma destacada).

- Harinas de carne (prohibición)

La prohibición de las harinas cárnicas implica un mayor consumo de oleaginosas.

La repercusión de la prohibición es mayor en los países más deficitarios de oleaginosas (Cataluña, España), y menor en los países productores importantes de colza (Francia y Alemania).


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C‐ CONCLUSIONES Cataluña es altamente deficitaria en materias para la fabricación de pienso. España es también deficitaria, pero en menor grado

Europa presenta un balance casi equilibrado entre producción y consumo.

A diferencia de los países europeos, el origen de las importaciones de Cataluña y España es muy irregular y en la mayor parte extracomunitario.

En este escenario, el aprovisionamiento de materias primas en CATALUNYA presenta unos hándicaps importantes que podríamos resumir:

- PRECIOS más altos de las materias en las lonjas.

- GASTOS de compra (transporte especialmente) altos.

En conjunto, las diferencias supondrían un encarecimiento del coste de producción (cerdo), de unos 5 € respecto a España (centro) y en torno a los 10 € respecto a Europa (norte).

Las causas de esta situación son diversas. Las más relevantes serian:

A) PRECIO Déficit de producción: del orden del 80‐90% del consumo; la mayor parte de la compra (60%) es de importación (Francia, Puerto).

Estructura de compra débil: Oferta centralizada en su mayoría (grandes operadores) – Compra bastante atomizada (fabricantes de pienso).

B) GASTOS DE COMPRA

Medios de transporte utilizados: casi únicamente el camión, que es el medio más caro.

Gastos portuarios altos.

€/Tm CAT ESP‐centro Norte‐EU

Precios cereales ‐ Dif. vs CAT ‐15 / ‐18 ‐20 / ‐30

Coste Transporte 10 11 5 – 8

Import. Import /Produc. neta Producc. Materias Porcino

Mundo 1.898 0UE 282 10 4% 15% 23%España 21 13 63% 1,1% 3,5%Cataluña 1 6 583% 0,1% 1,4%

% Produc. mundial

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PIENSO EN EL SECTOR PORCINO

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2ª FASE: Composición, producción y servicio del pienso

ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE PIENSO EN EL SECTOR PORCINO 2ª Fase: Composición, fabricación y servicio del pienso

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A‐ Escenario

1.‐Precio del Pienso Precio del pienso global para una granja, ajustado a un cerdo de 105 kgs. Datos del 2009.

CAT: 231 €/Tm.

- Mayor que España: + 2 €/Tm

- Mayor que Europa : +15 – 30 €/Tm

SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA. Incidencia en el coste del cerdo:

- Respecto a España: + 1 €/cerdo

- Respecto a Europa: + 4 /11 €/cerdo

Con una eficiencia del pienso (índice de conversión) similar o en ocasiones mejor en Europa.

DISPERSIÓN de precios (Cataluña):

- Rango de: 215 a 245 €/Tm (30 € de dispersión)

- Zona ESTE: precio mayor (de 4 a 10 €/Tm) que en la zona OESTE.

CAT ESP FR ALE HO DK

231 229 196 210 216 205 €/Tm


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2.‐Producción de Pienso

TIPOS de producción pienso:

- INDUSTRIAL (en fábricas)

- NO INDUSTRIAL (en la granja): no significativo en CAT y ESP.

Producción INDUSTRIAL (porcino)

- CAT: superior al consumo.

- ESP: equivalente al consumo.

- EU‐4: producción industrial supone un 60 – 65% del consumo, excepto en Holanda (exporta a países limítrofes).

Pienso - porcino (millones Tm) CAT ESP FR ALE HO DK

Consumo 3,6 14,9 8,6 15,6 5,8 7,2

Producción industrial 4,3 14,9 5,9 8,9 5,9 2,9% Respecto Consumo 121% 100% 68% 57% 102% 40%

Pienso - todas especies 7 31 21 21 14 5

05

101520253035

CAT ESP FR ALE HO DK

Producción Industrial - MMtm año

Porcino Total


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3.‐Estructura productiva

Estructura CAT ESP FR ALE HO DK

Numero de fabricantes 140 909 309 346 120 65Producc. (todas especies) 7 31 21 21 14 5 millones TmProducció media (por fábrica) 53 35 69 60 117 71 miles Tm

CAT:

- Producción media de 53 MMKg anuales.

- Compañías mayores (2): de 1 a 2 MMTm anuales (20 ‐25% de la producción)

- Actividad principal: producción ganadera (ni producción ni comercio de cereales).

ESP:

- Algunos fabricantes (Cooperativas), son también productores de cereales.

EU‐4:

- Producción media y fabricantes más grandes (varios superan los 3 MMTm anuales).

- Las compañías frecuentemente son productores de cereales y/o operadores internacionales de materias primas.


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B‐ PIENSO INDUSTRIAL

1.‐ Formulación

CRITERIOS (Cataluña y España)

- Nutrólogos en plantilla en fábricas grandes. Nutrólogos externos en las demás (de empresas fabricantes de correctores). - Poca variabilidad en las fórmulas por: sexo, animales, estación del año, genética, capado/entero. - Energía neta: habitualmente entre 2.400 – 2.450 kcal. En otros países (Francia) es 100 Kcal menor. Es difícil valorar con rigor y homogeneidad la energía neta.

COMPOSICIÓN DE LOS PIENSOS

Cataluña España FR-SNIA Europa

Cereales 67% 66% 58% 51%Oleo proteag. 22% 21% 23% 30%Resto 11% 13% 19% 19%

% Pienso porcino > 80% > 80% 100% 37%

- En Cataluña (año 2009): 2/3 partes de cereales, 22% oleo proteaginosas y 11 % ‘Resto’.

La mayor parte de ‘Resto’ es harina de galleta, tercerilla y grasa.

- España: composición similar.

- Francia y Europa: mayor incidencia de materias del grupo ‘Resto’.


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2.‐ Fabricación

COSTE DE FABRICACIÓN (ajustado al formato Granulado).

El coste de fabricación significa un: 6 ‐ 7 % del coste final del Pienso; unos 5 € por cerdo producido:

- CAT: 15 €/Tm

- ESP: 15 €/Tm

- EU‐4: de 12 a 20 €/Tm

La mayor parte de los conceptos de gastos tienen un carácter relativamente ‘fijo’.

DISPERSIÓN DE VALORES (Cataluña)

Las diferencias alcanzan los 8 €/Tm (2‐3 €/cerdo).

Todos los conceptos presentan niveles de variabilidad similares.

Coste de Fabricación (€/Tm) CAT ESP EU-4

Personal (de fábrica) 2,9 19% 3,0

Amortización 2,5 16% 2,9

Mantenimiento 2,2 15% 2,0

Energía eléctrica 3,2 21% 3,5

Carburantes 1,2 8% 1,1

Gatos generales 3,1 20% 3,0

Total 15 16 12 -20Coste ajustado a formato GRANULADO

Media Mínimo Máximo

Coste de fabricación 15 12 20

Conceptos de coste

Personal (de fábrica) 3 2 4

Amortización 2 1 3,5

Mantenimiento 2 1 3,5

Energía eléctrica 3 2,5 4,5

Carburantes 1 0,5 2

Gatos generales 3 2 4

Coste ajustado a formato GRANULADO


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FACTORES RELEVANTES 1. Número de TURNOS de fabricación.

Promedio en Cataluña: 2,9 (de 2 a más de 3).

Más turnos significa:

- Diluir las amortizaciones y otros gastos (Mantenimiento, Generales)

- Reducir el precio de la EE (más barato en horario nocturno: 3‐4 ct€/Kw‐h).

2. TAMAÑO de las fábricas

Fábricas grandes: mejoras por economía de escala (Personal y Gastos generales).

Coste en las fábricas grandes: 2‐ 4€/Tm inferior (relacionado con otros factores).

3. GAMA de productos fabricados

Mayor gama de productos más cambios en las líneas menor producción horaria.

Relacionada con:

- Tipos de empresas: Integradores (menor gama), Cooperativas y Venta libre (mayor gama).

- Tipos de fábricas (Mono / Multiespecie): fábricas Multiespecie mayor gama.

La Gama de productos puede incidir en el coste, en un rango de 1 ‐3 €/Tm.

4. Nivel de UTILITZACIÓN de las instalaciones.

Importancia del nivel de Utilización porque muchos gastos tienen carácter fijo.

Una parte de las fábricas están trabajando muy por debajo del 100% de la su capacidad.

El contexto no permite pensar en aumentos de demanda de pienso en los próximos años.


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ANÁLISIS POR ZONAS (Cataluña Este / Oeste) Con datos de la muestra analizada.

ESTE OESTE

Coste fabricación 18 €/Tm 14 €/Tm Diferencia de 4 €/Tm

TAMAÑO fábricas ‐

Producción media

82 230 MM kg año

TURNOS de fabricación 2,3 3,3 Un turno más en el OESTE

GAMA productos Mayor Menor ESTE: más cooperativas, venta libre, y multiespecie

OESTE: más integradores y producción porcina exclusiva

Nivel UTILIZACIÓN

Instalaciones

‐ ‐


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OTROS ASPECTOS DE FABRICACIÓN

1. FORMATO DEL PIENSO: GRANULADO / HARINA (Cataluña)

GRANULADO: mayoritario en la zona OESTE. En la zona ESTE mayoritaria la HARINA.

2. Proceso EXPANDER En algunas de las fábricas más grandes.

Hay diversidad de opiniones en las fábricas grandes encuestadas.

Las fábricas con Expander están en la zona OESTE.

3. INVERSIONES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Las Inversiones más habituales en los últimos años:

a) aumentar la capacidad de granulación,

b) mejorar la automatización y control del proceso.

En el resto de España: algunas fábricas de nueva creación (en Cataluña no).

4. PRECIO DE LA ENERGIA ELÉCTRICA Rango del precio: de 0,09 € a 0,12 €/kw‐h, siempre a favor de las fábricas de 3 turnos.

A igualdad de turnos: variaciones de hasta un 20% (+/‐ 10%) en el precio.


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3.‐ Servicio a las granjas

COSTE DEL TRANSPORTE

El Coste del transporte supone: 3 % aproximadamente del coste del Pienso, y unos 2 € por cerdo producido: CAT: 6 €/Tm, ESP: 7 €/Tm, EU‐4: de 8 a 10 €/Tm

DISPERSIÓN DE LOS VALORES (CAT)

- Mínimo: 5 €/Tm.

- Máximo: 9 €/Tm.

ANÁLISIS POR ZONAS (Cataluña Este / Oeste)

ESTE OESTE

Coste servicio del pienso 7 €/Tm 6 €/Tm Diferencia de 1 €/Tm

DISTANCIA a granjas 40 km 55 km

Tiempo CARGA/DESCARGA INFERIOR OESTE Granjas más grandes menor variedad de pienso por expedición.

TONELAJE por expedición 18 Tm 23 Tm OESTE Granjas más grandes más tonelaje por expedición.

Coste del servicio del pienso (€/Tm) CAT ESP EU‐4

6 7 8‐10


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FACTORES MÁS RELEVANTES

1. DISTANCIA DE LAS GRANJAS (Cataluña) Distancia media: 50 km, con un rango de 25 – 60 kms (promedio por fábrica).

Mayor distancia más tiempo por expedición.

2. TIEMPO DE CARGA Y DESCARGA

- Tiempo de Carga: 10 ‐ 30’ (s/ número de piensos y facilidades).

- Tiempo de Descarga: 15 – 45’ (s/número de piensos, puntos de descarga y facilidades).

3. TONELAJE POR EXPEDICIÓN Según:

- Tamaño de las granjas: granjas pequeñas, pedidos pequeños y a la inversa.

- Otros factores: optimización de las cargas, capacidad de los silos, accesos a las granjas,...

Tonelaje medio en Cataluña: 21 Tm por expedición.

Distancia a granges25 ‐ 60 km

Despeses / expedició Temps Carrega90 ‐ 160 € 10 ‐ 30 '

Temps descarrega15 ‐ 45'

COST TRANSPORT 5 ‐ 9 €/Tm

Tonnatge camions15 ‐ 25 Tm

Tm servides / expedició14 ‐ 25 Tm % Ocupació

80 ‐ 100%


Página: 40

OTROS

1. PROPIEDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

En la mayoría de los casos: empresas externas.

2. OPTIMIZACIÓN DE LAS EXPEDICIONES

- PLAZO DE SERVICIO: desde menos de 24 horas hasta 3 días.

- TAMAÑO DEL PEDIDO: determina en gran parte el tonelaje de la expedición, influyendo en el coste.

Mejor planificación de los pedidos y silos más grandes comportaría un aumento del tonelaje.

3. REPERCUSIÓN DEL COSTE DEL TRANSPORTE No siempre se repercute el coste del transporte.

La aplicación transparente y objetiva en cada granja, ayudaría a optimizar las expediciones.


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C‐ PIENSO NO INDUSTRIAL 2 modelos en Pienso NO industrial:

- Con MATERIAS CONVENCIONALES (cereales, soja,...). - Con MATERIAS ALTERNATIVAS: una parte significativa son sueros, levaduras, y otros subproductos alimentarios, etc.

1.‐ Mat. convencionales

IMPLANTACIÓN

- CAT (y ESP): nivel de implantación irrelevante. - GRUPO EU‐4:

FRANCIA, ALEMANIA, DINAMARCA: entre el 30 ‐60% del pienso (cereales propios o en zonas de proximidad). HOLANDA: menor implantación.

FACTORES ECONÓMICOS IMPLICADOS

- Coste de transporte de materias primas y de pienso: es mínimo. - Coste de fabricación: mayor (producción menos eficiente) - Precios de materias primas: menores (zonas con disponibilidad de cereales).

INCIDENCIA ECONÓMICA En el coste de pienso de cebo: en conjunto 5 ‐7 €/Tm menor (según IFIP).

En países con un nivel de implantación alto (Dinamarca, Alemania, Francia) puede suponer 2 – 4 €/Tm en el conjunto de pienso del país.


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2.‐ Mat. alternativas

IMPLANTACIÓN

- CAT (y ESP): muy bajo (estimación del 1 – 3%).

- GRUPO EU‐4:

FRANCIA, ALEMANIA, DINAMARCA: mayor que en España, pero poco significativo en el total.

HOLANDA: un 8% del consumo total (en sustancia seca).

Escenario favorable: industria alimentaria e infraestructura logística potente.

INCIDENCIA ECONÓMICA (En Holanda):

- El precio del pienso puede ser del orden de 20 ‐50 €/Tm inferior (estimación).

- Puede suponer de 2 – 4 €/Tm en el conjunto de pienso del país.


Página: 43

D‐ CONCLUSIONES

Las diferencias entre Cataluña, España y el grupo EU‐4, en el proceso del pienso son poco significativas.

Las ventajas y desventajas son poco importantes y en conjunto se compensarían.

En Cataluña, hay diferencias importantes entre fábricas, y entre zonas (ESTE ‐ OESTE).

Cataluña España Grupo EU‐4

Formulación / Composición ‐ ‐

+ consumo ‘Otros’

Coste de FABRICACIÓN (€/Tm) 15

(12 – 20) 16 12 ‐ 20

PIENSO

INDUSTRIAL

Coste del SERVICIO (€/Tm) 6

(5 – 9) 7 8 – 10

PIENSO NO INDUSTRIAL ‐ ‐ coste 2 – 4 €/Tm

inferior


Página: 44

POSIBLES LÍNEAS DE ACTUACIÓN


Página: 45

1.‐ APROVISIONAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS La situación de desventaja en las compras viene fuertemente condicionada por el déficit productivo en Cataluña (y España).

En el norte de Europa, el único país con una situación similar es Holanda, que afronta el aprovisionamiento de una forma bastante diferente, y nos sirve para orientar algunas de las líneas de actuación:

COMPRAS

Mejorar la posición del sector como comprador, para obtener mejores precios:

- Concentrar la capacidad de compra, y - Promover la creación de un Operador, vinculado al sector, capaz de comprar en origen.

GASTOS DE COMPRA

- Incrementar la utilización del transporte por ferrocarril, en condiciones favorables. - Negociar con los agentes portuarios mejoras en el servicio y el coste. La mejora que se podría alcanzar con las actuaciones propuestas es difícil de cuantificar.

No obstante, estimamos que el potencial de mejora total se situaría en torno a 6‐10 €/Tm (el 70‐80% en el precio de compra y el resto en los gastos de compra).


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2.‐COMPOSICIÓN, FABRICACIÓN Y SERVICIO DEL PIENSO

COMPOSICIÓN DEL PIENSO

- Explorar las posibilidades de incrementar el consumo de materias no convencionales.

FABRICACIÓN Y SERVICIO DEL PIENSO

Avanzar en la línea que lo hacen los mejores: Fábricas grandes (+ 150 MMkg), a 3 TURNOS, con alto nivel de UTILIZACIÓN y GAMA de productos simple. Granjas a menor DISTANCIA, con mayor TONELAJE en las expediciones, y con tiempos de CARGA/DESCARGA optimizado.

- Adecuar la capacidad productiva a la demanda, con fábricas de dimensión adecuada. - Optimizar la gestión de las fábricas, y especialmente de aquellas que tienen los costes altos. Posibles actuaciones concretas:

- Repercutir los costes (de fabricación y servicio) a la granja de forma transparente. - Facilitar el conocimiento de los precios de mercado de algunos recursos (EE, fuel, gas,...).

En Cataluña, tiene mayor interés en la zona ESTE (costes de fabricación y servicio más altos).

Estimamos una mejora potencial en un rango de 2 ‐6 €/Tm en el conjunto de Cataluña. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Estas actuaciones sobrepasan, en general, las posibilidades individuales, y requerirían, para ser eficaces, una actuación decidida del sector en conjunto, con el apoyo de la administración. Los fracasos en experiencias pasadas no deberían condicionar las actuaciones futuras. Las diferencias (con los países europeos) en el coste de las materias y el pienso son suficientemente importantes, y suponen una amenaza demasiado importante, como para renunciar a las mejoras que se pueden llegar a obtener.

Documents

análisis económico del proceso de aprovisionamiento y producción