Embed Size (px)
Citation preview
Bankok és fintech cégek:együttműködésistratégiákDr. Taksz Ildikó, partner
MNB konferencia | Innováció és stabilitás:FinTech lehetőségek és kihívások
Budapest | 2018. április 20.
2© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Szavazás
Milyen intézményekkel terveznek együttműködést létrehozni?
Fintech
Tech cégek
Nem versenytárs pénzügyi szolgáltató
Versenytárs pénzügyi szolgáltató
Hogyan hat a Fintech cégek tevékenysége a banki jövedelmekre 5 éves időtávon?
Nem fognak változni
Mérsékelten fognak csökkenni
Drasztikusan csökkenni fognak
Más, nem pénzügyi szektorbeli szereplő
Mérsékelten növekedni fognak
A
B
C
D
E
A
B
C
D
3© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Innováció nélkül a bankok infrastruktúra szolgáltatóvá válhatnak
BANK
Napi pénzügyek Fizetés
Nemzetközi átutalás
Befektetésés megtakarítás
Kölcsön Tervezés
A Fintechek kikezdik a bankok működésétminden területen
Egyre jellemzőbb az integrált funkciókat nyújtó Fintech megoldás
Banking as a sevice:solarisBank – annak, aki bankot indítana…
4© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Felmérésünk szerint a partnerség kulcs innovációs stratégia
forrás: KPMG International Global Fintech Survey, 2017
BérlésFejlesztés Partner
24%
61%50%
36%
Partner Vásárlás
81%
52%
37%
MÚLT JÖVŐ
Vásárlás
33%
Bérlés Fejlesztés
72%53%
36%
20%18%
Fintechstartup
Techóriás
Versenytárspü-i intézmény
Belsőerőforrás
Nem versenytárs pü-i intézmény
Legfontosabb innovációk forrásaJellemző és várható innovációs stratégiák
5© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
A bankvezetők elsősorban Fintechekkel lépnének partnerségreKivel társulnak a pénzintézetek?
Forrás: KPMG International Global Fintech Survey, 2017
tervezi 68%
18%
14%
Tech cégek
46%
nem tervezi
együttműködik
Versenytárs pénzügyi
szolgáltató
Nem versenytárs pénzügyi
szolgáltató
Más, nem pénzügyi
szektorbeli szereplő
46%
26%
22%
32%
38%
18% 24%
38%
26%
55%
Fintech
27%
6© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
FINTECH— Agilis— Kockázatvállaló— Felforgató gondolkodás
— Ügyfélbázis— Átfogó kínálat— Robusztus működés— Garanciák (pl. márka, OBA)— Tapasztalat
BANK
Bank és fintech tökéletesen kiegészítik egymást
7© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
A jól kiválasztott partner hatékonyan biztosítja az innovációt
Kockázatitőke-alaplétrehozásaInnovation Lab
létrehozása
Akcelerátor programTanulmányi
utak
Célzott partner azonosítástámogatással
Innovációs & Digitálisrészleg/szervezet létrehozása
Tipikus út— Soklépcsős, összetett folyamat— Bizonytalan célok
Bank— Tapasztalatlanság— Tradicionális kultúra— Szakemberek hiánya
Gyakran elmarada várt üzleti hatás
Nemzetközi innovációs verseny, piacfigyelés
Leányvállalat
Tipikus út
stratégiai partnerségAz innováció útjai
8© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Mely területeken jellemző az együttműködés?
Képességek transzformációja 48%
Ügyfélélmény fejlesztése 75%
Költséghatékonyság 27%
Core tevékenységek védelme 22%
Együttműködési fókuszterületek
forrás: KPMG International Global Fintech Survey, 2017
Új üzletág kiépítése 24%
Nemzetközi tapasztalatok szerint
az igazán sikeres bankok az
ügyfélélményt helyezik a fejlesztések
középpontjába
9© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
PARTNEREK
Pénzintézetek több oldalról is részt vehetnek
Kabbage— automatizált hitel— KKV-k számára— 6 vagy 12 hónap— max $250.000
FORRÁS BEFEKTETŐKStrategicEnterpriseFund stb.
SZAKMAI PARTNEREK(adatforrások)
hiteligénylés(Kanada, Mexikó)
KKV hitelezés(Franciao, Olaszo.)
automatizált hitel(UK)
10© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Megoldás
Példák – célzott innováció
Kihívás Eredmények
— Az onboarding folyamat összetett és nem ügyfélbarát
— Rendszereink nem támogatják az omnichannel élményt
— A rendszerek összehangolása hatalmas projekt lenne
— Számos külső kapcsolatot is kellene kiépíteni — Elfedi a komplex banki rendszereket
— Optimalizált fogyasztói út— Omnichannel experience— Kényelmes használat
65 perc → 15 perc3x értékesítés
40 nap → 1½ nap
+36% onboarding
11© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Példák – skálázott innováció
Módszer Eredmények
Skálázható transzformációStartup modell +
csoportszintű támogatás
fejlesztésszervezeten kívül
globálisroll-out
Példák
Felhő, API-k, Agile IT-modell -40% működési költség csökkentésGyorsabb működés: heti release-ekDigitális bank 2020-ra
Digitális folyamatok 2 év alatt: +82% digitális ügyfél;+250% digitális sales;-40% fióki és telefonos tranzakcióSzerződés élesítése: 7 perc → 2 perc
pilot ország
Super Digital bankszámlamobil app fizetési megoldások-70% költség unbanked lakosság
Folyamatban
Openbank digitális bank1,1m ügyfél - 70FTE2x több prescoring (machine learning)
12© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
M&A
Példák – innováció felvásárlással
Stratégia Eredmények
— Stratégiai szövetségekfintech szereplőkkel
— Inkubátor program házon belül
— Felvásárlások és befektetések(akár független alapon keresztül: Propel)
— Open API biztosítása
— Termékek 90+%-a elérhető digitális csatornán— 3x online értékesítés (35% csoportszinten)— Best Incumbent Bank (11:FS Pulse)— World’s best mobile banking app (Forrester)— 50+% digitális ügyfél 6 országban— #1 NPS alapján 8 piacon
komplettnew bankok
egyéb:UX, big data, fizetés
innovatív szolgáltatásokdigitális ügyfélélmény
Sikertényezők
— Középpontban a fogyasztó (pl. új generációk)
— Vízió— Technológia— Infrastruktúra
— Tehetségek— Kultúra
13© 2018 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
Kulcs sikertényezők
Ügyfél-központúság
Skálázott innováció
Agilisszervezeti
kultúra
Hatásos partner-választás
Elérhetőség
Dr. Taksz Ildikópartner
KPMG Tanácsadó Kft.1134 Budapest, Váci út 31.
M: +36 70 708 0023E: [email protected]
Document Classification: KPMG Confidential
Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A Társaság ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a Társaságnak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.
© 2018 KPMG Tanácsadó Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
A KPMG név és a KPMG logo a KPMG International lajstromozott védjegye.
kpmg.com/socialmedia kpmg.com/app
