Az ötlettől a megvalósult projektig - praktikák, gyakorlati tudnivalók

Séra Zsolt

Lábatlan2007. november 16.

2

Az Önök szervezetében hogyan történik a projektek tervezése?

3

Rossz gondolkodásmód

Van egy pályázati kiírás

Arra mindenképpen készítsünk egy projektet

Majd generálunk hozzá valamilyen problémát

Jó gondolkodásmód

Van egy problémánk

Projekt ötlet

Pályázat

Megvalósuló projekt

4

PROJEKT

Valamilyen változást szolgáló, konkrét cél/ eredmény érdekében

történő tevékenységek időben, térben,

szervezetrendszerben, költségeiben

meghatározott sorozata

PÁLYÁZAT

A projekt finanszírozásához

szükséges támogatás megszerzése érdekében

készített beadvány

5

A tervezés folyamata 1.

Egyszerre két felől kell közelíteni:Saját jövőkép (vállalkozás, önkormányzat, non-profit szervezet)A tágabb közösség jövőképe (ország régió, megye, kistérség, település). Ehhez fontos az ÚMFT és a releváns operatív programok, valamint a régió, a megye, a kistérség és a település fejlesztési terveinek ismerete A sikeresség feltétele, hogy saját jövőképünk és a közösségi jövőkép összhangban legyen, vagyis fejlesztési elképzeléseink illeszkedjenek a fent felsorolt fejlesztési dokumentumokban szereplő fejlesztési elképzelésekhez

6

A tervezés folyamata 2.HelyzetelemzésProbléma-elemzés (problémafa)

A projekttel olyan problémára kívánunk reagálni, vagy olyan igényt kívánunk kielégíteni, amelynek megoldása, illetve kielégítése közösségi (nem piaci) források bevonása nélkül nem lehetségesA problémák és igények számbavétele és rendszerezése (probléma fa)

Célhierarchia felállítása (célfa)átfogó célok közvetlen célok a célok elérésének eszközei

tevékenységek kibocsátások, eredmények, és ezek mérése

7

A tervezés folyamata 3.A megvalósítás módszerének végig gondolása

Személyi feltételekSzervezeti feltételekPénzügyi feltételekMindhárom esetben a létrehozást és a működtetést bemutatniKockázatok

Módszertan: logikai keretmátrix

8

A tervezés folyamata 4.

Az előkészítés folyamán elkészítendő dokumentumokA megvalósítandó program/beruházás koncepciója, hosszútávú jövőképe Megvalósíthatósági tanulmány (MT) vagy elő-MT (műszaki és gazdasági)Ép. eng. szintű műszaki terv és ép. eng. beszerzése (beruházás esetén), vagy a tevékenység lefolytatásának részletes terve (tevékenység esetén)Üzleti és marketing tervKörnyezeti hatástanulmány

Nem hiábavaló munka…

9

A helyzetelemzés eszköze - a SWOTAz aktuális helyzet leírására épülA helyzetleírás megállapításait strukturálja, elemzési keretet biztosítMegalapozza a stratégia felé való továbblépéstOsztályozás

Erősségek (belső - pozitív)Gyengeségek (belső - negatív)Lehetőségek (külső - pozitív)Veszélyek (külső - negatív)

10

A SWOT elemzésStrengths(erősségek)

Weaknesses(gyengeségek)

Opportunities(lehetőségek)

Threats(veszélyek)

matching conversion

Stratégia

11

Problémaelemzés

Kiindulás: eltérés a mai helyzet és a jövőbeni „ideális” helyzet között

ELTÉRÉSProbléma:

Jelenlegi helyzet

Eredmények:Milyen állapotot

szeretnénk elérni?

12

A probléma meghatározása

Szükséglet, probléma meghatározásaA probléma által leginkább érintett népesség / csoportok meghatározásaA projekt iránti szükséglet igazolásaAz állítások alátámasztása statisztikákkal, tanulmányokkal, tapasztalatokkal

Miért van szükségünk a projektre?

13

A beavatkozási stratégia – célrendszer kialakítása

Feltárjuk a problémák közötti ok-okozati összefüggéseket - mindent alapvető problémákra vezethetünk vissza - PROBLÉMAFAA problémák válaszokat, megoldásokat igényelnekA válaszok, megoldások logikai felépítése ugyanaz, mint a problémáké - CÉLFA

14

Problémafa

Munkanélküliség

Belső vállal-kozásokerőtlenek

Külső befek-tetők nem

jönnek

Nem elég képzett

vállalkozók

Nincsmögöttük

tőke

Túl sokanvannak

ugyanarra atevékenységre

Nincsközművesített

terület

Képzetlenmunkaerő

Rossz közútielérhetőség

OK

OKOZAT

15

Célfa

Új munkahelyek

Belső vállal-kozások

megerősödése

Külső befek-tetők

vonzása

Vállalkozóiismeretekben

jártasvállalkozók

Tőkebevonás

Új vállal-kozási

területekfeltárása

Közművesí-tett területek

kialakítása

Képzettmunkaerő

Autópályávalösszekötő út

kiépítése

FELTÉTEL

EREDMÉNY

16

A tervezés módszere - a logikai keretmódszer

a valós problémákra épülésta célok strukturáltságáta mérhetőségeta kockázatok felméréséta projektterv következetességét

17

A logframe mátrixot megalapozó beavatkozási logika

Eredmények

Outputok

Projekt tevékenységek

Inputok

Hatások (Átfogó v. általánoscélok)

(Konkrét célok)

(Operatív célok)

18

Input, output, eredmény, hatásInput: A program megvalósításához szükséges pénzügyi, fizikai és emberi erőforrásokOutput: a tevékenység „terméke”: fizikai output vagy szolgáltatás (operatív célok)Eredmény: a tevékenységből származó közvetlen előnyök a kedvezményezettek számára (specifikus célok)Hatás: a tevékenység hosszabb távú (közvetett) következményei (átfogó célok)

19

Átfogó célok

A projekt célja

Eredmények

Tevékenységek Eszközök Költségek

Előfeltételek

A beavatkozási logika

Objektíven igazolhatóindikátorok

Az ellenőrzés információ-

forrásaFeltételezések

Ha megvalósulnak az eredmények és a feltételezések igaznak bizonyulnak, akkor a projekt cél teljesülni fog.

20

Átfogó cél

A Projekt célja

Eredmények

Tevékenységek

Beavatkozási Stratégia

1

2

3

4

Objektíven mérhető

indikátorok (mutatószámok)

15

13

11

9források/eszközök

Az információ forrása az

indikátorokhoz

16

14

12

10költségek

Feltételezések

8

7

6

5Előfeltételek

21

Projekt adatlap1. Támogatási konstrukció megjelölése2. A projekt összegző adatai3. A pályázó adatai4. A pályázó bemutatása

4.1. A jelenlegi helyzet bemutatása (4000 karakter)4.2. A szervezet céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez való hozzájárulás4.3. Az Európai Uniós vagy állami támogatásból megvalósított projektek, illetve a projekt megvalósításának tervezett időpontjában egyéb jelentős projektek

5. A projekt részletes bemutatása

22

Projekt adatlap5. A projekt részletes bemutatása

5.1. A projekt indokoltsága (4000 karakter)5.2. A projekt célja (2000 karakter)5.3. A projekt célcsoportja (2000 karakter)5.4. A fejlesztés szakmai tartalma (2000 karakter)5.5. A projekt előkészítéséhez igényelt szolgáltatás5.6. A projekt fő tevékenységeinek ütemezése5.7. A projekt költségvetése

5.7.1. Elszámolható költségek és tevékenységek5.7.2. Források

5.8. Számszerűsíthető eredmények

23

Projekt adatlap6. Tájékoztatási követelmények7. Fenntarthatóság

A projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzelések (3000 karakter)

8. Esélyegyenlőség érvényesüléseNyilatkozatok

24

KöltségvetésElszámolható költségek

Összes nettó költség

Le nem vonható ÁFA

Elszámolható összes költség

I. Projekt előkészítés költségei

II. Projekt menedzsment költségei

III. Beruházások/Eszközök

1. Építés, felújítás, bővítés

2. Eszközbeszerzés

3. Immateriális javak beszerzése

IV. Szolgáltatások

Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen (I+II+III+IV)

Igényelt támogatás

Biztosítandó saját forrás

Később folytatjuk! :)

Séra Zsolt HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft.1124 Budapest, Németvölgyi út 114.

Tel: 1/319-1790Fax: 1/319-1381

E-mail: sera.zsolt@hbhe.huwww.hbhe.hu