AUTOMOTIVE / DEALERHOLDING TOP 60 | 2020-2021

3

INHOUD

INHOUD 5 Voorwoord

6 Index Dealerholding Top 60

22 Analyse | Op zoek naar een verdienmodel

26 Analyse | Rendement per merk

62 Overzicht alle dealercontractanten per merk

87 Achtergrond | Importeurs snijden hard in netwerken

100 Statistieken | Welke dealers excelleren?

118 Slotwoord

8

33

117

Van Mossel speelt een stevig deuntje mee in de Europese liga van grote dealerholdings. En het bedrijf is nog steeds niet uitgegroeid, ook niet in Nederland.

De coronacrisis zorgt zeker niet voor paniek bij de grootste dealerbedrijven. Mede dankzij de NOW houden de meeste bedrijven dit jaar droge voeten. Dat blijkt uit de Automotive enquête.

Voor Tesla is het spel nuecht op de wagen. Het bedrijf had jarenlang het monopolie op elektrische auto’s. Maar nu moet het concurreren met merken mét een dealernetwerk.

Begrippenlijst Verwachte verkoop nieuw totaal: schatting van de totale nieuwverkoop in 2020, inclusief bedrijfswagens en trucksVerwachte verkoop occasions b2c: schatting van de totale occasionverkoop in 2020 aan consumentenVerwachte verkoop occasions b2b: schatting van de totale occasionverkoop in 2020 aan autobedrijvenDoorgangen werkplaats: schatting van het aantal auto’s dat in de werkplaats is geweestLeasecontracten: aantal leasecontracten (één contract is één voertuig) van de binnen de holding opererende leasemaatschappij(en)Dealervestigingen sales: aantal zelfstandige salesoutlets Dealervestigingen aftersales: aantal zelfstandige servicevestigingen zonder salesOmzet: geconsolideerde omzet op holdingniveauBrutomarge: omzet min kostprijs omzetResultaat: winst voor belastingRendement: winst voor belasting / omzetReturn on investment: winst voor belasting / eigen vermogen 31-12 voorgaand jaar

Inhaalslag Na tijden van een relatief trage consolidatie beloofde 2020 het jaar

te worden van grote overnames en een snelle afbouw van het aantal dealervestigingen. Een inhaalslag was nodig: in de afgelopen paar jaar werd de kostenstructuur niet substantieel onder handen genomen, mede omdat de rendementen goed bleven.Tot op heden voldoet 2020 volledig aan de verwachtingen. Sterker: de coronacrisis heeft tot een versnelling van de benodigde sanering geleid. Zowel bij dealers als importeurs is het doel helder: de vaste lasten moeten fors omlaag. Zelfs importeurs die jarenlang weinig ruimte boden om te saneren, zien nu in dat het eigen netwerk snel moet worden verkleind.

Deze netwerken zijn tot nu toe goed door de coronacrisis gekomen. Dealers en importeurs en captives vonden elkaar tijdens de eerste lockdown en de steunmaatregelen waren voor de meeste dealerbedrijven perfect op maat. Maar bij meerdere merken wordt de beschikbare liquiditeitsruimte alweer ‘opgeëist’ door de importeur. Terwijl de economische vooruitzichten op zijn best matig zijn. Of er na alle uitgevoerde optimalisaties - waarbij de kosten voor de baat gaan - komend jaar geoogst kan worden, is dan ook twijfelachtig. We gaan eerder een tijd tegemoet van verdere kostenbeheersing, hoewel weinig dealers (zie de enquête in deze uitgave) denken dat er heel diep gesneden gaat worden; het is meer een kwestie van ‘meebewegen’.Het is sowieso de vraag of consolidatie en kostenbeheersing in de nabije toekomst zullen leiden tot meer winst. Waarschijnlijk niet. Marge-erosie is een veelkoppig monster, concludeerde Stern-topman Henk van der Kwast meermaals. Een veranderende bonusregeling bij importeurs, dure saneringen of een recessie: er zijn veel onzekerheden die het rendement kunnen aantasten.

Dat is niet alleen maar slecht nieuws. Want juist deze tijd kunnen goede, innovatie ondernemers zich onderscheiden van de rest. In deze uitgave delen bijna zestig bedrijven hun plannen voor komend jaar en geven ze hun visie op het ondernemerschap. Ook vertellen ze wat hun grootste uitdagingen zijn en hoe ze die tegemoet willen treden. Het levert een interessant kijkje in de keuken van Nederlands grootste dealerbedrijven op. Dankzij deze input én dankzij de steun van onze commerciële partners kon deze productie tot stand worden gebracht. Ik wil eenieder daarvoor hartelijk bedanken.

Ik wens u veel leesplezier.

Bart Kuijpers, adjunct-hoofdredacteur Automotive

AUTOMOTIVE / DEALERHOLDING TOP 60 | 2020-2021

5

Automotive Dealerholding Top 60 Editie 2020-2021. Verschijnt 1x per jaar.Prijs: €249. Prijs voor abonnees: €99. Prijzen zijn exclusief btw.

UITGEVERIJ Mobility Media BV. Bezoekadres: Naritaweg 14, 1043 BZ Amsterdam, tel: 020-5800966. UITGEVER Jelle Heidstra REDACTIE Luberto van Buiten (hoofdredacteur), Bart Kuijpers (adj.) Ivonne Vermeulen, Jeroen Vos, redactie@mobilitymedia.nl ADVERTENTIES Frank van Montfort, Leonore Wijsmullersales@mobilitymedia.nl, 020-5800975

TRAFFIC Romy Wielinga, William Widjaja ONTWERP Curve, Haarlem OPMAAK Studio Font DRUK Veldhuis Media

GEGEVENSBESCHERMING Automotive is een uitgave van Mobility Media BV. Voor de uitvoering van de (abonnee)overeenkomst legt Mobility Media de gegevens van abonnees vast. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over relevante andere producten, diensten en activiteiten van Mobility Media en zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners. Indien u geen prijs stelt op informatie van Automotive, of uw toestemming voor

het gebruik van uw gegevens wilt intrekken, kunt u een mail sturen naar de uitgeverij. Meer informatie op www.mobilitymedia.nl

© Mobility Media 2020. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, mail, fotokopie, microfi lm of welke andere wijze dan ook. Aan de inhoud in deze productie kunnen geen rechten worden ontleend.

COLOFON

VOORWOORD

20

8 (7) WENSINK AUTOMOTIVE

> Het hoofdkantoor in Zwolle.

Wensink Automotive Beheer, Lippestraat 2, 8028 PS Zwollewww.wensink.nlEigenaar: Wensink Automotive Beheer

ORGANISATIE Algemeen directeur Laurens Stigter Sales Jorus Vos A� ersales Jorus Vos Lease Erik van Gils Occasions Jorus Vos Schade Rita SchepersFinanciën Francis Arkes

HRM Gert van Kooy ICT Gert van Kooy Marketing Gert van Kooy Aantal medewerkers 1.100 OPERATIONELE RESULTATEN 2020 2019Verwachte verkoop nieuw (totaal) 10.480 12.600 Personenwagens 6.350 7.400Bedrijfswagens 3.450 4.200Vrachtwagens 680 1.000Verwachte verkoop occasions btc 6.150 7.750Verwachte verkoop occasions btb 4.050 4.150Doorgangen werkplaats 225.000 260.000Leasecontracten (per 31-12) 3.300 2.750Private leasecontracten (per 31-12) 100 50 OVERZICHT ORGANISATIE 2020 2019Dealervestigingen (sales) 24 40 Dealervestigingen (alleen a� ersales) 6 8 Zelfstandige universele en/of occasionvestigingen 6 7 Bedrijfswagen verkooppunten 21 28 Vrachtwagen verkooppunten 5 5 Servicelocaties bedrijfswagens 30 36 Servicelocaties vrachtwagens 16 16 Deelname aan werkplaatsformule Athlon Service CenterSchadevestigingen 3 3

Ruitherstelvestigingen

Financiële resultaten 2020 2019Omzet 600 mln 703 mlnBrutomarge 86,5 mln 126 mlnResultaat 1 mln 7 mlnRendement 0,2 1Return on investment 3,5 26,7

Ruitherstelvestigingen

Van afbouw naar opbouwWensink hee� in 2020 werk gemaakt van het optimaliseren van zijn bedrijven. Het voegde meerdere vestigingen samen, waardoor er behoorlijk a� ouw in het aantal vestigingen plaatsvond. Voor komend jaar is het vizier gericht op groei. Om dat te bewerkstelligen werd Evert van der Wal aangetrokken als directeur volumemerken. Van der Wal, die a� omstig is van Mitsubishi, moet handen en voeten geven aan de groeistrategie. Verder blij� Wensink inze� en op digitalisering en het optimaliseren van de organisatie. Het bedrijf hee� als doel om dé mobiliteitsspeler van het Noorden te worden. Een ambitie die dit jaar wat werd weggedrukt door de coronapandemie, maar desalnie� emin springlevend is.

Het bedrijf wil dé

mobiliteitspartner in het

Noorden worden.

34

De vragenlijst is gestuurd naar de 60 dealers in dit boek en naar een groep van 10 ‘reservebedrijven’ die net niet in de lijst staan. De geënquêteerden konden de enquête anoniem invullen. Ruim twee derde van de dealers nam de moeite om dit te doen, waardoor er een goed inzicht verkregen wordt in de huidige stand van zaken in de bran-che. Het merendeel van de respondenten verkoopt dit jaar tussen de 2.000 en 5.000 nieuwe auto’s.

Vraag Hoeveel nieuwe auto’s verkoopt u dit jaar?

Vraag Hoeveel hoger/lager is de verkoop in vergelijking met 2019?

Ruim de helft van de ondervraagden heeft dit jaar de nieuwverkoop met 10 tot 30 procent zien afnemen. De daling is gelijk verdeeld over grotere en kleinere holdings. Een aantal dealers zag de nieuwverkoop juist stijgen: in bijna alle gevallen het gevolg van overnames die eind 2019 of begin 2020 zijn gedaan.

Verkoop Percentage

0-10% hoger 4,8%10%-20% hoger 7,1%Meer dan 20%+ hoger 0%gelijk 4,8%

Verkoop Percentage

0-10% lager 16,7%10%-20% lager 21,4%20%-30% lager 35,7%30%-40% lager 9,5%40%-50% lager 0%Meer dan 50% lager 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%10.000 of meer

5.000 – 10.000

2.000 - 5.000

1.000 - 2.000

500-1.0000%

10%

20%

30%

40%

50%10.000 of meer

5.000 – 10.000

2.000 - 5.000

1.000 - 2.000

500-1.000

7,14%

28,5%

47,6%

9,5%7,1%

De kennispartner Van Ree is als accountant gespecialiseerd in automotive met een extra focus op de Top 60 Dealerholdings en hee� samen met Automotive het initiatief genomen tot deze grootschalige enquête. Van Ree, dat kantoren hee� in heel Nederland, is al jaren verbonden aan enkele grote dealerholdings en snapt de problematiek waarmee het hedendaagse dealerbedrijf te maken hee� . De accountant wil in de komende jaren de samenwerking met de autobranche verder uitbreiden en verstevigen. Johan Berkouwer, automotivespecialist bij Van Ree Accountants: “Onze dienstverlening is gebaseerd op wat een ondernemer beweegt.” Kennis is ongelofelijk belangrijk. Maar de relatie tussen ondernemer en accountant gaat volgens Berkouwer verder dan zakelijke dienstverlening. “We zijn een vertrouwenspersoon. We kijken diep in het bedrijf, niet alleen zakelijk, maar ook privé. We denken mee over de richting van de onderneming en het leven van de ondernemer. Het gaat erom dat we verstand hebben van het speelveld waarin bedrijven zich bewegen. Doordat je de bedrijfsvoering doorgrondt kun je e� ciënter samenwerken.”

> Johan Berkouwer.

62

Dealernetwerken | Alle salescontractanten

Contractpartners Salesvestigingen Contractpartners Salesvestigingen Contractpartners Salesvestigingen

2020 20 772019 23 822018 26 84

2020 19 432019 22 432018 25 45

2020 21 412019 25 422018 27 42

1 Dealergroep Pon 15(A-Point, Hoogenboom, Muntstad,

Pon Dealer, Century)2 Emil Frey Nederland (Pouw) 83 Broekhuis Groep 84 Van Mossel Automotive Groep 65 Riva Holding (Wi� ebrug) 56 Van den Udenhout 47 De Waal Autogroep 48 Wealer 49 Maas Autogroep 310 Zijm 311 Van Tilburg-Bastianen Groep 212 Auto Poppe 213 Autoland Van den Brug 314 Autobedrijf DAGO 215 Amega Groep (Ames) 216 Automobielbedrijf

M. de Koning 217 Vallei Auto Groep 118 Huiskes-Kokkeler 119 Autobedrijf � ur 120 Bourguignon 1TOTAAL 77

1 Dealergroep Pon 9 (A-Point, Hoogenboom, Century, Munt-

stad, Pon Dealer)2 Emil Frey Nederland (Pouw) 53 Van Mossel Automotive Groep 34 Van den Udenhout 35 Broekhuis Groep 36 Riva Holding (Wi� ebrug) 27 Zijm 28 Maas Autogroep 29 De Waal Autogroep 210 Wealer 211 Van Tilburg-Bastianen Groep 212 Automobielbedrijf

M. de Koning 113 Amega (Ames) 114 Auto Poppe 115 Autobedrijf DAGO 116 Vallei Auto Groep 117 Huiskes-Kokkeler 118 Bourguignon 119 Autoland Van den Brug 1

TOTAAL 43

1 Dealergroep Pon 7 (A-Point, Hoogenboom, Century, Munt-

stad, Pon Dealer)2 Riva Holding (Wi� ebrug) 43 Wealer 34 Broekhuis Groep 35 Van den Udenhout 26 De Waal Autogroep 27 Zijm 28 Emil Frey Nederland (Pouw) 29 Garagebedrijf Korterink 210 Van Mossel Automotive Groep 211 Maas Autogroep 212 Van Tilburg-Bastianen Groep 113 Huiskes-Kokkeler 114 Amega Groep (Ames) 115 Vallei Auto Groep 116 Auto Poppe 117 Automobielbedrijf RijnWoud 118 Autoland Van den Brug 119 Bourguignon 120 Autobedrijf Rotor 121 Autobedrijf DAGO 1TOTAAL 41

WIJZIGINGEN Broekhuis kocht Heron Auto Pon kocht Muntstad Pon kocht Century Auto Poppe erkend reparateur in Vlissingen Maas Autogroep erkend reparateur in Woerden Van Tilburg-Bastianen stopte nieuwverkoop in Roosendaal

WIJZIGINGEN Broekhuis kocht Heron Auto Pon kocht Muntstad Pon kocht Century

WIJZIGINGEN Broekhuis kocht Heron Auto Pon kocht Muntstad Pon kocht Century Wi� ebrug kocht Versluis Automobielen Van Tilburg-Bastianen stopte met nieuwverkoop in Roosendaal

In het overzicht zijn uitsluitend de salescontractanten opgenomen.De belangrijkste wijzingen ten opzichte van vorig jaar zijn vermeld. Als peildatum is 1 november aangehouden.