ANDRZEJ CIEPIELA

POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI

Konferencja: Rynek hutniczy - surowce, perspektywy, trendy, przemiany

1. Rynek dystrybucji stali w Polsce i Europie

2. Fenomen 2004 roku

3. Wyzwania dla dystrybucji stali na najbliższe lata

Polska Unia Dystrybutorów Stali powstała w 1999 aby chronić

interesy dystrybutorów stali i dbać o zachowanie wysokich

standardów obsługi rynku. Przez ponad 5 lat działalności

organizacja skutecznie realizowała potrzeby środowiska poprzez

wymianę informacji o krajowym i międzynarodowym rynku stali,

szkolenia, misje handlowe i monitorowanie rynku. Wpływała na

kształtowanie się wysokiego poziomu obsługi klientów oraz

kreowanie atmosfery wzajemnej współpracy i pozytywnej

konkurencji. Zrzeszamy jedynie wiarygodne i rzetelne firmy,

cieszące się uznaniem na rynku i nieposzlakowaną opinią.

76 firm członkowskich

największe przedsiębiorstwa z branży handlu stalą

przychód ze sprzedaży pierwszej dziesiątki firm wyniósł

w 2004 roku ponad 7,2 mld zł

razem ponad 170 składów o łącznej powierzchni

przekraczającej 100 ha

wyłącznie rzetelne firmy o dobrej reputacji na rynku

sprawna sieć dystrybucji w całym kraju

Członkowie PUDS

Integracja środowiska dystrybutorów

Promocja firm członkowskich

Analiza rynku

Współpraca międzynarodowa

Szkolenia, Seminaria, Konferencje

Zadania PUDS:

1. Rozbudowana sieć sprzedaży

2. Szeroki asortyment dzięki dywersyfikacji dostawców

3. Termin realizacji – od zaraz

4. Wartość dodana – kompletowanie zamówień, usługi

5. Większa elastyczność (obsługa małych i dużych klientów)

Dystrybutor – niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw

71

dystrybutorów stali

+

114

oddziałów

=

sieć 185 placówek

handlowych

Rozbudowana sieć sprzedaży

Struktura zakupów dystrybutorówzrzeszonych w PUDS

59%21%

20%

Producent w krajuImportPośrednicy w kraju

Źródło:PUDS,

dane za październik 2004 – marzec 2005

WYŁONIŁO SIĘ 9 W 2002 ROKUWYŁONIŁO SIĘ 9 W 2002 ROKU

Z 69 NAJWIĘKSZYCH DYSTYBUTORÓW STALI W EUROPIEZ 69 NAJWIĘKSZYCH DYSTYBUTORÓW STALI W EUROPIE WW 1980 1980

Konsolidacja dystrybucji stali w Europie

Źródło:EUROMETAL

UDZIAŁ W RYNKU PIĘCIU NAJWIĘKSZYCH DYSTRYBUTORÓW W KRAJACH EUROPYUDZIAŁ W RYNKU PIĘCIU NAJWIĘKSZYCH DYSTRYBUTORÓW W KRAJACH EUROPY

Konsolidacja dystrybucji stali w Europie

>80%

>70% >70%65%

50%45% 45%

<30%

~ 20%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Luxemburg Belgia Francja Holandia Niemcy Hiszpania WielkaBrytania

Włochy Polska

Źródło:EUROMETAL, PUDS

Koncentracja dystrybucji stali w Polsce(udział firm w sprzedaży wyrobów hutniczych)

56%23%

21%

Pierwsza 10-tkaDruga 10-tkaPozostałe firmy

Źródło:PUDS; dane październik 2004 – marzec 2005

Struktura firm pod względem wielkości zatrudnienia

61%23%

16%

poniżej 50 osóbmiędzy 50-100 osóbpowyżej 100 osób

Źródło:PUDS

Źródło:OECD

Dynamika produkcji stali i poziomu mocy produkcyjnych na świecie

moce

produkcja

Fenomen 2004 roku

światowe jawne zużycie stali

mili

on

y to

n

Światowy popyt na stal

Źródło:OECD

Fenomen 2004 roku

Źródło:OECD

Ceny eksportowe europejskich hut

Fenomen 2004 roku

Zużycie jawne wyrobów gotowych w latach 1998 to 2008

( w mln ton)

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

UE 25 152.9 160.0 156.5 156.7 154.4 162.1 164.1 167.0 167.3 166.5

UE 15 128.6 132.6 129.5 127.4 137.4 144.1 145.4 146.9 146.9 146.2

Reszta Europy 18.2 22.1 20.6 20.7 24.1 26.0 27.0 28.0 29.7 30.5

Były ZSRR 31.0 38.8 41.2 38.3 43.4 47.0 50.0 52.0 53.5 55.0

NAFTA 142.4 149.2 132.1 135.1 132.9 152.5 153.5 157.5 157.5 155.5

Ameryka Pd. 24.8 28.1 28.4 27.4 28.1 31.5 32.5 34.5 35.5 36.5

Afryka 15.4 15.0 16.3 17.4 17.1 17.5 18.0 18.5 19.0 19.0

Bliski Wschód 16.6 18.4 19.1 20.9 21.6 23.5 25.0 26.5 27.5 28.5

Chiny 122.6 124.6 153.4 185.6 230.8 257.4 291.4 302.0 310.0 322.0

Japonia 68.9 76.1 73.2 71.7 73.8 75.5 76.5 76.8 77.0 76.8

Reszta Azji 109.0 119.5 118.9 129.5 133.3 141.0 143.5 145.7 147.0 149.2

Oceania 6.7 6.4 6.3 7.1 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5

ŚWIAT 708.5 758.2 766.0 810.4 867.0 941.5 989.5 1016.5 1032.5 1048.0

Źródło:MEPS

Fenomen 2004 roku

Źródło: CIBEH i Eurofer

Produkcja stali i zużycie w Polsce (w mln ton)

6,175,71

6,82

8,858,818,36

9,1

10,6

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004

Zużycie

Produkcja

ThyssenKrupp Energostal

566

1064

0

200

400

600

800

1000

1200

2003 2004

Złomrex

718

1414

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2003 2004

Grupa Polska Stal

527

649

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004

Sambud-2

360

600

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004

Centrozłom Wrocław

273

519

0

100

200

300

400

500

600

2003 2004

Przychody ze sprzedaży w tys. zł

88%

97%

23%

67%

90%

Rekordowe wyniki dystrybutorów stali

Bodeko

235

340

0

50100

150200

250

300350

400

2003 2004

Stalprofil

379

622

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004

64%

45%

Przyrost zatrudnienia

w firmach handlujących stalą w 2004 roku

3533,2

20

14

0

5

10

15

20

25

30

35

Sambud-2 ThyssenKrupp

Energostal

Grupa Polska

Stal

BSK Return

Wyzwania dla dystrybutorów stali

• Dostarczanie wartości dodanej (centra serwisowe, zbrojarnie)

• Rozszerzanie oferty produktowej

• Rozwój sieci dystrybucji

• Innowacyjne rozwiązania

Rok 2004 2005 2006 2007 2008

Zużycie roczne ton 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000

% materiału kształtowanego

25% 35% 45% 55% 60%

Tony materiału kształtowanego

225.000 350.000 495.000 660.000 780.000

Tony na zbrojarnię Nr zbrojarni Nr zbrojarni Nr zbrojarni Nr zbrojarni Nr zbrojarni

80.000 ton/rocznie -- -- 1 1 1

60.000 ton/ rocznie -- -- -- -- 1

40.000 ton/ rocznie 1 1 2 2 1

30.000 ton/ rocznie 1 3 3 4 4

20.000 ton/ rocznie 3 5 5 7 8

10.000 ton/ rocznie 4 6 7 10 14

6.000 ton/ rocznie 4 5 7 13 18

3.000 ton/ rocznie 6 8 12 16 20

2.000 ton/ rocznie 6 4 4 6 8

Razem 25 33 41 59 75

Źródło: MEP

Zbrojarnie

Zbrojarnie

Źródło: MEP

Stalowe Centra Serwisowe w Polsce

Definicja Stalowego Centrum Serwisowego wg. PUDS :

Stalowe Centrum Serwisowe (SCS) rozumiemy jako zakład usługowo -

produkcyjny, którego działalność polega na zmianie formy fizycznej

standardowego wyrobu stalowego wychodzącego z huty w specyficzny,

dedykowany określonemu odbiorcy półwyrób przeznaczony do dalszej

produkcji.

Odmiany i Rodzaje SCS

• Według własności :

– niezależne

– zintergrowane (z producentem stali)

Odmiany i Rodzaje SCS

Według przetwarzanych wyrobów stalowych

– Płaskich (blachy, zwykle w kręgach – najczęściej proces cięcia podłużnego i cięcia poprzecznego)

– Długich (Profile i inne – najczęściej proces ‘docinania’ na długości, również ukosowanie, śrutowanie – ‘primerowanie’)

Komisja centrów serwisowych płaskich w PUDS

Komisja Centrów Serwisowych Płaskich PUDS powstała we wrześniu br. grupuje firmy oferujące usługi cięcia blach z kręgów.

Murbet

Pruszyński

RBB-Stal

Sambud 2

Tarex

Arcelor Stal Serwis

Ugine Alz

Ruukki Metals

Budmat

Cynkmal

Ferrometal

GB

Konsorcjum Stali

Członkowie założyciele:

Potencjał Serwisów Stalowych należących do PUDS

• 14 agregatów ciecia wzdłużnego

• 25 agregatów ciecia poprzecznego

• Przeważający zakres grubości ciętego materiału - 0,5 – 3mm

• Obrót roczny – 400 000 ton/rok

• Potencjalny obrót roczny - 600 000 ton/rok

Wynika z tego, że moce produkcyjne są obecnie wykorzystane w 67%

Źródło: PUDS, 2004

Centra serwisowe płaskie

Nie wszystkie centra serwisowe należą do Komisji, dla uzyskania

pełnego obrazu rynku w 2004 roku należy zwiększyć podane

liczby o co najmniej 40%, wówczas mamy odpowiednio:

• obrót roczny - 560.000 ton

• potencjalny obrót roczny - 840.000 ton

Centra serwisowe zapełniają lukę między hutami i finalnymi

odbiorcami, należy spodziewać się dynamicznego wzrostu tego

segmentu rynku w Polsce, planowane są dalsze inwestycje.

Firmy w Komisji charakteryzuje duża elastyczność i dostosowanie

do potrzeb klienta, istnieje możliwość wspólnej obsługi większych

zleceń.

Wyzwania dla dystrybucji stali według EUROMETALU

•Ambicją dystrybucji stali jest sprzedaż usług i czasu odbiorcy końcowemu.

•Gwarantowanie odbiorcy końcowemu czasu dostawy od 2 godzin do maksimum 4-5 dni

• Pełna dostępność produktu i usługi

•Efektywne połączenia logistyczne ze wszystkimi źródłami dostaw oraz ze wszystkimi klientami

Wszystkie wysiłki dystrybucji stali skierowane są na udoskonalanie łańcucha dostaw na użytek odbiorcy końcowego

Źródło:Eurofer

Zużycie jawne a zużycie realne