Au sein des régions du

Le Forum pour le développement des régions européennes (FODERE) regroupe la Fédération des entreprises romandes, le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, le Foment del Traball, la Confindustria Piemonte et la Landesvereinigung Baden-WurttembergischerArbeitgeberverbande.

1 AMBITION : défendre les valeurs de l’entreprise au sein

des régions européennes et porter sa voix au-delà de nos

frontières

01

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04

SOMMAIRE

7,94

11

7,5

4,4

2,2

0

2

4

6

8

10

12

Population(en millions d'habitants)

6,6%

2,5%

4,9%

0,0%

14,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Évolution 2007-2017(%)

BOOM EN SUISSE ROMANDE STABILITÉ DANS LE PIÉMONT

255

493

223

133 140

0

100

200

300

400

500

600

Produit intérieur brut (milliards d‘€ courants)

7,6%

19,2%

9,7%

3,0%

15,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Évolution 2007-2017(%)

5 RÉGIONS PARMI LES PLUS CRÉATRICES

DE RICHESSES DANS LEUR PAYS

UN ACCROISSEMENT DES ÉCARTS…EN

FAVEUR DES PLUS RICHES (SUISSE

ROMANDE ET BADE-WURTEMBERG)

127 132

119

104

146

-

20

40

60

80

100

120

140

160

Lyon Stuttgart Barcelone Turin Genève

Congestion(Indice TomTom, heures perdues par an)

1700

1039978

788

1449

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Lyon Stuttgart Barcelone Turin Genève

Autoroutes et voies rapides(km)

AUVERGNE RHÔNE-ALPES BIEN DOTÉE EN

AUTOROUTES

GENÈVE EN TÊTE DE LA CONGESTION,

PARADOXE D’UNE MÉTROPOLE

TRANSFRONTALIÈRE

BARCELONE, AÉROPORT DE CLASSE

MONDIALE AVEC OU SANS HUB

LA SIMPLE MARQUE D’UNE ATTRACTIVITÉ

TOURISTIQUE HORS NORME ?

10 11

47

4

17

0

10

20

30

40

50

60

Lyon St-Exupéry

Stuttgart Barcelone ElPrat

Turin Caselle GenèveCointrin

Mill

ion

s

Fréquentationde l’aéroport principal

(millions de passagers en 2017)

28%

7%

71%

22%

29%

57%

84% 85% 87%

99%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Part des logements et locaux professionnels raccordés haut débit en 2017

(en %)

Fibre FTTP (>100Mbps)

Technologie

UNE COUVERTURE EN PROGRESSION, DES

CHOIX STRATÉGIQUES DIFFÉRENCIÉS

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES EN RETARD

Haut débit tout type (>30Mbps)

• Création d’externalités positives : gains de productivité, effets d’agglomération…

• Connection des régions européennes entre elles et au reste du monde : aéroports, gares et ports comme « portes d’entrées » et vecteurs d’échanges de biens et services, de tourisme, d’accueil de grands événements…

• Mobilités internes au territoire : accessibilité des zones d’emplois, des commerces, avec des effets contrastés sur les phénomènes de congestion.

• Accessibilité et à l’économie des territoires périphériques

• Amélioration de la performance et de la chaîne de valeur des services logistiques : rapidité de livraison, prix, souplesse…

• Renforcement des inégalités territoriales / politique d’aménagement du territoire : homogénéité des réseaux et en priorité du réseau fibre, déploiement volontariste d’activités hors métropoles, renforcement des atouts spécifiques aux villes moyennes et aux campagnes…

• Distorsions de concurrence / politique d’harmonisation fiscale et sociale : internalisation du coût environnemental des différents modes de transport (tarification, « ferrobonus »…)

• Étalement urbain / politique de maîtrise foncière : orientation de l’habitat et des activités vers les zones déjà bâties et desservies en transports collectifs, préservation des sites à vocation industrielle en zone dense (requalification des friches, valorisation des embranchements ferroviaires, etc.)…

• Augmentation des émissions de gaz à effet de serre / politique de sobriété, d’efficacité énergétique et de recours aux énergies renouvelables appliquée à la mobilité : développement du télétravail, gestion prédictive des réseaux (infrastructures et véhicules connectés), covoiturage, nouvelles motorisations (électrique, GNV)…

• Opportunités relationnelles entre acteurs économiques, en faveur d’échanges marchands (B2B, B2C…) ou de projets coopératifs (recherche et développement, etc.),

• Facteurs d’innovation et de création de valeur : activités nouvelles (plateformes, temps réel…), économie du traitement de données, amélioration de la gestion patrimoniale des infrastructures de transport…

• Mobilité intelligente : télétravail, régulation dynamique du trafic, information multimodale (prédictive) des usagers, assistance à la conduite des véhicules connectés…

• Nouvelles formes de mobilité : transport à la demande, autopartage (free floating), covoiturage, vélo en libre-service, demain les véhicules autonomes…

• Transition énergétique des territoires : information sur la disponibilité des bornes de recharge pour véhicule électrique, intégration aux réseaux existants de la production d’énergie d’origine renouvelable, pilotage fin de l’offre et de la demande en électricité (éclairage intelligent, effacement, vehicle-to-grid…)

▪ Qualité du réseau autoroutier et routier principal

▪ Qualité de la desserte TGV au départ de Lyon

▪ Densité des réseaux de transports collectifs dans les

cœurs métropolitains (Clermont-Ferrand, Grenoble,

Lyon, Saint-Étienne)

▪ Attractivité des zones logistiques

▪ Faible performance des liaisons ferroviaires entre

Auvergne et Rhône-Alpes (Lyon – Allier, Lyon –

Clermont-Ferrand, Saint-Etienne – Clermont-

Ferrand)

▪ Faiblesse des services ferroviaires périurbains (type

RER) autour des métropoles

▪ Retard dans le déploiement du réseau fibre hors

zones urbaines (Auvergne plus en avance)

▪ Haut niveau de performance des infrastructures actuelles, tous modes confondus (Banque mondiale 2016 : Allemagne n°1 pour la performance des systèmes logistiques et la qualité des infrastructures en rapport, Bade-Wurtemberg parmi les Lands les mieux dotés)

▪ Hausse récente des investissements de développement et de maintenance (300 milliards d’€ à l’échelle nationale pour les réseaux routiers sur la période 2016-2030, dont 50% pour la régénération)

▪ Appui de l’État fédéral important (50% des fonds pour les réseaux routiers)

▪ Sous-investissement accumulé dans la maintenance des infrastructures (= dépréciation), notamment de la part des collectivités territoriales de premier niveau

▪ Lenteur des projets (complexité des études et des procédures)

▪ Couverture du territoire par le réseau fibre en 2021

▪ Modernité du matériel roulant ferroviaire voyageurs

▪ 500 véhicules en autopartage à Turin

▪ Vétusté d’une partie du réseau routier

▪ Qualité du réseau et des services ferroviaires, voyageurs et fret (la Suisse n°1 mondial des investissements ferroviaires en €/habitant)

▪ Facilités intermodales et tarification intégrée entre les réseaux de transport collectif

▪ Qualité du réseau routier

▪ Vieillissement du réseau routier, maintenance complexe et coûteuse en raison du nombre d’ouvrages d’art

▪ Forte congestion des voies d’accès routières à Genève (faiblesse du réseau TC à l’échelle franco-valdo-genevoise)

▪ Temps de parcours des services ferroviaires moyenne distance élevés (correspondances)

▪ Situation et qualité des infrastructures du port de Barcelone

▪ Dynamique de l’aéroport de Barcelone, n°7 en Europe et hub de la compagnie Vueling

▪ Réseau ferré associant services régionaux et services intégrés aux réseaux urbains (type RER), avec une forte intégration tarifaire

▪ Faiblesse des facilités et services de fret ferroviaire

▪ « Fracture digitale » entre zones denses et moins denses (Catalogne)

▪ « La distorsion entre urbain et rural se fait de plus en plus ressentir » (Auvergne-Rhône-Alpes)

▪ Des infrastructures existantes menacées d’obsolescence (réseaux routiers et ferroviaires)

▪ Des opérations de maintenance d’une complexité et d’une technicité accrues (ouvrages d’art, chantiers sous exploitation et/ou en zone urbaine)

▪ Un triple besoin d’investissement :

✓ Régénération

✓ Modernisation (dont intégration des innovations numériques)

✓ Capacités nouvelles, surtout dans les nœuds des réseaux

Des chantiers essentiels, mais moins valorisés par le calcul socio-économique

▪ Tendance au ralentissement général en raison de l’alourdissement des procédures administratives

et des controverses locales (Bade-Wurtemberg, Suisse Romande)

▪ Désaturation du nœud ferroviaire de Stuttgart (projet Stuttgart 21)

▪ Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL)

▪ Directive Eurovignette pour les poids lourds

▪ Nouvelle liaison ferroviaire Lyon – Turin (section internationale, accès côté français et italiens)

▪ Nouvelle liaison ferroviaire Lyon – Turin (section internationale, accès côté français et italiens)

▪ Déploiement de la fibre optique sur tout le territoire (coordination régionale)

▪ Solution palliative au projet abandonné d’autoroute A45

▪ Amélioration de la liaison ferroviaire Lyon –Clermont-Ferrand

▪ Développement par optimisation foncière du port de Lyon Édouard Herriot (hôtel logistique, quai des énergies)

▪ Sécurisation de l’approvisionnement en eau

▪ Déploiement des énergies renouvelables

▪ Liaison LGV Stuttgart – Ulm (connexion Bavière)

▪ Amélioration de la liaison ferrée vers l’aéroport (25mn → 8mn)

▪ Finalisation de la nouvelle liaison ferroviaire

Tortona–Novi Ligure (Genova) pour relier les

installations portuaires de Ligurie au Nord-Ouest

de l’Italie (et au corridor Rhin–Alpes)

▪ Renouvellement flotte de tramways de Turin

▪ Mise en exploitation du Léman Express

▪ Aménagement de la gare souterraine de Genève

Cornavin

▪ 3ème voie pour l’autoroute Genève–Lausanne

▪ Traversée du Lac (projet routier)

▪ Gestion en temps réel (prédictive) et intermodale

des trafics, avec information multimodale

« poussée » vers les usagers des différents réseaux

(gouvernance multipartenaires)

▪ Infrastructures et véhicules connectés au service de

la régulation du trafic routier, des économies

d’énergie et de l’optimisation de la maintenance

▪ Déploiement de la 5G

▪ Amélioration du réseau Rodalies (RER périurbain et régional)

▪ Expansion de l’aéroport de Barcelone (nouveau terminal + développement en réseau avec Gironaet Reus)

▪ Un constat partagé : des financements publics insuffisants malgré le rattrapage en cours (en Allemagne notamment)

▪ Les entreprises contribuent déjà directement aux investissements dans les infrastructures numériques (fibre, 4G)

▪ La spécificité des infrastructures de transport nécessite un pilotage public de la planification et des investissements, même si les entreprises peuvent intervenir dans le cadre de concessions

▪ Les entreprises contribuent à la rentabilisation des infrastructures en tant qu’utilisateurs directs (fret ferroviaire notamment)

▪ Savoir-faire et compétences opérationnelles au service de l’entretien et des investissements

▪ Contribution aux exercices de planification du développement des réseaux, expertise et conseil aux gestionnaires sur les travaux identifiés ou à venir

▪ Diffusion des innovations dans les procédés ou les process de rénovation, modernisation et construction des infrastructures (route luminescente, solaire, géothermique, 100% recyclée, intelligente…)

▪ Les partenariats entre sphère publique et privée dynamisent les investissements par effet levier, à l’image

du plan d'investissement pour l'Europe 2015-2020 (objectif de 500 milliards d’€ d'investissements

supplémentaires à partir de 33,5 milliards d’€ de crédits européens)

▪ Motivation du partenaire privé à fournir l’infrastructure dans un délai et budget donnés

▪ Répartition des risques entre partenaires, effets positifs sur les liquidités du partenaire public

▪ Apport de savoir-faire en phase amont pour les projets complexes

▪ Coûts de transaction importants liés à la planification en commun, puis en cas d’aléa (révision des clauses contractuelles)

▪ Procédures complexes pouvant être soumises à des influences politiques

▪ Risque de dérapage des coûts si le partenaire public ne maîtrise pas suffisamment les paramètres techniques et financiers de l’opération

▪ Coût final du projet souvent supérieur (conditions d’emprunt du partenaire privé)

-

+

AuvergneRhône-Alpes

Bade-Wurtemberg Catalogne Piémont Suisse Romande

Données générales

Population du territoireÉvolution 2007-2017

► 7,94 millions hab.► +6,6%

► 11 millions hab.

► +2,5%

► 7,5 millions hab.

► + 4,9%

► 4,4 millions hab.

► 0%

► 2,2 millions hab.

► +14,9%

Superficie ► 69 711 km² ► 35 751 km² ► 32 108 km² ► 25 387 km² ► 9520 km²

Densité ► 114 hab./km² ► 308 hab./km² ► 235 hab./km² ► 172 hab./km² ► 217 hab./km²

Actifs occupés ► 3,3 millions ► 6,3 millions ► 3,2 millions ► 1.8 millions ► 1,1 million

PIB (prix courants)Évolution 2012-2017

► 255 milliards d’€ (2016)

► +7,6% (2012-2016)

► 493 milliards d’€

► +19,2%

► 223 milliards d’€

► +9.7%

► 133 milliards d’€

► +3%

► 140 milliards d’€

► +15,8%

Filière fret-logistique

Nombre d’emplois (2017)

Évolution 2007-2017

► 159 000

► + 16%► NA

► 161 000

► -3%

► 90000

► +3%

► 186 000 (Suisse)

► +4,9% (2011-2016)

Superficie des surfaceslogistiques (sites >5000m²)

► 8,2 millions de m² ► NA ► 7 millions de m² ► 24 millions de m² NA

Part modale du transport routier

► 86,3% (France) ► 72,4% (Allemagne) ► 95% (Espagne) ► 90% (Italie) ► 61% (Suisse)

AuvergneRhône-Alpes

Bade-Wurtemberg Catalogne PiémontSuisse Romande → Chiffres Suisse

entière

Autoroutes et voies rapides

►1700 km ►1039 km ►978 km ►788 km ►1449 km

Réseau principal horsautoroutes

►51 700 km ►14 300 km ►12000 km ►19 500 km ►18 200 km

Nombre de véhicules en circulation (2016)

►5,1 millions ►7 millions ►4,3 millions ►3,3 millions ►6,1 millions

Trafic poids lourds sur l’axe le plus chargé

► 13 000 PL/jour sur l’A6 entre Vienne et Orange

► 10 000 PL/jour sous le tunnel de Fourvière

► 170 000 à 180 000 véhicules sur 1 km d’autoroute avant le nœud principal

► 8000 à 26000 PL/jour sur l’AP-7 (autoroute de la Méditerranée) ►NA

► 1 087 000 PL/an sur les axes alpins (2017)

► 782 000 via le tunnel de St Gothard

Congestion routièreIndice TOMTOM 2016

Lyon

► 127h perdues/an

► +3% en 2016

Stuttgart

► 132h perdues/an

► +1% en 2016

Barcelone

► 119h perdues/an

► +3% en 2016

Turin

► 104h perdues/an

► +2% en 2016

Genève

► 146h perdues/an

► +3% en 2016

Part modale de la voiture

Lyon-Villeurbanne

► 45% (2015)

Stuttgart

► 44% (2009)

Barcelone

► 35% (2006)

Turin

► 64% (2011)

Genève

► 69% (Genevois français, 2007)

AuvergneRhône-Alpes

Bade-Wurtemberg Catalogne PiémontSuisse Romande→ Chiffres Suisse

entière

Dispositifs existants d’information usagers en temps réel et de régulation dynamique du trafic

► Onlymoov / Optymod’Lyonà Lyon

► Métromobilité à Grenoble► Voie réservée TC sur l’ A48

à Grenoble (9,2 km)► Régulation dynamique du

trafic sur l’A7 entre Vienne et Orange depuis 2004

► NA

► Supervision centralisée et régulation dynamique du trafic : oui

► Voies dédiées pour les TC et le covoiturage

► Supervision centralisée et régulation dynamique du trafic : oui

► Régulation d’accèsen hiver

► Voies dédiées pour les TC et les événements sportifs

► PC centrald’Emmenbrücke (LU) pour l’ensemble du réseau routier suisse

► Sections de voies rapides interdites au PL (dépassement interdit)

Dispositifs existants de limitation ou de soumission à péage de certains flux

► Zones à faibles émissions (ZFE) à Grenoble (préfiguration depuis le 01/01/2017) et Lyon (projet)

► Pas de péage urbains

► NA

► Restrictions horaires PL / livraisons

► Restrictions en cas de pic de pollution

► « Parking green zones »► Ni redevance poids

lourds ni péage urbain

► Restrictions horaires PL / livraisons

► Zone à trafic limitédans le centre de Turin 7h30 – 10h30 tous les jours sauf résidents

► Restrictions PL entre 21h et 05h00

► Pas de ZFE► Vignette autoroutière,

redevance poidslourds

► Pas de péage urbain

AuvergneRhône-Alpes

Bade-Wurtemberg Catalogne PiémontSuisse Romande→ Chiffres Suisse

entière

Étendue du réseau►3774 km ► 200 km grande vitesse► RER embryon

►3400 km ► 99 km grande vitesse

► 195 km S-Bahn

►1752 km► 349 km grande vitesse

► RER sur réseau

►2426 km► 226 km grande vitesse

► 500 km SFM

►5124 km► 136 km grande

vitesse

► 230 km Lém Ex.

Nombre de gares ►338 ►684 ►316 ►199 ►793 (Suisse)

Nombre de trainsrégionaux-urbains

►1500 / jour (TER) ►6500 / jour ►610 / jour►780 / jour (365

SFM)

►8829 / jour (voyageurs)

►+ 1842 / jour fret

Nombre de passagers (trains régionaux + RER)

►200 000 / jour

►200 000 / jour

►340 000 / jour (S-Bahn)

►1 600 000 / jour (train régional + RER)

►150 000 / jour ►1 400 000 / jour

Tonnage fret ferroviaire(2016)

France

►91 Mt

Allemagne

►349 Mt

Espagne

►27 Mt

► Catalogne 8 Mt

Italie

►94 Mt

Suisse

►67 Mt

► Part modale 41%

AuvergneRhône-Alpes

Bade-Wurtemberg Catalogne Piémont Suisse Romande

Nombre d’aéroports ►7

► + Bron (aviation d’affaire)

►4

► + Lahr (spécialisé fret)►4 ►2 ►4

Nombre de passagers de l’aéroport principal (2017)

Lyon Saint-Exupéry

►10 millions

Stuttgart

►11 millions

Barcelone El Prats

►47 millions

Turin Caselle

►4 millions

Genève Cointrin

►17 millions

Passagers autres aéroports (2017)

►1,1 million ►1,8 million ►3,5 million ►120 000 ►45 000

Nombre de pistes del’aéroport principal

►2 ►1 ►3 ►1 ►1

Evolution 2007-2017 ►+26% ►+3,2% ►+30% ►+13% ►+42%

Part de vols internationaux ►67,5% ►80% ►NA ►97%

Accès à l’aéroport principal►Tram Rhônexpress

(29mn)

►Gare TGV

►S-Bahn (25mn)

►nouvelle liaison en chantier pour descendre à 8 mn

►Bus, métro, train (30-45 mn)

►Taxi (30mn)

►Train, bus (30mn)

►Taxi (30mn)

►Bus (20mn)

►Train (7mn)

►Taxi (20mn)

Tonnage fret aérien ►50 000 t ►20 290 t ►156 231 t ►5 971 t ►90 062 t

AuvergneRhône-Alpes

→ Chiffres France

Bade-Wurtemberg→ Chiffres Allemagne

Catalogne→ Chiffres Espagne

Piémont→ Chiffres Italie

Suisse Romande→ Chiffres Suisse

entière

Part des logements et locaux professionnels raccordés haut débit en juillet 2017►FTTP (>100Mb/s)►NGA (>30Mb/s)

►28%

►NGA 57% (Aura)

57% éligibles, 31% abonnés

►7%

►NGA 84 %

►71%

►NGA 85%

►22%

►NGA 87%

►29%

►NGA 99%

Part de la population couverte par le réseau 4G►Total►Opérateur moyen

►98%

►87%

48 communes Aura en zone blanche

►96%

►88%

►97%

►92%

►99%

►87%

►99,8%

►99%

Investissements►Aura : 220 M€

publics sur la fibre en 2017-2021

►NA ►NA►Piémont : 485 M€

sur la fibre en 2012-2017 (dont 285 M€ publics)

►1435 M€ sur la fibre en 2012-2017

►G.Fast technology