Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Departament Strategii i Analiz MiędzynarodowychLuty 2019
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie
ŚWIAT
Wielkość rynku
Wartość wyprodukowanych mebli na świecie w 2018 r. wyniosła 469 mld USD (412,24 mld EUR*).
W ciągu ostatnich lat produkcja mebli przenosi się w rejon Azji i Pacyfiku, gdzie w 2018 r. skoncentro-wane było 54% światowej produkcji mebli.
Zdecydowanym liderem z ponad 39% udziałem w światowej produkcji są Chiny.
Podsumowanie
Eksport
Wartość eksportu mebli na świecie w 2017 r. wynio-sła 212,4 mld EUR.
Światowym liderem pod względem eksportu mebli są Chiny, które w 2017 r. posiadały udział w rynku na poziomie 37%, w 2017 r. eksportując meble o warto-ści blisko 78,8 mld EUR.
Import
Import mebli na świecie wyniósł w 2017 r. 206,5 mld EUR.
Stany Zjednoczone, są światowym liderem posia-dając udział w rynku na poziomie 28,8%. W 2017 r. nabyły one meble o wartości blisko 59,5 mld EUR.
Popyt
Wartość popytu na meble na świecie w 2018 r. wyniosła 458 mld USD (402,6 mld EUR*), co sta-nowiło ponad 97% światowej produkcji i wzrosła z poziomu 455 mld USD w 2015 r.
* przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 2
UNIA EUROPEJSKA
Wielkość rynku
Wartość wyprodukowanych mebli wyniosła w UE ponad 106,7 mld EUR w 2017 r.
Największymi producentami mebli w UE są Wło-chy i Niemcy, które wygenerowały wspólnie ponad 43% produkcji.
Produkcją mebli zajmuje się blisko 126,5 tys. firm (wg danych Eurostatu za 2017 r.). Najwięcej produ-centów mebli zlokalizowanych jest we Włoszech oraz w Polsce.
Eksport
Wartość eksportu mebli z UE wyniosła 80,8 mld EUR w 2017 r.
Udział % wszystkich krajów UE w eksporcie global-nym wyniósł 38,0%.
Import
Wartość mebli importowanych przez kraje UE wynio-sła 78,2 mld EUR w 2017 r.
Udział % wszystkich krajów UE w imporcie global-nym wyniósł 37,9%.
Popyt
Wartość popytu na meble w UE wyniosła ponad 101,3 mld EUR w 2017 r.
Niemcy, Francja, Wlk. Brytania oraz Włochy konsu-mują ponad 68% mebli sprzedawanych w UE.
POLSKA
Wielkość rynku
Polska jest znaczącym producentem mebli, w 2017 r. wyprodukowała meble o wartości ponad 10,1 mld EUR.
Polska posiada 9,5% udział w produkcji mebli w UE, co pozwoliło osiągnąć 3. pozycję pod względem wartości wyprodukowanych mebli w UE w 2017 r.
Eksport
W latach 2013–2017 eksport mebli z Polski wzrósł o ponad 43,5% z poziomu 7,9 mld EUR do 11,4 mld EUR.
Polska jest 4. największym eksporterem mebli na świecie z udziałem na poziomie 5,4%.
Import
W latach 2013–2017 import mebli z Polski wzrósł o ponad 81,2% z poziomu 1,6 mld EUR do 2,8 mld EUR.
Polska jest na 18. miejscu wśród największych importerów mebli na świecie z udziałem na poziomie 1,2%.
Popyt
Wartość popytu na meble w Polsce wyniosła 1,6 mld EUR w 2017 r.
Polska konsumuje ponad 1,6% mebli sprzedawanych w UE.
* przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 3
Świat – wielkość produkcji
Światowa produkcja mebli w 2018 r.
Światowy popyt na meble w 2018 r.
Źródło: Szacunkowe dane CSIL wg stanu na koniec 2018 r.
AmerykaPółnocna
Europa
Azjai Pacyfik
AmerykaPołudniowa
Afryka i Bliski Wschód
2%
15%
26%
3%54%
AmerykaPółnocna
Europa
Azjai Pacyfik
AmerykaPołudniowa
Afryka i Bliski Wschód
23%
3%
4%
26%
44%
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 4
Wartość wyprodukowanych mebli na świecie w 2018 r. wyniosła 469 mld USD (412,24 mld EUR*) wg raportu Centre for Industrial Studies (CSIL). Światowa produkcja mebli jest skoncentrowana w regionie Azji i Pacyfiku, który odpowiada za ponad 54% produkcji.
W latach 2003–2012 obserwowany był dynamiczny wzrost produkcji mebli na świecie, kiedy to odno-towano średnio roczny wzrost na poziomie 5,5%. Głównym motorem wzrostu produkcji mebli na świe-cie na przestrzeni ostatnich lat był wzrost konsumpcji mebli w USA. Po 2012 r. nastąpiło wyhamowanie dynamiki produkcji, średni roczny wzrost w latach 2012–2018 wyniósł 2,2%.
Według raportu CSIL światowy popyt na meble wyniósł w 2018 r. 458 mld USD (402,6 mld EUR*) i również jest skoncentrowany w rejonie Azji i Pacyfi-ku, który odpowiada za 44% popytu.
Polska jest 6. największym producentem mebli na świecie z ok. 3-proc. udziałem w światowej produkcji mebli.
Chiny są zdecydowanym liderem, mającym 39-proc. udział w światowej produkcji.
Istotnie wzrosło znaczenie regionu Azji i Pacyfiku w światowej produkcji mebli.
Światowa produkcja mebli w mld EUR*
Źródło: Szacunkowe dane CSIL wg stanu na koniec 2018 r.*przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD
223
CAGR 2003-125,5%
CAGR 2012-182,2%
361 412
2003 2012 2018
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie
Źródło: CSIL, dane za 2018 r. podane zostały na podstawie wstępnych szacunków
*przeliczone według kursu EBC z 27 grudnia 2018 r. 1 EUR=1,1377 USD**przeliczone według kursu EBC z 31 grudnia 2015 r. 1 EUR=1,0887 USD
Produkcja mebli na świecie2003 (223 mld EUR)
Lp. Kraj Udział %
1. USA 27%
2. Chiny 10%
3. Włochy 9%
4. Niemcy 7%
5. Japonia 5%
6. Kanada 4%
7. Francja 4%
8. Indie 2%
9. Polska 2%
10. Brazylia 1%
TOP 10 71%
Inne kraje 29%
2015 (373 mld EUR**)
Lp. Kraj Udział %
1. Chiny 41%
2. USA 12%
3. Niemcy 5%
4. Włochy 4%
5. Indie 4%
6. Polska 3%
7. Wlk. Brytania 2%
8. Japonia 2%
9. Kanada 2%
10. Korea Płd. 2%
TOP 10 77%
Inne kraje 23%
2018 (412,24 mld EUR*)
Lp. Kraj Udział %
1. Chiny 39%
2. USA 12%
3. Niemcy 5%
4. Włochy 4%
5. Indie 3%
6. Polska 3%
7. Wietnam 2%
8. Korea Płd. 2%
9. Japonia 2%
10. Kanada 2%
TOP 10 75%
Inne kraje 25%
W 2018 r. 75% światowej produkcji mebli wygenero-wane zostało przez 10 największych krajów produ-centów mebli. Polska znajduje się w gronie TOP 10 światowych producentów od 2003 r., a jej znaczenie systematycznie rośnie.
Na początku XXI wieku na pozycje światowego lidera w produkcji mebli wysunęły się Chiny. W tym okresie ich udział w światowej produkcji wzrósł z 10% (2 producent w 2003 r.) do 39% (1 pozycja w 2018 r.). Wzmocnienie pozycji Chin spowodowane jest głów-nie przenoszeniem przez firmy zachodnie oraz pocho-dzące z Tajwanu, Hongkongu i Singapuru produkcji do Chin, gdzie dostępna jest wykwalifikowana i tania siła robocza. Ponadto rząd chiński przeprowadził szereg działań pobudzających eksport mebli, takich jak: obniżenie ceł i podatków na import surowców do produkcji mebli oraz udzielając rabatów w podatku VAT dla eksportu mebli.
Istotny wzrost znaczenia Chin jako światowego producenta mebli odbył się głównie kosztem utraty pozycji USA. W 2003 r. Stany Zjednoczone produ-kowały 27% mebli na całym świecie, przewyższając wielkość produkcji Chin prawie trzykrotnie, podczas gdy w 2018 r. były już numerem 2., odpowiadając za produkcję już tylko 12% światowych mebli.
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 6
Produkcja mebli w UE (mld EUR)
Produkcja mebli w UE według rynków (mld EUR)
Wartość produkcji mebli w UE w latach 2014–2017 wzrosła o 15,8%. Największy wzrost – o blisko 43% – został odnotowany w Chorwacji.
Produkcję mebli w krajach UE cechuje wysoki poziom koncentracji – 10 największych krajów producenc-kich odpowiada za ponad 83,1% produkcji unijnej, a dwaj liderzy – Niemcy i Włochy generują wspólnie 42,8% produkcji.
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31)
Produkcja mebli w UE
Polska jest znaczącym producentem mebli. W 2017 r. wyprodukowała meble o wartości ponad 10,1 mld EUR, co pozwoliło jej osiągnąć 3. pozycję i udział w rynku na poziomie 9,5%.
92,197,0
100,0 106,7
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
2014 2015 2016 2017
23,0 22,6
10,1 8,87,1
5,23,9 3,1 2,6 2,1
18,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Niemcy Polska Wlk.Brytania Francja Hiszpania Holandia Austria Szwecja Belgia
2014 2015 2016 2017
PozostałeWłochy
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 7
* Liczba firm oraz osób zatrudnionych w branży meblarskiej we Włoszech została podana wg stanu za 2016 r., a do wyliczeń dla Irlandii przyjęto dane za 2014 r.
Liczba osób zatrudnionych w meblarstwie w UE (2017 r., tys. pracowników*)
Liczba spółek zajmujących się produkcją mebli (2017 r., tys. sztuk*)
Według stanu na 2017 r. w UE ponad 1 019 069 osób było zatrudnionych w firmach produkujących meble. 10 największych krajów producenckich zatrudnia 819,8 tys. pracowników, prawie 80,4% zatrudnionych w branży produkującej meble w UE.
Według stanu na 2017 r. w UE zarejestrowano 126 507 firm zajmujących się produkcją mebli. W 10 największych krajach producenckich jest zarejestrowanych ponad 99 tys. firm, 78,6% firm produkujących meble w UE.
Polska jest największym pracodawcą w UE pod względem liczby osób zatrudnionych w bran-ży produkującej meble – dając miejsce pracy 189,1 tys. pracownikom.
Według stanu na koniec 2017 r. Polska zajmowała 2. pozycję w UE pod względem ilości firm zajmują-cych się produkcją mebli – z liczbą 17,6 tys. firm.
Pozostałe
Włochy
189,1
145,6
136,6
90,2
65,0
58,8
45,5
32,5
29,4
27,2
199,2
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
Polska
Niemcy
Wlk. Brytania
Rumunia
Hiszpania
Francja
Portugalia
Litwa
Austria
Pozostałe
Włochy 18,6
17,6
11,8
11,5
10,2
8,9
6,3
6,0
4,4
4,0
27,1
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Polska
Hiszpania
Francja
Niemcy
Holandia
Wlk. Brytania
Czechy
Portugalia
Grecja
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 8
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), International Trade Center (H94).
Popyt na meble w UE (mld EUR)
Wzrost popytu na meble o 24,9% w latach 2013–2017 jest spowodowany głównie wzrostem popytu w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Niemcy są największym konsumentem mebli w UE – z udzia-łem ok 26%. Na największych rynkach krajów Europy Zachodniej, w których funkcjonują zamożne społeczeństwa, częstotliwość zakupu nowych mebli
Popyt na meble w UE
jest znacznie wyższa niż w krajach cechujących się mniejszą zamożnością (kraje CEE).
Cztery kraje: Niemcy, Francja, Wlk. Brytania oraz Włochy odpowiadają razem za ponad 68% popytu na meble w UE. Polska jest na 11. miejscu pod wzglę-dem popytu na meble wśród krajów UE.
Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli.
81,187,5
94,3 97,4
101,3
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 9
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31, CP051), International Trade Center (H94)
Popyt na meble w UE wg krajów (% udział w konsumpcji UE)
Według danych Eurostat w latach 2008–2017 wzrost wydatków gospodarstw domowych na meble, wypo-sażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w UE wyniósł 9,4%.
W Wielkiej Brytanii – jednym z największych konsu-mentów i importerów mebli w UE – spadek wartości funta będzie miał wpływ na wzrost cen mebli impor-towanych na rynek brytyjski, a to będzie skutkowało ograniczeniem sprzedaży.
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31, CP051), International Trade Center (H94)
Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w UE (mld EUR)
146,2
133,5
137,5140,4
138,3
134,8
138,5
148,9
154,2 159,9
120,0
125,0
130,0
135,0
140,0
145,0
150,0
155,0
160,0
165,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Niemcy25,7%
Wlk. Brytania15,4%
Włochy13,8%
Francja13,2%
Hiszpania5,8%
Holandia5,5%
Austria4,0%
Szwecja3,2%
Belgia3,1%
Finlandia1,6%
Polska1,6%
Pozostałe7,2%
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 10
Branża meblarska w Polsce
Źródło: Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31)
Wartość produkcji branży meblarskiej w Polsce (mld EUR)
Liczba firm w branży meblarskiej
Liczba pracowników w branży meblarskiej
Według Eurostat wartość produkcji branży meblar-skiej w Polsce w 2017 r. wyniosła 10,1 mld EUR i odnotowała od 2013 r. 38,5% wzrost, który jest napędzany głównie produkcją na eksport. Polski ry-nek meblarski od wielu lat odnotowuje stały stabilny wzrost, który pozwolił mu na osiągnięcie 6. pozycji na świecie wśród największych producentów mebli.
Według danych Eurostat liczba zatrudnionych w branży meblarskiej stale rośnie od 2013 r.
i w 2017 r. wyniosła 189 075, co oznacza wzrost w stosunku do 2013 r. o 25,5%.
Polska branża meblarska jest zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Liczba firm w branży meblarskiej w latach 2013-2017 wzrosła o 22,5% z 14 390 do 17 631. Według stanu na koniec 2017 r. średni stan zatrudnienia w firmie meblarskiej wyniósł 10,7 pracownika.
7,38,3
9,09,4
10,1
6,06,57,07,58,08,59,09,5
10,010,5
2013 2014 2015 2016 2017
14 39014 802
16 105 17 137
17 631
10 00011 000
12 00013 000
14 00015 00016 000
17 00018 00019 000
2013 2014 2015 2016 2017
150 716161 187
173 817 182 431
189 075
150 000155 000
160 000165 000170 000
175 000180 000
185 000190 000
195 000
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 11
Źródło: International Trade Center (HS94)
• W latach 2013–2017 światowy eksport branży meblarskiej odnotował 23,9% wzrost z poziomu 171,4 mld EUR do 212,4 mld EUR.
Światowy eksport branży meblarskiej (HS 94)
Eksport branży meblarskiej na świecie (mln EUR)
171 411 182 512
214 102
208 790
212 373
165 000
175 000
185 000
195 000
205 000
215 000
225 000
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 12
Źródło: International Trade Center (HS94)
Struktura światowego eksportu branży meblarskiej w 2017 r.
Polska jest 4. największym eksporterem branży meblarskiej, z udziałem na poziomie 5,4%.
• Światowym liderem w eksporcie mebli są Chiny, które w 2017 r. wyeksportowały meble o wartości prawie 78,8 mld EUR osiągając udział w rynku na poziomie 37,1%.
• 10 największych eksporterów branży odpowia-dało za 73,7% światowego eksportu w 2017 r.
• Udział Polski w światowym eksporcie wzrósł w latach 2013–2017 z poziomu 4,6% do 5,4%.
• Największy udział 35% w światowym eksporcie mebli mają meble inne niż lekarskie, chirur-giczne, dentystyczne lub weterynaryjne lub ich części. W tej pozycji zawierają się zarówno meble drewniane, metalowe, plastikowe, bam-busowe czy rattanowe do użytku domowego, jak i biurowego.
Struktura światowego eksportu branży meblarskiej wg rodzaju w 2017 r.
Meble lekarskie,chirurgiczne,dentystyczne
lub weterynaryjne,fotele fryzjerskie
i podobne,obrotowe
1%
Meble inne niż lekarskie,chirurgiczne, dentystycznelub weterynaryjne i ich części35%
Meble do siedzenia nawetprzekształcone w miejsca do spania,
oraz ich części32%
Lampy i oprawy oświetleniowe22%
Stelaże pod materace, artykuły pościelowe, wyposażone w sprężyny lub wypchne7%
Budynkiprefabrykowane
3%
Meksyk4,4%
Wietnam2,7%
Kanada2,4%
Czechy2,2%
Holandia1,9%
Chiny37,1%
Niemcy7,3%
Pozostałe kraje26%
212,4 mld EUR
Włochy5,7%
Polska5,4%
USA4,5%
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 13
Źródło: International Trade Center (HS94)
• W latach 2013–2017 światowy import branży meblarskiej odnotował 33,6% wzrost z poziomu 154,6 mld EUR do 206,5 mld EUR.
Światowy import branży meblarskiej (HS 94)
Import branży meblarskiej na świecie (mln EUR)
154 584 165 449
193 851
197 649
206 476
130 000
140 000
150 000
160 000
170 000
180 000
190 000
200 000
210 000
220 000
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 14
Źródło: International Trade Center (HS94)
Struktura światowego importu branży meblarskiej w 2017 r.
Polska jest 18. największym importerem branży meblarskiej, z udziałem na poziomie 1,4%.
• Światowym liderem w imporcie mebli są Stany Zjednoczone, które w 2017 r. nabyły me-ble o wartości ponad 59,5 mld EUR, osiągając udział w rynku na poziomie 28,8%.
• 10 największych importerów branży odpowia-dało za 64,6% światowego importu w 2017 r.
• Udział Polski w światowym imporcie wzrósł w latach 2013–2017 z poziomu 1,0% do 1,4%.
• Największy udział 35% w światowym imporcie mebli mają meble inne niż lekarskie, chirur-giczne, dentystyczne lub weterynaryjne lub ich części. W tej pozycji zawierają się zarówno meble drewniane, metalowe, plastikowe, bam-busowe czy rattanowe do użytku domowego, jak i biurowego.
Struktura światowego importu branży meblarskiej wg rodzaju w 2017 r.
Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystycznelub weterynaryjne, fotele fryzjerskiei podobne, obrotowe2%
Meble inne niż lekarskie,chirurgiczne, dentystyczne
lub weterynaryjnei ich części
35%
Meble do siedzenia nawetprzekształcone w miejsca do spania,
oraz ich części34%
Lampy i oprawy oświetleniowe19%
Stelaże pod materace, artykuły pościelowe, wyposażone w sprężyny lub wypchne7%
Budynkiprefabrykowane
3%
Pozostałe kraje35,4%
Polska1,4%
Szwajcaria1,9%
Australia1,9%
Hiszpania1,9%
Holandia2,8%
Japonia3,3%
Kanada4,0%
Francja4,7%
Wlk.Brytania
5,0%
Niemcy9,0%
USA28,8%
206,5 mld EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 15
Źródło: International Trade Center (HS 94)
Polska – eksport branży meblarskiej (HS 94)
Główni odbiorcy polskich mebli w 2017 r.
Eksport do danego krajuw 2017 r. (mln EUR)
Udział eksportu do danego kraju w całkowitym eksporcie branży z Polski
Wzrost polskiego eksportudo danego kraju w latach 2013–2017
8457,4%116%
Czechy
7576,6%39%
Wielka Brytania
2612,3%64%
Austria
3 88134,1%31%
Niemcy
6315,5%73%
Holandia
4293,8%37%
Szwecja
2782,4%58%
Włochy
6765,9%23%
Francja
4223,7%44%
USA
2812,5%64%
Słowacja
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 16
Branża meblarska – wymiana handlowa (mln EUR)
Struktura polskiego eksportu mebli wg rodzaju w 2017 r.
Eksport branży meblarskiej z Polski w latach 2013–2017 wzrósł o 43,5% z poziomu 7,9 mld EUR do 11,4 mld EUR, a import o 81,2% z poziomu 1,6 mld EUR do 2,8 mld EUR.
Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje UE. Największym odbiorcą
Największy udział 46% w polskim eksporcie mebli mają meble do siedzenia nawet przekształcone w miejsca do spania oraz ich części. W tej pozycji
od wielu lat są Niemcy, do których w 2017 r. trafiło blisko 34,1% polskiego eksportu branży meblarskiej. Trzej kolejni odbiorcy to Czechy, Wielka Brytania i Francja, które nabyły łącznie 20,0% eksportowa-nych przez Polskę produktów. 10 największych krajów importerów polskiej branży meblarskiej odpowiada za blisko 74,2% eksportu.
CAGR 2013–17
16,0%
9,5%
7,6%
Polska zajmuje 3. miejsce na świecie po Chinach i Meksyku.
7 9408 983
9 83510 641
11 396
1 572 1 9812 243 2 400
2 847
6 3697 002
7 592 8 2418 549
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2013 2014 2015 2016 2017
Eksport z Polski Import do Polski Bilans handlowy
Lampy i oprawy oświetleniowe8%
Meble inne niż lekarskie,chirurgiczne, dentystyczne
lub weterynaryjne i ich części33%
Stelaże pod materace, artykuły pościelowe, wyposażone w sprężyny lub wypchane9%
Meble lekarskie, chirurgiczne,dentystyczne lub weterynaryjne,fotele fryzjerskie i podobne, obrotowe2%
Budynkiprefabrykowane3%
Meble do siedzenia nawetprzekształcone w miejsca do spania,oraz ich części46%
Źródło: International Trade Center (HS 94)
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 17
18,1% Części mebli do siedzenia
16,7% Meble drewniane, pozostałe
15,4% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
5,7% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
5,4% Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca do spania, z wyjątkiem ogrodowych lub kempingowych
5,4% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
3,6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
3,3% Materace z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórkowych, nawet pokryte
3,1% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
2,8% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
2,1% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
2,1% Materace z wyjątkiem materacy z gumy lub tworzyw sztucznych, komórkowych
1,8% Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
1,7% Meble, z pozostałych materiałów, włączając meble z trzciny, wikliny lub podobnych materiałów, z wyjątkiem bambusa lub rattanu
1,5% Meble bez foteli i ich części, lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne i ich części
1,5% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane
1,3% Budynki prefabrykowane, pozostałe, inne niż z drewna
1,2% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biurze
0,9% Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości
0,8% Części lamp, opraw oświetleniowych z wyjątkiem części ze szkła i z tworzyw sztucznych
5,6% Pozostałe
Struktura polskiego eksportu branży meblarskiej w 2017 r. (HS 94)
Źródło: GUS (HS 94), Według International Trade Center eksport branży meblarskiej wyniósł 11 395 803 tys. EUR
Całkowityeksport branży
12 218 690 778 EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 18
Konkurenci Polskina rynkach największychświatowych importerów
STANY ZJEDNOCZONE
Import produktów meblarskich do Stanów Zjed-noczonych zanotował w latach 2013–2017 wzrost o 54,0% z 38,6 mld EUR do 59,5 mld EUR.
W strukturze amerykańskiego importu dominują-cą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 51,8%. Meble importowane z Polski o wartości 438 mln EUR stanowiły w 2017 r. 0,7% importu Stanów Zjednoczonych, co dało Polsce 12. miejsce wśród dostawców branży do Stanów Zjednoczonych.
Rynek amerykański jest największym rynkiem meblarskim na świecie. Według danych US Cen-sus Bureau, wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz w latach 1992–2017 wzrosła o ponad 125,3% z poziomu 52,2 mld USD do 117,6 mld USD. Po 11 miesiącach 2018 r. wartość ta wyniosła 111,8 mld USD, szacuje się, że w 2018 r. przekroczy 120 mld USD i będzie najwyższa w historii.
Top 10 Dostawców + Polska
15% Części mebli do siedzenia
10% Meble drewniane, pozostałe
9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
8% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
7% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
6% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
5% Części do mebli
4% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
4% Meble do siedzenia z metalową ramą, bez tapicerowanych
25% Pozostałe
Struktura importu branży meblarskiej USA w 2017 r.
USA
(59
510
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 51,8% 30 832
2. Meksyk 16,3% 9 696
3. Wietnam 7,9% 4 705
4. Kanada 7,2% 4 294
5. Włochy 1,9% 1 157
6. Tajwan 1,8% 1 089
7. Malezja 1,5% 910
8. Niemcy 1,3% 764
9. Indie 1,3% 745
10. Indonezja 1,2% 725
...
12. Polska 0,7% 438
Źródło: International Trade Center (HS 94), US Census Bureau (NAICS 442,*Dane za 11 miesięcy 2018 r.)
Całkowity import USA
59 509 727 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 20
Import produktów meblarskich Stanów Zjednoczonych (mln EUR)
Wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz (mld USD)
CAGR 11,4%
Źródło: International Trade Center (HS 94), US Census Bureau (NAICS 442,*Dane za 11 miesięcy 2018 r.)
38 649 41 966
55 10357 061
59 510
38 000
43 000
48 000
53 000
58 000
63 000
2013 2014 2015 2016 2017
52,255,4
60,363,5
67,572,7
77,484,1
91,2
91,5
94,596,6
103,3109,1
113,1111,4
98,8
84,9
85,2 87,591,4
95,399,6
106,4111,1
117,6
111,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2000
2001
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2016
2017
11 M
2018
*
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 21
NIEMCY
Import produktów meblarskich do Niemiec za-notował w latach 2013–2017 wzrost o 30,0% z 14,2 mld EUR do 18,5 mld EUR.
W strukturze niemieckiego importu dominującą pozycję zajmuje Polska. Meble importowane z Polski o wartości 4 120 mln EUR stanowiły w 2017 r. 22,3% importu branży Niemiec.
Według danych Eurostat, Niemcy są najwięk-szym konsumentem mebli w UE. Popyt na meble w latach 2013–2017 w tym kraju wzrósł o 27,3% z 20,5 mld EUR do 26,1 mld EUR.
Wydatki gospodarstw domowych na meble, wypo-sażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Niem-czech wyniosły w 2017 r . 43,3 mld EUR i wzrosły o 11,1% w latach 2013-2017.
Top 10 Dostawców
20% Części mebli do siedzenia
10% Meble drewniane, pozostałe
8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
7% Części do mebli
6% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
5% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
3% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
3% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
2% Meble do siedzenia z metalową ramą, bez tapicerowanych
30% Pozostałe
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli.
Struktura importu branży meblarskiej Niemiec w 2017 r.
Nie
mcy
(18
491
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Polska 22,3% 4 120
2. Chiny 21,0% 3 883
3. Czechy 11,6% 2 148
4. Włochy 6,1% 1 126
5. Austria 3,5% 649
6. Węgry 3,4% 624
7. Holandia 2,8% 510
8. Rumunia 2,7% 494
9. Francja 2,3% 424
10. Turcja 2,0% 367
Całkowity import Niemeic
18 491 294 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 22
Import produktów meblarskich Niemiec (mln EUR)
Popyt na meble w Niemczech (mld EUR)
CAGR 6,8%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli.
14 227
16 006
17 413
18 396
18 491
14 000
14 500
15 000
15 500
16 000
16 500
17 000
17 500
18 000
18 500
19 000
2013 2014 2015 2016 2017
20,5 22,1
23,425,7
26,1
15,0
17,0
19,0
21,0
23,0
25,0
27,0
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 23
WIELKA BRYTANIA
Import produktów meblarskich do Wielkiej Bryta-nii zanotował w latach 2013–2017 wzrost o 38,2% z 7,4 mld EUR do 10,3 mld EUR.
W strukturze brytyjskiego importu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 36,9%. Meble importowane z Polski o wartości 789 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 7,7% importu Wielkiej Brytanii, co dało Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Wielkiej Brytanii.
Według danych Eurostat, popyt na meble w la-tach 2013–2017 w Wlk. Brytanii wzrósł o 22,3% z 12,7 mld EUR do 15,6 mld EUR.
Wydatki gospodarstw domowych na meble, wypo-sażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Wlk. Brytanii wyniosły w 2017 r. 30,3 mld EUR i wzrosły o 53,7% w latach 2013–2017.
16% Meble drewniane, pozostałe
14% Części mebli do siedzenia
8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
8% Części mebli, z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
6% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
5% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
3% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
2% Meble do siedzenia pozostałe
24% Pozostałe
Struktura importu branży meblarskiej Wlk. Brytanii w 2017 r.
Wlk
. Bry
tani
a (1
0 27
0 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 36,9% 3 785
2. Niemcy 8,8% 906
3. Włochy 8,3% 851
4. Polska 7,7% 789
5. USA 4,2% 436
6. Wietnam 3,2% 327
7. Francja 2,4% 243
8. Hiszpania 2,1% 220
9. Holandia 1,5% 151
10. Litwa 1,4% 148
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
Top 10 Dostawców
Całkowity import Wlk. Brytanii
10 270 212 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 24
Import produktów meblarskich Wielkiej Brytanii (mln EUR)
Popyt na meble w Wlk. Brytanii (mld EUR)
CAGR 8,4%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31). Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
7 434
8 574
10 324
10 039
10 270
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
10 500
2013 2014 2015 2016 2017
12,7
14,8
17,5
16,2 15,6
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 25
FRANCJA
Import produktów meblarskich do Francji zanotował w latach 2013–2017 wzrost o 28,1% z 7,6 mld EUR do 9,7 mld EUR.
W strukturze francuskiego importu dominującą pozy-cję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 24,9%. Meble importowane z Polski o wartości 680 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 7,0% importu Francji, co dało Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Francji.
Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013–2017 we Francji wzrósł o 19,1% z 11,2 mld EUR do 13,3 mld EUR.
Wydatki gospodarstw domowych na meble, wy-posażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe we Francji wyniosły w 2017 r. 17,3 mld EUR i wzrosły o 7,3% w latach 2013–2017.
Top 10 Dostawców
12% Meble drewniane, pozostałe
12% Części mebli do siedzenia
9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
8% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
7% Części do mebli
7% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
5% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni
3% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
3% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
29% Pozostałe
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
Struktura importu branży meblarskiej Francji w 2017 r.
Fran
cja
(9 7
44 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 24,9% 2 431
2. Włochy 13,2% 1 290
3. Niemcy 11,1% 1 083
4. Polska 7,0% 680
5. Hiszpania 5,0% 489
6. Portugalia 4,7% 462
7. Belgia 4,2% 413
8. Rumunia 3,5% 337
9. Holandia 2,3% 224
10. USA 2,2% 216
Całkowity import Francji
9 744 444 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 26
Import produktów meblarskich Francji (mln EUR)
Popyt na meble we Francji (mld EUR)
CAGR 6,4%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
7 608
7 963
8 649
9 1829 744
7 000
7 500
8 000
8 500
9 000
9 500
10 000
2013 2014 2015 2016 2017
11,2
12,0
12,3
12,3
13,3
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 27
KANADA
Import produktów meblarskich do Kanady zanotował w latach 2013–2017 wzrost o 21,4% z 6,8 mld EUR do 8,2 mld EUR.
W strukturze kanadyjskiego importu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 35,6%. Meble importowane z Polski o wartości 108 mln EUR stanowiły w 2017 r. 1,3% importu Kanady, co dało Polsce 7. miejsce wśród dostawców branży do Ka-nady.
Według danych StatCan, wartość sprzedaży de-talicznej sklepów z meblami w latach 2011–2017 wzrosła o ponad 22,9% z poziomu 15,0 mld CAD do 18,5 mld CAD. Po 10 miesiącach 2018 r. wartość ta wyniosła 15,5 mld CAD, szacuje się, że w 2018 r. zbliży się ona do poziomu 19 mld USD i będzie naj-wyższa w historii.
Top 10 Dostawców
19% Części mebli do siedzenia
9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
7% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
7% Meble drewniane, pozostałe
7% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
6% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
4% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
4% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
3% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane
27% Pozostałe
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), StatCan (NAICS 442, *Dane za 10 miesięcy 2018 r.)
Struktura importu branży melarskiej Kanady w 2017 r.
Kan
ada
(8 2
13 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 35,6% 2 928
2. USA 32,9% 2 704
3. Meksyk 13,3% 1 089
4. Wietnam 3,3% 273
5. Włochy 2,5% 208
6. Niemcy 1,4% 115
7. Polska 1,3% 108
8. Tajwan 1,3% 104
9. Malezja 0,9% 72
10. Indie 0,8% 62
Całkowity import Kanady
8 212 687 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 28
Import produktów meblarskich Kanady (mln EUR)
Wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz (mld CAD)
CAGR 5,0%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), StatCan (NAICS 442, *Dane za 10 miesięcy 2018 r.)
6 768 6 932
7 873
7 933
8 213
6 700
6 900
7 100
7 300
7 500
7 700
7 900
8 100
8 300
2013 2014 2015 2016 2017
15,0
15,2
15,416,1
17,117,8
18,5
15,5
10,0
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10 M2018*
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 29
JAPONIA
Import produktów meblarskich do Japonii zanotował w latach 2013–2017 wzrost o 12,4% z 6,2 mld EUR do 6,9 mld EUR.
W strukturze japońskiego importu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 60,0%. Meble importowane z Polski o wartości 21 mln EUR stanowiły w 2017 r. zaledwie 0,3% importu Japonii, co dało Polsce 17. miejsce wśród dostawców branży do Japonii.
Według danych CSIL, popyt na meble w latach 2009–2018 w Japonii nieznacznie spadł o 0,2% z 14,649 mld USD do 14,624 mld USD.
17% Części mebli do siedzenia
14% Meble drewniane, pozostałe
13% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
6% Części do mebli objętych pozycjami
6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
5% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
5% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
3% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane
3% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
20% Pozostałe
Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL
Struktura importu branży meblarskiej Japonii w 2017 r.
Top 10 Dostawców + Polska
Japo
nia
(6 9
16 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 60,0% 4 151
2. Wietnam 9,7% 674
3. Tajwan 4,1% 280
4. Tajlandia 3,5% 242
5. Malezja 2,9% 202
6. Korea Płd. 2,4% 168
7. Indonezja 2,4% 163
8. USA 2,1% 147
9. Filipiny 2,0% 137
10. Meksyk 1,7% 120
...
17. Polska 0,3% 21
Całkowity import Japonii
6 915 816 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 30
Import produktów meblarskich Japonii (mln EUR)
Popyt na meble w Japonii (mld USD)
CAGR 3,0%
Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL
6 152
6 195
6 758 6 879
6 916
6 000
6 100
6 200
6 300
6 400
6 500
6 600
6 700
6 800
6 900
7 000
2013 2014 2015 2016 2017
14,6
15,5
17,4
17,9 15,6
15,013,4
14,6
14,3
14,6
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 31
HOLANDIA
Import produktów meblarskich do Holandii za-notował w latach 2013–2017 wzrost o 59,3% z 3,6 mld EUR do 5,7 mld EUR.
W strukturze holenderskiego importu dominującą pozycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 23,8%. Meble importowane z Polski o wartości 650 mln EUR stanowiły w 2017 r. 11,3% importu Holandii, co dało Polsce 3. miejsce wśród dostaw-ców branży do Holandii.
Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013–2017 w Holandii wzrósł o 48,5% z 3,7 mld EUR do 5,5 mld EUR.
Wydatki gospodarstw domowych na meble, wyposażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Holandii wyniosły w 2017 r. 7,2 mld EUR i wzrosły o 25,7% w latach 2013-2017.
12% Meble drewniane, pozostałe
10% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
8% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
6% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni
6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
6% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
5% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
5% Części mebli do siedzenia
4% Meble do siedzenia
4% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
34% Pozostałe
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
Struktura importu branży meblarskiej Holandii w 2017 r.
Top 10 Dostawców
Hol
andi
a (5
736
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 23,8% 1 367
2. Niemcy 20,8% 1 191
3. Polska 11,3% 650
4. Belgia 11,2% 643
5. Włochy 3,4% 196
6. Dania 2,6% 147
7. Francja 2,0% 118
8. Rumunia 2,0% 112
9. USA 1,7% 99
10. Wlk. Brytania 1,7% 96
Całkowity import Holandii
5 735 751 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 32
Import produktów meblarskich Holandii (mln EUR)
Popyt na meble w Holandii (mld EUR)
CAGR 12,3%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
3 602 3 859
4 6225 019
5 736
3 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
2013 2014 2015 2016 2017
3,74,0
4,44,9
5,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 33
HISZPANIA
Import produktów meblarskich do Hiszpanii za-notował w latach 2013–2017 wzrost o 58,4% z 2,5 mld EUR do 3,9 mld EUR.
W strukturze hiszpańskiego importu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 30,0%. Meble importowane z Polski o wartości 231 mln EUR stanowiły w 2017 r. blisko 5,9% importu Hiszpanii, co dało Polsce 6. miejsce wśród dostawców branży do Hiszpanii.
Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013–2017 w Hiszpanii wzrósł o 26,7% z 4,6 mld EUR do 5,9 mld EUR.
Wydatki gospodarstw domowych na meble, wypo-sażenie, dywany i inne pokrycia podłogowe w Hisz-panii wyniosły w 2017 r . 6,1 mld EUR i wzrosły o 18,8% w latach 2013–2017.
26% Części mebli do siedzenia
10% Meble drewniane, pozostałe
9% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
5% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
5% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
4% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
3% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
3%Fotele, z metalowymi ramami (z wyłączeniem tapicerowanych, obrotowych siedzeń ze zmienną regulacją wysokości oraz mebli medycznych, dentystycznych lub chirurgicznych)
3% Części lamp, opraw oświetleniowych z wyjątkiem części ze szkła i z tworzyw sztucznych
27% Pozostałe
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
Struktura importu branży papierniczej Holandii w 2017 r.
Top 10 Dostawców
His
zpan
ia (3
915
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 30,0% 1 174
2. Portugalia 11,2% 437
3. Niemcy 9,9% 389
4. Włochy 7,9% 308
5. Francja 6,5% 256
6. Polska 5,9% 231
7. Maroko 3,2% 124
8. Rumunia 2,5% 98
9. Słowacja 2,0% 80
10. Holandia 1,8% 70
Całkowity import Hiszpanii
3 914 533 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 34
Import produktów meblarskich Hiszpanii (mln EUR)
Popyt na meble w Hiszpanii (mld EUR)
CAGR 12,2%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
2 471
2 906
3 6653 776
3 915
2 400
2 600
2 800
3 000
3200
3 400
3 600
3 800
4 000
2013 2014 2015 2016 2017
4,6 5,0
5,7
5,7
5,9
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 35
AUSTRALIA
Import produktów meblarskich do Australii za-notował w latach 2013–2017 wzrost o 19,7% z 3,2 mld EUR do 3,9 mld EUR.
W strukturze australijskiego importu dominującą po-zycję zajmują Chiny z udziałem wynoszącym 65,8%. Meble importowane z Polski o wartości 30 mln EUR stanowiły w 2017 r 0,8% importu Australii, co dało Polsce 14. miejsce wśród dostawców branży do Australii.
Według danych CSIL, popyt na meble w latach 2009–2018 w Australii odnotował wzrost o 32,3% z 6,5 mld USD do 8,6 mld USD i był napędzany głownie hossą na rynku nieruchomości.
Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL
11% Meble drewniane, pozostałe
11% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
10% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
9% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
7% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
6% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
5% Artykuły pościelowe i podobne (np. kołdry, pierzyny, poduszki, pufy, jaśki), bez materacy i śpiworów
5% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
5% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane
3%Fotele, z metalowymi ramami (z wyłączeniem tapicerowanych, obrotowych siedzeń ze zmienną regulacją wysokości oraz mebli medycznych, dentystycznych lub chirurgicznych)
28% Pozostałe
Struktura importu branży meblarskiej Australii w 2017 r.
Top 10 Dostawców + Polska
Aus
tral
ia (3
888
mln
EU
R)
Kraj Udział mln EUR
1. Chiny 65,8% 2 557
2. Wietnam 5,2% 204
3. Malezja 3,7% 144
4. Włochy 3,3% 127
5. USA 3,2% 124
6. Niemcy 2,8% 109
7. Indonezja 1,5% 58
8. Tajlandia 1,4% 55
9. Wlk. Brytania 1,3% 52
10. Tajwan 1,3% 49
...
14. Polska 0,8% 30
Całkowity import Australii
3 887 995 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 36
Import produktów meblarskich Australii (mln EUR)
Popyt na meble w Australii (mld USD)
CAGR 4,6%
Źródło: International Trade Center 2017 r. (HS 94), CSIL
3 247 3 326
3 950
3 868
3 888
3 200
3 300
3 400
3 500
3 600
3 700
3 800
3 900
4 000
2013 2014 2015 2016 2017
6,5
7,7
9,1
9,3
8,98,7
7,8
7,9 8,4
8,6
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 37
SZWAJCARIA
Import produktów meblarskich do Szwajcarii zanotował w latach 2013–2017 wzrost o 9,6% z 3,5 mld EUR do 3,9 mld EUR.
W strukturze szwajcarskiego importu dominującą pozycję zajmują Niemcy z udziałem wynoszącym 37,5%. Meble z Polski o wartości 216 mln EUR stanowiły w 2017 r. 5,6% importu Szwajcarii, co dało Polsce 4. miejsce wśród dostawców branży do Szwajcarii.
Według danych Eurostat, popyt na meble w latach 2013–2017 w Szwajcarii spadł nieznacznie o 0,6% z 5,3 mld EUR do 5,2 mld EUR.
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat (C 31), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
15% Meble drewniane, pozostałe
9% Meble do siedzenia z drewnianą ramą, tapicerowane
8% Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni
7% Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni
7% Żyrandole, świeczniki i inne elektryczne oprawy, mocowane do sufitu lub do ściany, z wyjątkiem stosowanych do oświetlania otwartych przestrzeni lub dróg publicznych
6% Meble metalowe, z wyjątkiem stosowanych w biurze
6% Części mebli z wyłączeniem mebli do siedzenia, mebli medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych
6% Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe
4% Meble do siedzenia z metalową ramą, tapicerowane
4% Budynki prefabrykowane, pozostałe, inne niż z drewna
30% Pozostałe
Struktura importu branży meblarskiej Szwajcarii w 2017 r.
Top 10 Dostawców
Szw
ajca
ria
(3 8
82 m
ln E
UR)
Kraj Udział mln EUR
1. Niemcy 37,5% 1 455
2. Włochy 14,9% 577
3. Chiny 10,7% 416
4. Polska 5,6% 216
5. Francja 5,5% 213
6. Austria 5,1% 196
7. Holandia 1,6% 62
8. Czechy 1,5% 57
9. Rumunia 1,3% 51
10. Hiszpania 1,2% 46
Całkowity import Szwajcarii
3 882 435 tys. EUR
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 38
Import produktów meblarskich Szwajcarii (mln EUR)
Popyt na meble w Szwajcarii (mld EUR)
CAGR 2,3%
Źródło: International Trade Center 2017 r., (HS 94), Eurostat (C 31), Eurostat wg klasyfikacji (NACE Rev. 2 C31), Popyt na meble obliczony jako produkcja powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli
3 541
3 546
3 917
3 920 3 882
3 500
3 550
3 600
3 650
3 700
3 750
3 800
3 850
3 900
3 950
2013 2014 2015 2016 2017
5,3
5,0
5,5
5,6 5,2
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2013 2014 2015 2016 2017
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 39
Targi branżowe w 2019
PortugaliaPorto, 13-17.02.2019 r., InterdecoracaoMiędzynarodowe targi wystroju wnętrz.
USALas Vegas, 19-21.02.2019 r., KBISMiędzynarodowa wystawa mebli kuchennych i łazienkowych.
UkrainaKijów, 27.02-02.03.2019 r., KIFFMiędzynarodowe forum branży meblarskiej.
GrecjaSaloniki, 02-04.03.2019 r., Furnidec Międzynarodowa wystawa mebli.
WłochyBastia Umbra, 02-10.03.2019 r., Expo CasaWystawa dotycząca wystroju wnętrz. Turyn, 02-10.03.2019 r., ExpocasaTargi wystroju wnętrz, mebli i dekoracji.Mediolan, 09-14.04.2019 r., Salone Internazionale del MobileMiędzynarodowa wystawa mebli.
SłowacjaNitra, 05-10.03.2019 r., Forum of Design – SłowacjaMiędzynarodowe targi dotyczące projektowania mebli.
ChinySzanghaj, 06-09.03.2019 r., Design Shanghai Międzynarodowe targi projektowania wystroju. Kanton, 18-21.03.2019 r., CIFFMiędzynarodowe targi mebli. Kanton, 28-31.03.2019 r., interzum GuangzhouMiędzynarodowe targi poświęcone produkcji mebli.
WietnamHo Chi Minh, 06-09.03.2019 r., VIFAMiędzynarodowe targi mebli i dekoracji do domu.
SingapurSingapur, 09-12.03.2019 r., IFFSMiędzynarodowe targi branży meblarskiej.
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 40
RumuniaBukareszt, 14-17.03.2019 r., Mobila ExpoTargi branży meblarskiej. Bukareszt, 12-15.09.2019 r., Bife-SimKompleksowe targi branży meblarskiej dotyczące mebli, produktów drewnianych oraz przeróbki drewna.
NiemcyStuttgart, 15-17.03.2019 r., Blickfang StuttgartMiędzynarodowe targi dotyczące m.in. projektowania mebli.
CzechyPraga, 21-24.03.2019 r., For InteriorTargi mebli, wnętrz i projektowania.
BułgariaSofia, 26-30.03.2019 r., World of FurnitureWystawa mebli i oświetlenia.
IrlandiaDublin, 12-14.04.2019 r., Ideal Home ShowTargi branży meblarskiej i wystroju wnętrz.
EstoniaTallin, 19-21.04.2019 r., InteriorWystawa mebli i dekoracji wnętrz.
KanadaToronto, 24-26.05.2019 r., Canadian Furniture ShowTargi branży meblarskiej.
Zjednoczone Emiraty ArabskieDubaj, 17-19.09.2019 r., IndexMiędzynarodowe targi mebli i projektowania wnętrz.
Wielka BrytaniaLondyn, 06-09.10.2019 r., Decorex International Targi projektowana wnętrz dla profesjonalistów.
ChorwacjaZagrzeb, 10-13.10.2019 r., AmbientaMiędzynarodowe targi mebli i wystroju wnętrz.
ŁotwaRyga, 18-20.10.2019 r., Baltic FurnitureWystawa mebli, wnętrz i oświetlenia.
DaniaFredericia, 06-08.11.2019 r., Møbelmessen Skandinavien Targi branży meblarskiej.
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 41
Słownik pojęć i źródełŚwiatDane dotyczące produkcji i popytu na meble na świecie podane są według raportu Centre for Industrial Stu-dies („CSIL”), które obejmuje 100 najważniejszych krajów na świecie i w których odbywa się praktycznie cała produkcja mebli. Są to następujące kraje: Albania, Algieria, Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Austria, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Belgia, Boliwia, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwa-cja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Dominikana, Ekwador, Egipt, Estonia, Etiopia, Filipiny, Finlandia, Fran-cja, Grecja, Gruzja, Gwatemala, Hiszpania, Holandia, Hong Kong (Chiny), Indie, Indonezja, Iran, Irak, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Jordania, Kanada, Kamerun, Katar, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Korea Południowa, Kostaryka, Kuba, Kuwejt, Liban, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malezja, Malta, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Niemcy, Nigeria, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Salwador, Serbia, Singapur, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan (Chiny), Tajlandia, Tanzania, Tunezja, Turcja, Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Eksport, ImportDane wg zharmonizowanego systemu klasyfikacji (ang. Harmonized System, HS) opracowanego przez Światową Organizację Celną pod numerem 94 i publikowanego na stronie International Trade Center http://www.trademap.org.
Produkcja i popyt na meble w UEDane dotyczące produkcji mebli w krajach UE oraz Polsce zostały podane według danych z Eurostat wg Staty-stycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. Obejmuje wszystkie 28 krajów UE. Popyt został obliczony jako produkcja mebli powiększona o import i pomniejszona o eksport mebli danego kraju.
Informacje o sytuacji na rynkach w poszczególnych krajachInformacje dotyczące rynków: USA - wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposa-żenia wnętrz zostały opracowane na podstawie danych publikowanych przez US Census Bureau, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania – dane dotyczące popytu na meble w tych krajach obliczono na podstawie danych Eurostat oraz International Trade Center, Kanada - wartość sprzedaży detalicznej sklepów z meblami i artykułami wyposażenia wnętrz zostały opracowane na podstawie danych publikowanych przez StatCan, Japonia, Australia - dane dotyczące popytu na meble w tych krajach na podstawie raportu CSIL.
BRANŻA MEBLARSKAWzrost znaczenia polskich producentów na świecie 42
Więcej informacji na temat branży meblarskiej znajdziesz na stronie: https://www.wspieramyeksport.pl/analizy-branzowe/B2.1
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny, jest przeznaczony wyłącznie dla klientów Grupy PKO Banku Polskiego i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Grupa PKO BP SA dołożyła wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. Klienci Grupy PKO BP SA ponoszą odpowiedzialność za skutki swoich decyzji inwestycyjnych, podjętych z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w niniejszym materiale. Niniejszy materiał został przygotowany i/lub przekazany przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438; NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł.
PKO Bank Polski S.A.ul. Puławska 15, 02-515 [email protected]
Robert ZmiejkoDyrektor [email protected]
Jolanta OstrowskaMenedżer Zespoł[email protected]
Janusz [email protected] Karolina Sę[email protected]
Janusz Ł[email protected]
Monika KachniarzStarszy [email protected]
NADZÓRMaks KraczkowskiWiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego
DEPARTAMENT STRATEGII I ANALIZ MIĘDZYNARODOWYCH