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Bell Food Group AG
Investora 2017Marco Tschanz, CFO
Bell Food Group – Überblick
2
Absatzvolumen
414’260 in Tonnen
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Jahresgewinn
101in Millionen CHF
Warenumsatznach Produktgruppen
Frischfleisch 25 %
Charcuterie 31 %
Geflügel 20 %
Seafood 5 %
Convenience17 %
Diverses 2 %
Warenumsatz
3’390in Millionen CHF
Aktienkurs + 75 %
442,751.1.15 – 31.8.17
Mitarbeiterbestand
9’439per 30.06.17
Eigenkapitalquote
45,8 %
Geschäftsjahr 2016
Bell Food Group – Überblick
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group 3
Frankreich
CHF 108 Mio.
Deutschland
CHF 603 Mio.
Österreich
CHF 137 Mio.
Schweiz
CHF 2’341 Mio.
Osteuropa
CHF 129 Mio.
69%
18%
Schweiz
Deutschland
Warenumsatz
nach Ländern
Geschäftsjahr 2016
Bell Food Group – Überblick
| 21.09.2017 4| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Geflügel27’557
Convenience 59’632
Absatz nach Produktgruppenin Tonnen
Geflügel127’986
Convenience 100’254
Charcuterie 123’086
Frischfleisch54’888
Seafood7’254Geschäftsjahr 2016
Kunden und Absatzkanäle
| 21.09.2017 5| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Retail
• Retailer
• Discounter
• Warenhäuser
• Convenience-Shops
Kunden und Absatzkanäle
| 21.09.2017 6| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Food Service
• Belieferungsgrosshandel
• C&C-Märkte
• Systemgastronomie
• Gemeinschaftsverpflegung
• Take-Aways
• Traditionelle Gastronomie
Lebensmittelindustrie
• Lebensmittelhersteller
• Fleischverarbeiter
• Charcuteriehersteller
• Sonstige Lebensmittel-
industrie
Bell Food Group – Überblick
7| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Rahmenbedingungen/Trends
8
Markt-
konzentration
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Potenziale
GruppeNachhaltigkeitPreisdruck
Liberali-
sierung
Rohmaterial-
preise
Tierkrank-
heiten
Konsumtrends
SchweineDeutschland
KüheSchweiz
RinderSchweiz
SchweineSchweiz
Rahmenbedingungen – Rohmaterialpreise
| 21.09.2017 9| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
CHF/kg
CHF/kg
CHF/kg
EUR/kg
Juli 2017/2016
Juli 2017/2016
Juli 2017/2016
Juli 2017/2016
1
1.5
2
3
3.5
4
4.5
8.5
9.0
9.5
10.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Unternehmensstrategien
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group 10
Qualität
ist unsere
Kernkompetenz
Wir stehen für
nachhaltige
Leistungen
Unsere
Tradition
macht uns reich an
Erfahrung
Unsere Produkte
sorgen für
Genuss
und Lebensfreude
Missionen
Unternehmensstrategien
Strategische Stossrichtungen
11
Investitionen in
Produktions-
standorte und in
Mitarbeiter
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Akquisitionen
und
Kooperationen
Rohstoff-
absicherung
IT-Systeme;
Digitalisierung,
Automation/
Industrie 4.0
NachhaltigkeitSortimente mit
höherer
Wertschöpfung/
Starkes
Markenportfolio
Synergien in
der GruppeInnovationen/
Innovative
Sortiments-
gestaltung
Umsetzung Strategie
| 21.09.2017 12| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Infrastruktur Wachstum
Sortimente Assets
Umsetzung Strategie – Infrastruktur
| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group 13
Basel, Schweiz
Oensingen, Schweiz
Fuensalida, Spanien
Ampfing, Deutschland
Pfaffstätt, Österreich
Marchtrenk, Österreich
Umsetzung Strategie – Wachstum
| 21.09.2017 14
Ziele und Grundsätze
Akquisitionen
> Stärkung Position in den
Absatzmärkten
> Eröffnung
Wachstumsperspektiven
> Ausweitung Kompetenzen
| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Full-Service-Supplier:
Komplettes Angebot aus
eigener Produktion
> Komplettes Angebot Fleisch,
Geflügel, Seafood
> Breites Portfolio an regionalen
Charcuterie-Spezialitäten
> Umfangreiches Angebot von
Frisch-Convenience (Fertig-
menüs, Sandwiches, Vegi)
> Innovative Sortimente bei
Fresh-Cut-Salads/Fruits
> Alle Sortimente aus eigener
Produktion; Kontrolle der
Wertschöpfungskette
Umsetzung Strategie – Sortimente
15| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Umsetzung Strategie – Sortimente
16| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Nachhaltigkeit: Bell steht für
nachhaltige Leistungen
> Pionier bei Aufbau und
Vermarktung von Label-
Fleischprogrammen
> Hoher Anteil Produkte mit
nachhaltigem Mehrwert
> Kontrolle der Wert-
schöpfungskette; z.B. Geflügel
> Gründungsmitglied WWF
Seafood Group
Umsetzung Strategie – Assets
People: Wichtige Ressource und
grosses internationales Know-
how
Rund 9’500 Mitarbeitende, davon
über 5’000 ausserhalb CH
95 Auszubildende
über 70 Nationalitäten
Anteil Männer 59 %
Anteil Frauen 41 %
Frauenanteil im Management 22 %
Altersstruktur
20 % bis 29 Jahre
55 % 30 bis 49 Jahre
25 % ab 50 Jahre
17| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Financial Performance
Bell – das Value-Investment
18| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Key Figures 1/2
| 21.09.2017 19| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Nettoerlösin Millionen CHF
1’713+7,6 %
EBITin Millionen CHF
65,4+7,2 %
EBITDAin Millionen CHF
130,0+8,5 %
Bruttogewinnin Millionen CHF
642+9,8 %
Absatzin 1’000 Tonnen
224+16,6 %
Halbjahresgewinnin Millionen CHF
39,5+9,1 %
1. Halbjahr 2017
Key Figures 2/2
| 21.09.2017 20| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Flüssige Mittelin Millionen CHF
28613,0 % vom
Gesamtvermögen
Nettoinvestitionen
ins Anlagevermögenin Millionen CHF
45-9,1 %
Operativer
Geldflussin Millionen CHF
122-11,1 %
Eigenkapitalin Millionen CHF
1’00445,5 % vom
Gesamtvermögen
Nettofinanzschuldenin Millionen CHF
42520,2 % vom
Gesamtvermögen
Aktienkurs30. Juni 2017
458,75+4,6 % YTD
1. Halbjahr 2017
Reingewinn
Bruttogewinn und NettoerlösAktienkurs
Bruttogewinn-Marge
Mehrjahresentwicklung per 30.06.2017
| 21.09.2017 21| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
2010-2017
2010-2017
2010-2017
0
10
20
30
40
50
2010-2017
0
10
20
30
40
50
0
100
200
300
400
500
in % in Mio. CHF
0
100
200 Nettoerlös Bruttogewinn EBIT
in CHF Indexiert
Investitionen in Sachanlagen
| 21.09.2017 22
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017 2018 2019
Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen Grossprojekte
| Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Forecast 2017 - 2019
250 – 300
Mio. CHF
200 – 220
Mio. CHF
120 – 130
Mio. CHF100 – 120
Mio. CHF80 – 100
Mio. CHF
Equity Story
23| 21.09.2017 | Unternehmenspräsentation Bell Food Group
Stabilität Wachstum Value
Aktienkursentwicklung 2012-2016
01.01.2012
31.12.2016
Bell
SPI
Bell Food Group AG
Investora 2017Marco Tschanz, CFO