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Asistente Virtual Tu socio de negocio
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Objetivo
Asistente Virtual es un programa implementado para apoyarte en tu labor, a alcanzar tus metas y lograr la conservación y retención de clientes; a través del seguimiento y administración oportuna de tu cartera.
Recuerda que Seguros Monterrey New York Life creó él programa Asistente Virtual para ayudarte a mejorar todos tus indicadores; esto a través de un ejecutivo o un pool de ejecutivos el cual se ocupará de cada uno de tus clientes inscritos.
Por todo esto Asistente Virtual más que un ejecutivo a tu servicio o de apoyo, es tu socio…Tu Socio de Negocios.
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Bienvenida
Recordatorio de pago
Felicitación por cumpleaños (contratante)
Venta Cruzada (antes Actualización de Necesidades)
Recuperación
Referidos
Para conocer más acerca de todos los servicios que te ofrece Asistente Virtual llama al 01 800 00 00 911 OPCIÓN 201 800 00 00 911 OPCIÓN 2
Asesor Estánda
r
(Pool ET)
Asesor Diaman
te
(ET)
Bienvenida
Recordatorio de pago
*No aplica para personas morales y grupo
Servicios
4
Como Inscribirnos al programa de Asistente Virtual
Ingresa tu Usuario y Contraseña para
Accesar al Portal
Nota: Te recordamos que es obligatorio, en cuanto recibas tu clave de acceso al portal darte de alta en el programa.
5
Inscripción AV
Seleccionar
6
Seleccionar
Inscripción AV
7
Seleccionar
Inscripción AV
Para continuar con la Inscripción al Programa debe de Aceptar las Condiciones indicadas en las Reglas de Inscripción
Inscripción AV
9
Se muestra un mensaje de Confirmación al Aceptar las condiciones de las Reglas de
Inscripción
Para Inscribir pólizas en el programa Asistente Virtual debe de Seleccionar Continuar
Inscripción AV
10
Pantalla Para Inscribir pólizas al Programa Asistente Virtual (Pólizas Asociadas al Asesor)
Para dar de alta una Póliza Seleccionar
Editar
Registro de Pólizas
11
3.- Para Inscribir póliza Seleccionar
Actualizar
1.- Se debe de capturar un número de teléfono y su lada
correspondiente
2.- Se debe de seleccionar un
servicio para que la póliza pueda
quedar registrada en
cartera
Registro de Pólizas
12
Mensaje de Confirmación Póliza Inscrita
Registro de Pólizas
13
Regresa a la Pagina de Pólizas
Asociadas al Asesor
Registro de Pólizas
14
Pólizas Inscritas al Programa
Pólizas No inscritas
Pólizas Asociadas al Asesor (Pólizas NO Inscritas) Pólizas Inscritas al Programa (Asistente Virtual)
1 Póliza Activa en Cartera
0 Póliza Inactiva en Cartera (no registro
ningún servicio)
Registro de Pólizas
15
Reporte de Cobranza
16
Se debe de elegir el Periodo del Reporte
Reporte de Cobranza
17
Mostrará a detalle status de cobranza de pólizas inscritas en el Programa Asistente
Virtual
Reporte de Cobranza
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Reporte Operables
19
Se debe de elegir el Periodo del Reporte
Reporte Operables
20
Mostrará comentarios y detalle de seguimiento del ejecutivo asignado en el Programa Asistente Virtual y servicio por el cual se generó la
llamada
Reporte Operables
21
Encuesta
22
Tu retroalimentación es fundamental para mejoras en el programa de
Asistente Virtual
Encuesta
23
Actualización de Datos
24
Mantener tus datos vigentes garantiza la comunicación con tu ejecutivo telefónico
Actualización de Datos
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Reporte Referidos
26
En caso de no tener registrado ningún Prospecto Referido el
reporte NO arrojará ningún dato.
Reporte Referidos
27
Para dar de alta lista de
Prospectos Referidos
Seleccionar Editar en
cualquier póliza Inscrita en el
Programa Asistente Virtual
Reporte Referidos
28
Seleccionar Referidos
Reporte Referidos
29
2.- Seleccionar Agregar a la Lista
Es importante capturar los datos que se encuentran con un * (Obligatorios) y por lo menos un número de teléfono con clave lada correspondiente para poder contactar al prospecto
Referidos ( Servicio de Prospectos precalificados)
1.- Llenar datos de contacto
del Prospecto
nombre completo
de quien lo está
Refiriendo
Reporte Referidos
30SECRETA
Eliminar Prospecto Referido Seleccionar Eliminar
Una vez registrados los datos del Prospecto referido o listado de de los mismos Seleccionar Enviar Referidos
Modificar datos de Prospecto Referido Seleccionar Editar
Reporte Referidos
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En automático se programará una llamada en la agenda del ejecutivo telefónico y se realizarán 3 intentos de contacto, si está interesado se enlazará llamada con el asesor, en caso que no
esté interesado o no se localice en los intentos realizados se dará de baja
Mensaje de Confirmación de envío de Prospectos
Referidos
Reporte Referidos
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Kit de Información
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Kit de Información
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Presentación
Guiones
Reglas de Inscripción
Testimonios
Kit de Información
Kit de Información
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Una vez inscrito estos TIPS te serán de utilidad:
Mantén siempre actualizados los datos de contacto de tu cliente
Utiliza todas las herramientas disponibles (IVR, Portal, correos de atención:
asistente_virtual@..., asesoriauniversal@..., clientes@..., agentes@...)
Asegúrate, antes de solicitar algún servicio, de que la póliza está inscrita en el
programa de Asistente Virtual.
Revisa diariamente tu tablero de indicadores para garantizar que se le pueda
dar seguimiento oportuno a tus pólizas y tengas el tiempo suficiente para
realizar o solicitar alguna acción.
Siempre que puedas infórmale a tus clientes a cerca de “tu socio en la
Compañía” = Asistente Virtual, quien te ayuda y apoya cada vez que le llame.
Si necesitas apoyo con algún cliente, por favor háznoslo saber para valorarlo.
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Recuerda que la inscripción es
Obligatoria para concluir la
escuela fundamental