Apresentação institucional do 3 t11

1

Apresentação Institucional 3T11

2

. Quem somos

. Segmentos

. Ambiente Competitivo

. Destaques Financeiros

3

Composição Acionária

3

ABC Brasil

Administradores11,8%

Capital VotanteCapital Total

Free-float33,8%

8,3%Administradorese Conselheiros

57,9%ABC

88,2%ABC

Arab Banking Corporation(controlador)

59,4%CentralBank ofLibya

29,7%Kuwait

InvestmentAuthority

Free-float10,9%

Local Global

Aa1.Br Baa3

AA- BB+

Investment gradeBanco internacional com

sede em Bahrein

4

89%

86%84%

84%

86%86%

11%

11%

12%

14%

14%14%

2006 2007 2008 2009 2010 Set/11

Middle Market

Corporate

11.588

8.509

6.485

4.992

2.911

12.5298,1%

(R$ milhões)

4

Foco em clientes corporativos

4

Foco na oferta de empréstimos e produtos estruturados para empresas de porte médio e médio-grande

Carteira de CréditoInclui garantias prestadas

55

Presença Geográfica ePlano de Expansão

Plataformas de Negócio

Corporate Middle

São Paulo Capital 3 4

São Paulo Interior 1 2

Sul 1 3

Rio de Janeiro 1 1

Minas Gerais - 1

Centro-Oeste - 1

TOTAL 6 12

Presença em 23 cidades

Escritórios

São Paulo Capital São Paulo

São Paulo Interior Araçatuba, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté.

SulCuritiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo e Porto Alegre

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia

Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

EscritóriosABC Brasil

OBS.: As cidades em negrito indicam onde foi aberto escritório em 2011

Presença em 23 cidades e 9 novosescritórios abertos em 2011

6

. Quem somos

. Segmentos



7

Carteira por Segmento

7

Empréstimos

CorporateEmpresas com faturamento anual

acima de R$250 milhões

Empréstimos

Middle MarketEmpresas com faturamento anual

entre R$30 e 250 milhões

Carteira Total Carteira Total

9.323,9 10.023,8 10.314,3 10.522,1 10.739,3

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

15,1%

2,0%

1.401,7 1.564,5 1.611,3 1.712,6 1.799,7

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

28,4%

5,1%

5.784,0 6.109,0 5.905,2 5.788,7 5.997,3

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

3,7%

3,6%

28,7%

4,6%

1.365,3 1.520,4 1.573,9 1.680,0 1.756,6

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

(R$ milhões)

8

Destaques dos Segmentos

8

Corporate Middle Market

Exposição Média por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

9.354 10.522 10.729 1.402 1.713 1.800

Set/10 Jun/11 Set/11

Clientes com Exposição

de Crédito

Carteira de Crédito

(R$ Milhões)

667 728 738

564 524 520

16,5 20,1 20,7

376 367 362


869 1.040 1.104

654 840 839

2,1 2,0 2,1

257 234 225

57% 54% 55%

21% 20% 19%14%

17% 16%8%10% 10%


45% 43% 42%

10%12% 12%10%10% 9%30%

28% 28%6%

7% 9%


9

. Quem somos

. Segmentos



10

Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Larg

e

Corp

orate

Corp

orate

Mid

dle

Market

Varejo

Tamanho do Mercado

Faixa de Faturamento

2.000+

250-2.000

30-250

PFs epequenas empresas

Concorrência

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

10

(R$ milhões)

11

. Quem somos

. Segmentos



12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Saldo de PDD (% da carteira)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira)

Atrasos acima de 90 dias(% da carteira)

Operações com rating entre D-H(Resolução 2.682 do Banco Central)

0,66%

1,27%

0,95%

1,84%

2,28%

1,04%

0,69%0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51%

0,21%

0,34%

0,64%

1,18%

0,65%0,57%

0,11% 0,17% 0,15% 0,19%

0,12% 0,10%0,38%

0,98%

0,52%0,51%

0,05% 0,06% 0,08% 0,09%

4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Middle

Total

Corporate

2,30% 2,24%

4,03%

5,54%

3,65%3,33%

3,60% 3,59% 3,45%3,02%

1,03%1,05%

2,23%

2,98%

2,25%1,92%

1,62% 1,72% 1,69% 1,69%

0,79% 0,74%

1,80%

2,29%1,83%

1,13%1,22% 1,18% 1,30%


Middle

Total

Corporate

0,08%

0,26%

0,13%

0,75%0,69%

0,21%

0,50%

0,27%

0,47%

0,32%

0,77%

0,04%

0,11%0,04% 0,04%

0,16%

0,28%

0,09%

0,32%

0,12%0,16%

0,08%0,10%

0,06%

0,21%

0,03% 0,08%0,01% 0,00%

0,13%

0,04%

0,27%

0,00%0,07%

0,03%0,00% -0,01%

0,05%


Middle

Total

Corporate0,5% 0,6% 0,7%

0,6%

2,4%

4,1%

6,1%

5,0%

4,1%

3,1%3,0%

2,4%2,1% 2,0% 1,9% 2,0%


D-H

13

Captação

13

(R$ milhões)

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

1.924,5 1.723,3 1.792,5 1.938,8 2.156,3

3.113,9 3.314,7 3.271,6 3.525,7 3.798,3

2.140,5 2.386,7 2.387,7 2.240,9 2.317,3

1.827,6 1.836,3 1.872,9 1.886,1 2.065,7

9.006,4 9.261,0 9.324,7 9.591,5 10.337,6 Total

16% 14% 14% 14% 14%

6% 6% 5% 5% 6%Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

20% 24% 26% 23% 22%BNDES

21% 19% 19% 20% 21% Internacional

10% 11% 11% 10% 12%

9% 9% 9% 10%10%

6% 6% 7% 7%7%10% 10% 8% 10%8%

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

35%36% 35% 37%

37%

14

Índice de Basiléia &Patrimônio Líquido

14

12,1% 11,7% 11,6% 11,6% 11,4%

4,8% 4,3% 4,1% 3,8% 4,4%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Tier II

Tier I (Core Capital)

Patrimônio Líquido (R$ milhões)

16,9% 16,0% 15,7% 15,4% 15,8%

1.312,1 1.347,9

1.384,3 1.424,2

1.460,2

Adequação de Capital (R$ milhões) 3T11 2T11 3T10Var(%)/p.p.

3T11/2T11

Var(%)/p.p.

3T11/3T10

Patrimônio de referência 2.025,7 1.886,4 1.833,0 7,4% 10,5%

Patrimônio líquido ex igido 1.410,9 1.346,9 1.195,9 4,7% 18,0%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 614,9 539,5 637,1 14,0% -3,5%

Índice de Basiléia 15,8% 15,4% 16,9% 0,4 -1,1

Tier I (Core Capital) 11,4% 11,6% 12,1% -0,3 -0,7

Tier II 4,4% 3,8% 4,8% 0,6 -0,4

15

Margem Financeira

15

NIM (% a.a.)

5,1% 5,4% 5,6% 5,5% 5,7% 5,4% 5,6%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

* Valorização (desvalorização) de bens recebidos como dação de pagamento e obtidos através de processos judiciais de execução.

(R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 146,8 133,5 9,9% 116,9 25,6% 415,7 338,7 22,7%

Margem Financeira com Clientes 137,2 118,7 15,6% 109,7 25,0% 377,7 308,2 22,5%

Margem Financeira com Mercado 9,6 14,9 -35,2% 7,2 33,7% 38,0 30,5 24,7%

Provisão para Devedores Duvidosos Gerencial (21,9) (5,7) 284,5% (8,7) 152,8% (40,3) (33,6) 19,9%

Prov isão para Dev edores Duv idosos Publicada (24,6) (1,7) 1343,2% (8,9) 175,1% (38,6) (31,7) 21,7%

Ganho (Perda) com Bens Não de Uso Próprio* 2,7 (4,0) -166,6% 0,3 904,9% (1,7) (1,9) -10,0%

Margem Financeira Gerencial 124,9 127,8 -2,3% 108,2 15,4% 375,3 305,1 23,0%

1616

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)

Garantias prestadas 23.5 22.6 3.8% 17.4 34.5% 66.9 48.8 36.9%

Fees Mercado de Capitais e M&A 2.4 2.8 -16.5% 0.5 413.3% 7.2 4.5 60.8%

Tarifas 4.2 5.4 -22.3% 4.9 -14.4% 16.5 20.2 -18.3%

Total 30.0 30.9 -2.7% 22.8 31.5% 90.5 73.5 23.2%

7,49,9

12,4 14,1 14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5

2,6

3,1

3,75,1

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2

0,3

0,5

0,0

0,62,4

1,6 0,5

8,22,0 2,8 2,4

1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11

Fees Mercado de Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

14,0% 14,4%15,9%

17,3%

20,5% 20,1%17,5%

23,4%

19,6% 19,1% 19,4%

Receita de ServiçosTotal de Receitas

1717

Despesas

Índice de Eficiência

Despesas (R$ milhões) 3T11 2T11 Var (%) 3T10 Var (%) 9M11 9M10 Var (%)

Pessoal (28.2) (27.4) 3.0% (23.1) 22.0% (81.7) (66.4) 23.0%

Outras Despesas Administrativ as (16.6) (16.9) -1.8% (13.7) 21.0% (48.9) (41.6) 17.5%

Participação nos Lucros (17.0) (16.8) 1.3% (15.0) 13.4% (51.4) (45.9) 12.0%

Total (61.8) (61.1) 1.2% (51.8) 19.2% (182.0) (153.9) 18.2%

37,0% 37,9% 37,7% 38,8% 36,4% 37,5% 37,6%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

18

Rentabilidade

18

Lucro Líquido (R$ milhões)

51,1 54,0 56,7 60,2 58,5

148,2175,4

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

15,8% 16,3% 16,6% 17,2% 16,2% 15,7% 16,7%

3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 9M10 9M11

ROAE (% a.a.)

19

Sergio Lulia Jacob Vice-Presidente Financeiro

Alexandre Sinzato, CFA Head de Relações com Investidores

Web Site: www.abcbrasil.com.br/riEmail: [email protected]: (11) 3170-2186

19

Relações com Investidores

20

Apêndice – Histórico

20

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 20112007

21

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrein

Listado na bolsa de valores do Bahrein

Atuação em 22 países

Principais acionistas

Central Bank of Libya 59,4%

Kuwait Investment Authority 29,7%

Free-float 10,9%

21

Total de Ativos: US$ 25,8 Bi

Patrimônio Líquido: US$ 3,6 Bi

Basiléia: 23,9% | Core capital (Tier I): 19,1%

69% dos depósitos em ativos líquidos

(conforme Setembro de 2011)

22

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