BigBoard Praha, a.s. - Skupiny Emitenta jsou popsny v prvku B.15. B.12 Historick finančn a provozn daje Vybran ukazatele Emitenta z auditovan mimořdn četn

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

    Dodatek . 1

    1 / 17

    BigBoard Praha, a.s.

    Dluhopisy s pevnm rokovm vnosem

    v pedpokldan celkov jmenovit hodnot 800 000 000 K

    splatn v roce 2017

    ISIN: CZ0003502312

    1. DODATEK PROSPEKTU DLUHOPIS

    (dle jen Dodatek .1)

    Tento Dodatek . 1 aktualizuje a dopluje prospekt (dle jen Prospekt) dluhopis s pevnm rokovm vnosem vydvanch v pedpokldan celkov jmenovit hodnot emise 800 000 000 K (osm set milion korun eskch) splatnch v roce 2017 (dle jen Dluhopisy nebo Emise) jejich emitentem je spolenost BigBoard Praha, a.s., se sdlem Praha 4 - Nusle, ttkova 1638/18, PS 140 00, I: 242 26 491, zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, spisov znaka B 18563 (dle jen Emitent), kter jsou vydvny podle platnho eskho prva v zaknihovan podob ve form na doruitele a jsou ktovanm cennm paprem a cennm paprem pijatm k obchodovn na volnm trhu Burzy cennch papr Praha, a.s. (dle t BCPP).

    Jmenovit hodnota kadho Dluhopisu je 1 K (jedna koruna esk). Jmenovit hodnota Dluhopis a rokov vnosy z nich budou splatn vlun v eskch korunch nebo jin zkonn mn esk republiky. Datum emise Dluhopis bylo 28. listopadu 2012.

    Prospekt Dluhopis byl schvlen rozhodnutm esk nrodn banky .j. 2012/11327/570, ke sp.zn. Sp/2012/152/572 ze dne 22. listopadu 2012, kter nabylo prvn moci dne 22. listopadu 2012.

    Tento Dodatek . 1 byl vyhotoven ke dni 25. bezna 2013 a informace v nm uveden jsou aktuln pouze k tomuto dni. Dodatek . 1 byl schvlen rozhodnutm esk nrodn banky .j. 2013/3790/570, ke sp.zn. Sp/2013/11/572 ze dne 26. bezna 2013, kter nabylo prvn moci dne 27. bezna 2013.

    Prospekt, jeho dodatky, Emisn podmnky, vechny vron, a pololetn zprvy Emitenta uveejnn po datu vyhotoven Prospektu, jako i vechny dokumenty uveden v Prospektu formou odkazu jsou k dispozici v elektronick podob na internetov strnce Emitenta www.bigboard.cz a dle tak v sdle Emitenta na adrese Praha 4 - Nusle, ttkova 1638/18, PS 140 00, v pracovn dny v dob od 9:00 do 16:00 hodin (vce viz kapitolu DLEIT UPOZORNN).

    Tmto Dodatkem . 1 jsou doplnny a aktualizovny tyto sti prospektu: 1. Shrnut Prospektu, 5. Informace o Emitentovi a 7. Zdann a devizov regulace v esk republice.

    ZBYTEK STRNKY MYSLN PONECHN PRZDN

    http://www.bigboard.cz/

  • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

    Dodatek . 1

    2 / 17

    OBSAH

    1. SHRNUT PROSPEKTU .............................................................................................................................. 3

    5. INFORMACE O EMITENTOVI .................................................................................................................... 9

    5.1 ODPOVDN OSOBY .................................................................................................................................. 9 5.5 DAJE O EMITENTOVI ............................................................................................................................. 10 5.7 ORGANIZAN STRUKTURA EMITENTA ................................................................................................... 11 5.8 INFORMACE O TRENDECH ....................................................................................................................... 13 5.10 SPRVN, DC A DOZOR ORGNY ..................................................................................................... 14 5.13 FINANN DAJE O AKTIVECH A ZVAZCCH, FINANN SITUACI A ZISKU A O ZTRTCH EMITENTA ..... 14 5.14 DOPLUJC DAJE .................................................................................................................................. 14 5.15 VZNAMN SMLOUVY ............................................................................................................................. 14

    7. ZDANN A DEVIZOV REGULACE V ESK REPUBLICE .......................................................................... 15

  • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

    Dodatek . 1

    3 / 17

    1. SHRNUT PROSPEKTU

    ODDL B EMITENT

    B.5 Skupina Emitenta Emitent vlastn pmo i nepmo majetkov asti v nkolika spolenostech, a to takto:

    (a) celkem 100% majetkov asti ve spolenosti Czech Outdoor s.r.o. (dve First Outdoor s.r.o.), piem 99,9% asti vlastn Emitent pmo a 0,1% asti vlastn prostednictvm spolenosti BigMedia, spol. s r.o.,

    (b) 100% majetkov asti ve spolenosti BigMedia, spol. s r.o.,

    (c) 100% majetkov asti ve spolenosti spolenosti Expiria, a.s.,

    (d) 100% majetkov asti ve spolenosti esk billboard, s.r.o.,

    (e) 100% majetkov asti ve spolenosti outdoor akzent s.r.o.,

    (f) 50% majetkov asti ve spolenosti Barrandia s.r.o.,

    (g) 50% majetkov asti ve spolenosti MG Advertising, s.r.o.,

    (h) klovm majetkem spolenosti Expiria, a.s. je 49% obchodn podl ve spolenosti RAILREKLAM, spol. s r.o.

    (Emitent a spolenosti uveden ve pod psm. (a) a (h) tak jako Skupina Emitenta)

    Emitent vznikl v beznu 2012 za elem akvizice skupiny ve uvedench spolenost.

    Aktivity Skupiny Emitenta jsou popsny v prvku B.15.

    B.12 Historick finann a provozn daje

    Vybran ukazatele Emitenta z auditovan mimodn etn zvrky Emitenta za obdob od 1. bezna 2012 (vznik Emitenta) do 6. bezna 2012 (den pedchzejc rozhodnmu dni fze) vypracovan v souladu s eskmi etnmi standardy:

    FINANN DAJE Z ROZVAHY (v tiscch K)

    k 6. beznu 2012 k 1. beznu 2012

    AKTIVA CELKEM 904 535 200 Dlouhodob majetek 870 439 - Dlouhodob finann majetek

    870 240 -

    Obn aktiva 34 096 200 Krtkodob finann majetek

    34 096 200

  • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

    Dodatek . 1

    4 / 17

    PASIVA CELKEM 904 535 200 Zkladn kapitl 200 200 Vlastn kapitl -252 200 Ciz zdroje 904 787 - Krtkodob zvazky 304 787 - Bankovn vry a vpomoci

    600 000 -

    FINANN DAJE Z VKAZU ZISK A ZTRTY

    (v tiscch K)

    1. bezna 2012 - 6. bezna 2012

    Trby 0 Odpisy 0 Provozn vsledek hospodaen

    -448

    Finann vsledek hospodaen

    - 4 Vsledek hospodaen za etn obdob

    -452

    Vybran ukazatele Emitenta z auditovan mezitmn konsolidovan etn zvrky Emitenta za obdob 1. bezna 2012 (vznik Emitenta) do 31. ervence 2012 vypracovan v souladu s Mezinrodnmi standardy etnho vkaznictv IFRS:

    FINANN DAJE Z KONSOLIDOVANHO VKAZU O PLNM VSLEDKU ZA OBDOB (v tiscch K)

    1. bezna 2012 - 31. ervence 2012

    Vnosy

    285 051

    Pidan hodnota

    112 891

    Odpisy

    -33 079

    Provozn vsledek hospodaen

    46 219

    Finann vsledek hospodaen

    -40 229

    Zisk ped zdannm

    6 754

    Da z pjm

    -3 125

    Zisk za etn obdob 3 629

    pln vsledek celkem za etn obdob

    3 629

  • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

    Dodatek . 1

    5 / 17

    FINANN DAJE Z KONSOLIDOVANHO VKAZU O FINANN POZICI

    (v tiscch K)

    k 31. ervenci 2012 Vznik

    Pozemky, budovy a zazen 669 742 -- Ostatn nehmotn aktiva 765 039 -- Dlouhodob aktiva celkem 1 513 303 -- Pohledvky z obchodnch vztah a ostatn pohledvky

    140 649 --

    Penn prostedky a penn ekvivalenty

    81 688 200

    Krtkodob aktiva celkem 239 994 200 Aktiva celkem 1 753 297 200

    Zkladn kapitl 200 200

    Rezervn fondy 199 900 --

    Vlastn kapitl celkem 203 729 200 Dlouhodob pjky 1 109 703 -- Dlouhodob zvazky celkem 1 333 406 -- Zvazky z obchodnch vztah a ostatn zvazky

    175 041 --

    Pjky 31 443 -- Krtkodob zvazky celkem 216 162 -- Pasiva celkem 1 753 297 200

    FINANN DAJE Z KONSOLIDOVANHO PEHLEDU O PENNCH TOCCH

    (v tiscch K)

    1. bezna 2012 - 31. ervence 2012

    Penn prostedky zskan z provozn innosti

    74 144

    Zaplacen roky

    -20 829 ist penn toky z provozn innosti

    41 009

    Pozen dceinch spolenost

    -750 114

    ist penn toky z investin innosti

    -759 421

    Pjmy z pjek

    600 000

    Kapitlov vklady

    199 900 ist penn toky z finann innosti

    799 900

    ist zven pennch prostedk a pennch ekvivalent

    81 488

  • PROSPEKT DLUHOPIS BigBoard Praha, a.s.

    Dodatek . 1

    6 / 17

    Penn prostedky a penn ekvivalenty k 1. beznu 2012

    200

    Penn prostedky a penn ekvivalenty k 31. ervenci 2012

    81 688

    Emitent vznikl dne 1. bezna 2012 a dne 6. bezna 2012 se stal 100% akcionem spolenosti BigBoard Praha, a.s., spolenosti se sdlem Praha 4, ttkova 1638/18, PS 140 00, IO: 251 17 599, zapsan v obchodnm rejstku vedenm Mstskm soudem v Praze, spisov znaka B 4636 (dle jen BigBoard Praha) kter vlastnila pmo i nepmo 100% majetkov asti v nkolika dalch spolenostech. Akvizice BigBoard Praha byla financovna prostednictvm vr od J&T Banky a RMS Mezzanine, a.s. a dle z pjky od tehdy jedinho spolenka Emitenta. Nekonsolidovan vkazy za obdob 1. bezna 2012 a 6. bezna 2012 vypracovan v souladu s eskmi etnmi standardy zahrnuj toto obdob od vzniku Emitenta do akvizice spolenosti BigBoard Praha; po toto obdob Emitent nevykonval dnou obchodn innost.

    Konsolidovan finann vkazy Emitenta za obdob 1. bezna 2012 do 31. ervence 2012 vypracovan v souladu s Mezinrodnmi standardy etnho vkaznictv IFRS, zahrnuj i obdob po akvizici BigBoard Praha a jeho prostednictvm i dalch spolenost, jejich obchodn innost se promt do konsolidovanch vsledk Emitenta. A do okamiku ne popsan Fze 2 Emitent nevykonval obchodn innost, pouze drel podl v BigBoard Praha.

    Od data vyhotoven auditovan mezitmn konsolidovan etn zvrky k 31. ervenci 2012 do data vyhotoven Prospektu dolo k ne uvedenm zmnm ve finann situaci Emitenta i Skupiny Emitenta, kter by se daly hodnotit jako vznamn:

    (a) Fze Czech Outdoor (dle jen Fze 1)

    Dne 25. z 201