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Banco Santander (Brasil) S.A.
Resultados em BR GAAP 1S12
26 de Julho de 2012
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Banco Santander (Brasil) SA ("Santander Brasil") e
suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e / ou expectativas do Santander Brasil e sua administração a respeito de seu desempenho nos
negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou
implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima" , "poderia",
"prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a
uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes
materialmente dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Nós não assumimos nenhuma
obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Em
nenhum caso a Santander Brasil, ou qualquer de suas subsidiárias, afiliadas, acionistas, diretores, funcionários, agentes ou funcionários serão
responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em
confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar.
Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes
materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos
consumidores e condições competitivas no mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil;
intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade
para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing ;
nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no
custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos
clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas
leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos
INFORMAÇÃO
Cenário Macroeconômico
Destaques – 1S12
Resultados – 1S12
Anexos
Conclusões
ÍNDICE
4
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE. Projeções Pesquisa Focus (20/07/12)
PIB (Crescimento real anual %) Taxa de Juros – Selic (Final %)
Inflação (IPCA %) Taxa de Câmbio (R$ / US$)
5,2
-0,3
7,5
2,7 1,9
4,1
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e
13,75
8,75 10,75 11,00
7,50 8,50
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e
2,34 1,74 1,67 1,88 1,95 1,95
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e
5,9
4,3
5,9 6,5
4,9 5,5
2008 2009 2010 2011 2012e 2013e
CENÁRIO MACROECONÔMICO
Cenário Macroeconômico
Destaques – 1S12
Resultados – 1S12
Anexos
Conclusões
ÍNDICE 5
DESTAQUES – 1S12 vs. 1S11 6
Lucro líquido apresenta queda de 4%
Crédito cresce 17%
Receitas Totais¹ crescem 19%
Controle dos gastos
Aumento das despesas de provisões de crédito
Solidez de balanço
1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias
Cenário Macroeconômico
Destaques – 1S12
Resultados – 1S12
Anexos
Conclusões
ÍNDICE 7
811 866 867 856 555
738 776 776 909
909
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Lucro Líquido Societário Ágio
R$ MM
1. Lucro líquido societário mais 100% da reversão da despesa de amortização do ágio ocorrida no período, referente à aquisição do Banco Real.
2. Lucro líquido (anualizado) por Unit (50 PN + 55 ON)
LUCRO LÍQUIDO¹: Queda de 4,3 % em 12 meses
Lucro/ação²
1,86
+7%
-5,5%
-17,1%
1.549 1.641 1.643
1.766
1,63 1,73 1,73
Em Reais
Critério BR GAAP
8
1,54
1.464
1S11 1S12
-4,3%
1.552
3.230 3.376
1.824
1.818
1.412
1,78 1,70
RESULTADOS
Resultado Gerencial¹ (R$MM) 1S12 1S11 12M 3M
Margem Financeira Bruta 16.456 13.552 21,4% 3,7%
Res. Crédito de Liquidação
Duvidosa (6.899) (4.692) 47,0% 23,2%
Receita de Prestação de Serviços e
Tarifas Bancárias 4.843 4.376 10,7% -4,2%
Despesas Gerais² (7.686) (6.947) 10,6% -0,9%
Despesas Tributárias (1.574) (1.398) 12,5% -4,0%
Outras receitas e despesas3 (1.711) (1.328) 28,9% -0,5%
RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS 3.430 3.562 -3,7% -23,1%
Imposto de Renda e Contribuição
Social (151) (152) -0,8% -94,4%
Minoritários (49) (34) 42,5% -41,0%
LUCRO LÍQUIDO GERENCIAL 3.230 3.376 -4,3% -17,1%
2
3
4
Var. (%)
1
RESULTADOS
1. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito.
2. Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real e despesa de pessoal inclui PLR.
3. Considera Outras Receitas e Despesas Operacionais, Resultado não Operacional e Participação de Coligadas e Controladas..
Critério BR GAAP
9
5.298 5.366 5.836 6.042 6.354
274 288 273 246
211 1.190 1.493
1.269 1.790
1.815 6.761 7.148 7.378 8.077
8.379
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
12,4% 11,9% 12,1% 12,4% 12,7%
10 10
1
RESULTADOS
MARGEM FINANCEIRA BRUTA
Crédito Depósitos Outros²
23,9%
3,7%
R$ MM
Spread Crédito (%)
Spread Depósito (%)
Taxa de Juros (Média trimestre) – Selic
Abertura da Margem Financeira Bruta¹ Margem com Clientes e Taxas de Juros
1. Exclui o efeito do hedge fiscal e recuperação de crédito;
2. Inclui outras margens e Resultado de Operações Financeiras.
Critério BR GAAP
0,9% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7%
12,2 % 11,3 % 10,3 %
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
11,9 % 8,9%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
R$MM 2T12 2T11 12M
(%)
3M
(%)
Pessoa Física 68.831 60.434 13,9% 3,5%
Financ. ao consumo 36.682 30.785 19,2% 0,8%
Pequenas e Médias
Empresas 33.603 27.204 23,5% 1,6%
Grandes Empresas 66.516 57.413 15,9% 5,0%
Total 205.632 175.837 16,9% 3,2%
Outras operações¹ 11.423 9.195 24,2% -3,0%
Carteira Ampliada 217.055 185.032 17,3% 2,8%
Carteira Ampliada
Orgânica² 215.602 181.244 15,7%³ 1,6%³
185 200 209 211 217
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
11 11
R$ Bilhões
Crédito Ampliado Abertura por Segmento*
17,3%
2,8%
Pessoa Física 34%
Financiamento ao consumo
18%
PMEs 16%
Grandes Empresas
32%
(*) Os saldos de crédito por segmento referentes a 2011 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido à re-segmentação de clientes
ocorrida no 1T12. 1. Inclui debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e notas promissórias; 2. Exclui compra de carteira de consignado e inclui venda
da carteira de crédito imobiliário. 3. Exclui efeito da variação cambial.
Critério BR GAAP
1.1
RESULTADOS
MARGEM FINANCEIRA BRUTA – Carteira de Crédito
12 12
Critério BR GAAP
1. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2
RESULTADOS
RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito
Inadimplência acima de 90 dias²
2,5% 2,3% 2,4% 2,4% 2,6%
6,4% 6,5%
6,8% 6,7%
7,3%
4,3% 4,3% 4,5% 4,5% 4,9%
7,2%
2,6%
4,8%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Inadimplência acima de 60 dias¹
2,9% 2,9% 2,9% 3,2% 3,2%
7,9% 8,0% 8,4% 8,4%
9,0%
5,2% 5,3% 5,5% 5,7%
6,0%
8,9%
3,4%
6,1%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Normalizada pela venda de carteira
13 13
2
RESULTADOS
RESULTADO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1. Custo de Crédito: Resultado de Crédito de Liquidação Duvidosa Acumulado em doze meses / Carteira de Crédito Média em doze
meses com avais e fianças
2.971 2.981 2.825 3.424
4.358
(421) (492) (548) (334) (551)
2.551 2.489 2.277
3.091
3.808
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Despesa de PDD Rec. Recuperação de Crédito
4,4% 4,7% 4,7% 5,0% 5,4%
Custo de Crédito¹
Critério BR GAAP
Var. QoQ
Var. YoY
+27,3%
+65,1%
+46,7%
+30,9%
+49,3% +23,2%
14 14
3
RESULTADOS
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TARIFAS BANCÁRIAS
2.234 2.255 2.319 2.473 2.370
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
6,1%
-4,2%
Abertura Total¹
1. Inclui receita de prestação de serviços e tarifas bancárias;
2. Inclui cobrança e arrecadação;
3. Inclui serviços de adquirência; 4. Inclui consórcio e bens
Critério BR GAAP
R$MM 1S12 1S11 12M
(%)
3M
(%)
Oper. de Crédito 532 462 15,4% -4,3%
Conta Corrente 783 725 8,0% -0,7%
Seguros 791 843 -6,2% -28,0%
Serv. de Receb.² 352 292 20,3% 5,5%
Cartões³ 1.315 973 35,1% 3,5%
Adm. de Fundos4 650 622 4,6% -1,1%
Corret., Custódia e Coloc. Títulos
175 253 -31,0% 0,6%
Outras 245 205 19,3% 9,1%
TOTAL 4.843 4.376 10,7% -4,2%
R$MM 1S12 1S11 12M
(%)
3M
(%)
Administrativa 3.287 3.040 8,1% 0,5%
Pessoal¹ 3.603 3.275 10,0% -2,5%
Subtotal 6.889 6.315 9,1% -1,1%
Depreciação e Amortização²
797 633 26,0% 0,8%
Total 7.686 6.947 10,6% -0,9%
Agências 2.373 2.273 100 13
Funcionários 54.918 53.361 1.557 (135)
15 15
4
RESULTADOS
DESPESAS GERAIS
1.532 1.594 1.714 1.639 1.647
1.614 1.654 1.819 1.824 1.779
324 327 374 397 400
3.470 3.575 3.908 3.860 3.826
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
Administrativa Pessoal¹
Amortização e Depreciação²
10,3%
-0,9%
R$ MM
Despesas Gerais Abertura das Despesas
1. Inclui PLR;
2. Exclui 100% da despesa de amortização do ágio referente à aquisição do Banco Real.
Critério BR GAAP
Informação adicional
16 16
INDICADORES
1. Desp. Gerais / (Margem financeira bruta + Receita de prest. de serviços e tarifas bancárias + desp. tributárias + outras rec/desp operacionais).
2. Receita de prest. de serv. e tarifas bancárias / Despesas Gerais. 3.Retorno sobre o ativo total médio excluindo o ágio (anualizado). 4. Retorno
sobre o patrimônio líquido médio anualizado excluindo o ágio (anualizado).
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
ROAA³ (%) ROAE4 (%)
2T11 1T12 2T12
Critério BR GAAP
1S11 1S12
46,6% 43,6% 41,9% 46,2%
42,7%
2T11 1T12 2T12 1S11 1S12
64,4% 64,1% 61,9% 63,0% 63,0%
2T11 1T12 2T12 1S11 1S12
1,6% 1,8%
1,4% 1,8%
1,6%
2T11 1T12 2T12 1S11 1S12
13,6% 14,2% 11,5%
14,9% 12,9%
17 17
Ativos¹ – R$ Bilhões
406 400 421
2T11 1T12 2T12
ATIVO E PATRIMÔNIO
3,6%
Patrimônio Líquido¹ – R$ Bilhões
45,8 50,4 51,1
2T11 1T12 2T12
11,5%
1,3%
1. Exclui 100% do ágio referente à aquisição do Banco Real ( R$ 19 bilhões em Jun/11, R$ 16 bilhões em Mar/12 e R$ 15 bilhões em Jun/12).
Critério BR GAAP
5,2%
18 18
Cobertura acima de 90 dias¹
143,0% 134,5% 137,7%
2T11 1T12 2T12
Critério BR GAAP
1. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias;
2. Índice de Basileia considerando regra de cálculo do Banco Central (incluindo o ágio). Excluindo 100% do ágio referente a aquisição do Banco Real,
atingiu 21,9% em Jun/11, 19,8% em Mar/12 e 18,2% em Jun/12 .
INDICADORES
Índice de Basileia2
Tier l Tier ll
24,5% 21,8% 19,9%
2,7% 2,2%
2,0%
27,2% 24,0%
21,9%
2T11 1T12 2T12
19 19
CAPTAÇÕES
R$ Bi 2T12 2T11 12M% 3M%
Vista + Poupança 36,7 44,4 -17% 3%
Prazo + Debêntures¹ 122,6 113,9 8% -4%
Letras Financeiras 27,2 14,9 83% 6%
Captação de Clientes (A) 186,5 173,1 8% -1%
(-) Depósitos Compulsórios (39,2) (44,3) -11% -7%
Obrig. por repasses e empréstimos - país 9,9 11,3 -12% -1%
Dívida Subordinada 11,5 10,3 12% 2%
Captações no exterior 26,1 22,9 14% 12%
Captação de Balanço – Total (B) 194,8 173,3 12% 2%
Fundos² 138,3 127,6 8% 2%
Captação Total 333,1 300,9 11% 2%
Crédito Total (C) 205,6 175,8 17% 3%
C/ B (%) 106% 101% - -
C / A (%) 110% 102% - -
1. Inclui Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de Crédito Agrícola (LCA);
2. De acordo com o critério da Anbima.
Critério BR GAAP
Cenário Macroeconômico
Destaques – 1S12
Resultados – 1S12
Anexos
Conclusões
ÍNDICE 20
CONCLUSÕES – 1S12 vs. 1S11 21
Lucro líquido apresenta queda de 4%
Crescimento do crédito e das captações Carteira de crédito cresce 17% Captação de clientes cresce 8%
Crescimento das receitas Receitas totais¹ crescem 19% Índice de eficiência apresenta melhora de 3,5 p.p.
Controle dos gastos
Aumento do resultado de provisões de crédito Inadimplência acima de 90 dias cresce 0,6 p.p. Aumento da despesa de PDD de 36%
Solidez de balanço Índice de Basiléia de 21,9% Índice de cobertura de 137,7%
1.Considera margem financeira bruta e receita de prestação de serviços e tarifas bancárias.
Cenário Macroeconômico
Destaques – 1S12
Resultados – 1S12
Anexos
Conclusões
ÍNDICE 22
Anexos – BR GAAP
23
Critério BR GAAP
RESULTADOS Gerencial¹ - Acumulado (R$MM)
24
1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito;
2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real.
3.Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização
DRE - Gerencial (R$ Milhões) 1S12 1S11 Abs. %
MARGEM FINANCEIRA BRUTA 16.456 13.552 2.904 21,4%
Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (6.899) (4.692) (2.206) 47,0%
MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 9.558 8.860 698 7,9%
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 4.843 4.376 467 10,7%
Despesas Gerais (7.686) (6.947) (739) 10,6%
Despesas de Pessoal+PLR (3.603) (3.275) (328) 10,0%
Outras Despesas Administrativas (4.084) (3.672) (411) 11,2%
Despesas Tributárias (1.574) (1.398) (175) 12,5%
Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 1 2 (1) -53,5%
Outras Receitas / Despesas Operacionais (1.747) (1.498) (249) 16,6%
RESULTADO OPERACIONAL 3.395 3.394 1 0,0%
Resultado Não Operacional 35 169 (133) -79,2%
RESULTADO ANTES IMPOSTOS 3.430 3.562 (133) -3,7%
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (151) (152) 1 -0,8%
PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (49) (34) (15) 42,5%
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 3.230 3.376 (146) -4,3%
Variação
2
3
Critério BR GAAP
RESULTADOS Gerencial¹ - por trimestre (R$MM)
25
DRE - Gerencial (R$ Milhões) 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
MARGEM FINANCEIRA BRUTA 6.761 7.148 7.378 8.077 8.379
Resultado Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.551) (2.489) (2.277) (3.091) (3.808)
MARGEM FINANCEIRA LÍQUIDA 4.211 4.659 5.101 4.986 4.571
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias 2.234 2.255 2.319 2.473 2.370
Despesas Gerais (3.470) (3.575) (3.908) (3.860) (3.826)
Despesas de Pessoal+PLR (1.614) (1.654) (1.819) (1.824) (1.779)
Outras Despesas Administrativas (1.856) (1.921) (2.088) (2.036) (2.048)
Despesas Tributárias (733) (799) (762) (803) (771)
Resultados de Participações em Coligadas e Controladas 1 (1) 3 0 0
Outras Receitas / Despesas Operacionais (810) (815) (906) (901) (846)
RESULTADO OPERACIONAL 1.432 1.724 1.848 1.896 1.498
Resultado Não Operacional 125 41 97 43 (8)
RESULTADO ANTES IMPOSTOS 1.557 1.765 1.945 1.939 1.491
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 8 (108) (271) (143) (8)
PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS (16) (16) (30) (31) (18)
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO 1.549 1.641 1.643 1.766 1.464
2
3
1.Exclui 100% da despesa de amortização do ágio e efeito do hedge fiscal, e considera a reclassificação de recuperações de crédito;
2.Despesa administrativa exclui 100% da despesa de amortização do ágio, referente à aquisição do Banco Real.
3.Inclui Receita Líquida de Prêmios, Renda de Previdência e Capitalização
Critério BR GAAP
BALANÇO Ativo (R$MM)
26
ATIVO jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12
Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo 398.142 410.671 398.671 391.458 411.496
Disponibilidades 4.231 4.587 4.471 5.658 4.849
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 22.896 24.780 25.485 29.220 29.251
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos 104.642 73.968 74.616 62.870 69.712
Relações Interfinanceiras 46.266 45.730 45.258 44.098 40.910
Relações Interdependências 20 10 1 3 2
Carteira de Crédito 165.023 176.965 185.064 187.355 191.894
- Carteira de Crédito 175.837 188.389 197.062 199.333 205.632
- Provisão para Liquidação Duvidosa (10.814) (11.423) (11.998) (11.979) (13.738)
Outros Créditos 53.535 59.348 62.600 60.798 73.316
Outros Valores e Bens 1.529 25.282 1.177 1.457 1.561
Permanente 26.514 25.229 25.055 24.172 23.853
Investimentos Temporários 67 72 69 40 38
Imobilizado de Uso 4.490 4.609 4.935 4.951 5.041
Intangível 21.958 20.549 20.051 19.181 18.774
- Ágio 28.013 27.023 27.031 27.037 26.175
- Outros (6.056) (6.474) (6.981) (7.856) (7.401)
Total do Ativo 424.656 435.900 423.726 415.630 435.349
Total do Ativo (Excluindo o Ágio) 405.798 418.550 407.151 399.965 420.593
Critério BR GAAP
BALANÇO Passivo e Patrimônio Líquido (R$MM)
27
PASSIVO jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12
Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo 359.258 369.690 357.389 348.759 368.730
Depósitos 121.677 119.920 121.798 122.907 121.819
Depósitos à Vista 14.073 13.869 13.537 11.817 11.949
Depósitos de Poupança 30.299 30.271 23.293 23.922 24.763
Depósitos Interfinanceiros 2.283 2.370 2.870 2.953 3.056
Depósitos a Prazo 75.021 73.411 82.097 84.214 82.051
Captações no Mercado Aberto 74.813 72.047 78.036 66.548 69.646
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos 33.403 39.285 39.933 47.406 51.630
Relações Interfinanceiras 1.653 1.580 8 1.530 1.406
Relações Interdependências 1.490 1.253 2.013 1.195 1.091
Obrigações por Empréstimos 13.379 16.163 14.822 13.108 14.643
Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais 11.261 11.113 10.222 10.063 9.772
Obrigações por Repasses do Exterior 990 1.199 1.077 499 396
Instrumentos Financeiros Derivativos 5.177 6.502 4.683 3.805 5.464
Outras Obrigações 95.415 100.629 84.799 81.699 92.864
Resultados de Exercícios Futuros 193 201 207 202 218
Participação dos Acionistas Minoritários 520 536 551 564 571
Patrimônio Líquido 64.684 65.473 65.579 66.105 65.829
Total do Passivo 424.656 435.900 423.726 415.630 435.349
Patrimônio Líquido (Excluindo o Ágio) 45.826 48.122 49.004 50.440 51.073
R$ Milhões 2T12 2T11 Var. 12M 1T12 Var. 3M
Pessoa Física Leasing/ Veículos (*) 2.382 2.353 1,2% 2.326 2,4%
Cartão de Crédito 14.636 11.707 25,0% 13.798 6,1%
Consignado² 15.383 14.857 3,5% 15.194 1,2%
Crédito Imobiliário 10.241 7.647 33,9% 9.518 7,6%
Crédito Rural 2.295 2.560 -10,3% 2.516 -8,8%
Crédito Pessoal/ Outros 23.893 21.311 12,1% 23.175 3,1%
Total 68.831 60.434 13,9% 66.526 3,5%
Pessoa Jurídica
Leasing/ Veículos 3.183 2.930 8,6% 3.149 1,1%
Crédito Imobiliário 7.166 6.278 14,2% 6.525 9,8%
Comércio Exterior 16.907 18.685 -9,5% 16.680 1,4%
Repasses 8.747 7.557 15,7% 9.026 -3,1%
Crédito Rural 1.565 1.817 -13,9% 1.748 -10,5%
Capital de Giro/ Outros 62.551 47.350 32,1% 59.278 5,5%
Total 100.119 84.618 18,3% 96.406 3,9%
Critério BR GAAP
BALANÇO Carteira de Crédito por Produto¹
28
1. Carteira de Pessoa Física e Pessoa Jurídica não contempla a carteira de Financiamento ao Consumo
2. Inclui compra de carteira de consignado. Excluindo a compra de carteira o crescimento em doze meses seria 20,3% e no trimestre 3,5%.
(*) Incluindo financiamento ao consumo, a carteira de veículos PF totalizou R$ 32.198 MM no 2T12, R$ 26.759 MM no 2T11 e R$ 31.983 MM no 1T12.
29 29
R$ MM 1S12 1S11
LUCRO EM BR GAAP (Societário) 1.412 1.824
Reversão da Amortização do ágio 1.818 1.552
LUCRO EM BR GAAP (Gerencial) 3.230 3.376
Perda de valor recuperável de empréstimos e recebíveis (26) 41
Outros (22) 737
LUCRO EM IFRS 3.182 4.154
RESULTADOS IFRS vs. BR GAAP: Reconciliação
30 30
SANTANDER ADQUIRÊNCIA
Já atingimos o objetivo para 2012: alcançamos mais de 324 mil estabelecimentos
(108% do objetivo de 2012)
Market share de 3,52% em jun/12 (1,74% em jun/11). Objetivo: 10% em 2013
No 1S12:
DÉBITO
TOTAL
6.865 62,5
4.091 76,6
10.955 139,1
Faturamento (R$ MM) Transações (MM)
Faturamento (R$ MM) Transações (MM)
Faturamento (R$ MM) Transações (MM)
6.242 54,1
3.649 66,5
9.891 120,6
Santander Adquirência 2011 1S12
CRÉDITO
31 31
Critério BR GAAP
Inadimplência de 15 a 90 dias¹
3,1%
2,5% 2,6%
3,2% 2,8%
7,7% 7,3% 7,4%
8,0% 7,6%
5,3% 4,8% 4,9%
5,5% 5,1%
2T11 3T11 4T11 1T12 2T12
2
RESULTADOS
RESULTADO PDD – Indicadores de Crédito
1. Operações vencidas de 15 a 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
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