“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын …governance.mn/upload/company/files/2016/01/12/3bc9c729e422bab6e41186... · Санхүүгийн

Монголын хөрөнгийн биржийн гишүүн“БиДиСЕК” ХК Андеррайтер, брокер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

www.bdsec.mn

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит

хурлын материал

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ний өдрийн 10:00 цагт Улаанбаатар хотод компанийн

төв байранд 1 давхарын хурлын танхимд хуралдана.

2015 он


www.bdsec.mn

Гарчиг

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Тогтоол

2. Ээлжит хурлын дэг

3.Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын танилцаж болох баримт бичгийн жагсаалт

4. Хэлэлцэх асуудлууд

5.“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төслүүд

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд санал авах хуудас

2


www.bdsec.mn

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Тогтоол

3


www.bdsec.mn

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Тогтоол

4


www.bdsec.mn

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны .. дугаар сарын ..- ны өдрийн .. дугаар тогтоолын “Хавсралт-1”

“БИДИСЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

5

1 Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг) 09:50-10:002 Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг) 10:00-10:053 Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах 10:05-10:154 Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд a) Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах 10:15-10:30 b) Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах 10:30-10:40 c) ТУЗ–н ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах 10:40-10:50 d) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох 10:50-11:10 e) ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшуулалын төсөв батлах 11:10-11:20 g) Компанийн нэрэнд өөрчлөлт оруулах тухай 11:20-11:30 h) Нэмэлт хувьцааны арилжааны тайланг хэлэлцэх 11:30-11:40 i) Шинээр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөтэй холбоотойгоор бизнес төлөвлөгөө, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тодотголыг танилцуулах, 11:40-11:50 j) Үнэт цаасны танилцуулгын өөрчлөлтийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах тухай 11:50-12:00 k) Компанийн гаргасан ба зарласан хувьцааны тоог шинэчлэн тогтоох тухай 12:00-12:15 l) Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай 12:15-12:255 Асуулт хариулт 12:25-12:556 Санал хураалт 12:55-13:057 Хурлын завсарлага 13:05-13:258 Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах 13:25-13:359 Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах 13:35-13:4510 Хурлыг хаах (хурлын дарга) 5 минут


www.bdsec.mn

БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

“БИДИСЕК“ ХК–ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны .. дугаар сарын ..- ны өдрийн .. дугаар тогтоолын “Хавсралт-2”

6

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт2. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт3. ТУЗ–н ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэр4. ТУЗ–д нэр дэвшигчдийн танилцуулга5. ТУЗ–н 2015 цалин урамшуулалын зардалын төсөв6. Нэмэлт хувьцааны арилжааны тайлан7. Компанийн дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн төсөл8. Хувьцаа гаргах замаар татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг зарцуулах төлөвлөгөө9. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх тогтоолын төслүүд


www.bdsec.mn

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛУУД

7

Агуулга

1. Брокерийн үйл ажиллагаа2. Андеррейтангийн үйл ажиллагаа3. Байгууллагын зөвлөхийн үйл ажиллагаа4. Судалгаа, шинжилгээ5. Санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт 6. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд7. Онцлох үйл явдалууд

БИДИСЕК ХК-ИЙН 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН


www.bdsec.mn

Үйл ажиллагаа

8

1. Брокер, дилерийн үйл ажиллагаа2014 оны Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК дээр нийт 51.30 тэрбум төгрөгийн үнийн дүн бүхий арилжаа хийгдсэний 42 % буюу 21.79 тэрбум төгрөгийн арилжааг компани хийж гүйцэтгэсэн байна.

Тус онд давтагдаагүй тоогоор 625 харилцагч арилжаанд оролцсоны 96 нь гадаад, 529 нь дотоодын харилцагч байсан.

1.1. Шинэ данс2014 онд нийт “ҮЦТТТХТ” ХХК дээр нийт 12,530 ширхэг үнэт цаасны данс нээгдсэний 1,310 нь манай компани дээр данс нээлгэсэн байна.


www.bdsec.mn


9

2. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа

Бид андеррайтерийн үйл ажиллагааныхаа хүрээнд Монголын томоохон компани, группүүдэд дотоодын зах зээл дээрээс санхүүжилт босгох, түүнтэй уялдан гарах санхүүгийн болон үнэт цаасны эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлдэг билээ.

Үйл ажиллагаа:

Төсөл: “БиДиСек” ХК-ийн Хөрөнгө оруулалтын алба 2014 оны байдлаар нийт 27 төсөл хүлээн авсан байна.

“БиДиСек” ХК-ийн FPO

2014 онд “БиДиСек” ХК-ийн нэмэлт үнэт цаасыг гарган нийт 4.89 тэрбум төгрөгийг Хөрөнгийн зах зээл дээрээс татан төвлөрүүллээ. Үүнээс хувьцаа эзэмшигчид тэргүүн ээлжээр 3.77 тэрбум төгрөг, анхдагч зах зээлийн арилжаагаар 1.11 тэрбум төгрөгийг тус тус босгосон байна. Уг хөрөнгөөр компанийн хөрөнгө оруулалтын банкны үйл ажиллагаанд зарцуулахаар төлөвлөсөн.


www.bdsec.mn


10

“Хай Би Ойл” ХК-ийн Өрийг хувьцаанд хөрвүүлэх төсөл

”Хай Би Ойл” ХХКомпани нь 2000 онд нефтийн бүтээгдэхүүний гадаад, дотоод худалдаа, төсөл боловсруулах чиглэлээр үүсгэн байгуулагдаж байсан. 2013 онд тус компанид хувьцаанд хөрвөх зээлийн санхүүжилтийг татан төвлөрүүлсэн бөгөөд үүнийг хувьцаагаар солих төслийн ажиллагааг гүйцэтгэж байна.

“Эрдэнэс Таван толгой” ХК-д Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэв. Үндэсний томоохон уул уурхайн компани болох ”Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-д хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэв.

2.2. Компаниудтай хамтран ажиллах, харилцааг идэвхжүүлэх ажлын хүрээнд Хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татах сонирхол бүхий ХХК болон ХК-иудад зориулсан гарын авлага гаргаж компаниудад хүргүүлэн ажиллаж байна. Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК-д бүртгэлтэй ХК-иудад зориулсан гарын авлага болон бусад холбогдох судлагааг тус тус гарган ажиллаж байна. 2013 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн ТОП 150 компаниуд болон өсөн дэвжиж буй компаниудыг сонгон “Project hunting” буюу хөрөнгийн зах зээлд гарах боломжийн талаар танилцуулга хийх, холбогдох уулзалтуудыг зохион байгуулах ажлыг 2 дахь жилдээ үргэлжлүүлэн хийж байна.

3. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ3.1. Байгууллагын зөвлөх үйлчилгээ2014 онд байгууллагын зөвлөхийн үйл ажиллагааны хүрээнд дараах төрлүүдээр үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж нийт 17 компанитай гэрээ байгуулан ажиллав. • Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурал зохион байгуулах• Хувьцаат компанийн зөвлөх үйлчилгээ /компанийн засаглал, ТУЗ, санхүүжилт татах/• Тендер санал зарлах• Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх• Үнэт цаасны арилжааг сэргээх• Сургалт2014 онд нийтдээ 10 ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зохион байгуулах, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлсэн. 2 ХК-ийн хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах тендер саналын ажлыг зохион байгуулсан. 1 ХК-ийн хэлбэрийг өөрчлөх ХХК болгох ажлыг амжилттай зохион байгуулсан. 2 ХК-тай компанийн засаглалыг сайжруулах гэрээ байгуулан ажилласан. Мөн 2014 онд “Силикат” ХК-ийн олон нийтэд нэмж гаргасан хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авах буюу хувьцаа халааслах үйл ажиллагааг хамтран гүйцэтгэсэн.


www.bdsec.mn


11

4. Судалгаа шинжилгээХөрөнгө оруулагчдад зориулан нийт бүрэн хэмжээний 6 судалгааны бүтээгдэхүүнийг англи болон монгол хэл дээр гаргасан. Үүнд: • Lackluster 2013 for MSE• Mongolia Growth Group• Longer Duration GOM MNT• A Quantitative Look• MSE Stealth Bull Market• Short term Mongolian BondМөн хөрөнгө оруулагчид болон ХК-иудын уулзалтыг тогтмол зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2014 онд нийтдээ давхардсан тоогоор 37 ХК-иудтай өөрсдийн харилцагчид хөрөнгө оруулагчдын уулзалтыг зохион байгуулсан. Өдөр тутмын болон долоо хоногийн арилжааны мэдээ мэдээллийг монгол болон англи хэлээр харилцагч нарт явуулж байна. Шинээр гарч буй судалгаанууд манай вэб сайт болон Bloomberg Mongolia-д нийтлэгдэж байна.

5. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд

• 6 дахь жилдээ иргэдэд зориулсан Хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг олгох сургалтыг өөрийн байранд зохион байгуулж 2014 онд 800 гаруй иргэдийг хамруулаад байна. • 2014 оноос эхлэн Монголын Хөрөнгийн Бирж ТӨХК-иас зохион байгуулдаг анхан шатны сургалтад хамтран ажиллаж эхэлсэн ба нийтдээ 400 гаруй иргэд хамрагдаад байна. • Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхим /МҮХАҮТ/-тай хамтран гишүүн байгууллагуудын ажилтан албан хаагч нарт зориулан 16 цагийн сургалт лекцийг хамтран зохион байгуулсан. • Салбарын оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын дунд найрсаг харилцаа үүсгэх, хөдөлгөөн эрүүл мэнд, бие бялдарыг хөгжүүлэх зорилготой уламжлал болгон зохион байгуулдаг “BDS CUP-2014” хөлбөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг 7 дахь удаагаа амжилттай зохион байгуулсан. Мөн МХБ-ийн Олон төрөлт тэмцээнийг өндөр түвшинд зохион байгуулж амжилттай оролцсон. • Мэргэжилтнүүдийн амралт чөлөөт цагийг зөв өнгөрөөх Монгол орны байгалийн үзэсгэлэнт газартай танилцах зорилгоор Сэлэнгэ аймгийн сайхны хөтөл, ээж мод зэргээр аялал зохион байгуулсан.• МУ-ын ерөнхийлөгчийн санаачлан гаргасан мод тарих үндэсний өдрөөр компанийн нийт мэргэжилтэнүүд идэвхитэй оролцож цэцэрлэгт хүрээлэнд 10 гаруй мод тарьсан.


www.bdsec.mn


Онцлох үйл явдалууд

• Дотоодын томоохон нүүрсний салбарын компани болох Эрдэнэс Таван Толгой ХК-ийн зөвлөхийн үйлчилгээний тендерт ялалт байгуулан, зөвлөхийн гэрээ байгуулан хамтран ажилласан. • Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр анх удаагаа 1000 хүнийг хамарсан “I Like Mongolian Capital Market” сургалт лекцийг зохион байгуулсан. • БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн нэмэлт үнэт цаасны тэргүүн ээлжний арилжаа амжилттай явагдсан. • Нэгдсэн данс буюу номинал дансыг нэвтрүүлсэн. • Зайнаас буюу онлайн арилжааг нэвтрүүлсэн. • 2014 оны Онцлох Entrepreneur /МҮХАҮТ/• Хөрөнгийн Зах зээлийн шилдэг үнэт цаасны компани /МХБ ТӨХК/• Хөрөнгийн зах зээлд оролцогчдод зориулж зах зээл, үйл явдал, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэхээр BDSec MARKET WATCH студийг байгуулж нэвтрүүлгээ иргэдэд хүргэж эхэлсэн.

12


www.bdsec.mn

С анхүүгийн үйл ажиллагаа

13

Санхүүгийн үйл ажиллагаа

Манай компани нь санхүүгийн тайлангуудаа Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль, тогтоомж, нягтлан бодох бүртгэлийн/НББ/ заавар журам болон Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт /СТОУС/-н дагуу бэлтгэдэг.

Улсын хэмжээнд даган мөрддөг НББ-ийн дансны нэгдсэн зааврын дагуу үндсэн дансуудыг ангилан, туслах дансуудыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан коджуулан хэрэглэж байгаа бөгөөд дансны жагсаалт нь баланс болон орлого, үр дүнгийн тайлангуудын дансуудаас бүрддэг.Санхүүгийн жилийн татвар ногдох орлого, зардлаа Монгол Улсын Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийн хүрээнд бэлтгэн тайлагнадаг.

Санхүүгийн тайлангаа НББ-ийн аккруэл суурьд үндэслэн бэлтгэдэг ба холбогдох хуулийн дагуу улирлын тайлангаа дараа сарын 20-ны дотор, жилийн тайлангаа дараа оны 2 сарын 10-ны дотор баталгаажуулан Чингэлтэй дүүргийн Төрийн сан болон Татварын хэлтэс, МХБ, СЗХ зэрэг байгууллагуудад хүргүүлдэг.Мөн бид санхүүгийн тайлангаа өөрийн веб сайтандаа байршуулдаг ба энэ нь манай дотоодын харилцагч нараас гадна дэлхийн аль ч улс орноос харилцагчид санхүүгийн мэдээллийг бодитой, шуурхай авах боломжийг олгодог.

Байгууллагын санхүүгийн тайлан хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж дотоод, гадаад харилцагчдын бэлэн болон бэлэн бус мөнгөний гүйлгээг хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэдэг. Санхүүгийн тайланг алдаа зөрчилгүй илэрхийлснээ нотлон хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар баталгаажуулан Хараат бус аудиторын дүгнэлт гаргуулдаг бөгөөд 2014 оны тайлант жилд Олон улсын санхүүгийн сүлжээ байгууллага болох “BDO International” компанийн гишүүн “BDO Audit” ХХК-тай хамтран ажиллаад байна.


www.bdsec.mn


14

Хөрөнгө

Нийт хөрөнгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/

Хөрөнгийн бүрэлдэхүүн

Нийт хөрөнгө 14.7 тэрбум төгрөг ба үүнээс 76 хувийг эргэлтийн, 24 хувийг эргэлтийн бус хөрөнгө эзэлж байна. Нийт хөрөнгөнд эзлэх эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ 76% байгаа нь хангалттай сайн үзүүлэлт бөгөөд санхүүгийн хувьд аюулгүй байгааг харуулж байна.


www.bdsec.mn


15


Эргэлтийн хөрөнгө ба богино хугацаат хөрөнгө оруулалт /сая төгрөгөөр/

Эргэлтийн бус хөрөнгө, түүний бүтэц /сая төгрөгөөр/


www.bdsec.mn 16


Өр төлбөр ба эздийн өмчХөрөнгийн эх үүсвэрийн бүрэлдэхүүн /сая төг/

Эх үүсвэрийн бүтцэд өр төлбөр 40%, эзэмшигчийн өмч 60% байвал санхүүгийн хувьд эрсдэлгүй харьцаа гэж тооцдог бөгөөд манай компаний хувьд 2014 оны байдлаар өр төлбөр 10.8%, эзэмшигчийн өмч 89.2%-ийг эзэлж байгаа нь нилээд өндөр боломжит үзүүлэлт юм.

Орлого, зардал, ашиг


www.bdsec.mn 17


Санхүүгийн шинжилгээ

Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

Шинжилгээ 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 онБие даах чадварын коэффициент 95.36% 88.40% 97.00% 91.45% 93.38%Зохицуулалтын коэффициент 64.07% 54.98% 60.91% 61.19% 71.27%

Зохицуулалтын коэффициент нь өөрийн капиталын эргэлтийн хэсэгт ногдох хувийг харуулдаг. Энэ үзүүлэлт тогтмол өндөр байгаа нь компанийн үйл ажиллагаа тогтвортой, бие даан үйл ажиллагаа явуулах чадвар өндөр байгааг харуулж байна.

Зах зээлийн идэвхижилийн шинжилгээ

Шинжилгээ 2010 он 2011 он 2012 он 2013 он 2014 онНэгж хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) 74.50 130.07 135.58 26.17 (42.00)Зах зээлийн үнэ ба бүртгэлийн үнийн харьцаа (ЗЗҮ/БҮ)

4.27 4.40 4.18 2.96 2.68

Үнэ ашгийн харьцаа (P/E) 33.56 26.91 26.55 91.70 -63.64

EPS буюу нэгж хувьцаанд ногдох ашиг гэдэг нь компанийн нэгж хувьцааны цаана хэдэн төгрөгний ашиг олж байгааг харуулдаг. 2014 онд манай компанийн “Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг” (42.00) төгрөг байна.

ЗЗҮ/БҮ нь тухайн үед нэгж хувьцаанд ногдох бодит хөрөнгийн бүртгэлийн үнээс давуулж төлсөн үнэ буюу хөрөнгө оруулагчдын зүгээс компаний ирээдүйд хэр итгэж байгааг харуулдаг чухал үзүүлэлт юм.

Р/Е буюу үнэ ашгийн харьцаа нь тухайн хувьцааны үнэ зах зээл дээр хэр бодитой үнэлэгдэж байгааг тодорхойлдог үзүүлэлт юм.


www.bdsec.mn 18


www.bdsec.mn


19


www.bdsec.mn


20


www.bdsec.mn


21


www.bdsec.mn


22


www.bdsec.mn


23


www.bdsec.mn

ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга

24

Д.Даянбилгүүн • Иргэний харъяалал: Монгол• Төрсөн он 1976• Боловсрол: Дээд Бизнесийн эдийн засагч мэргэжилтэй, MBA, санхүүгийн зах зээлд 16 жил ажилласан туршлагатай.

Б.Лхагвадорж• Иргэний харъяалал Монгол• Төрсөн он 1976 • Боловсрол: Дээд,Нефтийн инженер мэргэжилтэй• ХЗЗ-д 15 жил ажилласан туршлагатай.

Б.Энхбаяр• Иргэний харъяалал • Төрсөн он 1980• Боловсрол: Дээд• Эдийн засагч

Н.Батгэрэл• Иргэний харъяалал, Монгол• Төрсөн он, 1974• Боловсрол, Олон улсын харилцааны дээд сургуулийг гадаад албаны ажилтан мэргэжлээр төгссөн.• ХЗЗ-д 7 жил ажилласан туршлагатай


www.bdsec.mn

ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн танилцуулга

25

Д.Амгаланбаяр• Иргэний харъяалал Монгол• Төрсөн он 1975• Боловсрол: Дээд• Эдийн засагч мэргэжилтэй.• ХЗЗ, уул уурхай, худалдааны салбарт ажилласан туршлагатай.

Б.Амарсанаа• Иргэний яаръяалал Монгол • Төрсөн огноо 1977• Олон улсын харилцааны дээд сургуулийг гадаад албаны ажилтан мэргэжлээр төгссөн. • Маркетинг, мэдээллийн технологийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай.

Хитоши тани• Иргэний харъяалал Япон • Төрсөн он 1954• Боловсрол: Дээд• Эдийн засагч• EXE группын Ерөнхийлөгч

Жеймс Пассин• Иргэний харъяалал АНУ Нью-Йорк хот• Төрсөн он 1971• Боловсрол: Эдийн засагч мэргэжилтэй.• Файрбөрд ХХК – менежер

Philip Khoury• Иргэний харъяалал - Их Британи• Төрсөн он – 1969• Боловсрол дээд• Impera Capital ХХК, Istanbul - Захирал


www.bdsec.mn

ТУЗ-ийн зардлын төсөв

26

№ Зардлын нэр Нэгж зардал Давтамж Нийт дүн1 ТУЗ-н гишүүний цалин 9*500.000 12 54.000.0002 ТУЗ-н нарийн бичгийн

цалин300.000 12 3.600.000

3 ТУЗ-н хурлын зардал 500.000 4 2,000,000Нийт 59.600.000

БиДиСЕК ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2015 оны зардалын төсөв


www.bdsec.mn 27

Тогтоолын төсөл

“БиДиСЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2015 оны 03 сарын 26–ний өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төсөл

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийнаудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах

Компанийн тухай хуулийн 62.12.9 дахь заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсэгүй.

ХУРЛЫН ДАРГА: /Б.ЛХАГВАДОРЖ/


www.bdsec.mn 28




Төсөл

Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийнталаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийн тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.12.9 дахь заалт болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан болон аудитлагдсан санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.



www.bdsec.mn


29


2015 оны 03 сарын 26–ны өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төсөл

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дүгээр сарын 26 - ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр, түүний шалтгааныг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан болохыг тэмдэглэсүгэй.



www.bdsec.mn


30

“БиДиСЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2015 оны 03 сарын 26–ний өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг

сонгох тухай

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд олонхийн санал авсан: Ердийн гишүүдэд:1. 2. 3. 4. 5. Хараат бус гишүүдэд: 6. 7.8.9.нарыг тус тус Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгосугай.



www.bdsec.mn


31

“БиДиСЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2015 оны 03 сарын 26–ны өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсөв батлах тухай

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 03 дугаар сарын 26 - ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны зардлын төсвийг хавсралтаар нийт …………. төгрөгөөр баталсугай.2. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зардалын төсөвт хяналт тавьж ажиллахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин урамшууллын хороонд даалгасугай.



www.bdsec.mn 32




Төсөл

Компанийн нэрэнд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.7, компанийн дүрмийн 3.13.1-д заасны дагуу “БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. “БиДиСЕК“ ХК-ийн оноосон нэрийг “БиДиСЕК ҮЦК” ХК байхаар өөрчилсүгэй.2. Уг өөрчлөлтийг компанийн дүрэмд тусгах болон улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүнд үүрэг болгосугай.



www.bdsec.mn


33



Төсөл

Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцааны тоог тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 31.2.2, 33.3, 42.1, компанийн дүрмийн 3.21.3-д заасны дагуу “БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2014 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 6 тоот тогтоолын дагуу компанийн нэмж гаргахаар бүртгүүлсэн 6,000,000 ширхэг хувьцааг компанийн дүрэмд бүртгэн зарласан хувьцааны тоо ширхэгийг 17,000,000 байхаар бүртгэсүгэй.2. Компанийн гаргасан хувьцааны тоог 13,477,536 ширхэг, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг 1,347,753,600 төгрөг болгон өөрчилсүгэй.3. Компанийн зарласан болон гаргасан хувьцаатай холбогдох өөрчлөлтийг компанийн дүрэмд оруулан бүртгүүлсүгэй. 4. Компанийн зарласан хувьцаанаас гүйлгээнд гаргах, эзэмшүүлэх, хувьцааны тоо, гаргах хугацаа, нөхцлийг тогтоох эрхийг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлд олгосугай.



www.bdsec.mn

БиДиСек ХК-ийн олон нийтэд санал болгон арилжаалсан нэмэлт хувьцааны арилжааны тайлан

БиДиСек ХК нь Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 42, 87-р зүйл, компанийн дүрмийн холбогдох заалтыг үндэслэн 2014 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Хувьцаа Эзэмшигчдийн Хурлаар нийт хувьцааны 35.29%-тай тэнцэх хэмжээний нэмэлт санхүүжилтийг татах зорилгоор 6,000,000 ширхэг энгийн хувьцаа гаргахаар шийдвэрлэсэн. СЗХ-ны 2014 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн 267 тоот тогтоолоор үнэт цаас бүртгүүлэх зөвшөөрлийг авснаар нэмэлт хувьцааг хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгох ажлыг эхлүүлсэн. Хэдийгээр эдийн засаг, хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл сайнгүй байгаа хэдий ч компани нь нэмж гаргаж буй үнэт цаасаа олон нийтэд санал болгон танилцуулсны үр дүнд тэргүүн ээлжинд 1,956,625 ширхэг буюу 3,778,242,875 төгрөг, олон нийтэд нээлттэй санал болгосноор 520,911 ширхэг буюу 1,117,875,006 төгрөг, нийлбэр дүнгээр 2,477,536 ширхэг хувьцааг борлуулан 4,896,117,881 тэрбум төгрөгийг 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн байдлаар татан төвлөрүүлээд байна. Хувьцаа эзэмшигчид болон хөрөнгө оруулагчдад үнэт цаасны танилцуулгыг биечлэн танилцуулахаас гадна олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслүүдээр мэдээлэл зарыг түгээсэн. Компанийн тухай хуулийн 38.3-д заасны дагуу 2014 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2014 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл нийт ажлын 30 хоногийн хугацаанд компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд тэргүүн ээлжинд хувьцаа худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлсэн. Тэргүүн ээлжинд хувьцаа худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх тухай зар мэдээллийг “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу дараах эх сурвалжуудаар дамжуулан олон нийтэд хүргэсэн. Үүнд:2014 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр: “Хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх тухай” зарыг өөрийн компанийн веб сайтад нийтэлсэн ба монголын хөрөнгийн биржийн веб сайтад нийтлүүлэхээр хүргүүлсэн.2014 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдөр: “Хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх тухай” зарыг өдөр тутмын “Нийслэл таймс”, “Өдрийн сонин”, “25 телевиз”, “ТМ телевиз”, “FM 98.5”, “FM 101.7 зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээсэн. 2014 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдөр: ҮЦК-иудад компанийн нэмэлт хувьцаа гарган санхүүжилт татаж буй тухай мэдээллийг албан бичгээр хүргүүлсэн. 2014 оны 7 дугаар сарын 25-ны өдөр: “Хувьцааг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх тухай” зарыг өдөр тутмын “Үндэсний шуудан” болон “Өдрийн сонин”, “25 телевиз”, “ТМ телевиз”, “FM 98.5”, “FM 101.7-д зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр түгээсэн 2014 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр: МҮХАҮТ-аас зохион байгуулсан Япон улс дах ерөнхийлөгчийн айлчлалын бүрэлдэхүүнд тэргүүн дэд захирал Б.Лхагвадорж багтан компанийн нэмэлт хувьцааны талаарх мэдээллийг гадаадын хөрөнгө оруулагчдад танилцуулсан. 2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр: Компанийн facebook хуудсаар дамжуулан нэмэлт хувьцааны тэргүүн ээлжийн бүртгэл хийгдэж дууссан талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэсэн. Тэргүүн ээлжинд хувьцаа худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлснээр 46 хувьцаа эзэмшигчийн захиалгаар нийт 1,956,625 ширхэг хувьцааг худалдаалан 3,778,242,875 төгрөгийг татан төвлөрүүлж, тэргүүн ээлжийн захиалгыг 8 дугаар сарын 26-ны өдөр хааснаар үлдэж буй хувьцааг олон нийтэд санал болгосон.

34

“БиДиСЕК” ХК-ийн ХЭХ-ийн 2015 оны 3 дүгээр сарын 26–ны өдрийн __

тоот тогтоолоор батлав


www.bdsec.mn

Хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхээ хэрэгжүүлээгүй үлдсэн хувьцааг олон нийтэд санал болгон худалдан ажлын хүрээнд дараах зар мэдээллийг хүргэсэн байна. Үүнд: 2014 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдөр: I LIKE MONGOLIAN CAPITAL MARKET Хөрөнгийн зах зээлийн өдөрлөгт хамтран зохион байгуулагчаар оролцож компанийн үйл ажиллагаа, нэмэлт хувьцааны танилцуулгыг павилон байршуулан олон нийтэд хүргэсэн.2014 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдөр: Монголын хөрөнгийн бирж Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй хамтран зохион байгуулсан “Монголын Хөрөнгийн Зах Зээлийн Өдөрлөг” арга хэмжээнд гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн, үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Ник Козайн нар оролцож нэмэлт үнэт цаасаа гадаад хөрөнгө оруулагчдад санал болгосон.2014 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдөр: Монгол Английн бизнес форумд гүйцэтгэх захирал Даянбилгүүн, тэргүүн дэд захирал Лхагвадорж нар оролцож нэмэлт үнэт цаасаа гадаад хөрөнгө оруулагчдад санал болгосон.2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр: Bloomberg TV-ийн “Ажил хэрэгч өглөө” хөтөлбөрт гүйцэтгэх захирал Даянбилгүүн ярилцлага өгсөнөөр олон нийтэд компанийн нэмэлт хувьцааны талаар мэдээллийг түгээж, хувьцаа худалдан авахыг санал болгосон. 2014 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр: Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн өөрийн веб сайтад тэргүүн ээлжинд хувьцаа худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлж дууссан ба олон нийтэд хувьцаа худалдан авахыг санал болгож буй мэдээллийг нийтэлсэн.2014 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр: Нэмэлт хувьцааны “Үнэт цаасны танилцуулга”-тай танилцах SHOW ROOM-ийг үнэт цаас гаргагч компанийн байр болон салбаруудад байршуулсан. 2014 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр: Хонг Конг хотод зохион байгуулагдсан “Mongolian In-vestment Summit 2014”-д гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүн, үйл ажиллагаа хариуцсан захирал Ник Козайн, institutional client’s department-ийн менежер Г.Мөнхтулга нар оролцож, ROAD SHOW буюу үнэт цаасны танилцуулга хийсэн. 2014 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр: Монголын хөрөнгийн биржийн веб сайтанд олон нийтэд хувьцаа худалдан авахыг санал болгож буй тухай мэдээллийг нийтэлсэн. 2015 оны 1 дүгээр сарын 5-ны өдөр: Өнөөдөр сонингийн Эдийн засаг буланд БиДиСек ХК-ийн олон нийтэд нэмэлт хувьцаа санал болгож буй хувьцааны мэдээлэл нийтлэгдсэн. 7 хоног бүрийн хувьцаа арилжааны явцын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэн ажилласан. БиДиСек ХК-ийн market watch хөтөлбөрөөр 7 хоног бүрийн хөрөнгийн зах зээлийн мэдээлэл болон компанийн нэмэлт хувьцааны явцын талаарх мэдээллийг танилцуулан компанийн face-book, twitter хуудсаар олон нийтэд хүргэн ажилласан. Хөрөнгийн зах зээлийн мэдээллийг олон нийтэд хүргэн ажилладаг Маркет инфо facebook хуудсаар 7 хоног бүр компанийн нэмэлт хувьцааны явцын талаарх мэдээллийг олон нийтэд мэдээлж ажилласан. 2014 оны 12 сарын 30-ны өдрийн ТУЗ-ийн тогтоолын 2-д заасны дагуу тэргүүн ээлжинд хэрэгжээгүй үлдсэн хувьцаанаас 550,000 ширхэг хүртэлх хувьцааг 12 сарын 31-ний өдөр анхдагч зах зээлд санал болгон хөрөнгийн биржийн арилжаанд оруулсан. 2015 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр олон нийтэд хувьцаа санал болгох арилжааг хаасан ба нийт 9 хувьцаа эзэмшигчдийн 520,911 ширхэг хувьцааны захиалгыг хүлээн авсан.



35


www.bdsec.mn


36

“БиДиСЕК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ 2015 оны 03 сарын 26–ний өдөр Дугаар Улаанбаатар хот

Төсөл

Компанийн бизнес төлөвлөгөө, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тодотголын тухай

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Шинээр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөтэй холбоотойгоор “Хавсралт 1”-ээр танилцуулсан компанийн бизнес төлөвлөгөө, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөний дагуу ажиллахыг Гүйцэтгэх удирдлага Д.Даянбилгүүнд үүрэг болгосугай.



www.bdsec.mn

Шинээр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөтэй холбоотойгоор үнэт цаасны танилцуулга, бизнес төлөвлөгөө, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтанд орсон өөрчлөлтүүд

- Үнэт цаасны танилцуулгын 1 хуудасны үнэт цаасны танилцуулга хэсэгт нэмж гаргах хувьцаа 6,000,000 хүртэлх ширхэг, татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг ...... хүртэлх төгрөг болгон өөрчилсөн. - Үнэт цаасны танилцуулгын 38-40 хуудасны санхүүгийн үзүүлэлт хэсэгт 2011 оны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтийг хасч, 2014 оны 3-р улирлын санхүүгийн үзүүлэлтийг нэмж оруулсан.- Үнэт цаасны танилцуулгын 109 хуудасны үнэт цаасны танилцуулга хэсэгт нэмж гаргаж буй хувьцааны тоог 6,000,000 хүртэлх ширхэг болгон өөрчлөлт оруулсан. - Үнэт цаасны танилцуулгын 56-58 хуудасны татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалт хэсэгт татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг ...... хүртэлх төгрөг болгон өөрчилсөн. - Үнэт цаасны танилцуулгын 77-79 хуудасны орлогын төсөөлөл хэсэгт компанийн татан төвлөрүүлж буй хөрөнгийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор өөрчлөлт оруулсан.

Өөрчилсөн хэсгийг ногоон өнгөөр тодруулан тэмдэглэв.



37


www.bdsec.mn

2. ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ЗАМААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт

Компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2014 оны 04 сарын 18-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын №03 тоот тогтоол, ТУЗ-ийн 2014 оны 05 сарын 15-ний өдрийн №06 тоот тогтоолоор үнэт цаас гаргагч компани нэмж гаргаж буй хувьцааг анхдагч зах зээлд гаргаж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг татан төвлөрүүлнэ. Нэмж гаргаж буй 6,000,000 хүртэл ширхэг хувьцаагаар татан төвлөрүүлэх хөрөнгийг компанийн дунд хугацааны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу зарцуулна.

Нэмэлт хувьцаа гаргахдаа эхлээд Хувьцаа эзэмшигчдийн тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг нийт 6,000,000 хүртэл ширхэг хувьцаа дээр хэрэгжүүлэх ба тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлээд үлдсэн хувьцааг олон нийтэд санал болгон анхдагч зах зээлд байршуулна.

Тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх үнийг зах зээлийн үнэ болох 2,146 төгрөгөөс 10% хямдруулсан үнэ болох 1,931 /нэг мянга есөн зуун гучин нэг/ төгрөгөөр санал болгох ба үлдсэн хувьцааг олон нийтэд тогтсон үнийн аргаар санал болгоно. Олон нийтэд санал болгох үнийг тухайн үеийн зах зээлийн ханшийг үндэслэн тэргүүн ээлжинд санал болгох үнээс багагүй байхаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтооно.

Нэмэлт үнэт цаас гарган татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгийн хэмжээг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хүснэгт 4. Нэмэлт хувьцаа гарган татах хөрөнгөСАНАЛ БОЛГОХ ҮНЭ:Тэргүүн ээлжинд санал болгох үнэ: 1,931 төгрөгОлон нийтэд санал болгох үнэ: Зах зээлийн үнийг үндэслэн ТУЗ-өөс тогтооноТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ:Тэргүүн ээлжинд санал болгох үнээр тооцоход: 11,586,000,000 хүртэлх төгрөгЗах зээлийн үнээр тооцоход: 12,876,000,000 хүртэлх төгрөг

Нэмэлт хувьцаа гаргах замаар татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалтын дийлэнх хэсгийг хөрөнгө оруулалт, андеррайтерийн үйл ажиллагаанд зарцуулах ба нийт татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгөөс 772,560,000 хүртэлх төгрөгийг хүний нөөцийн хөгжил, ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр (ESOP) зэргийг хэрэгжүүлэхэд зарцуулна.



38


www.bdsec.mn

Нэмэлт хувьцаа гарган татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгийн зарцуулалтын төлөвлөгөөг дараах хүснэгтэд тусгав.

Хүснэгт 5. Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт (төгрөгөөр) Үйл ажиллагааны нэр Үнийн дүн 1 Хөрөнгө оруулалт, андеррайтерийн үйл ажиллагааг өргөтгөх 12,103,440,000 хүртэлх төгрөг2 Хүний нөөц, ажилчдад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр (ESOP) 772,560,000 хүртэлх төг Бүгд 12,876,000,000 хүртэлх төгрөг

График 1. Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн зарцуулалт

I. ТАТАН ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ: ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ӨРГӨЖҮҮЛЭХ

Монгол улсын эдийн засаг болоод хөрөнгийн зах зээлийн доорх эерэг нөхцөл байдал, хүлээгдэж буй таамаглалууд нь компани цаашид хөрөнгө оруулалт, андеррайтерийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх томоохон хөшүүрэг болоод байна.

Монгол Улсын ДНБ өсөлт 2011 онд 17.3%, 2012 онд 12.3%, 2013 онд 11.7%-д хүрч, эдийн засгийн өсөтөөр дэлхийд тэргүүлэх орнуудын нэг болоод байна. Энэхүү өсөлтийн 5.1 нэгж хувийг аж үйлдвэр, барилгын салбар, 4.3 нэгж хувийг үйлчилгээний салбар, 2 нэгж хувийг ХАА эзэлж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас 2012 онд Олон улсын зах зээл дээр Чингис бондыг арилжаалж 1.5 их наяд ам.долларын санхүүжилт татаж дэд бүтэц, төмөр зам, эрчим хүчний салбарын томоохон төслүүдийн ажлыг эхлүүлээд байна.



39


www.bdsec.mn

Засгийн газраас 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан үйлдвэржилтийн талаар дэвшүүлсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор “үйлдвэржилтийн шинэ эрин үе” гэж зарласныг дэмжин, уул уурхай, барилга, боловсруулах үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, импортыг орлох, улмаар экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжин ажиллахаар зарлаад байна.

2013 онд Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 он хөгжлийн чиг хандлагыг УИХ-аар хэлэлцэн баталж УБ хотын зарим дүүрэг хороонд дахин төлөвлөлт хийж орон сууцжуулах, барилгажуулахаар ажиллаж эхлээд байна. Энэхүү төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажлууд хийгдэхээр төлөвлөгдөж, үүнээс дурдвал дулааны цахилгаан станцууд шинээр барих, одоо ажиллаж буй ДЦС-уудыг өргөтгөх, авто замын сүлжээг өргөтгөх, хурдны зам тавих, метро барих, гэр хорооллыг орон сууцжуулах, дагуул хот байгуулах гэсэн томоохон ажлууд байна.

Засгийн газраас төмөр зам, авто зам, аж үйлдвэрийн боловсруулах үйлдвэр барих зэрэг томоохон төслүүдийг төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан хувьцаат компани хэлбэрээр хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Монгол Улсад дэлхийн хэмжээний төслүүд болох Оюутолгой, Таван Толгойн төслүүд хэрэгжиж, эдгээртэй холбоотой дагалдах бизнесүүд хөгжиж байна.

Дэд бүтцийн томоохон төслүүд болох төмөр зам, хатуу хучилттай зам, эрчим хүчний станцууд, нисэх буудал, аж үйлдвэрийн парк зэрэг нийт 30-50 тэрбум долларын төслүүд ойрын 5-н жилд хэрэгжихээр төлөвлөгдөж байна.

Хөрөнгийн зах зээлийн хууль эрх зүйн орчин шинэчлэл нь зах зээлд олон шинэ боломжуудыг нээж гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид, үнэт цаас гаргагчдын анхаарлыг татаж байна. Тухайлбал: Шинэчлэгдсэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хууль зэргийг дурдаж болно.

Мөн Монгол Улс нь бүс нутгийн хэмжээнд хамгийн бага татварын системтэй бөгөөд аж ахуй нэгжийн татварын хэмжээ нь 10% болон 25% гэсэн 2 шатлалтай.

Компанийн дунд хугацааны бизнес төлөвлөгөөний хүрээнд нийт татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн дийлэнхийг хөрөнгө оруулалтын болон андеррайтерийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд зарцуулахаар тооцоолсон.



40


www.bdsec.mn

3. БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ӨӨРЧЛӨЛТ

Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлого

“БиДиСЕК” ХК нь Монголын эдийн засаг, хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл байдал зэргээс үүдэн ирэх 3 жилд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг дараах байдлаар төлөвлөж байна. Үүнд 2015 онд нийт 44.6 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг татан төвлөрүүлнэ гэж үзсэн бөгөөд ингэхдээ 57.6%-ийг нь хувьцаагаар үлдэх 42.4%-ийг нь өрийн хэрэгслээр татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж байна.

Хүснэгт 6. Андеррайтерийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө /мян.төг/ 2015 2016 2017 TotalХувьцааны андеррайтер 31,400,000 8,340,979 82,009,175 IPO Investment 3,000,000 23,500,979 28,201,175 54,702,155Pre IPO 7,200,000 9,000,000 10,800,000 27,000,000Mid size IPO, FPO 13,200,000 15,840,000 19,008,000 48,048,000BDS FPO 8,000,000 International IPO 24,000,000 24,000,000Өрийн хэрэгсэлд андеррайтер 23,160,000 26,160,000 35,880,000 Үл хөдлөх салбарт 20,160,000 20,160,000 26,880,000 67,200,000Санхүүгийн салбарт 3,000,000 6,000,000 9,000,000 18,000,000Нийт дүн 54,560,000 74,500,979 117,889,175

Энэхүү төсөөллийг гаргахдаа “БиДиСЕК” ХК-ийн хөрөнгө оруулалтын албанд байгаа төслүүдийн хүрээнд гаргасан бөгөөд санхүүжилт татан төвлөрүүлэх ажиллагаанууд хийгдэж байгаа болно.Дээрх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлснээр андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлогын төсөөлөл дараах байдалтай гарч байна. Дээрх төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлснээр андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлогын төсөөлөл дараах байдалтай гарч байна.

Хүснэгт 7. Андеррайтерийн үйл ажиллагааны орлогын төсөөлөл 2015 он* 2016 он* 2017 он*Хувьцаагаарх IPO Investment 90,000,000 705,029,395 846,035,274 Pre IPO 288,000,000 360,000,000 432,000,000 Mid size IPO, FPO 396,000,000 475,200,000 570,240,000 International IPO - - 600,000,000Нийт 774,000,000 1,540,229,395 2,448,275,274Өрийн хэрэгсэл Үл хөдлөх салбарт 504,000,000 504,000,000 672,000,000Санхүүгийн салбарт 75,000,000 150,000,000 225,000,000Нийт 579,000,000 654,000,000 897,000,000Нийт орлого 1,353,000,000 2,194,229,395 3,345,275,274



41


www.bdsec.mn

Брокерын үйл ажиллагааны орлого

Брокерын үйл ажиллагааны орлогыг төсөөлөхдөө одоо байгаа зах зээлийн арилжаа, шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд гарах, түүнд брокерын үйлчилгээг үзүүлэх гэсэн хэсгүүдээр төсөөлөл гаргасан.

Хүснэгт 8. МХБ-ийн сүүлийн 6 жилийн хувьцааны арилжааны хэмжээ

1 талдаа 2 талдаа Арилжааны өсөлт 6 жилийн дундаж2009 23,181,478,462 46,362,956,924 -62% 2010 62,873,141,553 125,746,283,106 171% 2011 109,110,768,611 218,221,537,222 74% 2012 144,746,456,537 289,492,913,074 33% 2013 97,586,865,645 195,173,731,290 -33% 2014 35,000,000,000 70,000,000,000 -64% 23.8% Эх сурвалж: МХБ, БиДиСЕК ХК

2015 оны биржийн арилжааны хэмжээг МХБ-ийн сүүлийн 6 жилийн хувьцааны арилжааны хэмжээний дундажаар, 2016 болон 2017 оныг сүүлийн 6 жилийн дундаж өсөлтөөр өсгөн төсөөлсөн. Үнэт цаас гаргагчийн өмнөх жилүүдийн гүйцэтгэлийн дундажаар арилжаанд эзлэх хувиа тогтмолоор авсан.

Хүснэгт 9. Брокерийн үйл ажиллагааны орлогын төсөөлөл 2015 он* 2016 он* 2017 он*Зах зээлийн төсөөлөл Нийт зах зээлийн арилжааны хэмжээ (2 талдаа) 78,749,785,135 97,511,056,305 120,741,994,221Гүйцэтгэх төсөөлөл 54% 54% 54%БиДиСЕК - н арилжааны хэмжээ 42,249,259,725 52,314,681,708 64,778,079,900Шинэ бүтээгдэхүүн 24,200,000,000 39,340,979,820 47,209,175,784 Анхдагч зах зээлийн арилжаа 50% 12,100,000,000 19,670,489,910 23,604,587,892 Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа 10% 2,420,000,000 3,934,097,982 4,720,917,578Орлогын төрөл Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанаас олох орлого 893,385,194 1,124,975,594 1,389,979,950Анхдагч зах зээлийн арилжаанаасолох орлого 121,000,000 196,704,899 236,045,879Брокерын үйл ажиллагааны орлого 1,014,385,194 1,321,680,493 1,626,025,828 Эх сурвалж: МХБ, БиДиСЕК ХК



42


www.bdsec.mn

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны орлогоКомпани өөрийн хөрөнгөөр нээлттэй болон хаалттай хүрээнд хөрөнгө оруулалт хийн ашиг олох үйл ажиллагааны орлого энэ хэсэгт хамаарна. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны орлогын хувьд сүүлийн 5 жилийн дунджаар компани нийт эргэлтийн хөрөнгийн 83%-ийг хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр байршуулан, жил бүр дунджаар 34%-ийг арилжаалан орлого олж, үүний 76% нь өртөг, 24% нь ашиг байсан байна. Иймд бид ирэх жилүүдийн төсөөллийг гаргахдаа тус хувийг хадгална гэж үзсэн. Нэмэлт хувьцаагаар татан төвлөрүүлэхээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын 94 хүртэлх хувь нь компанийн эргэлтийн хөрөнгөөр бүртгэгдэн, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаанд зарцуулагдана. 2014 оны хувьд нэмэлт хувьцааны хөрөнгөөс 30%-ийг хөрөнгө оруулалтаар байршуулах боломжтой гэж үзэн хөрөнгө оруулалтын орлогод, үлдсэн хэсгээс арилжааны банкны хадгаламжийн хүүгээр тооцон хүүгийн орлогыг үндсэн бус үйл ажиллагааны орлогод нөлөөлүүлсэн.

Хүснэгт 10. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны орлогын төсөөлөл 2015 2016 2017Хөрөнгө оруулалтын орлого 3,068,904,675.04 5,536,477,357 5,702,571,678Эргэлтийн хөрөнгө 19,140,326,455 19,714,536,249 20,305,972,336Хувьцааны санхүүжилтээс 3,868,743,301 Хөрөнгө оруулалт 9,027,077,599 16,285,357,813 16,773,918,547% ХО/ЭХ 83% % Орлого/ХО 34%

Нэгтгэсэн орлогын тайланХүснэгт 11. Орлогын нэгтгэсэн төсөөлөлҮзүүлэлт 2015 он* 2016 он* 2017 он*Борлуулалтын орлого 5,744,673,248 9,398,758,094 11,063,102,217Андеррайтер 1,353,000,000 2,194,229,395 3,345,275,274Брокер 1,014,385,194 1,321,680,493 1,626,025,828Дилер (Хөрөнгө оруулалт) 3,068,904,675 5,536,477,357 5,702,571,678ХОЗҮ 142,982,668 164,430,068 189,094,578Түрээс 165,400,711 181,940,782 200,134,860Борлуулалтын орлогын дүн 5,744,673,248 9,398,758,094 11,063,102,217ББӨ 2,424,434,693 4,373,817,112 4,505,031,625Нийт ашиг /алдагдал/ 3,320,238,555 5,024,940,982 6,558,070,592Үйл ажиллагааны зардлын дүн 2,643,685,759 3,407,343,172 4,353,779,925Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг/алд/ 676,552,796 1,617,597,810 2,204,290,667Хүүгийн орлого 270,812,031 81,243,609 24,373,083Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/-ын дүн 181,068,022 54,320,407 16,296,122Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алд/ 857,620,818 1,671,918,217 2,220,586,789Орлогын татварын зардал 85,762,082 (32,020,446) 105,146,697Татварын дараах ашиг /алдагдал/ 771,858,736 1,703,938,663 2,115,440,092Нийт гаргасан хувьцааны тоо 17,000,000 17,000,000 17,000,000Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /EPS/ 45.40 100.23 124.44



43


www.bdsec.mn


44


Төсөл

Үнэт цаасны танилцуулгын өөрчлөлтийн тухай

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Компанийн танилцуулсан үнэт цаасны танилцуулгын өөрчлөлт(Хавсралт-1)-ийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүнд үүрэг болгосугай.



www.bdsec.mn

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГЫН ӨӨРЧЛӨЛТ

Үнэт цаасны танилцуулга СЗХ-ны “Бүртгэлийн журам”, МХБ-ийн бүртгэлийн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу СЗХ-ны 2014 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрийн дугаар 267 тоот тогтоолоор бүртгэгдсэн

6,000,000 хүртэлх ширхэг

“БиДиСЕК” Хувьцаат Компанийн энгийн хувьцаа

Үнэт цаас гаргагч нь Монгол Улсын “Компанийн тухай” хууль, “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хууль болон Монгол Улсын Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны холбогдох журмуудын дагуу нэмэлт 6,000,000 хүртэлх ширхэг энгийн хувьцааг зах зээл дээр гарган хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлж, эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлж байгаа болно.

Үнэт цаасыг олон нийтэд санал болгох ажиллагаа нь Монголын хөрөнгийн биржээр нээлттэй явагдах хэдий ч ХЭХ-ийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдрийн хурлын шийдвэрийн дагуу 2014 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөр хувьцаа эзэмшиж байсан хувьцаа эзэмшигчдэд “Компанийн тухай” хуулийн 38-д заасны дагуу тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлнэ. Харин хэрэгжээгүй үлдсэн хувьцааг олон нийтэд санал болгох замаар арилжаална. Монголын Хөрөнгийн Бирж дээрх бүртгэлтэй код нь “BDS:522” болно.

Үнэт цаасны эрсдэлийн талаар энэхүү “Үнэт цаасны танилцуулга”-ын 80-97 дугаар хуудсанд дэлгэрэнгүй тусгасан.

Тэргүүн ээлжинд санал болгох үнэ: 1,931 төгрөгОлон нийтэд санал болгох үнэ: Зах зээлийн үнийг үндэслэн ТУЗ-өөс тогтооно

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгө: Тэргүүн ээлжинд санал болгох үнээр тооцоход: 11,586,000,000 хүртэлх төгрөгЗах зээлийн үнээр тооцоход: 12,876,000,000 хүртэлх төгрөг

Аудит: Хөрөнгийн үнэлгээ: Хуулийн дүгнэлт: BDO аудит Далайван аудит Ананд адвокатс ХХН

Энэхүү үнэт цаасны танилцуулгыг Санхүүгийн Зохицуулах Хороо 2014 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр баталгаажуулсан болно.



45


www.bdsec.mn

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТХүснэгт 1. Баланс

Баланс 2014 Q3 2013 он 2012 он Мян.төг Мян.төг Мян.төгХөрөнгө Эргэлтийн хөрөнгө Мөнгөн хөрөнгө 262,410 857,856 661,214Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт 3,577,148 4,096,218 4,387,242Худалдааны болон бусад авлага 1,866,230 1,290,441 938,103Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 5,735,743 6,244,515 5,986,559 Эргэлтийн бус хөрөнгө Үндсэн хөрөнгө - цэвэр 3,192,976 3,396,621 3,660,528Биет бус хөрөнгө - цэвэр 4,440 3,330 1,260Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт 1,571 1,081 2,081Урт хугацаат авлага 95,350 104,261 97,598Хойшлогдсон татварын хөрөнгө 2,195Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 3,294,337 3,505,293 3,763,661 Нийт хөрөнгө 9,030,080 9,749,808 9,750,220 Өр төлбөр Эргэлтийн өр төлбөр Худалдааны өглөг 86,860 104,459 202,030Татварын өглөг 24,748 12,696 17,187Ногдол ашгийн өглөг 678,469 660,000 -Урьдчилж орсон орлого 10,000 10,000 -Эргэлтийн өр төлбөрийн дүн 801,656 787,156 219,217Эргэлтийн бус өр төлбөр Хойшлогдсон татварын өр төлбөр 39,231 44,542 61,946Эргэлтийн бус өр төлбөрийн дүн 39,231 44,542 61,946 Нийт өр төлбөр 840,887 831,698 281,163 Өмч Хувьцаат капитал 1,100,000 1,100,000 1,100,000Нэмж төлөгдсөн капитал 2,825,305 2,825,305 2,825,305Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 1,300,244 1,300,244 1,300,244Үнэт цаасны хэрэгжээгүй олз, гарз 353,080 400,877 557,512Хуримтлагдсан ашиг 2,610,564 3,291,685 3,685,997Нийт өмч 8,189,193 8,918,111 9,469,057Нийт өмч ба өр төлбөр 9,030,080 9,749,808 9,750,220



46


www.bdsec.mn

Хүснэгт 2. Орлогын тайланОрлогын тайлан 2014 Q3 2013 он 2012 он Мян.төг Мян.төг Мян.төгҮндсэн үйл ажиллагааны орлого 1,763,446 2,446,064 5,777,990Борлуулсан үнэт цаасны өртөг 1,198,544 (650,221) (1,093,568) Нийт ашиг 564,902 1,795,843 4,684,422 Түрээсийн орлого 105,437 150,364 120,565Санхүүгийн орлого (зардал) 32,596 32,759 42,006Үйл ажиллагааны зардал (1,269,951) (1,628,571) (3,108,205) Үйл ажиллагааны ашиг (567,016) 350,395 1,738,787 Үйл ажиллагааны бус орлого 30,208 463 1,407Үйл ажиллагааны бус зардал (10,219) (27,890) (74,659) Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (547,026) 322,969 1,665,534 Орлогын татварын зардал (4,188) (35,086) (174,140) Тайлант жилийн цэвар ашиг (551,214) 287,883 1,491,394Нэгж хувьцаанд ногдол ашиг (төгрөг) 26 136

Хүснэгт 3. Мөнгөн гүйлгээний тайланМөнгөн гүйлгээ 2014 Q3 2013 он 2012 он Мян.төг Мян.төг Мян.төг Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ Борлуулалтын болон худалдан авагчдаасорсон мөнгө 1,858,769 1,534,718 4,284,489Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө 3,496,462 124,633 15,567Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө 10,375 1,526 15,857Бусад мөнгөн орлого 15,454Харилцагчаас орж ирсэн орлого 7,685,474 133,837,510Нийт мөнгөн орлогын дүн 5,365,605 9,346,351 138,168,877Ажиллагчдад олгосон мөнгө (420,938) (396,552) (321,351)Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө (83,990) (99,910) (78,064)Түүхий эд, эд материал худалдан авахад төлсөн мөнгө - Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө (146,290) (99,432) (36,188)Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө (21,438) (42,768) (24,437)Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө (3,341,929) (294,642) Төлсөн хүү, хураамж - Төлсөн орлогын татвар (39,129) (43,908) (339,623)



47


www.bdsec.mn

Шимтгэл хураамжид төлсөн мөнгө (148,460) (898,404) (1,618,961)Бусад (948,196) - (852,967)Харилцагчдад төлсөн мөнгө (7,676,131) (134,235,550)

Нийт үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага (5,150,372) (9,551,746) (137,507,141)Үндсэн ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ 215,233 (205,395) 661,735 Хөрөнгө оруулалтын мөнгөн гүйлгээ Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого 20,500 1,000 6,708Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө (22,918) (12,813) (254,572)Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого 941,840 1,575,388Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт (732,582) (533,237) (949,074)Хүлээн авсан хүү, ногдол ашиг 5,428 3,312 8,189Хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ (729,572) 400,103 386,640 Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ Гаргасан хувьцаа Бусдаас авсан зээл 300,000 1,372,805Зээлийн төлөлт (300,000) (1,372,805)Төрөл бүрийн хандив (10,000)Мөнгөөр төлсөн ногдол ашиг (100,000) - (550,000)Хүү ба урамшууллын орлого 26,964 10,534 28,747Валютын ханшийн зөрүү (8,070) (8,600) 55,514Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ (81,107) 1,934 (475,738)Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ (595,446) 196,641 572,637Мөнгөн хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 857,856 661,214 88,577Мөнгөн хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 262,410 661,214



48


www.bdsec.mn

ҮНЭТ ЦААСНЫ ТАНИЛЦУУЛГА Хүснэгт 12. Нэмж гаргаж буй үнэт цаасны мэдээлэлХувьцааны код: 522 /BDS/

Нийт гаргасан хувьцааны тоо: 11,000,000 ширхэг

Хувьцааны төрөл: Энгийн

Нэрлэсэн үнэ: 100 төгрөг

Зах зээлийн үнэ буюу 6 сарын жигнэсэн дундаж ханш: 2,146 төгрөг/2014.01.16-наас өмнөх/

Нэмж гаргах хувьцааны тоо: 6,000,000 хүртэлх ширхэг /35.29%/

Санхүүжилтийн зорилго: Эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилт Тэргүүн ээлжинд санал болгох: Нэмж гаргаж буй үнэт цаасыг тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг компанийн энгийн хувьцааг 2014/03/03-ны өдрөөр эзэмшиж байсан хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгоно.

Олон нийтэд санал болгох: Тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхээр санал болгосон хувьцаанаас тус эрхийг хэрэгжүүлээгүй үлдсэн хувьцааг олон нийтэд санал болгоно. Тэргүүн ээлжинд санал болгох үнэ: Тэргүүн ээлжинд худалдан авах эрхийг хэрэгжүүлэх үнэ 1,931 /нэг мянга есөн зуун гучин нэг/ төгрөг байна.

Олон нийтэд санал болгох үнэ: Олон нийтэд тогтсон үнийн аргаар санал болгоно. Санал болгох үнэ нь зах зээлийн үнийг үндэслэн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл тогтооно.

Зах зээлийн үнэ* - Компанийн хувьцааны сүүлийн 6 сарын жигнэсэн дундаж ханш



49


www.bdsec.mn


50


Төсөл

Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 17.1, 62.1.1-д заасны дагуу “БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2015 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлын тооллогын дүнг үндэслэн ТОГТООХ НЬ: 1. Нэмэлт хувьцаа гаргасан болон компанийн нэрэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаатай холбогдуулан компанийн дүрэмд Хавсралт 1-ийн дагуу өөрчлөлт оруулсугай. 2. Компанийн дүрмийн өөрчлөлтийг Улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Д.Даянбилгүүнд үүрэг болгосугай.



www.bdsec.mn

Тогтоолын хавсралт

51



I. Компанийн тухай хуульд нийцүүлэн шинэчлэн найруулсан:1. Компанийн дүрмийн 1.1 заалт “БиДиСЕК” ҮЦК ХК-ийн /цаашид Компани гэх/ энэхүү дүрэм нь Монгол Улсын Компанийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах компанийн эрх зүйн үндсэн баримт бичиг мөн. 2. Компанийн дүрмийн 1.2 заалт Компанийн оноосон нэр: Монгол хэлээр: БиДиСЕК ҮЦК ХК Англи хэлээр: BDSec JSC Компанийн регистрийн дугаар: 2052482 Бүртгэлийн дугаар: 9010001030 Компанийн оршин байгаа хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, БиДиСЕК ҮЦК ХК-ийн төв байр 3. Компанийн дүрмийн 1.6 заалт Компани нь өөрийн бэлэгдэл тэмдэгтэй байх бөгөөд загварыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс баталж, Оюуны өмчийн газар бүртгүүлсэн байх ба тэмдгийг хэрэглэх эрхийг “БиДиСЕК” ҮЦК ХК эдэлнэ. 4. Компанийн дүрмийн 2.1 заалт Компани нь нэг бүр нь 100 төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий 11,000,000 17,000,000 ширхэг зарласан энгийн хувьцаа, 13,477,536 ширхэг гаргасан энгийн хувьцаатай 1,100,000,000 1,347,753,600 төгрөгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байна. 5. Компанийн дүрмийн 3.5 заалт Компанийн дүрмийн 3.4.2-д заасан этгээд хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал хуралдуулах тухай санал, шаардлагыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд бичгээр өгөх бөгөөд шаардлага гаргасан этгээдийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, ээлжит бус хурал хуралдуулах болсон шалтгаан, хэлэлцэн шийдвэрлэх асуудал, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл, өөрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл, тоог заана. 6. Компанийн дүрмийн 3.13.3 заалт Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог тогтоох7. Компанийн дүрмийн 3.13.7 заалт Компанийн дүрэм болон энэ компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлд заасан бусад асуудлууд 8. Компанийн дүрмийн 3.20 заалт Хуучин: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг 9 хүний 9 буюу түүнээс дээш гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас 1 жилийн хугацаатай сонгож ажиллуулна. Үүний 3 гуравны нэгээс доошгүй гишүүн нь хараат бус байна.ТУЗ- ийн гишүүн нь компанийн хувьцаа эзэмшигч биш хувь хүн байж болно.


www.bdsec.mn

Тогтоолын хавсралт

52



9. Компанийн дүрмийн 3.24 заалт Хуучин: ТУЗ-ийн ажил үүргээ хэрэгжүүлэх үндсэн хэлбэр нь ТУЗ-ийн хурал байна.ТУЗ- ийн 6-аас доошгүй дийлэнх олонх гишүүн хуралд оролцсон тохиолдолд хурлыг хүчинтэйд тооцох ба зайлшгүй шаардлагын улмаас ТУЗ-ийн гишүүн хуралд биеэр оролцож чадаагүй тохиолдолд урьдчилан хурлын хэлэлцэх асуудалтай танилцсаны үндсэн дээр саналаа бичгээр ирүүлж хуралд оролцож болно. ТУЗ эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно. 10. Компанийн дүрмийн 3.26 заалт Хуучин: ТУЗ-өөр хэлэлцсэн асуудлыг гишүүдийн ердийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Шийдвэрлэсэн асуудлаар ТУЗ-ийн хурлын тогтоол гаргаж зөвлөлийн дарга гарын үсэг зурж, компанийн тэмдэг дарснаар хүчин төгөлдөр болно. ТУЗ-ийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд хуралдаан даргалагч талын саналаар шийдвэрлэсэнд тооцно. 11. Компанийн дүрмийн 4.8 заалт Аудиторын ээлжит шалгалтаар компанийн жилийн санхүүгийн тайланг баталгаажуулна. Ээлжит бус аудитын шалгалтыг ТУЗ, түүний аудитын хороо, 10-аас дээш хувийн хувьцаа эзэмшигчдийн шаардлагаар хэдийд ч хийлгэж болно.

Жич: Компанийн дүрмийн хуучин заалтын өөрчдөгдөж буй хэсгийн даран, шинээр оруулж буй өөрчлөлтийн ногоон өнгөөр ялган тэмдэглэв.


www.bdsec.mn 53

САНАЛЫН ХУУДАС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 01 дүгаар сарын 19- ний өдрийн 01 дүгээр тогтоолын “Хавсралт-3”

“БиДиСЕК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙНХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .........................нэр............................

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо ..................Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / .......................................Брокерийн овог...............................................нэр ...................................“БиДиСЕК”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2015 оны 03 дүгээр сарын 26-ний өдрийн 10 цагт компанийн байранд болно.

№ Хэлэлцэх асуудлууд Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

Зөвшөөр-сөн

Татгалз-сан

Түдгэлз-сэн

1 Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажсан дүгнэлтийг тайлагнах

Тогтоол №1

2 Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах

Тогтоол №2

3 ТУЗ-ийн ногдол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах

Тогтоол №3

4 ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

Тогтоол №4

5 ТУЗ-ийн 2015 оны цалин урамшууллын төсөв бат лах

Тогтоол №5

6 Компанийн нэрэнд өөрчлөлт оруулах тухай Тогтоол №67 Шинээр татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөтэй

холбоотойгоор бизнес төлөвлөгөө, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тодотголыг танилцуулах

Тогтоол №7

8 Үнэт цаасны танилцуугын өөрчлөлтийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах тухай

Тогтоол №8

9 Компанийн гаргасан ба зарласан хувьцааны тоог шинэчлэн тогтоох тухай

Тогтоол №9

10 Компаний дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай Тогтоол №10

Брокер ............................................... Гарын үсэг/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч .............................. Гарын үсэг 2015 ..... сар.......өдөр


www.bdsec.mn

САНАЛЫН ХУУДАС

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2015 оны 01 дугаар сарын 19- ний өдрийн 01 дугаар тогтоолын “Хавсралт-3”

“БиДиСЕК” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙНХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .........................нэр............................

Хувьцаа эзэмшигчийн дансны дугаар

Регистерийн дугаар

Санал өгөх хувьцааны тоо .................. Кумулятив саналын тоо ...................................Бүртгэсэн / Брокер диллерийн компани / .......................................“БиДиСЕК”ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2015 оны 03 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 10 цагт компанийн байранд болно.

№ ТУЗ-Д НЭР ДЭВШИГЧДИЙН НЭРС НЭР ДЭВШИГЧДЭД ӨГӨХ САНАЛЫН ТООЕрдийн гишүүд

1 Д.Даянбилгүүн2 Б.Лхагвадорж3 Н.Батгэрэл4 Жеймс Пассин5 Philip Khoury

Хараат бус гишүүд1 Б.Энхбаяр2 Хитоши Тани3 Д.Амгаланбаяр4 Б.Амарсанаа

Брокер ............................................... Гарын үсэг/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч .............................. Гарын үсэг

54

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9гишүүн=900/ болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож чадахгүй бол Зуучлагч брокерийн пүүс дээр очиж хурлын материалтай танилцаад санал авах хуудсаар саналаа өгнө.2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх талаарх мэдээллийг 94092846, 94072846 утсаар лавлаж болно.4. Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

2015 ....... сар...... өдөр


www.bdsec.mn


Холбоо барих:Төв оффис: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БиДиСек“ ХК-ийн төв байр Утас/факс: 11-312030, 11-323411

Экспресс байгууллагын зөвлөх салбар:Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо,Экспресс Таур-ийн 3 давхарт. /Монголын Хөрөнгийн Биржийн урд талд/.Утас: 11-311128, 99043165, 94072846

Web: www.bdsec.mn E-mail: [email protected] http://www.facebook.com/BDSecJSC http://www.twitter.com/#!/bdsec_jsc http://www.bdsec.mn

Documents

“БиДиСЕК” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын …governance.mn/upload/company/files/2016/01/12/3bc9c729e422bab6e41186... · Санхүүгийн