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APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU PARA EL
SECTOR AGROPECUARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
JOSÉ LEIBOVICH
MAYO DE 2013
SEMINARIO DE ANIF EN MANIZALES
¿COMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
EXPO TOTAL
Fuente: Dian
EL BALANCE
SIN PETRÓLEO
Y SIN CARBON, ORO Y ESMERALDAS
Y SIN FLORES, CAFÉ Y BANANO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
TENDENCIAS
Aumento exportador en segmentos como ropa para el
hogar, previamente excluido del ATPDEA.
Comportamiento positivo en sectores de importante
valor agregado, como metalmecánica donde destacan
bienes como puertas de aluminio y turbinas de gas.
Crecimiento relevante en el segmento agroindustrial,
incluyendo productos de confitería y filetes de tilapia
frescos, donde la cercanía geográfica y la cadena
logística son criticas.
EXPORTACIONES: PRODUCTOS DESTACADOS
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU ¿CÓMO VAMOS?
PRODUCTOS DESTACADOS: EXPORTACIONES
Fuente: Dian
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Fuente: Dian
PRODUCTOS NUEVOS
359
productos
pasaron de
exportar 0 a
más de
US$1.000
163
productos
pasaron de
exportar 0
a más de
US$10.000
39
productos
pasaron de
exportar 0 a
más de
US$100.000
Bombas y
compresores
Amoniaco
anhidro Transformadores y
convertidores eléctricos
Levaduras
vivas Cacao crudo
en grano.
Azúcares y
confitería
Polímeros de
polipropileno
En período may15/12-Abril27/13:
EL BALANCE
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
IMPO TOTAL
Fuente: Dian
EL BALANCE
SIN CAMBIO ARANCELARIO
CON CAMBIO ARANCELARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
TENDENCIAS
El crecimiento importador en el segmento agrícola se
explica porque EEUU recuperó un mercado que
pertenecía a Mercosur y Canadá (fenómeno
desviación).
La reducción de aranceles para vehículos incentiva el
aumento de las importaciones.
Gran parte de los bienes importados se concentra en
el segmento de maquinaría y equipo (modernización y
reducción de costos)
IMPORTACIONES: PRODUCTOS DESTACADOS
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Dian
¿CÓMO VAMOS? PRODUCTOS DESTACADOS: IMPORTACIONES
EL TLC Y EL SECTOR AGROPECUARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Estabilidad en las reglas de juego
Mayor atracción de inversión
Eliminación de demoras y problemas con devoluciones
ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC
(especialmente en confecciones y alimentos)
TLC CON ESTADOS UNIDOS
VENTAJAS FRENTE A ATPDEA
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a
Estados Unidos de los productos agroindustriales
–Número de productos-
Aranceles exportaciones
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios. *corresponde a productos con esquemas
especiales, por ejemplo contingentes establecidos. Cats: A: 0 años, C: 10 años, D: 15 años, T: 11 años,
1436
277
944
30
9
6
33
80
10
47
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Número de productos en sector agroindustrial, por categoría
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a
Estados Unidos de los productos del sector agroindustrial
Aranceles exportaciones
100%
88%
11,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1%
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Participación en exportaciones de Colombia a EEUUde productos agroindustriales (%)
100%
48%
48%
0,2%
0,9%
0,0%
0,1%
0,4%
0,0%
1,9%
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría A
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C
Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D
Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*
Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*
Antes no ATPDEA, ahora NMF*
Participación en importaciones totales de EEUUde productos agroindustriales (%)
–Participación en exportaciones de
Colombia a EEUU, 2011-
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos,
2011-
Fuente: MinComercio, USCensus. Cats: A: 0 años,
C: 10 años, D: 15 años, T: 11 años,
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Aranceles importaciones
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
Importación de maquinaria agroindustrial:
Análisis de cambios arancelarios
0,0
2,5
10,0
10,0
2,5
0,0
2,5
5,0
3,8
2,0
4,7
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Máq. ind. cervecera
Maq. jugos, vino y bebidas sim.
Máq. ind. azucarera
Máq. prep. frutas y hortalizas
Maq. sector lácteo
Máq. confitería, chocolates
Máq. panadería, galletería, pastas
Máq. picadoras de carne
Otras máquinas de alimentos
Máq. prep. cereales, semillas
Maq. agrícola; trabajo de suelo
Arancel Promedio (%)Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria
0,2
0,3
0,5
1,0
4,7
6,1
7,6
11,0
17,8
20,9
64,9
Impo tot col del mundo, 2011 (US$ mill.)
6%
20%
66%
15%
16%
1%
32%
16%
34%
2%
27%
Part. EEUU en impo total, 2011 (%)
EL CASO DE MÉXICO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: UNComtrade
Evolución productos agrícolas más exportados de México a Estados Unidos (exportaciones, US$ millones promedio anual)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC
INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU
Fuente: SIACON
Evolución de la productividad (TON/HA) de algunos de los productos más exportados de México a Estados Unidos (promedio anual)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC
INCURSIÓN AGRO DE MÉXICO EN EEUU
Fuente: UNComtrade, SIACON
Evolución producción nacional (TON)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC
Evolución productos más importados por México provientes de EEUU
(Importaciones, US$ millones)
IMPORTACIONES AGRO DE MÉXICO PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS
OPORTUNIDADES
SECTOR AGROPECUARIO
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2011
Fuente: Dian, cálculos propios
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
0,02%
0,02%
0,03%
0,04%
0,06%
0,07%
0,07%
0,09%
0,09%
0,13%
0,16%
0,33%
0,58%
1,38%
4,50%
5,57%
Aguas
Aceite de palma
Crustáceos
Chocolate y preparaciones
Frutos y partes comestibles de planta
Frutas y nueces
Panadería y pastelería
Otras preparaciones
Pescado preservado
Filetes de pescado
Productos con azúcar
Azúcar
Preparaciones y extractos de café
Banano
Café
Flores
Participación en las exportaciones totales, 2010Participación en las exportaciones totales, 2011
Participación total en las exportaciones:
13,7%
¿CÓMO VAMOS?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC
PIÑA GOLD
BRÓCOLI
LIMA TAHITI
FRESA
PAPAYA
US$ 550 millones
US$ 87 millones
US$ 270 millones
US$ 180 millones
US$ 140 millones
AGUACATE HASS
PIMENTÓN
MELÓN
SANDÍA
CARNE BOVINA
US$ 913 millones
US$ 360 millones
US$ 340 millones
US$ 230 millones
Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.218 millones
CON ACCESO A EEUU CON ACCESO SOLICITADO A EEUU Impo. de
EEUU, 2011 Impo. de
EEUU, 2011
US$ 3.145 millones
Las Apuestas
Principales departamentos productores de Aguacate en Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010*
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
* Información general del cultivo de Aguacate como referente para el cultivo de la variedad Hass
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Fuente: Corpoica
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
Área Cosechada de Aguacate(Hectáreas), por departamentos para el año 2010
¿Quién Produce?
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
73108 84
135 157 157
338
246
554580
711
575
913
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Importaciones totales de aguacate de EEUU, US$ millones
MERCADO
¿Hay Demanda?
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
82,4%
12,2%
3,1% 2,2% 0,1%
México Chile Perú República Dominicana
Nueva Zelanda
Importaciones de aguacate de EEUU, por países, US$ millones, 2011
¿La competencia?
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
PRECIOS
0,5
0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Val
or u
nit
ario
: US$
po
r K
g p
rom
ed
io d
e
imp
ort
acio
ne
s d
e E
EUU
Evolución precios de aguacate en EEUU, US$ por kg
¿Es rentable?
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU ¿Qué hace falta?
ADMISIBILIDAD INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
FITOSANITARIO
LOGÍSTICA FINANCIACIÓN ASISTENCIA
TÉCNICA
REVISION EN PUERTOS
IDENTIFICACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
RETOS Y CONCLUSIONES
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC
Fortalecimiento institucional del ICA y el Invima.
Admisibilidad por parte autoridades de Estados Unidos para frutas y hortalizas prioritarios para Colombia.
Revisar y ajustar, para productos estratégicos, los listados de agroquímicos aprobados en Colombia, de manera que estos coincidan con los avalados en Estados Unidos.
Definir las condiciones -en plazos, condiciones de amortización, entre otros- de las líneas de crédito disponibles para productos estratégicos, por ejemplo, el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR).
Consolidar líneas de investigación para productos estratégicos, bajo la coordinación de Corpoica, sobre calidad vegetal para siembra, manejo de plagas cuarentenarias, aspectos fisiológicos, requisitos nutricionales, entre otros.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC
Realizar inversiones en infraestructuras especializadas en puertos para manejo en refrigerado o congelado, descargue bajo la lluvia, y logística de graneles.
Mejorar perfilamiento de riesgo en puertos de ICA e Invima, garantizar su aplicación homogénea, y avanzar en inspecciones directamente en cultivos o espacios de consolidación, empaquetado o procesamiento.
Fomentar el uso de Buenas Prácticas Agrícolas en mitigación de moscas y plagas, transferencia tecnológica en manejo de cultivo y poscosecha, entre otros.
Poner en marcha programas de capacitación y acompañamiento a empresas sobre la nueva ley de inocuidad de Estados Unidos, así como otros aspectos del comercio exterior como rotulados y cumplimiento de origen.
TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES
El TLC representa una gran oportunidad para el sector agropecuario colombiano: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros ...
El sector agro colombiano debe aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región como México, Perú, Chile y Cafta…
….para esto el gobierno está trabajando en:
El fortalecimiento institucional(ICA, Invima)
La eliminación de obstáculos (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos técnicos, Cadena logística)
La promoción de oportunidades (Mercados, Precios, Canales de distribución, Nichos, Estacionalidad) …
… de la mano de las empresas que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.
www.aprovechamientotlc.com
