APROVECHAMIENTO TLC CON EEUU EN VALLE DEL … · Area sembrada en Papaya Colombia 2012 (Has) O. ... • Presencia de plagas acaro blanco, ... • Uso indiscriminado de agroquímicos

APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU EN EL

VALLE DEL CAUCA

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU

DANIEL MITCHELL

OCTUBRE DE 2012

SITUACIÓN GENERAL



Fuente: FMI. p: proyecciones a abril 2012

En período de menor demanda

… se vuelve aún más crítico y oportuno el TLC con EEUU.

Nivelamos el terreno con competidores de la región (México, Perú, Cafta, Chile)

… y aventajamos a otros competidores sin TLC.

Crecimiento económico, %

5,4

2,8

-0,6

5,3

3,93,5

4,1

6,9

3,5

1,7

4,0

5,9

4,7 4,4

1,9

-0,3

-3,5

3,0

1,7 2,1 2,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p

Cre

cim

ien

to a

nu

al (%

)

Mundo

Colombia

EEUU

Lo clave ahora es aprovechar el TLC generando oferta exportable

… a través de una agenda estratégica público-privada

COYUNTURA

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC

Costos de energía y gas

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Calidad

Mejoras en aduanas y puertos

Infraestructura -corredores de comercio, APP-

Expedición de visas

Lista de escaso abasto y acumulación de origen

Innovación, y ciencia y tecnología

Competencias –SENA-

Bilingüismo

TRANSVERSAL

FACILITACIÓN DE COMERCIO COMPETITIVIDAD

Costos laborales no salariales

Compras públicas


Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-6oct de 2011 y 2012)

… sin petróleo, carbón y oro

… y sin café, flores y banano

Fuente: Dian

¿CÓMO VAMOS?

US$ 1469 millones

US$ 1552 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

5,6% US$ 689 millones

US$ 801 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

16,2%


Fuente: Dian

¿CÓMO VAMOS? Exportaciones de Colombia a EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011)

US$ 7,9 millones

US$ 10,9 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Confites

37%US$ 3,9 millones

US$ 5,1 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Pantalones para mujeres y niñas

30%

US$ 4,1 millones

US$ 4,9 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Bolsos de mano de cuero

20%US$ 4,9

millones

US$ 12,2 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Puertas y ventanas de aluminio

149%


Fuente: Dian

Impo de Colombia desde EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011)

¿CÓMO VAMOS?

Totales

Solo bienes con cambio arancelario

US$ 5386 millones

US$ 5352 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

-0,6%US$ 2105 millones

US$ 2201 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

4,6%


Fuente: Dian

Impo de Colombia desde EEUU (15may-6oct de 2012 y 2011)

¿CÓMO VAMOS?

US$ 11,3 millones

US$ 15,4 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Maíz duro, blanco

36%

US$ 0,0 millones

US$ 17,9 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Aparatos de destilación o rectificación

9362%

US$ 13,2 millones

US$ 17,9 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Automóviles de más de 3.000 c.c.

35% US$ 26,6 millones

US$ 37,2 millones

15may- 6oct 2011 15may- 6oct 2012

Medicamentos

40%

OPORTUNIDADES

VALLE DEL CAUCA


0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Libros de registro, contabilidad, etc.

Agentes de superficie orgánica (excepto …

Preparaciones de belleza

Chocolate y preparaciones similares

Artículos de mesa, cocina y similares de vidrio

Ácidos carboxílicos

Jabón y similares

Hilos, cables y demás conductores eléctricos

Medicamentos

Acumuladores eléctricos

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir

Café

Llantas de caucho

Oro

Confitería de azúcar

Azúcar

Exportaciones de Valle del Cauca, 2011

(US$ millones)

A EEUU

A otros países

EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA (US$ MILLONES), 2011

Fuente: DIAN, cálculos propios

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC VALLE DEL CAUCA HOY

CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011

ALGUNOS PRODUCTOS AGRO DEL VALLE

Producto Producción Valle

del Cauca (toneladas)

Condición de acceso ¿Existencia en el país

de protocolos para mejorar cultivos?

¿Análisis mercado estratégico? *

Cítricos 113.646 Con acceso Si Si Banano 85.296 Con acceso Si Si

Piña 80.771 Con acceso Si Si

Papaya 66.239 Con acceso Si Si Tomate 37.138 Acceso solicitado Si Si

Uva 33.971 Con acceso Si No Melón 22.609 Acceso solicitado Si Si

Maracuyá 19.540 Acceso solicitado Si No Aguacate 12.065 Acceso solicitado Si Sí

Pimentón 7.930 Acceso solicitado Sí Sí Lulo 7.056 Acceso solicitado Si No

Pepino 6.312 Acceso solicitado Si No Cebolla junca 5.837 Con acceso Si No Arracacha 3.807 Con acceso No No

Coco 3.700 Con acceso Si Si



OPORTUNIDADES SECTOR AGROPECUARIO

PIÑA GOLD

BRÓCOLI

LIMA TAHITI

FRESA

PAPAYA

US$ 550 millones

US$ 87 millones

US$ 270 millones

US$ 180 millones

US$ 140 millones

AGUACATE HASS

PIMENTÓN

MELÓN

SANDÍA

CARNE BOVINA

US$ 960 millones

US$ 360 millones

US$ 340 millones

US$ 230 millones

Importaciones de EEUU de estos 10 productos en 2011: US $6.265 millones

CON ACCESO A EEUU CON ACCESO SOLICITADO A EEUU Impo. de

EEUU, 2011 Impo. de

EEUU, 2011

US$ 3.145 millones

OFERTA EXPORTABLE

PAPAYA Carica papaya


Fuente: Corpoica

Principales departamentos productores de Papaya Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010

Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

0

200

400

600

800

1000

1200

Area sembrada en Papaya Colombia 2012 (Has)


Fuente: Corpoica

Limitantes Tecnológicos de la Papaya

• Presencia de enfermedades como mancha anular, antracnosis, pudrición de raíces, nematodos oídium, principalmente.

• Presencia de plagas acaro blanco, gusano cachón , áfidos o pulgones .

• Uso indiscriminado de agroquímicos para control de plagas y enfermedades.

• Inadecuado manejo de cosecha y poscosecha.

• Falta de transferencia de tecnología


Fuente: Corpoica

PIMENTÓN Capsicum annuum


Fuente: Corpoica

Principales departamentos productores de Pimentón en Colombia ordenados por ÁREA (Has), 2010

Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural


050

100150200250300350400450500

Área Cosechada de Pimentón (Hectáreas), por departamentos para el año 2010

Fuente: Corpoica

Limitantes Tecnológicos del Pimentón

• Escaso conocimiento sobre las enfermedades asociadas a su cultivo.

• Presencia de patogenos como : Phytophthora capsici Quemazón),Ralstonia solanacearum, Alternaria tenuis, A. solani y A. capsici (Podredumbre por Alternaria) (Zubieta et al., 1974), A. alternata (Barreto et al., 2002), entre otros.

• Cultivo a cielo abierto con bajos rendimientos 19.000 Kg/Ha.

• Falta de materiales adaptados tolerantes a plagas y enfermedades.

• Poco nivel tecnológico y procesos de transferencia de tecnología en la producción de pimentón para condiciones protegidas


Fuente: Corpoica

Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

Ingresos industriales Valle del Cauca (% del total), 2009

0,8%

1,0%

1,2%

1,6%

2,4%

2,4%

2,6%

2,8%

3,4%

4,0%

4,8%

4,9%

5,2%

5,6%

6,3%

6,6%

8,5%

8,9%

22,8%

Muebles

Lácteos

Otras industrias

Aparatos y artefactos eléctricos y sus partes

Prendas de vestir

Otros productos químicos

Productos de plástico

Vehículos y otros equipos de transporte

Productos de caucho

Frutas y verduras

Farmacéuticos

Aceites y grasas

Manufacturas elaboradas de metales

Edición e impresión

Molinería, almidones y panadería

Jabones, detergentes y similares

Carne y pescados

Papel y cartón

Azúcar, café, chocolate y similares

% de ingresos industriales del Valle del Cauca

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC MANUFACTURAS

Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

INDUSTRIAS ESTRATÉGICAS PARA EL VALLE DEL CAUCA

Alimentos

Químicos y farmacéuticos

Cosméticos y productos de aseo

Cadena papel, cartón, edición e impresión

Caucho y plástico

Productos elaborados de metal



Exportaciones del sector cosméticos y productos de aseo al mundo, por departamentos (% del total)

Fuente: Dane

0,1%

0,1%

8,8%

20,2%

22,3%

48,3%

Nariño

Atlántico

Antioquia

Valle del cauca

Bogota

Cundinamarca

% de exportaciones totales

Cosméticos y productos de tocador

3,0%

3,8%

7,4%

9,2%

19,0%

55,7%

Cundinamarca

Cauca

Antioquia

Caldas

Bogota

Valle del cauca

% de exportaciones totales

Jabones y productos de aseo

Cosméticos y artículos de aseo

6,9%

9,9%

16,1%

12,2%

2,9%

5,9%

10,7%

14,4%

6,6%

7,0%

-1,0%

6,8%

Betunes y cremas para calzado

Preparaciones lubricantes

Ceras artificiales

Preparaciones para higiéne bucal

Jabones y similares

Preparaciones para afeitado

Aceites esenciales

Preparaciones capilares

Agentes de superficie orgánicos

Perfumes

Mezclas odoríferas

Maquillaje

Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)

101

186

234

355

594

647

667

839

967

1.880

2.029

2.534

Impo. de EEUU (US$ millones)


Importaciones de Estados Unidos de cosméticos y productos de aseo, por subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)


Fuente: US Census

Total: US$ 11.000 millones

Prom. Sector: 6,3% Prom. Total: 4,8%


Valor promedio en dólares por kilogramo, según origen, 2011

Fuente: UNComtrade

6,25,5

5,3

4,03,7 3,5 3,4

2,92,4 2,2 2,2

1,8

Can

ada

Bra

sil

Re

ino

Un

ido

Ale

man

ia

Mu

nd

o

Isra

el

Pe

rú

Ch

ina

Co

lom

bia

Mé

xico

El S

alva

do

r

R. D

om

inic

.

45,641,5

33,0

28,5

14,8

8,8 8,3 8,34,7 4,6 4,6 4,4

Fran

cia

Irla

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ne

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Turq

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FRAGANCIAS Y AGUAS DE BAÑO JABONES EN BARRA



Estados con mayores importaciones de cosméticos y productos de aseo (importaciones, participación y distribución por subsectores)

Fuente: US Census



Participación de los canales de distribución en ventas de maquillaje

en Estados Unidos, 2010

Puertos con mayores importaciones de cosméticos y productos de aseo, 2011

Fuente: US Census, Market Line

29,5

29,4

24,4

21,2

Farmacias / Droguerías

Supermercados / Hipermercados

Tiendas por departamento

Otros

28,3

%

11,0

%

8,1%

7,7%

7,4%

7,0%

5,5%

4,1%

2,7%

2,5%

Nue

va Y

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NY

Los

Ang

eles

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ton,

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Mia

mi,

FL

Lare

do, T

X

Buf

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, NY

Hou

ston

, TX

Nor

folk

, VA

San

Juan

, PR



Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos de Colombia del sector de cosméticos y productos de aseo

Fuente: MinComercio, USCensus

11,0

10,5

0,5

Total

Antes libre ahora libre

Antes ATPDEA, ahora Categoría A

Expo. de Col a EEUU de sector cosméticos y aseo, (US$ mill.), 2011

11.033

9.124

1.909

Total

Antes libre ahora libre

Antes ATPDEA, ahora Categoría A

Impo totales de EEUU del mundo

de sector cosméticos y aseo (US$ mill.), 2011


IMPORTACIONES:

LA OTRA CARA DE LA MONEDA DEL TLC

Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae:

Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores

Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia

Ingreso a cadenas de valor de valor

Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no.

Aspecto atractivo para la inversión extranjera



MAQUINARIA: ANÁLISIS DE CAMBIOS ARANCELARIOS

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, UNComtrade, cálculos propios


TLC PARA ATRAER IED ESTRATÉGICA

Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica, oportunidades metalmecánica Colombia)

Inversión en sectores estratégicos del gobierno (Locomotoras, PTP, otros sectores estratégicos para el TLC con EEUU)

Modelos exitosos de la región (Ej. atracción IED y estrategia innovación de Chile –Prochile-, zonas francas en Centroamérica)

Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena)

Fuente: Banco de la República

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

% s

ect

ore

s p

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ro y

min

ero

IED

(US$

mil

lon

es)

IED de EEUU IED de otros países

% Minas & Petróleo


COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS

IED DE EEUU A COL (NO INCL. SECTOR PETROLERO) EN 2011: US$ 507 MILLONES


Fuente: Banco de la República.

IED hacia Colombia, 1er semestre de 2012 por sectores

IED hacia Colombia, 1er semestre US$ millones

COLOMBIA, UN PAÍS CADA VEZ MÁS ATRACTIVO PARA INVERSIONISTAS

-IED hacia Colombia-

43,1%

18,2%

10,4%

8,7%

7,9%

5,8%

4,3%

0,9%0,8%

Petróleo

Minas

Comercio

Financiero

Transporte

Electr., gas, agua

Manufacturas

Agricultura

Construcción

5.4065.039

3.622

6.593

7.798

IED 1er sem. 08

IED 1er sem. 09

IED 1er sem. 10

IED 1er sem. 11

IED 1er sem. 12

IED

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me

stre

, US$

mil

lon

es

COMENTARIOS FINALES


OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES

Para aprovechar el TLC con Estados Unidos, será necesario:

Fortalecer la institucionalidad del país en asuntos sanitarios y fitosanitarios, y dar apoyo a empresas en información y aplicación de requisitos en esta materia.

Consolidar el subsistema nacional de calidad (normas técnicas, pruebas de laboratorio, etiquetado) para así garantizar el cumplimiento de estándares de calidad de los productos colombianos en el mercado de EEUU.

Disminuir los tiempos y costos de transporte y logística mediante la ejecución de las obras críticas de infraestructura, y la mayor modernización en aduanas y puertos.

Mejorar la competitividad del país en otros temas críticos (precios de energía y gas, costos laborales no salariales, competitividad, innovación, competencias, otros)

… Todo esto, para garantizar metas como … en los dos primeros años de la entrada en vigencia del TLC:

Exportar a EEUU más de 500 nuevos productos en sectores no tradicionales

Contar con más de 1.500 nuevas empresas exportadoras, principalmente pymes

Alcanzar un crecimiento promedio en las exportaciones no minero-energéticas a Estados Unidos de más de 25%.

OFICINA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU CONCLUSIONES

El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en negocios, crecimiento, empleo, entre otros… esta oportunidad, dadas las cifras de comercio desde el 15 de mayo, ya se está aprovechando

Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones.

Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región (Perú, Chile, Centroamérica, otros)…

….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades…

… de la mano de las empresas que están invirtiendo, innovando y buscando nuevos mercados.

www.aprovechamientotlc.com

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