Upload
trinhdan
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Aonde estamos:
Sobre a Um Investimentos
www.uminvestimentos.com.br
A UM INVESTIMENTOS é uma instituição financeira independente e atua no mercado financeiro há 44 anos. Atualmente é a maior corretora de investimentos brasileira nas redes sociais, com mais de 200.000 seguidores no Facebook.
• Mais de 40 mil clientes.
• 90 escritórios pelas
principais cidades do Brasil.
• Mais de 600 Agentes Autônomos de Investimentos.
Ficha Técnica:
Palestrante
www.uminvestimentos.com.br
A UM INVESTIMENTOS está trabalhando com os melhores palestrantes do Brasil, autores de Livros e professores de instituições educacionais. Isto tudo, para melhorar e trazer aos internautas um conteúdo de primeiro nível e disseminar a cultura do investimento entre os brasileiros.
Carlos Alberto Debastiani
Carlos Alberto Debastiani é Tecnólogo em Gestão Financeira, pós graduado em Gestão de Projetos, com MBA em Planejamento e Gestão Estratégica. Investidor do mercado de ações há mais de uma década, especializou-se em ferramentas de análise de mercado e já publicou diversos livros sobre o assunto: - Candlestick, um método para ampliar lucros na bolsa de valores - Análise Técnica de Ações - Avaliando Empresas, Investindo em Ações - Pare de viver na corda bamba
UMe | INSTABILIDADE DOS MERCADOS
www.uminvestimentos.com.br
Globalização BCE
Dólar
Zona do Euro
Crise européia
Crise americana China
FED ?
?
?
?
? ?
?
?
UMe | INSTABILIDADE DOS MERCADOS
www.uminvestimentos.com.br
Como é que isso me afeta ?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
UMe | INSTABILIDADE DOS MERCADOS
www.uminvestimentos.com.br
Quanto vale uma ação?
Por que ações tem preços diferentes e oscilam tanto?
?
?
? ?
? ?
?
?
?
UMe | A COTAÇÃO DE UMA AÇÃO
www.uminvestimentos.com.br
Objetivo, facilmente determinado por números.
Subjetivo, orientado por expectativas.
UMe | A COTAÇÃO DE UMA AÇÃO
www.uminvestimentos.com.br
Expectativas mudam com facilidade pois baseiam-se em suposições sobre o futuro dos negócios.
Valor intrínseco está amparado em informação expressa no balanço da empresa.
UMe | A COTAÇÃO DE UMA AÇÃO
www.uminvestimentos.com.br
Expectativa negativa
A expectativa negativa ocorre principalmente em
momentos de crise nos mercados, ocasião em que
a confiança dos investidores em relação ao futuro
dos negócios da empresa costuma cair.
UMe | ESCOLAS DE ANÁLISE
www.uminvestimentos.com.br
Escola cuja premissa é de que a avaliação deve ser focada na situação da empresa, em seus fundamentos econômico-financeiros, sem dar atenção ao mercado.
Escola cuja premissa é analisar o comportamento do mercado, buscando identificar oportunidades de compra e venda a fim de obter lucro com as oscilações, independente da saúde financeira da empresa.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
ANÁLISE TÉCNICA ou ANÁLISE GRÁFICA
UMe | ESCOLAS DE ANÁLISE
www.uminvestimentos.com.br
Foco no longo prazo, baseada no desenvolvimento do negócio da empresa.
Foco no curto ou médio prazo, baseando-se nas oscilações dos preços de mercado.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
ANÁLISE TÉCNICA ou ANÁLISE GRÁFICA
TEMPO DE INVESTIMENTO:
UMe | FERRAMENTAS DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
www.uminvestimentos.com.br
São aqueles que utilizam apenas as informações contidas nos balanços trimestrais e, por isso, eles mantêm-se inalterados até a próxima divulgação.
INDICADORES DE BALANÇO
São aqueles que utilizam informações de balanço e dados do mercado em seu cálculo, o que faz com se modifiquem todos os dias devido à influência dos elementos oriundos do mercado.
INDICADORES DE MERCADO
UMe | FERRAMENTAS DA ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
www.uminvestimentos.com.br
Análise dos indicadores na linha do tempo
Depois de calculado, um indicador deve ser comparado ao valor que tinha no mesmo trimestre do ano anterior.
UMe | INDICADORES DE BALANÇO
www.uminvestimentos.com.br
VPA - Valor Patrimonial da Ação
Patrimônio Líquido ____________________________________
Número de ações no mercado
Representa o valor contábil de cada ação, ou seja, seu valor intrínseco, real, lastreado por patrimônio.
UMe | INDICADORES DE MERCADO
www.uminvestimentos.com.br
Representa o ágio ou o deságio que o mercado está disposto a pagar pela ação. Quando está acima de 1 indica que o mercado está pagando ágio pelo ativo.
P/VP - Preço / Valor Patrimonial
Cotação do dia _______________________
VPA
UMe | EXEMPLO - P/VP
www.uminvestimentos.com.br
Cotação da ação PETR4 em 03/01/2014: R$ 16,42 VPA na posição de 30/09/2013: R$ 26,30 Cálculo: 16,42 / 26,30 = 0,62 Com um P/VP de 0,62 a ação está sendo negociada com deságio.
Cálculo do P/VP da Petrobras PN:
UMe | EXEMPLO - P/VP
www.uminvestimentos.com.br
Cotação da ação EMBR3 em 03/01/2014: R$ 19,12 VPA na posição de 30/09/2013: R$ 10,42 Cálculo: 19,12 / 10,42 = 1,83 Com um P/VP de 1,83 a ação está sendo negociada com ágio.
Cálculo do P/VP da Embraer ON:
UMe | SELEÇÃO DE EMPRESAS DE CRESCIMENTO
www.uminvestimentos.com.br
Originalidade dos produtos.
Capacidade de implementar ideias inovadoras.
Produção de gêneros essenciais ou com grande demanda futura.
Diversificação de produtos e mercados.
Beneficiadas por medidas governamentais.
Incremento de performance administrativa.
O que procurar nas empresas para identificar seu crescimento?
UMe | DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
www.uminvestimentos.com.br
É aquele que afeta o mercado como um todo, independente do setor de atuação da empresa.
Risco sistemático
É aquele que afeta apenas um setor do mercado ou alguns ativos específicos, não causando efeitos nas demais empresas.
Risco não sistemático
UMe | DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA
www.uminvestimentos.com.br
Redução de riscos não sistemáticos, uma vez que sua ocorrência não afetaria 100% da carteira.
“Não colocar todos os ovos na mesma cesta”.
Recebimento de dividendos.
Aproveitar sazonalidades ou momento de mercado.
Tempo de investimento.
Reavaliação parcial da carteira, conforme o setor.
Razões para diversificar a carteira:
Um Educacional (11) 3525-3590 | [email protected]