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3 | mai | 2012
Teleconferência - 1º Trimestre de 2012
Anis Chacur Neto Alexandre Sinzato CEO Head de Relações com Investidores
2
Destaques
2
O Lucro Líquido foi de R$ 56,9 milhões no 1T12. O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido (ROAE) atingiu 15,0% a.a. no 1T12. A carteira de crédito expandida atingiu o saldo de R$ 13.714,8 milhões ao final do 1T12, apresentando crescimento de 13,1% no ano. A agência de rating Standard & Poor´s conferiu grau de investimento ao Banco ABC Brasil, atribuindo ratings ‘BBB-’ na escala global e ‘brAA+’ na escala nacional.
3
(R$ milhões) 1T12 4T11Var (%)
1T12/4T111T11
Var (%)
1T12/1T11
Empréstimos 7.783,5 7.673,9 1,4% 7.479,1 4,1%
Corporate 5.923,8 5.807,6 2,0% 5.905,2 0,3%
Middle 1.859,7 1.866,3 -0,4% 1.573,9 18,2%
Garantias prestadas 5.573,7 5.180,9 7,6% 4.446,5 25,3%
Corporate 5.538,5 5.142,2 7,7% 4.409,1 25,6%
Middle 35,2 38,7 -9,2% 37,4 -6,0%
Empréstimos + Garantias Prestadas 13.357,2 12.854,8 3,9% 11.925,6 12,0%
Corporate 11.462,3 10.949,8 4,7% 10.314,3 11,1%
Middle 1.894,9 1.905,0 -0,5% 1.611,3 17,6%
Títulos Privados 357,6 314,2 13,8% 204,8 74,6%
Carteira de Crédito Expandida 13.714,8 13.169,0 4,1% 12.130,4 13,1%
Carteira de Crédito Expandida
3
4
Carteira por Segmento
4
Empréstimos
Corporate Empresas com faturamento anual
acima de R$250 milhões
Empréstimos
Middle Market Empresas com faturamento anual
entre R$30 e 250 milhões
11,1%
4,7%
17,6%
-0,5%
0,3%
2,0%
18,2%
-0,4%
(R$ milhões)
10.314,3 10.522,1 10.729,3 10.949,8 11.462,3
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
1,611.3 1.712,6 1.799,7 1.905,0 1.894,9
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
5.905,2 5.788,7 5.997,3 5.807,6 5.923,8
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
1.573,9 1.680,0
1.756,6 1.866,3 1.859,7
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Empréstimos e Garantias Prestadas Empréstimos e Garantias Prestadas
5
Destaques dos Segmentos
5
Corporate Middle Market
Exposição Média por Cliente
(R$ Milhões)
Prazo Médio
(dias)
Total de
Clientes
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Clientes com Exposição
de Crédito
Carteira de Crédito
(R$ Milhões)
Mar/11 Dez/11 Mar/12
Minas Gerais / Goiás
Sul
Rio de Janeiro
São Paulo Interior
São Paulo Capital
717 717 708
509 518 533
20,3 21,1 21,5
930 1.162 1.156
750 892 965
2,1 2,1 2,0
234 211 207
54% 55% 54%
20% 19% 21%16% 16% 15%10% 10% 10%
Mar/11 Dez/11 Mar/12
10.314 10.950 11.642
40% 40% 43%
13% 12% 13%10%10% 10%
28%30% 29%
9%
9% 5%
Mar/11 Dez/11 Mar/12
1.611 1.905 1.895
385 364 343
6
Qualidade da Carteira de Crédito
6
Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)
Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)
0,65% 0,60%0,71%
0,39%
0,57%
0,40%0,51% 0,50%
0,87%
0,31%0,21% 0,21%
0,11%0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57%
0,23%0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Middle
Total
Corporate
3,33%3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%
3,02% 3,00%
3,68%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73%1,95%
1,52%1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Middle
Total
Corporate
7
Qualidade da Carteira de Crédito
7
Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)
Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)
3,1% 3,0%2,4%
2,1% 2,0% 1,9% 2,0%2,4%
2,7%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
D-H
0,37%0,50% 0,46%
0,27%
0,47%0,32%
0,77%
0,57%
0,22%0,29%0,10% 0,15%
0,08%0,10% 0,06%
0,24% 0,15%
0,06%0,27%
0,00%0,07% 0,03% 0,00% -0,01%
0,08% 0,02% 0,01%
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Middle
Total
Corporate
8
Captação
8
(R$ milhões)
InvestmentGrade
InvestmentGrade
Local Global
brAA+ BBB-
Aa1.br Baa3
AA- BB+
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
1.799,0 1.940,2 2.156,3 1.647,3 1.781,9
3.272,1 3.531,5 3.798,3 4.045,5 4.976,9
2.387,7 2.240,9 2.317,3 2.181,5 2.060,1
1.865,9 1.878,9 2.065,7 2.085,3 2.137,2
9.324,6 9.591,5 10.337,6 9.959,6 10.956,1 Total
15% 15% 14% 15% 14%
5% 5% 6% 6% 6% Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
26% 23% 22% 22% 19%BNDES
19% 20% 21% 16% 16% Internacional
11% 10% 12% 10% 9%
9% 10%10% 11% 10%
7% 7%7% 10% 13%8% 10%8% 10%
10%
3% Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
35% 37% 37% 41% 45%
9
Índice de Basiléia & Patrimônio Líquido
9
11,6% 11,6% 11,4% 11,3% 11,1%
4,1% 3,8% 4,4% 4,3% 4,1%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Tier II
Tier I (Core Capital)
Patrimônio Líquido (R$ milhões)
15,7% 15,4% 15,8% 15,6% 15,2%
1.384,3 1.424,2
1.460,2 1.499,6 1.535,6
Adequação de Capital (R$ milhões) 1T12 4T11Var(%)/p.p.
1T12/4T111T11
Var(%)/p.p.
1T12/1T11
Patrimônio de referência 2.092,0 2.072,5 0,9% 1.866,1 12,1%
Patrimônio líquido ex igido 1.518,3 1.457,9 4,1% 1.305,8 16,3%
Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 573,7 614,5 -6,6% 560,3 2,4%
Índice de Basiléia 15,2% 15,6% -0,5 15,7% -0,6
Tier I (Core Capital) 11,1% 11,3% -0,2 11,6% -0,5
Tier II 4,1% 4,3% -0,3 4,1% -0,1
10
Margem Financeira
10
NIM (% a.a.)
5,6% 5,5% 5,7% 5,5% 5,3%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
(R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)
Margem Financeira Gerencial antes da PDD 140,9 143,8 -2,0% 135,4 4,1%
Margem Financeira com Clientes 121,6 131,1 -7,2% 121,8 -0,2%
Margem Financeira com Mercado 19,3 12,7 51,4% 13,5 42,5%
Provisão para Devedores Duvidosos (23,7) (13,8) 71,7% (12,3) 92,6%
Margem Financeira Gerencial 117,2 130,0 -9,9% 123,0 -4,8%
11 11
Receitas com Serviços
Receitas de Prestação de Serviços
(R$ milhões)1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)
Garantias prestadas 24,2 23,8 1,4% 20,8 16,0%
Fees Mercado de Capitais e M&A 1,9 7,2 -73,8% 2,0 -5,9%
Tarifas 3,3 3,8 -13,0% 6,8 -51,7%
Total 29,3 34,8 -15,8% 29,6 -1,0%
14,9 16,5 17,4 19,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2
7,18,1 4,9
6,96,8
5,4 4,2 3,8 3,32,4
1,6 0,5
8,2
2,0 2,8 2,47,2
1,9
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Fees Mercado de
Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
19,3% 20,3%17,6%
23,8%
19,7% 20,3%18,3%
20,6%18,3%
Receita de ServiçosTotal de Receitas
12 12
Despesas
Índice de Eficiência
37,7% 38,8% 36,4% 37,9%33,9%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
Despesas (R$ milhões) 1T12 4T11 Var (%) 1T11 Var (%)
Pessoal (31,1) (32,3) -3,7% (26,2) 18,9%
Outras Despesas Administrativ as (15,7) (16,0) -2,1% (15,4) 2,1%
Participação nos Lucros (10,0) (18,0) -44,4% (17,6) -43,1%
Total (56,8) (66,3) -14,4% (59,1) -4,0%
13
Rentabilidade
13
Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)
56,760,2 58,5 60,6
56,9
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
16,6% 17,2% 16,2% 16,4%15,0%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12
14
Relações com Investidores
14
Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro
Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores
Web Site: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: +55 (11) 3170-2186
15
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