Embed Size (px)
Citation preview
BÁO CÁO QUÝ
HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM Q1 2014
VĂN PHÒNG
Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield Việt Nam
Cushman & Wakefield Việt NamTầng 14, Tòa nhà Vincom Center72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, [email protected]
Ñể biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Jonathan Tizzard - Giám Ñốc Bộ PhậnNghiên Cứu & Thẩm Ñònh Giá+(84) 93 986 [email protected]
The market terms and definitions in this report are based on NAIOP standards. No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by our principals.© 2014 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved.
KINH TẾ Từ đầu năm đến nay, Kinh tế nói chung đã bắt đầu đi vào ổn định, nếu không muốn nói là thay đổi ngoạn mục. GDP Quý 1 năm 2014 được thống kê tăng 4,96% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong ba năm vừa qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
tiếp tục giữ mức tăng tương đối thấp, với mức tăng bình quân 0,27% mỗi tháng, tăng 4.83% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong ba tháng đầu tiên của năm 2014, gồm đăng ký mới và bổ sung vốn FDI là 3,33 tỷ USD, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp chế biến vẫn là ngành quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư nước ngoài, chiếm đến 69,9% tổng số vốn đăng ký. Trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với vốn FDI đăng ký mới thì Hàn Quốc là quốc gia dẫn đầu với đóng góp 26,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
NGUỒN CUNG KHÔNG ÑỔIQuý 1 năm 2014, không có dự án văn phòng mới nào gia nhập thị trường. Hiện tại, có 9 cao ốc văn phòng hạng A và 47 cao ốc văn phòng hạng B, lần lượt cung cấp 157.000 mét vuông (m2) và 648.000m2 diện tích sàn. Nguồn cung Hạng B tăng nhẹ 1% so với quý trước là do hai cao ốc văn phòng mở rộng diện tích sàn văn phòng cho thuê từ diện tích dùng để cho thuê bán lẻ trước đây.
Hơn 70% nguồn cung văn phòng hạng A và nguồn cung văn phòng hạng B tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, với 100% diện tíchsàn văn phòng hạng A và 64% diện tích sàn hạng B tọa lạc tại đây.
* Một cao ốc văn phòng đã được phân hạng lại kể từ Q1 2014
HOẠT ÑỘNG THÒ TRÖỜNG VĂN PHÒNG HẠNG A KHỞI SẮCTrong Quý 1 năm 2014, diện tích lấp đầy của văn phòng hạng A đạt 91%, tăng 3 điểm % so với quý trước, và tăng đáng kể 8 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, diện tích lấp đầy của văn phòng hạng B vẫn là 91%, không đổi so với quý trước, nhưng tăng khoảng 5 điểm % so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá thuê văn phòng hạng A tiếp tục xu hướng giảm nhẹ, khoảng 1% so với quý trước, và gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 987,000/m2/tháng, tương đương với USD 46.8/m2/tháng*. Giá thuê hạng B vẫn ổn định so với quý trước nhưng giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức VND529,800/m2/tháng, tương đương với USD 25.1/ m2/tháng*.
(*)GIÁ THUÊ BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ, CHƯA BAO GỒM VAT
Tổng diện tích hấp thụ thuần của cả hai hạng trong quý này đạt khoảng 14,000 m2 trong đó hạng A đạt gần 5.600 m2 và hạng B hơn 8.400 m2.
TRIỂN VỌNG
Q1 2014 đầy khởi sắc sẽ tiếp tục kéo dài đến Q2, được chứng minhbằng hoạt động cho thuê khả quan từ Cushman & Wakefield Việt Nam khi nhận được rất nhiều yêu cầu từ khách hàng. Cushman & Wakefield Việt Nam cũng vui mừng thông báo là chúng tôi đại diện cho Tập Đoàn Group M tiến hành thuê 2.500m2 sàn văn phòng tại Bitexco Finance Tower, lấp đầy hơn 90% mặt sàn cho Bitexco Finance Tower và tạo cú hích cho thị trường văn phòng Hạng A đạt hơn 90% tỷ lệ lấp đầy, mức tăng cao nhất trong gần bốn năm trở lại đây. Lim Tower, Sunny Tower (ở giai đoạn tiền khai trương) và Vincom là những cao ốc văn phòng hiện vẫn còn nhiều diện tích sàn cho thuê trên thị trường.
Hơn 50.000m2 diện tích văn phòng từ ba dự án trong khu vực trung tâm dự kiến sẽ được tung ra trong năm nay, và khoảng 10.000m2 sàn nữa dự kiến sẽ đi vào hoạt động đầu 2015 có thể sẽ khiến cho hoạt động thuê/giá thuê ổn định chỉ diễn ra trong ngắn hạn.
Cushman & Wakefield Việt NamTầng 14, Tòa nhà Vincom Center72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, [email protected]
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Jonathan Tizzard - Giám Đốc Bộ PhậnNghiên Cứu & Thẩm Định Giá+(84) 93 986 [email protected]
The market terms and definitions in this report are based on NAIOP standards. No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by our principals.© 2014 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved.
Cushman & Wakefield Việt Nam Tầng 14, Tòa nhà Vincom Center 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM [email protected]
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Jonathan Tizzard - Giám Đốc Bộ Phận Nghiên Cứu & Thẩm Định Giá
+(84) 93 986 4192
The market terms and definitions in this report are based on NAIOP standards. No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by our principals. © 2014 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
KHU VỰC NGUỒN CUNG (M2)
TỈ LỆ
ĐANG XÂY DỰNG (M2)
ĐÃ HOÀN THÀNH
DIỆN TÍCH ĐƯỢC HẤP THỤ (M2)
GIÁ THUÊ (ĐÔ LA/M2/THÁNG)
US$ SF/NĂM
EURO SF/NĂM
HẠNG A - T/TÂM 156,700 8.9% 257,600 0 5,547 $46.8 $52.1 €37.8 HẠNG B - T/TÂM 414,490 7.7% 126,600 0 9,939 $28.7 $31.9 €23.1
233,460 11.1% 200,300 0 (1,512) $18.8 $20.9 €15.2
TỔNG 804,650 8.9% 584,500 0 13,974 $29.46 $32.8 €23.8 * GIÁ THUÊ LÀ GIÁ CHÀO USD/M2/THÁNG
THÔNG TIN NỔI BẬT
Giao dịch nổi bật trong Q.1 2014 KHU VỰC KHÁCH HÀNG HẠNG DIỆN TÍCH (M2)
Bitexco Financial Tower Trung Tâm WPP Media A 2,500
Bitexco Financial Tower Trung Tâm Bảo hiểm Samsung Vina A 800
Diamond Plaza Trung Tâm Family Medical A 460
President Place Trung Tâm Lãnh sự Ý A 300
Metropolitan Tower Trung Tâm GSK A 600
Saigon Paragon Ngoài Trung Tâm MSC Việt Nam B 900
An Phú Plaza Ngoài Trung Tâm Generali Việt Nam B 450
Dự án nổi bật đang được xây dựng KHU VỰC KHÁCH HÀNG LỚN HOÀN THÀNH DIỆN TÍCH (M2)
Le Meridien Trung Tâm N/A Q4 2014 9,000
Sunny Tower Trung Tâm N/A Q3 2014 17,600
Vietin Bank Trung Tâm N/A Q3 2014 29,000
Vietcombank Tower Trung Tâm N/A Q1 2015 55,000
Viettel Tower Cận Trung Tâm N/A Q1 2015 66,000
HẠNG B - NGOÀITRUNG TÂM
TRỐNG
Q1 2014 BÁO CÁO QUÝVĂN PHÒNG
BÁO CÁO QUÝ
HÀ NỘI, VIỆT NAM Q1 2014
VĂN PHÒNG
Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield Việt Nam
Cushman & Wakefield Việt NamPhòng 602, Tầng 6, Tòa nhà Á Châu6 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộ[email protected]
Ñể biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Jonathan Tizzard - Giám Ñốc Bộ PhậnNghiên Cứu & Thẩm Ñònh Giá+(84) 93 986 [email protected]
The market terms and definitions in this report are based on NAIOP standards. No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by our principals.© 2014 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved.
KINH TẾ Từ đầu năm đến nay, Kinh tế nói chung đã bắt đầu
đi và ổn định, nếu không muốn nói là thay đổi ngoạnmục.GDP Q1 2014 tă ng 4,96% so với cùng kì năm ngoái. Mức tăng cao nhất trong vòng ba năm vừa
qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CIP) tiếp tục giữ mức tăng tương đối thấp, mức tăng bình quân 0,27% mỗi tháng, tăng 4.83% sovới cùng kỳ năm ngoài.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong ba tháng đầu tiêncủa năm 2014, gồm đăng ký mới và bổ sung vốn FDI là 3,,33 tỷ USD, giảm 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp sản xuất vàcông nghiệp chế biến vẫn là ngành thu hút quan tâm hàng đầu đối vớicác nhà đầu tư nước ngoài, chiếm đến 69,9% tổng số vốn đăng ký. Trong số 15 quốc gia và vùng lãnh thổ với vốn FDI đăng ký mới thì Hàn Quốc là nhà đầu tư dẫn đầu với đóng góp 26,1% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam
NGUỒN CUNG M GNỜÖRT ÒHT OØAV IỚQuý 1 năm 2014 chào đón năm dự án văn phòng hạng B gia nhập thị
GIÁ CHÀO THUÊ DIỄN TIẾN NGÖỢC CHIỀU
Trong khi giá chào thuê trung bình cho văn phòng hạng A tiếp tục giảmnhẹ khoảng 3,5% so với quý trước, đạt xấp xỉ 30,1 USD/m2/tháng thìgiá chào thuê bình quân cho văn phòng hạng B tăng nhẹ 1,6%, từ18,6 USD/m2/tháng trong quý trước lên 18,9 USD/m2/tháng (*) do cáctòa văn phòng hạng B mới gia nhập thị trường có giá chào thuê cao hơnmức trung bình.
So với quý trước, tỉ lệ lấp đầy của văn phòng hạng A và hạng B giảm lầnlượt 1,2% và 0,3 điểm phần trăm, xuống xấp xỉ lần lượt là 76,9% và 75,1%
(*) GIÁ THUÊ BAO GỒM PHÍ DỊCH VỤ, CHƯA BAO GỒM VAT
TRIỂN VỌNG
Cushman & Wakefield Việt Nam dự báo trong hai năm tới sẽ có khoảng hơn 800.000 m2 văn phòng các hạng gia nhập thị trường. Trong đó 96% tổng nguồn cung năm ngoài khu trung tâm. Với giá thuê cạnh tranh và nhiều ưu đãi lớn từ Chủ đầu tư, khu vực phía Tây tiếp tục là địa điểm lý tưởng thu hút khách thuê văn phòng. Cushman & Wakefield Việt Nam dự báo năm 2014 sẽ vẫn là năm khá thuậnlợi cho khách thuê trong khi các chủ đầu tư sẽ liên tục phải cạnh tranh và chịu sức ép từ nguồn cung mới. Với một lượng lớn nguồn cung văn phòng hạng B ngoài khu trung tâm gia nhập thị trường, giá chào thuê ở hầu hết các phân khúc được kỳ vọng sẽtiếp tục giảm.
trường là Eurowindow Multi-complex, Times City, Sông Hồng Parkview,Gelex Building và PV Oil Building, nâng tổng số nguồn cung văn phònghạng B lên gần 723.000m2, tăng 12,1% so với quý trước. Trong khi đó,tổng nguồn cung văn phòng hạng A quý này không thay đổi, bình ổn ởmức xấp xỉ 330.000m2.
Cushman & Wakefield Việt NamPhòng 602, Tầng 6, Tòa nhà Á Châu6 Nhà Thờ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nộ[email protected]
Ñể biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: Jonathan Tizzard - Giám Ñốc Bộ PhậnNghiên Cứu & Thẩm Ñònh Giá+(84) 93 986 [email protected]
The market terms and definitions in this report are based on NAIOP standards. No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by our principals.© 2014 Cushman & Wakefield, Inc. All rights reserved.
HÀ NỘI, VIỆT NAM
KHU VỰC NGUỒN CUNG (M2)
TỈ LỆ
ĐANG XÂY DỰNG (M2)
ĐÃ HOÀN THÀNH
DIỆN TÍCH ĐƯỢC HẤP THỤ (M2)
GIÁ THUÊ (ĐÔ LA/M2/THÁNG)
US$ SF/NĂM
EURO
Q4 2013 Q1 2014 Q1 2014
SF/NĂM
HẠNG A - T/TÂM 152,000 14% 0 0 704 $37.21$37.60 $41.5 €30.1 HẠNG B - T/TÂM 87,000 24% 21,000 0 10,257 $26.13 $29.1 €21.1
17% 21,000 0 10,961 $33.28 $37.1 €26.9
25%
334,000
0
46,315
$18.01
$20.1
€14.6
TỔNG
TỔNG
239,000
31% 205,000 0 -4.514 $24.06 $28.6 €19.4
* GIÁ THUÊ LÀ GIÁ CHÀO USD/M2/THÁNG
THÔNG TIN NỔI BẬT
Giao dịch nổi bật trong Q.1 2014 KHU VỰC KHÁCH HÀNG HẠNG DIỆN TÍCH (M2)
HITC Cầu Giấy NTT B 1,300
IPH Cầu Giấy Punch Entertainment A 571
Corner Stone Hoàn Kiếm Maybank A 400
Hồng Hà Center Hoàn Kiếm Rạp chiếu phim BHD B 350
Vinafor Hai Bà Trưng PSI Việt Nam B 350
Dự án nổi bật đang được xây dựng
KHU VỰC
DIỆN TÍCH (M2)
HOÀN THÀNH
TÌNH TRẠNG
Handico Tower Từ Liêm 27,000
2014
Đang hoàn thiện
Trung Tâm Thương Mại Chợ Mơ
Hai Bà Trưng
35,200
2014
Đang hoàn thiện
Diamond Flower Tower
Cầu Giấy 20,000
2014
Đang hoàn thiện
MD Complex Tower
Từ Liêm
24,700
201 4
Đang hoàn thiện
147 Hoàng Quốc Việt
CTM 139 Cầu Giấy
EVN Tower
Cầu Giấy
Cầu Giấy
Ba Đình
60,400
20,800
45,300
2014
2014
2014
Đang xây dựng
Đang xây dựng
Đang xây dựng
Đang xây dựng
Đang xây dựng
HẠNG A - NGOÀITRUNG TÂM
640,000
26%
539,000
78,000
$19.33
$21.5
HẠNG B - NGOÀITRUNG TÂM
TRỐNG
Q1 2014
$26.07
$34.32
$25.70
$18.38
$19.7041,801
178,000
818,000 $15.6
Thăng Long Garden
Lotte Center Hà Nội
Hai Bà Trưng
Ba Đình
16,150
45,000
2014
2014
Q1 2014 BÁO CÁO QUÝVĂN PHÒNG
