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FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO A FAVOR DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO
BANCA DE INVERSIÓN
ABRIL 2017
Antecedentes
2009
2010
Se creó la Unidad de Proyectos Sustentables para otorgar financiamiento a proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Primer Banco Mexicano en financiar un proyecto eólico en México.
Emite el primer Bono Verde en América Latina con certificación sustentable internacional.
Transacción en el extranjero por 500 MDD a 5 años y rendimiento de 3.41%.
2015
Lanza el primer Bono Verde en pesos en la Bolsa Mexicana de Valores.Transacción en México por 2,000 MDP a 7 años y rendimiento de 6.05%.
2016
19341940
19401945
19451980
19801988
NAFIN se establece como Banco de Desarrollo, con el objetivo de dar financiamiento
accesible a las Mipymes.
30-dic-1940 → se publica la Ley Orgánica de Nafin, otorgándole
facultades para ser banca de fomento, formar un mercado nacional de valores y actuar como agente
financiero del Gobierno Federal.
Fomento a la industrialización, impulso
al mercado de valores y consolidación del sistema
financiero.
En periodo de crisis, contribuyó a preservar planta productiva y empleos, al sanear las finanzas
de algunas empresas estratégicas para la economía nacional.
NAFIN es un participante estratégico para el desarrollo del sector energético.
Colabora activamente en el cumplimiento de la meta del Gobierno Federal de alcanzar
una participación del 35% en la generación total de electricidad con tecnologías limpias
para el 2024.
HOY
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Recursos naturales excepcionales
Marco legal renovado
Tecnología global más eficiente
II. NAFIN es un participante estratégico en el desarrollo del Sector Energético
I. En México existe una oportunidad para el desarrollo de Energías Limpias a través de:
I. Oportunidad para el desarrollo de Energías Limpias en México
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o El PRODESEN 2016-2030 (Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional) contempla un incremento considerable de capacidad de producción y un movimiento significativo hacia las Energías Limpias1/.
o México ha sido un participante activo en las iniciativas contra el cambio climático.
• Pioneros en la emisión de bonos verdes en Latinoamérica (500 MDD en agosto 2015 y 2,000 MDP en agosto 2016).
• Comprometido con los acuerdos de la COP 21 en París que llaman al mundo a reducir emisiones.
México se comprometió a reducir 22% los gases de efecto invernadero y 51% el carbono negro para 2030.
2015: 68 GW
2024: 111 GW
2030: 125 GW
2/
1/ Energía proveniente de fuentes renovables como la energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, así como cogeneración eficiente, nucleoeléctrica y bioenergía.2/ Incluye Carboeléctrica, Termoeléctrica convencional y Combustión Interna.
Promover el uso de energía limpia es parte integral de la agenda política de México
I. Oportunidad para el desarrollo de Energías Limpias en México
En el noroeste se ubica una de las regiones con mayor radiación solar
SolarCapacidad instalada (MW)
GeotérmicaCapacidad instalada (MW)
Eje volcánico con potencial geotérmico
EólicaCapacidad instalada (MW)
Potencial 50 GW
6% del potencial se ha instalado
Potencial24 GW
0.2% del potencial se ha instalado
Potencial:40 GW
2% del potencial se ha instalado
El recurso eólico del Istmo alcanza factores de planta del 40%
Capacidad para la instalación de hidroeléctricas de pequeña y gran escala
HidroeléctricaCapacidad instalada (MW)
Potencial:53 GW
24% del potencial se ha instalado
Fuente: PRODESEN 2016-2030.
Recursos naturales excepcionalesMéxico cuenta con un potencial excepcional de recursos
naturales para el desarrollo de energías limpias
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Mayor participación del sector privado
Diversificación de tecnologías
Seguridad jurídica
Impulso a la energía limpia a través de los CELs2/ y Subastas a Largo Plazo
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
La Reforma Energética1/ estableció las condiciones para la apertura del mercado eléctrico mexicano.
Marco Institucional renovado
1/ El 20 de diciembre de 2013 fue publicada la Reforma Constitucional y la legislación secundaria, aprobada el 7 de agosto de 2014, amplía el marco legal para promover un uso más productivo y sostenible de los recursos naturales del país.2/ Certificado de Energía Limpia (1CEL=1MWh de Energía Limpia)
Se requiere una inversión de más de 6,600 MDD en 14 estados representando el 18% de la inversión estimada requerida para cumplir
las metas del 2024.
1ª SLP ( marzo 2016) 2ª SLP ( sep 2016)
Empresas ganadoras 11 23
Inversión total 2,600 MDD 4,000 MDD
Tecnologías asignadas Eólica y Solar Eólica, Solar, Geotérmica, Hidroeléctrica y Ciclo Combinado
Asignación de energía 5.4 GWh/año 8.9 GWh/año
Asignación de potencia - 1,187 MW/año
Nueva capacidad instalada 2.085 GW 2.871 GW
Precio promedio 52 USD/(MWh+CEL) 34 USD/(MWh+CEL)
Plazo 15 años para Energía y Potencia, y 20 años para CEL.
14 MMDD• Eólica
37 MMDD✓ Energía limpia
10 MMDD• Solar
6 MMDD• Hidroeléctrica
0.5 MMDD• Otros
6.5 MMDD• Cogeneración eficiente
Inversión Estimada Requerida para 2024
✓ Off- taker seguro✓ Tarifa fija durante 15 años✓ Sin costo de porteo hasta el punto de interconexión
Las Subastas a Largo Plazo generan un pipeline de proyectos de generación de energía limpia que requieren financiamiento
Fuente: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y PRODESEN 2016-2030.
Marco Institucional renovado
Además, existe una gran oportunidad de inversión para el desarrollo de la red de transmisión.
1/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.2/ El 71% corresponde a proyectos y obras de ampliación de líneas de transmisión, transformación y compensación, y el 29% a la modernización de la Red Nacional de Transmisión. Tipo de cambio peso-dólar 19.0.
o La CFE promoverá proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada en sus diferentes modalidades para el desarrollo de nuevas líneas:
Pérdidas registradas 2014
Más del doble de la media de los países OCDE
Fuente: PRODESEN 2016-2030.
Fuente: Reforma Energética de México, PWC.
Entre 2016-2030 se construirá
28,500 km circuito de transmisión
Para ello se requerirá una inversión de
13.7 MMDD2/
Marco Institucional renovado
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Tecnología más eficiente
1/ Energía proveniente de fuentes renovables como la energía eólica, solar, hidroeléctrica y geotérmica, así como cogeneración eficiente, nucleoeléctrica y bioenergía.2/ Incluye carboeléctrica, termoeléctrica convencional y combustión interna.
La brecha entre el costo unitario de inversión de las tecnologías de generación de Energía Limpia1/
y las convencionales se ha reducido.
USD/MWFuente: PRODESEN 2016-2030.
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II. NAFIN: participante estratégico en el desarrollo del Sector Energético
Financiamiento de largo plazo para la etapa de construcción y/o de operación de proyectos de energía hecho a la medida.
Refinanciamiento de pasivos de proyectos en operación.
Financiamiento del IVA derivado de las inversiones requeridas durante la construcción de proyectos.
Asesoría financiera para la Emisión de Certificados Bursátiles respaldada con flujos provenientes de los proyectos de energía.
Desarrollo y coordinación de las actividades de Banco Estructurador y Agente.
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➢ NAFIN tiene por objetivo ser un agente de cambio como promotor de la transición energética.
Líneas de Acción
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Portafolio y Pipeline
Sectores Financiados
Eólico
Solar FV
Cogeneración
Mini-hidráulico
Transmisión
Baja California
Nuevo León
Oaxaca
Coahuila
Zacatecas
Puebla
Baja California Sur
Sonora
Tabasco
Chiapas
Los cambios al marco regulatorio en México podrían resultar en nuevas alternativas de crecimiento
Sectores Objetivo
Gas
nat
ural
Elec
tric
idad
Generación Transmisión
Ciclo combinado
Industria en general
Vivienda y comercio
FINANCIAMIENTO DE LA BANCA DE DESARROLLO A FAVOR
DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE MÉXICO
BANCA DE INVERSIÓN
ABRIL 2017
GRACIAS POR SU ATENCIÓN