Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BẢNG CHỈ SỐ
Chứng khoán (ngày 17/01)
VN - Index 978,96 0,48%
HNX - Index 103,88 0,42%
D.JONES CK Mỹ 29.348,10 0,17%
STOXX CK C.Âu 3.808,26 0,90%
CSI 300 CK TQ 4.154,85 0,14%
Vàng (SJC cập nhật 08h30 ngày 20/01)
SJC Ng.đ/L 43.700 0,92%
Quốc tế USD/Oz 1.558,80 0,43%
Tỷ giá
USD/VND BQ LNH 23.155 0,01%
EUR/USD 1,1095 0,36%
Dầu
WTI USD/th 59,23 1,11%
Trong năm 2020, một vấn đề rất quan
trọng mang tầm chiến lược đối với các ngân
hàng quốc doanh là vấn đề tăng vốn. Khi
nhu cầu tăng vốn ở mức cấp thiết và các
phương án khác trở nên không khả thi, bài
toán tăng vốn đã được đẩy về phía Nhà
nước. Trong trường hợp ngân hàng phát
hành quyền mua cổ phiếu, Nhà nước sẵn
sàng góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu và có
thể thay cổ tức tiền mặt bằng cổ tức cổ
phiếu để hỗ trợ năng lực tài chính cho các
ngân hàng này.
Tin nổi bật
Tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh từ
nguồn vốn Chính phủ: Thay đổi cuộc chơi?
VAMC thu nợ được gần 152.000 tỷ đồng kể từ
khi thành lập
Liên hợp quốc dự báo về tăng trưởng kinh tế thế
giới trong 2020
IMF và S&P nhận định thỏa thuận thương mại
Mỹ-Trung giai đoạn 1
BP.NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN – PHÒNG KẾ HOẠCH
[a] 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
[t] (028) 38 469 516 (1813/1819) – [e] [email protected]
Thứ Hai, ngày 20/01/2020
Bản tin
2
Tăng vốn cho các ngân hàng
quốc doanh từ nguồn vốn Chính
phủ: Thay đổi cuộc chơi?
Theo chủ trương của Chính phủ, NH có vốn Nhà nước sẽ được tăng vốn
từ nguồn LN giữ lại. Hiện nay, Chính phủ đề xuất sửa đổi dự thảo Nghị
định 32 liên quan đến đầu tư/ thoái vốn DNNN. Phần quan trọng nhất
của Dự thảo là Chính phủ đề cập đến việc "duy trì tỷ lệ sở hữu Nhà nước"
tại NHTMQD, trong đó Chính phủ nắm giữ phần lớn cổ phần. Điều này
có nghĩa là trong trường hợp NH phát hành quyền mua cổ phiếu, Nhà
nước sẵn sàng góp vốn để duy trì tỷ lệ sở hữu và có thể thay cổ tức tiền
mặt bằng cổ tức cổ phiếu. Trong 2020, nhiều NH đã lên kế hoạch phát
hành để tăng vốn như: Vietcombank (6,3%), BIDV (14,1%), VIB
(15,3%), MBBank (7,5%), TPBank (6,8%), VPBank (9,32%). Ngoài
ra, theo SSI Research, tăng trưởng LN 2020 sẽ cải thiện nhờ phục hồi
tại 1 số NH, gồm BIDV và VPBank (do hoàn thành trích dự phòng cho trái
phiếu VAMC) cũng như cải thiện hoạt động KD cốt lõi tại các NH khác
nhờ tăng NIM, tăng thu nhập bancassurance và thu nhập từ phí thanh
toán. Tuy nhiên, ngành NH phải đối mặt với 1 số rủi ro, cụ thể: việc thắt
chặt quy định áp dụng Basel II sẽ làm tăng chi phí cho NH. Ngoài ra, đợt
hình thành NX mới đang quay trở lại, do NX mới hình thành từ các khoản
vay tiêu dùng, hoặc từ NX cũ đã được tái cơ cấu, nay được định giá lại.
"Lối thoát" nào cho các ngân
hàng 0 đồng?
Từ tháng 3/2015, NHNN lần lượt ra quyết định mua lại bắt buộc với giá
0 đồng đối với NH Xây dựng (VNCB, nay đổi là CBBank), NH Dầu khí Toàn
cầu (GPBank) và NH Đại Dương (OceanBank). Theo NHNN, tính đến thời
điểm hiện nay, các hoạt động nói chung của 3 NH trên đều đã ổn định.
NX, tài sản không sinh lời bước đầu được xử lý và thu hồi, tiền gửi mới
được gia tăng, tình trạng khách hàng rút tiền hàng loạt chấm dứt, quản
trị điều hành được củng cố lại. Trên thực tế, cho đến nay tình hình hoạt
động KD của các NH này vẫn trong vòng bí mật, các chỉ số về tài chính
vẫn chưa minh bạch vẫn đang là dấu hỏi sau 05 năm tái cấu trúc… Nhiều
chuyên gia cho rằng, để sớm vực dậy các NH 0 đồng, cần đẩy mạnh tiến
trình tái cấu trúc. Tuy nhiên, không nên dùng ngân sách để tái cơ cấu
các NH này, mà cần kêu gọi NĐT chiến lược, đặc biệt là NĐTNN tham
gia tái cơ cấu. Thực tế, việc tái cấu trúc NH 0 đồng đang gặp nhiều khó
Tài chính – Ngân hàng
3
khăn, kể cả khi tìm được đối tác chiến lược. Với những khó khăn trên,
muốn đẩy nhanh hơn tiến trình tái cơ cấu các NH 0 đồng, không phải
NHNN làm được mà cần sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành có liên quan.
Đặc biệt đối với quá trình xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi các khoản nợ
liên quan đến các vụ án KT, cần phối hợp với nhiều CQ chức năng.
VAMC thu nợ được gần 152.000
tỷ đồng kể từ khi thành lập
VAMC cho biết, trong 2019 đã triển khai mua NX bằng TPĐB của 381
khoản nợ đạt 20.544 tỷ đồng dư nợ gốc nội bảng, giá mua nợ là 19.846
tỷ đồng, đạt kế hoạch được NHNN giao. Mua NX theo giá trị thị trường
của 37 khoản nợ đạt 2.247 tỷ đồng, giúp xử lý hơn 2.131 tỷ đồng dư nợ
gốc cho các TCTD, đạt 112% chỉ tiêu được NHNN phê duyệt và điều
chỉnh; xử lý TSBĐ ước đạt 5.757 tỷ đồng, bán nợ đạt 6.332 tỷ đồng; đôn
đốc thu hồi nợ ước đạt 20.391 tỷ đồng. Từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực,
KQ thu hồi nợ của VAMC trong 2017, 2018 và 2019 đạt 90.556 tỷ đồng,
bằng 60% tổng giá trị thu hồi nợ LK từ 2013 đến nay. VAMC cũng đã
phối hợp với TCTD triển khai các biện pháp quy định tại Nghị quyết 42
như thực hiện thu giữ TSBĐ của 03 khoản NX với giá trị TSBĐ thu giữ
đạt 4.303 tỷ đồng.LK từ khi thành lập đến 31/12/2019, VAMC đã phối
hợp cùng các TCTD thu nợ 151.860 tỷ đồng, đến cuối 31/12/2019, trong
tổng số 40 TCTD bán nợ cho VAMC, đã có 12 TCTD thực hiện quyết
toán nợ cho VAMC. Riêng 2019, có 7 TCTD lớn đã hoàn thành nợ cho
VAMC như NHNN&PTNT, Kiên Long Bank, SeABank…
4
Có 12 trường hợp lỗ 720 tỷ đồng,
16 trường hợp cảnh báo về an
toàn tài chính
Theo Bộ Tài chính, sau 6th đầu năm 2019, tổng doanh thu của 136 DN
100% vốn Nhà nước là 344.944 tỷ đồng, LNST đạt 29.869 tỷ đồng, nộp
ngân sách 37.377 tỷ đồng. Trong đó, 124 đơn vị KD có lãi; 12 đơn vị KD
lỗ hơn 720 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 9 đơn vị bị chủ sở hữu đánh giá là
mất an toàn về tài chính và 7 đơn vị có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Đối với 27 DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% VĐL, tổng doanh thu 6th
là 27.055 tỷ đồng, LNST 9.785 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.359 tỷ đồng.
Trong đó, 25 đơn vị KD có lãi và 2 đơn vị báo lỗ. KQ BC giám sát tài
chính trên vẫn chưa đầy đủ, do 1 số đầu mối và nhiều DN chưa gửi BC.
Việt Nam phải nỗ lực để đạt mục
tiêu tăng trưởng 2020
Theo BC KTVM của Viện Nghiên cứu KT và Chính sách (VEPR), VN sẽ
phải nỗ lực để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,8% và lạm phát <4% do
những bất ổn chính trị trên thế giới có ảnh hưởng không nhỏ đến KT
trong nước. Dự báo, mức tăng trưởng KT trong Q.I,II,III,IV và cả năm
2020 sẽ lần lượt mức 6,33%, 6,27%, 6,58%, 6,64% và 6,48%. Tỷ lệ lạm
phát trong các quý 2020 tương ứng ở các mức 4,88%, 4,49%, 4,13% và
4,04%. Triển vọng trong dài hạn sẽ phụ thuộc vào thu hút FDI với KQ gỡ
bỏ rào cản thể chế, cải thiện môi trường KD và CPH DNNN. Hoạt động
thương mại và đầu tư quốc tế được kỳ vọng sẽ khởi sắc sau việc ký kết
các Hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do VN-
EU (EVFTA) nhưng VN cũng cần phải thận trọng trong quan hệ thương
mại quốc tế… Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động về KT- chính
trị, nền KT VN trong Q.IV/2019 chỉ tăng trưởng ở mức 6,97%, thấp hơn
sv 2018. "Lạm phát tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm do giá thực
phẩm tăng vì hoạt động chăn nuôi suy giảm. Đây là quan ngại lớn của
nền KT trong Q.IV/2019. Nhìn chung, sv cùng kỳ năm trước đó, KT VN
đối mặt với nhiều diễn biến kém tích cực hơn". Tốc độ tăng trưởng KT
2019 đạt mức 7,02%, mặc dù thấp hơn sv mức tăng trưởng 2018 nhưng
vẫn là điểm sáng trong KV và thế giới.... Năm 2020, còn tiềm ẩn nhiều
rủi ro trong phát triển KT như thị trường BĐS nên rất cần thận trọng khi
các chỉ số KT đang tạo nên sức ép lớn cho công tác điều hành.
Kinh tế Việt Nam
5
Liên hợp quốc dự báo về tăng
trưởng kinh tế thế giới trong 2020
IMF và S&P nhận định thỏa thuận
thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1
Theo TGĐ IMF, việc Mỹ-Trung ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 sẽ
làm giảm sự bất ổn tiêu cực tới tăng trưởng KT thế giới nhưng không
loại bỏ được hoàn toàn được điều này. Dự kiến thỏa thuận thương mại
giai đoạn 1 sẽ đảm bảo GDP của TQ sẽ 6% trong 2020. IMF trước đó
ước tính tình trạng căng thẳng thương mại toàn cầu sẽ “lấy đi” 0,8%,
#700 tỷ USD của tăng trưởng KT thế giới. Chỉ #1/3 con số trên là do các
Kinh tế Quốc tế
6
mức thuế quan với phần lớn là do sự giảm tốc của hoạt động đầu tư
DN. Do thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung chỉ là 1 giải pháp tạm thời, tác
động của tình trạng căng thẳng thương mại toàn cầu đối với đầu tư sẽ
không bị loại bỏ hoàn toàn. IMF nhìn chung luôn ủng hộ các thỏa thuận
đa phương nhưng các thỏa thuận song phương có thể mang lại những
dấu hiệu tiêu cực đối với tăng trưởng KT thế giới trong dài hạn. Trong
khi đó, S&P cho rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ-Trung
sẽ có tác động tích cực nhưng ở mức hạn chế đối với hoạt động thương
mại toàn cầu, tăng trưởng KT và tín dụng của thế giới. Tuy nhiên, S&
thỏa thuận thương mại này chỉ “nhiều hơn 1 sự ngưng chiến” chứ không
phải là một giải pháp để chấm dứt tình trạng xung đột thương mại.
ECB cảnh báo về 'tác dụng phụ'
của chính sách tiền tệ siêu lỏng
Tại cuộc họp tháng 12/2019, các nhà hoạch định chính sách của ECB
đã nhấn mạnh những "tác dụng phụ" tiềm tàng của CSTT siêu lỏng.
Trong thông báo đăng tải trên trang web chính thức, ECB cho biết 1 số
thành viên của ECB cho rằng cần chú ý đến tác dụng phụ có thể của
các biện pháp CSTT hiện tại. Hồi tháng 9/2019, Hội đồng điều hành
ECB đã khởi động lại chương trình nới lỏng định lượng trị giá 2.600 tỷ
EUR với việc mua lượng trái phiếu trị giá 20 tỷ EUR/tháng và hạ LS tiền
gửi xuống -0,5%. Những biện pháp trên nằm trong nỗ lực thúc đẩy tăng
trưởng KT và đưa lạm phát về mục tiêu ngay sát 2%. Tại cuộc họp vào
tháng 12/2019, hầu hết các thành viên ECB đều nhất trí rằng lập trường
hiện tại của ECB là "hoàn toàn phù hợp" và cung cấp "hỗ trợ đáng kể
cho tăng trưởng và lạm phát." Tuy nhiên, các biện pháp nới lỏng tiền tệ
có thể tác động đến các thị trường như CK và BĐS. Bên cạnh đó, mức
LS âm cũng có thể thay đổi hành vi tiêu dùng và tiết kiệm của các hộ
gia đình. Tuần này, Commerzbank đã cảnh báo về rủi ro bong bóng
BĐS như từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
RCEP mang lại thị trường 125 tỷ
USD cho các doanh nghiệp
Theo nghiên cứu của Trung tâm Thương mại Thế giới, mặc dù Ấn Độ
đã quyết định đứng ngoài khối thương mại lớn nhất thế giới RCEP,
nhóm 15 quốc gia còn lại của RCEP có tiềm năng thị trường lớn tới 125
tỷ USD nếu các DN cải thiện khả năng cạnh tranh trong 24 loại sản
phẩm được xác định. 15 quốc gia RCEP chiếm 57%, #105 tỷ USD thâm
hụt thương mại chung của Ấn Độ trong năm tài chính 2019, trong đó
TQ đóng góp tới 54 tỷ USD trong số này. Ấn Độ nằm trong số 15 nhà
XK hàng đầu của 24 loại sản phẩm này trên toàn cầu và có nhu cầu
7
mạnh mẽ ở TQ, Hàn Quốc, Australia, Nhật, Indonesia, Philippines,
Malaysia, Thái Lan, Campuchia và VN. Ngành công nghiệp trong nước
có thể hưởng lợi từ tiềm năng thị trường 125,6 tỷ USD, đặc biệt là trong
các lĩnh vực như kim loại, dệt may và hải sản, tại 10 trong số các quốc
gia RCEP này... Tuy nhiên, CQ thương mại cảnh báo rằng việc XK sang
các nước RCEP sẽ còn khó khăn hơn nữa khi hiệp định thương mại lớn
được phê chuẩn và ký bởi tất cả các thành viên.
Thảm họa 'sóng thần bạc' đe dọa
hủy hoại nền kinh tế Trung Quốc
Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung được xem là nguyên nhân chính
khiến nền KT TQ tăng trưởng chậm lại trong thời gian qua. Tuy nhiên,
tình trạng dân số ngày càng già đi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới
tiêu dùng. GDP TQ 6,1% trong 2019, mức yếu nhất 29 năm qua. trong
khi tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp nhất 60 năm. Ảnh hưởng của tình
trạng già hoá dân số sẽ trở nên rõ ràng hơn từ 2022-2023, khi thế hệ
"Baby Boomer" (sinh 1946-1964) bắt đầu nghỉ hưu. Tăng trưởng KT TQ
đã giảm đáng kể từ 2018. Tiêu dùng trong nước yếu ớt, chỉ đóng góp
3,5% điểm trong tăng trưởng KT. Đây là mức thấp nhất trong 30 năm
qua. Sự sụt giảm của ngành công nghiệp điện thoại di động cho thấy
rõ tình trạng "mất dần sức sống" của thị trường 1,4 tỷ dân. Cũng trong
quãng thời gian đó, số người độ tuổi 18-30 tuổi 30 triệu. Số người sinh
1999 chỉ ở mức 14 triệu, bằng ½ số người sinh 1990. Vào 2019, chỉ có
14,65 triệu trẻ em được sinh ra, 580.000 sv 2018. Tỷ lệ sinh chỉ dao
động ở mức 1,2% trong 2012-2016. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ dự
kiến 40% vào năm 2025. Các vấn đề dân số sẽ gây áp lực lớn lên
nền KT TQ từ 2023. Đó là thời điểm 27 triệu người sinh 1963 đến tuổi
về hưu. Từ 2022, số người trong độ tuổi lao động sẽ 10 triệu/năm.
Vấn đề là TQ đang trở nên già cỗi khi chưa kịp giàu có. Ngay cả khi số
người lao động đạt ngưỡng 1 tỷ trong 2013, GDP bình quân đầu người
của nước này vẫn chưa bằng 1/7 sv Mỹ. Dân số già đồng nghĩa với chi
phí chăm sóc sức khỏe và hưu trí sẽ tăng vọt. Viện Khoa học Xã hội
TQ cảnh báo các quỹ hưu trí nhà nước sẽ cạn vào năm 2035.
8
Tài liệu tham khảo:
Bảng chỉ số https://www.hsx.vn/
https://hnx.vn/vi-vn/hnx.html
https://www.bloomberg.com/markets/stocks
https://goldprice.org/vi
http://www.sjc.com.vn/
https://www.sbv.gov.vn/TyGia/faces/TyGia.jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=2045785475492
8577&_adf.ctrl-state=1a9g0kizgf_4
Tin Tài chính - NH http://cafef.vn/vamc-thu-no-duoc-gan-152-nghin-ty-dong-ke-tu-khi-thanh-lap-
20200118084110845.chn
http://cafef.vn/loi-thoat-nao-cho-cac-ngan-hang-0-dong-20200120081940017.chn
https://vietnambiz.vn/tang-von-cho-cac-ngan-hang-quoc-doanh-tu-nguon-von-chinh-phu-thay-doi-
cuoc-choi-20200117073323776.htm
Tin KT vĩ mô http://cafef.vn/bao-cao-giam-sat-dnnn-12-truong-hop-lo-720-ty-dong-16-truong-hop-canh-bao-ve-
an-toan-tai-chinh-20200119074242329.chn
https://vietstock.vn/2020/01/vepr-viet-nam-phai-no-luc-de-dat-muc-tieu-tang-truong-nam-2020-
761-725218.htm
Tin KT Quốc tế https://vietnambiz.vn/lien-hop-quoc-du-bao-ve-tang-truong-kinh-te-the-gioi-trong-nam-2020-
20200119141445636.htm
https://vietnambiz.vn/imf-va-sp-nhan-dinh-ve-thoa-thuan-thuong-mai-my-trung-giai-doan-mot-
20200118152257873.htm
https://vietnambiz.vn/ecb-canh-bao-ve-tac-dung-phu-cua-chinh-sach-tien-te-sieu-long-
20200117105140819.htm
https://vietnambiz.vn/rcep-mang-lai-thi-truong-125-ti-usd-cho-cac-doanh-nghiep-
20200120065838479.htm
https://ndh.vn/quoc-te/tham-hoa-song-than-bac-de-doa-huy-hoai-nen-kinh-te-trung-quoc-
1261923.html
9
Danh mục viết tắt
B K
Ban lãnh đạo BLĐ Khách hàng DN KHDN
Bảo hiểm BH Khách hàng cá nhân KHCN
Bảo hiểm tiền gửi BHTG Kinh tế KT
Bảo hiểm y tế BHYT Kinh tế xã hội KTXH
Bảo hiểm thất nghiệp BHTN Kinh tế vĩ mô KTVM
Bảo hiểm xã hội BHXH Kiểm soát rủi ro KSRR
Bảo hiểm nhân thọ BHNT Kết quả KQ
BĐS BĐS Khu vực KV
Bình quân BQ Khu công nghiệp KCN
C
Chi nhánh/phòng giao dịch CN/PGD L
Chỉ số giá tiêu dùng CPI LS LS
Chính sách tiền tệ CSTT Liên NH LNH
Chính sách tín dụng CSTD Lợi nhuận trước thuế LNTT
Chứng khoán/CTCK CK/CTCK Lợi nhuận sau thuế LNST
Công nghệ thông tin CNTT
Công ty cổ phần CTCP M
Cổ phần hóa CPH Mua bán, sáp nhập M&A
Cơ sở hạ tầng CSHT
Cơ quan/Cơ quan quản lý CQ/CQQL N
Cơ quan Nhà nước CQNN Nhà đầu tư NĐT
D Nhà đầu tư nước ngoài NĐTNN
Dịch vụ DV NH NH
DN DN NH liên doanh NHLD
DN nhà nước DNNN NH Nhà nước NHNN
DN tư nhân DNTN NH quốc doanh NHQD
DN vừa và nhỏ DNVVN NH thương mại cổ phần NHTMCP
DN có vốn đầu tư nước ngoài DN FDI NH thương mại Nhà nước NHTM NN
Dự trữ bắt buộc DTBB NH nước ngoài NHNNg
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI NH trung ương NHTW
Đầu tư gián tiếp FII NH chính sách xã hội NHCSXH
Định chế tài chính ĐCTC Ngân sách nhà nước NSNN
G Ngân sách địa phương NSĐP
Giấy chứng nhận GCN Nhập khẩu NK
Giá trị gia tăng GTGT Nợ xấu NX
Giám đốc GĐ Nợ quá hạn NQH
H
Hợp tác xã HTX
10
P V
Phòng giao dịch PGD Vốn điều lệ VĐL
Phó Giám đốc PGĐ Vốn tự có VTC
Vốn chủ sở hữu VCSH
Q Văn bản pháp luật VBPL
Quản lý rủi ro QLRR
Quỹ tín dụng nhân dân QTDND X
Xã hội XH
S Xuất khẩu XK
SX SX Xuất nhập khẩu XNK
SX kinh doanh SXKD Xây dựng XD
So với SV Xây dựng cơ bản XDCB
T Quốc gia/Tổ chức
Tài chính - NH TC-NH Việt Nam VN
Tài sản bảo đảm TSBĐ Kho bạc Nhà nước KBNN
TTTD TTTD Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX
Thanh toán quốc tế TTQT Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM HOSE
Thanh toán nội địa TTNĐ Tổng cục thống kê GSO (TCTK)
TTCK TTCK Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia UBGSTCQT
Thị trường mở OMO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN
Thu nhập cá nhân TNCN Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VERP
Thu nhập DN TNDN Cục dự trữ liên bang Mỹ FED
TCTD TCTD Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN
Tổng giám đốc TGĐ Khu vực sử dụng đồng Euro EUROZONE
Tổng tài sản TTS Liên minh châu Âu EU
Tổng sản phẩm quốc nội GDP NH Thế giới (World Bank) WB
TP Chính phủ TPCP NH Phát triển châu Á ADB
TP DN TPDN NH trung ương châu Âu ECB
NH trung ương Trung Quốc PBOC
NH trung ương Nhật Bản BOJ
NH TTQT BIS
Tổ chức thương mại thế giới WTO
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD
Trung Quốc TQ
Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF