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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
-SECTORES METALMECÁNICA Y MAQUINARIA*-
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
AGOSTO DE 2012 *no incluye electrodomésticos o sector automotriz y de autopartes
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Balanza comercial Colombia
Fuente: Dian
0,3
0,4
1,8
0,5
0,3
0,8
2,6
2,3
13,9
10,4
10,2
121,2
90,3
13,0
8,8
49,0
53,2
56,7
48,7
156,5
29,8
172,7
147,2
89,1
307,2
86,9
Maq. para textil y cuero
Maq. para caucho y plástico
Maq. para papel e impresión
Partes de maquinaria
Calderas y similares
Maq. de fuerza
Maq. purificadoras y de …
Maq. agrícola y agroind.
Maq. para metales
Maq. para otras industrias
Herramientas de metal
Elaborados de metal
Industrias metálicas básicas
Expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia EEUU
3
3
7
8
11
15
19
24
43
60
104
301
1.480
106
103
378
246
134
217
333
137
547
444
416
1.787
2.399
Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011
Importaciones
Exportaciones
Desde y hacia el mundo
Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector, EEUU y el Mundo (US$ millones), 2011
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Exportaciones de Colombia de las industrias metalmecánica y maquinaria por destino, US$ miles, 2011
Total: US$ 193 millones Total: US$ 1.885 millones
Principales destinos de expo
Fuente: Dian
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Producción del sector de metalmecánica y maquinaria, por departamento (% de producción total nacional, y % de producción industrial del departamento), 2009
Análisis regional
Fuente: Dane
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
% d
el d
ep
art
am
en
to e
n p
rod
ucc
ión
n
aci
on
al d
e c
ad
en
a d
e c
ue
ro
% de cadena de en producción total industrial del departamento
Boyacá
Caldas
Atlántico
Cundinamarca
Bogotá
Antioquia
Valle
N. Santander
Cauca
BolívarRisaralda
Santander
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
2,0%
1,3%
8,3%
5,6%
9,0%
10,3%
5,4%
6,5%
11,8%
7,2%
46,7%
9,4%
12,5%
Maq. para caucho y plástico
Maq. para textil y cuero
Maq. agrícola y agroind.
Maq. de fuerza
Calderas y similares
Maq. purificadora y de dispersión
Partes de maquinaria
Herramientas de metal
Maq. para otras industrias
Maq. para metales
Maq. para papel e impresión
Elaborados de metal
Industrias metálicas básicas
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11))
4.449
40.898
4.084
4.150
4.449
8.480
9.949
16.488
18.260
19.980
20.786
40.898
57.338
Impo. de EEUU (US$ millones)
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Importaciones de Estados Unidos de metalmecánica y maquinaria, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Impo de EEUU por subsector
Fuente: US Census
Total: US$ 209.000 millones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Importaciones de EEUU de metalmecánica y maquinaria, por país de origen, 2011, US$ miles
Competidores en EEUU
Fuente: US Census
Total: US$ 97.000 millones
Total: US$ 119.000 millones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Valor promedio en dólares por kilogramo de cables de hierro y acero y perfiles huecos de aluminio, según origen, 2011
Análisis de precios
Fuente: UNComtrade
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Estados con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria (importaciones, participación y distribución por subsectores)
Oportunidades por Estados
Fuente: US Census
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Puertos con mayores importaciones de metalmecánica y maquinaria
… y por puertos
Fuente: US Census, Market Line
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector metalmecánica y maquinaria
–Número de productos-
Aranceles exportaciones
Fuente: MinComercio, USCensus
2010
1153
37
820
Total
Antes libre ahora libre
Antes con arancel ahora Categoría A
Antes ATPDEA ahora Categoría A
Número de productos en sector
de metalmecánica y maquinaria
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria
Aranceles exportaciones
Fuente: MinComercio, USCensus
273,2
219,6
0,0
53,6
Total
Antes libre ahora libre
Antes con arancel ahora Categoría A
Antes ATPDEA ahora Categoría A
Expo. de Col a EEUU de metalmecánica y maquinaria
US$ millones, 2011
209.309
126.976
0
82.332
Total
Antes libre ahora libre
Antes con arancel ahora Categoría A
Antes ATPDEA ahora Categoría A
Impo totales de EEUU del mundo
de metalmecánica y maquinaria, US$ millones, 2011
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Colombia de los productos del sector de metalmecánica y maquinaria
Aranceles importaciones
Fuente: MinComercio, USCensus
10,0
9,4
10,8
13,8
8,2
10,5
13,3
7,3
14,3
10,5
12,4
10,1
14,0
10,7
3,3
1,6
3,7
2,6
0,9
1,0
4,4
1,5
5,9
2,2
3,9
2,3
5,6
3,1
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
0,03
0,01
0,05
0,01
0,02
0,01
0,04
0,02
Maq. para caucho y plástico
Maq. para textil y cuero
Maq. agrícola y agroind.
Maq. de fuerza
Maq. para papel e impresión
Partes de maquinaria
Calderas y similares
Industrias metálicas básicas
Herramientas de metal
Maq. para otras industrias
Maq. purificadoras y de …
Maq. para metales
Elaborados de metal
TOTAL
Arancel Promedio (%)
Tasa TLC Tasa Reforma Arancelaria Tasa Pre-Reforma Arancelaria
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC METODOLOGÍA
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON BASE EN:
1. Sofisticación
2. Cercanía a nuestras capacidades
3. Mercado en EEUU (mayor a US$50 millones y dinámico)
4. Aprovechamiento de países de la región con TLC con EEUU (expo mayores a US$1 millón después de tres años y crecimiento encima del promedio)
5. Reducción arancelaria
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
7307290090 Otros enceres de tubos y tuberías , de acero inoxidable no específicos o incluidos 7307995045 Otros enceres de tubos y tuberías mecanizado, con herramientas , o de otro modo procesado , después de forjar, de hierro o acero sin alear 7318158055 Tornillos y pernos, de hierro o acero, con vástagos o hilos de 6mm o mas de diámetro 7318190000 Los demás artículos roscados, de fundición, de hierro o de acero (no tornillos o tuercas) 7318290000 Los demás artículos sin roscar, de fundición, de hierro o de acero. 7320205020 Muelles helicoidales, de hierro o de acero, de menos de 5.1 mm dimensión transversal 7323997000 Utensilios de cocción de hierro (excepto de fundición) o acero (excepto acero inoxidable) no esmaltados, no revestidos o enchapados con metales preciosos, no hojalata. 7325995000 Las demás manufacturas moldeadas de fundición de hierro o acero
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
7326190080 Arte de hierro estampado pero sin trabajar 7326200020 Manufacturas de alambre de hierro o de acero 7326908530 Ganchos y soportes similares para tubos y soldadura , de hierro o acero 7326908588 Otras manufacturas de hierro o acero 7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes y no en forma de artículos 7508905000 Las demás manufacturas de níquel 7607116000 Hojas y tiras delgadas, sin soporte, simplemente laminadas, de aluminio 7608200030 Tubos y tuberías de aleaciones de aluminio, sin soldadura 7615199000 Los demás artículos de uso domestico y sus partes de aluminio 7616995060 Piezas fundidas de aluminio HERRAMIENTAS DE METAL
8204110030 Llaves de ajuste de mano, de boca fija, de metal como base 8204120000 Llaves de ajuste de mano, de boca variable, de metal como base del mismo 8205513030 Otros instrumentos de cocina y mesa , de hierro o acero
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
HERRAMIENTAS DE METAL
8207502055 Útiles para taladrar, con parte de corte de más de 0.2% de cromo, molibdeno, o tungsteno, o 0,1% de vanadio 8207502080 Útiles intercambiables para perforación, parte de corte de un 0.2% Cromo, molibdeno, o tungsteno o 0.1% vanadio y las piezas de metales bases de los mismos 8209000030 Plaquitas, varillas, puntas y objetos similares para útiles, sin montar, de carburos metálicos sintetizados 8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas 8213009000 Otras tijeras, y maquinas de afeitar más de $1.75/docena, hojas y demás partes de metal base de la misma 8301200060 Cerraduras para los vehículos a motor de metal 8302303010 Cilindros neumáticos para levantar , bajar , humectar o de contrapeso , apta para, motor de vehículo de hierro , de acero , aluminio o zinc y sus partes 8302303060 Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos de motor y sus partes de hierro , acero , aluminio o zinc 8302423065 Los demás artículos para menajes de hierro , acero , aluminio o zinc
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
HERRAMIENTAS DE METAL
8302496055 Demás guarniciones , herrajes, y artículos similares para las aeronaves , embarcaciones (excepto el motor VEH) de la sección XVIII de hierro o acero y sus partes 8303000000 Cajas fuertes blindadas o reforzadas, cajas de puertas y armarios seguros del depósito , y sus partes de metal común 8309900000 Tapones , tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas y demás accesorios para envases y repuestos, con base metal CALDERAS Y SIMILARES
8419899585 Maquinaria industrial, maquinaria o equipo para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura 8419909580 Partes de maquinaria industrial para el tratamiento de los materiales que implican un cambio de temperatura MAQUINARIA Y SUS PARTES
8421230000 Filtros de aceite o combustible para motores de combustión 8424890000 Aparatos mecánicos para proyectar , dispersar o pulverizar líquidos o polvos
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
MAQUINARIA Y SUS PARTES 8438909090 Partes de maquinas para la preparación industrial de la fabricación de alimentos o bebidas , excepto la fabricación de azúcar 8451290090 Maquinas de secado para industria textil 8466100175 Portátiles y cabezales de roscar retractables automáticamente 8466939585 Las demás partes y accesorios para las maquinas de las partidas 8456 a 8461 8479500000 Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte 8479896500 Aparatos electromecánicos que no necesitan motores eléctricos ,no expresados ni comprendidos en otra parte 8479899899 Otras máquinas y aparatos mecánicos con función propia para fines industriales 8481100090 Válvulas reductoras de presión 8481200020 Válvulas para transmisiones hidráulicas o neumáticas 8481200040 Válvulas para transmisiones hidráulicas control de flujos 8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre ,hierro o acero 8481400000 Válvulas de alivio o de seguridad 8481803055 Llaves y válvulas de acero manuales 8481803070 Grifos de bola tipo llaves y válvulas de acero
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
MAQUINARIA Y SUS PARTES 8481805090 Grifos, llaves , válvulas y accesorios análogos , de accionamiento manual , de otros materiales diferentes a cobre ,hierro o acero 8481809005 Electroválvulas 8481809015 Válvulas reguladoras y auto operativas , para las variables de control , como nivel de temperatura , presión y flujo y liquido 8482200040 Rodamientos de rodillos cónicos, incluso ensamblados de conos y rodillo, copa con diámetro inferior a 102mm 8482500000 Rodamientos de rodillos cilíndricos. 8484100000 Juntas metaloplásticas 8484200000 Sellos mecánicos 8484900000 Juegos o surtidos de juntas distinta composición, presentados en bolsitas , sobres o embases análogos
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Necesidades
Barreras para el Aprovechamiento
Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad
Reglamentación y definición
usados/ remanufacturados
Altos costos de la energía y falta de
confiabilidad en el suministro
Falta de capital
humano para la
industria. Ej.
necesidad no
suplida:
soldadores.
Se requieren
inversiones de
laminado en
caliente
Apoyo a la
especialización
productiva.
Buscar
engancharse en
cadenas globales
de valor.
Investigación sobre requisitos estatales
en EEUU de sismo resistencia para
barras laminadas, y certificaciones
necesarias en la materia
Reglamento técnico que permita
obtener la certificación ASME de
Estados Unidos para calderas
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CONTENIDO
1. Diagnóstico de la industria en Colombia
2. Oportunidades
A. Mercado EEUU
B. Análisis aranceles
3. Productos estratégicos
4. Necesidades
5. Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
TLC representa una oportunidad para el sector de metalmecánica y maquinaria:
Mercado de EEUU de cerca de 210 mil millones de dólares
Colombia ya tiene una experiencia exportadora a este mercado, especialmente en manufacturas y herramientas de metal con valor agregado
Oportunidades en productos como:
Tubos y piezas fundidas de aluminio
Cajas fuertes
Herramientas de cocina de metal
Útiles para taladrar
Cerraduras y herrajes
Válvulas
Juntas metaloplásticas
Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Para desarrollar estas oportunidades, quedan por delante importantes desafíos:
Facilitación de comercio: definición usados y remanufacturados
Calidad: Certificación ASME para calderas, identificación de requisitos en EEUU y certificaciones de sismo resistencia para barras laminadas
Energía: Reducción de costos de energía y mayor confiabilidad en el sistema
Capital humano: ej. soldadores
Institucionalidad: PTP, Proexport, acompañamiento para inserción de productos del sector en cadenas globales de valor
Conclusiones
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS
7606113060 Chapas y bandas de aluminio sin alear, cuadradas o rectangulares, sin enchapar, con espesor entre 0.2 mm y 6.3 mm •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 235 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (38%), Alemania (34%), Canadá (15%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$0, al mundo US$12.300
•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. / Principal competidor US$3 por kilo
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL
7413001000 Cable trenzado de cobre, sin aislamiento eléctrico, sin dispositivos, con herrajes •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 110 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Turquía (72%), Tailandia (16%), Canadá (4%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$110.000, al mundo US$5,5 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia US$9,9 / kg , Principal competidor US$10,1 / kg
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
HERRAMIENTAS DE METAL
8210000000 Aparatos mecánicos accionados a mano de 10kg de peso máximo para preparar, adicionar o servir alimentos o bebidas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 136 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: China (74%), Hong Kong (5%), Portugal (3%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$60.000, al mundo US$11,9 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$2,5 / unidad
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,7%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
HERRAMIENTAS DE METAL
8309900000 Tapones, tapas y cubiertas (no corona), capsulas para botellas, tapones roscados, cubiertas sobre tapas, y demás accesorios para envases y repuestos, de metal
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 432 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Canadá (26%), China (18%), México (17%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$3,1 mill., al mundo US$7,2 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia US$16,4 / kg , Principal competidor US$9 / kg
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,6%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: No
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
MAQUINARIA Y EQUIPO
8481309000 Válvulas para retención de materiales, excepto de cobre, hierro o acero
•IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 85 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: México (14%), Alemania (13%), Japón (11%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$130mil, al mundo US$384mil
•VALOR UNITARIO: Colombia n.a. , Principal competidor US$ 0,7 / unidad
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (3,0%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: Chile, México
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC
Productos estratégicos
MAQUINARIA Y EQUIPO
8484100000 Juntas metaloplásticas •IMPORTACIONES DE EEUU 2011: 214 millones de dólares
•PRINCIPALES COMPETIDORES: Japón (28%), Alemania (20%), México (12%)
•EXPORTACIONES DE COLOMBIA: a EEUU US$720mil, al mundo US$1,9 millones
•VALOR UNITARIO: Colombia n.d. / Principal competidor n.d.
•SITUACIÓN ARANCELARIA: Antes ATPDEA (2,5%), ahora Cat. A
•APROVECHAMIENTO PAÍSES LATAM: México
Fuente: Araujo Ibarra, Dane, USCensus, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo