Basın Toplantısı

8 Nisan 2011

İMKB’de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)

İMKB’de işlem gören GYO sayısı özellikle son yıllarda gösterdiği artışla 21’e ulaşmıştır.

1997 yılında toplam 80 mn $ piyasa değerine sahip olan GYO’lar 2005 yılında 1,9 mr $ bugün ise 8,3 mr $ piyasa değerine ulaşmıştır.

GYO’ların İMKB toplam piyasa değeri içindeki payı %3 seviyelerine ulaşmıştır.

2

9

13

21

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

0

5

10

15

20

25

Aralık 97

Aralık 98

Aralık 99

Aralık 00

Aralık 01

Aralık 02

Aralık 03

Aralık 04

Aralık 05

Aralık 06

Aralık 07

Aralık 08

Aralık 09

Aralık 10

Nisan 11

GYO Sayısı İMKB Piyasa Değerindeki Payı

Kiler GYO Varlık Ekspertiz Değerleri

İstanbul Sapphire

853 mn TL

EsenyurtLojistik

53 mn TL

AnkaraMağaza6 mn TL

ÇınarevlerKonut

5 mn TL

ArsaProje

69 mn TL

ZonguldakAVM Projesi

39 mn TL

Varlıkların Ekspertiz Değeri : 1.025 mn TL

Net Yükümlülükler : -255 mn TLBorçlar Düşülmüş Toplam Ekspertiz Değeri : 770 mn TL

Pay Başı Borçlar Düşülmüş Ekspertiz Değeri : 11,0 TL

Kiler GYO Halka Arz Bilgileri

Halka arz fiyat aralığı : 5,10 TL- 6,10 TL Fiyat Aralığında İskonto : %36 - %53 Halka Arz Büyüklüğü (Ek satış dahil) : 154 Mn TL – 184 Mn TL Halka Arz Sonrası Şirket Değeri : 446 Mn TL - 534 Mn TL

Halka Arz Bilgileri

Talep Toplama Tarihleri : 13 – 14 – 15 Nisan 2011 Halka arz öncesi sermaye : 70.000.000 TL Sermaye artırımı : 17.500.000 TL Halka arz sonrası sermaye : 87.500.000 TL Ortak satışı ve Ek Satış : 8.750.000 TL + 3.937.500 TL Ek satış dahil satılacak pay adedi : 30.187.500 Adet Ek satış dahil halka açıklık oranı : %34,5

Konsorsiyum Konsorsiyum Lideri : DenizYatırım Yurt Dışı Lider : EkspresYatırım

Tahsisatlar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar : %65 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar : %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar : %10

Fiyat İstikrarı Ortak satışı ve ek satış geliri ile 30 gün süreyle

Halka Arz Büyüklükleri

Neden Kiler GYO

Cazip halka arz fiyat aralığı

Önümüzdeki birkaç yılda Sapphire’den sağlanacak yüksek satış ve kira geliri

Gayrimenkul piyasasında proje geliştirme fırsatlarına erişim gücü

İstanbul Sapphire: Başarıyla tamamlanmış, arsa sahiplerinin ilgisini çeken ikonik yapı

İhale edilecek arsalar ve kenstel dönüşümde iddialı

Farklı şehirlerde, farklı gayrimenkul segmentlerinde proje geliştirme imkan ve hedefi

Katma değeri ve kar marjı yüksek, prestijli proje hedefi

Konsorsiyum

6

ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş.

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş

EKİNCİLER YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.

ETİ YATIRIM A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş

FORTİS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNFO YATIRIM A.Ş.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TAKSİM YATIRIM A.Ş.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TURKISH YATIRIM A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Konsorsiyum Eş Lideri(Yurt Dışı Satış)

Konsorsiyum Üyeleri(35 Kurum)