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APIMEC 2019 |
Banco ABC Brasil
Plano de Sucessão
Nova Segmentação
de Clientes
Inovação e Transformação
Digital
Diversificaçãode Produtose Negócios
Transformação da Cultura
Desempenho Econômico-Financeiro
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
2
Plano de Sucessão
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
3
Estrutura Organizacional
Nota:
1 Data base: novembro de 2019.
Conselho deAdministração
CEOAnis Chacur Neto
Auditoria Interna
Pessoas Jurídico
Comitê de AuditoriaComitê de
Remuneração
Group Audit(Bank ABC)
Deputy CEOSergio Lulia Jacob
VP IB & Captação
José EduardoCintra Laloni
VP Comercial
Antonio Sanchez Jr.
VP Tesouraria
Antonio JoséNicolini
VP Finanças & RI
Sergio Ricardo Borejo
VP Tecnologia, Produtos e Inovação
Marco AntonioMastroeni
Fusões &Aquisições
Mercado deCapitais
Distribuição
ComercialLarge Corporate
InstituiçõesFinanceiras
Tesouraria
Mesa de Clientes
Tecnologia Finanças
Data Science
Captação
ComercialCorporate
ComercialMiddle
RI, Análise de Mercado e M&A
Proprietário
Inovação
Pesquisa Econômica
VP Risco
Renato Pasqualin Sobrinho
Crédito
Gestão de Risco e de Crédito
Negócios Digitais
Produtos
Compliance
Marketing
Inteligência Comercial
Comitê de Riscos
4
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
Nova Segmentação
de Clientes
5
Nova Segmentação de Clientes
Middle
Large Corporate
R$2 bi
R$250 mn
R$30 mn
2019
Clientes
Penetraçãode Mercado
310 340
46% 50%
1.176 1.380
31% 35%
Clientes
Penetraçãode Mercado
Clientes
Penetraçãode Mercado
380 2.400
2% 10%
Projeção de Clientes
2022
¹
¹
¹
¹A penetração de mercado se refere ao número de clientes ativos dividido pelo universo de clientes mapeados como potenciais pelo Banco ABC Brasil. 6
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
Diversificaçãode Produtose Negócios
7
Diversificação de Produtos e Negócios
Equity Capital Markets
Comercializadora de Energia
Project Finance
M&A Proprietário
Precatórios
8
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
Inovação e Transformação
Digital
9
Inovação e Transformação Digital
ARQUITETURA DE TI
NOVOS MODELOS E PROCESSOS
PARCERIAS
DADOS
10
Desenvolvido
Cobrança Crédito Investimentos Conta Corrente Compliance Garantias
Plataformas Negociais para Forças de Vendas
(Mobilidade Comercial)
Canais Digitais ABC Brasil Canais de Terceiros
(ERP / MKT Place /Fintechs)
Arquitetura Estratégica da Transformação Digital
Soluções de Parceiros em Canais ABC
Pagamentos Investimentos CréditoCash
ManagementConta Digital
APIs de Parceiros
Core BancárioSistemas e Legados
Barramento de APIOrquestrador de Experiências
em APIs
DistribuiçãoRelacionamento com Clientes
Finais
Em desenvolvimento A ser desenvolvido11
Inovação e Transformação Digital
Análise de Dados e
Informações 2 3Ganhos deEficiência
Operacionale
Melhoria de Processos
Entrega de Novos Produtos e
Serviços
Nova abordagem de processos, fortemente
orientada poriniciativas digitais
Redução de custos unitários, com melhoria de
eficiência e redução de prazos de execução
Pilar para a diversificação de
portfolio e entrada em novas áreas de atuação
12
Inovação e Transformação Digital
Plataforma de APIs
Onboarding digital de clientes
Padronização de minutas e assinatura digital de contratos
Utilização de bases externas de dados para PLD/KYC e Crédito
Novo Internet Banking
ABC Personal se tornando plataforma transacional
FinTechs: fornecedores, clientes, parceiros
Banco transacional 24 x 7
13
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
Transformação da Cultura
14
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
O que queremos mudar?
Visão de longo prazo
O que devemos continuar fazendo?
15
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
16
Banco ABC Brasil
Desempenho Econômico-Financeiro
17
13,5 14,6 14,7
15,4 16,0 16,8 16,8
17,8 18,5 18,2
19,0 18,8 18,9 18,1 18,2
19,5 19,5 19,3 19,2 20,4
14,5 14,6 14,6 14,8 14,5 14,7 14,8 2,1
2,3 2,2 2,3 2,4
2,5 2,5 2,8
2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,9 3,0
3,2 3,4 3,6 3,8 4,1
9,9 10,3 10,3 11,1 11,7 12,0 12,9
-- -
-- -
- - - - -
- - - -
- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
0,4
1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19Large Corporate Corporate Middle
Cart
eir
a E
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nd
ida (
R$ b
n)
Banco ABC Brasil
Recuperação
Desp
esa d
e P
DD
co
m %
da C
arte
ira1
Nota:
1 Despesa de PDD trimestral anualizada como percentual da carteira de empréstimos 2.682
15,616,6 16,6
17,8 18,319,3 19,3
20,621,3 20,9
21,7 21,5 21,4 21,0 21,222,7 22,9 22,9 23,0
24,5 24,9 25,3 25,326,2 26,5 27,1
28,2
EstagnaçãoCrisePré-Crise
Despesa PDD/ Empréstimos (anualizado)
0,8%
1,4%
0,8%1,0% 1,0%
0,6% 0,6%
1,5% 1,5%1,3%
2,9%
1,7% 1,8%2,1%
1,9% 1,9% 2,0% 1,9% 1,9%1,7%
0,8%1,1% 1,1%
0,9% 0,9%
0,6%0,9%
1,3%
0,5%0,2%
0,6%
Ajuste PDD Adicional
Início Nova Segmentação
18
Banco ABC Brasil vs. Sistema Financeiro Nacional (SFN)
-1,4%
3,6%
0,7%
4,4%
0,7%
4,4%
11,4%
-2,0%
1,2%
0,6%
1,5%
-1,7%-1,2%
0,5%
mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19
Variação Trimestral da Carteira de Empréstimos Corporativos (%)
Banco ABC Brasil SFN
3T19Y-o-Y
ABC: + 22,2%SFN: - 0,9%
Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019) e BACEN.19
4,7%5,4%
8,1%7,0%
7,6%
0,7%1,5%
3,7%
7,3%
17,0%
-3,8% -3,6%
1,0% 1,1% 0,7%¹ 1,2%¹
2015 2016 2017 2018 9M19 2019
Variação Anual de Carteira ABC Brasil vs. PIB (%)
Carteira Expandida Empréstimos PIB
Evolução da Carteira de Crédito do Banco ABC Brasil
¹Estimativas do Departamento Econômico do Banco ABC BrasilFonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)
10%
6%
Miramos o Topo do Guidance
20
21,3 22,1
56,8
90,2
67,3
2015 2016 2017 2018 9M19
Evolução da Receita do Banco de Investimento (R$ milhões)
Banco de Investimentos
Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)
Y-o-Y+ 5%
Y-o-Y+ 4%
Y-o-Y+ 157%
Y-o-Y+ 59%
Y-o-Y+ 10%
Acumulado 9 meses
21
Spread com Clientes e Despesas de PDD
Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)
4,0% 4,1% 4,2%
3,9%
3,4%
1,4%
1,9% 1,9%
1,0%0,8%
dez-15 dez-16 dez-17 dez-18 set-19
Evolução Spread com Clientes vs. Custo de Crédito
Spread com Clientes Despesas de PDD/ Carteira de Empréstimos
2,6%
2,2% 2,3%
2,9%
2,6%
22
Evolução do Índice de Basiléia
Fonte: Banco ABC Brasil (Nov.2019)
12,6%14,2% 14,0% 13,4% 12,7%
1,6%3,6%
3,6%2,3% 3,8% 3,1%
2015 2016 2017 2018 2019
Nivel 2
Capital Adicional
Capital Principal
16,2%
17,8%16,3%
17,2% 17,4%
Nível 1
14,3%
Set/
Índice de Basiléia
23
Evolução do cenário econômico
Como enxergamos o próximo ano?
Estimativa de crescimento do PIB de 2,5% (Depto. Econômico do Banco ABC Brasil – Nov/2019)
Mercado de crédito em recuperação
Expansão das atividades do segmento Middle
Capital regulatório disponível
Captação abundante
Produtos competitivos
O guidance será divulgado em fevereiro, junto com os resultados de 2019
2020
24
Plano de Sucessão
Nova Segmentação
de Clientes
Inovação e Transformação
Digital
Diversificaçãode Produtose Negócios
Transformação da Cultura
Desempenho Econômico-Financeiro
Banco ABC Brasil – Companhia em Transformação
25
Q&A
Sessão de Perguntas e Respostas
26
BANCO ABC BRASIL S.A.
27
Relações com Investidores
Website: https://ri.abcbrasil.com.br
Email: [email protected]
Telefone: (11) 3170-2354
28
Obrigado!