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APIMEC CIELO 2013 11 de Julho de 2013
AVISO LEGAL
A Companhia faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras “acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da CIELO.
2
CLÓVIS POGGETTI JUNIOR
VP EXECUTIVO DE FINANÇAS E RELAÇÕES
COM INVESTIDORES
#1 ADQUIRENTE E PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA
PR
ESEN
ÇA
EM
M
AIS
DE
DOS MUNICÍPOS BRASILEIROS
DE VALOR DE MERCADO– ENTRE AS 10 MAIORES NO IBOVESPA
BRL 44 BILHÕES* 99,6%
CIELO | ADQUIRENTE LÍDER
(*) Fechamento em 08/07/13 4
CIELO | EM GRANDES LINHAS
Líder de Mercado
Modelo Verticalizado
Acionistas Controladores
Business de Escala
Forte Crescimento
Alta Rentabilidade
• 49% de market share1
• Adquirente, processadora e clearing
• Principais acionistas entre os maiores emissores de cartão
• R$5,6 bilhões de receita operacional líquida em 2012
• Crescimento sustentável de volume financeiro no longo prazo
• ~ 50% Margem EBITDA
• ~ 38% Margem Líquida
(1) Market share baseado nos números consolidados da ABECS, referentes ao volume financeiro das empresas do setor (incluindo private labels), com base
no 1º semestre de 2012.
5
1995
4 Instituições Financeiras
2009 2010
Junho de 2009
Adquirente preferencial de Visa
IPO de R$ 8,4 bilhões
+
Cenário Multi-bandeira
CIELO | HISTÓRICO
6
786.115.469 ON
7
CIELO | BLOCO DE CONTROLE
28,6%
28,6%
42,5%
0,2%
Banco Bradesco Banco do Brasil
Em Circulação Tesouraria
CIELO | UMA HISTÓRIA DIFERENCIADA
Penetração dos
meios de
pagamento
eletrônico
Líder em um
mercado único e
crescente
Forte distribuição
bancária
Crescimento e
Rentabilidade
resilientes
Diferenciação e
Inovação
Time de
Executivos
Experientes
8
MERCADO BRASILEIRO| CRESCENTE E ÚNICO
Produto de Crédito Único
• Crédito parcelado que representa 1/3 do volume financeiro total
Modelo de Negócio
Verticalizado
• Presente na cadeia inteira de valor: afiliação, captura, processamento e liquidação
Antecipação de Recebíveis
• Produto relevante, capturando 10%+ do volume total de crédito
Estrutura da Indústria
• Forte concentração em função da estrutura bancária no país
9
CIELO|DISTRIBUIÇÃO BANCÁRIA
O Brasil tem uma área total de 8,514,876 km²
NÚMERO DE AGENCIAS
Others Total
NORTE 312 277 96 37 158 40 0 0 2 0 56 978
NORDESTE 1.166 845 308 200 597 56 3 7 9 0 193 3.384
CENTRO OESTE 481 344 288 100 267 104 1 6 6 67 101 1.765
SUDESTE 2.370 2.418 2.531 1.904 1.382 430 7 103 71 2 678 11.896
SUL 1.065 784 636 366 624 237 468 10 16 0 254 4.460
TOTAL 5.394 4.668 3.859 2.607 3.028 867 479 126 104 69 1.282 22.483
Distribuição Bancária é a principal barreira para os novos players
45% das afiliações são feitas pelos canais da Cielo
Fonte: BACEN, Maio 2013
10
CIELO | DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO
¹ ¹
¹ Atualmente disponíveis apenas na rede da Cielo
SE
RV
IÇO
S
¹ ¹
C
RÉD
ITO
E D
ÉBIT
O
11
Lançamento da nova plataforma de e-commerce
Aquisição da M4U
Joint Venture Oi e Cielo
Lançamento do Cielo Mobile Sistema iOS
Aquisição da Braspag
Lançamento do Cielo Mobile Android
Novembro
2010 Junho 2011
Agosto 2010
Maio 2011
Março 2012
Setembro
2012
Parceria com CyberSource
Aquisição da Me-S
Janeiro 2010
Setembro
2010 Novembro
2012
Lançamento da solução Facebook na máquina da Cielo
12
CIELO | FOCO EM INOVAÇÃO
Parceria com Planet Payment
ROGÉRIO FERNANDES SIGNORINI
DIRETOR DE PRODUTOS E INOVAÇÃO
DIFERENCIAÇÃO|FOCO DA CIELO
CIELO PREMIA
A oferta da Cielo é a mais completa do mercado, incluindo produtos únicos
CIELO FIDELIDADE
CIELO CREDIÁRIO
CIELO LINKCI
• Programa de fidelidade desenvolvido exclusivamente aos lojistas;
• Maior B2B na América Latina;
• Acúmulo de pontos baseado em vendas nos terminais da Cielo
• A mais flexível e fácil ferramenta promocional de marketing no mercado;
• Pode ser oferecida aos lojistas, bandeiras e emissores.
• Método adicional de pagamento que permite o portador do cartão pagar em até 48 parcelas, acessando uma linha de crédito pré-aprovada, direto de sua conta bancária, através do cartão de seu emissor
• Permite o lojista oferecer a solução de check-in aos seus consumidores e a possibilidade de criar publicidade sem custos;
• Permite ao portador do cartão recomendar seus estabelecimentos favoritos e resgatar prêmios
14
CIELO | INICIATIVAS CIELO MOBILE
15
33%
20,5% 18,3%
10,6% 6%
SERVIÇOS SAÚDE VAREJO VESTUÁRIO ELETROELETRÔNICOS
203 MIL DOWNLOADS 203 MIL DOWNLOADS
Mobile
2011 2012 yoy
Volume Financeiro (milhares de R$) 29.776,7 94.298,5 216,7%
mai/12 mai/13 yoy
Número de pontos de vendas credenciados 13.000 72.076 454,4%
CIELO | INICIATIVAS CIELO ECOMMERCE
16
9%
91%
2012
21%
79%
2020
e-commerce Cielo
CIELO| NOVAS TECNOLOGIAS
Cielo investe em novas tecnologias para equipamentos de captura aos lojistas
• POS Wireless (GPRS)
Corresponde à 49% da base de
equipamentos instalada;
Forte demanda dos lojistas.
• NFC (Near Field Communication)
Até o momento, 650 mil terminais instalados
com essa nova tecnologia.
17
CONSIDERAÇÕES FINAIS
CIELO|CRESCIMENTO E RENTABILIDADE RESILIENTES
* Números impactados pelo início da consolidação dos números da Me-S (Merchant-e Solutions) à partir do 4T12 19
OUTLOOK | ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
• Banco Central deve ser oficializado como regulador do setor e publicar suas
diretrizes.
Ambiente Regulatório
• Novo modelo de negócio (integrado) adotado pelo segundo maior player;
• Novos players ganhando market share.
Ambiente Competitivo
• Atividade econômica ainda incerta;
• Impactos da inflação.
Cenário Macro-Econômico
20
CIELO | PERSPECTIVA PARA 2013
21
CENÁRIO MAIS DESAFIADOR PARA A CIELO
DESAFIOS ESTATÍSTICOS E MAIOR CONCORRÊNCIA
Cielo possui o desafio de crescer em relação a uma base de faturamento historicamente alta
Cenário desafiador frente aos concorrentes atuais
A participação de cartões no consumo das famílias cresce em um ritmo menor
Reestruturação Redecard
Agressividade Santander
Início das operações e conquistas de clientes da Elavon
First Data: notícias de contratações
Global Payments: contratações de profissionais em credenciamento
Desafios estatísticos Maior concorrência
Banrisul com forte atuação regional
CIELO | PRÊMIOS 2012/2013
22
Melhores & Maiores
Conferido por: Revista Exame
Premiada pela sétima vez consecutiva como a melhor
empresa do segmento de Serviços Especializados
Anuário Época Negócios 360º Conferido por:
Revista Época Negócios
Premiada como a melhor empresa no setor de Serviços Financeiros
As 150 melhores empresas para trabalhar
Conferido por: Revista Você S.A.
e Exame
A Cielo foi eleita pela 12ª vez consecutiva e também destaque na categoria Melhores Práticas
– Estratégia e Gestão
As melhores em gestão de pessoas
Conferido por: Valor Econômico
e Aon Hewitt
A Cielo se classificou em segundo lugar no grupo de 1001
a 2000 funcionários
Melhores empresas para começar a carreira
Conferido por: Revista Você S.A.
As marcas mais valiosas do Brasil – 19º lugar
Conferido por: IstoÉ Dinheiro,
BrandAnalytics/Millward Brown
Maior rentabilidade
Conferido por: Revista Exame
Premiada como a empresa mais rentável do Brasil
nos últimos 5 anos
As Melhores da Dinheiro
Conferido por: Revista IstoÉ Dinheiro
Premiada pela 2ª vez consecutiva como a melhor
empresa no setor de Serviços Financeiros
CIELO | PRÊMIOS 2012/2013
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1º lugar – Ranking 2012 Latin America
Executive Team
Conferido por: Revista Institutional
Investor
Melhores Relações com Investidores de uma Empresa
da América Latina no mercado Americano
Conferido por: IR Magazine
Best Investor Relations by a Latin American company
in the US market
Os RHs mais admirados do Brasil
Conferido por: Gestão RH Editora
Troféu Ponto Extra
Conferido por: APAS (Associação Paulista
De Supermercados)
O primeiro lugar foi conquistado
pelos executivos da Cielo (CFO,
RI e CEO) considerados
destaques em suas respectivas
posições por analistas do Sell
Side e do Buy Side.
CIELO | PONTOS FORTES DE INVESTIMENTO
Líder em um mercado em crescimento
Alta geração de caixa e baixa
necessidade de capex
Dividendo mínimo de 50% do lucro líquido* e distribuído 2 vezes ao ano
Foco em inovação e crescimento contínuo
* 5% para a constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% do capital social. 24
CIELO
25
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
www.cielo.com.br/ri
E-mail: [email protected] | TEL: + 55 11 2184 3739/40/41