ผลกระทบจากธรกจ e-commerce ตอผประกอบการทองถน

DISRUPTION or CREATION

อรดา/ กชพรรณ/ จรวฒน/ โชตพฒน / มณฑลFeb 15th , 2019

TOTAL RETAIL AND E-COMMERCE SALES WORLDWIDE

92.6% 91.4% 89.8% 88.1% 86.3% 84.5% 82.5%

7.4% 8.6% 10.2% 11.9% 13.7% 15.5% 17.5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f 2021fRetail E-Commerce Sales Retail Sales

Ratail Sales Share (%) Retail E-Commerce Sales (%)

Note : ASEAN 6 (Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Vietnam)EU 5 (Germany, France, the United Kingdom, Italy and Spain)

Sources : eMarketer, Statista

E-COMMERCE CONTRIBUTION BY COUNTRY

China, 49%

USA, 21%

EU5, 14%

Japan, 5%

Asean6, 1%Others, 10%

E-commerce เตบโตตอเนอง ตลาดทส าคญยงคงเปน จน และกลมประเทศพฒนาแลว แตกลมประเทศก าลงพฒนามแนวโนมเตบโตในอตราเรง

20%

18%

14%13% 12% 12% 11% 11% 11%

10% 9% 9% 9% 8% 8%7% 7% 6% 6%

Ind

ia

Ind

on

esia

Sou

th A

fric

a

Mex

ico

Turk

ey

Ch

ina

Arg

enti

na

Sau

di A

rab

ia

Bra

zil

Glo

bal

Spai

n

Au

stra

lia

Fran

ce

Un

ited

Sta

tes

Can

ada

Sou

th K

ore

a

Ger

man

y

Jpan

Un

ited

Kin

gdo

m

Developing countries . Developed countries

RETAIL E-COMMERCE SALES CAGR FORECAST FROM 2018 TO 2022

Bill

ion

USD

2/35

1) E-commerce เปนประโยชนตอภาพรวมทางเศรษฐกจอยางไร ?

2) การเขามาของ E-commerce สงผลตอผประกอบการทองถนอยางไร ?

- RESEARCH QUESTIONS -

3/35

An E-commerce transaction is

the sale or purchase of goods or services,

conducted over INTERNET NETWORKS

which is “completed” when agreement is

reached between the buyer and seller

online to transfer the ownership or rights

to use goods or services in

“some measure value”.

Definition of E-commerce

PLAYER

Customer

Business

Government

BUSINESS MODEL

Marketplace

Platform

Classified Website

Brand.com

(Direct to Consumer)

Social Media

Mobile Commerce

Cross-Boarder

Commerce

PRODUCT

Physical Goods

Digital Goods

Services/ Enable

SALE CHANELS

Pure Online

Brick and mortar

Click and mortar

4/35

0 5000 10000 15000 20000

อนๆ

ปญหาเวบไซดผดกฎหมาย

ปญหาซอขายทางออนไลน

ปญหาภยคกคาม cyber

ขอสงสยดานกฎหมาย IT

ปญหาออนไลนทผบรโภครองเรยนมายง 1212

2562 2561

%Sh

are

of

reta

il sa

le

Digital Buyer (% of population)Souce: eMaketer (2016)

NASCENT GROWTH MATURE

PhilippinesThailand Vietnam

China

Malaysia

Singapore

USAJapan

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Indonesia

E-commerce เรมเขามามบทบาทในไทย แตยงคงอยในชวงเรมตน ทวา การขยายตวเปนไปอยางรวดเรวจากความพรอมดานโครงสรางพนฐานทเพมขน

0

1

2

3

4

5

E-commerceplatform

E-Payment System

Logistic SystemLaws & customer

services

Readiness &Awareness

Thailand

Best of Factor

Sweden Singapore

Germany Sweden

China USA UK

Denmark Norway

NorwayCanada

STAGE OF E-COMMERCE DEVELOPMENT

Source: UNCTAD and Insight interviews by Authors

ADOPTION OF E-COMMERCE LEGISLATION

จ านวนครง

5/35

Growth 164.77% 10.41% 14.03% 9.86% 12.00%

THAILAND’S E-COMMERCE VALUE

Source: NSO and ETDA

THAILAND’S E-COMMERCE VALUE CLASSIFIED BY SECTORS

Source: ETDA

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000

Manufacturing

Retail sales and wholesales

Logistic

Booking and Accommodation

Information andCommunication

Insurance

Media and Entertainment

Others

2017 2016 2015 2014

Millions baht

Millions baht

แนวโนม E-commerce ในไทยมทศทางเตบโตตอเนอง“ภาคการคา” มอตราการขยายตวสงทสด

6/35

2,033,493

2,245,147

2,560,103

2,762,503

3,150,233

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2014 2015 2016 2017 2018

B2C B2B

B2G Total

0

100

200

300

400

500

600

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1

-11

Q3

-11

Q1

-12

Q3

-12

Q1

-13

Q3

-13

Q1

-14

Q3

-14

Q1

-15

Q3

-15

Q1

-16

Q3

-16

Q1

-17

Q3

-17

Q1

-18

Q3

-18

ยอดขายธรกจขนสงพสดและไปรษณยยอดขายธรกจคาปลกออนไลน (RHS)

Millions baht

RETAIL ONLINE SALES SHOW PROMISING TREND IN LINE WITH PARCEL DELIVERY

Source: กรมสรรพากร

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2014 2015 2016 2017

+22%

+20%

Department Store

+17%Cosmetic, Perfume,

Beauty Aids

+40%

Food & Beverage

+22%

Consumer Electronics, Gadget

Fashion

RETAIL AND WHOLESALE ONLINE SALES BY PRODUCTS

+21%

Source: ETDA

คาปลกออนไลน มแนวโนมเตบโตเรงขนสอดคลองกบยอดขายธรกจขนสงพสด โดยเฉพาะสนคากลม Consumer Electronics, Fashion, Department Store

Millions baht Millions baht

7/35

ไทยยงมสดสวนการขายสนคาไปตางประเทศผาน E-commerce นอยแตเตบโตตอเนองขณะทสนคาน าเขาผานออนไลนเขามาแขงขนงายขน

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2014 2015 2016 2017 2018

มลคาน าเขา ปรมาณน าเขา

มลคาการน าเขาสนคาผาน CROSS-BORDER ECOMMERCE

9%

47,380

172,652

344,846

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2014 2015 2016

มลคาการสงออกสนคาผาน CROSS-BORDER ECOMMERCE

(13% of online sale) (ลานบาท)

ประเทศสงออกหลก สนคาส าคญ

Home Appliances, Rubber & Plastics, Beauty & Personal care

Food & Beverage, Agriculture

Gems, Jewelry and Accessories, Food & Beverage, Agriculture

Sources : ETDA, Thaitrade.com

(#shipment)

Note : มลคาการน าเขาสนคาผานชองทางเรงดวน (มลคาต ากวา 1,500 บาท) ไดรบการยกเวนภาษ สวนใหญผานมาทางสนามบนสวรรณภมSources : กรมศลกากร

Lazada เปดตว Taobao collection

(ลานบาท)

6%

15%

35%

8/35

1. CUSTOMER BEHAVIOR SHIFTED

E-commerce ท าให Retail Landscape เปลยนแปลงไป“Digital ก าลงขบเคลอนพฤตกรรมการใชจายของผบรโภคและโมเดลธรกจ”

RETAILING BECOMES “DIGITAL-FIRST”

Discovery & Price comparison Research Convenience

2. RETAIL BEHAVIOR SHIFTED

2.1 Retails move to Online Market/Online advertising• Expand customer base• Serve the customer behavior shifted

2.2 Direct to Customer Strategy• Data Driven Business – Customer Database• Private Label Brand • Variety Gains/ On Demand Products

2.3 New retailers are likely to start the businesses from e-commerce first

13,498

9,529

0

4,000

8,000

12,000

16,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2015 2016 2017 2018

Offline

All New (RHS) Close (RHS)

0

50

100

150

200

250

300

350

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Online Logistics Warehouse

#(Firms)

Source : กรมพฒนาธรกจการคา, กระทรวงพาณชย

#(Firms)#(Firms)#(Firms)

9/35

Networking and No Pattern

• Networking Market• No Pattern

4. DEVELOPMENT IN LOGISTICS & WAREHOUSE

3. CHANGED IN RETAIL SUPPLY CHAIN

• Generate new businesses in the supply chain

Retailers

• More competitive• CODs

• Lower prices• Speedy Source: BOT

6. DEVELOPMENT IN PAYMENT BUSINESS

Source: Google maps

5. DEVELOPMENT IN E-BUSINESSENABLER / SOFTWARE

Thai post&Kerry

10/35

E-commerce เปนประโยชนตอภาพรวมทางเศรษฐกจอยางไร ?

- RESEARCH QUESTIONS -

11/35

CONSUMPTION

การเขามาของ E-commerceสงผลตอเศรษฐกจอยางไร ?

EMPLOYMENT

Increased Consumption

Consumer Welfare

Job Creations

Change in labors’ skill requirement

E-commerce

INCLUSIVE GROWTH /

PRODUCTIVITY Increase Firm and Labor Productivity

Increase inclusive growth

INFLATION Price Dynamic

EMPLOYMENT

12/35

Total Online Spending = 1.0

0.61

= Substitution of online spending

0.39

+ Net contribution to total consumption

0.43 0.57Tier ¾ cities

Overall

Sources :MacKinsey Global Institution Analysis

Online Spending raises China’s total consumption and the effect is even more pronounced in less developed areas

Consumption เพมขน จากราคาสนคาทถกลง ประกอบกบความหลากหลายและความสะดวกในการเขาถงสนคาเพมขน โดยเฉพาะในพนทชนบท

Improved Consumer Welfare

ผบรโภคไดรบประโยชนเพมขน 14% เมอซอสนคา Online แทน Offline

ตนทนการเดนทาง และ Searching Cost ลดลง

ผบรโภคในพนทชนบทสามารถเขาถงสนคาไดดขน

สนคามหลากหลายมากขน

สนคาตรงกบความตองการมากขน

CONSUMPTION

online price ต ากวา offline price

6-16% หรอ 4-9% ตอ SKUs

E-commerce มสวนชวยใหผบรโภคในพนทชนบทสามารถเขาถงสนคาไดดขน จาก 15.4% ในป 2008 เปน 47.3% ในป 2015

13/35

THAILAND CASE: E-commerce มสวนชวยใหผบรโภคในพนททมการกระจกตวของรานคาต าเขาถงสนคาไดมากขน

14/35

INFLATION

EU CASE: E-commerce ม NEGATIVE EFFECT

ตอ inflation อยางมนยส าคญ(โดยเฉลย 0.1% ตอป)

PRICE STICKINESS

ลดลง

Online Price เปลยนบอยกวา Offline Price

Lower costs to firms for changing prices

Uniform pricing across locations

Lower consumer search cost

การเขามาของ E-commerce ท าใหการแขงขนสงขนและราคาสนคาเปดเผยมากขนท าให Price Stickiness ลดลงและมขอจ ากดในการตงราคาทแตกตางกน จนอาจสงผลให Inflation มแนวโนมลดลง

MORE COMPETITION

• มองวา ตลาด online และ offline เปนตลาดเดยวกน• การซอสนคาผานชองทาง online ทดแทนการใชจายผาน

offline ถง 47% ในกลมผซอสนคาออนไลน

ABILITY TO CHANGE ONLINE PRICE

PRICE TRANSPARENCY

• การเปรยบเทยบราคาท าไดอยางเปดเผย สรางแรงกดดนใหราคาสนคาระหวาง online และ offline ไมแตกตางกนมากนก

CUMULATIVE INFLATION (IN US)

Note: DPI : Digital Price Index Source: Goolsbee and Klenow, 2018: Internet rising, prices falling: measuring inflation in a world of e-commerce

15/35

โดยสทธ E-commerce สรางประโยชนใหตลาดแรงงานแมต าแหนงงานหนารานจะลดลง แตต าแหนงงานใหมจากผขาย Online และธรกจเกยวเนองเพมมากกวาและคาจางทไดรบสงขน

E-commerce กอใหเกดการ

จางงานเพมขนสทธ 260,000 ต าแหนง

และคาจางทไดรบสงกวา

สรางงานต าแหนงใหม เชน Content Creator, Online Marketer

ดงแรงงานทเคยอยนอกระบบ เขาสก าลงแรงงาน

Job Creations

E-commerce จางงานต ากวารานคาดงเดมประมาณ 4 เทา

Job Disruption

ต าแหนงงานในรานคาดงเดมหายไปโดยเฉพาะ sector ทขายออนไลนสง

เชน อปกรณอเลกทรอนกส และเสอผา

1,254,780

47,978 84,455 50,865

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Offline Online Logistics Warehouse

2556

2557

2558

2559

2560

Thailand: E-commerce expansion lifts employments and payrolls in trade and related industries

Source : Labor Force Survey NSO • Offline คอ ISIC 4711 การขายปลก

ในรานคาทวไปทมอาหารเครองดมหรอยาสบเปนสนคาหลก

• Online คอ ISIC 47912 การขายปลกทางอนเตอรเนต

• Logistics คอ ISIC 5310+5320 กจกรรมไปรษณยและการรบสงพสดภณฑของรฐและทไมใชของรฐ

• Warehouse คอ ISIC 5210 กจกรรมคลงสนคาและการจดเกบสนคา

(จ านวนแรงงาน)

EMPLOYMENT

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

2556 2557 2558 2559 2560 2561

Average Earning Offline Warehouse Online Logistics IT(บาท)

16/35

33% 32% 32% 31% 29%

7% 7% 8% 8% 9%

2013 2014 2015 2016 2017

Other Sales Engineering & IT

PROPORTION OF JOB TITLES IN RETAIL SECTOR

Source: Global LinkedIn data

E-commerce สงผลใหธรกจในภาคการคาตองการแรงงานทมทกษะเปลยนไปจากเดม

CHANGE IN MOST POPULAR JOB TITLES IN RETAIL

JOBS THAT RETAIL ASSOCIATES WHO LEAVE THEIR JOBS MOVE INTO:

Administrative employee

Consumer services specialist

Student/another industry

Food services

Operation specialist

Logistic specialist

17/35

E-commerce ชวยเพม Inclusive Growth และ Overall Productivity

• สรางการจางงานทงทางตรงและทางออมและยกระดบรายไดใหกบคนชนบท

• เปดโอกาสใหผสงอายและคนพการสรางรายไดจากทบานได

• ชวยลดการยายถนฐานจากชนบทสเมองใหญ

• ขยายการลงทน Infrastructure ส าคญสชนบท เชน อนเตอรเนตความเรวสง การวางเครอขายการขนสง เพอรองรบธรกจ ecommerce

ALIBABA AFFECT: TAOBAO VILLAGE

PRODUCTIVITY

INCLUSIVE GROWTH

VIETNAMESE FIRMS USING E-COMMERCE HAVE HIGHER TFP GROWTH, 2007–12

Source: Nguyen and Schiffbauer 2015

• เพมการเขาถงฐานลกคาและตลาดทกวางขน สงผลใหรายไดเพมขน

• เพมประสทธภาพในกระบวนการท างาน ลด fixed and marginal cost

• กอใหเกดอตราเรงใหเกดนวตกรรมใหมๆ ทงดานการตลาด รปแบบการด าเนนงาน และการช าระเงน

1.7

1.9

1.0

1.9

18/35

E-commerce ชวยเพมประสทธภาพและการเตบโตทางเศรษฐกจ และยงมบทบาทในการกระจายการเตบโตทางเศรษฐกจอยางทวถง ลดความเหลอมล าระหวางสงคมเมองและสงคมชนบทได

Key Takeaway (1)

19/35

แมวา E-commerce ชวยสรางงานเพมขน แตทกษะของแรงงานทตองการไดเปลยนไปจากเดม โดยเฉพาะความตองการในต าแหนงงานขายทมแนวโนมลดลงเรอยๆ แตความตองการแรงงานทกษะดาน IT/Engineering โดยเฉพาะ Software Developer รวมทกษะดานการตลาดทใชทกษะในการวเคราะหขอมลขนาดใหญเพมขน ขณะท ความตองการแรงงานทมทกษะไมสงมาก จะกระจกตวอยในงานทเนนการบรการ เชน Customer Service

การเขามาของ E-commerce สงผลตอผประกอบการทองถน ?

- RESEARCH QUESTIONS -

20/35

ในปจจบน สดสวนการขายผานชองทาง E-commerce 3%แมธรกจในภาคการคาสวนใหญ จะยงคงขายผานหนารานเทานน

อยางไรกด ผคารายใหมมกเรมตนธรกจดวยชองทางออนไลนกอน และเหน Trend การเพมชองทางขายออนไลนในธรกจดงเดมเพมขน

ป 2561 สดสวนมลคาการขายสนคาผานชองทางออนไลนในอยท 3.3%

สดสวนธรกจในภาคการคาแยกตามชองทางการขาย (Sale channel)

pure online, 0.1%

click and mortar, 17%

Brick and mortar, 83%

Source: ผลส ารวจยอดขายรายไตรมาสของธรกจคาปลก (ป 2561) ของส านกงานสถตแหงชาต

offline, 96.7%

online, 3.3%

BRICK & MORTARธรกจทมการขายเฉพาะหนาราน

CLICK AND MORTARธรกจทมหนารานและชอทางออนไลน

PURE ONLINEธรกจทใชชองทางการขายผานระบบออนไลนเทานน 21/35

ธรกจขนาดเลกสวนใหญพงพาการขายผานชองทางออนไลนและขายผาน Social Media เปนส าคญ

DISTRIBUTION OF RETAIL FIRMS IN THAILAND BY ONLINE SHARE AND FIRM SIZE

Source: ผลส ารวจยอดขายรายไตรมาสของธรกจคาปลก (ไตรมาสท 2, 2561) ของส านกงานสถตแหงชาต

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

< 25%

25%-50%

51%-75%

> 75%

S M L

0% 20% 40% 60% 80% 100%

only social media

only website

more than one channel

S M L

DISTRIBUTION OF RETAIL FIRMS IN THAILAND BY ONLINE SALE CHANNEL AND FIRM SIZE

22/35

ในชวง 3 ปทผานมายอดขายของธรกจ E-commerce ขยายตวสงกวายอดขายปลกดงเดม

โดยรายไดเฉลยของธรกจทมสดสวนยอดขายผานชองทางออนไลนสงกวาธรกจทขายเฉพาะหนารานประมาณ 3 เทา

E-COMMERCE SALES HAVE BEEN EXPANDING AT A DOUBLE-DIGIT PACE

0 20 40 60 80 100 120

Total

ขายเฉพาะหนาราน

มสดสวนยอดขายออนไลน

AVERAGE INCOME OF RETAIL FIRMS

3X

Source: ผลส ารวจยอดขายรายไตรมาสของธรกจคาปลก (ไตรมาสท 2, 2561) ของส านกงานสถตแหงชาต(ลานบาท)

23/35

Productivity ในภาคการคาทเพมสงขน โดยเฉพาะชวง 3-4 ปทผานมา สวนหนงเปนผลจาก E-commerce

พบวา สดสวนการขายผานชองทางออนไลนทเพมขน สงผลให Productivity ในภาคการคาเพมขน 0.7%อยางไรกด ไมใชทกสนคาทเมอขายออนไลนแลวรายไดหรอ Productivity ของธรกจเพมขนอยางมนยส าคญ

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20

18

YTD

(Q

3)

4%

6%

Ind

ex 2

00

1 =

10

0

LABOR PRODUCTIVITY IN TRADE SECTOR

Source: ส านกงานสถตแหงชาตและส านกงานสภาพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, ค านวณโดย ธปท.

0.73

1.39

2.012.14

0.000

0.5

1

1.5

2

2.5

total FMCG fashion electronics,gadget and

telecomequipment

others

ONLINE SHARE RAISES FIRMS’ PRODUCTIVITY IN SOME SECTORS

หมายเหต: ตวอยางของ others เชน วสดกอสราง เฟอรนเจอร เครองดนตร

เคมภณฑ ยา เปนตน

ln(incomei) = (Ai) + ln(Ki) + ln(Li) + i

Online share inventory employee

Source: ผลส ารวจยอดขายรายไตรมาสของธรกจคาปลก (ไตรมาสท 2, 2561) ของส านกงานสถตแหงชาต, ค านวณโดย ธปท.

%

24/35

BARRIERS TO ENTRYHETEROGENEOUS

GOODSCONSUMER TRUST

LOGISTICS / PROFITABILITY

INSTALLATION ANDCUSTOMER SERVICE

Fashion & Beauty HighLow price

Easy to decisionLow cost / Many

channels High marginNo need

Electronics & Appliances

MediumLow price

Easy to decisionLow cost / Many

channels High marginAfter sales

FMCG LowLow price

Easy to decisionHigh cost

Low marginNo need

ConstructionMaterials

LowLow price

Hard to decisionHigh cost

Low marginNeed both

Home Appliances LowHigh price

Hard to decisionHigh cost

High marginNeed both

สง

ต า

ระดบการแขงขนในตลาด

E-commerce เขามามบทบาทในแตละ Sector ดวยความเรวทแตกตางกนขอจ ากดดาน Logistics และ Services เปนอปสรรคส าคญในการเขาสตลาด Online

โดยสนคากลม Fashion & Beauty และ Electronics & Appliances มการแขงขนจาก Online มากทสด

25/35

สอดคลองกบพฤตกรรมในตลาด OnlineFashion & Beauty และ Electronics & Appliances ไดรบความนยมสงสด และมแนวโนมเตบโตตอเนอง

26/35

สดสวนการขายสนคาใน E-marketplace ของไทย

กลมผประกอบการขนาดใหญ โดยเฉพาะ Modern Trade ขายสนคา Online ควบคไปกบการขายผานหนารานไดดกวากลมอน แมจะอยในสนคาทมอปสรรคในการเขาสออนไลนสง

เนองจากสามารถกาวขามอปสรรคของการท า Online จากความไดเปรยบดานขนาดธรกจ

การกาวขาม BARRIERS TO ENTRY เพอเขาสตลาดออนไลน

อ านาจตอรองกบ Supplier ลกษณะสนคาเงนลงทนขนตน / ชองทางการขาย

• มอ านาจตอรองสง • เออประโยชนตอการน าสนคาไปขาย Online

สนคาแบรนด หลากหลาย รนใหมลาสดมความพรอมดานเงนทน สามารถสราง

Brand.com Application และขายผาน e-Marketplaces ควบคกนไป

วเคราะห Potential Advantage ในตลาด Online

HETEROGENEOUSGOODS

LOGISTICS / PROFITABILITYINSTALLATION ANDCUSTOMER SERVICE

มสนคาใหเลอกหลากหลายo สนคาตลาดระดบบนo สนคาตลาดระดบกลาง

เกด Economies of scaleo มหลายสาขาจงไดเปรยบ

เรองการกระจายสนคาไดครอบคลม

o ตนทนสนคาถกกวา

สามารถใหบรการไดครอบคลมทวประเทศo หนารานอ านวยความสะดวกดานการ

ขายและค าแนะน า o Outsource บรการดานการตดตง

และซอมบ ารง

27/35

ผประกอบการทองถนขนาดกลาง โดยเฉพาะกลม Fashion & Beautyมแนวโนมไดรบผลกระทบจากการแขงขนจาก Online มากทสด เนองจากขอจ ากดในการปรบไปขาย Online

ซงเสยเปรยบดานตนทนสนคาและการสรางประโยชนสวนเพมใหกบลกคา

Sizeอ านาจตอรองกบ

Supplierลกษณะสนคา

ชองทางการขาย / เงนลงทนขนตน

Sขายสนคาไมมแบรนดไมยดตดกบ Supplier

รายใดรายหนง

สนคาหลากหลายกลมเปาหมายลกคาชดเจนเปลยนเรวตามกระแสนยม

ใช E-marketplace,Social commerce

ตนทนการด าเนนการต า

Mอ านาจตอรองจ ากด

ไมสามารถแขงขนดานราคาไดกบผเลนรายใหญ

สนคาแบรนดมจ ากดตามขนาดพนทหาง

สนคาใหมเขาชา

E-marketplace, Socialมอปสรรคดานเงนทนในการสราง Brand.com

วเคราะห Potential Advantage ในตลาด Online

เหมาะสมในการปรบใชชองทาง Online ในการขายสนคา

มขอจ ากดในการปรบไปขาย Online

การปรบตวอนทไมใช Online• เพมพนทสวน Lifestyle มากขน (รานอาหาร Co-working space)

การใชประโยชนจาก Online• เพอประโยชน CRM และการท าการตลาดในลกษณะเฉพาะเจาะจง

แทน Mass Marketing ควบคกบการขาย Online

28/35

SIZEHETEROGENEOUS

GOODSLOGISTICS /

PROFITABILITYINSTALLATION ANDCUSTOMER SERVICE

Sสนคามจ ากดตามขนาดของเงนทนo ขาดความหลากหลายo เนนสนคาระดบลางถงกลาง

ไมเกด Economies of scaleo มขอจ ากดในการขนสงสนคาไป

ยงจงหวดหางไกล และปรมาณการขนสงตอเทยว

o ตนทนสนคาสงทสด

ใหบรการไดในพนทจ ากด (บรเวณใกลเคยงหนาราน)o ขอจ ากดดานค าแนะน าและ

บรการหลงการขาย เชน การเคลมสนคา

Mสนคามจ ากดตามขนาดของเงนทนo สามารถเสนอสนคาทแตกตาง

จากรานคาขนาดเลก (สนคาน าเขา OEM สนคาเฉพาะกลม)

o มสนคาระดบบนบางสวน

ไมเกด Economies of scaleo ประสบปญหาเชนเดยวกบ

รานคาปลกขนาดเลก แตในระดบความรนแรงต ากวา

ใหบรการไดในพนทจ ากด (บรเวณใกลเคยงหนาราน)o มความพรอมในการให

ค าแนะน าและบรการหลงการขาย

M & PRODUCERS

มสนคาใหเลอกหลากหลายo ผผลตชวยเพมประสทธภาพใน

การบรหารสนคาคงคลง

เกด Economies of scaleo รานคาปลกมบทบาทในการ

กระจายสนคาo ตนทนสนคาลดลง

สามารถใหบรการไดครอบคลมทวประเทศo รานคาปลกอ านวยความสะดวก

ดานการขายและค าแนะน า o ผผลตสนบสนนดานองคความร

และเทคโนโลย

ปรบมาขายผานชองทางOnline ในบางสนคา

ขาย Online ควบคกบการขายผานหนาราน

สนคาขนาดเลก ก าไรตอหนวยสง เชน DIY เครองส าอาง แมและเดก

ขณะท ในสาขาธรกจท E-commerce ยงเผชญอปสรรคดาน Logistics และ Servicesผประกอบการทองถนขนาดกลางไดประโยชนเมอขาย Online รวมกบผผลต

โดยอาศยความไดเปรยบเรอง Physical Store เพอเปน Node กระจายสนคาและบรการ แตขนาดเลกมความเสยเปรยบในดานน

29/35

การเขามาของ E-commerce ท าใหเกดการพฒนา Business Model ใหมๆโดยผผลตสราง Platform กลาง และรวบรวมเครอขายผประกอบการทองถนเปน Node ขนสงและบรการในพนท

SCG Authorized Dealer FMCG Traditional Trade (ex.central)

Source: SCG website Source: CPFS

30/35

Key Takeaway (2)

31/35

E-commerce ชวยเพม Productivity ใหกบผปก. ในภาคการคา แตไมใชทกสนคาทเมอขายออนไลนแลว รายไดหรอ Productivity ของธรกจจะเพมขนอยางมนยส าคญ เนองจาก E-commerce เขามามบทบาทในแตละ Sector ดวยความเรวทแตกตางกน ดวยขอจ ากดและอปสรรคดานความยากงายในการขนสงสนคา และ Services

สาขาธรกจท E-commerce ยงเขามาแขงขนไมรนแรงมากนก ผปก.ทองถนทตองการปรบเขาส E-commerce ตองอาศยความไดเปรยบเรอง Physical Store เพอเปน Node กระจายสนคาและบรการ ทงน ผปก.ขนาดเลกมความเสยเปรยบในดานน

สาขาธรกจท Ecommerce เขามามบทบาทสง พบวา ผปก.ขนาดกลางประสบปญหาดานความสามารถในการแขงขนในตลาด Online ขณะท ผปก.ขนาดเลกมความยดหยนในการด าเนนธรกจมากกวา

E-commerce สงผลใหผปก.ในภาคการคามบทบาททเปลยนแปลงไป โดยเรมเหนการปรบตวจากการใชประโยชนจาก Online ในรปแบบทแตกตางกนตามความเหมาะสมของสาขาธรกจ

1) HARD INFRASTRUCTURE - MARKET ACCESS IMPROVEMENT

• IMPROVE INTERNET ACCESS

POLICY IMPLICATIONยกระดบ E-commerce Ecosystem

ยกระดบโครงขายการเชอมตออนเตอรเนตใหเขาถงประชากรในทกพนทดวยตนทนทต าลง รวมถงการสรางความรและความคนเคยในการใชงานอนเตอรเนต

เพอสนบสนนการเตบโตของ E-commerceในประเทศ โดยภาครฐควรเปนผจดสรร

SOFT & HARD Infrastructure

32/35

1

• ENHANCE FIRMS’ TO ADOPT TECHNOLOGY & ENFORCE TO REGISTER

POLICY IMPLICATIONยกระดบ E-commerce Ecosystem

เพอสนบสนนการเตบโตของ E-commerceในประเทศ โดยภาครฐควรเปนผจดสรร

SOFT & HARD Infrastructure

33/35

1

2) SOFT INFRASTRUCTURE - PROVIDING LAWS AND REGULATION• ENSURE SELLER & CONSUMER PROTECTION

- กลไกการคมครองผขาย- กฎหมายคมครองผบรโภคทางออนไลนโดยตรง/การคมครองขอมลสวนบคคล - กฎหมายคมครองการท าธรกรรมออนไลน

• TREAT LEVEL PLAYING FIELD

สราง Environment ใหผเลนทอยใน Ecosystem เกดการแขงขนอยางเสรและอยบนพนฐานทเปนธรรมอาท นโยบายดานภาษทเทาเทยมกนระหวางผประกอบการ

ออนไลน-ออฟไลน-ออนไลนจากตางประเทศทไมไดจดทะเบยนในประเทศ

สรางแรงจงใจ (Incentive) ใหผประกอบการอยากจะเรมท าธรกจออนไลน ตดสนในเรมท า และประสบความส าเรจจรง

ผประกอบการรายใหมทอยากเรมตน E-commerce

Trainningท าไดจรง + ตอเนอง + ตดตามผล

ยกเวนภาษ X ป

ตอยอดจากสงทภาครฐท าอยแลว

เรองซ าเดม + ไมตอเนอง + ท าไมไดจรง

POLICY IMPLICATIONยกระดบ E-commerce Ecosystem

เพอสนบสนนการเตบโตของ E-commerceในประเทศ โดยภาครฐควรเปนผจดสรร

SOFT & HARD Infrastructure

34/35

1

3) SOFT INFRASTRUCTURE - BUILDING DIGITAL WORKFORCE

• PROVIDE E-COMMERCE/ DIGITAL SPECIALIST

• RESKILL AND UPSKILL

o การเปดรบแรงงานตางชาตทมความเชยวชาญดาน IT/Digitalo สรางกลไกใหภาคธรกจใหขอมลทกษะแรงงานทตองการ เพอเปนฐานขอมลส าหรบทางเลอก

ดานการศกษาใหกลมคนทก าลงเขาสตลาดแรงงาน และเปนโจทยใหสถาบนการศกษาพฒนาหลกสตรใหสอดคลองกบความตองการของภาคธรกจ

Data analytics experts, who utilise information in unparalleled ways to help ecommerce players better cater to the needs of their customers.

Online marketer is on the rise since it’s becoming increasingly difficult to make a mark in the extremely crowded digital marketplace

BASIC

IT SKILLSTechnology is disrupting the retail industry with each passing day, when online shopping is slowly becoming the new norm, it’s necessary for the retail industry to focus on upskilling its workforce.

inventory

management,

customer service

and soft skills.

POLICY IMPLICATIONภาคธรกจตองปรบตวภายใตบรบททเปลยนไป

35/35

2

“ONE SOLUTION DOES NOT FIT ALL”

1) NEW RETAIL STORE - OMNICHANNEL EXPERIENCEเพอรองรบพฤตกรรมผบรโภคทหลากหลาย

- เพมชองทางการขาย Online ควบคกบ Offline เดม - ไมมเสนแบงระหวางการซอขายออนไลนและออฟไลน- เพมชองทางประชาสมพนธ Online

2) THERE IS NO SINGLE PATH TOWARD DIGITAL ADOPTION

เพอสรางมลคาเพมทางธรกจ- เกบขอมลพฤตกรรมและการใชจายของลกคาทละเอยดขน

เชน ขอมลจาก Point of Sale ระบบสมาชก เพอน ามาวเคราะหและวางแผนธรกจ

3) DEVELOPING A BETTER CUSTOMER EXPERIENCE STRATEGYCUSTOMER EXPERIENCEเพอความคาดหวงของผบรโภค

- ปรบลกษณะสนคาและพนทใหตรงกบความตองการของลกคา เชน การเพมพนท Lifestyle

- เพมชองทางสอสารกบลกคาแบบเจาะจง เพอสรางความสมพนธกบลกคา เชน กจกรรมสงเสรมการขาย แนะน าสนคา

TECHNOLOGY + BIG DATA (DATA DRIVEN)