Annual Report for 2009-2010 - English-French-Spanish-Russian - Final

International Cocoa Organization

Annual Report Rapport Annuel Informe Anual

Пpoekt ГoДoboГo 2009/2010

International Cocoa Organization (ICCO)

Annual Report Rapport Annuel Informe Anual

Пpoekt ГoДoboГo 2009/2010

ICCO Annual Report 2009/2010

1. FOREWORD BY THE EXECUTIVE DIRECTOR A.I.

AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR EXECUTIF A.I. PRÓLOGO DEL DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (И.О.)

2. THE WORLD COCOA MARKET IN 2009/2010

LE MARCHE MONDIAL DU CACAO EN 2009/2010

EL MERCADO MUNDIAL DEL CACAO EN 2009/2010

МИРОВОЙ РЫНОК КАКАО В 2009/2010 ГОДУ

3. THE INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT, 2010

L’ACCORD INTERNATIONAL DE 2010 SUR LE CACAO

EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO DE 2010

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КАКАО 2010 ГОДА

4. THE ICCO AT WORK IN 2009/2010

LES TRAVAUX DE L’ICCO EN 2009/2010 LA LABOR DE LA ICCO EN 2009/2010 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОКК В 2009/2010 ГОДУ

5. Annexes Annexes Anexos Приложения

Table of Contents/ Table des matières / Indice / Содержание

Page Nos

1 14 27

41

2-5 15-18 28-31 42-45

6-7 19-20 32-33

46-47

7-12 20-25 33-39 47-53

54-65



Annual Report 2009/2010


6


1


FOREWORD BY THE EXECUTIVE DIRECTOR A.I.

The 2009/2010 cocoa year was very signifi cant for the ICCO for several reasons.

In June 2010, the Organization successfully completed negotiations for the new International Cocoa Agreement, 2010 in Geneva, Switzerland which will enter into force in October 2012. For the fi rst time in the history of the international cocoa agreements, the 2010 Agreement will have a duration of ten years with two possible extensions of two years each. This is a clear recognition by all parties of the long-term value of the Agreement, and shows their commitment to this Organization. The new Agreement represents a signifi cant improvement over the current one in terms of enhanced procedures for the development, approval and monitoring of projects, with a reinforced role for the Consultative Board on the World Cocoa Economy, and a strengthening of the functions of the ICCO in matters of market transparency and analysis. It will also provide an improved framework for the sustainable development of the world cocoa economy. The full benefi ts of the new Agreement are described in more detail later in this document, as indeed are all our project activities and achievements for this year.

In connection with the International Cocoa Agreement, 2010, I would like to warmly congratulate all the country delegates for their very hard work and resilience during these negotiations. Special recognition is also due to the offi cers who served in various capacities in the work leading to the conclusion of this historic Agreement. The list of these offi cers is attached as an Annex to this document.

On 30 September 2010, Dr. Jan Vingerhoets retired as Executive Director of the Organization after 15 years of distinguished service, having joined initially as Director of the Economics and Statistics Division. In recognition of his excellent work, the International Cocoa Council held a special ceremony for him and his wife, Nelly during its 82nd regular session, attended by a large number of special guests, including senior diplomats and key offi cers of the Council. After many tributes, the event culminated in the presentation to Dr. Vingerhoets of the Order of the Golden Cocoa Pod. Dr. Vingerhoets touched our hearts and minds and he leaves us with an enduring legacy of hard work and total dedication to the service of ICCO and its Member countries. We will remember him as a rigorous but fair boss, a mentor and a friend.

September 2010 also marked the farewell for several other prominent individuals, each of whom has played a major role within the ICCO. Mr. Hagen Streichert (Germany) had recently retired from the Bundesministerium Für Verbraucherschutz Ernahrung und Landwirtschaft and was invited to the 82nd regular session of the International Cocoa Council to receive the Order of the Golden Cocoa Pod in recognition of his outstanding services to the Organization for over 35 years, 15 of which as spokesman for Consumers. Dr. Karsten Keunecke (Germany), who had recently retired as Managing Director of the Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie EV, also received a special invitation to the September Council session so that Members could honour his excellent work over 30 years as a stalwart member of the German delegation. The Council also paid a special tribute to Mr. Hope Sona Ebai, who was retiring as Secretary General of the Cocoa Producers’ Alliance and attending the September session for the last time after many years of excellent service to the Organization. Last, but certainly not least, the Council paid homage to Mr. Edem Amegashie-Duvon, Manager of the Ghana Cocoa Marketing Company who was returning to Ghana, having served the Organization as an outstanding delegate over several years.

Finally, on a personal note, I should like to express my appreciation for the confi dence placed in me by Members in nominating me to serve as Executive Director a.i. for the next two cocoa years. I am deeply honoured to serve this Organization and I intend to add my modest contribution to its growth and relevance to Members.

Executive Director a.i. London, March 2011

Dr.Jean-Marc AngaExecutive Director a.i.

London, March 2011

2

THE WORLD COCOA MARKET IN 2009/2010

Production

The 2009/2010 cocoa year experienced the third supply defi cit (of 82,000 tonnes) out of the past four years. Global production is estimated to have increased marginally, compared with the previous season, to just over 3.6 million tonnes, while demand for beans rebounded, in tandem with the world economy, by about fi ve per cent to below 3.7 million tonnes. On the production side, stable global output, at 3.613 million tonnes in 2009/2010, concealed contrasting regional trends among cocoa growing regions. As illustrated in Figure 1, production declined by 60,000 tonnes (or over two per cent) in Africa, to 2.458 million tonnes, but increased by 34,000 tonnes in both the Americas and in Asia and Oceania, to 522,000 tonnes and 633,000 tonnes respectively. Nevertheless, Africa still remained the largest cocoa producing region, accounting for 68% of world cocoa output in 2009/2010, followed by Asia and Oceania at 18% and the Americas at 14%.

Cocoa production is highly sensitive to changes in weather conditions. A recent ICCO study shows that El Niño weather events reduce cocoa production, on average, by 2.4% at world level. The 2009/2010 cocoa season suff ered from an El Niño weather-related condition, which lasted from June 2009 to April 2010. However, the impact of the recent El Niño episode is estimated to have been less signifi cant than in the past. In particular, its impact on cocoa production in Indonesia, usually one of the countries most aff ected by this weather event, seems to have been very moderate. In fact, despite this adverse weather condition, production in Indonesia increased to 535,000 tonnes. In Côte d’Ivoire, the largest producer, the main harvest suff ered its lowest level of rainfall in 15 years, with average precipitation down by about 50% in the August to October 2009 period and rainfall tailing off earlier than usual. Although the mid crop (April – September) was above average, due to adequate weather conditions, market participants were concerned about a possible stagnation or even decline of the production level of the country in the medium-to-long term. Lack of investment in the cocoa sector in Côte d’Ivoire, and high taxes compared to other producing countries, may have discouraged farmers from maintaining their cocoa plantations and from investing in cocoa. It also may have prompted moves into the production of other crops, such as rubber or palm oil.

Figure l: Production of cocoa beans (thousand tonnes)

2007/08 2008/09 2009/2010

Africa 2693 71.8% 2518 69.9% 2458 68.0%

Cameroon 185 227 190

Côte d’Ivoire 1382 1222 1242

Ghana 729 662 632

Nigeria 230 250 240

Others 166 158 154

America 469 12.5% 488 13.5% 522 14.4%

Brazil 171 157 161

Ecuador 118 134 160

Others 180 197 201

Asia & Oceania 591 15.8% 599 16.6% 633 17.5%

Indonesia 485 490 535

Papua New Guinea 52 59 50

Others 55 50 48

World total 3752 100.0% 3605 100.0% 3613 100.0%

Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVI, No. 4, Cocoa year 2009/2010

3

Demand

After the sharp decrease in cocoa processing activity during the past season, due to the economic downturn, demand for beans rebounded in the 2009/2010 cocoa year. With the improvement in the world economic situation and rise in global chocolate consumption, the ICCO Secretariat estimates that grindings a proxy for demand for cocoa beans increased by 4.8% in the 2009/2010 cocoa year, to 3.659 million tonnes, as depicted in Figure 2. However, demand was still below pre-crisis level; the highest level ever reached was 3.749 million tonnes in the 2007/2008 cocoa year.

Cocoa processing activity is estimated to have increased compared to the previous season by around six per cent in Africa to 660,000 tonnes; by six per cent in Asia and Oceania to 687,000 tonnes; by fi ve per cent in the Americas to 813,000 tonnes and by a more modest four per cent to 1.499 million tonnes in Europe. Origin grindings, with an increase of nearly six per cent over the previous season, are estimated at 1.490 million tonnes. This brings the share of processing in cocoa producing countries to almost 41%, and confi rms the rising trend of processing in cocoa producing countries. Thanks to the installation of new capacity - most of which came on stream during the past three years - Côte d’Ivoire became the second largest cocoa processing country, with about 400,000 tonnes of cocoa processed in 2009/2010, just behind the Netherlands (470,000 tonnes) and surpassing both the United States (382,000 tonnes) and Germany (361,000 tonnes).

Stocks

World stocks of cocoa beans declined to just over 1.6 million tonnes at the end of the 2009/2010 cocoa year, as compared to about 1.7 million tonnes at the end of the previous year. According to a survey conducted by the ICCO, of the total world cocoa bean stocks as at 30 September 2009 (data for 2010 were not yet available at the time of the writing of this document), 72% were located in cocoa importing countries, 25% were held in cocoa producing countries and the remaining three per cent were afl oat. The concentration of cocoa storage in a few geographical locations is illustrated by the fact that 56% of global cocoa bean stocks were held in warehouses in entry ports located in Europe and 49% in the main entry ports in the Netherlands, Belgium, Germany and the United Kingdom, near the leading cocoa processing industries in Western Europe. However, the share of global stocks held in cocoa producing countries increased from 20% as at 30 September 2008 to 25% as at 30 September 2009. This is partly explained by increasing grindings’ capacities at origin.

Figure ll: Grindings of cocoa beans (thousand tonnes)

2007/08 2008/09 2009/2010

Europe 1551 41.4% 1446 41.4% 1499 41.0%

Germany 385 342 361

Netherlands 490 440 470

Others 676 664 668

Africa 564 15.0% 621 17.8% 660 18.0%

Côte d’Ivoire 374 419 400

Ghana 123 133 200

Others 67 70 60

America 831 22.2% 773 22.1% 813 22.2%

Brazil 232 216 226

United States 391 361 382Others 208 196 205

Asia & Oceania 804 21.4% 651 18.6% 687 18.8%


Malaysia 331 278 298

Others 313 252 269

World total 3749 1100.0% 3491 100.0% 3659 100.0%

Origin grindings 1468 39.2% 1412 40.5% 1490 40.7%

Source: ICCO Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXVI, No. 4, Cocoa year 2009/2010


4

As illustrated in Figure 3, the stocks-to-grindings ratio, an overall indication of world cocoa availability, shrank to 44.6% at the end of the 2009/2010, compared to 49.1% a year earlier. This is a key indicator, as there is a fairly steady relationship between world market prices and the stocks-to-grindings ratio.

Prices

Price developments in the world cocoa market during the 2009/2010 season were mainly driven by market fundamentals. The season experienced a supply defi cit, resulting in an increase of 24% to SDR 2,115 per tonne (US$3,246), as measured by the ICCO daily price. At the beginning of the season, cocoa futures prices followed an upward trend, as shown in Figure 4. The peak was reached in the middle of December 2009, when prices surged to SDR 2,298 (US$3,637), mainly due to supply concerns as cocoa arrivals to ports in Côte d’Ivoire, the largest producer, were expected to decline earlier in the season than usual. The rise came to a halt at the beginning of 2010, as prices reverted to a downward trend until March 2010. The main factor behind this move was the strengthening of the US dollar, which put some downward pressure on the price of cocoa and most other commodities in the fi rst half of 2010. However, the publication in April 2010 of processing activity in Europe and in North America provided some support to the market. Indeed, data from the European Cocoa Association showed an increase of 8.1% in Europe during the fi rst quarter of 2010, compared to the same quarter for the previous year. Meanwhile, data from the National Confectioners’ Association indicated an increase of 16.2% in processing activity for North America.

The recovery was short-lived, and prices fell until the middle of May. Thereafter, prices found some fresh impetus, partly due to the upward revision by several analysts of the cocoa supply defi cit envisaged for the current 2009/2010 cocoa season. During the summer of 2010, the cocoa market attracted intense media attention, as an inverted futures price structure (backwardation) and a very large premium for the July 2010 contract hit the London futures market (NYSE Liff e) During this period, a market participant ‘squeezed’ the market by taking a large long position of at least 24,000 lots. This issue sparked a debate over transparency on the London futures market. The publication of fi gures showing stronger processing activity than expected by most market participants for the second quarter of 2010 in Europe (up by 12.7% compared to the same quarter of 2009) and in North America (up by 12.1%) provided some additional support to the markets in July 2010.

Figure 3: World cocoa bean production, grindings and stocks

CropYear

(Oct-Sep)Gross crop Grindings

Surplus/ defi cit

Total end-of-season

Stocks to grindings ratio

ICCO daily price

(annual average)

in thousand tonnes(Percent)

$US/tonne SDRs/tonne

2000/01 2 865 3 065 -220 1 344 43.9 990 775

2001/02 2 877 2 886 -29 1 315 45.6 1 580 1 231

2002/03 3 179 3 078 +79 1 394 45.3 1 873 1 369

2003/04 3 551 3 238 +288 1 682 51.9 1 534 1 047

2004/05 3 381 3 362 -15 1 667 49.6 1 571 1 049

2005/06 3 811 3 508 +265 1 932 55.1 1 557 1 0682006/07 3 433 3 661 -262 1 670 45.6 1 854 1 226

2007/08 3 752 3 749 -35 1 635 43.6 2 516 1 573

2008/09 3 605 3 491 +78 1 713 49.1 2 599 1 707

Estimates

2009/10 3 613 3 659 -82 1 631 44.6 3 246 2 115


5

In August, cocoa futures prices began a downward spiral, a development that was attributed to the positive outlook for the 2010/2011 output in West Africa. The favourable weather conditions in the region, in addition to the benefi cial impact of high prices on cocoa husbandry over the past months, were expected to prop up the region’s output.

Over the 2009/2010 season, cocoa was one of the worst performing commodities in terms of price development. Indeed, while cocoa futures prices reached a level ten percent lower at the end of the season compared to a year earlier, the Dow Jones-UBS Commodity Index, which tracks price movements across various commodities, recorded an increase of ten per cent.

Conclusions and outlook

The 2009/2010 cocoa year was the third out of the past four years to experience a supply defi cit. Refl ecting this fundamental factor, international cocoa prices had nearly doubled at the end of the season, compared to their level in October 2006, when the period of supply defi cits started. While cocoa prices underperformed compared to many other commodities in 2009/2010, the price surge is expected to prompt farmers to increase cocoa production in several countries in the coming years. However, it should be emphasized that production of cocoa takes time to adjust to market conditions, as newly planted cocoa trees take about three years to yield fruit. Farmers often respond to changing market conditions by making short term adjustments to their use of farm inputs.

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

01-O

ct-09

22-O

ct-09

12-N

ov-09

03-D

ec-09

24-D

ec-09

18-Ja

n-10

08-Feb-

10

01-M

ar-10

22-M

ar-10

13-A

pr-10

04-M

ay-10

25-M

ay-10

16-Ju

n-10

07-Ju

l-10

28-Ju

l-10

18-A

ug-10

08-Sep-

10

29-Sep-

10

SDRs

/ £

per

tonn

e

2600

2750

2900

3050

3200

3350

3500

3650

3800

US$

per t

onne

Daily prices (SDRs) London (close) (£) New York (at London close) (US$)

Figure 4: Cocoa bean prices on the London and New York futures markets

New York (US$)

London (£)

ICCO daily price (SDRs)


6

THE INTERNATIONAL COCOA AGREEMENT, 2010

The International Cocoa Agreement (ICA), 2010 was concluded on 25 June 2010, following consensus reached between exporting and importing countries. The fi nal negotiations were held at the Palais des Nations, in Geneva, under the auspices of the United Nations Conference for Trade and Development (UNCTAD) and the meeting was attended by 53 countries. Ambassador Guy-Alain Emmanuel Gauze of Côte dÍvoire presided over the United Nations Cocoa Conference, with Mr. Max Schnellmann of Switzerland as Vice-President of the Conference.

The new Agreement is the result of two years of extensive preparation by the Working Group for a Future Cocoa Agreement, between May 2008 and March 2010. The Working Group was chaired by Dr. Victor Iyama of Nigeria, with Mr. Hagen Streichert of Germany as the Vice-Chairman.

The new Agreement will strengthen cooperation between exporting and importing Member countries and improve the performance of their cocoa economies through active and better focused project development and strategies for capacity-building. The new Agreement will build on the success of the predecessor (current) Agreement, by implementing measures leading to an increase in the income of cocoa farmers; and by supporting cocoa producers in improving the functioning of their cocoa economies. The new Agreement also will deliver cocoa of better quality; take eff ective account of food safety issues; and help establish social, economic, and environmental sustainability, so that farmers are rewarded for producing cocoa that meets ethical and environmental considerations.

The new Agreement will last 10 years initially, and may be extended for two additional two-year periods. Major new features in the International Cocoa Agreement, 2010 as compared to the Agreement currently in force include:

•

• Presentation of clearly defi ned defi nitions and objectives for a sustainable cocoa economy; •

• Reinforcement of a mandate for the development of projects relating to the cocoa economy, recognizing their role in strengthening national cocoa economies and allowing them to better respond to evolving demand;

• Recognition of the need to strive towards fair cocoa prices leading to equitable returns for both producers and consumers;

• Promotion of the quality of cocoa and recognition of the need to develop appropriate food safety procedures in the sector;

Enhancement in the effi ciency of the ICCO to administer the provisions and to supervise the operation of the Agreement in a new organizational structure. The International Cocoa Council is reinforced, and an Administration and Finance Committee as well as an Economics Committee are created. The importance of the Consultative Board on the World Cocoa Economy, representing the private sector, is confi rmed in its advisory capacity;

Press Conference given at the successful conclusion of the United Nations Cocoa Conference in Geneva for a new International Cocoa Agreement, 2010

Enhancement of market transparency through the collecting, processing, and distribution of data from both private and public sources, and through increased cooperation between the ICCO and the private sector;


7

• Strengthening of ICCO cooperation with non-governmental organizations.

The International Cocoa Agreement, 2010 will be open for signature at United Nations Headquarters from 1 October 2010 until 30 September 2012 and enter into force once governments representing at least fi ve exporting countries, accounting for at least 80 per cent of the total exports of cocoa, and governments representing importing countries, having at least 60 per cent of total imports, have deposited their instruments of ratifi cation, acceptance, approval or accession, or have notifi ed that they will apply this Agreement provisionally when it enters into force. The Council extended the International Cocoa Agreement, 2001 by a period of two years from 1 October 2010 to allow suffi cient time for countries to accomplish the necessary steps to join the new Agreement.

THE ICCO AT WORK IN 2009/2010

1. Ad Hoc Panel on fi ne or fl avour cocoa

An Ad Hoc Panel of experts on fi ne or fl avour cocoa met on 10 September 2010 in London to review Annex “C” of the International Cocoa Agreement, 2001. This Annex provides an overview of the producing countries that are recognized as exporting - either exclusively or partially - fi ne or fl avour cocoa. The list of countries exporting fi ne or fl avour cocoa was last reviewed by the International Cocoa Council at its 77th regular session in May 2008, following the meeting of the Panel in January 2008.

The meeting of the Panel, chaired by Mr. Edward Seguine of Mars Inc., USA, was in two parts. In the fi rst part, six countries; Cameroon, the Dominican Republic, Ecuador, Papua New Guinea, Trinidad and Tobago and Venezuela - presented their cases to the Panel. The second part of the meeting was devoted to intensive discussions by the Panel on the situation in each of the countries under consideration.

Finally, the Panel recommended revising the existing list of producing countries exporting fi ne or fl avour cocoa as follows:

Bolivia (100%), Colombia (95%), Costa Rica (100%), Dominica (100%), the Dominican Republic (40%), Ecuador, (75%), Grenada (100%), Indonesia (1%), Jamaica (100%), Madagascar (100%), Mexico (100%), Papua New Guinea (90%), Peru (90%), Saint Lucia (100%), São Tome and Principe (35%), Trinidad and Tobago (100%) and Venezuela (95%). (The percentages in brackets represent the share of total exports of cocoa beans considered fi ne or fl avour.)

The International Cocoa Council will review the recommendations made by the Ad Hoc Panel on Fine/Flavour Cocoa at its 83rd regular session in March 2011.

2. Cocoa development projects

a) Projects under implementation in 2009/10

i) Cocoa productivity and quality improvement: a participatory approach

The objective of the project is to improve the welfare of smallholder cocoa farmers, through higher and more sustainable productivity levels of good quality cocoa, at lower production costs. The project focused on the selection, distribution and use of new cocoa varieties, with improved yield capacity, resistance to pests and pathogens, and good quality traits. The project started in June 2004 with Bioversity International as the Project Executing Agency (PEA). The fi nal project evaluation workshop, which was held in June 2010 in Accra, Ghana, highlighted the key benefi ts of the project and its impact on the cocoa sector, including the extent to which the project had accelerated the selection of new and improved cocoa varieties.

ii) Fast Track project on a feasibility study for organic cocoa production in West African countries


8

The main objective of the project is to conduct a feasibility study to identify the best production areas, producers’ organizations and support activities for organic cocoa production in Cameroon and Togo. The study would provide a detailed analysis of the value chain of the organic cocoa niche market in these countries, as well as an assessment of the current status and opportunities for organic cocoa production and export.

The feasibility study was conducted in the last quarter of 2008. The preliminary results of the study, submitted by the Royal Tropical Institute (KIT) as PEA, indicated that, in the case of Cameroon, the existing multi-stakeholder partnership in the country could be built upon to facilitate organic cocoa production. However, for Togo, more eff orts would be required to strengthen the supply chain and to build new partnerships for the production of organic cocoa. In both countries, pests and diseases remain a major threat to organic cocoa production. The fi nal completion report is expected to be available during the course of the 2010/2011 cocoa year. iii) Fast Track Project on Host Plant Resistance for Sustainable Cocoa Pod Borer Management

The main objective of the project is to develop accelerated measures to control Cocoa Pod Borer (CPB), using the most eff ective cocoa plant breeding methods. The project will lead to the identifi cation of CPB-tolerant varieties, in order to enhance sustainable cocoa cultivation in the Asian region where the pest is most prevalent. Project implementation started in October 2008 in Malaysia and Papua New Guinea and is expected to be completed in the course of the 2010/11 cocoa year. In September 2010, the Malaysia Cocoa Board (MCB), as the PEA for the project, submitted a report on the progress of project implementation for the fi rst six months of the second year of the project. The report showed that promising results have been recorded at project sites in Malaysia and Papua New Guinea.

iv) Cocoa Excellence: Promoting diverse High Quality Cocoa Origins

The main objective of the project is to contribute to more diverse cocoa markets by identifying specialty cocoa origins (“terroirs”) with recognized or newly discovered fl avour attributes. The project aims specifi cally at increasing awareness along the cocoa supply chain of the range and complexity of cocoa fl avours available from diverse genetic and geographic sources. It also targets increasing awareness among producers of the opportunities for high value cocoa diff erentiation, and providing global recognition for the producers and terroirs of specialty origin cocoas. Under the project, cocoa producing countries sent well-prepared, fermented and dried bean samples representing the genetic and geographic diversity within each country. Bean samples were received from all of the ICCO Member countries participating in the project except for Nigeria, Togo, Venezuela and Nicaragua. The Sensorial Technical Committee selected 50 samples with promising fl avours from the 148 samples received. The selected samples were processed into liquor and evaluated by the Taste Panel. The cocoa liquors subsequently were sent to the appropriate chocolate manufacturers to be made into chocolate. Chocolate made from bean samples from all the participating countries was assessed by a jury of professionals and connoisseurs at the 2010 Salon du Chocolat, held in Paris, France, in October 2010.

b) Selected projects at an advanced stage of preparation during 2009/10

i) SPS Capacity Building in Africa to Mitigate the Harmful Eff ects of Pesticides Residues in Cocoa and to Maintain Market Access

The overall objective of this project is to maintain market access for cocoa beans from Africa, through capacity building in Sanitary and Phytosanitary Standards (SPS), in order to produce good quality cocoa that complies with the relevant international regulations and legislation on pesticides residues and other harmful substances. The project proposal was developed specifi cally to address the implications of the new European Union Directive on Maximum Residue Levels (MRLs), as well as similar regulations in the USA and Japan. If not properly adhered to, these regulations have the potential to aff ect the cocoa trade considerably and,


9

consequently, to deprive cocoa smallholder farmers and the governments of producing countries of much needed revenue.

The project proposal was approved by the Executive Committee at its 141st meeting in March 2010, for submission to the Standards and Trade Development Facility of the World Trade Organization (STDF/WTO) and other potential donors for fi nancing. In July 2010, the Working Group of STDF/WTO approved the proposal. In September 2010, STDF/WTO and ICCO signed a Project Agreement for a grant amounting to about 15% of the total project cost. At the same time, the ICCO Secretariat has intensifi ed consultations with other partners, such as the Europe-Africa-Caribbean Liaison Committee (COLEACP), CropLife International and the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), to secure the necessary co-fi nancing for the project, ii) Integrated Management of Cocoa Pests and Pathogens in Africa

The overall objective of this project is to create a better understanding of the impact of current cocoa pests and pathogens; to assess the risks of the global spread of pests and diseases into new regions; to establish improved pest surveillance mechanisms; to develop eradication plans and support the ongoing management and control of introduced and indigenous pests and diseases in individual countries. The project will be implemented in Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria and Togo.

The draft project proposal was reviewed and fi nalized at a workshop organized in Cameroon in February 2010, and attended by representatives from the participating countries. Subsequently, the project proposal was approved by the Executive Committee of the ICCO at its 141st meeting in March 2010, for submission to the Common Fund for Commodities (CFC) and other potential donors for funding. The ICCO Secretariat subsequently received confi rmation of co-fi nancing of the project from Mars. Inc, the European Cocoa Association (ECA), the Bundesverdband der Deutschen Susswarenindustrie (BDSI-Fund) and Cocoa Research U.K (CRU).

iii) Capacity building on price risk management strategy for smallholder cocoa farmers in Africa

The overall objective of the project is to implement a major programme of awareness raising and capacity building in Africa, so as to assist smallholder cocoa farmers to reduce the negative impact of intra-seasonal cocoa price volatility and to secure more predictable, and ultimately better, incomes from cocoa growing, contributing to a more sustainable cocoa economy. The project will identify the impact of price volatility in Cameroon, Côte d’Ivoire and Nigeria and the strategies in place to face it, as well as develop policy recommendations aimed at improving these strategies. It will also develop a workshop programme dealing with price risk management strategies and instruments, and awareness-raising. National and institutional capacity will be enhanced by giving training on price risk management strategies to cocoa smallholder farmers and other stakeholders in the supply chain. The project will be implemented in Cameroon, Côte d’Ivoire and Nigeria. This project is a follow-up to a pilot project implemented in Côte d’Ivoire from February 2006 to March 2008. The results of the pilot project indicated that price risk management instruments could be eff ective tools to mitigate fl uctuation of farm-gate prices. The fi nal dissemination workshop for the pilot project was organized in Abidjan, Côte d’Ivoire, from 11-13 May 2010. The workshop was attended by a total of 143 participants from several countries, as well as by representatives of the ICCO, CFC and UNCTAD. iv) Strengthening and Modernization of Cocoa Market Information Services (MIS) in Africa

At its 74th regular session in September 2006, the International Cocoa Council adopted a Resolution which recognized the importance of Market Information Systems (MIS) in improving the functioning of the cocoa market by increasing market transparency for the benefi t of all participants, particularly smallholder cocoa farmers. As such, the Resolution encouraged cocoa producing countries to take all measures necessary to bring about the establishment of reliable, transparent and sustainable MIS which would be accessible to all stakeholders. As a result, the ICCO conducted a review of the existing MIS in Cameroon, Côte d’Ivoire and Nigeria. This review highlighted that further work would be required to improve and modernize market information systems in the three countries. All three countries need to reinforce their capacity to collect, process, and disseminate


10

reliable market information on cocoa prices. v) Achieving Sustainability in Production and Trade of Cocoa in Africa

The main objective of the project is to empower smallholder cocoa farmers to improve the productivity of their farms by bringing about a profound change in the functioning of the cocoa supply chain, thereby achieving a very substantial increase in the incomes of cocoa farmers. The project will introduce a system of a more effi cient cocoa supply chain with cooperatives, and possibly using traders as structured units for farmers to come together as a group. It will also introduce Best Known Practices at farm level to improve both production effi ciency and the quality of the cocoa produced, resulting in the production of sustainable cocoa. In addition, the project will explore and implement activities/measures aimed at expanding farmers’ income through crop diversifi cation and other employment/investment opportunities. The project will be implemented in Cameroon, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria and Togo.

The project proposal was based on the experience gained from the implementation of the “total quality” pilot project in Côte d’Ivoire. The successful implementation of this pilot project paved the way for the introduction of a system of production and trade of “total quality” cocoa, which, through traceability, can ensure that economic, social and environmental sustainability is achieved.

vi) Improving the Marketing Competitiveness of Fine or Flavour Cocoa

Fine or Flavour cocoa beans are the result of a combination of factors such as the genetic origin of the tree, the environmental conditions in which cocoa is planted and the post harvest practices applied. The main diff erence between fi ne and bulk cocoa beans is the fl avour or aroma characteristics of the beans. Fine cocoa beans have unique organoleptic characteristics preferred by chocolate manufacturers as the main element that allows them to achieve distinctive aromas in their chocolate products. These aromas are fruity, fl owery or nutty, or a combination of these.

The objective of the project is to establish criteria to defi ne Geographic Indications in these selected fi ne or fl avour cocoa producing countries: Dominican Republic, Ecuador, Nicaragua, Papua New Guinea, Trinidad and Tobago and Venezuela. Having Geographic Indications will increase the farmers’ incomes by improving market access. To establish the criteria in the selected countries, the project will introduce an objective quality control tool that ensures that the cocoa beans deliver a fl avour profi le and quality attributes specifi c to that geographic origin.

3. Selected economic and analytical studies

i) Impact of El Niño / La Niña events on the world cocoa economy

Cocoa production is highly sensitive to changes in weather conditions. As the weather varies signifi cantly from one season to another, cocoa production has shown a sharp year-on-year change. El Niño and La Niña are meteorological events aff ecting rainfall patterns in diff erent parts of the world. In recent years, signifi cant progress has been made in forecasting occurrences of El Niño and La Niña events. These forecasts could off er a better understanding of the impact of these weather phenomena on cocoa production, and would help participants in the cocoa value chain (from cocoa farmers to traders and cocoa-users) in their decision-making processes. The study conducted by the ICCO Secretariat provides a description of these weather phenomena, information on the geographical areas affected and, finally, examines the historical link between El Niño / La Niña events and cocoa production, at world, regional and country levels. Statistical and econometric analyses reveal that El Niño events have a signifi cant negative impact, reducing cocoa production, on average, by 2.4% at world level. As expected, Ecuador is the country suff ering the most, with cocoa production declining by over six per cent on average. Production in the other major cocoa producing countries is also aff ected, but to a lesser extent. Indeed, cocoa output falls, on average, by 2.4% in Indonesia, by two per cent in Côte d’Ivoire, by 1.7% in Ghana and by 1.2% in Nigeria. However, the analysis did not reveal any signifi cant impact of El Niño events on Cameroon’s cocoa output. The statistical and econometric analyses reveal that La Niña events have no signifi cant impact on world cocoa production.


11

ii) Functioning and transparency of the terminal markets for cocoa

The terminal markets for cocoa in London (NYSE Liff e) and New York (ICE Futures US) play a vital role in the price formation for physical cocoa throughout the world, functioning as the benchmark for prices paid (i.e. the price discovery mechanism). As a result, when prices in the terminal markets increase, prices paid to farmers increase. When prices in the terminal markets fall, traders immediately react by paying lower prices to farmers. In addition, the terminal markets provide a mechanism for market participants to hedge against price risks.

For these reasons, it is of extreme importance that the terminal markets are effi cient and competitive markets. The issues related to effi ciency and competitiveness have been dealt with in several studies conducted by the ICCO Secretariat in recent years. The general fi ndings of these investigations were that the price discovery mechanism is effi cient and that futures prices are unbiased forecasts of spot prices. An analysis of the impact of speculators in the New York market indicated that non-commercial traders (i.e. speculators) do not exacerbate the volatility of cocoa futures contract prices.

However, due caution should be exercised, as these fi ndings were based on a limited data set for the New York market. It was emphasized that a similar study could not be conducted for the London market, as this market does not disclose any information on the trading positions of its market participants.

The London cocoa futures market attracted intense media attention during July 2010, resulting from the very large premium received on the July 2010 contract, as well as the delivery of 240,100 tonnes of cocoa (97% of the valid certifi ed cocoa stocks in Europe) to a single operator at the expiration date in the middle of July - the largest volume of certifi ed physical stocks in 14 years. This development prompted cocoa companies and trade associations to write to NYSE Liff e to complain that “a manipulation of the contract” was “bringing the London market into disrepute”. The issue sparked a debate over transparency and effi ciency on the London futures market. In its paper, the ICCO Secretariat reviewed the functioning and transparency of the terminal markets for cocoa and examined the major factors that contributed to the July event. iii) Inventory of diversifi cation practices on cocoa farms

In reviewing the strategies to be implemented to achieve a sustainable cocoa economy, the Consultative Board on the World Cocoa Economy noted that diversifi cation into non-cocoa activities was an important step

in mitigating the adverse impact of fl uctuating cocoa prices, thus countering the over-dependence on cocoa as the main source of income and generally increasing the revenues of farmers.

Chart I: El Niño/La Niña episodes and departure from trend of annual cocoa production

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1951

/52

1954

/55

1957

/58

1960

/61

1963

/64

1966

/67

1969

/70

1972

/73

1975

/76

1978

/79

1981

/82

1984

/85

1987

/88

1990

/91

1993

/94

1996

/97

1999

/00

2002

/03

2005

/06

Prod

uctio

n: %

chan

ge fr

om tr

end

Prod

uctio

n:%

chan

ge fr

om tr

end


12

In June 2009, the ICCO Secretariat presented a study on diversifi cation at macro policy level, analysing the constraints and barriers to diversifi cation at country level and the experience from several countries. A second study was presented to the Consultative Board in September 2010, complementing the review of the issue with an examination of the micro aspects for cocoa farmers aiming to diversify away from cocoa. The analysis reviews the constraints and barriers at farm level, presents an inventory of diversifi cation practices and, fi nally, proposes a way forward to improve diversifi cation practices.

iv) Best Known Practices in the cocoa value chain

From 2005, the development of guidelines on Best Known Practices in the cocoa value chain has been an area of major importance in the work of the Consultative Board on the World Cocoa Economy. During the 2009/2010 cocoa year, a fi rst draft of guidelines for Best Known Practices in cocoa warehousing and shipping has been developed with the assistance of Mr. Jack Steijn from the European Warehouse Keepers’ Association and of Mr. Philip Sigley from the Federation of Cocoa Commerce.

v) Publication of a manual on pesticides use in cocoa

A second edition of the ICCO Manual on the Safe Use of Pesticides in Cocoa, prepared by Dr. Roy Bateman, was released in April 2010. This edition updates the fi rst edition, released in 2009 in response to the European Union’s new legislation (Regulation (EC) No. 149/2008 of January 2008) that came into force in September 2008. The Manual also covers pesticides and chemical compounds authorized or banned for use on cocoa, in accordance with the relevant regulations in the United States of America and in Japan.

In Appendix 3 of the new edition of the Manual, pesticides and chemical compounds are divided in four categories: a list of strategic/recorded pesticides for use on cocoa; a list of chemical compounds which are to be used with great caution due to their limited time span and their restricted markets (with import tolerance in some markets and/or with no dossier submitted for inclusion in Annex 1 in the EU for instance); a list of experimental control agents that could be included in a future list of strategic pesticides; and, fi nally, a list of pesticides which must not be used on cocoa. The Manual also contains information about weed control and herbicides, the management of cocoa pod borer in South-East Asia, additional advice on personal protection equipment during spraying and a list of institutions in charge of pesticide regulations and crop protection in key cocoa producing countries.

The ICCO Secretariat continues to monitor developments related to this important issue, and will publish any relevant update when necessary, through new editions of the Manual.


13

RAPPORT ANNUEL 2009/20010


14

AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR EXECUTIF A.I. L’année cacaoyère 2009/2010 a été très marquante pour l’ICCO, pour plusieurs raisons.

En juin 2010, l’Organisation a mené à bien les négociations à Genève (Suisse) en vue du nouvel Accord international de 2010 sur le cacao, qui entrera en vigueur en octobre 2012. Pour la première fois dans l’histoire des accords internationaux sur le cacao, l’Accord de 2010 aura une durée de dix ans, avec deux prorogations possibles de deux ans chacune. Ceci montre que toutes les parties reconnaissent manifestement la valeur de l’Accord à long terme et témoigne de leur engagement au sein de cette Organisation. Le nouvel Accord représente une avancée signifi cative par rapport au présent Accord en termes de procédures optimisées pour le développement, l’approbation et le suivi des projets, de consolidation du rôle de la Commission consultative de l’ICCO sur l’économie cacaoyère mondiale et de renforcement des fonctions de l’ICCO en ce qui concerne la transparence et l’analyse du marché. Il fournira également un meilleur cadre pour le développement durable de l’économie mondiale du cacao. Les avantages du nouvel Accord sont détaillés dans ce document, ainsi que toutes les activités de projet de l’ICCO et les acquis pour cette année.

En ce qui concerne l’Accord international de 2010 sur le cacao, je tiens à remercier chaleureusement tous les délégués des pays membres de leur travail acharné et de la résilience dont ils ont fait preuve pendant les négociations. Une mention spéciale revient également aux membres en fonctions pour leurs travaux menant à la conclusion de cet Accord historique. Le nom de ces personnes fi gure en Annexe au présent document.

Le 30 septembre 2010, le Dr. Jan Vingerhoets a quitté ses fonctions de Directeur exécutif de l’Organisation, après 15 années de services remarquables, depuis son entrée en fonction au poste de Directeur de la division économique et des statistiques de l’ICCO. En témoignage de cette contribution majeure, une cérémonie spéciale a été organisée par l’ICCO à l’intention du Dr. Jan Vingerhoets et de sa femme Nelly, lors de la 82ème session ordinaire, à laquelle de nombreux invités étaient présents, dont des diplomates de premier rang et des membres clés du Conseil. Après de nombreux hommages, la cérémonie s’est terminée par la présentation au Dr. Vingerhoets de la « golden cocoa pod ». Le Dr. Vingerhoets a été une source d’inspiration et il nous laisse en héritage pour de longues années à venir son travail et son engagement total au service de l’ICCO et aux côtés des pays Membres. Nous garderons le souvenir d’un « patron » rigoureux mais toujours équitable, qui était aussi un mentor et un ami.

En septembre 2010, nous avons également fait nos adieux à plusieurs personnes de premier plan, qui ont joué un rôle majeur au sein de l’ICCO. M. Hagen Streichert (Allemagne) qui a récemment pris sa retraite du Bundesministerium Für Verbraucherschutz Ernahrung und Landwirtschaft, a été invité à participer à la 82ème session ordinaire du Conseil international du cacao où la « golden cocoa pod » lui a été remise, en reconnaissance de plus de 35 années de services au sein de l’Organisation, dont 15 ans en tant que porte-parole des consommateurs. Le Dr. Karsten Keunecke (Allemagne), qui a récemment pris sa retraite de Directeur général du Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie EV, a également reçu une invitation spéciale à la session de septembre du Conseil, pour que les Membres puissent rendre hommage à son excellent travail sur 30 ans de carrière, en sa qualité de fi dèle membre de la délégation allemande. Le Conseil a également rendu hommage à M. Hope Sona Ebai, qui prend sa retraite de Secrétaire général de l’Alliance des producteurs de cacao et participe pour la dernière fois à la session de septembre, après de longues années et d’excellents services rendus à l’Organisation. Enfi n, le Conseil rend hommage à M. Edem Amegashie-Duvon, Directeur de la Compagnie de commercialisation du cacao au Ghana, qui repart au Ghana, après plusieurs années de bons et loyaux services en tant que délégué de l’Organisation.

Enfi n, je souhaite dire à quel point j’apprécie la confi ance que les Membres m’ont manifestée en me confi ant les fonctions de Directeur exécutif a.i. pour les deux années cacaoyères à venir. C’est un grand honneur pour moi que d’être au service de cette Organisation, à la croissance et à l’importance de laquelle j’entends modestement contribuer pour le bénéfi ce de tous ses Membres.

Directeur exécutif a.i. Londres, mars 2011

Dr. Jean-Marc Anga Directeur exécutif a.i.

Londres, mars 2011


15

LE MARCHE MONDIAL DU CACAO EN 2009/2010

Production

L’année cacaoyère 2009/2010 a connu son troisième défi cit de production (82 000 tonnes) sur les quatre dernières années. On estime que la production mondiale a augmenté de façon marginale par rapport à la campagne précédente, pour totaliser un peu plus de 3,6 millions de tonnes, tandis que la demande en fèves a rebondi (avec l’économie mondiale) d’environ 5 % pour effl eurer les 3,7 millions de tonnes. Du côté de la production, la stabilisation à 3,613 millions de tonnes de la production mondiale en 2009/2010 dissimulait des tendances régionales contrastées d’une région productrice à l’autre. Comme on le voit dans la Figure 1, la production a chuté de 60 000 tonnes (plus de 2 %) en Afrique, où elle atteint 2,458 millions de tonnes, mais a progressé de 34 000 tonnes à la fois dans les Amériques et en Asie-Océanie, où elle totalise 522 000 tonnes et 633 000 tonnes respectivement. L’Afrique n’en reste pas moins la première région productrice de cacao, contribuant 68 % de la production mondiale de cacao en 2009/2010, devant l’Asie-Océanie (18 %) et les Amériques (14 %).

La production de cacao est très sensible aux variations climatiques. Une étude récente entreprise par l’ICCO montre que les épisodes climatiques El Niño réduisent la production mondiale de cacao de 2,4 % en moyenne. La campagne cacaoyère 2009/2010 a souff ert de conditions climatiques liées à El Niño, qui se sont prolongées de juin 2009 jusqu’en avril 2010. Cependant, on estime que l’impact du récent épisode dÉl Niño a été moins marquant qu’auparavant. On note en particulier que son impact sur la production de cacao en Indonésie – qui est d’habitude l’un des pays les plus touchés - semble avoir été très modéré. D’ailleurs, malgré El Niño, la production en Indonésie a même progressé pour atteindre 535 000 tonnes. En Côte d’Ivoire, le plus grand producteur de cacao, la principale récolte a souff ert d’une pluviosité au plus bas sur les 15 dernières années : environ 50 % de précipitations en moins en moyenne dans la période allant d’août à octobre 2009, avec une saison des pluies qui a pris fi n plus tôt que d’habitude. Bien que la récolte intermédiaire (avril – septembre) ait été supérieure à la moyenne, du fait de conditions climatiques favorables, les acteurs du marché s’inquiétaient d’une possible stagnation, voire d’une baisse de production du cacao dans le pays, à moyen et long terme. Le manque d’investissement dans la fi lière du cacao en Côte d’Ivoire et les taxes élevées par rapport à d’autres pays producteurs ont pu décourager certains exploitants d’entretenir leurs plantations de cacao et d’investir dans le cacao. Par ailleurs, ceci a pu les pousser à se reconvertir dans la production d’autres produits de base, comme le caoutchouc ou l’huile de palme.

Figure l: Production de fèves de cacao (en milliers de tonnes)

2007/08 2008/09 2009/2010

Afrique 2693 71.8% 2518 69.9% 2458 68.0%

Cameroun 185 227 190

Côte d’Ivoire 1382 1222 1242

Ghana 729 662 632

Nigeria 230 250 240

Autres 166 158 154

Amérique 469 12.5% 488 13.5% 522 14.4%

Brésil 171 157 161

Equateur 118 134 160

Autres 180 197 201

Asie-Océanie 591 15.8% 599 16.6% 633 17.5%

Indonésie 485 490 535

Papouasie-Novelle-Guinée 52 59 50

Autres 55 50 48

Total (mondial) 3752 100.0% 3605 100.0% 3613 100.0%

Source : Bulletin trimestriel des statistiques du cacao de l’ICCO, Vol. XXXVI, No. 4, Année cacaoyère 2009/2010


16

Demande

Après un eff ondrement de l’activité de transformation du cacao à la campagne précédente, dû au ralentissement économique, la demande en fèves a rebondi pendant l’année cacaoyère 2009/2010. Vu la reprise économique mondiale et la hausse de la consommation de chocolat, le Secrétariat de l’ICCO estime que les broyages – représentatifs de la demande en fèves de cacao – ont augmenté de 4,8 % pendant l’année cacaoyère 2009/2010, atteignant 3,659 millions de tonnes, comme illustré à la Figure 2. Cependant, la demande restait en deçà du niveau antérieur à la crise ; le record de production, 3,749 millions de tonnes, a été atteint pendant l’année cacaoyère 2007/2008.

On estime que l’activité de transformation du cacao a progressé par rapport à la campagne précédente : + 6 % en Afrique, avec 660 000 tonnes ; + 6 % en Asie-Océanie, 687 000 tonnes ; + 5 % pour les Amériques, 813 000 tonnes et une hausse plus modérée, + 4 %, en Europe, avec 1,499 million de tonnes. Les broyages de terroirs, avec une hausse de près de 6 % par rapport à la campagne précédente, sont estimés à 1,490 million de tonnes. Une fois totalisée, la part de la transformation de cacao dans les pays producteurs atteint presque 41 %, ce qui confi rme la progression de cette tendance. Grâce à l’installation de nouvelles capacités – dont la plupart sont entrées en service dans les trois dernières années – la Côte d’Ivoire est maintenant le deuxième pays transformateur de cacao, avec environ 400 000 tonnes de cacao transformées en 2009/2010, en deuxième position juste derrière les Pays-Bas (470 000 tonnes) et devant les Etats-Unis (382 000 tonnes) et l’Allemagne (361 000 tonnes). Stocks

Les stocks mondiaux de fèves de cacao, en baisse, totalisent un peu plus d’1,6 million de tonnes en fi n d’année cacaoyère 2009/2010, contre environ 1,7 million de tonnes à la fi n de l’année précédente. Selon une étude réalisée par l’ICCO, sur les stocks mondiaux de fèves de cacao au 30 septembre 2009 (les données pour 2010 n’étant pas encore disponibles à la rédaction du présent document), 72 % étaient localisés dans les pays importateurs de cacao, 25 % dans les pays producteurs de cacao et les 3 % restants embarqués. La concentration géographique du stockage de cacao en quelques endroits se manifeste par le fait que 56 % des stocks mondiaux de fèves sont entreposés aux ports d’arrivée en Europe, tandis que 49 % se trouvent dans les grands ports d’arrivée aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni, à proximité des principales industries de transformation du cacao d’Europe occidentale. Cependant, la part des stocks mondiaux détenus dans les pays producteurs de cacao a augmenté, passant de 20 % au 30 septembre 2008 à 25 % au 30 septembre 2009. Ceci s’explique en partie par la hausse des capacités de broyage dans le pays d’origine.

Figure ll: Broyages de fèves de cacao (en milliers de tonnes)

2007/08 2008/09 2009/2010

Europe 1551 41.4% 1446 41.4% 1499 41.0%

Allemagne 385 342 361

Pays-Bas 490 440 470

Autres 676 664 668

Afrique 564 15.0% 621 17.8% 660 18.0%


Ghana 123 133 200

Autres 67 70 60

Amérique 831 22.2% 773 22.1% 813 22.2%

Brésil 232 216 226

États-Unis 391 361 382

Autres 208 196 205

Asie-Océanie 804 21.4% 651 18.6% 687 18.8%

Indonésie 160 120 120

Malaisie 331 278 298

Autres 313 252 269

Total (mondial) 3749 1100.0% 3491 100.0% 3659 100.0%

Broyages des terroirs 1468 39.2% 1412 40.5% 1490 40.7%

Source : Bulletin trimestriel des statistiques du cacao de l’ICCO, Vol. XXXVI, No. 4, Année cacaoyère 2009/2010


17

Comme illustré à la Figure 3, le ratio stocks-broyages, qui donne une indication d’ensemble de la disponibilité mondiale du cacao, a reculé à la fi n de 2009/2010, à 44,6 % contre 49,1 % un an plus tôt. Il s’agit d’un indicateur crucial, dans la mesure où il existe un lien relativement stable entre les prix du marché mondial et le ratio stocks-broyages.

Prix

L’évolution des cours du marché mondial du cacao pendant la campagne 2009/2010 résulte principalement des caractéristiques du marché. Un défi cit d’approvisionnement a été relevé, provoquant une hausse de 24 % à 2 115 DTS par tonne (3 246 dollars US), selon le prix quotidien de l’ICCO.

En début de campagne, les prix à terme du cacao ont suivi une tendance à la hausse, comme illustré à la Figure 4. Le pic a été atteint mi-décembre 2009, avec un bond à 2 298 DTS (3 637 dollars US), principalement du fait d’inquiétudes liées à l’approvisionnement, car l’on s’attendait à ce que les arrivées de cacao dans les ports ivoiriens (le plus grand producteur mondial) déclinent plus tôt dans la campagne qu’à l’habitude.

La hausse s’est interrompue début 2010 et les prix ont repris leur tendance à la baisse jusqu’en mars 2010. Le principal facteur à ce stade était la solidité de la monnaie américaine, qui exerçait une infl uence à la baisse sur le prix du cacao et de la plupart des autres produits de base au premier semestre de 2010. Cependant, la publication en avril 2010 des chiff res de l’activité de transformation en Europe et sur le continent nord-américain ont permis de soutenir le marché. C’est d’ailleurs ce que montrent les chiff res de l’Association européenne du cacao : une hausse de 8,1 % en Europe au premier trimestre 2010, par rapport au 1er trimestre de l’année précédente. Parallèlement, les chiff res de la National Confectioners’ Association montrent une hausse de 16,2 % de l’activité de transformation pour le continent nord-américain.

La reprise n’a pas duré et les prix sont retombés jusqu’à la mi-mai. Ensuite, la tendance optimiste a repris le dessus, en partie du fait de la révision à la hausse par plusieurs analystes du défi cit d’approvisionnement en cacao envisagé pour la campagne cacaoyère 2009/2010 en cours. Pendant l’été 2010, les médias se sont beaucoup intéressés au cacao et au marché à terme de Londres (NYSE Liff e), frappé par l’inversion de la courbe des prix à terme (déport) et un très gros profi t sur le contrat de juillet 2010. Au cours de cette période, un opérateur a « squeezé » le marché (asséché ce marché en créant artifi ciellement de la rareté) en prenant une importante position longue d’au moins 24 000 lots. Cette question a suscité un débat sur la transparence du marché à terme de Londres. La publication des chiff res montrant une activité de transformation plus solide que ne le prévoyaient la plupart des acteurs du marché pour le 2ème trimestre de 2010 en Europe (+ 12,7 % par rapport au 2ème trimestre de 2009) et sur le continent nord-américain (+ 12,1 %) a également permis de soutenir les marchés en juillet 2010.

Figure 3: Production mondiale de fèves de cacao, broyages et stocks

Année de récolte

(oct.-sep.)

Récolte (brut)

BroyagesSurplus/défi cit

Total stocks de fi n de

campagne

Ratio stocks-broyages

Prix quotidien ICCO

(moyenne annuelle)

en milliers de tonnes(%)

Dollar US/t DTS/t

2000/01 2 865 3 065 -220 1 344 43.9 990 775

2001/02 2 877 2 886 -29 1 315 45.6 1 580 1 231

2002/03 3 179 3 078 +79 1 394 45.3 1 873 1 369

2003/04 3 551 3 238 +288 1 682 51.9 1 534 1 047

2004/05 3 381 3 362 -15 1 667 49.6 1 571 1 049

2005/06 3 811 3 508 +265 1 932 55.1 1 557 1 0682006/07 3 433 3 661 -262 1 670 45.6 1 854 1 226

2007/08 3 752 3 749 -35 1 635 43.6 2 516 1 573

2008/09 3 605 3 491 +78 1 713 49.1 2 599 1 707

Estimations

2009/10 3 613 3 659 -82 1 631 44.6 3 246 2 115


18

Au mois d’août, les prix à terme du cacao ont entamé une spirale à la baisse, développement qu’on a attribué aux perspectives optimistes de production 2010/2011 en Afrique occidentale. On s’attendait à une amélioration des chiff res de production pour la région, du fait de conditions météo favorables, auxquelles venait s’ajouter l’impact positif des prix élevés du cacao sur les modes de gestion du cacao durant les mois précédents.

Pendant la campagne 2009/2010, le cacao a été l’un des produits de base les moins performants en termes d’évolution des prix. En eff et, si les prix à terme du cacao ont atteint en fi n de campagne un niveau de 10 % inférieur à celui de l’année précédente, l’Indice Dow Jones-UBS sur les matières premières, qui représente les mouvements des prix de diverses matières premières, a enregistré une hausse de 10 %. Conclusions et perspectives

L’année cacaoyère 2009/2010 était la troisième année à affi cher un défi cit d’approvisionnement sur les quatre dernières années. Ce facteur fondamental s’est refl été dans les prix mondiaux du cacao, qui ont pratiquement doublé en fi n de campagne par rapport au niveau d’octobre 2006, qui marquait le début de ce défi cit d’approvisionnement. Si la performance des prix du cacao était décevante en 2009/2010 comparée à celle d’autres produits de base, la hausse des cours devrait encourager les producteurs de plusieurs pays à augmenter leur production de cacao dans les années à venir. Cependant, il faut souligner le temps nécessaire pour que la production de cacao s’adapte aux conditions du marché, dans la mesure où les nouveaux cacaoyers, une fois plantés, mettent environ trois ans à produire des fruits. Les cacaoculteurs réagissent souvent aux conditions changeantes du marché en faisant des ajustements à court terme au niveau de l’utilisation des intrants dans l’exploitation.


19

L’ACCORD INTERNATIONAL DE 2010 SUR LE CACAO

L’Accord International de 2010 sur le Cacao (ICA) a été conclu le 25 juin 2010 et résulte d’un consensus entre les pays exportateurs et importateurs. Les dernières négociations ont eu lieu au Palais des Nations, à Genève, sous les auspices de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), à laquelle 53 pays étaient représentés. L’ambassadeur de Côte dÍvoire, Guy-Alain Emmanuel Gauze, présidait la Conférence des Nations Unies sur le Cacao, tandis que M. Max Schnellmann (Suisse) offi ciait en qualité de Vice-Président de la Conférence.

Le nouvel Accord est le fruit de deux ans de préparatifs minutieux du Groupe de travail sur un nouvel Accord international sur le cacao, de mai 2008 à mars 2010. Le Groupe de travail était présidé par le Dr. Victor Iyama (Nigeria), avec M. Hagen Streichert (Allemagne) aux fonctions de Vice-Président.

Le nouvel Accord renforcera la coopération entre les pays membres exportateurs et importateurs de cacao et permettra d’optimiser la performance de leurs économies de cacao, grâce à la mise en œuvre proactive et focalisée de projets et de stratégies visant au développement des capacités. Le nouvel Accord s’appuiera sur le succès de l’Accord précédent (actuel) pour mettre en œuvre des mesures qui permettront l’amélioration des revenus des cacaoculteurs et apporter un soutien aux producteurs de cacao pour l’optimisation du fonctionnement de leurs économies cacaoyères. Le nouvel Accord permettra également d’obtenir un cacao de meilleure qualité, de prendre en compte de manière effi cace les questions de sécurité alimentaire et de contribuer à mettre en œuvre une économie durable du cacao sur le plan social, économique et environnemental, de manière à ce que les cacaoculteurs soient récompensés de la production de cacao obéissant à des considérations d’ordre éthique et environnemental.

D’une durée initiale de 10 ans, le nouvel Accord pourra être prorogé de deux périodes de deux ans. L’Accord international de 2010 sur le Cacao contient des nouvelles dispositions majeures par rapport au précédent, notamment :

•

• La présentation de défi nitions et d’objectifs bien clairs en faveur d’une économie cacaoyère durable ; •

•

• La reconnaissance de la nécessité d’œuvrer dans la perspective de prix équitables du cacao qui permettent aux producteurs et aux consommateurs d’obtenir des retours équitables ;

Une effi cacité renforcée de l’ICCO afi n de gérer les dispositions et de superviser la mise en œuvre de l’Accord, grâce à un nouveau cadre organisationnel. Le Conseil International du Cacao est renforcé par la création d’un Comité administratif et fi nancier, ainsi que d’un Comité économique. L’importance de la Commission consultative de l’ICCO sur l’économie cacaoyère mondiale (qui représente le secteur privé) et de son mandat consultatif est confi rmée ;

Une meilleure transparence du marché, grâce à la collecte, au traitement et à la distribution de données provenant des secteurs public et privé et d’une coopération renforcée entre l’ICCO et le secteur privé ;

Un mandat renforcé de développement de projets liés à l’économie cacaoyère, reconnaissant ainsi leur rôle dans la consolidation des économies cacaoyères nationales, afi n qu’elles soient en mesure de mieux réagir à l’évolution de la demande ;

Conférence de presse donnée après la conclusion favorable de l’Accord international de 2010 sur le cacao au siège des Nations Unies à Genève


20

•

• Le renforcement de la coopération entre l’ICCO et les organisations non gouvernementales.

L’Accord International de 2010 sur le Cacao sera ouvert à la signature des parties au Siège des Nations Unies du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 et entrera en vigueur une fois que les gouvernements représentant au moins cinq pays exportateurs, à hauteur d’au moins 80 % des exportations mondiales totales de cacao et les gouvernements représentant les pays importateurs, à hauteur d’au moins 60 % du total des importations, auront déposé leurs instruments de ratifi cation, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou notifi é l’ICCO de l’application à titre provisoire de l’Accord dès son entrée en vigueur. Le Conseil a prorogé l’Accord International de 2001 sur le Cacao d’une période de deux ans à compter du 1er octobre 2010, pour donner aux diff érents pays le temps de prendre les mesures requises pour adhérer au nouvel Accord.

LES TRAVAUX DE L’ICCO EN 2009/2010

1. Panel ad hoc sur le cacao fi n (« fi ne » ou « fl avour »)

Un Panel Ad Hoc d’experts sur le cacao fi n s’est réuni le 10 septembre 2010 à Londres pour revoirl’Annexe C de l’Accord International de 2001 sur le Cacao, qui dresse la liste des pays producteurs reconnus comme exportateurs – exclusivement ou partiellement – de cacao fi n (« fi ne » ou « fl avour »). Après la réunion de janvier 2008, la liste des pays exportateurs de cacao fi n avait été révisée par le Conseil International du Cacao lors de sa 77ème session ordinaire de mai 2008.

La réunion du Panel, présidée par M. Edward Seguine du groupe Mars Inc. (États-Unis), s’est déroulée en deux parties. En première partie, six pays ont présenté leur cas devant le Panel : Cameroun, République Dominicaine, Équateur, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Trinidad et Tobago et Venezuela. Le Panel a consacré la seconde partie de la réunion à des discussions approfondies sur la situation des pays candidats.

Enfi n, le Panel a recommandé une révision de la liste actuelle des pays producteurs exportateurs de cacao fi n (« fi ne » ou « fl avour »), comme suit :

Bolivie (100 %), Colombie (95 %), Costa Rica (100 %), Dominique (100 %), République Dominicaine (40 %), Équateur, (75 %), Grenade (100 %), Indonésie (1 %), Jamaïque (100 %), Madagascar (100 %), Mexique (100 %), Papouasie-Nouvelle-Guinée (90 %), Pérou (90 %), Sainte-Lucie (100 %), São Tome e Principe (35 %), Trinidad et Tobago (100 %) et Venezuela (95 %).

(Les pourcentages entre parenthèses correspondent à la proportion de fèves considérée comme du cacao fi n sur le total des exportations de cacao dans chaque pays.) Le Conseil International du Cacao passera en revue les recommandations du Panel Ad Hoc sur le cacao fi n dans le cadre de sa 83ème session ordinaire, en mars 2011.

2. Projets de développement du cacao

a) Projets en cours de mise en œuvre en 2009/2010

i) Amélioration de la productivité et de la qualité du cacao : une approche participative

L’objectif du projet est d’améliorer le niveau de vie des petits cacaoculteurs grâce à des taux plus élevés et durables de productivité d’un cacao de qualité, à des coûts de production réduits. Ce projet était centré sur la sélection, la distribution et l’utilisation de nouvelles variétés de cacao off rant une capacité de rendement supérieure, une résistance accrue aux nuisibles et aux pathogènes et de bonnes caractéristiques qualitatives. Le projet a démarré en juin 2004, Bioversity International étant l’agence chargée de la réalisation du projet. Le dernier atelier d’évaluation, qui s’est tenu en juin 2010 à Accra (Ghana), a souligné les principaux bénéfi ces qui ont découlé du projet et son impact sur le secteur du cacao ; le projet a notamment permis d’accélérer la sélection de nouvelles variétés optimisées de cacao.

La promotion de la qualité du cacao, en reconnaissant la nécessité de développer des procédures adéquates en matière de sécurité alimentaire dans le secteur ;


21

ii) Projet à procédure rapide : Étude de faisabilité sur les possibilités de culture biologique du cacao dans les pays d’Afrique occidentale

Le principal objectif de ce projet était la réalisation d’une étude de faisabilité pour identifi er les régions de production, organisations de producteurs et activités de soutien se prêtant le mieux à la culture biologique du cacao au Cameroun et au Togo. L’étude devait produire une analyse détaillée de la chaîne de valeur du marché niche que représente le cacao « biologique » dans ces pays, ainsi qu’une évaluation de l’état actuel et des possibilités de production et d’exportation de cacao biologique.

L’étude de faisabilité a été réalisée au dernier trimestre 2008. Les résultats préliminaires, soumis par l’Institut royal tropical (KIT), l’agence chargée de la réalisation, indiquent que, dans le cas du Cameroun, le partenariat actuel multipartite pourrait être développé pour faciliter la production biologique de cacao. En revanche, en ce qui concerne le Togo, des eff orts supplémentaires seraient nécessaires pour renforcer la fi lière et constituer de nouveaux partenariats pour la production de cacao biologique. Dans les deux pays, les nuisibles et les maladies représentent toujours une menace majeure pour la production biologique de cacao. On prévoit que le rapport fi nal à l’issue du projet sera disponible pendant l’année cacaoyère 2010/2011.

iii) Projet à procédure rapide : Résistance de l’hôte pour une maîtrise durable du foreur des cabosses

Le principal objectif du projet est de développer des mesures accélérées de maîtrise du foreur des cabosses (CPB), par le biais de stratégies optimales de sélection de plants de cacao. Le projet permettra d’identifi er des variétés résistantes au foreur des cabosses, afi n d’optimiser la durabilité de la cacaoculture dans la région d’Asie où ce nuisible est le plus actif. Le projet a été lancé en octobre 2008 en Malaisie et Papouasie-Nouvelle-Guinée et doit s’achever dans le courant de l’année cacaoyère 2010/2011. En septembre 2010, le Comité du cacao de la Malaisie (MCB), l’agence chargée de la réalisation du projet, a soumis son rapport sur les progrès pour les six premiers mois de la 2ème année de mise en œuvre du projet. Le rapport mettait en évidence des résultats prometteurs sur les sites en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

iv) Cacao d’excellence : la promotion de divers terroirs de cacao de haute qualité

Le principal objectif du projet est de contribuer à la diversifi cation des marchés de cacao en identifi ant des « terroirs » de cacao possédant leurs propres qualités aromatiques, qu’ils soient déjà reconnus ou nouveaux. Le projet vise spécifi quement à mieux sensibiliser la fi lière du cacao à la palette d’arômes de cacao disponibles et à leur complexité, en fonction du patrimoine génétique et de l’origine géographique. Il vise également à sensibiliser les producteurs au potentiel de diff érenciation du cacao haute qualité à apporter une reconnaissance mondiale aux producteurs et aux diff érents terroirs d’origine du cacao.

Dans le cadre du projet, les pays producteurs de cacao ont envoyé des échantillons de fèves bien préparés, fermentés et séchés, représentatifs de la diversité génétique et géographique de leur pays. Ces échantillons de fèves provenaient de tous les pays membres de l’ICCO, à l’exception du Nigeria, du Togo, du Venezuela et du Nicaragua. Sur les 148 échantillons réceptionnés, le Comité technique sensoriel a sélectionné 50 échantillons ayant un potentiel aromatique prometteur, qui ont été transformés en pâte de cacao et évalués par le Panel de dégustation. Les diff érentes pâtes de cacao ont ensuite été expédiées aux fabricants de chocolat concernés pour être transformées en chocolats. Le chocolat fabriqué à partir des échantillons des pays participants a été jugé par un jury de professionnels et de connaisseurs lors du Salon du Chocolat 2010, organisé à Paris (France) en octobre 2010.

b) Projets sélectionnés se trouvant à un stade préparatoire avancé courant 2009/2010

i) Projet SPS de développement des capacités en Afrique pour atténuer les eff ets nocifs des résidus de pesticides dans le cacao et maintenir l’accès au marché

L’objectif global de ce projet est de maintenir l’accès au marché des fèves de cacao d’Afrique, en développant les capacités au niveau des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), afi n de produire du cacao


22

de bonne qualité qui soit conforme aux règlements internationaux et aux législations pertinentes sur les résidus de pesticides et autres substances nocives. La proposition de projet entendait répondre particulièrement aux implications de la nouvelle directive de l’Union européenne sur les limites maximales de résidus de pesticides (LMR) et des réglementations similaires en vigueur aux Etats-Unis et au Japon. Ces réglementations, si elles ne sont pas strictement observées, risquent d’aff ecter de façon majeure le commerce du cacao et donc, de priver de revenus essentiels à la fois les petits cacaoculteurs et les gouvernements des pays producteurs de cacao.

La proposition de projet a été approuvée par le Comité exécutif lors de sa 141ème réunion de mars 2010, pour soumission, en vue d’un fi nancement, au Mécanisme pour l’élaboration des normes et le développement du commerce de l’Organisation mondiale du Commerce (STDF/OMC) et à d’autres bailleurs de fonds potentiels. En juillet 2010, le Groupe de travail STDF/OMC l’a approuvée. En septembre 2010, STDF/OMC et l’ICCO ont signé un accord de projet accompagné de subventions contribuant environ 15 % au coût total du projet. En même temps, le Secrétariat de l’ICCO a intensifi é ses consultations avec d’autres partenaires, comme le Comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes (COLEACP), CropLife International et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), afi n de rassembler les fonds pour le cofi nancement du projet. ii) Gestion intégrée de la propagation des nuisibles et des pathogènes du cacao en Afrique

L’objectif global de ce projet est de mieux comprendre l’impact des nuisibles et pathogènes actuels du cacao, d’évaluer les risques de propagation mondiale de nuisibles et pathogènes dans de nouveaux pays, de mettre en œuvre des mécanismes optimisés de surveillance des nuisibles, de développer des programmes d’éradication et d’aider à la gestion et à la maîtrise des nuisibles et maladies indigènes introduits dans chaque pays. Le projet sera mis en œuvre au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo.

La proposition de projet a été revue et fi nalisée en février 2010 dans le cadre d’un atelier au Cameroun, auquel assistaient des représentants des pays participants. Elle a ensuite été approuvée par le Comité exécutif de l’ICCO à sa 141ème réunion de mars 2010, pour soumission, en vue d’un fi nancement, au Fonds commun pour les produits de base (CFC) et à d’autres bailleurs de fonds potentiels. Le Secrétariat de l’ICCO a par la suite reçu confi rmation du cofi nancement du projet par le groupe Mars. Inc, l’Association européenne du cacao (ECA), le Bundesverdband der Deutschen Susswarenindustrie (BDSI-Fund) et Cocoa Research U.K (CRU).

iii) Développement des capacités en matière de stratégies de gestion du risque de prix pour les petits cacao-culteurs en Afrique

L’objectif global du projet est la mise en œuvre d’un programme majeur de sensibilisation et de développement des capacités en Afrique, pour aider les petits cacaoculteurs à réduire l’impact négatif de la volatilité des prix du cacao au cours de la campagne et leur permettre de tirer des revenus de la culture du cacao qui soient prévisibles et, à terme, plus importants, contribuant ainsi à une économie cacaoyère plus durable. Le projet identifi era l’impact de la volatilité des prix au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Nigeria, ainsi que les stratégies en vigueur pour y faire face, et fera des recommandations en termes de politiques pour optimiser ces stratégies. Un programme d’ateliers sur les stratégies et instruments de gestion des risques de prix et de sensibilisation à cette question sera également développé. Pour améliorer les capacités nationales et institutionnelles, des formations seront organisées à l’intention des petits cacaoculteurs et d’autres parties de la fi lière, pour traiter des stratégies de gestion du risque de prix. Le projet sera mis en œuvre au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Nigeria.

Ce projet s’inscrit dans la foulée d’un projet pilote en Côte d’Ivoire, qui s’est déroulé de février 2006 à mars 2008 ; les résultats ont indiqué que les instruments de gestion du risque de prix pourraient être des outils effi caces permettant d’atténuer la fl uctuation des prix à la production. L’atelier fi nal de dissémination de ce projet pilote s’est tenu à Abidjan (Côte d’Ivoire) les 11-13 mai 2010. Au total, 143 participants venant de plusieurs pays y ont participé, ainsi que des représentants de l’ICCO, du CFC et de la CNUCED.

iv) Renforcement et modernisation des systèmes d’information sur les marchés (MIS) du cacao en Afrique

Lors de sa 74ème session ordinaire de septembre 2006, le Conseil International du Cacao a adopté une Résolution reconnaissant l’importance des systèmes d’information sur les marchés (MIS) pour optimiser le fonctionnement du marché du cacao en favorisant la transparence, pour le plus grand bénéfi ce de tous les


23

acteurs de la fi lière, notamment les petits cacaoculteurs. Cette Résolution a encouragé les pays producteurs de cacao à prendre toutes les mesures nécessaires pour arriver à mettre en œuvre des systèmes d’information sur les marchés du cacao qui soient fi ables, transparents et durables, et accessibles à toutes les parties. Ceci a conduit l’ICCO à passer en revue les systèmes MIS en vigueur au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Nigeria. Cette revue a montré qu’il restait du travail à faire pour optimiser et moderniser les systèmes d’information sur les marchés dans ces trois pays, qui doivent renforcer leurs capacités de collecte, de traitement et de dissémination d’information fi able sur les prix du cacao.

v) Parvenir à la durabilité dans la production et le commerce de cacao en Afrique

Le principal objectif de ce projet est l’autonomisation des petits cacaoculteurs pour optimiser leur productivité, par le biais d’une transformation profonde du fonctionnement de la fi lière du cacao, afi n de relever de manière substantielle les revenus des cacaoculteurs. Le projet introduira un système optimisé de fi lière du cacao organisée en coopératives, en utilisant éventuellement les négociants pour structurer et regrouper les exploitants. La mise en œuvre des « meilleures pratiques connues » au niveau de l’exploitation permettra également d’améliorer l’effi cacité et la qualité de la production du cacao, pour parvenir à la durabilité. En outre, le projet explorera et mettra en œuvre des activités/mesures visant à relever les revenus des exploitants, qui passent par la diversifi cation des cultures et d’autres opportunités d’emploi/investissements. Le projet sera mis en œuvre au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Togo.

La proposition de projet se fondait sur l’expérience d’activités pilotes « Qualité totale » en Côte d’Ivoire. Le succès de ces dernières a ouvert la voie à l’introduction d’un système de production et de négoce de cacao de « Qualité totale » qui, par le biais de la traçabilité, permet de veiller à la durabilité sur le plan économique, social et environnemental.

vi) Une meilleure compétitivité pour la commercialisation du cacao fi n (« Fine » ou « Flavour »)

Les fèves de cacao fi n sont le produit de divers facteurs tels que l’origine génétique du cacaoyer, les conditions environnementales dans lesquelles les arbustes sont plantés et les pratiques adoptées après la récolte. La principale diff érence entre le cacao fi n et le cacao ordinaire (bulk) réside dans les caractéristiques aromatiques des fèves. Les fèves de cacao fi n présentent des caractéristiques organoleptiques bien spécifi ques, très prisées des chocolatiers qui s’en servent pour obtenir l’arôme distinctif de leurs produits. Ces arômes présentent soit des notes très fruitées, fl orales ou boisées, soit une combinaison de ces qualités.

L’objectif du projet est d’établir des critères de provenances géographiques dans certains pays producteurs de cacao fi n : République Dominicaine, Équateur, Nicaragua, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Trinidad et Tobago et Venezuela. Grâce aux provenances géographiques, les exploitants verront leurs revenus augmenter du fait d’un accès optimisé au marché. Pour établir les critères dans les pays sélectionnés, un outil objectif du contrôle de la qualité sera introduit afi n de vérifi er que les fèves de cacao possèdent un profi l aromatique et des attributs qualitatifs spécifi ques à cette provenance géographique.

3. Plusieurs études économiques et analytiques

i) Impact des épisodes El Niño / La Niña sur l’économie cacaoyère mondiale

La production de cacao est très sensible aux variations météorologiques. Comme les conditions météo varient beaucoup d’une campagne à l’autre, les répercussions sur la production de cacao sont importantes. El Niño et La Niña sont des phénomènes climatiques qui aff ectent les régimes de précipitations dans diff érentes parties du monde. Depuis quelques années, des progrès signifi catifs ont été faits pour prévoir ces épisodes climatiques. Ces prévisions nous permettraient de mieux comprendre l’impact de ces phénomènes climatiques sur la production cacaoyère et contribueraient aux processus décisionnels des acteurs de la chaîne de valeur du cacao (des cacaoculteurs jusqu’aux utilisateurs de cacao, en passant par les négociants). L’étude réalisée par le Secrétariat de l’ICCO décrit ces phénomènes climatiques, donne une information sur les régions géographiques aff ectées et examine le lien historique entre les épisodes El Niño / La Niña et la production de cacao, aux niveaux mondial, régional et national.


24

Les analyses statistiques et économétriques révèlent l’impact négatif signifi catif des épisodes dÉl Niño sur la production du cacao, entraînant une baisse de 2,4 % en moyenne au niveau mondial. Comme on peut s’en douter, l’Equateur subit les plus fortes répercussions, avec une baisse de plus de 6 % en moyenne de sa production de cacao. La production des autres grands pays producteurs de cacao est également aff ectée, mais dans une moindre mesure : on constate une baisse en moyenne de 2,4 % en Indonésie, de 2 % en Côte d’Ivoire, d’1,7 % au Ghana et de 1,2 % au Nigeria. En revanche, aucun impact signifi catif des épisodes dÉl Niño n’est relevé sur la production de cacao au Cameroun. Selon les analyses statistiques et économétriques, les épisodes La Niña n’ont aucun impact signifi catif sur la production mondiale de cacao. ii) Fonctionnement et transparence des marchés à terme du cacao

Les marchés à terme du cacao de Londres (NYSE Liff e) et de New York (ICE Futures US) jouent un rôle crucial dans la formation des prix du cacao physique à travers le monde : ce sont les marchés de référence pour les prix payés (c.-à-d. le mécanisme de recherche de prix). Quand les prix montent sur les marchés à terme, les exploitants sont payés plus cher pour leur cacao. Quand les prix baissent, les négociants réagissent immédiatement en payant moins cher les cacaoculteurs. En outre, les marchés à terme fournissent un mécanisme permettant aux acteurs du marché de se protéger contre le risque de prix.

Pour toutes ces raisons, il est très important que les marchés à terme soient effi caces et concurrentiels. Les questions liées à l’effi cacité et à la compétitivité ont été abordées dans plusieurs études réalisées dernièrement par le Secrétariat de l’ICCO. Dans l’ensemble, ces études ont conclu que le mécanisme de recherche de prix était effi cace et que les prix à terme étaient des prévisions objectives des prix spot. Une analyse de l’impact des spéculateurs sur le marché de New York a indiqué que les traders non-commerciaux (les spéculateurs) n’accentuaient pas la volatilité des prix des contrats à terme du cacao. Cependant, la prudence s’impose, dans la mesure où ces conclusions étaient fondées sur des chiff res restreints pour le seul marché de New York. Il a été souligné qu’une étude de ce type serait impossible à réaliser sur le marché de Londres, dans la mesure où aucune information n’est divulguée sur les positions trading des acteurs du marché. Le marché à terme du cacao de Londres a retenu l’attention des médias en juillet 2010, du fait d’un considérable profi t réalisé sur le contrat de juillet 2010, ainsi que de la livraison à un seul opérateur de 240 100 tonnes de cacao (97 % des stocks certifi és valides de cacao en Europe), à la date d’échéance de mi-juillet – il s’agit du plus grand volume de stocks physiques certifi és de cacao des 14 dernières années. Cet événement a fortement mobilisé le secteur du cacao et les groupements de négociants qui ont écrit

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1951

/52

1954

/55

1957

/58

1960

/61

1963

/64

1966

/67

1969

/70

1972

/73

1975

/76

1978

/79

1981

/82

1984

/85

1987

/88

1990

/91

1993

/94

1996

/97

1999

/00

2002

/03

2005

/06

Prod

uctio

n: %

cha

nge

from

tren

d

Diagramme I: Phénomènes El Niño/La Niña et écart par rapport à la tendance dans la production annuelle de cacao

Prod

uctio

n:%

chan

ge fr

om tr

end


25

au NYSE Liff e pour se plaindre, en évoquant une « manipulation du contrat » qui « compromet la réputation du marché londonien ». Un débat s’est engagé sur la transparence et l’effi cacité du marché à terme de Londres. Dans son papier, le Secrétariat de l’ICCO passe en revue le fonctionnement et la transparence des marchés à terme du cacao et examine les principaux facteurs ayant contribué aux événements de juillet. iii) Inventaire des pratiques de diversifi cation des cacaoculteurs

En examinant les stratégies nécessaires pour favoriser une économie durable du cacao, la Commission consultative de l’ICCO sur l’économie cacaoyère mondiale a noté que la diversifi cation vers des activités autres que le cacao était une étape importante, qui permet d’atténuer l’impact négatif de la fl uctuation des prix du cacao et donc de contrecarrer la dépendance trop forte envers le cacao comme principale source de revenus, tout en relevant dans l’ensemble les revenus des exploitants. En juin 2009, le Secrétariat de l’ICCO a présenté une étude sur la diversifi cation au niveau macroéconomique qui analyse les contraintes et les obstacles à la diversifi cation dans plusieurs pays, ainsi que leurs diverses expériences. Une seconde étude a été présentée à la Commission consultative en septembre 2010, pour compléter l’examen de cette question en se penchant sur les aspects microéconomiques pour les cacaoculteurs cherchant à se diversifi er et à s’écarter de la cacaoculture. L’analyse passe en revue les contraintes et les obstacles au niveau des exploitations, inventorie les pratiques de diversifi cation et propose enfi n une solution pour aller de l’avant et améliorer les pratiques de diversifi cation.

iv) Meilleures pratiques connues dans la chaîne de valeur du cacao

À partir de 2005, la Commission consultative de l’ICCO sur l’économie cacaoyère mondiale travaille intensivement au développement de directives sur les meilleures pratiques connues dans la chaîne de valeur du cacao. Pendant l’année cacaoyère 2009/2010, une première ébauche de directives relatives aux Meilleures pratiques pour l’entreposage et l’expédition de cacao a été rédigée, avec l’aide de M. Jack Steijn de la Fédération des entreposeurs européens et de M. Philip Sigley de la Federation of Cocoa Commerce. v) Publication d’un manuel pour l’utilisation sans risques de pesticides dans la production de cacao

La deuxième édition du Manuel de l’ICCO pour l’utilisation sans risques de pesticides dans la production de cacao, préparée par le Dr Roy Bateman, est sortie en avril 2010. Cette nouvelle édition met à jour l’ouvrage de 2009, publié en réaction à la nouvelle législation de l’UE (Règlement (CE) No. 149/2008 de janvier 2008) qui est entrée en vigueur en septembre 2008. Le Manuel énumère également les pesticides et produits chimiques autorisés ou interdits dans la production de cacao, conformément aux réglementations en vigueur aux Etats-Unis et au Japon.

Dans l’Annexe 3 de la nouvelle édition du Manuel, les pesticides et produits chimiques sont divisés en quatre catégories : liste des pesticides stratégiques/homologués pour l’utilisation dans la production du cacao ; liste des produits chimiques à utiliser avec prudence du fait de leur durée d’autorisation limitée et des marchés restreints (avec une tolérance à l’importation sur certains marchés et/ou sans soumission de dossier pour inscription à l’Annexe 1 de l’UE, par exemple) ; liste des agents de maîtrise expérimentaux qui pourraient être inclus dans une future liste de pesticides stratégiques et, enfi n, une liste des pesticides qui ne doivent sous aucun prétexte être utilisés pour la cacaoculture. Le Manuel renferme également de l’information sur le désherbage et les herbicides, la maîtrise du foreur des cabosses en Asie du Sud-Est, d’autres conseils relatifs au port d’équipement de protection personnelle pendant la pulvérisation, et une liste des institutions chargées de la réglementation des pesticides et de la protection des récoltes dans les principaux pays producteurs de cacao.

Le Secrétariat de l’ICCO continue à surveiller les développements dans ce domaine de première importance et publiera les mises à jour, si nécessaire, dans de nouvelles éditions du Manuel.


26

INFORME ANUAL2009/2010


27

PRÓLOGO DEL DIRECTOR EJECUTIVO A.I.

El año cacaotero 2009/2010 ha sido muy importante para la Organización Internacional del Cacao (ICCO) por diversas razones.

En junio de 2010, la Organización concluyó con éxito en Ginebra (Suiza) las negociaciones sobre el nuevo Convenio Internacional del Cacao de 2010, que entrará en vigor en octubre de 2012. Por primera vez en la historia de los convenios internacionales del cacao, el acuerdo de 2010 tendrá una duración de diez años con dos posibles prórrogas de dos años cada una. Esto demuestra el valor a largo plazo que conceden todas las partes al Convenio, así como su compromiso con la Organización. El nuevo Convenio representa una mejora sustancial con respecto al actual en cuanto a la perfección de los procedimientos para el desarrollo, la aprobación y el seguimiento de los proyectos, con el refuerzo del papel que desempeña la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial, así como de las funciones de la ICCO en cuestiones de análisis y transparencia del mercado. Asimismo, el Convenio procurará un marco más adecuado para el desarrollo sostenible de la economía cacaotera mundial. Todas las ventajas que aporta el nuevo Convenio se describen con mayor detalle más adelante en este mismo documento, así como todas las actividades y los logros alcanzados en los distintos proyectos a lo largo de este año.

Con relación al Convenio Internacional del Cacao de 2010, deseo expresar mi más sincero reconocimiento a los delegados de todos los países por su gran esfuerzo y tenacidad. También deseo agradecer de un modo especial a los ofi ciales que han participado en diversas capacidades en las labores conducentes a la conclusión de este Convenio histórico. En un anexo del presente documento se recogen los nombres de todos estos ofi ciales.

El 30 de septiembre de 2010, el doctor Jan Vingerhoets se retiró del cargo de Director Ejecutivo después de 15 años al servicio de la Organización, a la que se unió en un principio en calidad de Director de la División de Economía y Estadística. En reconocimiento por su magnífi ca labor, el Consejo Internacional del Cacao organizó una ceremonia especial en tributo a Vingerhoets y su esposa, Nelly, durante su 82a reunión ordinaria, a la que asistieron muchas personalidades, entre las que se encontraban altos cargos diplomáticos y del Consejo. Tras diversos honores, el acto concluyó con la entrega al doctor Vingerhoets de la orden de la mazorca del cacao de oro. El doctor Vingerhoets ha conmovido nuestros corazones e intelectos y nos abandona con un legado duradero de esfuerzo y dedicación plena al servicio de la ICCO y sus países Miembros. Lo recordaremos como jefe a la vez riguroso y justo, como preceptor y como amigo. El mes de septiembre de 2010 también marcó la despedida de muchas otras fi guras prominentes, todas las cuales han desempeñado papeles importantes en la ICCO. D. Hagen Streichert (Alemania), retirado recientemente del Bundesministerium Für Verbraucherschutz Ernahrung und Landwirtschaft, fue invitado a la 82a reunión ordinaria del Consejo Internacional del Cacao para recibir la orden de la mazorca de cacao de oro en reconocimiento a los magnífi cos servicios prestados a la Organización durante más de 35 años, 15 de ellos en calidad de portavoz de los consumidores. El doctor Karsten Keunecke (Alemania), que había abandonado recientemente su cargo de director gerente del Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie EV, también recibió una invitación especial a la reunión del Consejo celebrada en septiembre para que sus Miembros pudieran rendir homenaje a su excelente labor a lo largo de más de 30 años como miembro incondicional de la delegación alemana. El Consejo también quiso rendir tributo a D. Hope Sona Ebai, quien pronto dejaría su puesto de Secretario General de la Cocoa Producers’ Alliance y asistió a su última reunión, la de septiembre, tras muchos años de inestimable servicio a la Organización. Por último, pero no por ello menos importante, el Consejo agasajó a D. Edem Amegashie-Duvon, director de la Ghana Cocoa Marketing Company, que regresaba a Ghana después de haber trabajado para la Organización como delegado excepcional a lo largo de muchos años.

Finalmente, a título personal, deseo expresar mi más sincera gratitud por la confi anza que han depositado los Miembros en mi persona al nombrarme Director Ejecutivo a.i. para los próximos dos años cacaoteros. Servir a esta Organización es para mí un gran honor y mi intención es la de aportar mi granito de arena al crecimiento e importancia de la misma entre sus Miembros.

Director Ejecutivo a.i.Londres, Marzo de 2011

Dr. Jean-Marc AngaDirector Ejecutivo a.i.

Londres, Marzo de 2011


28

EL MERCADO MUNDIAL DEL CACAO EN 2009/2010

Producción

El año cacaotero 2009/2010 experimentó el tercer défi cit de abastecimiento (de 82.000 toneladas) en los últimos cuatro años. Se estima que la producción mundial ha aumentado ligeramente, en comparación con la temporada anterior, hasta superar apenas los 3,6 millones de toneladas, mientras que la demanda de cacao en grano se recuperó, paralelamente a la economía mundial, alrededor de un 5% hasta casi alcanzar los 3,7 millones de toneladas. Desde el lado de la oferta, una producción mundial estable, con 3,613 millones de toneladas de 2009/2010, oculta unas tendencias muy distintas en las distintas regiones productivas. Como vemos en la Figura 1, la producción decreció en 60.000 toneladas (o más del 2%) en África, hasta alcanzar los 2,458 millones de toneladas, mientras que en las dos Américas y en Asia y Oceanía aumentó en 34.000, hasta alcanzar las 522.000 y 633.000 toneladas, respectivamente. No obstante, África sigue manteniendo su posición de principal región productora de cacao, con una cuota del 68% de la producción cacaotera mundial en 2009/2010, seguida de Asia y Oceanía, con un 18%, y las dos Américas, con un 14%.

La producción de cacao es muy sensible a los cambios en las condiciones meteorológicas. En un estudio reciente de la ICCO se mostraba que las manifestaciones meteorológicas del fenómeno El Niño reducen la producción de cacao en un 2,4% de media a escala mundial. La temporada cacaotera 2009/2010 sufrió situaciones desfavorables relacionadas con El Niño que se prolongaron desde junio de 2009 hasta abril de 2010. Sin embargo, se estima que las repercusiones del último episodio de El Niño han sido menos signifi cativas que en el pasado. Concretamente, su impacto en la producción de cacao de Indonesia, uno de los países normalmente más afectados por este fenómeno meteorológico, parece haber sido muy moderado. De hecho, a pesar de estas condiciones atmosféricas adversas, la producción aumentó hasta alcanzar las 535.000 tonaladas. En Côte d’Ivoire, el mayor productor del mundo, la cosecha principal sufrió su nivel más bajo de pluviosidad en 15 años, con un descenso del 50% de media entre agosto y octubre de 2009, así como una disminución de las precipitaciones más pronto de lo habitual. Aunque la cosecha central (de abril a septiembre) superó la media -debido a unas condiciones meteorológicas adecuadas- a los participantes en el mercado les preocupaba un posible estancamiento o incluso declive del nivel de producción del país a medio o largo plazo. La falta de inversión en el sector cacaotero de Côte d’Ivoire y unos impuestos elevados en comparación con otros países productores pueden haber disuadido a los agricultores de mantener sus plantaciones cacaoteras o de invertir

Figura l: Producción de cacao en grano (en miles de toneladas)

2007/08 2008/09 2009/2010

África 2693 71.8% 2518 69.9% 2458 68.0%

Camerún 185 227 190

Côte d’Ivoire 1382 1222 1242

Ghana 729 662 632

Nigeria 230 250 240

Otros 166 158 154

América 469 12.5% 488 13.5% 522 14.4%

Brasil 171 157 161

Ecuador 118 134 160

Otros 180 197 201

Asia y Oceanía 591 15.8% 599 16.6% 633 17.5%


Papúa Nueva Guinea 52 59 50

Otros 55 50 48

Total mundial 3752 100.0% 3605 100.0% 3613 100.0%

Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao de la ICCO, Vol. XXXVI, Núm. 4, año cacaotero 2009/2010


29

en cacao. También puede haber provocado el desplazamiento hacia la producción de otros cultivos, como el caucho o el aceite de palma. Demanda

Tras el rápido descenso en las actividades de elaboración del cacao durante la temporada anterior, debido a la contracción económica, la demanda de cacao en grano se recuperó en el año cacaotero 2009/2010. Con la mejora de la situación económica mundial y el aumento en el consumo de chocolate en todo el mundo, la Secretaría de la ICCO calcula que las moliendas un indicador indirecto de la demanda de cacao en granoaumentaron en un 4,8% durante el año cacaotero 2009/2010, hasta alcanzar los 3,659 millones de toneladas, como se describe en la Figura 2. Sin embargo, la demanda continúa a unos niveles inferiores a los de antes de la crisis. El nivel más alto jamás alcanzado fue de 3,749 millones de toneladas, que se produjo en el año cacaotero 2007/2008.

Se estima que las actividades de elaboración del cacao se han intensifi cado en comparación con la temporada anterior en un 6% en África, hasta alcanzar las 660.000 toneladas; en un 6% en Asia y Oceanía, hasta las 687.000 toneladas; en un 5% en las Américas, hasta las 813.000 toneladas, y en un más modesto 4%, hasta los 1,499 millones de toneladas, en Europa. Las moliendas en origen, que han aumentado en cerca del 6% con respecto a la temporada pasada, se calculan en 1,490 millones de toneladas. Con esta cifra la cuota de elaboración en países productores de cacao se eleva hasta alcanzar casi un 41%, y confi rma la tendencia en auge hacia la elaboración en estos países. Gracias a la instalación de una mayor capacidad productiva, la mayoría de la cual entró en funcionamiento durante los tres pasados años, Côte d’Ivoire se ha convertido en el segundo país elaborador de cacao, con unas 400.000 toneladas de cacao elaborado en 2009/2010, justo detrás de los Países Bajos (470.000 toneladas) y por delante tanto de Estados Unidos (382.000 toneladas) y Alemania (361.000 toneladas). Existencias

Las existencias mundiales de cacao en grano se han reducido hasta quedar justo por encima de los 1,6 millones de toneladas al concluir el año cacaotero 2009/2010, una cifra que contrasta con los 1,7 millones de toneladas que aproximadamente existían en inventario al fi nalizar el año anterior. Según un estudio realizado por la ICCO, del total de las existencias mundiales de cacao en grano a fecha del 30 de septiembre de 2009 (los datos de 2010 no estaban aún disponibles en el momento de redactar el presente documento), el 72% se encontraba en países importadores de cacao, el 25% se conservaba en países productores, y el 3% restante se encontraba en tránsito. La concentración del almacenamiento de cacao en unos cuantos puntos geográfi cos

Figura 2: Moliendas de cacao en grano (en miles de toneladas)

2007/08 2008/09 2009/2010

Europa 1551 41.4% 1446 41.4% 1499 41.0%

Alemania 385 342 361

Países Bajos 490 440 470

Otros 676 664 668

Africa 564 15.0% 621 17.8% 660 18.0%


Ghana 123 133 200

Otros 67 70 60

América 831 22.2% 773 22.1% 813 22.2%

Brasil 232 216 226

Estados Unidos 391 361 382

Otros 208 196 205

Asia y Oceanía 804 21.4% 651 18.6% 687 18.8%


Malasia 331 278 298

Otros 313 252 269

Total mundial 3749 1100.0% 3491 100.0% 3659 100.0%

Moliendas en origen 1468 39.2% 1412 40.5% 1490 40.7%

Fuente: Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao de la ICCO, Vol. XXXVI, Núm. 4, año cacaotero 2009/2010


30

queda demostrada por el hecho de que el 56% de las existencias mundiales de cacao en grano se encuentren en almacenes situados en puertos de entrada europeos, y el 49% en los principales puertos de entrada de los Países Bajos, Bélgica, Alemania y el Reino Unido, cerca de las principales industrias de elaboración del cacao de Europa occidental. No obstante, el porcentaje de existencias mundiales que se mantiene en los países productores aumentó de un 20% (a 30 de septiembre de 2008) a un 25% (a 30 de septiembre de 2009). Esto se debe en parte a la mayor capacidad de molienda en los países de origen.

Como vemos en la Figura 3, la proporción existencias-moliendas -una indicación aproximada de la disponibilidad de cacao en el mundo- se contrajo un 44,6% a fi nales del año 2009/2010, porcentaje que contrasta con el 49,1% del año anterior. Este es un indicador importante, ya que existe una relación bastante estable entre los precios del mercado mundial y la proporción existencias-moliendas.

Precios

La evolución de los precios en el mercado mundial del cacao durante la temporada 2009/2010 estuvo motivada principalmente por los principios básicos del mercado. La temporada experimentó un défi cit de abastecimiento que resultó en un aumento del 24% hasta alcanzar los 2.115 DEG por tonelada (3.246 dólares EEUU), según los cálculos de los precios diarios de la ICCO.

Al comienzo de la temporada los precios de futuros del cacao siguieron una tendencia al alza, como vemos en la Figura 4. El punto máximo se alcanzó a mediados de diciembre de 2009, cuando los precios se incrementaron repentinamente hasta llegar a los 2.298 DEG (3.637 dólares), debido principalmente a las dudas sobre el abastecimiento, pues se preveía un declive en las llegadas de cacao a puertos de Côte d’Ivoire (el mayor productor) antes de lo que resulta habitual en la temporada. El incremento se detuvo a principios de 2010, momento en que los precios volvieron a presentar una tendencia a la baja hasta marzo de 2010. El factor que afectó principalmente a esta evolución fue el fortalecimiento del dólar, que puso una cierta presión hacia la baja en el precio del cacao y en la mayoría de los productos básicos en el primer semestre de 2010.

Sin embargo, la publicación en abril de 2010 de la actividad de elaboración del cacao en Europa y América del Norte proporcionó un cierto empuje al mercado. Efectivamente, los datos de la Asociación Europea del Cacao mostraron un incremento del 8,1% en Europa durante el primer trimestre de 2010 con respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, los datos de la National Confectioners’ Association indicaron un incremento del 16,2% en el nivel de actividad del sector de elaboración norteamericano. La recuperación, sin embargo, resultó pasajera, y los precios cayeron hasta mediados de mayo. A partir de entonces, los precios ganaron nuevo impulso, en parte debido a la revisión al alza de muchos analistas del défi cit en el abastecimiento de cacao previsto para la temporada 2009/2010 en curso. Durante el verano de

Figura 3: Producción, moliendas y existencias de cacao en grano en el mundo

Añode cosecha(Oct-Sep)

Cosecha bruta

MoliendasSuperávit/

défi citExistencias

totales fi n cosecha

Proporciónexistencias-moliendas

Precios diarios de la ICCO

(media anual)

(en miles de toneladas)(Porcentaje)

Dólares EEUU/

tonelada

DEG/

toneladas

2000/01 2 865 3 065 -220 1 344 43.9 990 775

2001/02 2 877 2 886 -29 1 315 45.6 1 580 1 231

2002/03 3 179 3 078 +79 1 394 45.3 1 873 1 369

2003/04 3 551 3 238 +288 1 682 51.9 1 534 1 047

2004/05 3 381 3 362 -15 1 667 49.6 1 571 1 049

2005/06 3 811 3 508 +265 1 932 55.1 1 557 1 0682006/07 3 433 3 661 -262 1 670 45.6 1 854 1 226

2007/08 3 752 3 749 -35 1 635 43.6 2 516 1 573

2008/09 3 605 3 491 +78 1 713 49.1 2 599 1 707

Estimaciones

2009/10 3 613 3 659 -82 1 631 44.6 3 246 2 115


31

2010, el mercado del cacao suscitó un gran interés mediático, cuando una estructura invertida de precios de futuros (backwardation) y una enorme prima en los contratos de julio de 2010 conmocionaron el mercado de futuros de Londres (NYSE Liff e) . Durante este periodo, un participante del mercado «exprimió» el mercado al tomar una posición muy larga de al menos 24.000 lotes. Este suceso desató un debate sobre la transparencia del mercado de futuros de Londres. La publicación de unas cifras que mostraban una actividad de elaboración más intensa de la esperada por la mayoría de los participantes del mercado para el segundo trimestre de 2010 en Europa (un 12,7% mayor que durante el mismo periodo de 2009) y en América del Norte (un 12,1% mayor) supuso otro punto de apoyo para los mercados en julio de 2010.

En agosto, los precios de futuros del cacao entraron en una espiral a la baja, una evolución que se atribuyó a las previsiones positivas en cuanto a la producción de África occidental durante el año cacaotero 2010/2011. Se esperaba que las condiciones meteorológicas favorables en la región y la infl uencia positiva de los altos precios en la gestión del cultivo de cacao a lo largo de los meses anteriores apoyaran la producción de la región. A lo largo de la temporada 2009/2010, el cacao fue una de las materias primas que mostraron un peor comportamiento en cuanto a la evolución de los precios. Efectivamente, mientras los precios de futuros del cacao alcanzaban un nivel al fi nal de la temporada un 10% menor al del año anterior, el índice de materias primas Dow Jones-UBS, que sigue los movimientos de precios en diversos productos básicos, registró un incremento del 10%. Conclusiones y perspectivas

El año cacaotero 2009/2010 ha sido el tercero de los cuatro pasados en experimentar un défi cit de abastecimiento. Como refl ejo de este importante factor, los precios internacionales del cacao prácticamente se duplicaron al fi nal de la temporada con respecto al nivel en que se encontraban en octubre de 2006, cuando comenzó el periodo de abastecimiento defi citario. Si bien los precios del cacao se comportaron peor que muchos otros productos básicos en el año 2009/2010, se prevé que el repentino aumento de los precios anime a los agricultores a aumentar la producción cacaotera en muchos países en los años venideros. Sin embargo, debemos recalcar que el ajuste de la producción de cacao a las condiciones del mercado lleva su tiempo, ya que los árboles recién plantados tardan unos tres años en dar fruto. A menudo, además, los agricultores reaccionan a los cambios en las condiciones del mercado con ajustes a corto plazo en el uso de los insumos agrícolas.

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

01-Oct-

09

22-Oct-

09

12-Nov-09

03-Dec-

09

24-Dec-

09

18-Jan-10

08-Feb-10

01-Mar-

10

22-Mar-

10

13-Apr-1

0

04-May-10

25-May-10

16-Jun-10

07-Jul-1

0

28-Jul-1

0

18-Aug-10

08-Sep-10

29-Sep-10

DEG

/libr

as es

terli

nas p

or to

nela

da

2600

2750

2900

3050

3200

3350

3500

3650

3800

Dola

res E

EUU

por t

onela

da


Figura 4: Precios del cacao en grano en los mercados de futuros de Londres y Nueva York

New York (US$)

London (£)



32

EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO DE 2010

El Convenio Internacional del Cacao de 2010 se concluyó el 25 de junio de 2010 a raíz del consenso alcanzado entre los países exportadores e importadores. Las últimas negociaciones se mantuvieron en el Palais des Nations de Ginebra, bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), durante una reunión a la que acudieron 53 países. El embajador de Côte dÍvoire, Guy-Alain Emmanuel Gauze, presidió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, y D. Max Schnellmann, de Suiza, ejerció de vicepresidente. El nuevo Convenio surge como resultado de dos años de amplios preparativos por parte del Grupo de Trabajo para la negociación de un futuro Convenio del Cacao que se prolongaron desde mayo de 2008 hasta marzo de 2010. El Grupo de Trabajo estuvo presidido por el doctor Victor Iyama, de Nigeria, y D. Hagen Streichert, de Alemania, hizo las funciones de vicepresidente.

El nuevo Convenio reforzará la cooperación entre países Miembros exportadores e importadores y mejorará el rendimiento de sus economías cacaoteras mediante el desarrollo de unos proyectos activos mejor enfocados, así como mediante estrategias para el desarrollo de sus capacidades. El nuevo Convenio seguirá avanzando a partir de los logros alcanzados por el Convenio anterior (aún vigente) mediante la puesta en práctica de medidas orientadas a aumentar los ingresos de los cacaocultores y a ayudar a los productores de cacao a mejorar el funcionamiento de sus economías cacaoteras. El nuevo Convenio también traerá consigo un cacao de mejor calidad, abordará de un modo más efi caz las cuestiones relacionadas con la seguridad de los alimentos y ayudará a lograr la sostenibilidad social, económica y medioambiental con el objetivo de que los agricultores se vean recompensados por producir cacao que satisfaga unos principios éticos y ecológicos.

El nuevo Convenio tendrá una duración inicial de 10 años que podrá prorrogarse a lo largo de otros dos periodos de dos años cada uno. Entre las principales características del Convenio Internacional del Cacao de 2010 en comparación con el Convenio actualmente en vigor destacan las siguientes:

•

• Presentación de defi niciones y objetivos claramente defi nidos para una economía cacaotera sostenible.

•

•

•

Mejora de la efi cacia de la ICCO para aplicar las disposiciones y supervisar el funcionamiento del Convenio en una estructura organizativa nueva. Se ha reforzado el papel del Consejo Internacional del Cacao y se han creado un Comité de Administración y Finanzas y un Comité de Economía. La importancia de la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial, que representa al sector privado, queda confi rmada en su capacidad consultora

Mejora de la transparencia del mercado mediante la recolección, el procesamiento y la distribución de información de fuentes tanto públicas como privadas, y mediante una mayor cooperación entre la ICCO y el sector privado.

Refuerzo de la función de desarrollo de proyectos relacionados con la economía cacaotera, en reconocimiento de su papel a la hora de reforzar las economías cacaoteras nacionales y de permitirles responder mejor a la evolución de la demanda.

Reconocimiento de la necesidad de luchar por unos precios del cacao justos que se traduzcan en unos rendimientos equitativos tanto para los productores como para los consumidores.

Rueda de Prensa celebrada al cerrarse con éxito el Convenio Internacional del Cacao, 2010, en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra.


33

•

• Refuerzo de la cooperación de la ICCO con organizaciones no-gubernamentales.

El Convenio Internacional del Cacao de 2010 estará abierto para su fi rma en la sede central de las Naciones Unidas entre el 1 de octubre de 2010 y el 30 de septiembre de 2012 y entrará en vigor una vez que los Gobiernos representantes de al menos cinco países exportadores, responsables de un 80% como mínimo del total de las exportaciones de cacao, y los Gobiernos representantes de países importadores, con una cuota mínima del 60% de las importaciones, hayan depositado sus instrumentos de ratifi cación, aceptación, aprobación o adhesión, o bien hayan notifi cado que aplicarán este Convenio provisionalmente cuando entre en vigor. El Consejo prorrogó el Convenio Internacional del Cacao de 2001 por un periodo de dos años a partir del 1 de octubre de 2010 para conceder a los países un plazo sufi ciente para dar los pasos necesarios para sumarse al nuevo Convenio.

LA LABOR DE LA ICCO EN 2009/2010

1. Panel Ad Hoc de expertos sobre cacao fi no o de aroma

El Panel Ad Hoc de expertos sobre cacao fi no o de aroma se reunió el 10 de septiembre de 2010 en Londres para estudiar el Anexo “C” del Convenio Internacional del Cacao de 2001. El citado anexo facilita información general de los países productores reconocidos como exportadores de cacao fi no o de aroma, de forma exclusiva o parcial. La lista de países exportadores de cacao fi no o de aroma se sometió a la revisión del Consejo Internacional del Cacao durante su 77ª reunión ordinaria de mayo de 2008, después de la reunión del panel celebrada en enero de 2008.

La reunión del panel, presidida por D. Edward Seguine, de Mars Inc. (Estados Unidos), se dividió en dos partes. En la primera parte, seis países: Camerún, la República Dominicana, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, Trinidad y Tobago y Venezuela, expusieron sus argumentos ante el panel. La segunda parte de la reunión se dedicó al debate a fondo por parte del panel sobre la situación de cada uno de los países considerados.

Finalmente, el panel recomendó la revisión de la lista de países exportadores de cacao fi no o de aroma del modo siguiente:

Bolivia (100%), Colombia (95%), Costa Rica (100%), Dominica (100%), República Dominicana (40%), Ecuador, (75%), Granada (100%), Indonesia (1%), Jamaica (100%), Madagascar (100%), México (100%), Papúa Nueva Guinea (90%), Perú (90%), Santa Lucía (100%), Santo Tomé y Príncipe (35%), Trinidad y Tobago (100%) y Venezuela (95%). (Los porcentajes entre paréntesis representan la cuota del total de las exportaciones de cacao en grano que se considera fi no o de aroma). Durante su 83a reunión ordinaria, prevista para marzo de 2011, el Consejo Internacional del Cacao estudiará las recomendaciones del Panel Ad Hoc de expertos sobre cacao fi no y de aroma.

2. Proyectos de desarrollo cacaotero

a) Proyectos en ejecución en 2009/10

i) Mejora de la productividad y la calidad del cacao: un enfoque participativo

El objetivo del proyecto consiste en mejorar el bienestar de los pequeños cacaocultores mediante unos niveles mayores y más sostenibles de producción de cacao de calidad superior y la reducción de los costes de producción. El proyecto se centra en la selección, la distribución y el empleo de nuevas variedades de cacao con mejor capacidad de rendimiento, mayor resistencia a las plagas y patógenos y características de calidad superior. El proyecto comenzó en junio de 2004 con Bioversity International como agencia de ejecución del proyecto. En el último seminario de evaluación del proyecto, celebrado en junio de 2010 en Accra, Ghana, se destacaron los

Promoción de la calidad del cacao y reconocimiento de la necesidad de desarrollar en el sector unos procedimientos adecuados para la seguridad de los alimentos.


34

principales benefi cios del proyecto y sus repercusiones en el sector cacaotero, entre los que se encontraba la medida en que el proyecto había acelerado la selección de nuevas y mejores variedades de cacao.

ii) Proyecto de vía rápida de un estudio de viabilidad del cacao ecológico en los países de África occidental

El objetivo principal del proyecto consiste en realizar un estudio de viabilidad para identifi car mejores áreas de producción, organizaciones de productores y actividades de apoyo a la producción de cacao ecológico en Camerún y Togo. El estudio procuraría un análisis pormenorizado de la cadena de valor del nicho de mercado del cacao ecológico en estos países, así como una evaluación del estado actual y de las oportunidades que existen para la producción y la exportación de cacao ecológico.

El estudio de viabilidad se realizó en el último trimestre de 2008. Los resultados preliminares del estudio, presentados por el Royal Tropical Institute (KIT) como agencia de ejecución del proyecto, indicaron que, en el caso de Camerún, la sociedad colectiva actual compuesta por diversas partes interesadas del país puede desarrollarse de modo que facilite la producción de cacao ecológico. Sin embargo, en el caso de Togo serían necesarios mayores esfuerzos para fortalecer la cadena de abastecimiento y crear nuevas sociedades colectivas para la producción de cacao ecológico. En ambos países, las plagas y las enfermedades siguen representando una importante amenaza para la producción de cacao ecológico. Se prevé que el informe defi nitivo de clausura del proyecto se encuentre disponible a lo largo del año cacaotero 2010/2011.

iii) Proyecto de vía rápida sobre resistencia a la planta huésped para una gestión sostenible del barrenillo de la mazorca del cacao

El proyecto tiene por objetivo principal el desarrollo de medidas urgentes para controlar el Barrenillo de la Mazorca del Cacao (BMC) mediante el uso de las técnicas más efi caces de cultivo de plantas de cacao. El proyecto permitirá identifi car variedades tolerantes al barrenillo de la mazorca para mejorar el cultivo sostenible de cacao en la región asiática, donde esta plaga es más predominante.

El proyecto se puso en marcha en octubre de 2008 en Malasia y Papúa Nueva Guinea y se prevé que fi nalice a lo largo del año cacaotero 2010/11. En septiembre de 2010, el Malaysia Cocoa Board (MCB), como agencia de ejecución del proyecto, presentó un informe de progreso sobre la puesta en práctica del proyecto durante el primer semestre del segundo año del proyecto. El informe mostró resultados prometedores recogidos en diversos puntos de Malasia y Papúa Nueva Guinea donde se ha puesto en marcha el proyecto.

iv) Excelencia del cacao: promoción de orígenes diversos de cacao de alta calidad

El principal objetivo del proyecto consiste en fomentar unos mercados de cacao más diversos mediante la identifi cación de orígenes de cacao especiales (los terroirs de las denominaciones de origen) con unas cualidades de sabor reconocidas o de nueva aparición. El proyecto persigue una mayor sensibilización de la cadena de abastecimiento del cacao sobre la diversidad y complejidad de los sabores del cacao de distintos orígenes genéticos y geográfi cos. También busca una mayor conciencia entre los productores de las oportunidades que ofrece la diferenciación de cacao de alto valor, así como la promoción del reconocimiento internacional de los productores y las regiones geográfi cas de los cacaos de origen de alta calidad. En el marco del proyecto, los países productores de cacao enviaron muestras de granos bien preparados, fermentados y secos en representación de la diversidad genética y geográfi ca de cada uno. Se recibieron muestras de granos de todos los países Miembro de la ICCO que participaron en el proyecto, excepto Nigeria, Togo, Venezuela y Nicaragua. De las 148 recibidas, el Comité Técnico Sensorial seleccionó 50 muestras con sabores prometedores; éstas se transformaron en pasta de cacao y se sometieron a la evaluación del Panel de Degustación. La pasta de cacao de diversos orígenes se envió posteriormente a los fabricantes de chocolate correspondientes para su empleo en la elaboración de chocolate. El chocolate elaborado con las muestras de cacao de todos los países participantes se sometió a la evaluación de un jurado de profesionales y entendidos durante el Salon du Chocolat de 2010, celebrado en París (Francia), en octubre de 2010.


35

b) Diversos proyectos en fase avanzada de preparación durante 2009/10

i) Capacitación en materia de MSF en Africa para mitigar los efectos nocivos de los residuos de plaguicidas en el cacao y para mantener el acceso a los mercados.

El objetivo principal de este proyecto consiste en mantener el acceso a mercados para el cacao en grano procedente de África, mediante la capacitación en materia de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), con el fi n de producir un cacao de buena calidad que cumpla con las normas y legislaciones internacionales pertinentes sobre residuos de plaguicidas y otras sustancias nocivas. La propuesta del proyecto se elaboró específi camente para abordar las implicaciones de la nueva Directiva de la Unión Europea sobre Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas y de otras normas similares en vigor en Estados Unidos y Japón. La inobservancia de estas normas puede tener consecuencias importantes en el comercio del cacao, ya que los pequeños cacaocultores y las Administraciones de los países productores podrían verse privados de unos ingresos indispensables.

La propuesta del proyecto recibió la aprobación del Comité Ejecutivo durante su 141a reunión, celebrada en marzo de 2010, para su presentación ante el Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (FANFC/OMC) y ante otros posibles donantes para su fi nanciación. En julio de 2010, el Grupo de Trabajo del FANFC/OMC aprobó la propuesta. En septiembre de 2010, el FANFC/OMC y la ICCO fi rmaron un acuerdo de proyecto para recibir una subvención de aproximadamente el 15% del coste total del proyecto. Simultáneamente, la Secretaría de la ICCO ha intensifi cado sus consultas con otros socios, como el Comité de Relaciones entre Europa-África-Caribe (COLEACP), CropLife International y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), para obtener la cofi nanciación necesaria para el proyecto. ii) Gestión integrada de plagas y patógenos del cacao en África

El objetivo general de este proyecto consiste en mejorar nuestros conocimientos sobre las repercusiones de las plagas y los patógenos actuales del cacao, evaluar los riesgos de la propagación internacional de plagas y patógenos a otras regiones, establecer unos mecanismos de vigilancia de plagas más efi caces, desarrollar planes de erradicación y apoyar la gestión y el control continuo de plagas y enfermedades indígenas e introducidas en los distintos países. El proyecto se pondrá en práctica en Camerún, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria y Togo.

El borrador de la propuesta de proyecto se revisó y concluyó durante un seminario organizado en Camerún en febrero de 2010 al que asistieron representantes de los países participantes. Posteriormente, la propuesta del proyecto recibió la aprobación del Comité Ejecutivo durante su 141a reunión, celebrada en marzo de 2010, para su presentación ante el Fondo Común para los Productos Básicos y ante otros posibles donantes para su fi nanciación. La Secretaría de la ICCO recibió más tarde la confi rmación de la cofi nanciación del proyecto por parte de Mars. Inc, la Asociación Europea del Cacao, la Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie (BDSI-FUND) y la Cocoa Research U.K (CRU).

iii) Desarrollo de la capacidad de crear estrategias de gestión del riesgo de los precios entre los pequeños cacaocultores de África

El objetivo general de este proyecto consiste en poner en marcha un ambicioso programa de sensibilización y capacitación en África con el fi n de ayudar a los pequeños cacaocultores a reducir las consecuencias negativas de la inestabilidad del precio del cacao durante la temporada y garantizar unos ingresos más predecibles y, en última instancia, mejores del cultivo del cacao, con lo que contribuiríamos a una economía cacaotera más sostenible. El proyecto identifi cará las repercusiones de la inestabilidad de los precios en Camerún, Côte d’Ivoire y Nigeria y las estrategias que existen para afrontarlas. Asimismo, elaborará recomendaciones para la creación de políticas públicas orientadas a mejorar estas estrategias. También se desarrollará un programa de seminarios sobre estrategias e instrumentos de gestión del riesgo de los precios, acompañado de una campaña de sensibilización. Se mejorará la capacidad nacional e institucional mediante la formación en estrategias de gestión del riesgo de los precios de pequeños cacaocultores y de otras partes interesadas de la cadena de abastecimiento. El proyecto se pondrá en marcha en Camerún, Côte d’Ivoire y Nigeria.


36

Este proyecto es complementario del proyecto piloto llevado a cabo en Côte d’Ivoire entre febrero de 2006 y marzo de 2008. Los resultados del proyecto piloto demostraron que los instrumentos de gestión del riesgo de los precios podían ser herramientas efi caces para mitigar las fl uctuaciones del precio del cacao al salir de la explotación agrícola. El seminario divulgativo de clausura del proyecto piloto se organizó en Abidjan(Côte d’Ivoire) entre el 11 y el 13 de mayo de 2010. En total asistieron 143 participantes de diversos países, además de representantes de la ICCO, el Fondo Común para los Productos Básicos y la UNCTAD. iv) Fortalecimiento y modernización de los servicios de información del mercado del cacao en África

En su 74a reunión ordinaria de septiembre de 2006, el Consejo Internacional del Cacao adoptó una resolución por la cual se reconocía la importancia de los Sistemas de Información del Mercado (SIM) en la mejora del funcionamiento del mercado del cacao mediante una mayor transparencia del mercado para benefi cio de todos los participantes y, especialmente, de los pequeños cacaocultores. Así, la resolución animaba a los países productores de cacao a tomar todas las medidas necesarias para lograr el establecimiento de unos sistemas de información del mercado fi ables, transparentes y sostenibles, y a disposición de todas las partes interesadas. Como consecuencia, la ICCO realizó un estudio de los sistemas de información del mercado presentes en Camerún, Côte d’Ivoire y Nigeria. En este estudio se halló que sería necesario seguir trabajando para mejorar y modernizar los sistemas de información del mercado en los tres países. Los tres países deben reforzar su capacidad para recopilar, procesar y difundir información fi able del mercado sobre los precios del cacao.

v) Promoción de la sostenibilidad en la producción y el comercio del cacao en África

El principal objetivo del proyecto consiste en dotar de mayores medios de acción a los cacaocultores para mejorar la productividad de sus explotaciones. En lo que respecta a la cadena de abastecimiento del cacao, se puede conseguir que los ingresos de los cacaocultores mejoren signifi cativamente introduciendo cambios profundos en su funcionamiento. El proyecto introducirá un sistema de cooperativas para lograr una cadena de abastecimiento más efi caz, y planteará incluir a los comerciantes -como unidades estructuradas- para que los agricultores se unan en un grupo único. También introducirá mejores prácticas en el ámbito de las explotaciones para mejorar tanto su efi cacia productiva como la calidad del cacao producido, con el objetivo de alcanzar una producción de cacao sostenible. Asimismo, el proyecto estudiará y pondrá en práctica actividades y medidas orientadas a ampliar los ingresos de los agricultores mediante la diversifi cación de los cultivos y otras oportunidades de empleo e inversión. El proyecto se pondrá en marcha en Camerún, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria y Togo.

La propuesta del proyecto se basa en la experiencia obtenida a raíz del proyecto piloto sobre «calidad total» desarrollado en Côte d’Ivoire. El éxito en la puesta en práctica de este proyecto preparó el terreno para la introducción de un sistema de producción y comercio de cacao de «calidad total» que, a través del seguimiento de toda la cadena del cacao desde su origen, pueda garantizar la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

vi) Mejora de la competitividad del cacao fi no y de aroma en el mercado

El cacao fi no o de aroma en grano surge de la combinación de determinados factores, como el origen genético del árbol, las condiciones ambientales en que el cacao se plante y las prácticas posteriores a la cosecha que se apliquen. La diferencia principal entre cacao fi no y cacao ordinario estriba en las cualidades aromáticas o de sabor de los granos. El cacao fino posee unos rasgos organolépticos únicos muy apreciados por los fabricantes de chocolate como principal elemento que les permite lograr aromas distintivos en sus productos. Estos aromas son: afrutado, a fl ores, a nueces, o una combinación de los anteriores.

El objetivo del proyecto consiste en establecer unos criterios para defi nir las indicaciones geográfi cas de estos países productores de cacao fi no o de aroma: República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Trinidad y Tobago y Venezuela. Las indicaciones geográfi cas permitirán aumentar los ingresos de los agricultores al mejorar su acceso a los mercados. Con el fi n de establecer estos criterios en los países seleccionados, el proyecto introducirá una herramienta objetiva de control de calidad que garantice que el cacao en grano presenta unas cualidades en cuanto a sabor y calidad específi cas de cada origen geográfi co específi co.


37

3. Selección de estudios económicos y analíticos

i) Repercusiones de las manifestaciones meteorológicas de El Niño / La Niña en la economía cacaotera mundial

La producción de cacao es muy sensible a los cambios en las condiciones atmosféricas. Puesto que el tiempo varía bastante de una temporada a otra, la producción de cacao ha presentado cambios importantes de un año a otro. El Niño y La Niña son fenómenos meteorológicos que afectan a los regímenes de las precipitaciones de diversas regiones del planeta. En años recientes se ha logrado avanzar considerablemente en el pronóstico de las manifestaciones El Niño y La Niña. Estas predicciones podrían mejorar nuestra previsión de las repercusiones de estos fenómenos meteorológicos en la producción de cacao y ayudar a los integrantes de la cadena de valor del cacao (desde los agricultores hasta los usuarios, pasando por los operadores del mercado) a la hora de tomar decisiones. El estudio realizado por la Secretaría de la ICCO ofrece una descripción de estos fenómenos meteorológicos e información sobre las regiones geográfi cas afectadas y, por último, examina los vínculos históricos entre las manifestaciones de El Niño / La Niña y la producción cacaotera en el ámbito mundial, regional y nacional.

Los análisis estadísticos y econométricos indican que las manifestaciones meteorológicas de El Niño tienen consecuencias muy negativas para el sector, al reducir la producción de cacao en un 2,4% de media en todo el mundo. Como era de esperar, Ecuador es el país más castigado, con un descenso en su producción cacaotera de más del 6% de media. La producción de los demás grandes países productores también se ve afectada, aunque en menor cuantía. La producción cacaotera, de media, se reduce un 2,4% en Indonesia, un 2% en Côte d’Ivoire, un 1,7% en Ghana y un 1,2% en Nigeria. Sin embargo, el análisis no reveló un impacto signifi cativo de las manifestaciones meteorológicas de El Niño en la producción cacaotera de Camerún. Los análisis estadísticos y econométricos mostraron que las manifestaciones meteorológicas de La Niña no tienen repercusiones importantes en la producción cacaotera mundial.

ii) El funcionamiento y la transparencia de los mercados de futuros del cacao

Los mercados de futuros del cacao de Londres (NYSE Liff e) y Nueva York (ICE Futures US) desempeñan un papel fundamental en la formación de precios del cacao físico en todo el mundo, pues se consideran la base de referencia de los precios pagados (es decir, el mecanismo de formación de precios). Como consecuencia, cuando los precios suben en los mercados de futuros, los precios pagados a los agricultores también suben. Y si los precios de los mercados de futuros bajan, los operadores del mercado reaccionan inmediatamente reduciendo los precios que pagan a los agricultores. Asimismo, los mercados de futuros ofrecen un mecanismo para que los participantes del mercado se protejan contra la volatilidad de los precios.

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1951

/52

1954

/55

1957

/58

1960

/61

1963

/64

1966

/67

1969

/70

1972

/73

1975

/76

1978

/79

1981

/82

1984

/85

1987

/88

1990

/91

1993

/94

1996

/97

1999

/00

2002

/03

2005

/06

Prod

uctio

n: %

cha

nge

from

tren

d

Gráfi co I: Episodios de El Niño/La Niña y su divergencia respecto a la tendencia de la producción anual de cacao

Prod

uctio

n:%

chan

ge fr

om tr

end


38

Por consiguiente, es de vital importancia que los mercados de futuros sean efi caces y competitivos. Los problemas relacionados con la efi cacia y la competitividad se han abordado en diversos estudios realizados por la Secretaría de la ICCO en los últimos años. Estas investigaciones han llegado a la conclusión general de que este mecanismo de formación de precios es efi caz y que los precios de futuros son previsiones imparciales de los precios al contado. En un análisis de las repercusiones de la especulación en el mercado de Nueva York se demostró que los operadores no-comerciales (es decir, los especuladores) no exacerban la inestabilidad de los precios de los contratos de futuros del cacao.

No obstante, se debe adoptar una actitud de cautela, ya que estas conclusiones se basan en un conjunto limitado de datos del mercado de Nueva York. Se subrayó que no se podía realizar un estudio similar del mercado de Londres, puesto que este mercado no divulga información sobre las posiciones de negociación de sus participantes.

El mercado de futuros del cacao de Londres suscitó un gran interés mediático en julio de 2010 a consecuencia de una enorme posición en los contratos de este mes, además de la entrega de 240.100 toneladas de cacao (el 97% de las existencias certifi cadas de Europa) a un solo operador en la fecha de vencimiento de mediados de julio: el mayor volumen de existencias físicas certifi cadas en 14 años. Este movimiento provocó una oleada de quejas por parte de las empresas y las asociaciones de comercio de cacao ante el mercado NYSE Liff e alegando que «una manipulación del contrato» estaba «desacreditando el mercado de Londres». El suceso desató un debate sobre la transparencia y la efi cacia del mercado de futuros de Londres. En su estudio, la Secretaría de la ICCO analizó el funcionamiento y la transparencia de los mercados de futuros del cacao y examinó los principales factores que contribuyeron al suceso de julio. iii) Inventario de prácticas de diversifi cación en explotaciones de cacao

Durante el estudio de las estrategias que se han de poner en práctica para alcanzar una economía cacaotera sostenible, la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial observó que la diversifi cación con actividades no relacionadas con el cacao constituía una medida importante a la hora de atenuar las consecuencias adversas de la fl uctuación en los precios del cacao, que serviría de contrapeso a la dependencia excesiva del cacao como principal fuente de ingresos y, por regla general, supondría unos mayores ingresos para los agricultores. En junio de 2009, la Secretaría de la ICCO presentó un estudio sobre diversifi cación en el ámbito de las macropolíticas públicas en el que se analizaban las restricciones y los impedimentos que existían en el ámbito nacional, así como las experiencias recogidas en diversos países. En septiembre de 2010 se presentó un segundo estudio ante la Junta Consultiva que complementaba el análisis de esta cuestión con un examen de los aspectos microeconómicos a los que se enfrentan los cacaocultores que pretenden diversifi car sus actividades más allá del cacao. En el estudio se analizan las restricciones y los impedimentos en el ámbito de la explotación, se presenta un inventario de prácticas de diversifi cación y, fi nalmente, se propone un camino a seguir para mejorar estas prácticas de diversifi cación.

iv) Mejores prácticas en la cadena de valor del cacao

Desde 2005, la elaboración de directrices sobre mejores prácticas en la cadena de valor del cacao ha ocupado un lugar importante entre las tareas de la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial. Durante el año cacaotero 2009/2010, se creó un primer borrador con un conjunto de directrices sobre mejores prácticas en el almacenamiento y el transporte del cacao con la asistencia de D. Jack Steijn, de la Federación Europea de Almacenistas y de D. Philip Sigley, de la Federation of Cocoa Commerce. v) Publicación de un manual sobre el uso de plaguicidas en el cacao

En abril de 2010 se publicó la segunda edición del manual de la ICCO sobre el uso seguro de pesticidas en el cultivo del cacao, elaborado por el doctor Roy Bateman. En esta edición se actualiza la anterior, publicada en 2009 en respuesta a la nueva normativa de la Unión Europea, el Reglamento (CE) 149/2008 de enero de 2008, que entró en vigor en septiembre de 2008. El manual también reúne los pesticidas y demás compuestos químicos cuyo uso se autoriza o prohíbe en el cacao, de conformidad con la normativa aplicable en


39

Estados Unidos y Japón.

En el apéndice 3 de la nueva edición del manual, los pesticidas y los compuestos químicos se dividen en cuatro categorías: una lista de pesticidas estratégicos/registrados para su uso en el cacao, una lista de compuestos químicos que se deben usar con especial cautela debido a su período de autorización limitado y a sus mercados restringidos (con tolerancia en la importación en algunos mercados y/o sin un expediente para su inclusión en el anexo 1 en la UE, por ejemplo), una lista de agentes de control experimentales que podrían incluirse en una futura lista de pesticidas estratégicos y, fi nalmente, una lista de pesticidas que no se deben usar en el cacao. El manual también ofrece información sobre herbicidas y control de malas hierbas, sobre la gestión del barrenillo de la mazorca del cacao en el sudeste asiático, más asesoramiento sobre equipos de protección personal durante la fumigación y una lista de instituciones encargadas del control de los pesticidas y la protección de las cosechas en los principales países productores de cacao. La Secretaría de la ICCO continúa llevando un seguimiento de las novedades relacionadas con este tema tan importante y actualizará la información siempre que sea necesario mediante la publicación de nuevas ediciones del manual.


40

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА2009/2010 ГОД


41

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (И.О.)

2009/10 сельскохозяйственный год какао оказался весьма значимым для МОКК по ряду причин.

В июне 2010 г. Организация успешно завершила переговоры по новому Международному соглашению по какао 2010 года в Женеве, которое вступит в силу в октябре 2012 г. Впервые в истории международных соглашений по какао срок действия Соглашения 2010 года составит десять лет, причем предусмотрена возможность двукратного продления его действия сроком на два года каждое. Этот факт является ярким признанием всеми сторонами долгосрочной значимости Соглашения и демонстрирует их приверженность данной Организации. Новое Соглашение имеет значительные преимущества по сравнению с действующим в плане улучшенных процедур в сфере разработки, утверждения и мониторинга проектов, в нем усилена роль Консультативного совета по мировой экономике какао и расширены функции МОКК в вопросах прозрачности рынка и анализа его конъюнктуры. Кроме того, оно обеспечит надежную базу для устойчивого развития мировой экономики какао. Весь спектр преимуществ нового Соглашения более подробно представлен в настоящем документе наряду со всеми мероприятиями МОКК в области реализации проектов, а также достигнутыми в отчетном году успехами.

Что касается Международного соглашения по какао 2010 года, я хотел бы горячо поблагодарить делегатов всех стран за их огромную работу и упорство, которое они продемонстрировали в ходе этих переговоров. Особо следует также отметить тех должностных лиц, которые руководили различными направлениями данной работы, приведшей к заключению этого исторического Соглашения. Список этих должностных лиц находится в приложении к настоящему документу.

30 сентября 2010 г. д-р Ян Вингархертс ушел с поста Исполнительного директора Организации после пятнадцати лет безупречной службы, которую он начал в качестве начальника отдела экономики и статистики. В знак признания его превосходной работы Международный совет по какао организовал в честь него и его супруги Нелли, специальную церемонию в ходе 82-ой очередной сессии, в которой приняли участие многочисленные почетные гости, включая дипломатов высокого ранга и ключевых руководителей Совета. После многочисленных выступлений со словами благодарности кульминацией этого мероприятия стало вручение д-ру Вингерхертсу «Ордена золотого стручка какао». Мы сердечно благодарны д-ру Виндерхутсу, который покидает нас, оставаясь в нашей памяти активным руководителем, преданным миссии МОКК и ее странам-членам. Мы будет вспоминать его как строгого, но справедливого руководителя, покровителя и друга.

В сентябре 2010 года мы также попрощались с рядом других важных лиц, каждое из которых сыграло важную роль в работе МОКК. Г-н Хаген Штрайхерт (Германия) недавно ушел на пенсию из «Bundesministerium Für Verbraucherschutz Ernahrung und Landwirtschaft» и был приглашен на 82-ю очередную сессию Международного совета по какао для вручения ему «Ордена золотого стручка какао» в знак признания его выдающихся заслуг перед Организацией на протяжении более, чем 35 лет, 15 из которых он выполнял функции представителя потребителей. Д-р Карстен Енеке (Германия), который недавно ушел на пенсию с должности управляющего директора «Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie EV», также получил особое приглашение на сентябрьскую сессию Совета для того, чтобы члены Совета могли отметить его превосходную работу на протяжении более чем 30 лет в качестве активного члена делегации Германии. Совет также дал высокую оценку работе г-на Хопе Сона Эбай, который уходит с поста генерального секретаря Альянса производителей какао и принимал участие в сентябрьской сессии в последний раз после многих лет безупречной службы на благо Организации. Последнее, но не менее важное, - Совет отметил работу г-на Эдема Амегаши-Дювона, руководителя ганской компании по маркетингу какао, который возвращался в Гану после нескольких лет превосходной на благо Организации в качестве делегата.

Наконец, от себя лично, я хотел бы выразить благодарность за то доверие, которое мне оказали участники, назначив исполняющим обязанности Исполнительного директора на следующие два сельскохозяйственные года какао. Для меня огромная честь служить этой Организации, и я намерен внести свой скромный вклад в ее развитие с тем, чтобы она приносила еще больше пользы ее участникам.

Д-рЖан-Марк АнгаИсполнительный директор (и.о.)

Лондон, март 2011 г.

Исполнительный директор (и.о.)Лондон, март 2011 г.


42

МИРОВОЙ РЫНОК КАКАО В 2009/2010 ГОДУ

Производство

В 2009/10 сельскохозяйственном году какао был отмечен третий дефицит производства (в размере 82 000 тонн) за последние четыре года. Согласно оценке, мировое производство по сравнению с предыдущим сезоном незначительно выросло до немногим более 3,6 млн. тонн, в то время как спрос на бобы возрос одновременно с ростом мировой экономики примерно на 5% до немногим менее 3,7 млн. тонн.

Что касается производства, значительный объем мирового производства какао на уровне 3,613 млн. тонн в 2009/10 г. скрывает противоположные региональные тенденции, существующие в какао-производящих регионах. Как это следует из Рисунка 1, производство упало на 60 000 тонн (или более, чем на 2%) в Африке до 2,458 млн. тонн, однако выросло на 34 000 тонн в Америке, а также в Азии и Океании - до 522 000 тонн и 633 000 тонн, соответственно. Тем не менее Африка по-прежнему остается крупнейшим какао-производящим регионом, на который в 2009/10 г. приходилось 68% мирового производства какао; за ней следуют Азия и Океания – 18% и Америка – 14%.

Производство какао весьма чувствительно к изменению погодных условий. Недавно проведенное МОКК исследование показало, что атмосферное явление Эль-Ниньо вызывает снижение производства какао в среднем на 2,4% на мировом уровне. Сезон какао 2009/10 г. пострадал от атмосферного явления Эль-Ниньо, которое продолжалось с июня 2009 г. по апрель 2010 г. Однако согласно оценке, воздействие последнего эпизода Эль-Ниньо оказалось менее существенным, чем в прошлом. В частности, его воздействие на производство какао в Индонезии –страны обычно наиболее сильно страдающей от этого атмосферного явления, оказалось весьма умеренным. Действительно, несмотря на неблагоприятные погодные условия, производство в Индонезии выросло до 535 000 тонн. В Кот-д`Ивуаре – крупнейшем производителе – основной урожай пострадал от самого низкого за последние 15 лет уровня дождевых осадков, которые были в среднем примерно на 50% ниже в период с августа по октябрь 2009 г., причем дожди закончились раньше обычного. Несмотря на тот факт, что промежуточный урожай (апрель –сентябрь) оказался выше среднего уровня благодаря благоприятным погодным условиям, участники рынка были обеспокоены перспективой возможной стагнации или даже падения производства в стране в среднесрочный период. Недостаток инвестиций в секторе какао в Кот-д`Ивуаре и высокие налоги по сравнению с другими производящими странами, вероятно, не способствовали тому, чтобы фермеры сохраняли свои плантации какао и вкладывали средства в его производство. Это могло также подталкивать

Рисунок I. Производство какао-бобов (тыс. тонн)

2007/08 2008/09 2009/2010

Африка 2693 71.8% 2518 69.9% 2458 68.0%

Камерун 185 227 190

Кот-д’Ивуар 1382 1222 1242

Гана 729 662 632

Нигерия 230 250 240

Прочие 166 158 154

Америка 469 12.5% 488 13.5% 522 14.4%

Бразилия 171 157 161

Эквадор 118 134 160

Прочие 180 197 201

Азия и Океания 591 15.8% 599 16.6% 633 17.5%

Индонезия 485 490 535

Папуа-Новая Гвинея 52 59 50

Прочие 55 50 48

Общемировое 3752 100.0% 3605 100.0% 3613 100.0%

Источник. Ежеквартальный бюллетень статистики какао МОКК, том XXXVI, № 4, 2009/2010 сельскохозяйственный год какао.


43

их к переходу на культивирование других культур, таких как каучук и масличная пальма.

Спрос

После резкого падения переработки какао в прошлом сезоне в результате экономического спада, спрос на бобы вновь вырос в 2009/10 сельскохозяйственном году какао. Секретариат МОКК, учитывая улучшение ситуации в мировой экономике и рост мирового спроса на шоколад, считает, что промышленная переработка – показатель спроса на какао-бобы – выросла на 4,8% в 2009/10 сельскохозяйственном году какао до 3,659 млн. тонн, как это показано на Рисунке 2. Вместе с тем спрос по-прежнему не достиг предкризисного уровня - самый высокий зарегистрированный уровень составил 3,749 млн. в 2007/8 сельскохозяйственном году какао

Согласно оценке, объем переработки какао вырос по сравнению с прошлым сезоном примерно на 6% в Африке до 660 000 тонн, на 6% в Азии и Океании до 687 000 тонн, на 5% в Америке до 813 000 тонн и на более скромные 4% до 1,499 млн. тонн в Европе. Объем промышленной переработки в странах происхождения, который вырос почти на 6% по сравнению с прошлым сезоном, оценивается на уровне 1,490 млн. Благодаря этому доля какао-производящих стран в промышленной переработке достигла почти 41%,, что подтверждает тенденцию роста переработки в какао-производящих странах. Благодаря установке новых мощностей, которые были введены в действие в последние три года, Кот-д`Ивуар стал второй по величине какао-перерабатывающей страной, где в 2009/10 г. было переработано 400 000 тонн какао – он лишь немного отстает от Нидерландов (470 000 тонн) и превосходит как США (382 000 тонн), так и Германию (361 000 тонн).

Запасы

Мировые запасы какао-бобов упали до уровня немногим выше 1,6 млн. тонн к концу 2009/10 сельскохозяйственного года какао по сравнению с почти 1,7 млн. тонн в конце предыдущего года. Согласно данным проведенного МОКК обследования, из общих мировых запасов какао-бобов по состоянию на 30 сентября 2009 г. (данные за 2010 г. еще не поступили на момент подготовки этого документа), 72% находились в какао-импортирующих странах, 25% - на складах какао-производящих стран, а остающиеся 3% - в пути. Уровень концентрации складских запасов какао в нескольких географических пунктах подтверждается тем фактом, что 56% мировых запасов какао какао-бобов находились на складах в портах ввоза, расположенных в Европе, из них 49% - в основных портах ввоза в Нидерландах, Бельгии, Германии и Соединенном Королевстве вблизи ведущих какао-перерабатывающих предприятий в Западной Европе.

Рисунок 2. Промышленная переработка какао-бобов (тыс. тонн)

2007/08 2008/09 2009/2010

Европа 1551 41.4% 1446 41.4% 1499 41.0%

Германия 385 342 361

Нидерланды 490 440 470

Прочие 676 664 668

Африка 564 15.0% 621 17.8% 660 18.0%

Кот-д’Иувар 374 419 400

Гана 123 133 200

Прочие 67 70 60

Америка 831 22.2% 773 22.1% 813 22.2%

Бразилия 232 216 226

США 391 361 382

Прочие 208 196 205

Азия и Океания 804 21.4% 651 18.6% 687 18.8%

Индонезия 160 120 120

Малайзия 331 278 298

Прочие 313 252 269

Общемировая 3749 1100.0% 3491 100.0% 3659 100.0%

Промышленная переработка в странах

1468 39.2% 1412 40.5% 1490 40.7%


44

Однако доля мировых запасов, находящихся в какао-производящих странах, выросла с 20% на 30 сентября 2008 г. до 25% на 30 сентября 2009 г. Это в определенной степени обусловлено ростом перерабатывающих мощностей в странах происхождения.

Как показано на Рисунке 3, соотношение запасов и промышленной переработки, являющееся общим показателем мировых запасов какао, упало до 44,6% в конце 2009/10 г. по сравнению с 49,1% годом ранее. Это ключевой показатель, учитывая достаточно устойчивую взаимосвязь между мировыми ценами на какао и соотношением запасов м промышленной переработки.

Цены

Динамика цен на мировом рынке какао в сезоне 2009/10 г. была главным образом обусловлена основополагающими рыночными факторами. В указанном сезоне был отмечен дефицит поставок, который вызвал рост цен на 24% до 2 115 СПЗ за тонну (3 246 долл. США), выраженных в цене дня МОКК.

В начале указанного сезона фьючерсные цены на какао следовали повышательной тенденции, как это показано на Рисунке 4. Их наивысшая отметка была достигнута в середине декабря 2009 г., когда цены подскочили до 2 298 СПЗ (3 637 долл. США) главным образом в результате озабоченности по поводу поставок, так как поступления какао в порты Кот-д`Ивуара – крупнейшего производителя – должны были снизится в этом сезоне раньше обычного. Рост цен остановился в начале 2010 г., когда они вновь стали следовать понижательной тенденции вплоть до марта 2010 г. Основным фактором этой динамики стало укрепление доллара США, что оказывало определенное понижательное давление на цены на какао и большинство других сырьевых товаров в первой половине 2010 г.

Однако, публикация в апреле 2010 г. данных о промышленной переработке в Европе и Северной Америке оказала рынку некоторую поддержку. Действительно, данные Европейской ассоциации какао указывали на ее рост на 8,1% в Европе в первом квартале 2010 г, по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. В то же время, данные Ассоциации национальных кондитерских предприятий говорили о росте переработки бобов на 16,2% в Северной Америке.

Рост цен длился недолго, после чего их падение продолжалось до середины мая. Затем цены обрели новый стимул в определенной степени благодаря повышательной корректировке рядом аналитиков показателя дефицита поставок какао, прогнозируемого в текущем сезоне какао 2009/10 г. Летом 2010 г. рынок какао привлек пристальное внимание средств массовой информации благодаря тому, что на Лондонской фьючерсной бирже (NYSE Liff e) образовалась обратная структура фьючерсных цен (бэквордейшн) и была выплачена огромная премия по июльскому контракту 2010 года. В этот период один из участников рынка осуществил на бирже «сквиз», приобретя весьма крупную длинную позицию, составившую не менее 24 000 партий. Эта проблема вызвала дебаты относительно прозрачности операций

Рисунок 3. Мировое производство, промышленная переработка и запасы какао

С/х год какао(окт.-сент.)

Валовойурожай

Пром переработка

Избыток/дефицит

Общие запасы на конец сезона

Соотношениезапасов и пром.

переработки

Цена дня МОКК

(среднегодовая)

тыс. тонн(Проценты)

$US/тонна СПЗ/тонна

2000/01 2 865 3 065 -220 1 344 43.9 990 775

2001/02 2 877 2 886 -29 1 315 45.6 1 580 1 231

2002/03 3 179 3 078 +79 1 394 45.3 1 873 1 369

2003/04 3 551 3 238 +288 1 682 51.9 1 534 1 047

2004/05 3 381 3 362 -15 1 667 49.6 1 571 1 049

2005/06 3 811 3 508 +265 1 932 55.1 1 557 1 0682006/07 3 433 3 661 -262 1 670 45.6 1 854 1 226

2007/08 3 752 3 749 -35 1 635 43.6 2 516 1 573

2008/09 3 605 3 491 +78 1 713 49.1 2 599 1 707

Оценки

2009/10 3 613 3 659 -82 1 631 44.6 3 246 2 115


45

на Лондонской фьючерсной бирже. Публикация данных, указывающих на более высокий, чем ожидалось, рост операций по переработке большинства участников рынка во втором квартале 2010 г. в Европе (на 12,1% по сравнению с аналогичным кварталом 2009 г.) и в Северной Америке (на 12,1%) оказала определенную дополнительную поддержку рынкам в июле 2010 г.

В августе фьючерсные цены на какао начали понижаться, что было обусловлено благоприятной перспективой на урожай 2010/11 г. в Западной Африке. Благоприятные погодные условия в этом регионе вкупе с положительным воздействием высоких цен на какао-бобы в последние несколько месяцев, как ожидалось, должны были способствовать росту объема урожая в этом регионе. В сезоне 2009/10 г. какао вошло в число сырьевых товаров с наихудшей динамикой цен. Действительно, в то время, как фьючерсные цены на какао к концу указанного сезона оказались на 10% ниже своего уровня, отмеченного годом ранее, сырьевой индекс Dow Jones-UBS, который отслеживает динамику цен на различные сырьевые товары, вырос на 10%.

Выводы и перспективы

2009/10 сельскохозяйственный год какао оказался третьим из четырех последних лет, в котором был зарегистрирован дефицит поставок. Отражая этот основополагающий фактор, международные цены на какао почти удвоились к концу указанного сезона по сравнению с их уровнем в октябре 2006 г., когда начался период дефицита поставок. Хотя цены на какао росли не столь быстрыми темпами, как на многие другие сырьевые товары в 2009/10 г., ожидается, что скачек цен заставит фермеров увеличить производство какао в ряде стран в ближайшие годы. Однако, следует подчеркнуть, что системе производства какао требуется время для того, чтобы приспособиться к конъюнктуре рынка, так как молодые деревья какао начинают плодоносить через три года после посадки. Фермеры, как правило, реагируют на изменения условий на рынке, осуществляя краткосрочную корректировку методов применения вводимых ресурсах на своих фермах.

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

01-O

ct-09

22-O

ct-09

12-N

ov-09

03-D

ec-09

24-D

ec-09

18-Ja

n-10

08-Feb-

10

01-M

ar-10

22-M

ar-10

13-A

pr-10

04-M

ay-10

25-M

ay-10

16-Ju

n-10

07-Ju

l-10

28-Ju

l-10

18-A

ug-10

08-Sep-

10

29-Sep-

10

SDRs

/ £

per

tonn

e

2600

2750

2900

3050

3200

3350

3500

3650

3800

US$

per t

onne


Figure 4: Cocoa bean prices on the London and New York futures markets

New York (US$)

London (£)



46

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КАКАО 2010 ГОДА

Международное соглашение по какао (МСК) 2010 года было заключено 25 июня 2010 г. после того, как экспортирующие и импортирующие страны достигли консенсуса. Последний раунд переговоров состоялся во Дворце наций в Женеве под эгидой Конференции организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), и в этом заседании приняли участие делегации 53 стран. Председателем на Конференции ООН по какао был посол Гай-Ален Эммануэль Гоз (Кот-д`Ивуар), а заместителем председателя Конференции – г-н Макс Шенельман (Швейцария).

Новое Соглашение стало результатом двухлетней активной подготовки, которую проводила Рабочая группа по будущему Соглашению по какао в период с мая 2008 г. по март 2010 г. Председателем Рабочей группы был д-р Виктор Ияма (Нигерия), а заместителем председателя – Хаген Штрайхерт (Германия).

Новое Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества между экспортирующими и импортирующими странами-участницами, а также улучшению показателей их экономик какао посредствам активной и целенаправленной реализации проектов и стратегий по наращиванию их потенциала. Новое Соглашение будет опираться на успешное осуществление предыдущего (текущего) Соглашения путем реализации мер, направленных на повышение доходов фермеров какао, а также будет поддерживать производителей какао в их усилиях по улучшению функционирования отраслей какао. Кроме того, новое Соглашение обеспечит поставку какао более высокого качества, будет эффективно решать проблемы безопасности пищевых продуктов и содействовать обеспечению социального, экономического и экологическая развития с тем, чтобы фермеры получали вознаграждение за производство какао, которое отвечает этическим и экологическим нормам.

Первоначальный срок действия Соглашения составляет десять лет, после чего оно может быть продлено дважды, каждый раз на два года. Основные новые моменты в Международном соглашении по какао 2010 года по сравнению с действующим Соглашением перечислены ниже:

•

•

•

•

Повышение эффективности МОКК в части выполнения положений и надзора за деятельностью Соглашения в рамках новой организационной структуры. Были усилены полномочия Международного совета по какао, созданы Административно-финансовый комитет и Экономический комитет. Подтверждена значимость Консультативного совета по мировой экономике какао, представляющего частный сектор, в качестве консультативного органа.

Представлены четко установленные определения и задачи в области построения устойчивой экономики какао.

Повышение прозрачности рынка посредством сбора, обработки и распространения данных из частных и государственных источников, а также посредством расширения сотрудничества между МОКК и частным сектором.

Усиление мандата на реализацию проектов, касающихся экономики какао, учитывая их роль в укреплении национальной экономики какао, при обеспечении их соответствия постоянно изменяющимся потребностям.

Пресс-конференция, организованная в связи с успешным завершением переговоров по Международному соглашению по какао, 2010 г., европейская штаб-квартира ООН в Женеве


47

•

•

• Укрепление сотрудничества МОКК с неправительственными организациями.

Международное соглашение по какао 2010 года открыто для подписания в штаб-квартире ООН с 1 октября 2010 г. по 30 сентября 2012 г. и вступит в силу после того, как правительства, представляющие по крайней мере пять экспортирующих стран, на которые приходится по крайней мере 80% от общего экспорта какао, и правительства, представляющие импортирующие страны, которые импортируют по крайней мере 60% от общего объема импорта, сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, или уведомят о том, что они будут применять данное Соглашение на временной основе после того, как оно вступит в силу. Совет продлил срок действия Международного соглашения по какао 2001 года на двухлетний период с 1 октября 2010 г. для того, чтобы предоставить странам необходимое время для завершения требуемых процедур для присоединения к новому Соглашению.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОКК В 2009/2010 ГОДУ

1. Специальная группа по высококачественному или ароматическому какао

Специальная группа по высококачественному или ароматическому какао провела свое заседание 10 сентября 2010 г. в Лондоне в целях рассмотрения Приложения «С» Международного соглашения по какао 2001 года. В этом Приложении содержит обзор производящих стран, которые признаны в качестве экспортеров – исключительно или частично, - высококачественного или ароматического какао. Список стран, экспортирующих высококачественное или ароматическое какао, был последний раз рассмотрен Международным советом по какао на его 77 очередной сессии в мае 2008 г. после заседания Группы в январе 2008 г.

Заседание Группы под председательством г-на Эдварда Сегуина («Марс Инк», США) было разбито на две части. В рамках его первой части представители шести стран – Камеруна, Доминиканской Республики, Эквадора, Папуа-Новой Гвинеи, Тринидада и Тобаго и Венесуэлы – представили членам Группы свои заявки. Вторая часть заседания была посвящена интенсивному обсуждению членами Группы ситуации в каждой из рассматриваемых стран.

В итоге Группа рекомендовала пересмотреть существующий список производящих стран, экспортирующих высококачественное или ароматическое какао, следующим образом:

Боливия (100%), Колумбия (95%), Коста-Рика (100%), Доминика (100%), Доминиканская еспублика (40%), Эквадор (75%), Гренада (100%), Индонезия (1%), Ямайка (100%), Мадагаскар (100%), Мексика (100%), Папуа-Новая Гвинея (90%), Перу (90%), Сент-Люсия (100%), Сан-Томе и Принсипи (35%), Тринидад и Тобаго (100%) и Венесуэла (95%).

(Указанные в скобках проценты представляют собой долю какао-бобов, считающихся высококачественным или ароматическим какао, в общем экспорте).

Международный совет по какао рассмотрит рекомендации, подготовленные Специальной группой по высококачественному или ароматическому какао, на своей 83 очередной сессии в марте 2011 г.

Признание необходимости стремиться к справедливым ценам на какао, которые обеспечивают справедливые преимущества как для производителей, так и для потребителей.

Стимулирование повышения качества какао и признание необходимости в разработке соответствующих процедур в сфере безопасности пищевых продуктов в данном секторе.


48

2. Проекты развития сектора какао

a) Проекты, реализуемые в 2009/10 г.

i) Повышение производительности и качества какао: функциональный подход

Цель проекта заключается в повышении благосостояния мелких фермеров какао посредством повышения уровней устойчивого производства какао высокого качества при снижении производственных затрат. Проект направлен на отбор, распространение и использование новых разновидностей какао, обладающих высокой урожайностью, резистентностью к вредителям и болезнетворным организмам, хорошими качественными характеристиками. Реализация проекта началась в июне 2004 года, причем учреждением-исполнителем проекта (УИП) была назначена компания «Биоверсити Интернэшнл». На итоговом семинаре по оценке результатов проекта, который прошел в июне 2010 г. в Аккре (Гана), были подчеркнуты основные преимущества проекта и его воздействие на сектор какао, в том числе то, каким образом он способствовал ускорению процедуры отбора новых, улучшенных разновидностей какао. ii) Проект по изучению возможностей для культивирования органического какао в странах Западной Африки (ускоренная процедура рассмотрения)

Основная цель проекта состоит в подготовке технико-экономического обоснования в целях выявления наилучших регионов для выращивания какао-бобов, организаций производителей и вспомогательных мероприятий в области производства органического какао в Камеруне и Того. Исследование предусматривает проведение подробного анализа стоимостной цепочки специализированного рынка органического какао в этих странах, а также оценку текущего положения и возможностей в области производства и экспорта органического какао.

Технико-экономическое обоснование было подготовлено в четвертом квартале 2008 г. Предварительные итоги исследования, представленные Королевским тропическим институтом (КТТ), который выполнял роль УИП, указывают на то, что в случае Камеруна существует возможность повышения потенциала существующих в стране многосторонних организаций в целях стимулирования производства органического какао. Однако в том что касается Того, потребуются значительные усилия для укрепления цепочки поставок и создания новых партнерских отношений для производства органического какао. В обеих странах вредители и заболевания остаются серьезной угрозой для производства органического какао. Итоговый отчет о завершении проекта будет подготовлен в течение 2010/11 сельскохозяйственного года какао.

iii) Проект по повышению резистентности растения-хозяина в целях проведения устойчивой борьбы с «под-борер» какао

Основная цель проекта заключается в разработке ускоренных мер борьбы с вредителем какао «под рот» (КПР) путем применения наиболее эффективных методов селекции какао. Проект позволит выявить толерантные к КПР разновидности и тем самым будет способствовать укреплению системы устойчивого культивирования какао в Азиатском регионе, где этот вредитель распространен наиболее широко. Реализация проекта началась в октябре 2008 г. в Малайзии и Папуа-Новой Гвинее, а завершен он будет в течение 2010/11 сельскохозяйственного года какао. В сентябре 2010 г. Совет по какао Малайзии, являющийся УИП по данному проекту, представил отчет о ходе реализации проекта за первые шесть месяцев второго года его осуществления. Отчет указывает на достижение перспективных результатов на проектных площадках в Малайзии и Папуа-Новой Гвинее.

iv) Превосходное какао: пропаганда разнообразных мест происхождения ароматического какао

Основная задача проекта состоит в содействии диверсификации рынков какао путем указания мест происхождения специализированных сортов какао («терруар»), обладающих признанными или вновь открытыми ароматическими свойствами. Проект конкретно направлен на то, чтобы повысить осведомленность операторов цепочки поставок какао о всей полноте и разнообразии ароматов какао,


49

которые можно получить из различных генетических и географических источников. Он также нацелен на повышение информированности производителей о существующих возможностях в плане дифференциации какао высокого качества и получения международного признания для производителей и «терруар» специализированных сортов какао. В рамках проекта какао-производящие страны должны были направить образцы хорошо обработанных, ферментированных и сухих бобов, представляющих генетическое и географическое разнообразие данной страны. Образцы бобов были получены от всех стран-членов МОКК, участвующих в данном проекте, за исключением Нигерии, Того, Венесуэлы и Никарагуа. Технический дегустационный комитет отобрал 50 образцов, обладающих перспективными ароматами, из 148 полученных образцов. Отобранные образцы были переработаны в какао тертое и оценены Дегустационной группой. После этого какао тертое было направлено в адрес соответствующих шоколадных фабрик для изготовления из них шоколада. Шоколад, изготовленный из образцов бобов, полученных от всех участвующих стран, прошел оценку жюри, состоящего из специалистов и знатоков, во время проведения Салона шоколада 2010 года в Париже (Франция) в октябре 2010 г.

b) Некоторые проекты, находившиеся на продвинутом этапе подготовки в 2009/10 г.

i) Программа повышения эффективности СФН в Африке в целях снижения вредного воздействия остатков пестицидов в какао и сохранения доступа на рынок

Общая цель данного проекта состоит в сохранении доступа на рынок для какао-бобов из Африки с помощью наращивания потенциала в области санитарных и фитосанитарных стандартов (СФС) с тем, чтобы обеспечить производство высококачественного какао, соответствующего действующим международным нормам и законам в области остатков пестицидов и других вредных веществ. Данное проектное предложение было специально разработано для решения проблем, связанных с введением в действие новой Директивы Европейского союза, регулирующей максимальные уровни остатков (МУО), а также с аналогичными правилами, действующими в США и Японии. В случае их нарушения, эти правила могут оказать серьезное воздействие на торговлю какао и, как следствие, лишить мелких фермеров какао и правительства производящих стран крайне необходимых им доходов.

Проектное предложение было утверждено Исполнительным комитетом на его 141 заседании в марте 2010 г. для представления в Фонд финансирования развития стандартов и торговли Всемирной торговой организации (STDF/WTO) и другим потенциальным донорам на предмет финансирования. В июле 2010 г. Рабочая группа STDF/WTO утвердила данное предложение. В сентябре 2010 г. STDF/WTO и МОКК подписали Проектное соглашение о предоставлении гранта в сумме около 15% от общей стоимости проекта. Одновременно с этим секретариат МОКК активизировал консультации с другими партнерами, такими как Europe-Africa-Caribbean Liaison Committee (COLEACP), CropLife International и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в целях привлечения необходимого для проекта софинансирования.

ii) Комплексные методы борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнетворными организмами какао в Африке

Основными задачами проекта являются следующие: улучшение понимания факторов воздействия существующих вредителей и болезнетворных организмов; оценка угрозы глобального распространения вредителей и заболеваний в новые регионы; создание усовершенствованных механизмов мониторинга распространения вредителей; разработка планов ликвидации вредителей и поддержка мер по борьбе с введенными и местными вредителями и заболеваниями в отдельных странах. Проект будет осуществлен в Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Нигерии и Того.

Проектное предложение было рассмотрено и доработано на семинаре, организованном в Камеруне в феврале 2010 г., в котором приняли участие представители из участвующих в проекте стран. Позднее проектное предложение было утверждено Исполнительным комитетом МОКК на его 141 заседании в марте 2010 г. для представления в Общий фонд для сырьевых товаров и другим потенциальным донорам на предмет финансирования. Секретариат МОКК получил подтверждение о готовности софинансировать


50

проект от компании «Mars. Inc», Европейской ассоциации какао (ЕАК), фонда «Bundesverdband der Deut-schen Susswarenindustrie” (BDSI-Fund) и «Cocoa Research U.K” (CRU).

iii) Наращивание усилий по реализация стратегии управления ценовыми рисками для мелких фермеров какао в Африке

Основная цель проекта состоит в реализации крупой программы по повышению осведомленности и наращиванию потенциала в Африке в целях оказания мелким фермерам какао содействия в снижении негативного воздействия межсезонной волатильности цен на какао и обеспечении более предсказуемых и, в конечном итоге, более высоких доходов от культивирования какао, что будет способствовать развитию устойчивой экономики какао. Проект позволит установить степень воздействия волатильности цен в Камеруне, Кот-д’Ивуаре и Нигерии и выявить действующие стратегии по борьбе ней, а также разработать директивные рекомендации, направленные на улучшение этих стратегий. Кроме того, проект позволит разработать программу работы в области разработки методов и создания инструментов в области управления ценовыми рисками, а также информационного обеспечения. Национальный и институциональный потенциал будет повышен благодаря обучению мелких фермеров какао и других заинтересованных сторон в цепочке поставок методам регулирования ценовых рисков. Проект будет реализован в Камеруне, Кот-д’Ивуаре и Нигерии.

Этот проект является продолжением пилотного проекта, реализованного в Кот-д’Ивуаре в период с февраля 2006 г. по март 2008 г. Результаты пилотного проекта указывали на то, что инструменты управления ценовыми рисками могут быть эффективными механизмами для смягчения воздействия колебаний цен франко-ферма. Итоговый семинар по распространению результатов проекта был проведен в Абиджане (Кот-д’Ивуар) 11-13 мая 2010 г. В семинаре приняли участие в общей сложности 143 делегата из нескольких стран, а также представители МОКК, ОФСТ и ЮНКТАД. iv) Укрепление и модернизация информационных систем по рынку какао (ИСР) в Африке

На своей 74 очередной сессии в сентябре 2006 г. Международный совет по какао принял решение, в котором отмечалась важное значение информационных систем по рынку (ИСР) для улучшения функционирования рынка какао путем повышения его прозрачности на благо всех участников, и особенно мелких фермеров какао. Указанное решение призывало все производящие страны предпринять все необходимые меры для создания надежных, прозрачных и устойчивых ИСР, которые будут доступны для всех заинтересованных сторон.

В результате этого МОКК провела анализ существующих ИСР в Камеруне, Кот-д’Ивуаре и Нигерии. Результаты анализа указывают на необходимость проведения дополнительной работы для улучшения и модернизации информационных системы по рынку в этих трех странах. Всем трем странам необходимо повысить свой потенциал в области сбора, обработки и распространения надежной рыночной информации о ценах на какао.

v) Обеспечение устойчивости в области производства и торговли какао в Африке

Основная цель проекта состоит в оказании содействия мелким фермерам какао в повышении производительности их ферм путем коренного изменения схемы функционирования цепочки поставок, что позволит добиться значительного повышения доходов фермеров какао. Проект позволит создать более эффективную цепочку поставок на базе кооперативов и, возможно, объединить фермеров в группы на основе существующих в сфере торговли структурных единиц. Кроме того, проект обеспечит внедрение наилучших известных методов на уровне ферм в целях повышения производительности и качества производимого какао, что будет способствовать устойчивому производству какао. Помимо этого проект позволит изучить и осуществить мероприятия и меры, направленные на повышение доходов фермеров посредством диверсификации сельскохозяйственных культур и создания других возможностей в области занятости и инвестиций. Проект будет реализован в Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Гане, Нигерии и Того.

Проектное предложение основано на опыте, полученном в ходе реализации пилотного проекта «тотального качества» в Кот-д’Ивуаре. Успешное выполнение этого проекта открыло дорогу для внедрения системы производства и торговли какао «тотального качества», которое благодаря


51

фактору отслеживаемости может обеспечить достижение экономической, социальной и экологической стабильности.

vi) Повышение маркетинговой конкурентоспособности высококачественного или ароматического какао

Высококачественные или ароматические бобы являются результатом сочетания таких факторов, как генетическое происхождение дерева, экологические условия, в которые помещено дерево какао, и применяемые методы послеуборочной обработки. Основное различие между высококачественными бобами какао и какао стандартных сортов состоит во вкусовых или ароматических характеристиках бобов. Высококачественные или ароматические бобы обладают органолептическими характеристиками, которые необходимы изготовителям шоколада в качестве главного элемента, позволяющего им придать своим шоколадным изделиям ярко выраженный аромат. Этот аромат может быть фруктовым, цветочным или ореховым, или сочетать все эти свойства. Основная цель проекта заключается в создании критериев для определения географических признаков в странах, производящих высококачественное или ароматическое какао: Доминиканской Республике, Эквадоре, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинее, Тринидаде и Тобаго и Венесуэле. Наличие географических индикаторов обеспечит рост доходов фермеров благодаря расширению их доступа на рынок. Для создания таких критериев в отдельных странах проект поможет создать объективный инструмент контроля качества, который обеспечит, чтобы какао-бобы имели те ароматические свойства и качественные характеристики, которые характерны для данного географического места происхождения.

3. Некоторые экономические и аналитические исследования

i) Воздействие атмосферных явлений Эль-Ниньо и Ля-Нинья на мировую экономику какао

Производство какао крайне чувствительно к изменению погодных условий. Учитывая, что погодные условия существенно изменяются от одного сезона к другому, объемы производства какао также подвержены заметным годовым колебаниям. Эль-Нинью и Ля-Нинья представляют собой атмосферные явления, оказывающие воздействие на схемы выпадения дождевых осадков в различных частях света. В

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1951

/52

1954

/55

1957

/58

1960

/61

1963

/64

1966

/67

1969

/70

1972

/73

1975

/76

1978

/79

1981

/82

1984

/85

1987

/88

1990

/91

1993

/94

1996

/97

1999

/00

2002

/03

2005

/06

Prod

uctio

n: %

cha

nge

from

tren

d

Chart I: El Niño/La Niña episodes and departure from trend of annual cocoa production

Prod

uctio

n:%

chan

ge fr

om tr

end


52

последние годы был достигнут большой прогресс в области прогнозирования возникновения Эль-Нинью и Ля-Нинья. Эти прогнозы помогают лучше понимать факторы воздействия этих атмосферных явлений на производство какао и помогают участникам стоимостной цепочки какао (от фермеров какао до торговцев и потребителей какао) принимать верные решения. В проведенном секретариатом МОКК исследовании содержится описание этих атмосферных явлений, информация о затронутых ими географических регионах, и наконец, ретроспективный анализ взаимосвязи между возникновением Эль-Нинью и Ля-Нинья и объемом производства какао на мировом, региональном и страновом уровнях.

Результаты статистического и эконометрического анализа говорят о том, что атмосферное явление Эль-Ниньо оказывает заметное негативное воздействие, снижая объем производства какао в среднем на 2,4% на мировом уровне. Как ожидалось, Эквадор страдает от этого больше других стран - производство какао здесь в среднем сокращается более чем на 6 процентов. Производство в других ведущих какао-производящих странах также страдает, однако в меньшей степени. Действительно, объем производства какао в среднем падает на 2,4% в Индонезии, на 2% в Кот-д’Ивуаре, на 1,7% в Гане и на 1,2% в Нигерии. Однако проведенный анализ не выявил сколько-нибудь заметного воздействия Эль-Нинью на объем производства какао в Камеруне.

Результаты статистического и эконометрического анализа говорят о том, что атмосферное явление Ля-Ниньо не оказывает заметного воздействия на уровень мирового производства какао.

ii) Функционирование и прозрачность срочных рынков какао

Срочные биржи какао в Лондоне (NYSE Liff e) и Нью-Йорке (ICE Futures US) играют ключевую роль в формировании цен на физическое какао во всем мире и выступают в качестве эталона для выплачиваемых за какао-бобы цен (т.е. выполняют функцию механизма раскрытия цен). В результате этого, когда цены на срочных биржах возрастают, увеличиваются и цены, выплачиваемые фермерам. Когда цены на срочных биржах падают, трейдеры моментально реагируют на это, снижая цены, которые они выплачивают фермерам. Кроме того, срочные биржи предоставляют участникам рынка инструмент для хеджирования своих ценовых рисков. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы срочные биржи являлись эффективными и конкурентоспособными рынками. Проблемы эффективности и конкурентоспособности были рассмотрены в ряде исследований, проведенных секретариатом МОКК в последние годы. Общие выводы этих исследований состоят в том, что данный механизм раскрытия цен является эффективным, и что фьючерсные цены представляют собой беспристрастный прогноз цен спот. Проведенный анализ операций спекулянтов на Нью-Йоркской бирже показал, что некоммерческие трейдеры (т.е. спекулянты) не способствуют усилению волатильности цен на фьючерсные контракты какао.

Однако трактуя эти данные, следует проявлять некоторую осторожность, так как они были получены на базе ограниченного объема информации по Нью-Йоркской бирже. При этом было подчеркнуто, что проведение аналогичного анализа операций на Лондонской бирже невозможно, так как эта биржа не раскрывает никакой информации о торговых позициях, принадлежащих ее участникам. Лондонская фьючерсная биржа какао оказалась в центре внимания в июле 2010 г. в результате выплаты на ней весьма крупной премии по июльскому контракту 2010 года, а также приобретения 240 000 тонн какао (97% сертифицированных запасов какао в Европе) единственным оператором в день истечения срока контракта в середине июля - самого большого объема сертифицированных запасав какао за последние 14 лет. Это событие заставило компании по торговле какао и торговые фирмы обратиться с жалобой к бирже «NYSE Liff e» на факт «манипуляции с контрактом», от которого «пострадала репутация Лондонской биржи». Эта проблема вызвала дебаты относительно прозрачности и эффективности деятельности Лондонской фьючерсной биржи. В своей работе секретариат МОКК рассмотрел вопросы функционирования и прозрачности срочных бирж какао и проанализировал основные факторы, вызвавшие июльское событие.


53

iii) Перечень методов диверсификации, применяемых на фермах какао

В ходе рассмотрения стратегий построения устойчивой экономики какао, Консультативный совет по мировой экономике по какао отметил, что диверсификация и переход на не связанные с какао виды деятельности являются важной мерой для смягчения последствий колебания цен на какао, позволяющей снизить чрезмерную зависимость от какао, как основного источника доходов, и в целом увеличить доходы фермеров.

В июне 2009 г. секретариат МОКК представил исследование в области диверсификации на макро-стратегическом уровне, в которым были проанализированы препятствия и барьеры на пути диверсификации на страновом уровне наряду с опытом ряда стран. Второе исследование было представлено Консультативному совету в сентябре 2010 г. - оно дополняло анализ данной проблемы путем изучения микро аспектов, имеющих важное значение для фермеров какао, планирующих переход на выращивание другой культуры. В рамках исследования проанализированы препятствия и барьеры, существующие на уровне ферм, представлен перечень методов диверсификации, предложены пути продвижения вперед в деле улучшения методов диверсификации.

iv) Наилучшие известные методы в стоимостной цепочке какао

Начиная с 2005 г., разработка Руководства по наилучшим известным методам в стоимостной цепочке какао является важной сферой деятельности Консультативного совета по мировой экономике какао. В 2009/10 сельскохозяйственном году какао был подготовлен первый проект Руководства по наилучшим известным методам в области складского хранения и транспортировки какао при содействии г-на Джека Стейнжа (Европейская ассоциация управляющих складами) и г-на Филиппа Сигли из компании «Federation of Cocoa Commerce».

v) Публикация Руководства по применению пестицидов при культивировании какао

Второе издание Руководства МОКК по безопасному использованию пестицидов при культивировании какао, подготовленное д-ром Роем Бейтманом, было опубликовано в апреле 2010 г. Это издание дополняет первое издание Руководства, выпущенное в свет в 2009 г., с учетом нового закона Европейского союза (Правило ЕС №. 149/2008 от января 2008 года), который вступил в силу в сентябре 2008 г. Кроме того, в Руководстве описаны пестициды и химические соединения, применение которых разрешено или запрещено в области культивирования какао в соответствии с действующими правилами в США и в Японии.

В Приложении 3 нового издания Руководства пестициды и химические соединения разделены на четыре категории: список стратегических/зарегистрированных пестицидов для применения в отрасли какао; список химических соединений, которые должны применяться с большой осторожностью ввиду их ограниченных временных рамок и узкого круга рынков (например, на некоторых рынках в отношении них действуют лимиты на импорт и/или в ЕС не были представлены досье на их включение в Приложение 1); список экспериментальных препаратов по борьбе с вредителями, которые могут быть включены в будущий список стратегических пестицидов; и наконец, список пестицидов, которые не должны применяться в секторе какао. В Руководстве также содержится информация о методах борьбы с сорняками и гербицидах, борьбе с вредителем какао «под борер» в Юго-Восточной Азии, дополнительные рекомендации о средствах индивидуальной защиты во время опрыскивания и список организаций, отвечающих за правила применения пестицидов и защиту урожая в ключевых производящих странах.

Секретарит МОКК продолжает следить за событиями в этой важной сфере и, в случае необходимости, опубликует требуемую обновленную информацию с помощью новых изданий Руководства.


54

ANNEXESEnglish Only


55

MEMBERSHIP OF THE INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION

In accordance with Article 54, the International Cocoa Agreement, 2001 was opened for signature at the

UN Headquarters in New York from 1 May 2001 until 31 December 2002. Subsequently, the period for signature,

ratifi cation, acceptance, approval or accession was extended to 30 September 2010. The position of signatures,

provisional application, ratifi cation, acceptance, approval and accession as at 6 September 2010 is as follows:

* Member countries of the European Union include Austria, Belgium/Luxembourg, Bulgaria, Cyprus,

the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,

Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United Kingdom

ANNEX I

CountrytDate of

SignatureeType of Instrument

DepositedDate of Deposit of Instrument

Exporting

Brazil 20.11.2001 Ratifi cation 24.09.2004

Cameroon 05.10.2001 Ratifi cation 30.06.2003

Côte d’Ivoire 06.11.2001 Ratifi cation 14.11.2002

Dominican Republic 22.05.2003 Ratifi cation 02.11.2005

Ecuador - Accession 13.10.2003

Gabon - Accession 25.02.2003

Ghana 17.06.2002 Ratifi cation 21.02.2003

Malaysia 16.05.2002 Notifi cation under Article 57 16.05.2002

Nicaragua - Accession 03.08.2009

Nigeria 11.03.2003 Accession 11.03.2003

Papua New Guinea 08.10.2001 Ratifi cation 27.09.2004

Togo Notifi cation under Article 57 16.10.2002

Trinidad & Tobago Accession 17.02.2004

Venezuela Accession 20.04.2005

Importing

European Union* 12.12.2002 Approval 12.12.2002

Russian Federation - Accession 24.12.2002

Switzerland 17.12.2002 Ratifi cation 03.06.2003


56

ANNEX II

Organizational Structure (as at 30 September 2010)

Council

ICCO Secretariat

Consultative Board on the World Cocoa Economy

Executive Committee

Working Group on Quality

Working Group on Stocks

Market CommitteePromotion CommitteeCredentials Committee

Consultative Board on the World Cocoa Economy

Chairman: Dr. José Antonio Martinez (Dominican Republic)Vice-Chairman: Dr. Martin Gilmour (CAOBISCO)

Members: Ms. Isabelle Adam (European Cocoa Association, Belgium), Dr. Ismail Azhar (Malaysian Cocoa Board), Mr. Antonio Feola (Associazione Industrie Dolciarie (AIDI), Italy), Mr. Tony Fofi e (Ghana Cocoa Board), Ms. Illa Ginette Donwahi, CGFCC, Côte Ivoire), Dr. Victor Iyama (Cocoa A s s o c i a t i o n o f N i g e r i a ) , D r . K a r s t e n K e u n e c k e (Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie EV (BDSI), Germany), Mr. Tony Lass MBE (Cocoa Research Committee), United Kingdom), Ms. Ursula Mathis-Kühne (Chocosuisse, Switzerland), Mr. Apollinaire Ngwe (CICC, Cameroon), Mr. Victor A. Orellana (ANECACAO, Ecuador), Mr. Philip Sigley (The Federation of Cocoa Commerce Ltd, UK).

Alternate Members: Ms. Paula Byrne (CAOBISCO, Belgium), Mr. Aldo Cristiano (Ferrero Trading Lux SA, Italy), Dr. Torben Erbrath (Bundesverband der Deutschen Süsswarenindustrie EV (BDSI), Germany), Dr. Tom Harrison (Armajaro, UK), Mr. Kelvin Lamin (Malaysian Cocoa Board), Mr. William Mensah (Ghana Cocoa Board), Mr. Idelfonso Medina (Dominican Republic), Mr. Jerôme Mvondo (SODECAO,Cameroon), Dr. Akinwale Ojo (Cocoa Association of Nigeria),Mr. Gabriel Roig (Dominican Republic), Ms. Pascale Rouhier (European Cocoa Association, Belgium), Mr. Vincent Zeller (ANECACAO, Ecuador), Mr. Simon Zock (IRAD, Cameroon)

Open to all Members as observers

Expert Working Group on Stocks

Chairman: Mr. Steve Wateridge (United Kingdom)

Invited Experts, open to all Members

Council

Chairman: Mr. Jindrich Fialka (Czech Republic) Vice-Chairman: Mr. Enzo Barattini (European Community)Open to all Members

Executive Committee

Chairman: Mr. Tony Fofi e (Ghana) Vice-Chairman: Mr. Juan Diego Stacey (Ecuador) Exporting Members: Brazil, Cameroon, Côte d’Ivoire, Dominican Republic, Ecuador, Gabon, Ghana, Malaysia, Nigeria, Papua New GuineaImporting Members: Belgium/Luxembourg, European Community, France, Germany, Italy, Netherlands, Russian Federation, Spain, Switzerland, United Kingdom

Credentials Committee

Chairman: Mr. P. Etoa Abena (Cameroon)Exporting Members: Cameroon, Côte d’Ivoire, Ecuador, Ghana Importing Members: Czech Republic, Ireland, Netherlands, Spain

Market Committee(This Committee did not meet during the 2009/2010 cocoa year)

Open to all Members

Promotion Committee(This Committee did not meet during the 2009/2010 cocoa year)

Open to all Members

Expert Working Group on Quality

Chairman: Dr. Tom Harrison (Armajaro, United Kingdom)

Invited Experts, open to all Members


57

ANNEX III

Offi ce of the Executive Director

Secretariat (as at 30 September 20010)

Personnel & AdministrationSection

Information & Conference Section

Statistics & Market Review Section

Economics & Development Section

Economics & StatisticsDivision

Offi ce of the Executive Director Dr. Jan Vingerhoets, Executive Director Miss Sarah Sharp, Executive Secretariat Offi cer Executive Assistant (Vacant)

Personnel and Administration Section Mr. James Ryan, Senior Accountant (part-time) Miss Sophia Petros, Administrative Offi cer Mrs. Olubukola Akosile, Senior Financial Assistant Information and Conference Section Mr. Alan Banbury, Senior Conference Assistant Mr. Shastri Persad, Conference Assistant

Economics and Statistics Division Dr. Jean-Marc Anga, Director of Economics and Statistics Division Statistics and Market Review Section Mr. Laurent Pipitone, Senior Statistician Mrs. Veena Ramgulam, Statistician Mrs. Elizabeth Gyamfi , Associate Statistician Economics and Development Section Mr. Han Loke Fong, Senior Economist Dr. Michele Nardella, Econometrician Mr. Yunusa Abubakar, Project Manager Mr. Moisés Gómez, Project Offi cer Senior Research Assistant (Vacant)


58

ANNEX IV

Balance Sheet as at 30 September 2010(Expressed in £ Sterling)

oNoteste 2008/2009 2009/2010

CURRENT ASSETS

Balance with bankers and cash in hand 2,289,960 2,402,557

Debtors 8,664 37,996

Prepaid Expenses 12,310 9,332

Contribution to administrative budgets outstanding 5

1990/91 to 2001/2002 inclusive 207,801 198,570

Year ended 30 September 2003 29,977 29,977

Year ended 30 September 2009 8,646 92,010

Provision for outstanding contributions 6 (203,420) (161,768)

2,353,938 2,608,674

LESS: LIABILITIES

Creditors and provisions for accrued expenses 48,348 41,975

Members’ contributions paid in advance 7 0 298,778

Provision for installation and repatriation 8 160,234 97,581

208,582 438,334

TOTAL NET ASSETS 2,145,356 2,170,340

Represented by:

SPECIAL RESERVE FUND 2

Principal 2,560,750 2,560,750

Contributions outstanding (23,250) (23,250)

2,537,500 2,537,500

Less: Transfer to Income and Expenditure Account 1,018,392 1,018,392

1,519,108 1,519,108

REVENUE RESERVE FUND 626,248 651,232

2,145,356 2,170,340

Administrative Accounts


59

Income and Expenditure Accounts for the Year Ended 30 September 2010(Expressed in £ Sterling)

Notes 2008/2009 2009/2010

Contributions assessed on Members 9 1,827,405 1,941,893

Interest earned - general funds 27,330 18,660

Interest earned - special reserve 61,543 44,697

TOTAL INTEREST EARNED 88,873 63,357

Subscriptions to Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics 11,298 16,745

Other documents sales 1,010 0

Other income 1,334 2,586

TOTAL INCOME 1,929,920 2,024,581

Transfer from Revenue Reserve FundTransferenue Reserve Fund 14,79129,495 14,790

Surplus / (Defi cit) on Foreign Currency Exchange 3,883 0

2,063,298 2,024,581

Less:

ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 2,206,701 1,999,597

Balance carried to Revenue Reserve Fund (143,403) 24,984


60

INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATIONADMINISTRATIVE ACCOUNTS AS AT 30 SEPTEMBER 2010

(Expressed in Pounds Sterling)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

1. ACCOUNTING POLICIES

Accounting Convention

These fi nancial statements have been prepared under the Historical Cost Convention.

Fixed Assets

Expenditure on fi xed assets is written off to the Expenditure Account as Capital Expenses.

Deferred Expenditure

Expenditure which may be incurred and which has been included and authorized in the Annual Budget, but which has not raised any commitment before the end of the relevant fi nancial year, is set aside under Rule 60 of the Administrative Rules of the Organization.

Recognition of Income

All assessments of contributions and adjustments thereof on Members raised in the year are included in the Income and Expenditure Account.

2. SPECIAL RESERVE FUND

A Special Reserve Fund of £2.5 million was established by the International Cocoa Council in 1997. At present, a total of £23,250 (2009: £23,250) is due from Members. The purpose of the Fund is to provide long-term security to the administrative budget. Interest earned on the Fund is used to fi nance part of the expenditure for the year. As Article 65 of the International Cocoa Agreement, 2001, states that the Special Reserve Fund is to be used for the sole purpose of liquidation, no funds were taken out of this source in the current cocoa year.

3. LEASED PREMISES

The Organization leases premises at 1-19 New Oxford Street, London WC1. A new lease was signed for the period from 25 December 2008 until 30 June 2013 with a mutual break clause eff ective from June 2011 and an annual rent of £282,300. A variation on this lease was signed with eff ect from 1 October 2009, resulting in an annual rent of £211,725 and a mutual break clause eff ective from June 2012.

4. FIXED ASSETS

There were £5,499 in additions to fi xed assets during the year. These are written off as incurred in accordance with the Rules.

5. OUTSTANDING CONTRIBUTIONS TO ADMINISTRATIVE BUDGETS

Included in the total amount of £320,557 is £66,779 which is due from the Government of Ecuador. Following the decision taken by the Council at its 77th regular session in May 2008 to extend the duration of the repayment of Ecuador’s arrears of contributions, the outstanding amount is payable in twenty-one instalments over nine years.


61

INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATIONADMINISTRATIVE ACCOUNTS AS AT 30 SEPTEMBER 2010

(Expressed in Pounds Sterling)

6. PROVISION FOR OUTSTANDING CONTRIBUTIONS

This provision covers the possible shortfall in the payment of contributions. In accordance with the budget, there has been no increase during the 2009/2010 cocoa year (Note 8 refers).

7. MEMBERS’ CONTRIBUTIONS PAID IN ADVANCE

Member Country Contribution paid in advance (£)

Gabon 41Ghana 256,570Papua New Guinea 41,974Venezuela 193Total 298,778

8. PROVISION FOR INSTALLATION AND REPATRIATION

The Installation and Repatriation Fund will be used to meet any installation and repatriation costs that arise over time. The Organization’s obligations in respect of these costs as at 30 September 2010, based on all staff leaving at that date, is £464,193. In the year 2009/2010, £20,000 (2008/2009: £0) was added to the Fund. An amount of £124,305 was expended by the Fund during the year as a result of the retirement of one staff member in September 2010. On the advice of the independent auditors, the Executive Director a.i. has allocated the over-provision for outstanding contributions of £41,652 to the Provision for Installation and Repatriation. This has resulted in the year end provision of £97,581. This highlights an under funded provision of approximately £366,000 if related solely to repatriation costs.

9. CONTRIBUTIONS

2008/2009 Budget Contributions Assessed: 1,827,4056% Budget Increase Agreed for 2009/2010 Cocoa Year 109,6452009/2010 Budget Contributions Assessed: 1,937,0502009/2010 Contribution from new Member country 4,8432009/2010 Contributions received 1,941,893

10. FUTURE COMMITMENTS

With the extension of the current lease until 30 June 2013, there is no immediate plan to relocate (see also Note 3). The current lease does not incur dilapidation costs.


62

ACKNOWLEDGEMENTS

We would like to pay tribute to the following offi cers who served the International Cocoa Organization during the 2009/2010 cocoa year:

International Cocoa Council:

Chairman: Mr. Jindrich Fialka (Czech Republic) 1st Vice Chairman: Mr. Enzo Barattini (European Community)

Executive Committee:

Chairman: Mr. Tony Fofi e (Ghana) Vice-Chairman: Mr. Juan Diego Stacey (Ecuador)

Consultative Board on the World Cocoa Economy:

Chairman: Dr. José-Antonio Martinez (Dominican Republic) Vice-Chairman: Dr. Martin Gilmour (CAOBISCO)

Credentials Committee:

Chairman: Mr. Pierre Etoa Abena (Cameroon)

Working Group for a future International Cocoa Agreement:

Chairman: Dr. Victor Iyama (Nigeria) Vice-Chairman: Mr. Hagen Streichert (Germany)

United Nations Cocoa Conference:

Chairman of the Conference: H.E. M. Guy-Alain GAUZE (Côte d’Ivoire) Vice-Chairman of the Conference: Mr. Max Schnellmann (Switzerland)

Chairman of the Negotiating Committee: Mr. Hagen Streichert (Germany) Vice-Chairman of the Negotiating Committee: H.E. Mrs. Jean Kekedo CSM, OBE (Papua New Guinea)

The United Nations Cocoa Conference, June 2010, Geneva, Switerland

Ad Hoc Panel on Fine/Flavour Cocoa:

Chairman: Mr. Edward Seguine (Mars Chocolate USA)

Spokesman for Consumers: Mr. Ewald Wermuth (Netherlands) Spokesman for Producers: Mr. St.-Cyr Djikalou (Côte d’Ivoire)

Special thanks are due to the Government of Cameroon for its excellent and most generous hosting of the 81st regular session of the International Cocoa Council and its subsidiary bodies in Yaoundé from 24-26 March 2010.

We would also like to express our sincere gratitude to UNCTAD for the highly effi cient organization of the United Nations Cocoa Conference which took place in Geneva, Switzerland from 21-25 June 2010.


63

ICCO MEETINGS DURING THE 2009/2010 COCOA YEAR(1 OCTOBER 2009 TO 30 SEPTEMBER 2010)

12-16 October 2009 Working Group for a future International Cocoa Agreement, ICCO Offi ces, London

13-15 January 2010 Working Group for a future International Cocoa Agreement, ICCO Offi ces, London

19 April 2010 United Nations Cocoa Conference, Palais des Nations, Geneva, Switzerland (Opening Session)*

22-26 March 2010 Council and subsidiary bodies, including the Consultative Board on the World Cocoa Economy, Yaoundé, Cameroon

11-14 May 2010 Dissemination Workshop for the project on Price Risk Management for Cocoa Farmers in Africa, Abidjan, Côte d’Ivoire

31 May - 3 June 2010 Final Workshop for the project on Cocoa Productivity and Quality Improvement: a Participatory Approach, Accra, Ghana

21-25 June 2010 United Nations Cocoa Conference, Palais des Nations, Geneva, Switzerland

10 September 2010 Ad Hoc Panel on Fine or Flavour Cocoa

13-17 September 2010 Council and subsidiary bodies, including the Consultative Board on the World Cocoa Economy

* The United Nations Cocoa Conference, originally scheduled from 19 to 23 April, was postponed to 21-25 June as a result of the volcanic disruption.

Dr. Jan Vingerhoets speaking after receiving the Golden Cocoa Pod at the farewell recption, London, september 2010

Delegates at the farewell reception for Dr. Jan Vingerhoets which took place during the 82nd regular session of the

International Cocoa Council,


64

ICCO Staff members for 2009-2010

Back Row: (left to right)Mrs. Elizabeth Gyamfi , Mr. James Ryan, Mr. Shastri Persad, Mrs. Olubukola Akosile, Mr. Alan Banbury, Dr. Michele Nardella,

Mr. Yunusa Abubakar, Miss Sophia Petros, Mr. Moisés Gómez, Mr. Han Loke Fong,

Front Row: (left to right)Mrs. Veena Ramgulam, Dr. Jean-Marc Anga, Mrs. Nelly Vingerhoets, Dr. Jan Vingerhoets, Miss Sarah Sharp, Mr. Laurent Pipitone,


65

Memories of the 81st regular session of the International Cocoa Council and subsidiary bodies,

Yaoundé, Cameroon


66

International Cocoa OrganizationCommonwealth House, 1-19 New Oxford Street

London WC1A 1NUUnited Kingdom

Tel : +44 (0) 20 7400 5050Fax : +44 (0) 20 7421 5500

[email protected]

Documents

Annual Report for 2009-2010 - English-French-Spanish-Russian - Final