ANALISIS DAYA SAING INDUSTRI

JASA PELAYANAN KESEHATANStudi kasus PT Siloam International Hospitals, Tbk

(Rumah Sakit Siloam)

Rifki Adhi Prathama 55314110001

Tugas Riset Industri dan Komunikasi Profesional

Magister Teknik Industri

Universitas Mercu Buana Menteng

2015

Pendahuluan

Daya Saing Industri : kemampuan usaha suatu perusahaan dalam

industri untuk mengadapi berbagai lingkungan yang dihadapi

(Porter, 1995)

Tingkat daya saing suatu perusahaan ditentukan oleh dua faktor

(Tambunan, 2001) :

- Faktor keunggulan komparatif bersifat alamiah- Faktor keunggulan komparatif bersifat alamiah

- Faktor keunggulan kompetitif bersifat dapat diciptakan /

ditingkatkan

Salah satu tools dalam melakukan analisis industri adalah dengan

menggunakan Porters Five Force Analysis dari Michael Porter

Pendahuluan

Porters Five Force Analysis menggambarkan sebuah analisis untuk sebuah

persaingan yang terjadi di dalam suatu industri

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

1. Adanya persaingan kompetitif di antara pelaku usaha

2. Kekuatan daya tawar penyedia barang

Semakin sedikit jumlah pemasok, semakin penting produk yang

dipasok, dan semakin kuat posisi tawarnya

3. Kekuatan daya tawar dari konsumen3. Kekuatan daya tawar dari konsumen

Semakin besar pembelian, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi

pembeli dan membuat posisi pembeli semakin kuat

4. Ancaman pendatang baru

Dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk ke dalam industri.

5. Ancaman dari barang substitusi

Ketersedian produk substitusi yang banyak akan membatasi

keleluasaan pemain dalam industri untuk menentukan harga jual

produk.

Porters Five Force Analysis

Sektor Jasa Kesehatan

Profil PT Siloam International Hospitals, Tbk

Visi

Misi

Nilai-Nilai Nilai-Nilai

Perusahaan

Struktur Organisasi

Jaringan Pelayanan

Keuangan

Financial Analysis

Laba bersih meningkat 57% (38

miliar rupiah pada 2011 60 miliar

rupiah pada 2014)

EBITDA menunjukkan pertumbuhan

yang signifikan dengan CAGR sebesar

35% pada periode 2010 - 2014

Secara umum, kenaikan kinerja

keuangan terutama disebabkan olehkeuangan terutama disebabkan oleh

pertumbuhan pasien, peningkatan

kapasitas rumah sakit yang

berkembang, dan rumah sakit baru

yang diresmikan pada tahun 2012

2013, maupun rumah sakit yang

diakuisisi tahun 2013- - 2014.

Ihtisar Perusahaan

Gambaran Industri & Peluang Bisnis

Pertumbuhan penduduk dan permintaan pelayanan kesehatan yang

meningkat

Tingkat penetrasi berbagai indikator medis merupakan yang terendah

di dunia ( 1,13 bed per 1.000 penduduk Singapura, Thailand,

Malaysia : 2,2 bed / 1.000 penduduk)

Banyak rumah sakit yang kekurangan alat medik khusus & teknologi

tinggi, sehingga pasien dengan penyakit kompleks / tingkat lanjut

harus dirujuk ke rumah sakit dengan peralatan lebih lengkap

Kecenderungan masyarakat ekonomi tingkat atas untuk melakukan

pengobatan ke luar negeri Medical Tourism (ex : Singapura,

Malaysia, China, Eropa)

Gambaran Industri & Peluang Bisnis

Makin meningkatnya kecenderungan masyarakat menggunakan sistem

pembayaran pelayanan kesehatan dengan asuransi kesehatan

Proyeksi peningkatan pengeluaran kesehatan di Indonesia meningkat

sekitar 200% (2 kali lipat) pada tahun 2018 (Frost & Sullivan)

Perubahan gaya hidup masyarakat ; timbulnya gaya hidup urban Perubahan gaya hidup masyarakat ; timbulnya gaya hidup urban

menetap penyakit tidak menular

Meningkatnya permintaan layanan kesehatan berkualitas di daerah,

dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di daerah

Analisis Industri

A. Persaingan Kompetitif antar Pelaku Usaha

Persaingan dengan rumah sakit swasta, rumah sakit organisasi non

profit, dan rumah sakit yang berafiliasi dengan lembaga pendidikan

kedokteran di ASEAN

Pesaing utama :

1. Grup RS Mitra Keluarga1. Grup RS Mitra Keluarga

2. Grup RS Awal Bros

3. Grup RS Sari Asih

4. Grup Ramsay Sime Darby Health Care (RS Premiere)

Pesaing lain merupakan rumah sakit di regional Asia Tenggara (misal

Singapura, Penang).

B. Kekuatan Daya Tawar Penyedia Barang

Siloam Hospitals mengoperasikan sistem pengadaan terpusat dengan

pertimbangan skala ekonomi.

Permintaan obat dari pemasok utama, digunakan mekanisme

pemesanan masing-masing rumah sakit dengan tujuan efektifitas

manajemen persediaan yang efektif bagi pemasok dan rumah sakit

Penyedia barang (alat kesehatan dan obat-obatan) sangat banyak

populasinya di Indonesia, sehingga posisi tawar rumah sakit lebih

tinggi. Kecuali untuk alat kesehatan dan obat dengan teknologi atau

spesifikasi khusus yang penyedianya terbatas atau hanya berasal dari

satu merk/pabrikan.

C. Kekuatan Daya Tawar Konsumen

Masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menggunakan jasa

pelayanan kesehatan, sesuai dengan kemampuan dan pilihan

pembayaran.

Adanya kebijakan jaminan kesehatan nasional (BPJS) dari pemerintah

membuat akses dan pilihan masyarakat kepada institusi penyedia

pelayanan kesehatan makin luaspelayanan kesehatan makin luas

Dengan bergabung menjadi provider BPJS, melebarkan jaringan

nasional rumah sakit, program asuransi kesehatan swakelola

(kerjasama dengan Lippo) dan layanan yang semakin lengkap

(termasuk beberapa center of excellence), sebagai strategi Siloam

Hospitals untuk berusaha menjadi pilihan pertama bagi masyarakat

dalam berobat

D. Ancaman Pendatang Baru

Rasio antara jumlah tempat tidur / dokter dengan penduduk yang

rendah membuat adanya peluang yang cukup besar bagi pesaing

maupun pendatang baru dalam industri rumah sakit , khususnya di

daerah / luar Jabodetabek.

Persyaratan perizinan rumah sakit yang tidak terlalu sulit dan

kemudahan dalam permodalan / investasi membuat rumah sakit baru kemudahan dalam permodalan / investasi membuat rumah sakit baru

mulai bermunculan, yang dimiliki oleh pengusaha lokal, perusahaan

BUMN, perusahaan swasta, maupun grup dokter.

Pertumbuhan rumah sakit baru mencapai 74,71% (2009 2014)

E. Ancaman Barang Substitusi

Banyaknya klinik 24 jam dan puskesmas dengan fasilitas rawat inap

sebagai pengganti jasa layanan rumah sakit. Selain itu adanya klinik

spesialisasi tertentu (klinik kecantikan, klinik bedah plastik, dll) yang

menawarkan tindakan yang sama dengan tindakan di rumah sakit.

Adanya produk / jasa substitusi tersebut dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan rumah sakit, yakni dengan kerjasama sebagai mitra pengembangan rumah sakit, yakni dengan kerjasama sebagai mitra

rujukan yang saling melengkapi

STRATEGI BISNIS SILOAM HOSPITALS

1. Meningkatkan dan mengembangkan unggulan Layanan Gawat

Darurat di seluruh rumah sakit grup Siloam Hospital

2. Digital Telemedicine sebagai saluran komunikasi spesialisasi medis

Siloam Hospitals di seluruh Indonesia.

3. Program Siloam Doctor Partnership & Development, untuk 3. Program Siloam Doctor Partnership & Development, untuk

mengembangkan karir dan keilmuan dokter di Siloam Hospitals

4. Membangun & mengakuisisi rumah sakit baru serta memperluas

fasilitas untuk meningkatkan jumlah tempat tidur (target 46 RS di 30

kota seluruh Indonesia)

5. Memperluas ketersediaan spesialis dengan konsep Hub and Spoke

STRATEGI BISNIS SILOAM HOSPITALS

6. Menyediakan layanan kesehatan yang inovatif, komprehensif, dan

terintegrasi di semua pilihan pengobatan (primer, sekunder, atau

tersier, hingga kuaterner)

7. Meningkatkan efisiensi dengan penggunaan teknologi canggih

(Sistem Informasi Rumah Sakit & alat kesehatan teknologi tinggi)

8. Fasilitas riset dan akademis untuk mendukung operasi klinis

9. Program Siloam Express ; pelayanan medis di lokasi strategis (ex :

pusat perbelanjaan) dengan GP, ambulance & pelayanan

kegawatdaruratan

KEUNGGULAN KOMPETITIF SILOAM HOSPITALS

Leader dalam layanan klinis inovatif, dengan peralatan teknologi Leader dalam layanan klinis inovatif, dengan peralatan teknologi

terakhir (Cathlab, MRI, CT Scan, Gamma Knife, dll)

Pelayanan dengan patient oriented yang telah terakreditasi secara Pelayanan dengan patient oriented yang telah terakreditasi secara

internasional.

Penyedia layanan kesehatan nasional ; jaringan rumah sakit

terbesar di Indonesia (20 Rumah Sakit di 2014 dan target > 50 RS

pada 2017

Riady Institute)

Kerjasama strategis antara praktik klinis, pendidikan, dan

penelitian (kerjasama dengan Univ. Pelita Harapan & Mochtar

Riady Institute)

KESIMPULAN

Industri Jasa Kesehatan (Rumah Sakit) memiliki

prospek yang baik dengan banyak peluang

yang ada pada lingkungan.

Siloam Hospital selalu berusaha menjadi

leader pada sektor industri kesehatan dengan

strategi pengembangan yang menjangkaustrategi pengembangan yang menjangkau

seluruh wilayah dan lapisan masyarakat

Penguatan internal melalui fasilitas, SDM,

teknologi, maupun keilmuan selalu

ditingkatkan untuk mendukung visi dan misi

perusahaan

REFERENSI

Laporan Tahunan 2014, PT Siloam International Hospitals, Tbk

Paparan Publik 2015, PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk

Laporan Tahunan 2014, PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk

Sujana & Nurwandi, M. 2009. Analisis Strategi Pemasaran dalam

Memasarkan Produk Jasa : Studi Kasus Pada Rumah Sakit Karya

Bakti. Jurnal Ilmiah Rangga Gading, Vol 9, No. 2, Oktober 2009, hal Bakti. Jurnal Ilmiah Rangga Gading, Vol 9, No. 2, Oktober 2009, hal

137 147.

Putri, Rebecca Christina F. 2014. Analisis Daya Saing Industri

Pariwisata di Kabupaten Jepara untuk Meningkatkan Ekonomi

Daerah. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas

Diponegoro.