-
Bankacılık, Ocak 2017
Sibel Alpsal
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
-
Ocak 2017 verilerine göre sektörün aylık net karı önceki yıla
göre %50.1 artışla 3.7 milyar TL olarak açıklandı.
Yıllık bazda net kar artışını net faiz karının önceki yıl aynı
döneme göre %27.5 artışı sürüklemektedir. Net faiz karındaki artış
esas olarak kredi – mevduat spreadinin açılmasından sağlanmıştır.
Net kara diğer önemli katkılar bankacılık hizmet, ücret ve komisyon
gelirlerinin %20.8 artışından ve karşılık geri dönüşleriyle
ilişkili olacak şekilde diğer faiz dışı gelirlerin %35 artışından
sağlanmıştır.
Ocak ayı net karı önceki aya göre de %48.7 artış göstermektedir.
Önceki aya göre net kar artışında ise gelirlerden daha çok
giderlerin azalması etkili olmuştur. Karşılık giderleri Aralık
ayına göre %42 azalırken, diğer faiz dışı giderler de %25
gerilemiştir.
Yıllık bazlı kredi – mevduat spreadinde 2016 Mayıs ayından beri
izlenen yükseliş Ocak ayında da devam etti ve yıllık spread
%4.46’ya yükseldi. Aylık bazda spread ise TP spreadin Ocak ayında
daralmasına karşılık, YP spreadin katkısı ile yükseliş
gösterdi.
Faiz getirili aktif ve pasiflerin net spreadinde ise aylık bazda
kredi – mevduat spredinin artmasının desteği ile sınırlı artış ile
%3.51’e yükseliş izlendi. Yıllık veri de sınırı artış ile 3.27
oldu.
Aylık bazda kredi-mevduat spreadinin artışına rağmen ticari
işlem zararının artması ile sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve
kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı sınırlı
gerileme ile %3.88’e çekildi. Yıllık bazda ise 2016 başından beri
izlenen artış trendi korundu ve sınırlı artışla %3.82’ye yükseliş
görüldü.
Ağustos 2015’de %10.36’ya kadar çekilen özsermaye karlılığı bu
seviyeden başlayan ve Nisan 2016’dan itibaren ivmelenen toparlanma
ile Ağustos 2016’dan beri %13.0 üstünde seyretmektedir. Ocak 2017
itibarıyla ise %13.58 seviyesindedir.
2017 yılı Ocak ayı net kar
2
2015/12; 3.36%
3.82%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Net Faiz Marjı
2013/07; 14.87%
2015/08; 10.36%
2017/01; 13.58%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
17.0%
19.0%
21.0%
23.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Özsermaye karlılığı
2015/12; 46.3%
2017/01; 39.5%
35.0%
37.0%
39.0%
41.0%
43.0%
45.0%
47.0%
49.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Faaliyet giderleri / gelirler
-
3
Net kara katkılar – 2017 Ocak ayı, önceki yıl aynı döneme
göre
-
Karlılık
4
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri
Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen
Faizler
İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler
4.56%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Yıllık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler
/ Mevduat
Kredi - Mevduat spreadi
10.4%
5.5%
2013/03; 5.5%
2014/04; 3.5%
2017/01; 4.94%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2012
/12
2013
/02
2013
/04
2013
/06
2013
/08
2013
/10
2013
/12
2014
/02
2014
/04
2014
/06
2014
/08
2014
/10
2014
/12
2015
/02
2015
/04
2015
/06
2015
/08
2015
/10
2015
/12
2016
/02
2016
/04
2016
/06
2016
/08
2016
/10
2016
/12
Aylık bazda kar marjı bileşenleri
Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler
/ Mevduat
kredi - mevduat spreadi
-
5
Karlılık
12.64%
8.31%
4.33%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
2016
/09
2017
/01
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
5.01%
1.72%
3.29%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
2016
/09
2017
/01
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık)
12.89%
8.03%
2016/01; 3.51%
4.85%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
2016
/09
2017
/01
TP Kredilerden alınan faizler / krediler
TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
5.84%
2.06%
3.78%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
2010
/01
2010
/05
2010
/09
2011
/01
2011
/05
2011
/09
2012
/01
2012
/05
2012
/09
2013
/01
2013
/05
2013
/09
2014
/01
2014
/05
2014
/09
2015
/01
2015
/05
2015
/09
2016
/01
2016
/05
2016
/09
2017
/01
YP Kredilerden alınan faizler / krediler
YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat
YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık)
-
Karlılık
6
3.27%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2007
/12
2008
/06
2008
/12
2009
/06
2009
/12
2010
/06
2010
/12
2011
/06
2011
/12
2012
/06
2012
/12
2013
/06
2013
/12
2014
/06
2014
/12
2015
/06
2015
/12
2016
/06
2016
/12
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ
eksen)
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Yıllık bazda kar marjı gelişimi
Spread Düz. Net Faiz Marjı
2011/03, -18.3%
2017/01; -31.7%
-55.0%
-45.0%
-35.0%
-25.0%
-15.0%
-5.0%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık
gideri sonrası)
3.82%
13.58%
7.5%
12.5%
17.5%
22.5%
27.5%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
2007
/12
2008
/05
2008
/10
2009
/03
2009
/08
2010
/01
2010
/06
2010
/11
2011
/04
2011
/09
2012
/02
2012
/07
2012
/12
2013
/05
2013
/10
2014
/03
2014
/08
2015
/01
2015
/06
2015
/11
2016
/04
2016
/09
Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen)
-
7
Özsermaye karlılığı gelişimi
10.36%
13.58%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Özskarl_Ağustos
2015
Net faiz karı TakiptekiAlacaklar Özel
Provizyonu
Faiz Dışı Gelirler Faiz DışıGiderler
Sermaye piy. vekambiyo K/Z
VergiProvizyonu
Özsermaye Özs karl_Ocak2017
Özsermaye karlılığı gelişimi, Ağustos 2015 - Ocak 2017
-
Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları
8
10.36%
13.58%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
6.50%
8.50%
10.50%
12.50%
14.50%
16.50%
18.50%
Özsermaye karlılığı
Sektör KYB Özel Kamu Yabancı Katılım (sağ eksen)
Özel35.4%
Kamu 29.7%
Yabancı 15%
Katılım 4.8%
KYB5.2%
Toplam Aktifler
Özel35.1%
Kamu 30.4%
Yabancı 15%
Katılım 4.4%
KYB6.2%
Krediler
Özel37.8%
Kamu 29.5%
Yabancı 8%
Katılım 0.0%
KYB13.2%
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Özel37.2%
Kamu 32.1%
Yabancı 14%
Katılım 5.1%
KYB0.9%
Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy
Net kar
(milyon TL)
Oca-17 Geçen yıla
göre
Aylık, önceki
aya göre
Sektör 3,697 50.1% 48.7%
Mevduat-Yerli Özel 1,100 27.4% -7.3%
Mevduat-Kamu 1,288 52.9% 57.6%
Mevduat-Yabancı 1,030 88.1% 169.8%
Katılım 61 174.4% -18.5%
KYB 217 15.8% 734.3%
Net kar değişim
-
Aktif – Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden
9
83 107 112 160 196 272 305353 406 430180 263 288
285 270 287302 330
352 364367
398 532690 802
1,0561,250
1,5001,752 1,823
680834
1,0071,218
1,371
1,7321,994
2,357
2,7312,866
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/01
Aktif (milyar TL)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
433 532 645731 816
1,003 1,1201,321 1,542
1,590
71 6994 132
130197
226286
329 358
40 6158
97 80119
137157
138 98
83111
135145 182
194232
262300 308
680834
1,0071,218
1,371
1,7321,994
2,357
2,7312,866
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/01
Pasif (milyar TL)
Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar
İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler
Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
68 72 73 85 110 128131 121 115 113
146 177 187 151152 135 130 113 100 96
298 268346 365
451 496537
514 498 481
552 561
655 645
771813
857808
776 757
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/01
Aktif (milyar USD)
Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
352 358420 387
459 471 481 453 438 420
58 4661 70
73 9397 98 94 95
33 4137 51
4556 59 54 39 26
67 75
88 77
10291
10090
8581552 561
655 645
771813
857808
776 757
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/01
Pasif (milyar USD)
Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar
İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler
Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
-
10
Aktif – Pasif büyüklükler ve değişim
(milyon TL) 2017/01 Dağılım YP payı Nominal Kur etk. arın.
Fark
Toplam aktifler 2,866,413 41% 5.0% 1.7% 45,570
MB + zorunlu karşıl ıklar 290,172 10.1% 88% 2.7% -4.2%
-11,929
Bankalardan Alacaklar 84,531 2.9% 81% 10.2% 3.4% 2,574
Ters Repo Alacakları 16,643 0.6% 21% -4.0% -5.5% -961
Krediler 1,822,636 63.6% 40% 4.0% 0.8% 14,394
Sorunlu krediler (brüt) 59,512 2.1% 0% 2.5% 2.5% 1,435
Menkul değerler 364,498 12.7% 33% 3.7% 1.1% 3,763
Mevduat 1,590,224 55.5% 46% 3.1% -0.5% -7,335
Merkez Bankasına Borçlar 41,037 1.4% 99% 15.5% 6.8% 2,430
Para Piyasalarına Borçlar 82,952 2.9% 12% 241.0% 237.8%
57,849
Bankalara Borçlar 358,115 12.5% 97% 8.7% 0.7% 2,340
Repo İşlemlerinden Sağ. Fonlar 98,043 3.4% 50% -28.8% -31.5%
-43,450
İhraç Edilen Menkul Kıymetler 122,612 4.3% 76% 5.5% -0.7%
-759
Sermaye Benzeri Borçlar 47,415 1.7% 97% 7.8% -0.2% -78
Özsermaye 308,437 10.8% 0% 2.8% 2.8% 8,268
Sepet kur değişimi 8.2%
Değişim 2017 yılı
-
11
Bilanço büyümesi, 2017 yılı
-11,929
28,713
-14,319
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2017 yılı
2017 yılı aktif fark (milyon TL)
Menkul değerler
Sorunlu krediler (brüt)
YP krediler
TP krediler
Ters Repo Alacakları
Bankalardan Alacaklar
Merkez Bankasından Alacaklar +Zorunlu Karşılıklar
-12,306 4,971
57,849
8,268
-43,450
-80,000
-60,000
-40,000
-20,000
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2017 yılı
2017 yılı pasif fark (milyon TL)
Özsermaye
Sermaye Benzeri Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Repo İşlemlerinden SağlananFonlarBankalara Borçlar
Para Piyasalarına Borçlar
Merkez Bankasına Borçlar
YP mevduat
TP mevduat
-
12
Bilanço büyümesi, son bir yıllık
137,331
14,195
-40,000
10,000
60,000
110,000
160,000
210,000
Son bir yıl
Son bir yıl aktif fark (milyon TL)
Menkul değerler
Sorunlu krediler (brüt)
YP krediler
TP krediler
Ters Repo Alacakları
Bankalardan Alacaklar
Merkez Bankasından Alacaklar +Zorunlu Karşılıklar
116,522
-9,081
74,946
-75,966
44,148
-150,000
-100,000
-50,000
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Son bir yıl
Son bir yıl pasif fark (milyon TL)
Özsermaye
Sermaye Benzeri Borçlar
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
Repo İşlemlerinden SağlananFonlarBankalara Borçlar
Para Piyasalarına Borçlar
Merkez Bankasına Borçlar
YP mevduat
TP mevduat
-
Aktif – Pasif dağılımı, sektör ve banka grubu bazında
13
12.3 12.8 11.1 13.2 14.3 15.7 15.3 15.0 14.9 15.0
26.5 31.5 28.6 23.4 19.7 16.6 15.2 14.0 12.9 12.7
54.0 47.7 52.9 56.6 58.5 61.0 62.7 63.6 64.2 63.6
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/01
Aktif (%)
Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler
Krediler Takipteki Alacaklar - Net
Diğer Aktifler
63.7 63.8 64.1 60.0 59.5 57.9 56.2 56.0 56.5 55.5
10.5 8.2 9.4 10.8 9.5 11.4 11.3 12.1 12.1 12.5
5.9 7.3 5.7 8.0 5.8 6.9 6.9 6.6 5.0 3.4
12.2 13.3 13.4 11.9 13.3 11.2 11.6 11.1 11.0 10.8
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008/09 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/01
Pasif (%)
Mevduat Bankalara Borçlar
Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler
Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar
Özkaynaklar Diğer Pasifler
63.0% 65.0% 60.9% 58.7%
76.8%
14.0% 14.5%11.4%
8.0%
3.9%10.6% 10.1%
10.9%11.6%
1.9%3.3% 6.0%11.8%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Özel Kamu Yabancı Katılım KYB
Krediler Menkul Değerler Merkez Bankası
Bankalardan Alacaklar Diğer Aktif
58.2% 60.4% 55.7%64.3%
4.6% 4.2%
11.0%
5.1% 3.2%2.3%
0.0%
2.1%
11.2% 8.3% 15.2% 10.3%
34.4%
22.4%
3.3%2.5%
10.9%9.5% 11.0% 8.5% 18.2%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Özel Kamu Yabancı Katılım KYB
Mevduat İhr Ed Menkul Kıy. Repodan sağ. Fonlar
Bankalara borçlar Merkez Bankasına Borçlar Fonlar
Sermaye benzeri krediler Özkaynaklar Diğer Pasif
-
Kredi / Mevduat oranı
14
118.4%109.9%
85.2%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
12/2
002
08/2
003
04/2
004
12/2
004
08/2
005
04/2
006
12/2
006
08/2
007
04/2
008
12/2
008
08/2
009
04/2
010
12/2
010
08/2
011
04/2
012
12/2
012
08/2
013
04/2
014
12/2
014
08/2
015
04/2
016
12/2
016
Kredi / mevduat
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye
benzeri borçlar10/2015
141.72%
90.88%
133.29%
100.80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
12/2
002
08/2
003
04/2
004
12/2
004
08/2
005
04/2
006
12/2
006
08/2
007
04/2
008
12/2
008
08/2
009
04/2
010
12/2
010
08/2
011
04/2
012
12/2
012
08/2
013
04/2
014
12/2
014
08/2
015
04/2
016
12/2
016
TP Kredi / TP mevduat YP Kredi / YP mevduat
TP Kredi - DEK / TP mevduat YP Kredi + DEK / YP mevduat
95.3%
112.0%
110.9%
113.8%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
110.0%
120.0%
130.0%
Ara
-07
May
-08
Eki-
08
Mar
-09
Ağu
-09
Oca
-10
Haz
-10
Kas
-10
Nis
-11
Eyl-
11
Şub-
12
Tem
-12
Ara
-12
May
-13
Eki-
13
Mar
-14
Ağu
-14
Oca
-15
Haz
-15
Kas
-15
Nis
-16
Eyl-
16
Kredi / Mevduat oranı
Sektör Katılım Özel Kamu Yabancı
76.2%
83.8%
85.1%
79.0%
169.7%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
105%
115%
Ara
-07
May
-08
Eki-
08
Mar
-09
Ağu
-09
Oca
-10
Haz
-10
Kas
-10
Nis
-11
Eyl-
11
Şub-
12
Tem
-12
Ara
-12
May
-13
Eki-
13
Mar
-14
Ağu
-14
Oca
-15
Haz
-15
Kas
-15
Nis
-16
Eyl-
16
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye
benzeri borçlar
Sektör Katılım Özel Kamu Yabancı KYB (sağ eksen)
-
Bankacılık sektörü – GSYİH
2016/12 ve 2017/01 (*) oranları 2016 üçüncü çeyrek sonu yıllık
GSYİH verisi ile hesaplanmıştır.
15
60.7%54.9% 54.8%
62.7% 65.9%69.0%
73.6%
83.5%86.8% 87.3% 87.3%
95.7% 97.5%100.9% 101.8%
15.0% 14.8% 17.9%
24.2%29.0%
34.0% 37.2%39.8%
45.9%49.5% 51.1%
58.4% 61.1%64.2% 65.3%
39.4%34.2% 34.2%
38.8% 40.6%42.3%
45.7%53.2% 55.6% 52.4% 52.0%
55.4% 54.8% 56.5% 57.1%
8.7% 11.1% 11.6% 10.4% 11.6% 10.7% 11.3% 11.2% 11.8%
115.2%
73.3%
63.9%
12.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
140.0%20
02
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
/09
2016
/12
(*)
2017
/01
(*)
Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı
Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye /
GSYİH
Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK
Grafikteki oranlar TÜİK’in açıklamaya başladığı yeni GSYİH
verilerine göre hesaplanmıştır.
-
Ocak ayı bazında KOBİ kredileri %0.6, KOBİ hariç kurumsal
krediler %1.6 arttı. İki grupta da artışı TP krediler
sürükledi.
Krediler – Kurumsal - KOBİ
16
140,000
240,000
340,000
440,000
540,000
640,000
740,000
70,000
120,000
170,000
220,000
270,000
320,000
370,000
Haz
-08
Eki-
08
Şub-
09
Haz
-09
Eki-
09
Şub-
10
Haz
-10
Eki-
10
Şub-
11
Haz
-11
Eki-
11
Şub-
12
Haz
-12
Eki-
12
Şub-
13
Haz
-13
Eki-
13
Şub-
14
Haz
-14
Eki-
14
Şub-
15
Haz
-15
Eki-
15
Şub-
16
Haz
-16
Eki-
16
Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007
bazlı, milyon TL)
KOBİ Kredileri (sol e.)
KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.)
0.2%
1.6%1.3%
-0.6%-0.2%
1.6%
-2.5%
1.2%
0.7%0.3% 0.4%
0.6% 0.6%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
Oca-16 Mar-16 May-16 Tem-16 Eyl-16 Kas-16 Oca-17
Aylık değişim oranları
KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam
0.8% 0.9% 1.0% 0.9%
2.2% 2.2%
0.5%0.9% 0.6% 0.7%
1.4%0.8%
1.6%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
Oca-16 Mar-16 May-16 Tem-16 Eyl-16 Kas-16 Oca-17
Aylık değişim oranları
KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam
Oca-17 Kurumsal
toplam
KOBİ Kredileri KOBİ hariç
Kurumsal
2013 25.2% 31.4% 21.5%
2014 21.8% 22.1% 21.7%
2015 15.3% 13.3% 16.6%
2016 10.7% 4.9% 13.9%
2017… 1.3% 0.6% 1.6%
Kur etkisinden arındırılmış değişimler
-
2016 yılında toplam krediler sepet bazlı kur etkisinden
arındırılmış olarak %9.4, kurumsal krediler ise %10.7 arttı. Aynı
dönemde enerji sektörü kredilerinde %19.5 (nominal %39.7) büyüme
görülürken, inşaat sektöründe kur etkisinden arındırılmış olarak
%14.4 (nominal %25.7) artış izlendi.
Ocak ayında ise toplam krediler %0.8, kurumsal krediler %1.3
arttı. Enerji sektörü kredileri kur etkisinden arınmış olarak %1.8
azalırken (nominal %5.3 artış), inşaat sektöründe %0.8 artış
(nominal %5.4 artış) izlendi.
Sektörel kredi dağılımı
17
0.0 5.0 10.0 15.0
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
İnşaat
Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Oteller
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
Emlak Komisyonculuğu
Diğer Taşımacılık Faaliyetleri ve Depolama
Tarım
Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, MKYO, GYO, RSYO)
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Sektörel bazda kredilerde 2017 yılı farkı (milyar TL)
5.4%
5.3%
0% 2% 4% 6% 8% 10%
12%
14%
16%
18%
2017 yılı değişimi nominal (%)
-
18
Sorunlu kredi oranı 24 Şubat 2017 verisi ile toplam sektörün
sorunlu kredi oranı %3.22 seviyesinde. Bank Asya verileri sistemden
çıkmasaydı %3.38 seviyesinde
görecektik. 2016 yılında %22 (Bank Asya dahil %28.7) artan
sorunlu krediler 2017 ilk iki ayda %2.71 artış gösterdi. Kasım
başından beri ise sorunlu
kredi artışının kredi artışının altında kalması ile sektörün
sorunlu kredi oranı %3.30 (Bank Asya dahil %3.48) seviyesinden
gerilemişti.
KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı son iki yılda, 2015 -2016
yıllarında, %3.27’den %4.87’ye, ihtiyaç kredilerinde de %4.0’den
%5.98’e yükseldi.
2017 Ocak ayı itibarıyla KOBİ kredilerinde sorunlu kredi oranı
%4.88, ihtiyaç kredilerinde 5.98 seviyesinde.
27/12/2013; 2.65%
26/12/2014; 2.80%
25/09/2015; 2.85%
31/12/2015; 3.07% 3.22%
04/11/2016; 3.48%
3.38%
2.40%
2.60%
2.80%
3.00%
3.20%
3.40%
3.60%
Sep
-13
Dec
-13
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
Dec
-14
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
Dec
-15
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
Dec
-16
Sorunlu kredi oranı
Oct-09, 4.9%
2.91%
Sep-08,4.2%
Eki-09; 7.8%
Haz-13; 2.97%
Dec-14, 3.27%
4.88%
2.5%Eyl-15; 1.82%
1.84%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
Ara
-07
Haz
-08
Ara
-08
Haz
-09
Ara
-09
Haz
-10
Ara
-10
Haz
-11
Ara
-11
Haz
-12
Ara
-12
Haz
-13
Ara
-13
Haz
-14
Ara
-14
Haz
-15
Ara
-15
Haz
-16
Ara
-16
NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal
Eki-09; 4.2%
3.19%
0.5%
3.32%
Dec-14, 4.03%
6.27%5.98%
Eki-09; 10.7%
7.47%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Eyl-
08
Şub-
09
Tem
-09
Ara
-09
May
-10
Eki-
10
Mar
-11
Ağu
-11
Oca
-12
Haz
-12
Kas
-12
Nis
-13
Eyl-
13
Şub-
14
Tem
-14
Ara
-14
May
-15
Eki-
15
Mar
-16
Ağu
-16
Oca
-17
NPL tüketici toplam NPL konut
NPL taşıt NPL ihtiyaç diğer
NPL Kredi kartları (ticari dahil)
3.16%
4.19%
0.54%
3.30%
2.82%
3.85%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
Ara
-07
May
-08
Eki-
08
Mar
-09
Ağu
-09
Oca
-10
Haz
-10
Kas
-10
Nis
-11
Eyl-
11
Şub-
12
Tem
-12
Ara
-12
May
-13
Eki-
13
Mar
-14
Ağu
-14
Oca
-15
Haz
-15
Kas
-15
Nis
-16
Eyl-
16
Sorunlu kredi oranı
Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı
-
Ocak ayı bazında sorunlu krediler %2.3 artarken, bu artışı
sürükleyen başlıca sektör sorunlu kredileri aylık %4.5 artan toptan
ticaret ve komisyonculuk sektörü oldu. Aylık bazda inşaat
sektöründe %1.1, oteller sektöründe %0.9, enerji sektöründe de %0.6
sorunlu kredi artışı görüldü.
19
Sektörel bazda sorunlu krediler
4.59%
3.56%
0.45%
3.19%
3.16%
3.31%
0% 5% 10% 15%
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Diğer Bireysel Hizmetler
Makina ve Techizat San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
İnşaat
Tarım
Oteller
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
TOPLAM (Bankalar hariç)
TOPLAM (Bankalar dahil)
Bank Asya çıkmasaydı
Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ocak 2017)
NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki
payı
4.5%
1.1%
0.9%
0.6%
2.3%
2.3%
0% 5% 10% 15%
Elektrikli ve Optik Aletler San.
Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San.
Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San.
Gıda, Meşrubat ve Tütün San.
Toptan Ticaret ve Komisyonculuk
Diğer Bireysel Hizmetler
Makina ve Techizat San.
Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler
Tekstil ve Tekstil Ürünleri San.
Kauçuk ve Plastik Ürünler San.
Diğer Metal Dışı Madenler San.
Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı
İnşaat
Tarım
Oteller
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
TOPLAM (Bankalar hariç)
TOPLAM (Bankalar dahil)
Sektörel bazda NPL artışı (%) (2017 YBB)
-
Ocak ayında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu2016 sonuna göre
42 baz puan gerileme ile %15.15’e çekildi.
Fitch not indiriminin yerli bankalarda tutulan fonlar ve
Hazine’nin YP cinsi ihraçlarının risk ağırlığının yükselmesi ile 63
baz puan negatif etkisi olurken, Merkez Bankası’nda tutulan YP
karşılıklar için Fitchsonrası %100 olacak iken sıfır risk ağırlığı
getirilmesinin yaklaşık 140 baz puan (Aralık sonuna göre %50’den
sıfıra düşürülmesinin 70 baz puan) pozitif etkisi görüldü. Ayrıca
yılbaşında operasyonelrisk tutarının yükselmesinin de 18 baz puan
negatif etkisi görüldü.
20
Sermaye yeterlilik oranı
8.00
12.00
16.00
20.00
24.00
28.00
32.00
36.00
Ara
-02
Haz
-03
Ara
-03
Haz
-04
Ara
-04
Haz
-05
Ara
-05
Haz
-06
Ara
-06
Haz
-07
Ara
-07
Haz
-08
Ara
-08
Haz
-09
Ara
-09
Haz
-10
Ara
-10
Haz
-11
Ara
-11
Haz
-12
Ara
-12
Haz
-13
Ara
-13
Haz
-14
Ara
-14
Haz
-15
Ara
-15
Haz
-16
Ara
-16
Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör
hedef rasyo %12
yasal sınır %8
Ara-09
8.00
12.00
16.00
20.00
Ara
-07
May
-08
Eki-
08
Mar
-09
Ağu
-09
Oca
-10
Haz
-10
Kas
-10
Nis
-11
Eyl-
11
Şub-
12
Tem
-12
Ara
-12
May
-13
Eki-
13
Mar
-14
Ağu
-14
Oca
-15
Haz
-15
Kas
-15
Nis
-16
Eyl-
16
Sermaye Yeterlilik Rasyosu
Özel Kamu Yabancı Katılım
yasal sınır %8
hedef rasyo %12
01/2017 12/2016
YBB Son bir yıl
Bankacılık Sektörü 15.15 15.57 -0.42 -0.09
Mevduat Bankaları 14.70 15.10 -0.40 0.01
Yerli Özel 14.18 14.52 -0.33 -0.19
Kamu 14.17 14.31 -0.14 -0.29
Yabancı 16.03 16.86 -0.83 0.66
Katılım Bankaları 15.15 16.17 -1.02 0.76
KYB 23.35 23.44 -0.09 -4.41
Fark puan
Sermaye yeterlilik rasyosu (%)
-
21
Yurtdışından sağlanan fonlar
Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün
%23.2’sini, YP pasiflerin %48.4’ünü oluştururken, YP aktiflerin ise
%56.2’sini finanse etmektedir.
2016 yılı ikinci yarısında %5.8 gerileyen yurtdışından sağlanan
fonlar yıllık bazda da ardışık ikinci yılda olacak şekilde %1.5
azalmıştı. Ocak 2017’de ise yurtdışından sağlanan fonlarda ihraç
edilen menkul kıymetler hariç tüm kaynaklardan giriş görüldü ve
toplam net aylık bazda %4.5, 7.5 milyar USD’lik artış izlendi.
Başlıca giriş gözlenen kaynaklar ise %14.4 artan mevduat ile %8.7
artan yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlar oldu. Krediler
de %0.8 artış gösterdi. Kullanılan kredilerin toplam yurtdışı
fonlama içindeki payı da 2016 yılında %55.8’den %53.9’a çekildikten
sonra Ocak ayında da %52’ye geriledi.
40,120 35,27548,303
57,844 65,76587,517 94,136 95,466 90,927 91,6787,461 9,004
11,31214,998
21,216
25,40726,712 26,626 29,188 33,387
10,002
16,209
25,487 22,235 22,67222,511
7,315 8,594
17,856
13,520
17,871
22,053
19,226 15,765 14,77816,063
5,865
9,749
9,1517,409 5,353
5,492
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017/1
Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD)
Diğer
Repo
Yurtdışı Merkez ve Şubeler
İhraç edilen menkul kıymetler
Mevduat
Kullanılan krediler
%8.2
%33.0
-%4.3-%1.5 %4.5
176,211
12%13%
11% 12%10%
13%15%
16%
20%21%21% 22%
23%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
Toplam (milyon USD) Yurtdışı yükümlülükler / Pasif
Kullanılan krediler
52%
Mevduat19%
İhraç edilen
menkul kıymetler
13%
Yurtdışı Merkez ve
Şubeler 9%
Repo3%
Diğer4%
Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı
-
22
Tablolar
-
23
Net kar, 2017 Ocak ayı
2017/01 2016/01 2017/01 2016/12
(milyon TL)
Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı
Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 18,821 15,696 19.9% 3,126
18,821 17,909 5.1% 913
Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 9,748 8,582 13.6% -1,166 9,748
9,189 6.1% -559
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 9,073 7,114 27.5% 1,959 9,073 8,720
4.1% 353
Takipteki Alacaklar Özel Prov. 1,864 1,617 15.3% -247 1,864
3,215 -42.0% 1,351
PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 7,209 5,496 31.2% 1,713 7,209 5,505
31.0% 1,704
Toplam Faiz Dışı Gelirler 4,382 3,456 26.8% 925 4,382 4,317 1.5%
65
Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 677 526 28.8% 152 677 754
-10.1% -76
Alınan Kar Payları 5 0 3070.2% 5 5 1 316.1% 4
Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 2,116 1,775 19.2% 341 2,116
2,252 -6.0% -136
Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 89 49 82.5% 40 89 119
-24.8% -30
Diğer Faiz Dışı Gelirler 1,493 1,106 35.0% 387 1,493 1,191 25.4%
303
Toplam Faiz Dışı Giderler 6,398 5,339 19.8% -1,059 6,398 6,430
-0.5% 32
Personel Giderleri 1,924 1,861 3.4% -63 1,924 2,042 -5.8%
118
Genel Karşılık Provizyonu 912 301 202.9% -611 912 -26 3586.2%
-938
Diğer Provizyonlar 401 274 46.5% -127 401 775 -48.3% 374
Diğer Faiz Dışı Giderler 1,922 1,782 7.8% -140 1,922 2,563
-25.0% 640
Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -482 -535 9.9% 53 -482 -146
-230.2% -336
Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) 1,310 -807 262.4% 2,116
1,310 -446 393.5% 1,756
Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -1,792 271 -761.0% -2,063
-1,792 300 -697.2% -2,092
VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 4,710 3,079 53.0% 1,632 4,710 3,245
45.1% 1,465
Vergi Provizyonu 1,014 615 64.8% -399 1,014 759 33.6% -255
DÖNEM NET KARI (ZARARI) 3,697 2,463 50.1% 1,233 3,697 2,486
48.7% 1,210
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
-
24
Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri
Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri
2017/01 2016/01 2017/01 2016/12
(milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara
katkı
Kredilerden Alınan Faizler 15,324 12,547 22.1% 2,776 15,324
14,587 5.1% 737
Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 83 71 16.7% 12 83 127
-34.6% -44
Bankalardan Alınan Faizler 353 251 40.5% 102 353 236 49.4%
117
Para Piy. İşl. Alınan Faizler 44 22 103.2% 22 44 17 153.5%
27
Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler 35 33 5.3% 2 35 22
56.7% 13
Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 1,871 1,865 0.3% 6 1,871
1,883 -0.6% -12
VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 739 670 10.3% 69 739 768
-3.8% -29
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 110 61 81.3% 49 110 59
84.8% 50
Finansal Kiralama Gelirleri 31 24 27.8% 7 31 26 21.7% 6
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler 232 151 53.7% 81 232 183
27.1% 49
Toplam Faiz Gelirleri 18,821 15,696 19.9% 3,126 18,821 17,909
5.1% 913
Mevduata Verilen Faizler 6,713 6,130 9.5% -583 6,713 6,465 3.8%
-248
Bankalara Verilen Faizler 1,214 840 44.5% -374 1,214 1,057 14.9%
-157
Para Piy.İşl.Verilen Faizler 265 34 680.2% -231 265 190 39.3%
-75
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 743 569 30.5% -174
743 667 11.4% -76
Repo İşlemlerine Verilen Faizler 613 865 -29.2% 253 613 709
-13.6% 96
Finansal Kiralama Giderleri 4 5 -20.9% 1 4 2 65.9% -1
Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Giderler 197 139 42.1% -58 197 99
98.5% -98
Toplam Faiz Giderleri 9,748 8,582 13.6% -1,166 9,748 9,189 6.1%
-559
0 0
NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 9,073 7,114 27.5% 1,959 9,073 8,720
4.1% 353
Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 2,645 2,568 3.0% 76
2,645 2,673 -1.1% -29
Sermaye Piyasası İşlem K/Z 1,310 -807 262.4% 2,116 1,310 -446
393.5% 1,756
Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) -660 -7,303 91.0%
6,642 -660 1,230 -153.7% -1,890
MD portföyü toplam gelir ve karı 3,294 -5,541 159.4% 8,835 3,294
3,457 -4.7% -163
Önceki yıl aynı döneme
göre
Önceki aya göre
-
25
Başlıca büyüklükler, 2017/1
(milyon TL)
2017/01 2016/12 2016/01 Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından
beri
Yıllık
Toplam aktifler 2,866,413 2,730,943 2,375,453 5.0% 5.0% 5.0%
20.7% 1.9% 1.9% 1.9% 9.8%
Faiz getirili aktifler 2,718,734 2,588,946 2,257,312 5.0% 5.0%
5.0% 20.4% 1.9% 1.9% 1.9% 9.4%
Krediler (Takipteki net hariç, bankalar dahil) 1,822,636
1,752,180 1,514,245 4.0% 4.0% 4.0% 20.4% 1.0% 1.0% 1.0% 9.8%
Sorunlu krediler (brüt) 59,512 58,071 49,271 2.5% 2.5% 2.5%
20.8% 2.5% 2.5% 2.5% 20.8%
Menkul değerler 364,498 351,552 334,764 3.7% 3.7% 3.7% 8.9% 1.3%
1.3% 1.3% 1.0%
Faiz maliyetli pasifler 2,398,428 2,278,513 1,983,388 5.3% 5.3%
5.3% 20.9% 1.1% 1.1% 1.1% 6.3%
Mevduat 1,590,224 1,541,942 1,327,164 3.1% 3.1% 3.1% 19.8% -0.2%
-0.2% -0.2% 7.8%
Bankalara Borçlar 358,115 329,306 289,268 8.7% 8.7% 8.7% 23.8%
1.3% 1.3% 1.3% -2.4%
Özsermaye 308,437 300,172 264,294 2.8% 2.8% 2.8% 16.7% 2.8% 2.8%
2.8% 16.7%
Serbest özsermaye 223,421 219,742 193,078 1.7% 1.7% 1.7% 15.7%
2.2% 2.2% 2.2% 17.5%
Ödenmiş sermaye 79,689 79,240 72,270 0.6% 0.6% 0.6% 10.3% 0.6%
0.6% 0.6% 10.3%
2017/01 2016/12 2016/01 Aylık Gelir
tab.da
aylık değ.
Çeyrek
Gelir Tab.
çeyrek
dön. değ.
Önceki
yıla göre
değ.
Faiz gelirleri 18,821 194,732 15,696 5.1% 9.5% 19.9%
Faiz giderleri 9,748 103,389 8,582 6.1% 7.6% 13.6%
Net faiz karı 9,073 91,343 7,114 4.1% 11.5% 27.5%
Karşılıklar 1,864 21,483 1,617 -42.0% -11.9% 15.3%
Faiz dışı gelirler 4,382 46,537 3,456 1.5% 15.3% 26.8%
Ücret ve Komisyonlar 2,794 30,374 2,301 -7.1% 1.4% 21.4%
Net kar 3,697 37,532 2,463 48.7% 28.5% 50.1%
TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış
değ (%)
-
26
Başlıca oranlar, 2017/12017/01 2016/12 2016/01
Krediler / Aktif 63.6% 64.2% 63.7%
Sorunlu kredi oranı 3.16% 3.21% 3.15%
Karşılıklar / Sorunlu kredi 77.5% 77.4% 74.4%
YP krediler / krediler 36.4% 35.1% 32.6%
Mevduat / Aktif 55.5% 56.5% 55.9%
YP Mevduat / Mevduat 46.0% 43.5% 44.0%
Kredi / Mevduat 118.4% 117.4% 117.8%
Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 109.9% 109.2% 109.7%
Kredi / mevduat + ihraç edilen MD +
bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar
85.2% 85.4% 85.5%
MDC / Aktif 12.7% 12.9% 14.1%
Faiz Get. Aktif / Aktif 94.8% 94.8% 95.0%
Faiz Mal. Pasif / Pasif 83.7% 83.4% 83.5%
Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 113.4% 113.6% 113.8%
YP Aktif / Aktif 41.2% 40.1% 38.9%
YP Pasif / Pasif 47.9% 45.8% 45.5%
YP Aktif / YP Pasif 86.0% 87.6% 85.4%
Bankalara borçlar / Aktif 12.5% 12.1% 12.2%
Sendikasyon, sek./Aktif 3.2% 4.2% 3.9%
Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 3.4% 5.0% 6.9%
İhraç edilen MD / Aktif 4.3% 4.3% 4.1%
Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.7% 1.6% 1.6%
Özsermaye / Aktif 10.8% 11.0% 11.1%
Özsermaye / Borçlar 12.1% 12.3% 12.5%
Serbest sermaye / Aktif 7.8% 8.0% 8.1%
Sermaye yeterlilik rasyosu 15.15% 15.57% 15.23%
Likidite yeterlilik rasyosu 142.0% 136.0% 143.0%
Son 1 yıllık 2017/01 2016/12 2016/01
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.2% 8.2% 7.8%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.0% 5.0% 4.7%
Spread 3.3% 3.2% 3.1%
Net faiz marjı 3.9% 3.9% 3.7%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 3.8% 3.4%
Aylık marjlar
Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.5% 8.3% 8.4%
Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 5.0% 4.9% 5.2%
Spread 3.5% 3.5% 3.2%
Net faiz marjı 4.1% 4.1% 3.8%
Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.9% 4.0% 3.5%
Aylık marjlar
Kredilerden alınan faizler / krediler 10.4% 10.2% 10.1%
Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.9% 9.2% 9.3%
Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.5% 5.4% 5.9%
Kredi - mevduat spreadi 4.9% 4.8% 4.2%
Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.6% 1.6% 1.4%
Özel karşılık gid. / krediler 1.3% 1.3% 1.1%
Cost/Income 35.7% 40.1% 43.3%
Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -31.7% -32.3%
-44.0%
Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 67.0% 66.6% 54.7%
Faiz dışı gelir / Toplam gelir 17.2% 18.8% 15.7%
Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 12.3% 12.7% 12.4%
Personel gideri / Net faiz geliri 21.2% 24.4% 26.2%
Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 21.2% 26.5% 25.1%
Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.5% 1.5% 1.2%
Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 13.6% 13.3% 10.7%
Aktif karlılığı (YBB) 1.6% 1.5% 1.2%
Özsermaye karlılığı (YBB) 14.6% 13.3% 11.2%
-
TSKB Ekonomik Araştırmalar
[email protected]
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı
mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım
bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik
olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. Bu dokümana
dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir
husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul
bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat,
uygunluk veya diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak
sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları
veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait
menkul kıymetlerle ilgili olarak bir pozisyon almış
olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları
olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış,
hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde
bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu
raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da
dahil olmak üzere önemli tavsiyeler veya
yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya
dolaylı olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz
kurlarındaki herhangi bir değişmenin
yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir
üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans her
zaman gelecekteki performansın kılavuzu
olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma
gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam
olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul
kıymetlerin alınması veya satılması için bir
teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul
kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de bir istek
veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen
şirketlerin menkul kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya
bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler,
ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel
seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım
tavsiyesi olmayıp, raporda yer alan
firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
