Simposio Internacional deInfraestructura en laFronteraCiudaddeMéxico 28deseptiembrede2017

Análisis delos Proyectos deCrucesyPuertosFronterizos entreMéxico- Estados Unidos

Dr.CalixtoMateosHanelDirectorGeneralAdjunto Interino

uMandato:DesarrollaryfinanciarinfraestructuraalolargodelafronteraentreMéxicoyEstadosUnidos:

n Proyectosubicadosenlafranjade100kmalnortey300kmalsurdelafrontera,loscualesmejoranelbienestardelapoblación

n NADBank otorgacréditosyrecursosnoreembolsablesparasuejecución,asícomoapoyotécnicoparaeldesarrollodelosproyectos

u Estructura: 100%propiedaddelosGobiernosdeMéxicoydeEstadosUnidos,enpartesiguales

uCalificaciones delNADBank:Aa1- Moody's;AA– Fitch

Establecidoen1994

NADBank

1

ElBDANtieneunConsejoDirectivobinacionaldediezmiembrosconigualnúmeroderepresentantesporcadapaís

ConsejoDirectivo

Dirección

MiembrosdeEE.UU. Miembros deMéxico

Secretario delTesoro SecretariodeHaciendayCréditoPúblico(SHCP)

SecretariodeEstado SecretariadeRelacionesExteriores(SRE)

AdministradoradelaAgenciadeProtecciónAmbiental(EPA)

SecretariodelMedioAmbienteyRecursosNaturales(SEMARNAT)

RepresentantedelosEstados RepresentantedelosEstados

Representantedelasociedadcivil Representantedelasociedadcivil

2

SectoreselegiblesTiposdeproyectos

3

u Potabilizaciónydistribución

u Recolección,tratamientoyreusodeaguasresiduales

u Conservacióndeagua

u Drenajepluvial

u Rellenossanitarios

u Equipodemanejoderesiduos

u Clausuradetiraderos

u Reciclaje

u Remediacióndesitios

u Disposiciónfinalderesiduostóxicos

u Pavimentacióndecallesyotrasmejorasviales

u Puertosdeentrada

u Transportepúblico

u Emisionesindustriales

u Solar

u Eólica

u Biocombustibles

u Biogás/capturademetano

u Hidroeléctrica

u Geotermal

u Alumbradopúblico

u Modernizacióndeedificios

u Reemplazodeequipo

u Organismosoperadoresdeagua

UsoeficientedeenergíaAguaysaneamiento

Residuossólidos,industrialesypeligrosos

EnergíalimpiayrenovableCalidaddelaire

u $2,852millonesdedólaresparaapoyar240 proyectosconunainversióntotalde$8,607millonesdedólares:

n $754millonesenrecursosnoreembolsables

Totalfinanciamientocontratado

4

31deagostode2017

n $2,098millonesencréditos

Aguapotableysaneamiento

33.0%

Conservacióndeagua3.0%

Drenajepluvial2.7%

Otraenergíalimpia0.3%

Energíasolar15.3%

Energíaeólica28.9%

Ahorrodeenergía0.9%

Residuossólidos0.7%

Calidaddelaire11.4%

Infra.urbanabásica2.4%

Transportepúblico1.4%

LosproyectosqueelBDANfinanciasiguenunprocesoparaasegurarquelosrecursosseutilicendemaneraeficienteyparalospropósitosseñaladosenelalcancedelproyecto.

Comopartedeello,regularmentesonrequeridosserviciosdeconsultoríaeningenieríaparaeldiseño,supervisiónyconstruccióndeinfraestructura,entreotros.

Sesigueunapolíticadecontrataciónquepromuevalacompetitividadylosprocedimientossinhacerdistincionesentreloscontratistaslocalesoextranjeros.

LasconvocatoriaspublicadasenmedioslocalesyelDiarioOficialdelaFederaciónparaproyectosfinanciadosporelBDANsepublicanademásenelboletínelectrónico NoticiasdelBDAN.Parasuscribirseyrecibiresteboletínoverlainformaciónsobreconvocatoriasdelicitaciónrecientesverlapáginadeinternetwww.nadb.org

Fomentarlaparticipacióndemásempresasmexicanasenesteproceso.

Oportunidadesdecolaboración en proyectos

u En elmarco delareuniondelDiálogo deAltoNivel entreMéxicoyEstados Unidos (DEAN)realizada en2013,sereconoció alNADBankcomo una importante herramienta conlaquecuentan losgobiernos ylos sectores privados deambospaíses paraimpulsariniciativas decooperación en elcontexto delos pilares delDEAN.

u En este contexto,elConsejo Directivo delNADBankinstruyó alagerencia arealizar unestudio paralaidentificación deproyectos deinfraestructura deprioridad en elárea decrucesypuertos deentrada,así como posibles esquemas parafinanciarlos mismos.

u Conesteestudio,elBancoestaráenposibilidaddeapoyareldesarrolloyfinanciamientodeproyectosespecíficosparacrucesypuertosfronterizos.

Antecedentes

6

Análisis delos Proyectos deCrucesyPuertos Fronterizos entreMéxico– EE.UU.

Dra.PalomaSalas,FOAJuanCarlosVilla,TTI

Septiembre2017

BANCODEDESARROLLODEAMÉRICADELNORTE

AnálisisdelosProyectosdeCrucesyPuertosdeEntradaInternacionalesenlaFrontera

México-EstadosUnidos

TareasdelEstudio

Identificar mecanismos

de financiamiento

actuales y nuevas

alternativas

Sintetizar la visión

institucional de los gobiernos respecto de la

frontera y de los cruces y puentes

internacionales

Desarrollar plataforma informática

para seguimiento de proyectos de

infraestructura fronteriza

Mapeo de procesos de desarrollo de

cruces y puentes

internacionales existentes entre

México y Estados Unidos

Elaborarunconjuntodelineamientosgenerales

tendientesamejorarlosprocesos

8

• Cruce o puerto fronterizo terrestre (CPF): Infraestructura especializadacon personal, instalaciones, equipo y procedimientos específicos paracontrolar el flujo de peatones, vehículos y mercancías entre dos países.

• El acceso a estas instalaciones puede ser de modo peatonal, carretero oferroviario, o bien, puede ser la combinación de alguno de éstos.

• Se consideran estratégicos porque concentran a las diversas agenciasresponsables de asegurar el cumplimiento de las leyes federalesrelativas al movimiento comercial, de personas, plantas y animales en lafrontera.

Contextodelestudio

9

• Por lo regular los cruces y puertos fronterizos están asociados a ciudadesen ambos lados de la frontera y puede darse el caso de que exista másde uno para unir a dos ciudades.

• Durante el desarrollo de este estudio se identificaron diversas fuentes enambos países que manejan cifras distintas sobre el inventario actual deCPFs. Luego de armonizar cifras y criterios, se determinó un número de59 CPFs en la frontera entre México y los Estados Unidos: 55 seencuentran en operación y 4 están cerrados*.

• Se identificó que sólo 7, de estos CPFs, cuentan con vías de ferrocarrilpara atender el cruce de trenes de carga.**

Contextodelestudio

10

* Cerrados: Ferroviario de Ojinaga-Presidio en Chihuahua-Texas, La Linda-Heath Canyon en Coahuila-Texas, Miguel Alemán-Roma -Puente Colgante- enTamaulipas-Texas y Caseta-Fabens que fue sustituido por el puente Guadalupe-Tornillo inaugurado en 2015.** Ferroviarios: 1. Brownsville-Matamoros, 2. Laredo-Nuevo Laredo, 3. Eagle Pass-Piedras Negras, 4.El Paso-Ciudad Juárez (2 cruces), 5. Nogales-Nogales, 6.Calexico-Mexicali y 7. San Ysidro-Tijuana.

VisiónInstitucionaldelafrontera

q La visión de la frontera ha cambiado en las últimas dos décadas yresponde a prioridades internas de cada país:Ø Comercio (post TLC): 1995-2000Ø Seguridad fronteriza: 2001-2008Ø Competitividad regional: a partir de 2009

ComercioterrestreentreMéxicoyEstadosUnidos

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mmillon

esdeUS$

ComercioTerrestreentreMéxico-EstadosUnidos

11

VisiónInstitucionaldelafrontera

q Visión 2013-2016: DEAN, que incluye promover y fortalecer elcrecimiento económico, la creación de empleos y la competitividadglobal en ambos países, sin soslayar los aspectos de seguridad.

q Se requieren cruces fronterizos ágiles y eficientes.

AntigüedaddelosCrucesenlaFronteraMéxico-EstadosUnidos

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Mapeodeprocesosactuales

q Intervienen una gran cantidad de Grupos de Interés en ambos países,coordinados por el Departamento de Estado (DOS-EUA) y la Secretaríade Relaciones Exteriores (SRE-México), que concentran las peticionesde proyectos de diversas dependencias.

q Existen variaciones importantes en los procesos actuales deautorización de acuerdo a la naturaleza de los proyectos, según setrate de:ü Nuevos crucesü Modificaciones o ampliaciones con impacto binacionalü Modificaciones o ampliaciones nacionales en cada país

(reordenamientos)

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Mapeodeprocesosactuales

q Se han detectado varias carteras de proyectos, que incluyen demanera importante modernizaciones o ampliaciones, más que nuevosproyectos, por parte de los gobiernos nacionales. Además habría otrosproyectos de iniciativa local o privada que aún no son considerados enel ámbito federal.

q Existen oportunidades de mejora para coordinar esfuerzos entredependencias participantes dentro de cada país, así como enactividades binacionales.

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Gruposdeinterésconresponsabilidadenloscrucesypuentesfronterizos

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DependenciasMexicanas1 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)2 SRE-Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)3 SRE- Dirección General para América del Norte4 Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)5 Secretaría de Gobernación (SEGOB)6 SEGOB-Instituto Nacional de Migración (INM)7 Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)8 SHCP-Servicio de Administración Tributaria (SAT)9 SHCP-Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) Fondo Nacional de Infraestructura

(FONADIN)10 SHCP-Unidad de Inversiones11 Secretaría de la Función Pública (SFP)12 SFP-Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN)13 Secretaría de Economía (SE)14 SAGARPA. Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)15 SEMARNAT- Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA)16 SEMARNAT-Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)17 Secretaría de Turismo (SECTUR)18 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)19 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)20 Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Gobiernos Estatales y Municipales Fronterizos

Fuente: Desarrollado por FOA Consultores y TTI con información de las dependencias.

Gruposdeinterésconresponsabilidadenloscrucesypuentesfronterizos

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Fuente: Desarrollado por FOA Consultores y TTI con información de las dependencias.

AgenciasdeEstadosUnidos1 Departamento de Transporte (DOT)2 Departamento de Estado (DOS)3 Agencia de Protección Ambiental (EPA)4 Administración de Servicios Generales (GSA)5 Departamento de Seguridad Nacional (DHS)6 Guardia Costera (Coast Guard)7 Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)8 Oficina de Administración y Presupuesto (OMB)9 Sección de EE.UU de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC)

Departamentos de Transporte de los estados fronterizos (California, Arizona, Nuevo México y Texas)Organizaciones de Planificación Metropolitana (MPO) y Organizaciones Regionales de Planificación(RPO)Asociaciones de planificación regional, ciudades y condadosAutoridad fronteriza de Nuevo México (NMBA)Junta de Recursos del Aire de CaliforniaComisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ )

Carteradeproyectosidentificados

El Gobierno Mexicano a través de la SRE proporcionó una lista de 70proyectos, de los cuales 8 son nuevos. De esos 70, se cuenta conestimaciones de costo en 23 casos, por un monto aproximado de 580mdd, siendo el más grande Otay II con más de 150 mdd de inversión.

Del lado americano, la lista oficial federal es de 10 proyectos con unmonto de 793 mdd.

Adicionalmente, en los Planes Maestros Fronterizos (PMFR) seidentificaron 197 proyectos o iniciativas de distintos tamaños.

Carteradeproyectosidentificados

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Puerto

BajaCalifornia

ConexiónPeatonalAeroportuariaCruceInternacionalOtay II/Otay EastAlgodones-AndradeI(Yuma,Ca)MexicaliI– Calexico West

ChihuahuaAccesoyPuenteInternacionalGuadalupe-TornilloAnapra-Sunland Park

Tamaulipas FerroviarioMatamoros-Brownsville(Terminación)

Sonora AguaPrieta-DouglasIICoahuila NuevoPuenteAcuñaII-DelRío

Proyectos(México)

Puerto

CaliforniaSanYsidro/Otay II,United States Land PortofEntryCalexico,Calexico WestLand PortofEntry

Texas Laredo,United States Land PortofEntry

Proyectos(EstadosUnidos)

Proyecto

A B C (A+B)-C

GobiernoMx-Us PMFR

Coincidentesentre

GobiernoyPMFR

Total

Nuevos 10 21 5 26Ampliaciones 46 130 39 137

Binacional 8 35 2 41Nacional 38 95 37 96

Total 56 151 44 163

ListaConsolidadadeProyectosdeInfraestructuraFronterizaenMéxicoyEstadosUnidos

Mapeodeprocesosactuales(ilustrativoparanuevosproyectos)

Se ha identificado un proceso de 4 fases, desde su concepción hasta la puesta enoperación, que requiere de estrecha coordinación binacional. El proceso no eslineal y tiene amplias oportunidades de mejora.

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Planeación Autorización LicitaciónConstruccióne

IniciodeOperación

FaseI:Planeación

20

FaseII:Autorización

21

FaseIII:Licitación

22

FaseIV:Construccióneiniciodeoperación

23

FaseI:Planeación

24

FaseI:Planeación(1de3)

25

FaseI:Planeación(2de3)

26

FaseI:Planeación(3de3)

27

FaseII:Autorización

28

FaseII:Autorización(1de2)

29

FaseII:Autorización(2de2)

30

FaseIII:Licitación

31

FaseIV:Construccióneiniciodeoperación

32

33

Mapeodeprocesosactuales(ilustrativoparaproyectosexistentes)Los proyectos de ampliación o remodelación son más sencillos, ya queusualmente las autorizaciones son más sencillas en el caso de impactarúnicamente en uno de los dos países, pudiendo entrar en los presupuestosanuales de las dependencias.

MecanismosdeFinanciamiento:México

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Mecanismosdefinanciamiento

utilizadosparalasobrasde

infraestructuraenMéxico

PúblicoPresupuestodeEgresosdela

Federación

ProgramasyProyectosdeGobiernosLocales(EstatalyMunicipal)

ParticipaciónPúblicoyPrivada

APP's

Concesiones

Fondosdeaduanas

Financiamiento

BancaComercial

FinanciamientoBursátil

BancadeDesarrollo

OrganismosFinancierosMultilateralesoBilaterales

Fuente:ElaboradoporFOAConsultoresconbaseendatosdeBanobras,FONADINyelPresupuestodeEgresosdelaFederación2015

MecanismosdeFinanciamiento:EstadosUnidos

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USA

Tradicional GSA y CBP planean cruces/puentes internacionales, determinando el costo queestá incluido en el plan quinquenal. Este plan puede recibir fondos de OMB después de laautorización del Congreso.

Alternativas:Acuerdos de financiación pública – pública Desarrollado como una solución multidependenciapara las necesidades de desarrollo de infraestructura. Múltiples agencias públicas interactúancon el fin de desarrollar el PF.

Fondos para la mejora de la infraestructura de transporte estatalLos gobiernos estatales pueden tener sus propias fuentes de financiamiento para lainfraestructura de transportes que conecta a los cruces fronterizos.

Acuerdo de financiación pública – privada Desarrollado como una adquisición basada en uncontrato entre agencias públicas y privadas que típicamente cubren financiamientos de largoplazo bajo el compromiso de compartir las cuotas de los usuarios.

El Programa de Aceptación de Donaciones (DAP) es un mecanismo legal por el cual se puedenasociar organismos públicos u organismos públicos y privados de manera formal mediante laaprobación federal para mejorar o construir un puente fronterizo. El Programa opera bajo laautoridad 559.

MecanismosdeFinanciamiento:Resumen

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FaseMecanismos de Financiamiento

México EE.UU.

I.Planeación

• PEF• Presupuestosestatalesy

municipales• Propuestanosolicitada

• Presupuestosestatalesylocales• Financiamientoprivadodel

promotordelproyecto

II.AutorizaciónyPermisos

• PEF• Presupuestosestatalesy

municipales• Bancadedesarrollo

• Financiamientodelpromotordelproyecto(privado,localoestatal)

• Presupuestofederal

III.DiseñoyLicitación

• Bancadedesarrollo• Propuestanosolicitada

• Presupuestofederal• Financiamientodelpromotor

delproyecto(privado,localoestatal)

IV.ConstrucciónyPruebas

• Bancadedesarrollo• APPs comoconcesión• Propuestanosolicitada• FONADIN• Fondosdecapitalderiesgo• Fondosdeinversión

especializadosenproyectosdeinfraestructura

• Presupuestofederal• APPs• Financiamientodelpromotor

delproyecto(privado,localoestatal)

• Acuerdospúblicos-públicos

DiagnósticodelaSituaciónActual

Retosprincipales

a. Elestablecimientodeunesquemabinacionalacordadodeidentificación,autorizacióneinstrumentacióndeproyectos

b. Quelosproyectosseasocienaesquemasintegralesdemovilidadyaccesibilidadaloscrucesypuentesinternacionales

c. Elfortalecimientoinstitucionalylacoordinacióndelasfigurasexistentesdelosdistintosnivelesdegobierno(local,estatal,federal),quepromuevanpolíticasespecíficasparaagilizareldesarrollo decrucesypuentesinternacionales,tantonuevoscomoampliacióndelosexistentes

d. Necesidadderecursosfinancierosespecíficosparadesarrollaryoperarlacarteradeproyectosidentificados

3

OportunidadesdeMejora

1. Acordar el proceso estandarizado de planeación y autorización binacional de4 etapas (conceptualización, autorización, licitación, construcción/inicio deoperación), reconociendo tanto expansiones/modernizaciones de crucesexistentes y nuevos proyectos. Formalizar mediante MOU.

2. Utilizar a los PMFR como la fuente binacional común de identificación deproyectos, con criterios de priorización más homogéneos y ampliar elespectro institucional y técnico de participación de los entes involucrados.

3. Hacer explícito un plan quinquenal binacional de inversiones en proyectos depuentes y cruces fronterizos, focalizando los instrumentos de financiamientorequerido. Se sugiere la posibilidad de explorar el diseño de un programaespecífico de financiamiento radicado en Nadbank.

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OportunidadesdeMejora

4. Evolucionar el actual Grupo de Cruces y Puentes Internacionales en la figurade una Comisión Intersecretarial de cruces y puentes fronterizos de ladomexicano, que agilice los procesos de instrumentación de los proyectos de lacartera. Se apoyaría del lado mexicano en el Grupo Base y en CILA paraaprobar técnicamente los proyectos.

5. Instalar en México una figura similar al Permiso Presidencial (PP) de EUA en laforma de una Autorización Federal (AF) para los nuevos proyectos. Deacuerdo a las facultades específicas de cada Dependencia dentro del GrupoBase.

6. Utilizar el sistema informático desarrollado como fuente de información delos proyectos de cruces y puentes internacionales. NadBank lo operaríadurante un año y después lo trasladaría al Grupo base.

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RicardoCastro54-PH,Col.GuadalupeInn,CP.01020,MéxicoDF.Tel.(55)56623569Fax.(55)56620422

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Dra.PalomaSalasEsparzaDirectoradeInfraestructura

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