Análisis del Sector Hotelero Español · 120.00 140.00 0 50 100 150 200 250 (€ s ) Occupancy (%) Rooms ADR (€) 80 80>90 >90 El Precio Medio Diario aumenta

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Análisis del Sector Hotelero Español

STR-MAGMA HC

Javier Serrano

Market Manager, Spain & Portugal

[email protected]

Robin Rossmann

Managing Director

[email protected]

Albert Grau

Managing Partner

[email protected]

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• La Ocupación en Europa se ha mantenido en el 70,4% en 2016.

• Precio Medio Diario (+ 1.5% hasta los 111.8€) sigue empujando RevPAR (+2.1% hasta los 78.7€) en prácticamente todos los mercados europeos.

• Los efectos del terrorismo en Europa producen caídas en el RevPar del 37% en Estambul, del18% en Bruselas, y del 13% en París, que no se recupera ni con el efecto de la Eurocopa.

• Incremento de doble dígito en el RevPar (+11.6% hasta los 80.01€) para el mercado hoteleroespañol en 2016.

• El ADR (Precio Medio Diario) en Barcelona y Madrid continua creciendo por 21 y 27 mes consecutivo en ambos mercados respectivamente.

• Buen comportamiento del segmento Grupo, tanto vacacional como de MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos) en Madrid (+6.9%) y Barcelona (+8.7%).

• Los mercados regionales también experimentan crecimiento:

Alicante, Bilbao, Granada, Málaga y Sevilla con promedio de Ocupación por encima del 70% y 90€ en ADR durante 2016.

Las Islas Canarias sobrepasan el 85% de ocupación media durante 2016 con 95€ de RevPAR (+13.9%) empujado por el ADR (+9.1%) hasta los 110.56€.

Agenda


+55K Hoteles+7.4M Habitaciones

+110 Paísess+2K Mercados

Cobertura STR – Nuestra Muestra


+34.9K

+4,125K

+9.4K

+1,260K

+1.1K

+181K

+790

+196K

+140K

+780

+8.2K

+1,553K

Hoteles

Habitaciones

Cobertura STR – Nuestra MuestraHoteles & Habitaciones


% Cambio RevPAR, Acumulado del año Diciembre 2016USD, Europa en EUR, Moneda Constante, año 2016 completo

North America

Central America

South AmericaSouthern Africa

Northern Africa

Europe

Middle East Asia

+3.5%

+2.2%

+5.3%

+2.1%

+6.5%

+6.8%

-9.2% -0.3%

Australia & Oceania+3.5%


Europa

© 2016 STR. All Rights Reserved. EUR, Constant Currency

Occupancy ADR RevPAR+0.6% +1.5% +2.1%

70.4% 111.8 78.7

Un año estableEuropa – Principales KPIsEUR, MC, año completo 2016


Edinburgh7

Dublin 16

London -1

Lisbon 8 Madrid7

Barcelona 10Rome 2

Athens6

Helsinki 7

Amsterdam 3Warsaw11Berlin3

Moscow14

St. Petersburg15

Kiev36

Copenhagen16

Zurich-3Paris -13

Budapest 9

Istanbul-37

Prague5

Belgrade10

Brussels-18

Vienna0

Bucharest12

Principalmente positiva, pero los efectos del terrorismo son claramente visibles en EuropaEuropa – RevPAR % Cambio ML, año completo 2016


España


España - Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016

Occupancy ADR RevPAR+3.5% +7.8 % +11.6%

74.0% 108.10 80.01

EUR, Constant Currency


España – RevPAR % Cambio, Diciembre 2016 YTD

Murcia+8.4%

+11.6%Sevilla

+15.2%Valencia

+14.7%Palma de Mallorca

+12.5%Benidorm

+25.9%Alicante

Marbella+4.8%

+15.4%Malaga

+17.5%Algarve

+13.9%Islas Canarias

+17.0%Oporto

Cordoba+9.3%

Barcelona+9.8%

+13.4%Bilbao

+12.2%Zaragoza

Madrid+6.6%

Granada+7.4%

+8.1%Lisboa


España – Occ/ADR/RevPAR % Cambio, Dic 2011 – Dic 2016


61 meses


España – Principales KPIs % Cambio, Diciembre 2016 YTDQué empuja al crecimiento?

Oferta Demanda Ocupación ADR RevPAR Revenue



España – % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTDComparación por clases


Barcelona Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016


76.7% 138.94 106.52



Barcelona – % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Segmentación – Grupo vs. Transient


El Precio Medio Diario aumenta un 56% en noches con alta ocupación (> 90%)El numero de noches con ocupación (> 90%) aumentó un 25% en 2016 Vs 2014

EUR

56%


Barcelona – % Cambio RevPAR, acumulado 2016Comparación por clases


BarcelonaBarcelona – Ocupación & ADR, acumulado 2016Comparación por clases


Nuevos submercados en Barcelona


BarcelonaSubmercados Barcelona – % Cambio RevPAR acumulado 2016


BarcelonaSubmercados Barcelona – Ocupación & ADREUR, Acumulado 2016

Madrid Principales KPIs, Acumulado del año Diciembre 2016


70.5% 98.61 69.50


0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0

50

100

150

200

250

Ro

om

s A

DR

(€

)

Nu

mb

er

of

Day

s

Occupancy (%) Rooms ADR (€)

>9080>9070>80<70

El Precio Medio Diario aumenta un 30% en noches con alta ocupación (> 90%)En 2016 el ADR tiene una caída del 2.67% aun aumentando el numero de noches con alta ocupación (>90%)

EUR

30%

(-2.7%)


Madrid – % Cambio RevPAR, Diciembre 2016 YTD Segmentación – Grupo vs. Transient


El numero de noches con alta ocupación al año, es mas notable en Barcelona que en Madrid

EUR


Forecast


Vienna, Prague, Paris, Berlin

Glasgow, Manchester, Heathrow, Stuttgart, Birmingham, Edinburgh, Amsterdam, Leeds,

Moscow

Barcelona, Madrid, Gatwick, Dublin, Frankfurt, Zurich, London, Hamburg

2017- OcupaciónForecast año completo 2017– Rendimientos Europeos

Brussels, Milan, Warsaw, Munich, Athens, Cologne, Regional UK, Rome

Dusseldorf

0%

-3.0%

+6%


Barcelona, Madrid, Gatwick, Prague, Manchester, Budapest, Vienna

Zurich, Milan, Hamburg, Athens, Rome, Berlin, Stuttgart, Munich,

Paris, Cologne, London

2017- ADR

Amsterdam, Dublin, Moscow, Frankfurt, Edinburgh, Heathrow, Birmingham, Regional UK, Warsaw,

Glasgow, Leeds

Dusseldorf

0%

-5.0%

+7.0%

Brussels

Forecast año completo 2017– Rendimientos Europeos


P&L


Europa – % Cambio GOPPAR, Margen & Actual, año 2015Principales Mercados, Moneda Constante en EUR

2% -14% 35% 8% 18% -3% 1% 7% 28%15% 7%8%


Madrid

+11.1 +1.0 +12.6+28.0

Barcelona

+5.9 -0.4 +13.6+8.3

TrevPAR GOPPAR Costes Fijos Costes Variables

España – TrevPAR, GOPPAR, % Cambio Costes, año 2015

Sevilla

+18.8 +53.9 +6.1 +13.1

Mallorca

+6.6 +12.3 +3.9 +4.5

Islas Canarias

+6.7 +4.7 +6.0+10.9

Nóminas +4.5

Nóminas +4.1

Nóminas +7.3

Nóminas +2.4

Nóminas +4.3

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