Assemblea dei Soci - Egea · fotovoltaico, idroelettrico) ... unica utility piemontese che utilizza sap. ... autorizzazione biometano cuneo, chieri. cogliere opportunitÀ mercato

Assemblea dei SociPRESENTAZIONE BILANCIO 2015

Tenimenti di Fontanafredda - Serralunga d’Alba

19 Luglio 2016

Ing. PierPaolo Carini

Amministratore Delegato

2

AGENDA

LE REALIZZAZIONIDATI DEL BILANCIO

2015

CHI SIAMO

3

CHI SIAMO

4

LE NOSTRE LINEE GUIDA

CHI SIAMO

5

PREMIATI DA UN PROGETTO SEMPLICE

COMPETENZA INDUSTRIALE

PASSIONE PER IL TERRITORIO

L’AZIENDA DI SERVIZI È MOTORE DI SVILUPPO

PER IL TERRITORIO STESSO

TESTA E CUORE

CHI SIAMO

6

FULCRO DELLA PERSONA UMANA

FULCRO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

PARTNER INDUSTRIALI DEL GRUPPO

CHI SIAMO

7

PARTNER INDUSTRIALI DEL GRUPPO

8

70 REALTÀ INDUSTRIALI, BANCARIE E SOGGETTI PRIVATI

ATTIVI SUL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

CHI SIAMO

TRA I PARTNER:

PARTERRE SOCI PRIVATI

CHI SIAMO

9

GIÀ ESPRESSIONE

OTTIMA RIUSCITA

AUMENTO DI CAPITALE IN CORSO

PARTNER PUBBLICI DEL GRUPPO

CHI SIAMO

10

• Acqui Terme

• Alba

• Albaretto della Torre

• Antignano

• Arguello

• Baldissero

• Barbaresco

• Barolo

• Belvedere Langhe

• Benevello

• Bergolo

• Berzano

• Bonvicino

• Borgomale

• Bosia

• Bossolasco

• Bra

• Buttigliera

• Cairo Montenotte

• Camerana

• Camo

• Canale

• Cardè

• Carmagnola

• Castagnito

• Castelletto Uzzone

• Castellinaldo

• Castelnuovo Don Bosco

• Castiglion Falletto

• Castiglione Tinella

• Castino

• Cavallermaggiore

• Cellarengo

• Ceresole

• Cerretto Langhe

• Cervere

• Cherasco

• Cigliè

• Cissone

• Corneliano

• Cortemilia

• Cossano Belbo

• Diano d’Alba

• Feisoglio

• Fossano

• Genola

• Gorzegno

• Gottasecca

• Govone

• Grinzane Cavour

• Guarene

• Igliano

• La Morra

• Lequio Berria

• Levice

• Magliano Alfieri

• Mango

• Marene

• Mombarcaro

• Monasterolo

• Monesiglio

• Montaldo Roero

• Montelupo

• Monteu Roero

• Monticello d’Alba

• Moransengo

• Cravanzana

• Murazzano

• Murello

• Narzole

• Neive

• Neviglie

• Niella Belbo

• Nizza Monferrato

• Novello

• Paroldo

• Perletto

• Pezzolo Valle Uzzone

• Piobesi d’Alba

• Piozzo

• Pocapaglia

• Priocca

• Prunetto

• Racconigi

• Rifreddo

• Roascio

• Roccacigliè

• Rocchetta

• Roddi

• Roddino

• Rodello

• Ruffia

• Sale Langhe

• Saliceto

• Salmour

• Saluzzo

• San Benedetto Belbo

• San Damiano d’Asti

• Sant’Albano Stura

• Santa Vittoria

• Santo Stefano

• Savigliano

• Scarnafigi

• Serralunga d’Alba

• Serravalle Langhe

• Sinio

• Somano

• Sommariva del Bosco

• Sommariva Perno

• Torre Bormida

• Torre San Giorgio

• Treiso

• Trezzo Tinella

• Trinità

• Verduno

• Verzuolo

• Vezza d’Alba

• Villafalletto

• Villafranca d’Asti

• Villanova d’Asti

• Villanova Solaro

• Vottignasco

• Moretta

PARTNER PUBBLICI DEL GRUPPO

11

CHI SIAMO

TRA I PARTNER:

146 COMUNI DEL TERRITORIO

DI RIFERIMENTO

Fonte: il Gruppo, dati a luglio 2016.

Consiglio di Amministrazione

(Presidente CdA: PierPaolo Carini)Consigliere delegato Carla Perotti

Gest.Indipend(Stefano)

Amministratore Delegato(PierPaolo Carini)

RETI METANO TERRITORIO

Gestione reti e impianti GAS

(Ornato)

Direttore Generale(Carotta)

Lavori(Pontiglione)

Personale(Fontana)

Legale(Agosteo)

Acquisti(Pistone)

Servizio IT

Direttore Sviluppo(Zanca)

Dirett.Organizz. e rapporti col territorio

(Contegiacomo)

Direttore AFC(Bruno)

Direttore Divisione Ambiente(Veronese)

Direttore DivisioneEnergia(Carotta)

Assetti Tariffari & Rapp. con Autorità

(Galliano)

Pubbliche Relazioni

Amministrazione(Somaglia)

Finanza(Gagino)

Investor Relations(Margiaria)

Acquedotto(Careglio)

Fognature Depurazione

(Salvagno)

Laboratorio Analisi

(Bertorello)

Servizio Ambientale(Battipede)

Servizi Tecnici(Mollo)

Energie Rinnovabili

(Cellino)

Efficientamentoenergetico

Teleriscaldam.to(Rodda)

Approvvig.to Gas E.E.

(Borgnino)

Vendita PMI Business

Vendita Retail(Pasquero)

Commerciale TLR(Malaspina)

Fatturazione(Renoldi)

I.P.(Pautasso)

LE PERSONE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CHI SIAMO

12

Top management

Dirigenti di Divisione

Responsabile funzionale Tecnico/Amministrativo

Ufficio dedicato

Nome Cognome Ruolo

PierPaolo Carini Presidente del CdG

Giovanni Biestro Consigliere Delegato

Carla Perotti Consigliere

Nome Cognome Ruolo Nomina

Fulvio Baratella Presidente del CdS Nomina soci pubblici

Luigi Carosso Consigliere Nomina soci pubblici

Giuseppe Miroglio Consigliere Nomina soci privati

Pierfausto Finazzi Consigliere Nomina soci privati

Francesco Gulli Consigliere Indipendente

Giovanni Del Tin Consigliere Indipendente

Renzo Capra Consigliere Indipendente

GLI STRUMENTI DI GOVERNO:GOVERNANCE DUALISTICA (ATTUALE COMPOSIZIONE)

CHI SIAMO

13

CONSIGLIO DI GESTIONE

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

HA COMPETENZE

SULL’OPERATIVITÀ DELL’AZIENDA

E IL RAGGIUNGIMENTO

DELL’OGGETTO SOCIALE

HA FUNZIONI DI INDIRIZZO

E CONTROLLO

Nome Cognome Ruolo

Olindo Cervella Presidente del CdS

Luigi Carosso Consigliere

Pierfausto Finazzi Consigliere

Felice Cerruti Consigliere

Antonio Do Consigliere

Giuseppe Miroglio Consigliere

Riccardo Caraglio Consigliere

GLI STRUMENTI DI GOVERNO:GOVERNANCE DUALISTICA (PROPOSTE DI NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 2016-2018)

CHI SIAMO

14

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

SOGGETTI NOMINATI DAI SOCI PUBBLICI

LISTA UNITARIA CANDIDATI

ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGEA

ENERGIE RINNOVABILI 30 GWh energia prodotta da fonti

rinnovabili (biogas, biomasse,

fotovoltaico, idroelettrico)

DISTRIBUZIONE GAS 73.000 clienti serviti2° in prov. Cuneo - 19% del mercato

con 41 Comuni serviti

VENDITA GAS 500 mln mc 8° in Italia

VENDITA ELETTRICITÀ 4,8 mld kWh 7° in Italia - 54% volumi prov. Cuneo

TELERISCALDAMENTO

Alba - Bra - Alessandria - Canale - Fossano

Piossasco - Carmagnola - Acqui Terme

Nizza M.to - Ormea - Cairo Montenotte

250.000 abitanti

serviti

3° operatore in Italia dopo le società

“metropolitane” (Iren, A2A), leader

nazionale su realtà medio-piccole

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25.000 punti luce gestiti

CHI SIAMO

15

DIVISIONE ENERGIA

ATTIVITÀ DEL GRUPPO EGEA

16

CHI SIAMO

Circa 140.000 abitanti serviti

SERVIZI AMBIENTALI URBANI

SERVIZI AMBIENTALI INDUSTRIALI

54% dell’ATO Cuneo

Servizi specialistici sul territorio nazionale

30 mln di mc di acqua erogatiCICLO IDRICO INTEGRATO

DIVISIONE AMBIENTE

Operativo in Piemonte, Liguria, Marche

Operativo sul territorio nazionale

INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

17

Dati in milioni di Euro 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Produzione Energia Elettrica, Termica, TLR 4,6 5,6 4,2 5,3 5,9 9,5 8,4

Energie Rinnovabili 0,6 0,5 0,3 5,1 10,1 2,6 –

Distribuzione Gas 2,1 2,0 1,8 4,4 0,6 0,9 0,9

Ciclo Idrico 2,7 3,1 3,5 5,9 4,2 4,8 3,6

Altro 4,4 4,2 3,3 3,7 0,5 – 0,6

TOTALE 14,4 15,5 13,1 24,4 21,3 17,8 13,5

ENTRO IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 120

>> Non 1 Euro di contributo pubblico.

CHI SIAMO

(entro ed extra perimetro di consolidamento)

242 MILIONI IN 7 ANNI…

530 OCCUPATI NELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EGEA al 31 dicembre 2015

INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

NON UN CONTENZIOSO DI LAVORO IN CORSO!!!

TITOLODI STUDIO

% sul totale ETÀMEDIA

33 anni AZIENDE DELL’INDOTTOPersone > 50% per EGEA 500 ca

Laureati 23% Inferiore a 40 anni 81% 20% < Persone < 50% per EGEA 412 ca

Diplomati 34%

Altro 43%

ANNO 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

DIPENDENTI 35 74 113 164 199 215 236 247 273 283 306 340 418 504 516 518 520

14

522

15

530

800 in Alba, Bra, Langhe, Roero

1.000 posti di lavoro in 15 anni

CHI SIAMO

18

NESSUNO HA INVESTITO COSÌ NELLA “PROVINCIA” PIEMONTESE

NESSUNO HA INDICI DI CRESCITA PARAGONABILI

NESSUNO HA COSTRUITO E UTILIZZA GLI STESSI STRUMENTI

MIGLIORI NEOLAUREATI POLITECNICI

E UNIVERSITÀ SCELTI NEL NOSTRO TERRITORIO

CHI SIAMO

19

ESEMPIO

IMPORTANTE

UNICA UTILITY PIEMONTESE

CHE UTILIZZA SAP

IMPIANTI, RETI E SPORTELLI

Impianti Teleriscaldamento

LEGNA VERGINE

GAS

IN COSTRUZIONE

Centrali Idroelettriche

IN ESERCIZIO

IN COSTRUZIONE

Impianti Fotovoltaici

Impianti Biogas

Distributori carburanti

Caluso

Loano (SV)

CHI SIAMO

20

Burago di Molgora (MB)

GLI SPORTELLI DEL GRUPPO EGEA

SPORTELLI E PUNTI

VENDITA EGEA

PROSSIME

APERTURE

SPORTELLI E PUNTI VENDITA

CHI SIAMO

21

BORGO SAN DALMAZZO

DOGLIANI

SAN DAMIANO D’ASTI

Alba

CI SENTIAMO IN TUTTO E PER TUTTO

CHI SIAMO

22

ESPRESSIONE DELLA "PROVINCIA" PIEMONTESE

CHE HA IN ALBA E NEL CUNEESE

UNA PUNTA DI ECCELLENZA

ORGOGLIOSI DELLA NOSTRA IDENTITÀ LOCALE

APPREZZATO MODELLO

DA ESPORTARE

DATI DEL BILANCIO 2015

23

VALORE DELLA PRODUZIONE

Dati consuntivi

Dati previsionali

Dati da Piano Industriale di Gruppo


24

48

178

352

518

694

798849

714664 694

786881

9611.058

(DATI IN MILIONI DI EURO)

2003 ... 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020...

EBITDA

7,8 8,2

13,718,0 19,4 21,1

24,126,2 27,4

29,8

37,0

42,145,9

50,6


25

(DATI IN MILIONI DI EURO)

2003 ... 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020...

Dati consuntivi

Dati previsionali

Dati da Piano Industriale di Gruppo


26

IN MILIONI DI EURO

Valore della produzione 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

di cui: 518,35 693,62 797,59 848,95 714,48 664,14 694,14

VENDITA GAS 64,48 88,42 105,87 130,19 111,47 114,00 118,20

VENDITA EE 400,63 548,86 615,04 638,59 529,47 471,71 486,19

DISTRIBUZIONE GAS 9,95 8,67 10,28 13,25 10,89 11,47 10,00COGENERAZIONE, TELERISCALDAMENTO E GESTIONI

CALORE16,93 15,03 17,52 17,89 14,97 14,84 13,59

ENERGIE RINNOVABILI - 1,32 1,42 4,23 4,37 4,34 4,38

CICLO IDRICO INTEGRATO 12,74 13,35 17,97 19,28 20,21 20,92 20,68

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - - - - 0,97 0,09

LAVORI, REALIZZAZIONE IMPIANTI E SERVIZI 6,44 7,47 5,06 1,35 2,56 2,38 2,00

RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - - 6,36 7,52 5,80 5,92 18,62

ALTRI RICAVI E PROVENTI 7,18 10,52 18,05 16,66 14,72 17,58 20,40

EBITDA 18,04 19,40 21,13 24,13 26,17 27,38 29,76EBITDA / VALORE DELLA PRODUZIONE 3,48% 2,80% 2,65% 2,84% 3,66% 4,12% 4,30%

Utile netto 5,43 3,79 4,09 1,85 3,09 3,30 7,01

Capitale investito netto 120,23 133,23 142,07 145,94 154,82 162,36Roi 9,28% 8,57% 8,81% 9,62% 10,62% 8,41%

Posizione finanziaria netta (58,89) (64,04) (68,21) (70,41) (76,42) (78,22) (57,76)

Debt / Equity (0,96) (0,93) (0,92) (0,93) (0,97) (0,93) (0,56)

Patrimonio netto 61,34 69,17 73,86 75,54 78,41 84,14Roe 8,85% 5,48% 5,54% 7,53% 9,59% 7,60%

Totale investimento nell’esercizio 17,86 21,37 24,37 13,12 15,34 18,04

LE REALIZZAZIONI

27

RUOLO E OPPORTUNITÀ DI EGEA PER INIZIATIVE CORRENTI E FUTURE

LE REALIZZAZIONI

28

FOCUS

2 COGLIERE OPPORTUNITÀ

LEGATE

A SVILUPPO ESPONENZIALE

TECNOLOGIA

1COGLIERE OPPORTUNITÀ

MERCATO INFRASTRUTTURE

E SERVIZI ENERGIA

AMBIENTE

RUOLO DI ʺTUTORINGʺ TERRITORIALE ATTIVO E MODERNO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TELERISCALDAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI

DISTRIBUZIONE GAS

VENDITA LUCE E GAS

BIODIGESTIONE

DISTRIBUTORI CARBURANTI

SERVIZI AMBIENTALI

CICLO IDRICO INTEGRATO

COGLIERE OPPORTUNITÀ MERCATO INFRASTRUTTURE E SERVIZI ENERGIA AMBIENTE

LE REALIZZAZIONI

29


30

LE REALIZZAZIONI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

2015

ALBA, SAVIGLIANO, BRA, ACQUI TERME

2016

SANTO STEFANO BELBO, NIZZA MONFERRATO,(CANALE, CHERASCO,

GENOVA)


31

LE REALIZZAZIONI

TELERISCALDAMENTO

2015

• LAVORI BRA, ACQUI TERME• ALESSANDRIA (CRISTO)

• AMPLIAMENTO RETI NELLE CITTÀ GIÀ SERVITE

2016

AGGIUDICAZIONE GARA ALESSANDRIA!!!


32

ENERGIE RINNOVABILI

2015

IDROELETTRICOSANTA VITTORIA D’ALBA

2016

(IDROELETTRICO ALBA EBARBARESCO SUL TANARO,TORINO STURA DI LANZO)

LE REALIZZAZIONI


33

DISTRIBUZIONE GAS

2015

62 COMUNI SERVITI

LE REALIZZAZIONI

2016

(PRIME GARE? ALESSANDRIA 1,

ALESSANDRIA 2)…

2016

RETI METANO

TERRITORIO


34

VENDITA LUCE E GAS

2015

NOVARA, BORGOMANERO, CORTEMILIA,

CHIUSA PESIO, ANDORA

2016

LOANO, CARMAGNOLA, DOGLIANI, BORGO SAN DALMAZZO,

CAIRO MONTENOTTE, SAN DAMIANO D’ASTI

LE REALIZZAZIONI


35

BIODIGESTIONE

2015

ACQUISTO OLMO

LE REALIZZAZIONI

2016

AUTORIZZAZIONE BIOMETANOCUNEO, CHIERI


36

LE REALIZZAZIONI

2016

DISTRIBUTORI IN COLLABORAZIONE CON

AMALBERTO (ASTI),BRAGAS (ALBA)…

DISTRIBUTORI CARBURANTI

EVOLUZIONE DELL’IMMAGINE EGEA

37

Le tecnologie si evolvono.

La società si trasforma. I tempi cambiano.

Anche EGEA e la sua immagine devono accompagnare questo

cambiamento.

Ecco alcuni spunti di riflessione.


38

Proposte del nuovo parco macchine


39

Proposte del nuovo parco macchine


40

LE REALIZZAZIONI

SERVIZI AMBIENTALI

2015

ALBA, PESARO, LOANO

2016

PARTECIPAZIONE A GARE


41

LE REALIZZAZIONI

CICLO IDRICO INTEGRATO

2016

NUOVO DEPURATORE CHERASCO,

RIFACIMENTO TELECONTROLLO

2015

COMPLETAMENTO POZZI FOSSANO

2016

APPLICAZIONE DECRETO MADIA (20/01/2016)!!!

COGLIERE OPPORTUNITÀ LEGATE A SVILUPPO ESPONENZIALE TECNOLOGIA

42

LE REALIZZAZIONI

ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

SICUREZZA VIDEOSORVEGLIANZA

TRATTAMENTO

DATI

RIDUZIONE

INQUINAMENTO

WI-FIMOBILITÀ

MIGLIORAMENTO

AMBIENTEEFFICIENZA

ENERGETICA

COGLIERE OPPORTUNITÀ LEGATE ALLO SVILUPPO ESPONENZIALE TECNOLOGIA

LE REALIZZAZIONI

43

EVOLUZIONE

TRATTAMENTO DATI

MIGLIORAMENTO

BENESSERE SOCIALE

TUTORING

TERRITORIALE

MIGLIORE UTILIZZO

STRUMENTI ATTUALI

CRESCITA E ADEGUAMENTO ORGANIZZAZIONE

VALORIZZAZIONE RAPPORTI TRA SOCI

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA P.A.

OPPORTUNITÀ

LE REALIZZAZIONI

44

Grazie per l’attenzione

45

46

Documents

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