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Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Agenda
• Overview 2005
• 40 Anos de Reditus
• Áreas de Actividade
• Principais Clientes
• Corporate Governance
• Reditus no Mercado Bolsista
• Indicadores Quantitativos 2005
• Principais Objectivos 2006
• Comemoração dos 40 anos da Reditus
• Linhas de Desenvolvimento Estratégico 3 a 5 anos-02-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Operações em Portugal
• Cumprimento dos objectivos de crescimento anunciados ao mercado – 29%.
• Consolidação no mercado de Outsourcingcom a criação de 6 novos centros de serviço.
• Melhoria do nível de actividade das participadas nacionais, traduzindo-se em aumento do volume de negócio e melhoria de margens.
-03-
Operações Internacionais
• Representaram 19% das vendas totais.
• Encaixe de royalties sobre venda das etiquetas inteligentes – RFID
• Controlo de custos e melhoria da produtividade.
• Preparação de uma aliança multidoméstica – InfoAlliance- para oferecer serviços similares entre países – 1ºcontrato já assinado.
Actuação Institucional
• Integração do título no PSI20 e manutenção durante todo o ano de 2005.
• Celebração de três contratos de liquidityprovider.
• Novo modelo de Corporate Governance.
• Reorganização do Grupo, com a criação de uma sub-holding para operações nacionais.
• Alienação da participação na Pararede com manutenção do acordo comercial entre as duas empresas.
Total de Proveitos 2005 €24.176.694
Volume de Negócios 2005
€19.834.689
Resultado Líquido 2005
€2.659.395
Overview 2005
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
40 Anos de Reditus
Evoluindo de acordo com as necessidades dos Clientes e do mercado desde 1966
Um Grupo Sólido em diferentes Sectores de Actividade
-04-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
-05-
• 210 Técnicos de Tecnologias e
Sistemas de Informação e
HelpDesk Tecnológico
• 110 Consultores de
Desenvolvimento de Sistemas
de Informação
• 150 Profissionais de CallCentre
• 480 Técnicos de BPO
• Suporte a 50.000 Utilizadores
de Tecnologias de Informação
• 11 das 25 maiores empresas
nacionais são nossos clientes
BusinessProcess
Outsourcing
HelpDesk e Desktop
Management
Soluções para Contact Centre
Georeferen-ciação e
Telemetria
SmartTags e RFID
IT Development
Contract
Printing &Finishing
Networking e Segurança
A Estratégia do Grupo Reditus baseia-se numa oferta integrada de serviços e produtos
Áreas de Actividade
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Áreas de Actividade
-06-
Desktop Management
• Líder no mercado financeiro e de telecomunicações.
• Manutenção dos elevados níveis de serviço e de controlo de qualidade.
• Investimento continuado em formação e meios técnicos que se traduzem em vantagens competitivas.
• Adopção da metodologia e “best practices” internacionais com base nos standerds ITIL (Information TecnologyInfrastructure Library).
Recursos Humanos
• Média de 125 colaboradores em 2005.
• 18% dos colaboradores desta área são licenciados.
• Formação de novos colaboradores e formação continua – cerca de 4.100 horas em 2005.
• 36% dos recursos humanos estão na empresa há mais de 3 anos.
Divisão da Actividade por Sectores de Actividade em 2005
31%
33%
12%
11%7%6%
Banca
Seguros
Telecomunicações
Utilities
Comércio
Outros
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Áreas de Actividade
-07-
Business Process Outsourcing
• Reforço do posicionamento no mercado.
• Conquista de novos clientes em diferentes sectores de actividade.
• Crescimento superior ao do mercado de BPO em Portugal.
• Criação de 6 Service Centres especializados: Santander Totta; Millennium BCP; Fidelidade Mundial; Vodafone; LibertySeguros; e Tranquilidade.
Recursos Humanos
• Média de 211 colaboradores com vínculo permanente em 2005.
• 19% dos colaboradores desta área são licenciados.
• 47% dos recursos humanos da Reditus estão na empresa há mais de 3 anos.
Divisão da Actividade por Sectores de Actividade em 2005
72,3%
19,8%
8,0%
BancaSegurosOutros
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Áreas de Actividade
-08-
Contact Centres
• Manutenção de elevados níveis de qualidade que permitiram o crescimento da actividade dentro dos clientes actuais.
• Aumento da presença em Contact Centres de clientes de média e grande dimensão com ofertas diferenciadoras.
• Constante ajuste da oferta de novos produtos às necessidades específicas do mercado.
Recursos Humanos
• Média de 65 colaboradores com vínculo permanente em 2005.
• Formação de novos colaboradores e formação continua – cerca de 1.270 horas em 2005.
• 17% dos colaboradores desta área são licenciados.
• 23% dos recursos humanos da Reditus estão na empresa há mais de 3 anos.
Divisão da Actividade por Sectores de Actividade em 2005
8%
61%
11%12%7%
1%
Banca
Seguros
Telecomunicações
Utilities
Comércio
Outros
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Áreas de Actividade
-09-
Recursos Humanos
• Média de 110 colaboradores em 2005.
• 90% dos colaboradores desta área são licenciados.
• Formação de novos colaboradores e formação continua – cerca de 600 horas em 2005.
Desenvolvimento de Sistemas
• Crescimento da actividade em cerca de 110%.
• Assinatura de dois importantes contratos de outsourcing de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação nas áreas de WEB, BI, CRM e Basileia II com características plurianuais, envolvendo uma equipa de cerca de 66 consultores numa importante instituição financeira.
• Inicio do desenvolvimento do conceito de SW Factory como instrumento estratégico para os nossos clientes na redução de custos e melhoria da produtividade nos projectos de desenvolvimento de SW.
Sectores de Actividade
40%
30%
20%
10%
BancaSegurosAdm.PúblicaServiços eUtilities
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Áreas de Actividade
Printing & Finishing
• Continuidade do volume de negócios através de importantes contratos plurianuais.
Geo-Referenciação e Telemetria
• Adopção da tecnologia de comunicações GPRS como meio de garantia de cobertura e redução de custos de exploração.
• 2 novos importantes clientes assinaram contratos plurianuais em 2005.
Recursos Humanos
• Média de 17 colaboradores com vínculo permanente em 2005.
•79% dos recursos humanos estão na empresa há mais de 3 anos.
Recursos Humanos
• Média de 6 colaboradores com vínculo permanente em 2005.
• Metade dos colaboradores desta área são licenciados e estão na empresa hámais de 3 anos
-10-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Áreas de Actividade
-11-
Caléo – Operações Internacionais
• O mercado de RFID continua a apresentar um potencial muito relevante, mas com um desenvolvimento lento dada a natureza da tecnologia envolvida. Foram recebidas as primeiras “royalties”relativas às etiquetas inteligentes.
• Reforço da presença junto dos maiores fabricantes de semicondutores e outros componentes microelectronicos em mercados que incluem Bélgica, França, Suiça francófona, Espanha, Portugal e Marrocos com apostas claras no sector do “front-end” e planos para alargamento futuro.
• Diversificação da actividade à oferta de sistemas informáticos de gestão de produção, permitindo aos Clientes optimizar a utilização dos equipamentos instalados.
Recursos Humanos
• Média de 19 colaboradores com vínculo permanente em 2005.
• 20% dos colaboradores desta área são licenciados.
• 90% dos recursos humanos estão na empresa há mais de 3 anos.
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Principais Clientes
Processos deBack Office
IT NetworkManagement
DesktopManagement
Recursos Especializados
Call Centre e Contact Centre
Soluções para Contact Centre
RF ID
Geo-Referenciaçãoe Telemetria
Printing & FinishingEspecializado
-12-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Corporate Governance
Estratégia
Comissão de Remunerações
Económico-Financeira
Jurídico-Fiscal
InterRelacional
Assembleia Geral
Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Comissões Internas
-13-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Corporate Governance
Cumprimento das Recomendações propostas pela CMVM em 2004
Até 2004, a Reditus cumpria 6 das 10 recomendações da CMVM
Em 2005, cumpre 9 recomendações integralmente e, parcialmente a recomendação 8, apresentando as remunerações dos membros do Conselho de Administração agrupadas por funções.
-14-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Reditus no Mercado Bolsista
Estrutura Accionista (31 de Dezembro 2005)
Millennium BCP
1,01%
Colaboradores 2,87%
Família Moreira Rato
22,55%Free Float 55,67%
ELAO17,90%
-15-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Reditus no Mercado BolsistaPerformance do Título Reditus
0
40
80
120
160
20001
-01-
0515
-01-
0529
-01-
0512
-02-
0526
-02-
0512
-03-
0526
-03-
0509
-04-
0523
-04-
0507
-05-
0521
-05-
0504
-06-
0518
-06-
0502
-07-
0516
-07-
0530
-07-
0513
-08-
0527
-08-
0510
-09-
0524
-09-
0508
-10-
0522
-10-
0505
-11-
0519
-11-
0503
-12-
0517
-12-
0531
-12-
05
ReditusPararedeNovabasePSI20
2005
-16-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Reditus no Mercado Bolsista
• Até 31 de Dezembro de 2005 foi negociado um volume de
16.151.840 acções correspondendo a um valor de
€61.882.036.
• A 3 de Janeiro de 2005 a cotação fechou em €4,47 e a 31
de Dezembro de 2005, a cotação fechou a €3,34.
• No relatório da Caixa BI de 6 de Janeiro de 2006, a
recomendação foi de Accumulate com um “Fair Value” de
€4,40.
-17-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Indicadores Quantitativos 2005
20042005
8,9%11,6%
0%
5%
10%
15%
EBITDA Proforma/Volume Negócios
Volume Negócios/ Serviços
12,3
19,2 19,9
10,3
13,915,9
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005
M €
6,46
7,88
14,68
2004
2005
2006
22%
86%
Contratos PlurianuaisM€
-18-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Indicadores Quantitativos 2005
2003 2004 2005
10
9,9
5,1
2,9
2,9
2,3
0
5
10
15
20
Passivo Bancário CP/MLPM€
CP
MLP
19,9
8,0
5,2
20032004
2005
35,0
28,2
23,2
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
PASSIVO TOTALM€
-19-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Indicadores Quantitativos 2005COMPARAÇÃO EBITDA PROFORMA
1,71 1,47
2,31
0,84
0
0,5
1
1,5
2
2,5
EBITDA 2004 EBITDA 2005 PagamentosTORA
EBITDAProforma
2005
M €
IMPACTO ECONÓMICO OPERAÇÃO TORA 2005M €
0,97 0,840,13
0
0,5
1
1,5
2
2,5
ReduçãoCustos
Financeiros
ReduçãoEBITDA
GanhosOperacionais
Op. TORA
20042005
1,71
1,47
0,84
0
0,5
1
1,5
2
2,5
M €
EBITDA Proforma
35%
2,31
-20-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Indicadores Quantitativos 2005
0,51 1,2
9,19
1,46
9,7
2,7
0123456789
10
M €
RORecorrentes
OutrosResultados
ResultadoLíquido
Resultado Líquido
20042005
-21-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Indicadores Quantitativos 2005
DO EBITDA OPERACIONAL AOS RESULTADOS CONSOLIDADOS
EBITDA Op Nacionais
EBITDA Operacional
Encargos de Estrutura / Unidade Recursos Partilhados*
EBITDA Consolidado 1.467.995 €
Resultado Financeiro, Interesses Minoritários e Impostos
*Inclui serviços centrais de marketing, recursos humanos, jurídicos, financeiros e administrativos.
Resultado Líquido 2.659.395 €
2.355.536 €
9.618 €
-897.159 €
2.365.154 €
EBITDA Op Internacionais
1.191.400 €
-22-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Indicadores Quantitativos 2005
Contribuição de Proveitos por Área de Actividade
2005
20%
32%18%
5%
1%
5%
19%
2004
27%
19%
11%7%
1%
7%
28%
Desktop Management
BPO
Desenvolvimento deSistemas
Contact Centre
Geo Referenciação eTelemetria
Printing & Finishing
Op. Internacionais
-23-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Principais Objectivos 2006
• Crescimento do Volume de Negócios a dois dígitos por
crescimento orgânico.
• Consolidação e intensificação da posição no mercado de
outsourcing.
• Continuação do esforço realizado nos últimos anos em realizar
contratos plurianuais com os clientes.
• Desenvolvimento das actividades internacionais através da Caléo,
InfoAlliance e nearshore.
• Continuação da política de rentabilização de meios técnicos e
humanos e controlo de custos.
• Continuação da política de motivação e de remuneração variável
com o apoio de ferramentas de controlo da produtividade.
-24-
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Comemoração dos 40 anos da Reditus
-25-
• Comemoração com os colaboradores e principais
accionistas no dia 24 de Março.
• Criação de um prémio com o pagamento de
licenciaturas a bons alunos carenciados do ensino
secundário.
• Lançamento de um livro sobre a utilização das TIs
nas empresas portuguesas nos últimos 40 anos da
autoria do Prof. Álvaro Ferreira da Silva da
Universidade Nova e com o patrocínio dos
accionistas de referência: Millennium BCP (Banco da
Agricultura), CGD (Companhia de Seguros “A
Pátria”) e família Moreira Rato.
• Criação da sala de computadores Reditus na
Faculdade de Economia da Universidade Nova.
• Criação de prémio Reditus para alunos
universitários.
Resultados Anuais 2005 – Valores de acordo com as IFRS
Linhas de Desenvolvimento Estratégico 3 a 5 anos
• BPO • Aprofundar o conceito de Service Centre.• Liderar o mercado do Crédito Hipotecário. • Liderar a gestão documental e de processos de apoio ao negócio na Banca, Seguros e Utilities.
• Desktop Management• Duplicar o numero de utilizadores assistidos.• Alargar o conceito DTM a outras plataformas e canais.
• Contact Centre• Ganhar escala: multiplicar por quatro a actual dimensão. • Criar dois grandes centros de serviços.
• IT Consulting• Voltar a colocar a Reditus como um dos principais players.• Criação de software factories no conceito de nearshoring.
• Internacionalização• Dotar todas as actividades da Reditus de posicionamento global.• Ser Client Oriented - Servir os Clientes nos mercados onde estão e estarão presentes. -26-