(I CONG TY co PHAN TAP f)OAN THEP TI~N L~NBM 10/TLH

(Tal li$u D<;lihOi dong co dong)

BAo cAo CVA HOI DONG QUAN TRJTAl DAI HOI DONG CO DONG NAM 2016

Kinh gi'ri: Dat HQi dang c6 dong thuong nien 2016Cong ty C6 phAn T~p doanThep Ti~n Len

Can CIA' viw Ludt doanh nghieps6 68120I41QHI3 dirac QU6c hoi thong qua ngay 26thang 11 nam 2014.Can CIA' J)i~u l¢ t6 chuc va hoat dong cua Congty CP Tdp doan Thep Tiin Len.

Thuc hien Nghi quyet cua Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 ngay 19 thang 04nam 2015, HOi dong quan tri Cong ty bao cao tnroc Dai hOi d6ng c6 dong v€ hoat dongcua HOi dong quan tri trong nam 2015 nhu sau:

I. VE THUC HIEN NHIEM VU NAM 2015." " . .

1. D~c Gi~m tinh hinh kinh t~ nam 2015.

D~c di~m chung:

Nganh thep toan du dang cam nhan duoc anh huang til S\Xtut d6c cua kinh t~ TrungQuoc, Nuoc nay san xuat mot mra s6 thep tren th~ gioi, nhieu han ca My, Lien minhchau Au (EU), Nga va Nh~t Ban cong lc;ti. .

Nhung khi n€n kinht~ kh6ng 16 nay dfrn ch~m lc;ti,nhu cfru cling giam sut. Di€u nay c6nghla Trung QU6c se du thira hang ch1Jc tri~u tin thep. Va h9 se Hch C\XCxuit kh~u,nhin chim cac thi twang khac b&ngmuc gia khong th~ re han.

Chi phi san xuit giam bao g6m ca phi v~n chuy~n va nang lugng va d6ng noi t~ giamaTrung QU6c giup cac nha may cua h9 giam gia xu6ng duo-i di~m hoa v6n va duy tri giathip gia xuit kh§u thep til Trung QU6c dffgiam llic;tnhhanso vo-id\Xbao.

Khi tieu th\1 thep a Trung QU6c bi chung lc;ti,Cac nha khai thac khoang sana Uc vaVale SA o' Braxin dff phai dt giam san lugng qu~ng va di€u chinh gia qui[mgs~t xu6ngmtrc 30 USD/t~n (duo-i gia thanh khai thac) nhi€u cong ty khai khoanga cac qu6c gianay aff chung ki~n tai san bi teo t6p, va Kinh t~ Uc va Vale SAa Braxin dang Itlll sauvao suy thoai sau nhi€u nam dc;ttmuc tangtwang fin tugng nha gia hang h6a cao va nhucfru Ian v€ dfru mo, qu~ng s~t va mot s6 hang h6a khac tir thitruang Trung Qu6c.

Nganh thep Vi~t Nam:

Nam 2015, chung ta phai chung ki~n xu huang giam gia lien ti~p va d6ng loc;ttcua t~t cclcac san ph~ll1 thep tren thi truang noi dia, Gia thep giam lien tvc lam vi~c tieu th\1 cacm~t hang thep nh~p kh~u kh6 khan, thitruang am dc;tm,nhi€u cong ty dff phai ban giamgia d~ c~t 16va thu h6i v6n.

..---J\ ---(,c:j),l___,__._ -

;------------ ------- -- -

• C6NG TYco PHAN TAP f)OAN THEP TI~N L~NBM 10/TLH

(Tai lieu f)~i hoi dong co dong)

Cac yeu t6 tren tac dong tieu eire den cac hoat dong chinh (kinh doanh s~t thep nhapkhau) cua Thep Ti~n Len d~n d~n gia thanh hang t6n kho eao trong khi gia ban phai di~uchinh giam do y~u t6 canh tranh cua thitnrong,

Thep Ti~n Len:

Mac du dff e6 nhtrngdtr bao kha ehinh xac til' diu narn 2015 va HQi d6ng quan tri dff d€ra dinh huang dung d~n eho hoat dong kinh doanh nam 20 15 th~ hien trong bao caotrinh Dai hoi ngay 19/04/2015 nhu:

y' Quan If t6t hang t6n kho, gia tang thai han tra no eho khach hang, giam thieu ruiro khi thi tnrong di€u chinh gia xuong.

y' Da dang h6a cac sin pham thep eung dp d~rna rong thi tnrong, tang doanh s6 vanang kha nang va hi~u su~t khai thae tai san.

y' Ti~t giim cae chi phi khae thong qua vi~e dam phan vai cae nha eung e~p hangh6a dieh V\ld~ t~o ngu6n v6n t~p trung eho ho~t dQng kinh doanh.

y' Ki~m tra, danh gia d~ thanh If cae tM san khong e6 hi~u qua d~ t~p trung ngu6nll,feeho ho~t dQng ehinh eua doanh nghi~p.

y' Tang euang thl,fe hi~n nghi~pV\l kinh doanh thea dung ehue nang quy dinh euacae Dan vi thanh vien, tl,fehu mua ban hang h6a, dAy m~nh eong tae tang doanhthu d~ eai thi~n 19i nhu~n. Cling nhau ph5i hQ'pngan eh~n, xu ly tinh tr~ng du nO'qua h~n, du nO'x~u, d~ dam bao tuy~t d5i an toan eho ngu6n v5n kinh doanh euacong ty.

Nhung toan h~ th6ng eua Thep Ti€n Len v~n ppai d6n nh~n nhung h~u qua n~ng n€,nhung thaeh thue dITden r~t nhanh, m~nh va dti eho TLH dff nh~n th~y va ra sue d6iph6, nhung v~n khong kh~e ph\le n6i, Gia cae nguyen li~u thep tu nguyen Ii~u den thfmhphAm dITrai sau thea gia diu mo toan duo Qua th6ng ke eho th~y, gia thep dITgiam tud~u nam den eu6i nam 2015 til' 40% - 45% (tuang duang mue 426 usdl t~n vao d~u namgiim xu5ng con 255 usd/t~n vao eu5i nam) va d~t bi~trai m~nh vao quy IV nam 2015.

V€ thi truang tai ehinh, chung ta ghi nh~n mQt nam thi truang 6n dinh v€ m~t lITisu~tchi phi v5n trung binh 7%/nam va 6n dinh. Ty gia nam nay cling e6 kh6 khan do mtredi€u ehinh ty gia ella ngan hang nha nuae ea nam len den 5,2% lam cae ho~t dQng nh~pkhAu eua Thep Ti€n Len cling bi anh huang Ian do vay ngo~i t~ d€ nh~p khAu hang h6atrong khi gia ban khong tang len duO'e.

I

,

(

Truae ea hQi va thaeh thue tren, HQi d6ng quan tri dITd€ ra nhung ehu truang giai quy~t kipthai nhung vuang m~e, kh6 khan tu thl,fe t€, n6 ll,feph~n d~u vuqt qua kh6 khan, t~p trung1TI9ingu6n ll,fe, chu dQng d€ ra nhi€u giai phap thieh hO'p d€ thl,fe hi~n nght quy€t D~i hQid6ng e6 dong thuang nien 2015 dffd€ ra.

(I CONG TY co PHAN TAp f)OAN THEP TI~N LENBM 10/TLH

(Tai lieu Dal hoi dong co dong)

2. Hoat dQng san xu§t kinh doanh cua Cong ty nam 2015.

Sau khi Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 thong qua nghi quyet, trong d6 c6phuong huang va giai phap thuc hien k~ hoach san xu§t kinh doanh narn 2015 cua cong ty,HOi dong quan trj dff t6 clnrc trien khai thuc hien Nghi quyet, xac dinh muc tieu va giaocho T6ng Giam d5c va ban di~u hanh trien khai thirc hien,

MQt s6 chi tieu cu th~:

al San luong tieu thu va doanh thu thuan:

T6ng san IUQ'ng 23,90%

89,80%

)

I310.000 tan 350.000 tan 384.000 tan 109,70%

Doanh thu thuan 3.724 ty 4.000 ty 3.590 ty (3,60%)

K~t thuc nam 2015, Toan Tap doan Thep Ti~n Len c6 san hrong ban dat 384.000 tanthep cac loai tang 23,90% so voi nam 2014 va hoan thanh 109,70% k~ hoach v~ sanluong ca nam, dem lai doanh thu v~ cung cap hang h6a va dich V\1la 3.590 ty d6ng,giam 3,6% so vai doanh thu nam 2014 va d~t 89,80% so vai k€ ho~ch d~ ra.

Trong co' cau san IUQ'ngthep tieu th\1, Mi,ithang 'thep tam can n6ng thea cac tieu chufinA 36 (Slr d\1ng d6ng tau), thep tam can n6ng tieu chufin SS400 va Q345 (Slr d\1ng trongcong trinh gia thong va k€t cau thep xayd\Ing) c6 suc tieu th\1 m~nh trong nam 2015chi€m ty trong hun 38% tren t6ng san luqng tieu th\1. T6ng san luqng thep cuOn cann6ng nh~p kh§u v~ thvc hi~n gia cong thea yeu du cua khach hang xuat xucmg d~t105.000 Hin chi€m 27% trong t6ng san luqng thep tieu th\1, day la 02 mi,ithang c6 suctang twang kha k~thqp vai nang Ivc gia cong c~t can keo kim lo~i cua cac cong tythanh vien clla Thep Ti€n Len se mang l~i nhi€u hun gia tri gia tang cho khach hang.Cac mi,ithang thep hinh can n6ng H,U, I, V, Duang Ray, Coc cu, can n6ng chi€m tytrong con l~i trong cO'cau san luqng tieu th\1 con l~i va c6 nhu c~u kha 6n dinh.

Vai xu hu6'ng giam m~nh lien t\1Ccua gia nguyen li~u d~u van va gia thep cac lo~i trongnam 2015, san IUQ'ngban hang tangtruang kha g6p ph~n quan trong giup doanh thunam 2015 khong S\1tgiam qua nhi€u.

bl CO'du va tinh hinh tai san cua TLH.

Chi tien·i'.c':'"

'Nam 2014 ,~ Nam 2015 0/0

~~ IlTdng/Giam)".

'. .

Tai san ng~n h~n 1.568 tY 1.209 tY -23%

Ti~n va d.C khoan tuung duO'ng 212 ty 98 ty -54%

D~u tu tid chinh ng~n h~n 19 ty 17 ty 10%

Cac khoan phai thu 360 ty 314 ty -13%

(I CONG TY coPHAN TAP 80AN THEP TI~N LENBM 10/TLH

(Tal lieu Dai hoi dong co dong)

Hang t6n kho 963 ty 765 ty -21%

Du phong giamgia hang t6n kho (95 ty)

Tai san ngan han khac 12 ty 14 ty 16%

Tai sandat han 594 tY 602 ty 1%

Tai san e6 dinh 328 ty 339 ty 3%

Chi phi xay dung co ban do dang 70 ty 84 ty 20%

f)~u tu VaGcong ty lien k€t 179 ty 164 ty -8%

Tai san dai han khac 15 ty 12 ty -20%

Tang tiii sanella cong ty 2.162tY . 1.811tY -16%

T6ng tai san cua TLH tai thai di~m k€t thuc nam 2015 dat 1.811 ty d6ng, giarn manhvoi rmrc 16% sovoi d~u nam(tirong irng giam han351 ty d6ng),

V€ chi tieu nay, HQi d6ng quan tri cling xin giai thich ra voi caccedong va cac Nhad~u tu nhu sau:

../ Tong tai san cua doanh nghiep diroc hinh thanh do su dungtir 02 ngu6n (1) 1av6nchu sc)'huu va (2) 1anQ'phai tni. C6 nhi€u doanh nghi~p c6 tai san kh6ng 16nhungchu y€u 1a tu ti€n di vay di mUQ'n,g~p khithi truang kh6 khan kinh doanh kh6nghi~u qua thi ap lvc traUti vay va thu h6i v6n g6c tra nQ'la h€t suc n~ng n€.

../ Nhu dff chia sea ph~n d~u, trong nam 2015 nganh kinh doanh truy€n th6ng cuachung ta (san xufit va kinh doanh thep eua chung ta g~p rfrt nhieu kh6 khan vathach thuc), do v~y vi~c thay d6ica du va quy mo tai san trong truang hQ'pcuachung ta la sufit phat tu cac dinhhuang cua HQi d6ng quantri va quy€t dinhCtta

Ban T6ng giam d6c trong d6 e6 vi~c cAntrQng trong vi~c su d\lng nQ'vay va quy€ttam ki~m soM ch~t che va linh hol;tttrong chinh sach ban hang, eong nQ'va t6n khonh~m giam thi~u cac tac dQng tieu cvc len dong ti€n va hi~u qua kinh doanh nhungkhong lam mfit di sue ml;tnhcua h~ th6ng d~ t~n d\lng ca hQi ph\lc h6i.

Cac quy€t dinh chu y€u tac dQng d€n ca efru tai san va tinh hinh tai san cu6i nam 2015 .

../ Do ki~m soM va len k€ hol;tch ch~t che ve dong tien, do v~y trong ky chung ta Chl:ldQng duQ'c dong ti€n qua d6 ban dieu hanh quy€t dinh giam lUQ'ngtien va cackhoan tuang duang tien giam 114 ty trong tai san ng~n hl;tn d~ tra nQ'vay ngan

ngan hang .

../ Quy€t dinh phan lOl;tikhach hang thay d6i hl;tn muc nQ'eho khach hang va tangcuang cong tac thu h6i nQ'do v~y Cae khoan phai thu cua khach hang giam duQ'c46 ty trong tai san ng~n hl;tn,va qua d6 Cong ty c6 them 46 ty d~ dua vao kinh

doanh .

../ Hang t6n kho giam 198 ty (trang d6 chung ta trich l~p dV phong giam gia hang t6nkho 95 ty), trong d6 bao g6m cac quy€t dinh giam thai gian luu kho tu 98ngay

,J"[

• CONG TYco PHAN TAp BoAN THEP TI~N L~N. BM 10/TLH

(Ta! lieu Dai hOi dong codOng)

cu6i nam 2014 xuong con 85 ngay vao cuoi narn 2015, trong khi san hrong banhang nam 2015 dat 384 tfin tang tren 23% so voi nam 2014. Day la mot n6 hrc rfitIan cua toan th€ Can b('>cong nhan vien trong cong ty nam qua, (Phong kinh doanhthi sau sat voi thi tnrong d€ dAymanh cong tac ban hang, b('>phan boc xep va khobai thi xap xep hang h6a tang cuong nang hrc x€p do va van chuyen va giao hang)

Nho vao do mac du thitwang h€t sire kho khan, Thep Ti€n Len van duy tri diroc mot khanang cung irng hang gin duoc thi tnrong, khach hang, khai tac t6t cac tai san, giam thiet haiv€ kinh t€ va duy tri 6n dinhdci song ngiroi lao dong,

el Co'du van ella TLH..' ,f: '1~;'{ " :' ,,'!

';NAm 20~15""< • ,

~ Chi tiell l!liI Nam 2014 " , %

I

.J'I, .

__(Tang/Giam). I',c'

NQ'phiii tra 1.058 tY 971 tY -8%

NO'yay ng~n h~n 1,057 ty 970 ty -8%

NQ'yay dai h~n Ity 1 ty 0%

van chil SO' hfru 1.104 tY 840 tY -24%

V6n g6p cua sa huu 806 ty 846 ty 5%

LO'inhu~n chua phan ph6i va cac 298 ty -6 ty -102%quy

Tfing ngu6n van 2.162 tY 1.811 tY .-16%

T6ng ngu6n v6n cua Thep Ti€n Len cu6i nam 2015 la 1.811 d6ng muc giiuTItuO'ng (rngvai muc giZIlTIcua T6ng tai san so vai d~u nam la 16%,

./ Trong d6 v6n chu sa huu giam 24% tuO'ng duO'ng 264 ty d6ng do trong thang 0'1nam 2015, cong ty th\!'c hi~n chi tra c6 tuc 10% b~ng ti€n m~t cho c6 dong theonghi quy€t f)~i h('>id6ng c6 dong thuong nien nam 20 14, Ph~n con l~i do tac d('>ngxfiu tu k€t qua ho~t d('>ngsan xufit 2015 (bao g6m vi~c trich l~p 95 ty d€ d\!'phonggiam gia hang t6n kho va ket toan IQ'inhu~n chua phan ph6i lily ke den cu6i k5' ghiam (-) 83 ty d6ng) ,

./ NO'ng~n h~n giam 87 ty do Cong ty chu d('>ngcO'cfiu tai san nhu trinh bay t~i (mvcb/) d~ giam nO'yay,

Ngoai ra trong phfm v6n g6p Chu sa huu, cu6i nam 2015 t6ng muc v6n g6p cua Cac c6dong la 846 ty d6ng, tang 40 ty so vai d~u nam tuO'ng duO'ng muc tang 5% do cong tyth\Ic hi~n phat hanh them gfrn4 tri~u c6 phi€u d~ tra c6 tuc theonghi quy€t f)~i h('>id6ngc6 dong nam 2015 (Nghi quy€t 20 15 D~i h('>id6ng c6 dong d€ ra la tra c6 tuc 10% tuynhien do tinh hinh ho~t d('>ngsan xufit kinh doanh nam 20 15 g~p nhi€u kh6 khan, d~ child('>ngv6n trong kinh doanh, Cong ty mai th\Ic hi~n tra duQ'c5%),

Trong tuO'ng quan cO'cfiu v6n va vi~cSlr d\mg v6n, H('>id6ng quimtri kh~ng dinh r~ngTLH se tiep tvc duy tri mot cO'd.u v6n an toan va chu dong trong tai chinh vai h~ s6nQ'1

'" CONG TY co PHAN TAP DoAN THEP TIEN LEN

BM 10ITLH(Ta: lieu Dc;li hoi dong co dong)

v6n chu o· muc"1,2 lfin (chi s6 nay cua cac cong ty cung nganh dang niem y~t dang duytri ty s6 no a mire 2,3 3 d~n 4, 18 lan.

Chung ta ding cam an v~ sir h6 tro va dong hanh cua cac Ngan hang da cung chung tahop tac va phat trien trong suet nhtrng nam qua, hien nay han mire Thep Ti€n Len duocc~p va duy tria cac t6 chirc tin dung len d~n tren 2.000 ty d6ng voi rmrc chi phi sir dungvon vay binh quan 6,8%/ nam.

d/ Nang luc hoat dOng hay hi~u suit sfr dung tal san cua TLH.

C)1i tieu 0/0

(+/-)

Hieu su~t su dung tong tai san 1,72 lfin/nam 1,98 lfin/nam 15%

Hieu suat sir dung tai san c6 dinh 11,35 l~n/nam 10,59 Ifin/nam -7%

Hieu su~t str dl,lnghang t6n kho 3,65 lfinlnam 4,19 lfin/nam 15%

V6n chu sa huu 3,37 lfin/nam 4,27 l~n/nam 27%

Truo'c kho khan chung cuathi trm'mg, HQi d6ng quan tri da chi d~o ban T6ng giam d6cdi~u hanh quy~t tam t~n dl,lngmQi Igi th~ d€ kh~c phl,lc cac tac dQng tuthi trm'mg, nangcao va khai thac nang Ivc va kho, bili va may moc thi~tbi cua Cong ty. K~t qua tren"phan anh dugc tinh dung d~n trong cong tac di~u hanh va nhung c6 g~ng cua toan t~€can bQcong nhan vien trong cong ty.

Rieng hi~u su~t su dl,lng tEdsan c6 dinh nam 2015 giam -7% so v6i nam 2014 la do,thang 10 nam 2015, cong ty m6i ghi nh~n gia tri dfiu tu xay dvngca ban hoan thanh chotai san c6 dinh tang them Ia 28 ty d6ng (Tai san dfiu tu t~i cong ty TNHH SX&TM PhtlcTi~n Hung Yen (Nha trung bay san phAm 5 t~ng: 5,98 ty d6ng; Nha nghi cong nhan 3t~ng: 3,97 ty d6ng; May ED t~m nhom nhva: 5,45 ty; May ED t~m nhva PC: 5,21 ty;May ED t~m PC song ph~ng: 8 tY). Do m6i ghi nh~n hoan thanh vao cu6i nam nen hi~uqua Slr d\lng chua tac dQng vao vi~c t~o ra doanh thu nam 2015, nhung se hua hyn chocae nam sau.

-(

e/ CO'cAu chi phi

Chi tieu . Niim 2014 Niim.2015 ' 0/0 lDoanh % lDoanh

"'.F,: ',,> _":_ -"'-thu 2014 thu 2015

Doanh thu 3.724 3.590 100% 100%

Gia v6n hang ban 3.519 3.606 94,5% 100,4%

Chi phi ban hang 38 37 1,0% 1,0%

Chi phi quanly 35 44 0,9% 1,2%

Chi phi tai chinh 63 77 1,7% 2,1%

Trang tl6 chi phi lili vay 51 64 1,4% 1,8%

~ CONG TY CO PHAN TAp f)OAN THEP TIEN LENBM 101TLH'

(Tai lieu Dai hOi dong co dong)

Mac du trong nam 2015 Hoi dong quan tri va ban Tong giam d6c dieu hanh thuc hiencac bien phap d~ ti~t giam cac chi phi tren, tuy nhien do san hrong ban Ian tang 24% sovoi narn 2014 d~n d~n cac chi phi tang theo.

Gia ban tut giam 49% trong nam 2015 tir mire .13.185 d6nglkg va giai dean d~u namxuong can 7.290 dong/kg, c6 nit nhieu mat hang c6 gia ban thap hon gia thanh hang t6nkho d~n d~n doanh thu ban hang nam 2015 khong bu d~p n6i gia von hang ban, chua k~chi phi quan Iy, chi phi ban hang va Ia:ivay ngan hang. Tac dong cua tAt ca cac khoanchi phi tren d61£1 su phan anh ngay van k~t qua kinh doanh narn 2015 thea bao cao kiemtoan da:cong b6.

fl LQ'inhuan vahi~u qua hoat dQng.

Ty suAt1Q'inhu~n tren doanh thu

74 ty 100 ty -173 ty

2,0% 2,5% -4,8%

,)/.~

LQ'inhuan sauthue

Ty suAt IQ'inhu~n tren t6ng tai san 3,4% -9,6%

Ty suAt IQ'inhu~n tren v6n chu sa huu 6,7% 10% -20,6%

Do anh huang bai gia ban giam m~nh han dt;rbao, 1Q'inhu~n sau thu~ nam 2015 cuaAThep Ti~n Len ghi nh~n khoan 16Ian len d~n 173 ty d6ng, day la nam d~u tien TLH ghinh~n thi~t h,;tiva t6n thAt n~ng n~ v~ hi~u qua san xufrt kinh doanh, cac nguyen nhan t~ptrung chu y~u tu cac y~u t6 sau:

../ TLH c6 1ugng hang h6a t6n kho cao (trung binh hang t6n 115 ngan tfrn) chua k~hang h6a da:ky hQ'pd6ng, milc t6n kho tren cao ca v~ s61uqng va gia ca, d~t bi~ttrong khoimg thai gian thang 11 va thang 12 nam 2015 khi gia thitruang thvt giamm~nh. Trang khi d6 nhi~u cong tythuang m~i cung nh~p m~t hang thep can n6ng,hang v~ nhi~u, thanh khoan san phfrm thAp gay c~nh tranh v~ gia d~n d~n hi~u quakem .

../ Ben c~nh d6, ty gia khong ngung gia tang trong khi ho~t d<)ngnh~p khfru va vaybing ngo~i t~ cua TLH cao cung anhhuang d~n chi phi tai chinh va hi~u quachung cua toan cong ty.

Day la nguyen nhan d~n d~n thi~t h~i bao trum len cac yeu t6 can 1~i.

Thi~t h~i v~ hi~u qua kinh t~ duQ'Cphan anh r5 rang va ngay van k~t qua kinh doanhnam 20 15 d~c bi~t trong quy 4, cong ty ghi nh~n 16 sau thu~ tu ho~t ho~t d<)ng kinhdoanh la 173 ty d6ng (trong d6 da: tht;rchi~n 1a 78 ty d6ng c<)ngvai 16 do trich I~p dt;rphong giam gia hang t6n kho 1a95 ty d6ng).

Nh~n thAy thi~t h~i Ian bai xu huang gia thep lientl,lC giam va duy tri (J milc thfrp, bandi~u hEmhTLH da:nhanh ch6ng ki~m soat l~i hang t6n kho thay d6i tu 98 ngay van dftunam xu6ng can t6n kho trung binh 85 ngay vao cu6i nam, ti~p t\lCnh~p dao hang cha cO'

h<)iphvc h6i.

" CONG TY co PHAN TAp f)OAN THEP TIEN LENBM 10/TLH

(Tai lieu Dai hOi dong co dong).

Voi sir quyet Him cao cua toan h~ thong, trong kho khan cong tyall duy cac hoat dongkinh doanh 6n dinh, nang hieu xuat su dung may moe thiet bi, kho tang va ben bai clingnhu khich l~ nang cao nang xuat cua nguoi lao dong d€ chu dong t~n dung co hoi bu d~pnhtrng thiet haiall xay ra.

gl ve e6 phieu ella Congty CP T~p doan Thep Ti~nLen

S6 IUQ'ngc6 phieu dli ban ra cong chung dftu nam

S6 luang c6phieu phdt hanh thann cong trongnam

S6 IUQ'ngc6 phieu dli ban ra cong chung cuoi nam

: 80.685.688 c6 phieu

: 3.959.876 c6phieu

: 84.645.564 c6 phieu

So luong c6phieu ail duoc mua lai (C6 phieu quy) :1.460.000 c6phieu

(Thl!c hien mua tir ngay1710612015din ngay1610712015; Dil mua thanh cong1.460.000

c6phziu,' Gid mua binh quan: 6.164 d6nglc6 phziu)

S6 IUQ'ngc6 phi~u hi~n luu himg cu6i nam : 83.185.564 c6 phi~u

II. HO~T DONG CVA HOI DONG QUAN TRJ NAM 2015

1. Nhan s\r HQi d6ng quantri nam 2015.

HQi d6ng qUEmtfi: co 05 thanh vien, g6m 01 Chu tich va 04 thanh vien, do D;;tihQi d6ngc6 dong bftu ra.(Nghi quy~t d;;tihQi d6ng c6 dongthuang nien 2014 (ngay20104/2014).

../ Ong Nguy~n M"mh Ha : Chutich HDQT

Ty l~ sa huu c6 phftn co quy€n bi€u quy~t 18,50 %

../ Ong Nguy~n Van Quang : Uy vien HDQT - Ph6 T6ng Giam d6c

I

~

t.....

-

Ty l~ sa huu c6 phftn c6 quy€n bi€u quy€t 9,42 %

../ Ba Ph;;tmThi H6ng : Uyvien HDQT-T6ng Giam d6c

Ty l~ sa huu c6 phftn co quy€n bi€u quy€t 11,32 %

../ Ong Ph;;tmCong Thin : Uy Vien.HDQT

Ty l~ sa hu'Uc6 phftn c6 quy€n bi€u quy€t 0,02 %

../ Ong Nguy~n Van Hung : Uyvien HDQT

Ty l~ sa huu c6 phftn c6 quy€n bi€u quy€t 0,02%

Thay d6i thanh vien HQi d6ng quc'mtri sau D;;tihQi d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2015(ngay 19/04/2015): khong.

2. Thit lao ella HQi d6ng quantrio

Cong ty dli th\l"Chi~n chi tn1 thli lao cho cac thanh vien HQi d6ng qm'mtri thea nghiquy€t cua D;;ti hQi d6ng c6 dong thm'mg nien nam 2015, Tuy nhien do k€t qua kinhdoanh nam 2015 cua cong tybi 16 nen cac thanh vien Hoi d6ng quantri quy€t dinhkhong nh~n du thli lao thea nhu milc th1)lao k€ ho;;tch2015.

• CONG TY co PHAN TAP DoAN THEP TI~N LENBM 10/TLH

(Tai li$u 8<;!i hOi dong co dong)

Cu th~ din ell' van bao cao tai chinh nam 2015 (da kiem toan), ti~n thu lao eho HQi dongquan tri lam viec true tiep va khong true ti~p tai Cong ty nam 2015 la: 780 tri~u dang.

Mice chi ira cu thi:

../ Dbi voi cac thanh vien HDQT mire thu lao la 5 trieu d6ng/nguai/thang .

../ Dbi voi Chu tich hoi d6ng quan tri mire thu lao la 45 trieu d6ng/thang.

Thu lao cuatung thanh vien:

0 Ong Nguyen Manh Ha - Chu tich

0 Ong Nguyen Van Quang - Uy vien

0 Ong Pham Cong Thin - Uy vien

0 Ba Pham Thi Hong - Uy vien

0 Ong Nguyen Van Hung - Uy vien

540 trieu d6ng

60 trieu dong

60 trieu d6ng

60 trieu d6ng

60 trieu d6ng

3. Hoat d<)ng cua H<)idang quan trj.

Trang nam HQi d6ng qucln tri da t6 ehue 4 (bbn) phi en h9P dinh ky hang quy va thuangxuyen g~p gO'trao d6i, thao lu~n v~ cae phuO'ng an d~ khie ph\le cae kh6 khan cua thitruang thep trong nam 2015. Ngoai t~p trung giai quy€t cae vftn d~ tr9ng t~m lien quand~n vi~e xay dvng ehi~nluge phat tri~n va k€ ho~eh kinh doanh giai do~n 05 nam 2015- 2019. Chi d~o sat sao vi~e thVe hi~n k€ ho~eh kinh doanh va thve hi~n cae nghi quy€teua D~i hQi d6ng e6 dong thuang nien nam 2015.

Chi ti€t nQi dung cae nghi quy~t dugc dang tai tren trang cong b6 thong tin cua Sa giaodieh chung khoan thanh ph6 H6 Chi Minh va tren Webside cua cong ty va trong cae baocao Quan tri va Bao eao thuang nien nam 2015 rna eong ty da cong b6.

Thvc hi~n cong tac nhan sv va phan cong nhi~m V\l d6i v6i cac thanh vien HQi d6ngquan tri nhi~m ky 2015 - 2019; ki~n toan nhan sv, giam sat eh~t che ho~t dQng eua bandi~u hanh trong cong vi~c thvc thi cac nghi quy€t, quy€t dinh cua f)~i hQi d6ng c6 dongva HQi d6ng quim trL Ban hanh cae quy ch~ quan trL quy dinh nQi bQ, eac nghi quy~t,quy~t dinh eua HQi d6ng qwin tri dVa tren sv nhftt tri,' d6ng long cua cac thanh vien hQia6ng quan trioTren cO'sa 19i ieh cua c6 dong va vi sv phat tri~n b~n vung cua Cong ty.

4. llanh gia cung tac di~u hilllh cua Ban TAng giam dac

Trong nam 2015, HQi d6ng quan tri da thve hi~n giam sat cong tac qucin ly, di~u hanhcua T6ng giam d6e va eac can bQ qufm ly cua eong ty thong qua cUQch9P dinh ky hangthang, quy. Ban T6ng giam d6c dinh ky bao eao HQi d6ng quan tri ho~t dQng san xu§tkinh doanh, k€t qua thvc hi~n cac Nghi quy~t cua HQi d6ng quan tri, cae kh6 khan vathu~n 19i trong di~u hanh. Tu d6 HQi d6ng quan tri ph6i hgp v6'i Ban t6ng giam d6c d~d~ ra cae giai phap thao gO',khic ph\lc kh6 khan trong hO':1tdQng san xuftt kinh doanh.

Nhin chung eong tac giam sat d6i v6'i T6ng giam d6c dugc thvc hi~n thucmg xuyen vach~t che, dam bao ho~t dQng cua eong ty di~n ra 6n dinh, an toan, tuan thu thea quy dinhcua phap lu~t, bam sat m\lC tieu, k~ ho~eh do HQi d6ng quan tri va f)~i hQi d6ng e6 dongaa d~ra.

" CONG TY coPHAN TAP f)OAN THEP TIEN LENBM 10fTLH

(Tai lieu Dai hoi dong co dong)

Hai thanh vien HDQT ciing la thanh vien Ban T6ng giam d6c c6 ba Pharn Thi Hongkiem T6ng giam d6c va ong Nguyen Van Quang kiem Ph6 tong giarn d6c) nen viec baocao, cung cApthong tin v~ hoat dong cua Ban t6ng giam d6c cho HDQT duoc thuan loi.

Cac thanh vien HDQT thuong xuyen trao d6i thong tin, tham vAn v~ cac van d~ quantrong trong viec dieu hanh hoat dong cua cong ty bang nhtrng phirong tien vi~n thongnhu (Dien thoai, Fax, Email, Chat, ... ) ngoai nhtrng CU9Chop dinhky ciing nhu bAtthuong, Viec giam sat cua HDQT d6i voi Ban t6ng giam d6c cling d1,1O'cthirc hien quabao cao heat dong cua Ban t6ng giam d6c goi cac thanh vien h9i d6ng quan tri hangthang.

Trong nam 2015 H-DQT cung dff th1,1chi~n giam sat ho~t d9ng san xuftt kinh doanh cllacong ty trong cac lInh vvc tai chinh, k8 toan; kinh doanh; san xuftt va dAutu. K8t quagiam sat dElduQ'cgai cho cac thanh vien HDQT trong bao cao thang.

Danh gia k8t qua ho~t d9ng san xuAt kinh doanh nam 2015, Tuy khong hai long v6i k8t quakinh doanh clla cong ty, nhung trong b6i canh nhung anh huang v~ gia nhien li~u, khoan'gsan Th8 gi6i anh huang m~nh d8n nganh thep, Cong ty Thep Tien Len va cac DO'nvi thanhvien dff n6 Ivc thvc hi~n cac chi tieu kinh doanh va tri€n khai nhung giai phap d~ ra, kientri kh~c ph\lc kh6 khan, duy tri vi th8 trong kinh doanh va hi~u suftt su dl,mg tai san, dais6ng can b9 cong nhan vien 6n dinh, giu duQ'cuy tin v6i khach hang, dam bao an toan v6ncho cac c6 dong va cac nha dAutu. Nhung k8t qua lllly khiing dinh tinh dung d~n kip thaj,phu hQ'p,hi~u qua cua cac giai phap dff duQ'c h9i d6ng quan tri va ban di~u hanh d~t ra,d6ng thai th€ hi~n c6 g~ng quy8t Him cao cua can b9 lffnh d~o va toan th€ nhan vien trongCong ty vung tin dua doanh nghi~p vugt qua kh6 khan va vung bu6c ti8n len.

III. DINH HUONG HO~T DQNG SANxuAT KINH DOANH NA.M 2016

1. D\I' bao moi tnl'img kinh doanh nam 2016.

S1,1h6i ph\lc cua n~n kinh t8 Vi~t Nam trong nam 2015 la cO'sa quan tr~mg d€ d~t ra ml,lctieu tang twang trong nam 2016.

Theo nhi~u d1,1bao qu6c t8, nam 2016, Vi~t Nam se d~t tang truang GDP tu 6,5 - 6,8 %;CPI ca nam duai 6% va cac nganh kinh t8 xuftt khfru se c6 nhi~u bUt pha dang k€.

Nhung nganh ngh~ dv b{lOse tangtwang m~nh tu nam 2016 la bftt d9ng san, v~t li~u vadich V\lxay dVng, dich V\ltieu dung, hang tieu dung, nong - lam san. DAutu vao quy madang la m9t Iva chQn thu hut ngay cang nhi~u S1,1quan tam cua cac nha dAutu ca nhan.Cac nganh du !!ch, nong nghi~p, thuy, hai san se ti8p t\lCtang truang thu~n IQ'i.

til CONG TY CO PHAN TAp f)OAN THEP TIEN LENBM 10ITLH

(Tai lieu f)c;lihoi d6ng eEl dong)

Vo·j nganh thepnarn 2016,

Nam 2016 du bao nganh thep Viet Nam ti€p tuc tang tnrong 8-10% so voi nam 2015.

Viec ky k€t cac Hiep dinh song phuong va da phuong nhu Hiep dinh thuong rnai tu doViet Nam - Han Quoc, Hiep dinh thuong mai tu do gitra Viet Nam va Lien minh Haiquan Nga-Belarus-Kazakhstan, Hiep dinh Thirong mai TV do Viet Nam - EU, Hiep dinhD6i tac Kinh t€ Chien hroc xuyen Thai Binh Duong (TPP) va tham gia Cong d6ng Kinht€ ASEAN. Qua d6 Viet Nam se hQi nhap sau rong VaGnen kinh t€ th€ gioi thi su bao hothep bang thU€ quan se giam, san pham thep nhap khautil Trung Quoc, Nga VaGVietNam se gia tang.

Trong mroc, nhieu nha may san xuat thep di VaGhoat dong, nhu Vina Kyoei giai deanII. Posco SS Vina, Formosa, g6p phan tang manh ngu6n cung, vi~c kinh doanh thep sedt soi dong.

Vai vi~c gia thep giam sau cu6i nam 2015, chung ta da:th~y xu~t hi~n cac d~u hi~u ph\lch6i. Theo nh~n dinh cua Chung toi nhung doanh nghi~p c6 muc t6n kho cao cU6i nam2015 se dugc huang 19i nhi€u khi gia thep th€ giai ph\lC h6i. Ngo~i tru cac tac dong tucac chinh sach bao ho Clla cac nuac, thep nh~p khiu VaGVi~t Nam v~n c6 suc c~nhtranh dang k~, do v~y cac doanh nghi~p trong nuac c6 19i th€ v~ thi trucmg, kho ba:i vav~n chuy~n vin duy tri dugc ho~t dQng kinh doanh c6 hi~u qua khi thi trucmg binh 6n.

Thi twang thep cong nghi~p (Nganh chu Ivc cua cong ty chung ta) v~n se soi dQng dom~t b~ng la:i su~t th~p cac doanh nghi~pma rQng d~u tu, d~u tu cong ti€p t\lC d~ thucdiy nen kinh t€. Gia ban thep setra l~i vai muc chi phi d~ lam ra n6 tang khoang 40%so v6'i gia cu6i nam 2015 va di~u d6 c6 anh huang tai lQ'inhu~n cua Cong ty trong nam2016. .

\

2. Caechi tieu d~ ra cho nam 2016:

Can cu VaGth\1'ct€ ho~t dong cua cac ky kinh doanh truac, can cu S\1'nghien cuu va d\1'bao CLlathi twang trong nam 2016, can cu VaGcac xu huang di€u ti€t vI mo, Cong ty d€ra cac chi tieu cho nam 2016 C\lth~ nhu sau:

Chi tieu v~ hi~u qua kinh t€:

25%

stt €hi tieu Th\fC hi~n nam 2016

Doanh thu:

- Doanh thu tu ho~t dong san xu~t, gia cong 30% 4.000 ty d6ng1

- Doanh thu tu ho~t dQn m~i 70%

2 Lgi nhu~n sau thu€ 240 ty d6ng

Lgi nhu~n rang tren v5n chu sa huu3

9C0NG TY co PHAN TAP 80AN THEP TIEN LENBM 10/TLH

(Tai lieu Df,li hoi dong co dong)

3. Cacgiai phap thuc hien:

1/ Tijp trung ctii tiin nang luc qulin IY.

Xay dung phuorig thirc hoat dong thea th~ ch€ kinh t€ thi tnrong hien dai dua tren ba trucot (Khach hang, Nguoi lao dong va C6 dong), coi day la tien d~ quyet dinh d~ tai diutrue doanh nghiep.

Cai each va d6i moi cac chinh sach hoat dong cho tung bQ phan, tung linhV\TC. Ti€p tucb6 sung them nhanS\X d6i voi cac vi tri con thieu, b6 sung them dQi ngfi chuyen viend~u nganh d~ phuc vu cong ty, tang cuong nang lire kiem soat, kiem tra noi bQ, t6 chircviec ki€m tra, giam sat viec thuc thi cong viec theoS\X phan b6

Thuc hien phan quyen, giao von cho cac DO'nvi thanh vien d€ chu dQng trong hO';ltdQngkinh doanh.

2/ Chuy€n il8i rna hinh tang trU'ilng

DAy m';lnh ung d\lng cong ngh~, d~c bi~t la congongh~ thong tin (CNTT) trong san xu§tva quan ly, coi CNTT la mQt n~n tang cua phuang thuc phat tri€n mai. Nang milc d6ngg6p cua cac nhan t6 t6ng nang su§t: khoa h"c cong ngh~, ch§t lugng ngu6n nhan l\Tcvak5' nang quan ly hi~n d';li (TFP) VaGtang truang. Day chinh la giai phap co ban d€ nangcao hi~u su§t su d\lng v6n, giam h~ s6 ICOR trong dAutu.

T~p trung phat tri€n manh thuang m';lidi~n tu d€ t~n d\lng y€u t6 cong ngh~.

Da d?ng h6a cac nha cung c§p d€ chu dQng hang h6a dAuVaGtrong d6 c6 vi~c xuc ti6nva tri€n khai ky k€t cac hgp d6ng d';li ly c§p 1 vai cac nha sim xu§t trong nuac nhuPosco SS ho~c Formosa d€ khai thac h~ th6ng kho va nangl\Xc ban hang hi~n t?i. .

DEIUtu' vap/uip triin h~ th8ng:3/

DAy m~mh cong tac d~u tu tr"ng di€m VaGhO';ltdQng kinh doanh chul\Xc cua cong ty,bao g6m:

vi' f)~u tir, ma rQng Chi nhanh Long Thanh thanh mN chg v~tli~u xay d\Tng tr"ngdi€m, d€ cung lrng hang h6a cho khu V\XCphia Dong va cac khu cong nghi~p trongkhu V\XC,quy€t tam dua cong trinh VaGkhai thac trong quy III nam 2016 d€ d6ngg6p doanh thu va Igi nhu~n cho cong ty.

vi' Dua chi nhanh Da N~ng VaGho?t dQng d€ khai thac khu V\XCthi truang mi~hTrung, day la khu V\XCkinh t€ tr"ng di€m.

vi' Chuy€n hO';ltdQng san xu§t cua Cong ty TNHH Thep Tay Nguyen v~ Long Thanh,dung nha xuo'ng 10 12 - 14 trong khu cong nghi~p d€ chua hang ph\lc V\lhO';ltdQng

thuong m?i.

vi' Xay dl,l'ngthuanghi~u va hinh anh cong ty, gifr vfrng danh hi~u thuang hi~u c';lnh

tranh nam 2015.

Gia tang dich V\l sau ban, d~c bi~t la phat tri€n .nang ll,l'cv~n Uti (dAutu mua slim xe)dam bao vi~c giao hang kip thai va h';lnch€ thue ngoai.

,"

~Wf!! CONG TY coPHAN TAP f)OAN THEP TIEN LEN

BM 10ITLH(Tal li$u Dai hQidong co dong)

Thay d6i nr duy, xay dung quy trinh d~ chu dong h9i nhap qu6c t€, xay dung chuangtrinh hanh dong nham t~n dung cac co hoi, virot qua nhtrng thach thirc khi mroc ta thamgia cac Hiep dinh Mau dichtv' do moi, nhat la TPP va FTA Viet Nam - EU.

41 Tang cuimg, cling ct5va an dinh nang llfc tai chinh.

Song song voi viec kien toan va hoan thien bQ may hoat dong, 6n dinh n8n San xuatkinh doanh, Cong ty se chu tnrong ti€p tuc tang von d€ mo rong quy mo hoat dong vatiep tuc thuc hien cac k~ hoach diu tu cho cac hang muc chien luoc do Dai h9i d6ng c6

dong thong nhat.

Cung c6 lai cac quy ch€ tai chinh dff ap d\lng trong nam 2015, tri€n khai them m9t s6bi~n phap hfru hi~u d€ d6i ph6 v6i nhfrng di8n bi€n phue t~p thi trucmg trong giaido~n maio D8 ra cac giai phap can d6i cac chi tieu ph\lcV\l cho m\lC dich san xuatkinh doanh, phli hgp v6i d~c thli cuaky lam vi~c maio Ph6i hgp hi~u qua v6i cac caquan ki~m toan d€ dam bao thai gian bao cao minh b~ch, chinh xac cac ho~t d9ng tru6e

D~i h9i d6ng c6 dong va nha diu tu.

V6i vi tri quan trQng d6, trong nam 2016, HQi d6ng quan tft dinh huang tiSp t\lC duy tritang trucmg b8n vung, t~o sv chuy€n bi~n m~nh me trong cong tac di8u hanh, d~y m~nhvi~c tang trucmg doanh thu va hi~u qua, nang cao tinh chuyen nghi~p va hgp tac n9i b9,khitng dinh thuang hi~u, chat lugng dieh V\lva hang h6a eua Cong ty cung cap.

V6i vai tro la cong ty my, Cong ty CP T~p doan Thep TiSn Len d6ng vai tro di8u ph6i h~tnhan cua h~ th6ng T~p doan, k~t n6i cac thanh vien trong T~p doan nh~m tang cuangngu6n lvc v8 tai chinh va quantri cung cap cac sin ph~m va dieh V\l t6t nhat cho khach

hang.

Ap lvc qmh tranh trong nganh thep ngay cang tang ca~, nhung vai eong ngh~, kha nang }:quan tr1, v~n hanh, ~ling chu6i gia tft dff xay dVng, Thep TiSn Le?tv' tin se c~nh tranh t6t,J

dap ung dugc nhu cau cua khach hang va dem l~i gia tri eho cae co dong. ~

Thay m~t H9i d6ng quantri , Toi xin chan thanh cam an eac quy vi c6 dong dff tin tu&ng ,va g~n b6 cling v6i Cong ty trong nhung nam vira qua. Xin chuc cac quy vi C6 dong quy viD;;tibi€u m~nh kh6e va h~nh phuc, ehuc D~i h9i thanh cong t6t dyp.

Tren day 1a ho;;tt dQng cua HQi d6ng quantri cong ty trong nam 2015, kinh trinh d~i hQi

d6ng c6 dong xem xet va c6 y ki~n xay dVng.

Bien Hoa, ngay thang 04 nam 2016rK > NG QUAN TRJ

Chii tjch.

13