AUTOMOTIVE 先を見越したポジショニングcdn.ihs.com/www/pdf/20161019-AutoConf-Tokyo-JAP-Jackson.pdf2016/10/19 · 7.1 7.0 6.9 7.1 7.4 7.5 5.1 2.7 7.0 7.2 7.4 7.9 8.0 7.8

© 2016 IHS Markit. All Rights Reserved.© 2016 IHS Markit. All Rights Reserved.

先を見越したポジショニング低成長環境の機会探求

AUTOMOTIVE

Mike Jackson, Senior Executive, North America, Vehicle Production Forecasting +1-248-465-2833, [email protected]

19 October, 2016 | Tokyo

© 2016 IHS Markit

Contents

北⽶⾃動⾞⽣産の展望

製品構成: Cars、SUVs、Trucks

市場⼒学

OEMレビュー

まとめ

Contents

© 2016 IHS Markit. All Rights Reserved.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

百万台

NA Production

Recession

Linear (NA Production)

市場の評価ポートフォリオ検証

– サイクルチェック

– 目標

– リスク予測

– 時間軸

– 需要

– 生産能力

– テクノロジー

リスク軽減

– 顧客基盤

– 多角化

– リスクヘッジ

アクション計画

– 評価

– 診断

– 実行

現在地

3

Automotive Conference – Tokyo | October 2016

北米生産

不況

線形（北米生産）


L

多角化

ターゲット

&投資

市場

顧客

ブランド

車体形状

セグメント

ポジショニング

• 市場

• 顧客

• 製品

• テクノロジー

4



5146201732 34

201926

2021北米の自動車生産

5

189の立ち上げイベント

+9.4M+.8M +.6M

+10.2M1

5.8

15

.81

5.3

15

.11

2.6

8.6

11

.9 13

.1 15

.41

6.2

17

.01

7.5

18

.01

8.1

18

.21

8.6

18

.81

8.8

18

.71

8.6

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

2004 2008 2012 2016 2020

百万

台

5


© 2016 IHS Markit. All Rights Reserved.6

0.00

0.25

0.50

Hyundai

VW

Tesla

Geely

Subaru

Atieva

BM

W

Honda

Faraday

Daim

ler

Mazda

百万

台

北米のビジネスチャンス利得者が市場をしのぐ: 2016 - 2023

241%1.5M


© 2016 IHS Markit

北米の自動車生産

17.9 17.9 18.017.5

18.0 18.1 18.2

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

2015 2016 2017 2018

百万

台

Downside Production

2016• -50,000台• 在庫

2017• -200,000台• 在庫

2018• -200,000台• 遅れ

• ソーシング

質 vs 量


削減生産

© 2016 IHS Markit 8

6.54.0

7.1 7.0 6.9 7.1 7.4 7.5

5.1

2.7

7.0 7.2 7.4 7.9 8.0 7.84.1

1.8

3.5 3.8 3.8 3.6 3.4 3.2

0

3

6

9

12

15

18

21

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

百万

台

Car SUV Truck

Carsは上昇、SUVsは急騰


© 2016 IHS Markit

ポートフォリオ比較 2015 年

9

OEM 台数乗用車 SUV トラック

GM 3,433 31% 36% 34%Ford 3,105 31% 32% 37%FCA 2,758 20% 58% 22%

Toyota 2,034 48% 36% 15%Honda 1,862 48% 52% 0%

Ren/Nissan 1,767 58% 29% 13%Hyundai 756 65% 35% 0%

BMW 400 0% 100% 0%Daimler 327 29% 64% 7%VW 545 100% 0% 0%

その他 771 60% 40% 0%台数規模 ‐ 7,072 6,954 2,900北米平均 17,495 40% 40% 20%

$


© 2016 IHS Markit

ポートフォリオ比較 2023年

10

OEM 台数乗用車 SUV トラック

GM 3,440 33% 40% 27%Ford 3,030 26% 37% 37%FCA 2,226 10% 65% 25%

Toyota 2,145 49% 36% 14%Honda 2,013 48% 50% 2%

Ren/Nissan 1,645 59% 30% 12%Hyundai 1,221 67% 29% 3%

BMW 461 27% 73% 0%Daimler 379 18% 72% 10%VW 880 64% 36% 0%

その他 1534 54% 46% 0%台数規模 ‐ 7,549 7,821 3,245北米平均 18,615 41% 42% 17%

$


© 2016 IHS Markit

ContentsPresentation Name / Month 2016

北⽶⾃動⾞⽣産展望


市場⼒学

OEMレビュー

まとめ

© 2016 IHS Markit

Car生産2016 - 2023

12

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Small Midsize Fullsize

+485K

+127K

- 51K

+561K


Car 2016 2019 2023

US3 2,305 1,976 2,152 -14% 9%

Asian4 3,585 3,673 3,818 2% 4%

German3 595 666 755 12% 13%

その他 504 826 824 64% 0%

Small 3,293 3,499 3,778

6% 8%

Midsize 3,293 3,316 3,420

1% 3%

Fullsize 402 327 351

-19% 7%

© 2016 IHS Markit

地域別Carプロファイル

13

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Mexico Share % US Mexico Canada

米国

• SUVへさらにシフト

• 工場設備一新

• スタートアップ

メキシコ

• 多額の投資

• 未開発地域

• テクノロジー機会

カナダ

• SUVへさらにシフト


© 2016 IHS Markit

SUV生産2016 - 2023

14

0.01.02.03.04.05.06.07.08.0

2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Small Midsize Fullsize

SUV 2016 2019 2023

US3 3,939 4,095 3,914 4% -4%

Asian4 2,302 2,328 2,269 1% -3%

German3 664 983 928 48% -6%

その他 304 474 710 56% 50%

Small 1,965 2,369 2,334

21% -1%Midsize 2,771 3,133 3,263

13% 4%Fullsize 2,473 2,378 2,224

-4% -6%

+612K

+370K

+492K

-250K

SUV = SUV/CUV/MPV


© 2016 IHS Markit

Truck生産2016 - 2023

15

0.00.51.01.52.02.53.03.54.0

2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Van Midsize Pickup Fullsize Pickup

トラック 2016 2019 2023

US3 3,088 2,952 2,631 -4% -11%

Asian4 674 629 578 -7% -8%

German3 41 36 36 -11% 0%

その他 - - -- -

Van 451 378 365

-16% -3%Midsize Pickup 630 715 632

14% -12%FullsizePickup 2,723 2,525 2,248

-7% -11%

‐558K

- 85K-

- 475K

Truck = Pickup, Van (LCV)



中型車が急成長

• 2010 = 361,000• 2015 = 511,000• 2020 = 700,000

+36%

2013 20232016 2019

RangerCompact Pickup

Santa Cruz

CanyonColorado

RidgelineFrontierTacoma


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市場⼒学

OEMレビュー

まとめ


050

100150200250300350

Ford

VW

GM

Hyundai

Toyota

Daim

ler

BM

W

Mazda

Honda

メキシコの生産機会利得者が市場をしのぐ: 2016 – 2023年

230%1.5M


© 2016 IHS Markit

メキシコの自動車生産

19

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

メキシコ 2016 2019 2023

US3 1,602 2,137 2,145 33% 0%

Asian4 1,287 1,616 1,627 26% 1%

German3 441 824 953 87% 16%

その他 164 155 182 -6% 18%

Car 1,988 2,481 2,808

25% 13%SUV 561 1,366 1,361

121% 0%Truck 945 886 739

0% -17%

+819K

+800K

-207K

+1.4M



世界のEV生産

0.0

.1

0.6

0.4

1.8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2012 2014 2016 2018 2020 2022

百万

台

NA EV ROW EV NA EV Share China EV Share

CAGR = 27.5%2023: 1.1M

CAGR = 28.3%2023: .6M

19 ネームプレート

146 ネームプレート



挑戦

ToyotaHondaNissanFordBMW

VolkswagenChevrolet

AudiLexusMazda

© 2016 IHS Markit


© 2016 IHS Markit

新たなモビリティメーカー

0

100

200

300

400

500

600

2007 2012 2017 2022NA Production

TeslaModel 3

公表

• Tesla• Atieva• Faraday• Apple• Google

アクション

• 競合から勝ち取る

• 経済的障壁

• サイズとスケール

• 技術リスク

• 競争

いつ?


北米生産

© 2016 IHS Markit




市場⼒学

OEMレビュー

まとめ

© 2016 IHS Markit

0.00.51.01.52.02.53.03.54.0

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

General Motors

24

2016 2019 2023

GM 3,653 3,558 3,440 -3% -3%

Buick 162 88 100 -46% 14%

Cadillac 204 299 262 47% -12%

Chevrolet 2,596 2,503 2,449 -4% -2%

GMC 691 619 586 -10% -5%

Car 1,171 1,024 1,141-13% 11%

SUV 1,240 1,459 1,36018% -7%

Truck 1,242 1,075 939-13% -13%

+43 9 12 14 3 52017 2019 2021


© 2016 IHS Markit

Ford

25

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

FMC 3,078 2,958 3,030 -4% 2%

Ford 2,908 2,786 2,849 -4% 2%

Lincoln 170 172 181 1% 5%

Car 805 733 788-9% 8%

SUV 1,090 1,027 1,111-6% 8%

Truck 1,183 1,199 1,1311% -6%

2 2 6 8 22017 2019 2021

+20


© 2016 IHS Markit

Fiat Chrysler Automobiles

26

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

FCA 2,601 2,508 2,226

-4% -11%Chrysler 246 378 342

54% -10%Dodge 612 290 215

-53% -26%Jeep 1,066 1,192 1,121

12% -6%Ram 664 644 549

-3% -15%

Car 328 220 223

-33% 2%SUV 1,609 1,609 1,442

0% -10%Truck 664 678 560

2% -17%

+183 7 3 5 -

2017 2019 2021


© 2016 IHS Markit

Toyota

27

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

TMC 2,176 2,117 2,145 -3% 1%

Lexus 161 144 147 -11% 3%

Toyota 2,015 1,973 1,997 -2% 1%

Car 1,040 941 1,060-10% 13%

SUV 780 828 7766% -6%

Truck 356 348 309-2% -11%

20172 3 7 2

20191

2021+15


© 2016 IHS Markit

Honda

28

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

HMC 1,962 1,999 2,013 2% 1%

Acura 195 186 185 -5% -1%

Honda 1,767 1,813 1,828 3% 1%

Car 923 934 9671% 4%

SUV 1,005 1,029 1,0062% -2%

Truck 34 36 404% 12%

+18 4 2 1 7 42017 2019 2021


© 2016 IHS Markit

Renault-Nissan

29

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

Ren-Nis 1,846 1,668 1,645 -10% -1%

Infiniti 52 119 150 126% 26%

Nissan 1,793 1,547 1,493 -14% -3%

Renault 1 3 2 184% -12%

Car 1,046 984 967-6% -2%

SUV 517 472 487-9% 3%

Truck 284 212 191-25% -10%

+18 20175 3 4 2

20194

2021


© 2016 IHS Markit

Hyundai

30

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

HMC 851 1,223 1,221 44% 0%

Hyundai 496 694 695 40% 0%

Kia 355 529 526 49% -1%

Car 576 813 82341% 1%

SUV 275 376 35937% -5%

Truck 0 34 38- 13%

+14 20172 5 1 3

20193

2021


© 2016 IHS Markit

Volkswagen

31

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

VW 530 841 880 59% 5%

Audi 12 128 162 928% 26%

VW 517 713 718 38% 1%

Car 517 492 561-5% 14%

SUV 12 350 3192699% -9%

Truck 0 0 0- -

+9 20172 2 1 -

20194

2021


© 2016 IHS Markit

BMW

32

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

BMW 409 415 4611% 11%

Car 0 40 125- 216%

SUV 409 375 336-8% -10%

Truck 0 0 0- -

+7 20171 3 2 -

20191

2021


© 2016 IHS Markit

Daimler

33

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

2016 2019 2023

Daimler 360 430 37919% -12%

Car 77 135 7075% -48%

SUV 242 258 2727% 6%

Truck 41 36 36-11% 0%

+7 2017- 2 5 -

2019-

2021



0.00.20.40.60.81.01.21.41.6

2013 2015 2017 2019 2021 2023

百万

台

Car SUV Truck

その他メーカー2016 2019 2023

Subaru 286 430 398 50% -8%

Mazda 164 155 182 -6% 18%

Tesla 82 265 386 224% 46%

Car 504 826 82464% 0%

SUV 304 474 71056% 50%

Truck 0 0 0- -

20171 1 6 2

20191

2021+7


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市場⼒学

OEMレビュー

まとめ

© 2016 IHS Markit

まとめ: 先を見越したポジショニング

• リスクの軽減: 低成長が高いリスク行動につながる

• 計画的にリスクを冒して将来の投資計画を立てる

• 先を見越してビジネスポートフォリオを管理; 転換点に先立つ行動

• 監査: コア能力とリスク予測に合わせた将来戦略

• 低ボリュームの立ち上げ/投資活動の増加 – 利益の絞り出しを促進

• レバレッジ: 健全な機会をとらえ市場ストレス増加にしたがって成長

• 市場が勢いを維持する間が行動を起こす絶好の機会

• 多角化: 求められるグローバルな視点

• 専門性を発展できるグローバルな機会を活用; 中国OEM&サプライヤは進出に前向きに取り組み、リスクと恩恵を提示


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AUTOMOTIVE 先を見越したポジショニングcdn.ihs.com/www/pdf/20161019-AutoConf-Tokyo-JAP-Jackson.pdf2016/10/19 · 7.1 7.0 6.9 7.1 7.4 7.5 5.1 2.7 7.0 7.2 7.4 7.9 8.0 7.8